中 華 大 學 碩 士 論 文
台灣LED產業發展之關鍵成功因素-以E公司 為例之個案研究
The KSF of LED Industry Development in Taiwan with E Company as Case study
系 所 別：工業管理學系碩士班 學號姓名：M10021026 陳漢堃 指導教授：王 明 郞 博 士
中 華 民 國 102 年 2 月
摘 要
在全球氣候變異對生態環境改變，使得「節能減碳」、「綠能環保」議題躍升為全 球共識，使得 LED 產業更加蓬勃發展，從 2008 年顯示器背光應用發展到 2012 年照 明市場應用，到未來幾年後 LED 特殊應用市場(醫療照明、農業照明、漁業照明、動 植物養殖照明)都是全球市場 LED 業者極力的發展方向。
而全球 LED 廠商嗅到龐大的商機，紛紛的大舉投入產能擴產計劃，特別是中國 擴產速度堪稱全球第一，加上中國政府大力推動十城萬盞燈及淘汰白熾燈政策，使得 中國被視為未來照明需求最大的市場，讓台灣廠商紛紛以策略結盟或合資方式搶攻中 國市場龐大的商機，但台灣廠商如何在競爭激烈的市場環境中發展找出關鍵成功因素 是本研究所要探討的議題。
本研究在於國內 LED 產業的關鍵成功因素之分析，藉由新竹科學園區 E 公司個 案研究進行資料蒐集與分析，並利用文獻探討關鍵成功因素工具，來瞭解所面臨外在 環境機會與威脅，以建立台灣於全球 LED 產業特有定位，增加台灣在全球 LED 的競 爭優勢。
關鍵字：關鍵成功因素、個案研究、競爭優勢
ABSTRACT
Global climate variability Change on the ecological environment, "carbonreduction",
"green energy " issues has became the global consensus,from 2008 the display backlight application development to 2012 the lighting market applications ,has make the LED industry more vigorous development. The LED application-specific markets (medical lighting, lighting of agricultural, fisheries lighting, plant and animal breeding lighting) to the next few years are strongly direction of development of the global market, LED industry.
Global LED manufacturers smells the huge business opportunities, all investment in expand the product capacity plans.Especially China expand speed is top on the world, and China government eliminate the Incandescent bulbs by promote the policy of ten thousand lights . Therefore, China is regarded as the biggest market of the future lighting , so that Taiwan's manufacturers use the method of Strategic alliances or joint ventures to obtain the huge business opportunities in Chinese market, But how to identify key success factors in the competitive market environment for Taiwanese manufacturers, is the topic of this study.
