台灣專業貿易商服務創新與經營之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學國際經營與貿易學系碩士班碩士論文. 指導教授：蔡孟佳博士. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 台灣專業貿易商服務創新與經營之研究. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. . 研究生：張毓欣. 撰. 中華民國九十九年七月.

(2) 謝辭終於到了提筆寫謝辭的時候，代表著即將告別學生生涯，邁向另一個成長的階段，總覺得非常不捨，因為實在有太多美好的回憶。本論文之完成，首要感謝恩師蔡孟佳教授，由於有老師在課堂上的豐富教學、於撰寫論文期間的細心指導，才能讓以往接受傳統法學教育的我，得以了解貿易領域的知識及研究，順利完成本篇論文。另外，也要感謝兩位論文口試委員：吳瑞山教授及巫立宇教授，在百忙之中撥空給予指導以及提供寶貴意見，使本篇論文能更加完善。. 政治大習及成長，除了恩師蔡孟佳教授不時的關心和分享生活經驗外，楊光華老師及施立就讀法組的這段期間，很開心自己能在專業領域、待人處事上有大幅度的學. ‧ 國. 學. 文真老師也時常提點我工作的細節和待人處事的原則，並常在課堂上分享專業的見解及寶貴的實務經驗，讓我獲益良多，相當感謝法組三位老師的付出及關懷。. ‧. 其次，要感謝在法組結識的好同學們：繼高中後再度聚首的馥寧、大學至研究所. sit. y. Nat. 一路相伴的姿妤、一起待在學校焚膏繼晷的良怡、我的最佳諮詢顧問大川、常一. n. al. er. io. 同分享訊息和閒話家常的燕黛，以及時常鼓勵我、開導我的學長姐們：曉恩、嘉. i Un. v. 沂、易衡、唯宸、仁憶、錦嵐，很幸運能與你們一同度過這段在研究所的時光！. Ch. engchi. 感謝宗穎、玟儒、恬憶、奕端，以及其他國貿所的同學們，你們提供給我的資源還有帶給我的歡笑時光，也是催生這篇論文的功臣之一！大學同學宜諮、怡文、馨儀、景嘉、宗霖、孟耘，謝謝你們在這段期間給我的鼓勵和關心！感謝翔之和又嘉，因為你們的支持和陪伴，給了我繼續走下去的力量！最後，謹將這篇論文獻給我的父母和家人，沒有你們的全力支持，也不會有今天的我，願你們永遠健康平安，我愛你們！. 毓欣. ii. 2010 年 10 月. 于台北.

(3) 摘要近年來隨著全球貿易自由化、科技進步帶來資訊透明化等因素，貿易商之生存空間不斷被壓縮；而此項「去中間化」之趨勢，對於專業貿易商而言，更是面臨到嚴峻的挑戰。專業貿易商乃基於跨國交易中介之地位，為客戶提供與貿易活動相關之服務；本研究即以專業貿易商提供之貿易服務作為研究主題，期能協助台灣專業貿易商進行貿易服務創新，提高於產業鏈中之價值、建立出差異化優勢，於「去中間化」之趨勢下，再度逆勢成長。. 政治大. 本研究依據相關文獻資料及目前貿易實務流程，定義出專業貿易商之貿易服. 立. 務內容與項目，並以問卷調查方式了解台灣專業貿易商目前貿易服務競爭力與貿. ‧ 國. 學. 易服務提供情形，發現大部分台灣專業貿易商相較於市場上其他業者，其自認之. ‧. 貿易服務競爭力介於稍弱至普通之間，且普遍較擅長實體履行服務。本研究採用學者 Hertog 和 Bilderbeek 所提出之服務創新四構面模式，依據問卷調查結果，. y. Nat. er. io. sit. 從新服務概念、新客戶介面、新服務遞送系統、技術選擇等四構面為專業貿易商提出可能採取之貿易服務創新模式，並建議專業貿易商可從附加價值較高之貿易. n. al. Ch. i Un. v. 服務，如交易創造服務、建構與掌握完善貿易鏈、提供完整貿易需求解決方案及諮詢服務等方向進行發展及創新。. engchi. 關鍵字：專業貿易商、貿易服務、服務創新. iii.

(4) The study of service innovation and management on Taiwanese trading companies Abstract In recent years, liberalization of global trades and advancement of technology force trading companies in Taiwan to face a crisis of disintermediation and tough environment to survive. Trading companies function as an intermediation in cross-border transactions to provide their clients services about trading activities. This research focuses on topics involving trade services provided by trading companies, and from that, we expect to help trading companies in Taiwan engage in trade service innovation in order to establish different competitive edges and keep business growing in the crisis of disintermediation.. 立. 政治大. ‧ 國. 學. ‧. In this research, we define the contents of trade services provided by trading companies according to literatures and international trading practice. We investigate the competitiveness of those trading companies in Taiwan in trade services and actual practice through questionnaire survey. We find that most trading companies in Taiwan think that their competitiveness of trade services are weaker comparably to other competitors or only fall around the average. We adopt the four-dimensional model of service innovation built by Hertog and Bilderbeek and the result of questionnaire survey to advance a model of trade service innovation for Taiwanese trading companies. We further suggest that Taiwanese trading companies can make innovation on the high value-added trade services, such as developing transaction-creating services, building a complete trading chain, or providing a total solution to satisfy their clients on trading activities.. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. Keywords: Trading Companies, Trade Services, Service Innovation. iv.

(5) 目錄謝辭................................................................................................................................ii 摘要.............................................................................................................................. iii Abstract ......................................................................................................................... iv 目錄................................................................................................................................ v 圖目錄..........................................................................................................................vii 表目錄............................................................................................................................ x 第一章. 政治大研究動機................................................................................................ 1 立. 緒論................................................................................................................ 1 . 第一節. 研究目的與方法.................................................................................... 7 . 第三節. 研究架構................................................................................................ 8 . ‧ 國. ‧. 第二章. 學. 第二節. 服務創新與貿易服務.................................................................................. 10 專業貿易商之定義與特性.................................................................. 10 . 第二節. 台灣專業貿易商面臨之經營困境與挑戰.......................................... 16 . y. sit. n. er. io. al. v. 一、 . 台灣貿易業發展現況.................................................................. 16 . 二、 . 台灣專業貿易商之經營困境...................................................... 24 . 三、 . 專業貿易商突破經營困境之可能方法...................................... 30 . 第三節. Ch. engchi. i Un. 服務與服務創新.................................................................................. 32 . 一、 . 服務之定義與特性...................................................................... 32 . 二、 . 服務創新...................................................................................... 36 . 第四節. 第三章. Nat. 第一節. 貿易服務.............................................................................................. 48 . 一、 . 貿易服務之內容.......................................................................... 48 . 二、 . 貿易服務創新之定義.................................................................. 54 . 台灣專業貿易商於貿易服務之核心競爭力.............................................. 56 v.

(6) 第一節. 問卷設計.............................................................................................. 56 . 第二節. 分析方法.............................................................................................. 59 . 第三節. 專業貿易商之貿易服務核心競爭力分析.......................................... 62 . 一、 . 問卷發放與回收情況.................................................................. 62 . 二、 . 效度分析...................................................................................... 63 . 三、 . 樣本特性分析.............................................................................. 63 . 四、 . 貿易商於貿易服務競爭力之自評分數...................................... 67 . 五、 . 因素分析...................................................................................... 70 . 六、 . 信度分析...................................................................................... 76 . 七、 . 學. 第四章. ‧ 國. 八、 . 治政多變量分析.................................................................................. 76 大立交叉分析...................................................................................... 85 . 專業貿易商之服務創新模式.................................................................... 148 專業貿易商貿易服務提供策略........................................................ 148 . 第二節. 貿易服務創新模式............................................................................ 151 . y. Nat. 研究結論............................................................................................ 164 . al. iv n C 建議.................................................................................................... 169 hengchi U n. 第二節. io. 第一節. sit. 結論與建議................................................................................................ 164 . er. 第五章. ‧. 第一節. 參考文獻.................................................................................................................... 172 附錄：【貿易核心競爭力與服務經營創新】調查問卷.......................................... 179 . vi.

(7) 圖目錄圖 1-1. 台灣各產業產值占 GDP 之比例 ................................................................... 3 . 圖 1-2. 我國各產業就業人口占總就業人口之比例 ................................................. 3 . 圖 1-3. 本研究架構 ..................................................................................................... 9 . 圖 2-1. 台灣進、出口值及出（入）超折線圖（含復進出口資料） ................... 18 . 圖 2-2. 行業生命周期 ............................................................................................... 25 . 圖 2-3. 施振榮於 1992 年提出之微笑曲線 ............................................................. 31 . 圖 2-4. 施振榮於 2009 年提出之服務業微笑曲線 ................................................. 32 . 圖 2-5. 政治大服務的分類 ................................................................................................... 35 立 Voss 提出的創新服務流程 ........................................................................... 44 . 圖 2-6. 服務創新四構面模型 ................................................................................... 47 . 圖 2-7. 一般貿易實務流程 ....................................................................................... 50 . 圖 3-1. 成立年數 1~5 年之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ....................... 91 . 圖 3-2. 成立年數 6~10 年之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ..................... 91 . 圖 3-3. 成立年數 11~15 年之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 92 . 圖 3-4. 成立年數 16~20 年之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 92 . 圖 3-5. 成立年數超過 20 年之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................. 93 . 圖 3-6. 員工人數未滿 5 人之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 99 . 圖 3-7. 員工人數 6~30 人之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ..................... 99 . 圖 3-8. 只從事進口之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............................. 105 . 圖 3-9. 只從事出口之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............................. 105 . 圖 3-10. 進口比例高於出口之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 106 . 圖 3-11. 出口比例高於進口之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 106 . 圖 3-12. 營業額為 100 萬美元以下之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ... 112 . ‧. ‧ 國. 學. 圖 2-5. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vii. i Un. v.

(8) 圖 3-13. 營業額為 100~300 萬美元之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ... 113 . 圖 3-14. 營業額為 900 萬美元以上之專業貿易商 ............................................... 113 . 圖 3-15. 經營化妝清潔用品之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 120 . 圖 3-16. 經營農畜漁產品、食品之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ....... 121 . 圖 3-17. 經營機械、化工、電工之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ....... 121 . 圖 3-18. 經營資訊產品之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ....................... 122 . 圖 3-19. 經營交通器材、汽車、鋼鐵之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力122 . 圖 3-20. 經營玩具禮品珠寶、運動休閒用品之專業貿易商於五類貿易服務之競爭. 力................................................................................................................................ 123 . 圖 3-23. 經營醫藥之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............................... 125 . 圖 3-24. 貿易地區為中國大陸之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ........... 131 . 圖 3-25. 貿易地區為日本之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 131 . 圖 3-26. 貿易地區為韓國之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 132 . 圖 3-27. 貿易地區為美加之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 132 . ‧. er. io. sit. y. Nat. al. iv n C 貿易地區為東南亞及南亞之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ... 133 hengchi U n. 圖 3-28. ‧ 國. 圖 3-21. 學. 圖 3-22. 治政經營建材及傢俱之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 123 大立經營紡織品之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ........................... 124 . 圖 3-29. 貿易地區為歐洲之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 133 . 圖 3-30. 貿易地區為大洋洲之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 134 . 圖 3-31. 貿易地區為非洲之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ................... 134 . 圖 3-32. 貿易地區為中南美洲之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ........... 135 . 圖 3-33. 貿易地區為中東及俄羅斯之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ... 135 . 圖 3-34. 競爭對手來自中國大陸之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ....... 142 . 圖 3-35. 競爭對手來自日本之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 142 . 圖 3-36. 競爭對手來自韓國之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 143 viii.

(9) 圖 3-37. 競爭對手來自美加之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 143 . 圖 3-38. 競爭對手來自東南亞及南亞之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力144 . 圖 3-39. 競爭對手來自歐洲之專業貿易商於五類貿易服務之競爭力 ............... 144 . 圖 4-1. Ansoff 產品─市場矩陣 ............................................................................. 149 . 圖 4-2 貿易服務─市場矩陣 ................................................................................... 150 圖 4-3 貿易業之微笑曲線 ....................................................................................... 152 圖 4-4 貿易服務創新模型 ....................................................................................... 163 . 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ix. i Un. v.

(10) 表目錄表 1-1. 與台灣貿易商相關之論文研究 ..................................................................... 5 . 表 2-1. 日本政府統計機構對服務業的分類 ........................................................... 13 . 表 2-2. 生產者服務業的分類 ................................................................................... 14 . 表 2-3. 服務業之範圍 ............................................................................................... 15 . 表 2-4. 2000~2009 年台灣對外貿易依存度 ............................................................ 17 . 表 2-5. 台灣近十年進出口貿易統計（含復進出口資料） ................................... 18 . 表 2-6. 政治大全球商品進口貿易排名 ............................................................................... 22 立. 表 2-7. 全球商品出口貿易排名 ............................................................................... 20 . 台灣進出口廠商家數及其進出口金額 ....................................................... 23 . 表 2-9. 「2007 年貿易業經營環境調查報告」之樣本統計 .................................. 24 . 表 2-10. 「2007 年貿易業經營環境調查報告」及「2009、2010 全球重要暨新興. ‧. ‧ 國. 學. 表 2-8. sit. y. Nat. 市場貿易環境與風險調查報告」調查報告部分結果.............................................. 27 . 表 2-12. 創新的種類 ................................................................................................. 38 . 表 2-13. 影響創新之因素 ......................................................................................... 40 . 表 2-14. 專業貿易商提供之貿易服務項目 ............................................................. 50 . 表 3-1. Cronbach’s α 係數對照表 ............................................................................. 61 . 表 3-2. 問卷回收狀況 ............................................................................................... 63 . 表 3-3. 樣本結構 ....................................................................................................... 65 . 表 3-4. 專業貿易商各項貿易服務之自評平均分數 ............................................... 67 . 表 3-5. 依據交易創造服務及實體履行服務之分類彙整之專業貿易商於貿易服務. n. al. er. 台灣與中國大陸官方公布之兩岸進出口貿易數據 ................................. 29 . io. 表 2-11. Ch. engchi. i Un. v. 之自評平均分數.......................................................................................................... 69 表 3-6 KMO 值與因素分析適合性對照表 ................................................................ 70 x.

(11) 表 3-7. KMO 與 Bartlett 檢定 ................................................................................... 71 . 表 3-8. 解說總變異量 ............................................................................................... 72 . 表 3-9. 貿易服務主成份分析轉軸後之成分矩陣 ................................................... 73 . 表 3-10 五種類型之貿易服務 ................................................................................... 74 表 3-11 五類貿易服務及總量表之 Cronbach’s α 值 ................................................ 76 表 3-12 公司成立年數與五類貿易服務的同質性檢定 ........................................... 77 表 3-13 公司成立年數與五類貿易服務的多變量檢定 ........................................... 78 表 3-14 不同成立年數的專業貿易商於五類貿易服務之單因子變異數分析摘要表 ...................................................................................................................................... 79 . 治政表 3-15 公司員工人數與五類貿易服務的同質性檢定大........................................... 80 立表 3-16 公司貿易型態與五類貿易服務的同質性檢定 ........................................... 80 ‧ 國. 學. 表 3-17 公司貿易型態與五類貿易服務的多變量檢定 ........................................... 81 . ‧. 表 3-19 最近一年營業額與五類貿易服務的同質性檢定 ....................................... 82 . y. Nat. 表 3-20 最近一年營業額與五類貿易服務的多變量檢定 ....................................... 83 . er. io. sit. 表 3-21 多變量分析之結論 ....................................................................................... 84 表 3-22 公司成立年數與五類貿易服務交叉表 ....................................................... 86 . al. n. iv n C 以公司成立年數為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評之總平均分數 hengchi U. 表 3-23. ...................................................................................................................................... 90 表 3-24 公司員工人數與五類貿易服務交叉表 ....................................................... 94 表 3-25 以公司員工人數為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數98 表 3-26 公司貿易型態與五類貿易服務交叉表 ..................................................... 100 表 3-27 以公司貿易型態為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數 .................................................................................................................................... 104 表 3-28 最近一年營業額與五類貿易服務交叉表 ................................................. 107 表 3-29 以最近一年營業額為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數 xi.

(12) .................................................................................................................................... 111 表 3-30 經營產品類型與五類貿易服務交叉表 ..................................................... 114 表 3-31 以經營產品類型為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數 .................................................................................................................................... 119 表 3-32 進出口貿易地區或國家與五類貿易服務交叉表 ..................................... 126 表 3-33 以進出口貿易地區為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數 .................................................................................................................................... 130 表 3-34 競爭對手來自之地區或國家與五類貿易服務交叉表 ............................. 136 表 3-35 以競爭對手地區為分類之專業貿易商於五類貿易服務自評總平均分數. 治政 .................................................................................................................................... 140 大立表 5-1 不同特性之專業貿易商在採取現有貿易服務提供策略時可優先進行之貿 ‧ 國. 學. 易服務創新類型........................................................................................................ 166 . ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. xii. i Un. v.