This study is analysis the key success factors of the domestic LED industry,facing the external environment to understand the opportunities and threats, by collect and analysis the case of studies conducted by the Hsinchu Science Park Company E and investigate the critical Success Factors by literature , to establish Taiwan's unique position of the global LED industry, increase Taiwan's LED competitive advantage in the global.
Keywords：Key Success Factors (KSF),Case Study, Competitive advantage
誌 謝 辭
此次能有機會重返校園當學生學習，要感謝恩師王明郞教授的鼓勵與引導，並在 論文撰寫徬徨與疑惑時，總是悉心的導引我的思維邏輯與解惑，不論在理論與實務方 面運用，都學習到諸多的寶貴經驗，而恩師其嚴謹的做人處事道理與及管理知識的學 識傳授，更皆讓學生萬分敬佩，能在恩師指導下的學習與成長是學生莫大的榮幸。
本論文能順利完成，感謝王明揚博士、陳文欽博士、王明郞博士等口試委員於百 忙之中撥空指導，並給予諸多寶貴的意見，才能使論文得以更加完善，在此一併致謝。
同時也感謝公司的各部主管及同事，對於工作上的分擔及支持，讓我得以順利完成碩 士課程。
最後要感謝妻子靚嵐對於我與家庭小孩的照顧，因工作與學校課業需兼顧，而時 常忽略家庭照顧，幸好妻子無怨無悔的扛起家中的大小事情，從幫忙照顧父母，到小 孩的上下學接送、課業的輔導、食衣住行育樂的規畫都一肩扛起而沒有任何怨言，尤 其妻子也是職業婦女，常常為了小孩的事情忙到深夜，在此要對妻子表達深深的感謝，
若沒有妳的支持與體諒，我無法順利完成碩士班的課程，在此向所有幫忙過的人致上 最誠摯的謝意。
陳漢堃 謹誌於中華大學工業管理學系 中華民國102年01月22日
目 錄
摘 要 ... i
ABSTRACT ... ii
誌 謝 辭 ... iii
目 錄 ... iv
表 目 錄 ... vi
圖 目 錄 ... viii
第一章 緒論 ...1
第一節 研究背景與動機 ...1
第二節 研究目的 ...7
第三節 研究對象與範圍 ...7
第二章 文獻探討 ...8
第一節 LED 產業介紹 ...8
第二節 LED 產業動態 ... 10
第三節 LED 產業應用 ... 12
第四節 LED 產業展望 ... 17
第五節 E 公司之介紹 ... 18
第六節 關鍵成功因素 ... 21
第三章 研究方法 ... 28
第一節 研究架構 ... 28
第二節 研究流程 ... 28
第三節 研究對象 ... 29
第四節 問卷設計 ... 30
第四章 資料分析 ... 32
第一節 問卷回收資料分析 ... 32
第二節 問卷基本資料分析 ... 32
第三節 問卷調查結果分析 ... 35
第五章 個案研究 ... 55
第一節 個案產業環境分析 ... 55
第二節 個案訪談 ... 61
第三節 研究發現與研究命題推導 ... 65
第六章 結論與建議 ... 68
第一節 研究結論 ... 68
第二節 研究限制 ... 69
第三節 後續研究建議 ... 69
參考文獻 ... 71
附錄 A ... 74
表 目 錄
表 1 主要光電領域產品與分類...3
表 2 全球白熾燈禁用時間表 ...4
表 3 LED 種類及應用 ...8
表 4 白光 LED 技術與成本發展預測 ... 13
表 5 LED 前 5 大廠商之專利與交叉授權情形 ... 18
表 6 E 公司與國際五大合作關係 ... 19
表 7 E 公司之主要產品及應用 ... 21
表 8 關鍵成功因素定義匯整表... 22
表 9 關鍵成功因素相關論文匯整表 ... 26
表 10 問卷回收統計表 ... 32
表 11 所屬部門敘述性統計表 ... 33
表 12 職稱敘述性統計表 ... 33
表 13 年資敘述性統計表 ... 34
表 14 主要銷售地區敘述性統計表 ... 34
表 15 觀察值處理摘要 ... 35
表 16 整體信度統計 ... 35
表 17 公司現況分析之信度分析... 36
表 18 未來發展趨勢之信度值 ... 36
表 19 市場層面分析之信度值 ... 37
表 20 顧客層面分析之信度值 ... 37
表 21 企業永續經營之信度值 ... 38
表 22 公司現況分析問卷問項之信度表 ... 38
表 23 未來發展趨勢問卷問項之信度表 ... 39
表 24 市場層面分析問卷問項之信度表 ... 40
表 25 顧客層面分析問卷問項之信度表 ... 40
表 26 企業永續經營分析問卷問項之信度表 ... 41
表 27 五大構面之加權平均分數... 42
表 28 五大構面之重要程度排序... 42
表 29 公司現況分析之重要程度排序 ... 42
表 30 未來發展趨勢之重要程度排序 ... 43
表 31 市場層面分析之重要程度排序 ... 44
表 32 顧客層面分析之重要程度排序 ... 45
表 33 企業永續經營之重要程度排序 ... 46
表 34 KMO 值因素分析適用性 ... 46
表 35 KMO 與 Bartlett 檢定 ... 46
表 36 因素分析表 ... 48
表 37 E 公司之 SWOT 分析 ... 60
表 38 訪談人員資料表 ... 61
表 39 議題(一)：台灣 LED 產業當前的目標市場，及未來市場趨勢導向 ... 61
表 40 議題(二)：中國 LED 產業快速掘起，對未來 LED 市場變化... 62
表 41 議題(三)：E(貴)公司與國外 LED 產業競爭優勢 ... 63
表 42 議題(四)：E(貴)公司領先其它同業最大之利基點 ... 63
表 43 議題(五)：E(貴)公司如何維持競爭優勢 ... 64
圖 目 錄
圖 1 台灣光電產業產值與成長趨勢 ...1
圖 2 光電產業分類範疇 ...2
圖 3 中國 LED 十城萬盞政策 ...6
圖 4 LED 產業結構 ...9
圖 5 LED 上下游結構圖 ... 10
圖 6 全球地區別封裝、模組產值 ... 11
圖 7 全球各區域 LED 封裝、模組產值成長率 ... 11
圖 8 高亮度 LED 應用比例分佈 ... 12
圖 9 LED 應用市場比例演變 ... 14
圖 10 全球車用 LED 市場產值 ... 15
圖 11 植物工廠成本架構 ... 16
圖 12 2008~2014 年全球高亮度 LED 市場規模變化及預測 ... 17
圖 13 E 公司經營理念 ... 19
圖 14 E 公司之里程碑 ... 20
圖 15 研究架構 ... 28
圖 16 研究流程 ... 29
圖 17 E 公司五力分析 ... 55
圖 18 全球傳統照明與 LED 照明市場趨勢 ... 57
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機
近幾年來，由於全球氣候變異對生態環境改變，使得「節能減碳」、「綠能環保」
議題躍升為全球共識，挾持節能及綠能特點的 LED 產業持續發光發熱，不論是各國 政府政策之施行，還是因應終端應用產品範圍擴大後市場滲透率日益攀升，未來幾年 LED 產業勢必成為最具全球矚目發展焦點產業之一。
而行政院經濟部於 2002 年擬定「兩兆雙星產業發展計畫」，勾勒出我國核心與新 興產業政策方向，以配合經建會的「挑戰 2008－國家重點發展計畫」，而台灣光電產 業於 2005 年總產值突破 3500 億美元 (約 1 兆台幣)，也成為現今政府積極推動發展 之一重點產業(如圖 1 所示)。
圖 1 台灣光電產業產值與成長趨勢
資料來源：全球光電市場與與台灣光電產業總論，2009，光電科技工業協會
光電產業之產品應用已普及於日常生活中，不僅從消費性電子產品、電腦週邊、