(13) 第一章緒論第一節研究動機台灣屬海島型國家，本身天然資源並不豐富，自古以來便以貿易為主要經濟活動。1960 年代後，隨著出口導向等經濟發展政策，台灣產業重心由勞力密集產業轉移至高科技產業，進出口貿易呈現高度成長，使台灣成為全球重要的貿易國家。依據世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）之資料顯示，2008 年台灣為全球第 17 大貿易國，貿易總額亦不斷增加，由 2005 年 3,804 億美元、. 治政 2006 年 4,268 億美元、2007 年 4,698 億美元，至 2008 大年達 4,960 億美元，顯示立貿易實為台灣經濟發展的重要命脈；然而近年來，由於全球貿易自由化、台灣加 1. ‧ 國. 學. 入 WTO、科技進步帶來資訊透明化等因素，貿易商之生存空間不斷被壓縮，此. sit. y. Nat. 言，更是面臨到嚴峻的挑戰及經營困境。. ‧. 項「去中間化」的趨勢，尤其對於專門從事中介及促成跨國交易之專業貿易商而. io. er. 貿易商包括專業貿易商及兼營進出口業務之製造商兩類。專業貿易商為國際貿易過程中跨國交易之中介者，本身並未從事生產或製造，而是購入商品後再行. al. n. iv n C 轉售以賺取價差利潤，或是向供給者及需求者提供中間介紹及促成交易等與貿易 hengchi U 相關之服務；兼營進出口業務之製造商則是指公司於內部設立獨立貿易部門，或. 於國外設立分支機構，直接辦理商品進出口之製造商。依據「中華民國行業標準分類」，行政院主計處於 2001 年進行第 7 次修訂時，將「國際貿易業」刪除，改依買賣性質歸入「批發業」與「零售業」2，而批發業與零售業在我國「國民所. 1. World Trade Organization (WTO), INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2006-2009, at. http://www.wto.org/. 2. 行政院主計處，中華民國行業標準分類第 7 次修訂（2001 年 1 月），中華民國統計資訊網，網. 址：http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=2203&ctNode=3374（最後瀏覽日：2010 年 4 月 21 日）。 1.

(14) 得統計」之編纂中，皆被歸類為服務業3，由此可見貿易商本質上乃屬於服務業之一。現今服務業已成為各國經濟發展之主要產業，為全球經濟體中成長最快的部門，依據世界銀行（The World Bank）的資料，2007 年全球服務業占 GDP 的比重為 69.3%，主要已開發國家則達到 70%以上，而服務業就業人口則占全球就業人口 30%的比例4，2008 年服務貿易總額亦占全球貿易總額近 20%5；以上數據近年來皆持續攀升，顯示了服務業對全球經濟之重要性。台灣亦以服務業為主要發展部門，近年我國服務業產值占 GDP 總產值之比例，以及服務業就業人口占總就業人口之比例皆不斷提升（圖 1-1、1-2）6，顯示服務業於台灣未來經濟發展中將會愈顯重要。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 3. Ch. engchi. i Un. v. 行政院主計處，中華民國臺灣地區國民所得統計摘要，中華民國統計資訊網，網址：. http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=15060&ctNode=3565（最後瀏覽日：2010 年 4 月 21 日）。 4. The World Bank, at http://www.worldbank.org/.. 5. WTO, INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2009, at http://www.wto.org/.. 6. 行政院經建會，服務業發展方案，2009 年 7 月 9 日，網址：. http://www.ey.gov.tw/public/Attachment/97211119471.pdf（最後瀏覽日：2009 年 9 月 17 日）；行政院主計處，98 年 8 月國民所得統計，2009 年 8 月 20 日，網址：http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1 （最後瀏覽日：2009 年 9 月 17 日）；行政院主計處，98 年 7 月人力資源調查統計月報，2009 年 7 月，網址：http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1（最後瀏覽日：2009 年 9 月 17 日）。 2.

(15) 單位：% 80 70 60 50 農業工業民間服務業整體服務業. 40 30 20 10 1981 1986 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 0. 政治大. 圖 11 台灣各產業產值占 GDP 之比例 . 立. 資料來源：行政院經建會「服務業發展方案」；行政院主計處 98 年 8 月國民所得統計. 70 60. ‧. ‧ 國. 學. 單位：%. sit. n. al. er. io. 40. y. Nat. 50. 30 20. Ch. engchi. i Un. v. 整體服務業民間服務業工業農業. 10 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 圖 12 我國各產業就業人口占總就業人口之比例資料來源：行政院經建會「服務業發展方案」；行政院主計處 98 年 7 月人力資源調查統計月報. 在全球經濟發展重心逐漸朝向服務業之趨勢下，以貿易為經濟發展命脈的台灣，應更加關注貿易業未來發展，尤其是受到全球化、資訊透明化等趨勢影響較 3.

(16) 大之專業貿易商。以往針對台灣貿易商的研究，多半著重在其經營模式、經營績效、競爭或行銷策略等方面（見表 1-1），少有專門以貿易商所提供之服務作為主題之研究；本研究即選擇以台灣專業貿易商所提供之服務作為研究主題，尋找出專業貿易商之服務提供內容，試圖為其提出服務創新模式，期能協助台灣專業貿易商進行服務創新，提高於產業鏈中之價值、建立出差異化優勢，於「去中間化」之趨勢下，再度逆勢成長。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i Un. v.

(17) 表 11 與台灣貿易商相關之論文研究論文題名. 作者. 摘要. 我國貿易商經營環境、競爭策略與經營績效之關係之研究. 劉尚志（1994）. 萃取貿易商在公司特性、經營環境困難點、競爭策略與經營績效等各構面因素，進一步探討不同特性之貿易商在上述各構面因素之差異性與互動關係。. 出口貿易商經營策略之研究. 江支璋（1995）. 探討出口貿易商的經營策略重點，及其策略對經營績效的影響。. 王敏昆（1997）. 以企業內部因素及國際行銷策略等兩構面來比較紡織業與電子、電工業出口貿易商績效差異之原因，並進一步探討此兩產業的上述兩構面與出口經營績效間之關聯性。. 我國出口貿易商國際行銷策略與績效之關聯分析─ 以紡織業與電子電工業論述. 治政探討傳統貿易商轉型成以價值整合為基礎大價值整合與貿易商創新商盛鐘揚立（2003）的商業模式之內涵、管理挑戰、與發展策業模式之個案研究. 黃俊雄（2003）. 針對貿易商進行價值網路的分析，從其價值網路中發現核心策略、結構與地位的關係，並了解應該從哪些構面來建構價值網路。. n. al. y. sit. io. 探討貿易公司為協調全球供需市場所採取的策略，以及為因應數位時代到來而運用的 B2B 交易模式。. er. ‧ 國. Nat. 以價值網路探討貿易商網路核心策略、結構與地位的關係. 陳彥君（2003）. ‧. 貿易商發展電子商務之策略分析─特力公司之個案研究. 學. 略。. i Un. v. 蔡豐隆（2005）. 探討台灣上市貿易公司如何因應貿易自由化、於製造商與通路商間獲得生存空間，達到營收成長、獲利極大化及建立較佳的優勢戰略位置。. 新創貿易商之策略分析─ 以衛浴貿易商為例. 林祚長（2005）. 以司徒達賢教授之「產業價值鏈」、「策略形態分析法」及「網絡定位分析法」做為分析架構，分析一家新創貿易商的事業策略及網絡定位，並探討其策略成功之環境前提與條件前提。. 台灣出口貿易商經營模式之探討. 簡麗雲（2006）. 以 Hamel（2000）之經營模式架構探討個案公司之經營模式，並摘述重要結論提供出口貿易相關同業者參考。. 台灣高科技產品貿易商開發創新行為之研究. 林奕良（2007）. 透過對國內 184 家貿易業者進行問卷調查之方式，探討台灣專業經營高科技產品之. 傳統貿易商多角化策略研究—以特力、高林、三商行為例. Ch. engchi. 5.