商務機器、國防、太空、車用、生物醫療市場裡看得到光電的應用產品，而光電產業 可分為六大領域(如圖2所示)，分別為(1)光電半導體元件(Optoelectronic Components) (2)光電平面顯示面板(Flat Panel Display) (3)光輸出入(Optical Input&Output Devices ) (4)光儲存(Optical Storage) (5)光通訊(Optical Fiber Communication) (6)光學元與雷射應 用(Optical Lens , and laser )等領域市場(如表1)，除了依靠技術持續創新之外，未來光 電產業的成長動能還是得靠多元化的應用，以現階段來看照明、能源、通訊、車用、
生物醫療等應用領域是下一階段光電科技的主流之應用市場，若光電產業持續成長及 普及化在這些應用領域，全球光電市場規模會往「兆級」美元產業邁進。
圖 2 光電產業分類範疇
資料來源：全球光電市場與與台灣光電產業總論，2009，光電科技工業協會
表 1
主要光電領域產品與分類
分項領域 產品分類 產品項目
光電半導體元件
發光元件 雷射二極體(LD)、發光二極體(LED)、面射型雷射 (VCSEL)
受光元件 雷荷耦合元件(CCD)、接觸式影像感測器(CIS)、
太陽電池(Solar Cell)、CMOS影像感測器(CIS)
光電平面顯示面板 TN/STN/TFT-LCD、真空螢光顯示器(VFD)、電漿 顯示器(PDP)、有機電激光顯示器(OLED)、場發 射顯示器(FED)、液晶投影機(Projectors)
光輸出入 影像掃瞄器、條碼掃描器、雷射印表機、傳真機、
影印機、數位相機、多功能事務機
光儲存
資訊用 光碟機
CD-ROM Drive ， CD-RW Drive ， DVD-ROM Drive，DVD-Rewritable Drive，Combo Drive 消費性
光碟機 CD Player，DVD Player，DVD Recorder 可錄式
光碟片
CD-R Disc，CD-RW Disc，MD Disc，DVD-R Disc，DVD-Rewritable Disc
預錄式
光碟片 CD (Audio)，DVD (Video)
光通訊
光纖、光纜 光被動
元件 Connector，Coupler，WDM 光主動
元件 Optical Amplifier，Switch，OADM，Transceiver 光通訊
設備
光纖區域網路設備、電信光傳輸設備、有線電視 光傳輸設備、光通訊量測設備
光學元件 雷射本體、工業、醫療雷射、光學鏡片、鏡頭 資料來源：全球光電市場與與台灣光電產業總論，2009，光電科技工業協會
隨著LED技術的快速成長、滲透率提升、產品價格下滑、環保特性，應用產品市 場包含手機、NB、顯示器、車用、指示、照明、其它消費性產品等，尤其在高亮度 LED市場應用特別受到矚目，包括車用市場、顯示器背光模組市場、照明市場，對全 球LED業者而言，眼前最大商機，就是各國政府節能政策下，禁用白熾燈泡的替換潮，
隨著各國政府禁用白熾燈的時間表陸續公佈，未來LED照明的普及率會提昇，將逐漸 切入室內照明以及路燈照明等領域(如表2)。
表 2
全球白熾燈禁用時間表
全球白熾燈禁用時間表(2009.01)
國家地區 預計禁用(禁售)時間 情況介紹
澳大利亞
2009年停止生產，最晚 在2010年逐步禁止使用 傳統的白熾燈。
澳洲於2007年2月20日宣佈一項計畫，澳洲 在2009年開始停止生產這類耗電燈具。最晚 在 2010 年開 始逐 步禁 止使 用 傳統 的白 熾 燈，將制定相關鼓勵政策技術規定。
台灣
規劃2010年開始行白熾 燈禁產政策，2012年全 面禁產。
經濟路部能源局在行政院科技策略會議中 宣佈，將在2009年第一季全面淘汰白熾燈 泡，改用LED照明，預計2010年起陸續停產 白熾燈，2012年底將全面停止使用白熾燈 泡。
日本 到2012年止，停止製造 並銷售高能耗白熾燈。
政府決定到2012年為止，停止製造並銷售高 耗能白熾燈泡，東芝照明技術決定，在2010 年之前停產普通白熾燈泡，關閉全部生產 線。今後，將以澄泡狀螢光燈和LED照明燈 等節能產品取代白熾燈。
美國
2012年1月到2014年1月 止，大多數白熾燈泡將 於2014年在美國市場上 禁止銷售。
2007年能源獨立和安全法案規定，從2012 年 到 2014 年 間 ， 美 國 要 逐 步 淘 汰 40W、
60W、75W及100W白熾燈泡，以節能燈泡 取代替換。
中國 發改委預計10年內禁用 (禁售)白熾燈。
中國的國家發展改革委員會已與聯合國開 發計畫署、全球環境基金合作共同開展中國 逐步淘汰白熾燈、加快推廣節能燈專案，支 持研究編制「中國逐步淘汰白熾燈、加快推 廣節能燈行動計畫」，到2010年以前停用白 熾燈。
歐盟各國
歐洲聯盟9月起禁止銷 售100瓦傳統燈泡．2012 年
起禁用所有瓦數的傳統 燈泡。
歐盟零售商2008年開始停賣150瓦燈泡，
2009年將停賣60瓦燈泡。如:英國零售賣場 2009年一開張，就停止100瓦燈泡補貨，自 願停售期到2012年結束，改用省電日光燈 (CFL)或LED照明燈具。
韓國 2013年底前禁止使用白 熾燈。
南韓「第4次能源利用合理化基本計畫」決 定，將階段性地提高光能源僅占5%，而熱 散發量高達95%的白熾燈的最低能耗效率 標準，並在2013年底予以淘汰。
表 2(續)
國家地區 預計禁用(禁售)時間 情況介紹
加拿大 2012年前禁用白熾燈。
加拿大自然資源部部長加里．倫恩2007年4 月25日宣佈，加拿大於2012年開始禁止銷售 白熾燈。加拿大是繼澳洲後第二個宣佈將禁 用白熾燈的國家。
資料來源：LED產業網，取自http://www.ledinside.com.tw/
在 LED 產業蓬勃發展的狀況下，其實也存在不少對台灣 LED 產業隱憂:
1. 日本在LED產業結構，不論上中下游磊晶、晶粒、封裝技術具有完整產業供應鏈 外，在關鍵材料的供給上，如磊晶基板、螢光粉、封裝膠材等也都握有重要技術 並為其它國家所望其項背。
2. 韓國為全球平面顯示器與手機生產大國，因此在LED背光源應用需求十分龐大，
再加上韓國政府鼎力扶持，韓國 LED產業的發展環境可謂是睥睨全球。
3. 歐美系LED廠商擁有多數LED專利及完整的佈局，同時在全球LED產業發展上，
有其不可忽略重要性，尤其是幾大國際代表廠商-歐斯朗(Osram)、飛利浦(Philips)、
通用電氣(GE)、科銳(Cree)等業者，不但擁有完整的產業供應鏈，在LED照明產 業更是全球領導代表廠商之一，再加上歐美政府對於推動節能及實施節能政策十 分優惠，堪稱全球代表性，也成就歐美LED廠商對發展全球LED產業上，具有舉 足輕重的影響。
4. 中國政府在2008年支持啟動全球最具規模的「十城萬盞」政策計畫，並進行試點、
示範、推廣三個階段，執行明確規畫政策目標與施政方針，吸引全球各大LED廠 商紛紛大舉加碼中國市場並與本土廠商合資建廠，而中國當地廠商本身靠著政府 貼補政策，增加上游LED磊晶產能，填補以往較為弱勢的產能區塊，不斷的朝元 件自主化生產目標邁進，從中低階往中高階應用市場滲透提升，使得台灣廠商不 得不往高階應用市場發展，造就全球LED產業雲集中國市場(如圖3)。
圖 3 中國 LED 十城萬盞政策
資料來源：2011 年 LED 市場與產業技術發展年鑑，2011，光電科技工業協會 台灣 LED 產業卻面臨了全球廠商大舉擴充產能過剩之疑慮，及現有競爭者加入 並挾有專利權的阻撓，雖然中國在 LED 技術上發展雖仍處於追趕局勢，不過值得留 意的是，在中國當局積極推動及政府頻頻釋出善意情況下，主動提供資金吸引台灣廠 商進駐設廠，使得台灣 LED 產業也必需正視當前全球情勢變化，以免將來中國 LED 技術與產能崛起後，造成台灣 LED 產業發展步入邊緣化的狀況，其實任何一個產業 發展從一開始嗷嗷待哺到最後的蓬勃發展，都難以避免殘酷的市場競爭，而由競爭所 延伸出來的廠商合併、策略聯盟、上下游垂直整合，已在全球 LED 產業悄悄的展開。
因此，本研究期望能在全球 LED 產業競爭情勢下定位台灣產業未來策略，並藉由個 案公司研究分析結果，作為政府未來制訂產業政策參考依據，選擇最有利之競爭策略，
以提昇台灣 LED 產業競爭力。
第二節 研究目的
本研究目的即在於藉由文獻探討關鍵成功因素之本質、特性理論及專業研究機
構之LED產業相關報告，探討台灣LED產業關鍵成功因素。
本研究之研究目的如下：
1. LED產業的發展現況與未來趨勢。
2. 台灣LED產業所面臨的困境。
3. 透過問卷調查方式及個案公司競爭態勢分析，找出台灣LED廠商關鍵成功因素。
第三節 研究對象與範圍
本研究以探討台灣LED產業之關鍵成功因素，以E公司為個案研究對象，主要是 E公司為全球最大磊晶片及晶粒製造商，在全球LED產業中出貨量全球第一、市佔率 全球第三(僅次於日系廠商Nichia 與Toyoda Gosei），產能規模為四元LED廠全球第一、