(18) 中小型貿易商其開發創新行為。網路資訊透明化對貿易商的影響與因應之探索性研究. 程昭魁（2007）. 以出口為主之貿易中間商為研究對象，探討網路資訊透明化對貿易商之影響及其因應。. 郭先捷（2007）. 探討當前台灣中小型貿易商的經營環境及深入了解個案公司之發展過程，並以邱志聖（2006）的策略行銷 4C 架構來分析個案公司之行銷策略。. 貿易經營模式創新之研究. 蔡羽婷（2007）. 以台灣中小型貿易商為研究對象，採用 Hamel 經營模式分析貿易商早期經營模式，歸結出其所面臨之挑戰與困境，並進一步瞭解與探討貿易商之創新經營模式。 . 台灣出口貿易商提升競爭力之個案研究. 張雅淑（2008）. 台灣出口貿易商之行銷策略研究. n. al. 從需求面再詮釋台灣貿易商的發展與轉型：以特力集團為例. 台灣專業貿易商關鍵成功因素之研究. Ch. sit. er. io. 張嘉容（2009）. 整理出貿易環境及貿易風險之構面及指標，以統計分析方式探討台灣貿易商在佈局全球時之動機與貿易投資決策間之關係，並評估台灣十大重點拓銷市場整體貿易環境與風險。. y. Nat. 台灣貿易商海外佈局動機與投資決策關係之研究 ─以台灣十大重點拓銷市場為研究對象. 曹俊美（2008）. 透過瞭解紡織產業結構變化與產業外移之關係，以及紡織產業外移下貿易商所面臨的挑戰，探討一般台灣中小型貿易商面臨產業外移後所做之經營策略。. ‧. 紡織產業外移下台灣中小型貿易商經營策略之探討. 出口貿易業競爭策略發展之藍圖。. 學. ‧ 國. 立. 治政採用個案研究法，探討個案公司如何成功突破傳統貿易商的中介角色，並推論台灣大. i Un. v. e n 基於需求面觀點，試圖透過台灣貿易商職 gchi. 黃湘雰（2009）. 黃麗如（2009）. 能的歷史考察描繪全球供需接鏈，並以特力集團為例了解台灣貿易業面對之經濟結構，以及台灣貿易商發展成今日樣態之原因。以「分析層級程序法」針對 46 家專業貿易商進行分析比較，找出台灣專業貿易商之「關鍵成功因素」，提供業者在進行策略佈局之參考。. 資料來源：本研究整理. 6.

(19) 第二節研究目的與方法本研究之目的在於為台灣專業貿易商尋求服務創新之具體作法，因此設定以下研究問題，並試圖在研究中進行回答：. 一、. 台灣專業貿易商目前所面臨之經營困境以及其服務內容為何？. 二、. 台灣專業貿易商目前服務核心競爭力與服務提供情形為何？又該如何進行服務創新？. 政治大解台灣專業貿易商目前面臨之經營困境以及其所提供之服務項目及內容，並對服立為回答以上問題，本研究一開始採取文獻蒐集及分析的方式進行研究，以了. ‧ 國. 學. 務創新相關論述做一整理，基此發展專業貿易商可能採取之服務創新模式。接著為了解台灣專業貿易商目前的服務核心競爭力與服務提供情形，本研究. ‧. 採用問卷調查法，以問卷的方式廣泛蒐集專業貿易商之現有情況，以進一步了解. sit. y. Nat. 其服務核心競爭力及服務提供情形。問卷調查法屬於調查研究法之一，乃指研究. n. al. er. io. 者透過問卷廣泛蒐集某一族群研究對象之資料，並進一步分析研究變項間之關係，. i Un. v. 以深入瞭解研究對象個人或群體的意見、態度與行為。調查問卷又可進一步細分. Ch. engchi. 為自填問卷及訪問問卷，前者乃指讓研究對象自行填寫之問卷，優點為可透過報章雜誌及網路等媒體大量傳播，且較容易進行量化分析；後者則指由研究人員訪問調查者並填寫問卷，此種方式於時間及受訪對象的數量上容易受到限制，但較前者容易得到深入的質性結果7。本研究為廣泛蒐集專業貿易商之現況，加以分析上的方便性，乃採取自填問卷的問卷調查法，以了解台灣專業貿易商目前之服務核心競爭力及服務提供情形。最後，本研究將依據文獻整理以及問卷調查得出之結果，提出專業貿易商可. 7. 葉乃嘉，研究方法的第一本書，初版，五南圖書，頁 167（2006 年 7 月）。 7.

(20) 能採取之服務創新模式，試圖提供台灣專業貿易商進行差異化的發展方向。. 第三節研究架構第一章為緒論，說明本研究之研究動機、研究目的與方法及研究架構。第二章為服務創新與貿易服務，第一節將先說明何謂專業貿易商，並介紹專業貿易商之特性；第二節則介紹台灣貿易業目前發展現況，接著分析台灣專業貿易商所面臨之經營困境，並提出其突破經營困境之可能方法；第三節則說明服務之定義與特性，以及就目前學者所提出之服務創新相關論述做一整理；第四節則. 政治大. 說明貿易商所提供之服務內容與項目，亦即「貿易服務」，並定義何謂「貿易服. 立. 務創新」。. ‧ 國. 學. 第三章則以問卷調查的方式，透過專業貿易商對其所提供的貿易服務項目之自我評量，了解台灣專業貿易商目前貿易服務提供情況以及服務競爭力，以作為. ‧. 下一章為台灣專業貿易商提出可採取之貿易服務創新模式的基礎。. sit. y. Nat. 第四章則試圖為專業貿易商提出可能之貿易服務創新模式。第一節將先說明. n. al. er. io. 專業貿易商在提供貿易服務時，可採取之貿易服務提供策略；第二節則依據前述. i Un. v. 文獻以及問卷調查結果，發展專業貿易商可能之貿易服務創新模式。. Ch. engchi. 第五章則依據前述研究內容，提出本研究之結論，並針對專業貿易商及相關單位提出貿易服務創新之建議。. 8.

(21) 發展研究動機. 確立研究目的與方法. 定義研究對象與內容. 立. 政治大. 建立研究架構. ‧ 國. 學相關資料及文獻整理. n. al. er. io. sit. y. ‧. Nat. 調查台灣專業貿易商目前貿易服務提供情況以及貿易服務競爭力. i Un. Ch. engchi 建構專業貿易商之貿易服務創新模式. 提出結論與建議. 圖 13 本研究架構 . 9. v.

(22) 第二章服務創新與貿易服務貿易是台灣經濟發展的重要命脈，然而隨著國內外經營環境的改變，台灣在國際貿易的成長呈現遲緩狀況；而在全球化及資訊透明化之浪潮下，貿易商之地位與功能亦受到挑戰，尤其是本身並無製造業務、只提供中間介紹及促成交易服務之專業貿易商，更是面臨到嚴重的「去中間化」危機。本研究認為，專業貿易商欲突破經營困境，可進行服務創新，建立差異化並提高於產業鏈中之附加價值。因此，本章將先針對研究對象：專業貿易商，以及目前台灣貿易業之發展現況進行介紹，再針對「服務」及「服務創新」之相關論述做一整理，並說明貿易商所. 政治大. 提供之服務─「貿易服務」的內容與項目，以作為之後建立專業貿易商服務創新. 立. 模式的基礎。. ‧ 國. 學 ‧. 第一節專業貿易商之定義與特性 . y. Nat. sit. 廣義的貿易商大致可分為兩種，一種為專業貿易商，另一種則為設有貿易部. n. al. er. io. 門之製造商，兩者間之區別在於是否從事商品的生產或製造。以下將定義何謂專. Ch. i Un. v. 業貿易商，並說明專業貿易商所屬之行業別及其經營型態。. 一、. engchi. 專業貿易商之定義一般而言，貿易商乃指於國際間從事商品買賣活動之公司行號8。若以業務. 性質區分，凡從事各種國外商品直接買進之業務，不論其售予對象為本國批發商、零售商、公司客戶或其他需要者，皆屬進口貿易商；凡從事本國商品直接售予國外客戶之業務，則屬出口貿易商。貿易商又可分為狹義貿易商及廣義貿易商。狹義貿易商乃指本身不從事生產. 8. 張錦源，國際貿易實務詳論，第 13 版，三民，頁 19（2007 年 9 月）。 10.

(23) 或製造，而是利用其中介能力創造市場，以本人（principal）名義購入商品後再行轉售以賺取價差利潤、或是以中間商（intermediary）之身分向商品供給者及需求者提供中間介紹與促成交易等貿易相關服務之貿易商；其角色乃為國際貿易過程中跨國交易之中介者，由於專業從事進出口貿易活動，故稱為專業貿易商或是貿易中介商9。廣義之貿易商除前述之狹義貿易商外，另包括兼營進出口業務之製造商，此類製造商乃於公司內部設立獨立的貿易部門，或於國外設立分支機構，直接辦理商品之進出口10。專業貿易商的業務內容並不侷限於只從事進口或出口業務，有時甚至是兩者兼之。專業出口貿易商即是在提供國內製造商於貨物製造完成後之下游加值服務，. 治政如國際物流、行銷、銷售等活動；而專業進口貿易商則是提供國內廠商就其所需大立之產品或原料，為其向國外搜尋、採購後，再運交給國內廠商之服務。 11. ‧ 國. 學. 專業貿易商所屬之業別. ‧. 二、. sit. y. Nat. 由前述專業貿易商之定義可知，專業貿易商本身並不從事商品的生產或製造，. io. er. 而是進行商品買賣及提供相關貿易服務。依據「中華民國行業標準分類」，行政院主計處於 2001 年進行第 7 次修訂時，將「國際貿易業」刪除，改依買賣性質. al. n. iv 12 n C 歸入「批發業」與「零售業」；而我國「國民所得統計」所採用之編纂方法， hengchi U. 將經濟結構主要分為農業、工業以及服務業三項，其中「批發業」與「零售業」. 9. Mark Casson, The Economic Analysis of Multinational Trading Companies, in THE MULTINATIONAL. TRADERS, p. 22-47, Geoffrey Jones ed., London: Routledge (1998); Paul Ellis, Adaptive Strategies of Trading Companies, INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW 10 (2001), p. 237. 張錦源、康蕙芬，國際貿易實務，第六版，五南，頁 28（2006 年 10 月）。 10. 張錦源、康蕙芬，前揭註 9，頁 27。. 11. George I. Balabanis, The Relationship between Diversification and Performance in Export. Intermediary Firms, BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 12, p. 68 (2001). 12. 行政院主計處，中華民國行業標準分類第 7 次修訂（2001 年 1 月），前揭註 2。 11.

(24) 被歸類為服務業13，由此可見，專業貿易商本質上屬於服務業之一。若從需求面來看服務業，可將服務業分為兩類型態，一類為針對消費大眾的需求提供相關服務，如零售、消費金融、教育、醫療保健及休閒娛樂等，稱為「企業對消費者服務業（Business to Consumer，一般稱為 B2C 服務業）」；另一類則針對企業組織的需求提供相關服務，如貨運、企業金融及產品設計等工商服務，稱為「企業對企業服務業（Business to Business，一般稱為 B2B 服務業）」。專業貿易商所提供之服務為中間介紹及促成交易，連繫的是兩家企業間之網絡，而非連繫企業與消費者之間的網絡；例如，專業出口貿易商是為供應商尋求下游之企業買家，專業進口貿易商則為國內企業買家尋求貨源，兩者所連繫的對象皆為企. 治政業，故專業貿易商之服務型態應屬於 B2B 服務業型態，而非 B2C 服務業型態。大立目前我國尚未有官方之資料或分類標準正式劃出 B2B 服務業型態的範圍， ‧ 國. 學. 以下將舉出部分國家類似的服務業分類方式與架構，以勾勒出專業貿易商之 B2B. ‧. 服務業型態範圍。. io. y. sit. 。由表 2-1 可知，商業服務業中所列的行業，其交易的對象以企業為主，偏向. er. 14. Nat. 日本政府的統計機構將服務業分類為商業服務業、個人服務業及公共服務業. B2B 服務業型態，而個人服務業則可歸類為 B2C 服務業型態。. n. al. Ch. engchi. i Un. v. 13. 行政院主計處，中華民國臺灣地區國民所得統計摘要，前揭註 3。. 14. 池惠婷、許瓊華、吳琇瑩、方佳瑜，製造業新價值~衍生商業服務契機，工業技術研究院產業. 經濟與趨勢研究中心、資訊工業策進會資訊市場情報中心，頁 18（2008 年 4 月）。 12.

(25) 表 21 日本政府統計機構對服務業的分類分類. 業別 1.. 商業服務業. 個人服務業. 公共服務業. 與商品有關的服務業：如批發業、貨運運輸業、海運、空運、倉儲的附帶服務業及修理業等。與商品無關的服務業：金融、信託、保險業、廣告、租賃、諮詢等行業。. 2.. 與商品有關的服務業：如零售業、餐飲業等。與商品無關的服務業：如人壽保險、不動產、醫療保健、美容、旅館等行業。 . 1. 2.. 指專為全社會服務的行業或部門。如社會保險、社會福利及其他政府行政服務。. 資料來源：池惠婷、許瓊華、吳琇瑩、方佳瑜，《製造業新價值~衍生商業服務契機》. 立. 政治大. 比利時的「布魯日歐洲經濟研究報告（Bruges European Economic Research. ‧ 國. 學. Paper）」中，曾定義一項「商業相關服務業（Business-related Services）」的分類，與上述所定義之 B2B 服務業相近（表 2-2）。「商業相關服務業」屬於「生產者服. ‧. 務業」的一部分，而在「商業相關服務業」下，又可分為「商業服務業（Business. y. Nat. sit. Services）」及其他未分類的商業相關服務業，而其他未分類的商業相關服務業中，. n. al. er. io. 則包括了批發及貿易服務15。. 15. Ch. engchi. i Un. v. Henk L.M. Kox and Luis Rubalcaba, BRUGES EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH PAPER, No.9, p.4. (2007.02). 13.

(26) 表 22 生產者服務業的分類商業服務業（Business Services）. 生產者服務業（Producer services）. 知識密集商業服務業（Knowledge intensive business services）. 作業性商業服務業（Operational 商業相關 business services）服務業批發及貿易服務（Distribution and trade services）（Business運輸及物流（Transport and logistics） related 銀行、保險及證券交易（Banking, insurance, stock services） exchange）電信及快遞（Telecommunication, couriers）能源服務（Energy services）企業使用的部分消費者服務，如企業旅遊、公司健康服務、社會保險服務（Consumer services partly used by enterprise (business travel, company health service, social insurance services)）. 立. 政治大. 資料來源：布魯日歐洲經濟研究報告（Bruges European Economic Research Paper）第九期. ‧ 國. 學. 另外，參考 Saskia Sassen、金家禾及薛立敏等人針對服務業所提出的分類方. ‧. 式（表 2-3），其中的「生產者服務業（包括生產服務、金融相關及流通分配服務. n. al. er. io. sit. y. Nat. 等）」與以企業為服務對象的「B2B 服務業」之定義相近，貿易業亦涵括在其中16。. 16. Ch. engchi. i Un. 池惠婷、許瓊華、吳琇瑩、方佳瑜，前揭註 14，頁 19-20。 14. v.

(27) 表 23 服務業之範圍分類. 業別. 說明. 原料類批發業、貿易業、. 流通分配服務. 運輸、倉儲、物流、通信. 直接與生產相關. 、象徵符政治大文化生產與再生產碼生產、文化產品、公共議供應業、出版業、藝文業立題及事件的傳遞新聞、電影、廣播、電視等. 其他. 供應國內消費性批發、零售業、餐飲業、個人消費性租提供最終產品賃. 個人消費服務. 旅行業、電影演映發行業、娛樂業、旅館業、個人工商對於個人民生需求的服務服務業. 流通分配服務. 客運業、大眾運輸、鐵路運提供一般大眾用運輸服務輸. 學. 交換零售服務. sit. y. ‧. io. al. n. 公共性服務業. 實質物品的買賣交易、運送、儲存、配銷. 廣告業、設計業、電影工業商業性文化生產. Nat. 消費者服務業. 金融、證券、期貨、保險、資本融通服務不動產. er. 媒體與創意文化產業. 金融相關. ‧ 國. 生產者服務業. 生產服務. 與製造業密切相關的服務顧問服務業、資訊處理業、業，如連結市場管道、資訊租賃業、人力供應業、廢棄的傳遞及協調物清理業. Ch. i Un. v. 社會服務. 普通航空業、環境衛生及汙非營利性的生產集體消費染防治服務業、醫療保健服之服務務業. 政府機構. 軍事、獄政、政府人員、政關乎國家權力的支配、調節黨整合、正當性. 其他. engchi. 專業教育語言教育、都市推正發展及未來會興起的廣. 資料來源：池惠婷、許瓊華、吳琇瑩、方佳瑜，「製造業新價值~衍生商業服務契機」. 由以上之分類可以看出，貿易業大多都被歸類為與 B2B 服務業型態相近似之「商業服務業」或「生產者服務業」中，加以貿易商之交易對象為企業，因此 15.

(28) 可將專業貿易商之經營型態定義為 B2B 服務業型態。有鑑於此，本研究將以 B2B 商業模式的概念為基礎，針對專業貿易商如何建立差異化優勢、增加交易中之附加價值，提出可行之做法。. 第二節台灣專業貿易商面臨之經營困境與挑戰由前述可知，專業貿易商屬於服務業之一，為了解專業貿易商所處之環境及產業概況，本節將先簡介台灣貿易業之發展現況，再進一步概述台灣專業貿易商當前面臨之經營困境。. 立. 台灣貿易業發展現況 . ‧ 國. 學. 一、. 政治大. ‧. 台灣本身的天然資源並不豐富，一些必需品須透過對外貿易取得，加上屬於. sit. y. Nat. 海島地形、地處優越，良好的海運條件奠定了台灣對外貿易發展的基礎。自 17. io. er. 世紀以來，台灣與大陸、歐美各地間之貿易即相當頻繁；1960 年代後，隨著出口導向的經濟政策實施，台灣的貿易活動呈現高度成長，進出口貿易總值亦逐年. al. n. iv n C 快速提升，產業主軸則由勞力密集產業發展到高科技產業，台灣因此成為全球主 hengchi U 17 要貿易國之一。. 由於資源的匱乏加上內需市場有限，台灣之經濟發展一向以對外貿易為主要動能，此可從台灣之對外貿易依存度來觀察。「對外貿易依存度（Existence Degree of Foreign Trade）」乃指一國對外貿易與國內生產總值之比例，其又可分為「進口依存度」及「出口依存度」，前者乃反映一國市場對外的開放程度，後者乃反映一國經濟對外貿的依存程度。對外貿易依存度愈高，表示該國經濟發展對外貿. 17. 薛化元，台灣貿易史，初版，中華民國對外貿易發展協會，頁 396-397（2008 年 1 月）。 16.