氮化鎵LED則是全球第五大，更具有代表性及技術領先的LED製造廠商，因為研究者 本人在個案公司服務多年，對於LED產業之關鍵成功因素有一定的體認，故擬以個案 公司作為研究對象，探討目前全球LED產業市場應用狀況與技術發展趨勢，藉由研究 探討中找出個案公司的關鍵成功因素，並希望能做為產業未來經營政策參考依據。
第二章 文獻探討 第一節 LED 產業介紹
LED 是發光二極體( Light Emitting Diode)的簡稱，自發展以來應用於指示燈、
顯示板用途，因技術突破，已發展為照明光源使用，可高效率地將電能轉為光能，且 擁有最長 5 萬～10 萬小時的使用壽命及省電，同時擁有環保、無汞、體積小、可應 用在低溫環境、光源具方向性、造成光害少與色域豐富等優點。
LED(發光二極體)的種類繁多，依發光波長大致分為可見光(450~780um)與不可 見光(850~1550um)兩類。可見光 LED 產品主要包括傳統 LED、高亮度 AlGaInP(磷化 鋁鎵銦)紅、黃、橘光 LED 及 InGaN(氮化銦鎵)藍、綠光 LED、以及白光 LED(如表 3 所示)。
表 3
LED 種類及應用
LED 分類 材料 應用
可見光 LED(450~780um)
一般亮度 LED GaP、GaAsP、AlGaAs ．3C 家電
．消費性電子產品
高亮度 LED
AlGaInP(紅、橙、黃) ．戶外全彩看板
．交通號誌
．背光源
．車用照明 InGaN(藍、綠)
白光 LED ．背光源
．照明 不可見光
LED(850~1550um)
短波長紅外光
(850~950um) GaAs、AlGaAs ．IRDA 模組
．遙控器 長波長紅外光
(1300~1550um) AlGaAs ．光通訊光源 資料來源：工研院 IRIS 產業技術資訊服務網，取自 http://www.itri.org.tw/
發光二極體製造業游產業結構(如圖 4、5)一般可區分為：
1. 上游產業：磊晶片製造；LED 在上游的產品主要為單晶片及磊晶片，以砷、鎵、
磷等Ⅲ-Ⅴ族化物作材料的基板，在上層成長多層的磊晶，也就是磊 晶片使用的方法有下列幾種：LPE 法(液相磊晶法)、VPE 法(氣相磊 晶法)、MOCVD 法(有機金屬氣相磊晶法)，目前 MOCVD 法為生產 高亮度產品的主流製作方式，以 AlGaInP 材料生產紅、黃、綠光，以 GaN 材料生產藍光，至於 LPE 法則為成本效率較高，但產品以中低 亮度為主，此外 IrDa 的晶粒也是採用 LPE 法。
2. 中游產業：晶粒製造；依 LED 元需求作磊晶片擴散，然後金屬蒸鍍，之後在磊 晶片上光罩、作蝕刻、熱處理，製成 LED 兩端金屬電極，接著將基 板磨薄、拋光處理製成晶粒，最後經過晶粒切割、測試、目檢後完成。
3. 下游產業：晶粒封裝；將晶粒黏於導線架，並依應用商品需求，將晶粒封裝成不 同 LED 產品。
圖 4 LED 產業結構
資料來源：拓墣產業研究所，取自 http://www.topology.com.tw
圖 5 LED 上下游結構圖
第二節 LED 產業動態
2010 年全球 LED 產業在液晶顯示器背光源、照明產品應用成長帶動之下，使 得 LED 從晶粒到封裝元件需求增加，加上 LED 價格跌幅較往年小許多，讓 2010 年 全球 LED 封裝、模組產值約達 133 億 6,300 萬美元，而 2011 年受到歐美景氣及中國 產能持續開出影響而持平，2012 年在景氣持續復甦下能成長約 5~10%(如圖 6 所示)。
而全球整體 LED 封裝產值來看，日本仍以市占 29%保有 LED 產業龍頭地位，其 次為台灣 22%，韓國則超越歐洲，僅微幅低於台灣，市占率居於第三(如圖 7 所示)。
全球 LED 產業可以分為四大地區：
1. 歐美地區，以照明應用為策略方向，強調產品的高可靠性和高亮度。
2. 日本地區，專利技術最為全面，無論是照明應用或是背光顯示都具備最強實力，
發展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視。
3. 台灣和韓國地區，以筆記型電腦顯示幕背光、LED-TV 背光和手機背光為策略方 向，出貨量大，單價低，毛利低。
通訊產品 資訊產品 消費性電子 汽車產業 看板/照明
戶外看板、