(29) 的依存程度愈大，亦表示對外貿易在該國國民經濟中的地位愈重要18。從表 2-4 可以看出，台灣對外貿易依存度自 2001 年起不斷提高，且自 2004 年起至 2008 年止，已連續 5 年超過 100%，雖然 2009 年因全球景氣不佳而下滑，但台灣仍屬高貿易依存度之國家。以上顯示，台灣高度仰賴國際貿易維持經濟發展，且一旦國際經濟情勢不佳或有重大衝擊時，台灣經濟相較於其他國家會受到較嚴重的衝擊，因此對外貿易的振興對維繫台灣的經濟發展相當重要。. 表 24 2000~2009 年台灣對外貿易依存度 . 政治進口大依存度金額依存度. 金額. 依存度. 326,205. 立 46.58% 151,950. 140,732. 43.14%. 292,682. 89.72%. 2001. 293,712. 126,314. 43.01%. 107,971. 36.76%. 234,285. 79.77%. 2002. 301,088. 135,317. 44.94%. 113,245. 37.61%. 248,571. 82.56%. 2003. 310,757. 150,600. 48.46%. 128,010. 41.19%. 278,610. 89.66%. 2004. 339,973. 182,370. 53.64%. 168,758. 49.64%. 351,128. 103.28%. 2005. 364,832. 198,432. 54.39%. 182,614. 50.05%. 381,046. y. 104.44%. 2006. 376,375. 224,017. 59.52%. 202,698. 53.86%. 426,715. 113.37%. 2007. 393,134. 246,677. 62.75%. 219,252. sit. 單位：百萬美元. 55.77%. 465,929. 118.52%. 2008. 402,616. 255,629. 496,077. 123.21%. 2009. 378,952. 203,675. 378,046. 99.76%. 2000. 出口金額. 學. 進出口總額. ‧. Nat. io. n. al. er. GDP 金額. ‧ 國. 年度. 63.49% 240,448 59.72% iv n C 53.75% 46.01% h e n g174,371 chi U. 資料來源：行政院主計處、中華民國財政部關稅總局，本研究整理. 從進出口貿易額方面觀察，隨著台灣加入 WTO 帶來經貿自由化以及中國大陸經貿活動持續蓬勃發展，台灣經貿活動的發展並未像以往一樣有高度的成長。表 2-5 及圖 2-1 為台灣進出口貿易總額及成長率，顯示台灣近十年之貿易總額有逐年增加之趨勢，然成長率從往年 20%以上逐漸降至 10%左右，於 2009 年則因. 18. 台北市進出口商業同業公會，「貿易領航展商機─2009 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調. 查報告」，台北市進出口商業同業公會出版，頁 34-35（2009 年 4 月）。 17.

(30) 全球金融危機引發的消費需求減弱而呈現負成長，顯示台灣經貿活動之成長呈現停滯之現象。. 表 25 台灣近十年進出口貿易統計（含復進出口資料）單位：百萬美元. 出口年度. 進口. 年增率. 金額. 金額. （%）. 進出口總額. 年增率. 年增率. 金額. （%）. 出（入）超. （%）. 金額. 年增率（%）. 2000. 151,950. 22.8. 140,732. 26.6. 292,682. 24.6. 11,218. -10.5. 2001. 126,314. -16.9. 107,971. -23.3. 234,285. -20. 18,343. 63.5. 2002. 135,317. 7.1. 113,245. 4.9. 248,571. 6.1. 22,072. 20.3. 2003. 150,600. 11.3. 12.1. 22,590. 2.3. 2004. 182,370. 21.1. 26. 13,612. -39.7. 2005. 198,432. 8.8. 9. 15,818. 16.2. 2006. 224,017. 12. 34.8. 2007. 246,677. 學. 21,319. 9.2. 27,425. 28.6. 2008. 255,629. 6.5. 15,181. -44.6. 2009. 203,675. -23.8. 29,304. 93. 政 13 治 278,610 大 168,758 31.9 351,128 立 182,614 8.2 381,046. 12.9. 202,698. 11. 426,715. 10.1. 219,252. 8.2. 465,929. 3.7. 240,448. 10. 496,077. -20.3. 174,371. -27.4. 378,046. ‧. ‧ 國. 128,010. Nat. 250,000. sit er. al. n. 300,000. io. 單位：百萬美元. y. 資料來源：中華民國財政部關稅總局，本研究整理. Ch. engchi. i Un. v. 200,000 出口值. 150,000. 進口值. 100,000. 出（入）超 50,000 0. 圖 21 台灣進、出口值及出（入）超折線圖（含復進出口資料）資料來源：中華民國財政部關稅總局，本研究整理 18.

(31) 相較於其他貿易國的表現，亦可看出台灣之經貿活動有不斷落後之情勢。表 2-6、2-7 為全球商品進出口貿易額排名，台灣之貿易額雖有逐年增加之趨勢，但於全球主要貿易國之排名卻是不斷下降的；而於其他貿易國方面，中國於 2008 年商品出口貿易排名已躍升至第二名，韓國、新加坡等與台灣經濟情況類似的國家之出口貿易排名及出口值亦不斷成長。面對這些競爭國家，以出口貿易為國家經濟命脈的台灣其實更應注意此項變化，台灣貿易商其實正面臨著相當大的威脅以及更嚴峻之競爭環境。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 19. i Un. v.

(32) 表 26 全球商品出口貿易排名單位：十億美元. 2004. 排. 2005. 2006. 2007. 2008. 名. 國家. 出口值. 國家. 出口值. 國家. 出口值. 國家. 出口值. 國家. 出口值. 1. 德國. 912.3. 德國. 969.9. 德國. 1,112.0. 德國. 1,326.4. 德國. 1,461.9. 2. 美國. 818.8. 美國. 904.4. 美國. 1,038.3. 中國. 1,217.8. 中國. 1,428.3. 3. 中國. 593.3. 中國. 762.0. 中國. 968.9. 美國. 1,162.5. 美國. 1,287.4. 4. 日本. 565.8. 日本. 594.9. 日本. 649.9. 日本. 712.8. 日本. 782.0. 5. 法國. 448.7. 法國. 460.2. 法國. 490.4. 法國. 553.4. 荷蘭. 633.0. 6. 荷蘭. 358.2. 荷蘭. 402.4. 荷蘭. 462.4. 荷蘭. 551.3. 法國. 605.4. 349.2. 英國. 382.8. 英國. 448.3. 10. 英國加拿大比利. 316.5. 義大利加拿. 306.5. 政義大治410.6 大英國利. 367.2. 立. 359.4. 大. 比利. 334.3. 時. 加拿大比利時. 389.5 369.2. 香港. 265.5. 香港. 292.1. 韓國. 325.5. 12. 韓國. 253.8. Nat. 284.4. 香港. 322.7. 16. 17. 俄羅斯. 台灣新加坡西班牙. 189.1 183.5. 182.4. 179.6. 178.6. 斯新加坡墨西哥. 台灣西班牙. 時. 加拿. 430.8 419.0. 大. 371.5. 韓國俄羅斯. 義大利比利時俄羅斯英國加拿大. 538.0 475.6 471.6 458.6 456.5. 355.2. 韓國. 422.0. 349.4. 香港. 370.2. er. 俄羅. 比利. a l 243.6 俄羅 304.5 香港i v n Ch 斯 engchi U. n. 15. 哥. 韓國. io. 14. 墨西. 437.8. y. 11. 13. 利. ‧. 時. 346.9. 491.5. 學. 9. 利. 義大. sit. 8. 義大. ‧ 國. 7. 229.6. 213.7. 新加坡. 墨西哥. 197.8 台灣. 271.8. 250.4. 223.8. 沙烏 187.2. 地阿拉伯. 20. 209.5. 新加坡. 墨西哥. 台灣西班牙. 299.3. 新加坡. 338.2. 沙烏 272.0. 地阿. 313.4. 拉伯. 246.4. 241.0. 墨西哥西班牙. 291.7. 268.3.

(33) 西亞. 沙烏 126.5. 181.4. 地阿拉伯. 西班牙. 沙烏 205.5. 234.2. 地阿拉伯. 資料來源：WTO, International Trade Statistics 2005-2009. 立. 政治大. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 18. 馬來. Ch. engchi. 21. i Un. v. 台灣. 255.6.

(34) 表 27 全球商品進口貿易排名單位：十億美元. 2004. 排. 2005. 2006. 2007. 2008. 名. 國家. 進口值. 國家. 進口值. 國家. 進口值. 國家. 進口值. 國家. 1. 美國. 1,525.5. 美國. 1,732.4. 美國. 1,919.4. 美國. 2,020.4. 美國. 2,169.5. 2. 德國. 716.9. 德國. 773.8. 德國. 908.6. 德國. 1,058.6. 德國. 1,203.8. 3. 中國. 561.2. 中國. 660.0. 中國. 791.5. 中國. 956.0. 中國. 1,132.5. 4. 法國. 465.5. 日本. 514.9. 英國. 619.4. 日本. 621.1. 日本. 762.6. 5. 英國. 463.5. 英國. 510.2. 日本. 579.6. 英國. 619.6. 法國. 705.6. 6. 日本. 454.5. 法國. 497.9. 法國. 534.9. 法國. 615.2. 英國. 632.0. 504.5. 荷蘭. 573.2. 15 16 17 18. 西班牙韓國墨西哥. 台灣新加坡奧地利瑞士. 272.9 249.3 224.5 206.4. 168.4. 大. 比利. 318.7. 時. 香港. 300.2 278.8. 西班牙. 韓國墨西哥. 新加坡. 利. 義大利. 治政荷蘭 416.4 荷蘭大加拿. 357.7. 大比利. 353.7. 時. 335.8. 香港. 491.6. 比利時加拿. 413.2 389.6. 大西班. 372.6. 牙. y. 香港. 319.7. 437.4. 西班. 316.4. 牙. 香港. 韓國 309.4 韓國 a261.2 iv l C 墨西墨西 n 231.7 h e 268.2 U 哥n g c h i 哥. n. 14. 大. 279.8. 立. 加拿. io. 13. 加拿. 359.1. 荷蘭. 義大. ‧. 12. 時. 285.5. 利. Nat. 11. 比利. 319.3. 379.8. 學. 10. 荷蘭. 義大. sit. 9. 利. 351.0. 370.1. er. 8. 義大. ‧ 國. 7. 200.0. 163.9. 台灣. 117.8. 印度. 134.8. 111.6. 瑞士. 126.5. 新加. 238.7. 坡. 182.6 台灣. 203.0. 印度俄羅斯. 新加坡俄羅斯. 296.3 263.2 223.4. 174.8. 台灣. 219.6. 163.9. 印度. 216.6. 資料來源：WTO, International Trade Statistics 2005-2009. 22. 356.8. 義大利比利時韓國加拿大西班牙香港墨西哥新加坡印度俄羅斯. 台灣. 進口值. 554.9 469.5 435.3 418.3 401.4 393.0 323.2 319.78 293.4 291.9. 240.4.

(35) 關於台灣貿易業之組成結構，依據經濟部國際貿易局之統計（表 2-8），台灣貿易商家數於近十年皆維持在 11 萬左右，但中小型貿易商家數即有近 10 萬家，顯示台灣貿易業有高達九成的比例為中小型貿易商，大型貿易商家數並不多。進一步觀察貿易業之進出口總額，可發現台灣中小型貿易商之進出口總額占所有廠商進出口總額之比例，由 2001 年的 14%左右逐漸降至 2009 年的 10%以下，此意味著台灣九成的貿易總額，乃由一成的貿易商所貢獻，大多數的中小型貿易商僅貢獻一成的貿易總額，顯示台灣貿易業之組成結構存在極不平均之現象。. 表 28 台灣進出口廠商家數及其進出口金額廠商家數（家）. 政治進出口總額（百萬美元）大. 立中小型廠. 98,520. 92.91. 229,187. 33,732. 14.72. 94,407. 92.80. 225,218. 33,653. 14.94. 96,494. 92.17. 269,825. y. 104,691. 33,602. 12.45. 2004. 106,779. 97,551. 91.36. 348,530. 35,728. 10.25. 2005. 108,853. 99,522. 91.43. 369,653. 2006. 109,305. 99,347. 2007. 109,008. 98,648. 2008. 108,489. 97,760. 2009. 106,222. 97,520. n. al. sit. 2003. （%）. er. 101,731. 中小型廠商之總額. ‧. 2002. 所有廠商之總額. 比例（%）. io. 106,038. 商家數占總家數之. Nat. 2001. 中小型廠商. ‧ 國. 總家數. 學. 年度. 中小型廠商之總額占所有廠商總額之比例. 424,322 n C90.89 h 90.50e n g c 463,831 hi U. i v36,499. 36,392. 9.85. 37,070. 7.99. 8.60. 90.11. 493,727. 37,306. 7.56. 91.81. 375,689. 34,184. 9.10. 資料來源：經濟部國際貿易局「90 年-98 年出進口廠商異動表」. 於貿易商型態方面，依據台北市進出口同業公會於 2007 年所做之「2007 年貿易業經營環境調查報告」，台灣貿易業者仍以專業貿易商居多，於該次調查中，專業貿易商占近七成之比例，其餘則為製造商設有貿易部門之業者（表 2-9）19。. 19. 台北市進出口商業同業公會，「2007 年貿易業經營環境調查報告」，頁 5-6，2007 年 10 月 1 日。 23.

(36) 表 29 「2007 年貿易業經營環境調查報告」之樣本統計調查項目廠商型態. 選項. 樣本數. 比例（%）. 專業貿易商. 414. 67.3%. 製造商兼有貿易部門. 196. 32.7%. 總計. 600. 100%. 不滿 10 人. 209. 34.8%. 10-49 人. 291. 48.5%. 50 人-199 人. 66. 11.0%. 200 人以上. 34. 5.7%. 總計. 600. 100%. 進口. 177. 29.5%. 出口. 138. 23.0%. 員工人數. 政治 285 大總計 600 立資料來源：2007 年貿易業經營環境調查報告貿易型態. 100%. 台灣專業貿易商之經營困境 . Nat. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 二、. 47.5%. 進出口皆有. io. er. 回溯過往歷史，關於貿易商之發展，可利用生命周期理論來描述。生命周期. al. 理論中，最常見的即為產品生命周期理論，而針對某一項產業，亦有所謂的行業. n. iv n C 生命周期理論可解釋該行業之發展。行業生命周期乃在說明一個行業從出現到完 hengchi U 全退出社會經濟活動所經歷的時間，主要包括四個階段：開發期、成長期、成熟期及衰退期。關於貿易商之發展，可採用行業生命周期理論進行解釋20：. 20. 蔡孟佳，「台灣專業貿易商之經營困境與未來發展」，策略評論第四期，頁 27，2008 年 3 月。 24.

(37) 產量時間成熟期. 衰退期. 治政圖 22 行業生命周期大立. 學. （一）. 成長期. ‧ 國. 開發期. 第一階段：開發及成長期. ‧. 由於產業環境、基礎建設尚未成熟，或是以中小型企業為主之產業，其流通. sit. y. Nat. 銷售管道未臻成熟，故需借助貿易商之中介將產品輸銷國外或從國外進口。貿易. io. er. 商因此透過其貿易專業服務以及全球研發設計網絡，獲得居間代理進行採購或銷售之商機，對廠商而言，此不僅提升經營效率，從交易成本的角度觀之，亦大幅. n. al. 降低交易時所需耗費之成本。C h. （二）. engchi. i Un. v. 第二階段：成熟期. 貿易商於此階段所提供之服務，由於發展逐漸成熟，多元化之產品與廣大之交易地區即會為貿易商帶來交易上之風險，如信用風險、政治風險等，因此，專業貿易商需擁有更佳的資訊以獲取市場管道，以及更強的風險評估能力。另外，此階段的貿易商亦要省思未來之走向，視其是否可取得低成本之貨源或是能保有固定之顧客群，而聚焦在標準化產品上；抑或是採取產品轉型，亦即轉向更高科技的產品發展，以促進企業未來之發展與增加獲利空間。 25.