交通號誌、
行人號誌、
特殊照明 產品
封裝 晶粒黏著、打線、
封裝、測試
手機背光源
、按鍵光源
主機板、顯示 器、影印機、
顯示燈、指示 燈、感測器
相關技術 上
游
中 游
下 游
晶粒
金屬蒸鍍、光罩、
蝕刻、PN電極製作、
切割崩裂
東貝、光寶、億光、華興 信鴻、興華、今台、艾笛 森、宏齊、隆達、研晶、先 單晶成長、結構
設計、磊晶成長
（LPE、MOVPE）
單晶晶片 磊晶晶片
國內代表廠商 晶元、華上、廣鎵
璨圓、隆達
晶元、華上、廣鎵、光磊、
鼎元、漢光、隆達
PDA、STB、
DSC、DVD、
MP4顯示燈
第三煞車燈、方 向燈、尾燈、倒 燈、車內指燈、
閱讀燈、儀表板
4. 中國大陸，以黃綠光為主，主要應用於戶外顯示、廣告屏、信用燈領域。這些應 用對產品技術、可靠性要求低，客戶分散及規模小。
圖 6 全球各區域別封裝、模組產值
資料來源：2011-2012 全球光電市場與台灣光電產業總論，2012，光電科技工業協會
圖 7 全球各區域 LED 封裝、模組產值成長率
資料來源：2011-2012 全球光電市場與台灣光電產業總論，2012，光電科技工業協會
第三節 LED 產業應用
全球挾持節能風潮持續蔓延，讓發光二極體(LED)市場不斷增溫，不僅世界各國 陸續透過法令政策規範支持 LED 產業發展，就連台灣也將 LED 列為下一個兆元產業，
全力扶植，而目前主要 LED 應用可區分為顯示器背光模組市場、照明市場、車用市 場、植物照明市場等。
1. 顯示器背光模組市場之應用
2009 年在韓國三星力拱 LED 背光源液晶電視後，使得 2010 年全球電視各大品 牌廠商全數投入 LED 電視戰戰，也因為大尺吋液晶面板應用需求大增至 28%，使得 高亮度大尺吋液晶面板應 LED 應用比例首度超越以手機背光的手持式裝置 27.4%(如 圖 8 所示)。
LED 背光液晶電視隨著普及率逐漸提高，以及 LED 本身技術成熟度的完整，隨 著上游 CCFL 燈管用螢光粉大幅調漲價格，讓部分供應商決定淡出市場，加上 LED 低成本的優勢，更有機會取代 CCFL(冷陰極管)機種的主流地位。
圖 8 高亮度 LED 應用比例分佈
資料來源：DIGITIMES 電子時報，取自 http://digitimes.com.tw/
2. 照明市場之應用
隨著照明應用技術的不斷成熟，LED 照明燈具性能的提升和成本的降低，而 LED 的成本與節能型螢光燈成本差距逐漸縮小，對於照明行業而言，LED 照明時代已經 來臨，使得廠商相繼投入擴充產能動作，也連帶使用 LED 價格持續下滑，加上各國 政府的政策扶持下，進而推動照明應用之興起。
目前 LED 照明應用眾多，目前使用分為:
(1) 戶外用途：建築用投光燈、景觀燈、路燈 (2) 室內照明用途：商業店鋪照明、白熾燈
從 LED 照明發展至今，就效率發展中以歐洲、美國、日本、台灣等大廠的 LED 效率至少都有 100lm/W 水準，而 LED 燈具效率也有 70lm/W 水準，但從照明成本看 來，螢光燈、省電燈、白熾燈相較低，傳統光源每單位成本相較於 LED 燈穩定，以 美國照明市場為例，新光源切入一般照明市場成本至少要每千流明 5 美元，才有相對 競爭力，在 2012 年至 2013 年間，LED 照明在成本上將從 2009 年每千流明 25 美元 下降至 6 美元，大幅下降 75%以上，也將具備與傳統光源競爭能力，而美國能源局更 預估 2015 年 LDE 每千流明約 2 美元，切入不同照明場所的機會勢必大大增加許多(如 表 4)。
表 4
白光 LED 技術與成本發展預測
環境溫度 225 度 2009 2010 2012 2015 2020
LED 元件
商用冷白光 LED 元
件發光效率(lm/W) 113 134 173 215 243 商用冷白光 LED 元
件價格($/klm) 25 13 6 2 1 商用暖白光 LED 元
件發光效率(lm/W) 70 88 128 184 234 商用暖白光 LED 元
件價格($/klm) 36 25 11 3.3 1.1
表 4(續)
環境溫度 225 度 2009 2010 2012 2015 2020
照 明 燈 具( 含熱 效 率 、 驅 動 電 路、燈具設計的 損失)
熱效率 A 87% 89% 92% 95% 98%