(38) （三）. 第三階段：衰退期. 在邁入此階段時，由於越來越多之製造商欲降低交易成本，故透過在企業內部設立貿易部門，自行接管貿易業務。從交易成本理論來看，國際貿易之所以需要貿易商進行中介服務，正因為其聯繫了對外客戶群與國內生產網絡的廠商，能比製造商瞭解國外客戶的需求，也能比國外客戶瞭解國內製造商的條件與配合能力，故貿易商的中介降低了雙方的交易成本，可以讓雙方不必搜尋產品的資訊或監督合約的執行；然而一旦雙方接觸之後，便不再需要貿易商進行搜尋與監督21。另外，隨著科技的發達，資訊越來越透明化、越容易取得，以往因缺乏資訊且不熟悉貿易流程而大量依靠貿易商的廠商，在政府及銀行開始提供貿易支援措施後，. 治政其直接處理海外市場之能力大幅提升，紛紛取消對貿易商之委託，自行處理進出大立口及商品買賣；而此階段的貿易商，有時候僅是消極地扮演配送、倉儲、加工等 ‧ 國. 學. 服務提供者的角色。. ‧. 關於貿易業者自認面臨之經營困境，可從台北市進出口同業公會所做之. sit. y. Nat. 「2007 年貿易業經營環境調查報告」及「2009、2010 全球重要暨新興市場貿易. io. er. 環境與風險調查報告」來觀察，前者乃針對國內貿易業者，就國內貿易經營環境、全球貿易經營環境及整體市場評估/自身競爭優勢等三方面進行調查；後者乃針. al. n. iv n C 對國內貿易業者，就其貿易地區之貿易自由度、貿易便捷度、貿易難易度及貿易 hengchi U. 風險度進行調查，再加上國家競爭力，加權運算後提出各國之綜合貿易競爭力，並提出建議貿易地區。比較三份調查報告結果可知，近年來台灣貿易業者普遍認為「產品力強」是其取得市場競爭優勢的關鍵；而貿易經營問題上面，「原物料價格上漲」及「同業競爭」皆為貿易商於經營上主要的困擾；而期望政府或公會協助之項目，「市場資訊」於三份報告中皆為排名第一之項目22。以上顯示，產. 21. 翁煌哲，「貿易商的價值創造」，2004 年全球化經營策略論壇發表論文，2004 年 12 月 3 日，. 網址：www.ba.nccu.edu.tw/GSMF/images/論壇論文/翁煌哲.doc（最後瀏覽日：2010 年 3 月 17 日）。 22. 「2007 年貿易業經營環境調查報告」，前揭註 19，頁 74-75；台北市進出口商業同業公會，「全 26.

(39) 品力強為台灣貿易業者之市場競爭優勢，加以台灣貿易業者主要的經營思維仍多集中在生產、產品上面，因此其在貿易經營上面臨的問題和希望政府協助之項目也與產品、成本及競爭有高度相關。. 表 210 「2007 年貿易業經營環境調查報告」及「2009、2010 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告」調查報告部分結果排名. 2007 年貿易業經營環境調查報告. 2009 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告. 2010 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告. 取得市場優勢之關鍵能力. 1. 產品力強. 產品力優. 顧客維繫力強. 2. 售後服務佳. 顧客維繫力強. 產品力優. 貿易經營上面臨之困擾問題. 1. 3. 市場產品資訊. 改善貿易法令政策. 整合同業平台. 貿易經營問題諮詢、儘速解決三通問題. 取得資金融通. io. n. al. 匯率波動市場產品資訊. ‧. 2. 國內外市場資訊提供. Nat. 期望政府或公會協助項目. 原物料漲價. 原物料漲價. 取得資金融通. y. 1. 同業競爭. 同業競爭. 學. 3. 售後服務優. sit. 2. 物流配送優政治大原物料價格上漲同業競爭立大陸削價競爭匯率波動信用良好. 整合同業平台. er. 3. ‧ 國. 調查項目. i Un. v. 資料來源：2007 年貿易業經營環境調查報告、2009 及 2010 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告，本研究整理. Ch. engchi. 綜上所述，台灣貿易業經營日益困難之原因，可歸列如下23：. 1.. 傳統貿易服務之功能受到嚴峻挑戰由於資訊透明化之趨勢，使得製造商及買家皆可在不透過貿易商之情況下直. 球新興市場覓商機─2010 全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告》，台北市進出口商業同業公會出版，頁 94-96（2010 年 4 月）。 23. 蔡孟佳，前揭註 20，頁 31-32。 27.

(40) 接從事交易，貿易商在交易網絡中之價值日漸降低，以往的中介功能及角色受到嚴峻挑戰。若貿易商未能有效採取策略（如垂直整合）以提升企業在交易中的附加價值，則很難對抗製造商自行出口或國際買家直接向製造商下單的壓力。. 2.. 台灣與中國大陸間之貿易鏈（供應鏈）未有效形成中國大陸目前為我國對外投資國家之首位，2009 年占我國對外投資之比例. 為 67%左右24，而自 2005 年起亦成為台灣第一大貿易夥伴。依據台灣公布之兩岸進出口貿易數據來看，台灣出口至中國大陸的金額占台灣出口總值的比例確實逐年成長，顯示台灣對中國大陸的貿易依賴度不斷提高，然而從中國大陸的數據. 治政來看，中國大陸自台灣進口的金額占其進口總值之比例卻逐年下降（表 2-11），大立意謂著台灣的出口優勢已逐漸被其他國家超越；加以近年來在中國大陸的台商， 25. ‧ 國. 學. 由於當地原料取得成本低廉以及投資在地化之影響，相當多的原料及半成品都在. ‧. 當地取得，自台灣進口原料及半成品之情況已大幅減少，由此可見，兩岸間並未. y. sit. io. n. al. er. 脅。. Nat. 有效形成貿易鏈（或供應鏈），此對於台灣貿易業的發展而言構成一項嚴重的威. 24. Ch. engchi. i Un. v. 經濟部投資業務處，2010 年 5 月投資統計資料，網址：. http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relation3.asp（最後瀏覽日：2010 年 7 月 2 日）。 25. 中華民國財政部關稅總局，網址：http://web.customs.gov.tw/mp.asp?mp=1（最後瀏覽日：2010. 年 7 月 2 日）；中國海關統計資訊網，網址：http://www.chinacustomsstat.com/default.aspx（最後瀏覽日：2010 年 7 月 2 日）。 28.

(41) 表 211 台灣與中國大陸官方公布之兩岸進出口貿易數據台灣公布之兩岸進出口貿易數據年度. 進口. 中國大陸公布之兩岸進出口貿易數據. 出口. 進口. 占進口占出口金額（百排金額（百排總值百總值百萬台幣）名萬台幣）名分比分比. 金額（百萬美元）. 出口. 占進口金額排排總值百（百萬名名分比美元）. 2001. 199,595. 4. 5.51%. 160,176. 4. 3.87%. N/A. 2002. 275,042. 3. 7.06%. 342,976. 4. 7.60%. N/A. 2003. 377,456. 3. 8.61%. 734,467. 3. 14.83%. N/A. 2004. 558,968. 3. 9.93%. 1,137,176. 1. 19.54%. N/A. 2005. 641,955. 3. 10.98% 1,314,049. 1. 21.59%. N/A. 2006. 808,000. 2. 12.23% 1,683,581. 1. 2007. 921,438. 2. 2008. 986,777. 2009. 806,634. 12.77% 2,045,937. 23.12% 治政大 1 25.29% 101,022. 5. 10.57%. 23,458. 13. 1.93%. 2. 13.06% 2,090,508. 1. 26.09% 103,340. 5. 9.12%. 25,878. 14. 1.81%. 2. 14.01% 1,785,808. 1. 26.61%. 5. 8.52%. 20,505. 17. 1.71%. 85,723. N/A. 學. ‧ 國. 立. 資料來源：中華民國財政部關稅總局、中國海關統計資訊網. sit. y. ‧. 全球運籌能力與貿易服務內容待提升. Nat. 3.. 占出口總值百分比. er. io. 部分台灣貿易商習慣以往「台灣接單、台灣出貨」的單純實體履行服務運作. al. iv n C hengchi U 營運策略、建構貿易鏈，並提供多樣化、客製化的貿易服務，仍然依循以往的貿 n. 模式，但隨著廠商紛紛往中國大陸及東南亞發展，部分台灣貿易商未能有效調整. 易服務及運籌模式，結果隨著台灣產業不斷外移，貿易商之生存空間亦遭壓縮，加以國內貿易商之經營規模不大，不僅貿易服務內容無法有效提升，且於人員配置上雖足以應付國內之需求，但一旦須調派人力至中國大陸及東南亞進行運籌管理，即常出現人力不足之情況。同時，國內貿易商多半仍缺乏導入資訊科技的認知或能力，在未能有效運用電子商務系統以進行全球運籌管理之情況下，我國貿易商之貿易競爭力不斷地流失。. 29.