驅動電路效率 B 86% 87% 89% 92% 96%
燈具設計效率 C 81% 83% 87% 91% 96%
整體燈具效率
A*B*C 61% 64% 71% 80% 90%
LED 元 件 與 照 明 燈 具 組 合 後 的 整 體 燈 具 發 光效率
商用冷白光 LED 燈
具發光效率(lm/W) 69 86 123 172 219 商用暖白光 LED 燈
具發光效率(lm/W) 43 56 91 147 211 資料來源：2010-2011 全球光電市場與台灣光電產業總論，2010，光電科技工業協會
2010 年 LED 照明應用比重約 12%，相較於其它應用市場仍未普及，如行動裝置 占 39%、指示/顯示用途占 20%，但到 2014 年照明應用比重將提昇至 24%，如圖 9 所示。
圖 9 LED 應用市場比例演變
資料來源：2010-2011 全球光電市場與台灣光電產業總論，2010，光電科技工業協會
雖然未來幾年內 LED 應用市場發展最快並非照明市場，且現階段 LED 照明占比 重相對較小，但就未來 2014 年各應用市場發展潛力看來，除了顯示器背光源外將成 為未來帶動 LED 產業發展的重點，照明應用也成為重要推升應用市場。
3. 車用市場之應用
汽車車用 LED 市場被認為是最難突破，因為產品認證時間可能長達一年以上，
而且供應商可能還會要求同樣 LED 料號要備 10 年以上，對庫存成本及管理也是一大 問題，但相對毛利也較其它 LED 產品高。
汽車相關產品，依據車燈燈具所在位置不同，可分為二種:
(1) 汽車外裝照明：車前照明、車後照明二種區分。
(2) 汽車內裝照明：車內燈、儀表板照明照明二種區分。
目前全球每年大約生產 6,000 萬台新車，全球車用 LED 市場產值，依照 LED 車燈不同位置看出車尾燈、第三煞車燈、方向燈仍占有最大比例，其次為車內燈、儀 表板燈，最後則為車前燈，預估到 2012 年 LED 車用產值上看 108 億 5,000 萬美元。
如圖 10 所示。
圖 10 全球車用 LED 市場產值
資料來源：2010-2011 全球光電市場與台灣光電產業總論，2010，光電科技工業協會
目前雖然車用市場進入障礙仍較高，但一旦進入相關汽車大廠供應鏈之一後，就 能獲得長期穩定的訂單，使全球 LED 大廠相繼投入研發生產，讓未來 LED 產業在車 用市場持續發光發熱。
4. 植物照明市場之應用
在節能減碳及綠能環保風潮下，為了有效降低運作成本及提高植物生產效率，節 能照明 LED 燈也成業者關注焦點，目前植物照明使用光源仍以傳統螢光燈、複金屬 燈、鈉燈等光源為主，日本業者曾經估算過，若將植物傳統照明改為 LED 照明燈，
不但生產效率可提昇 1.5 倍，同時電費成本也能有效降低 30%。
目前植物工廠可分為二大類:
(1) 完全閉鎖植物工廠：以人工光源為主。
(2) 結合太陽能的太陽光利用植物工廠：以 HID 燈為主。
植物工廠運作成本中(如圖 11 所示)，支出成本以電氣成本最高占 27%，之後才 是人事成本 23%及管理及物流成本 20%，由於植物工廠營運成本以電氣成本最高，
也成為現階段各工廠普及化目標。
從目前 LED 植物照明應用情況看來，雖然屬於新興領域市場，但仍有不少 LED 業者想要切入該市場，也將成為未來 LED 業者競相投入應用市場開發。
圖 11 植物工廠成本架構
資料來源：資料來源：2010-2011 全球光電市場與台灣光電產業總論，2010，光電科 技工業協會
第四節 LED 產業展望
受惠全球「節能減碳」、「綠能環保」議題持續發燒之庇蔭，綠能產業之一的 LED 也繼續發光發熱，不論是來自全球政府政策，還是終端應用產品範圍擴大後市場滲透 率擴大影響，在未來幾年內 LED 仍會是全球備受觀注焦點產業之一。
2011 年 LED 產業受惠於 LED TV 滲透率持續提升下、產品價格下跌、加上照明 應用亦呈現高度成長，使 2012 年 LED 市場產值由 2011 年 89 億美元上升至 101 億美 元產值，而未來 LED 市場產值將持續成長(如圖 12 所示)。
對全球 LED 業者而言，眼前最大的商機無非就是各國政府節能政策扶植下禁用 白熾燈泡的替換潮，也紛紛吸引各領域大廠投入資金與人才，為了搶奪市場，全球三 大照明企業歐斯朗(Osram) 、飛利浦(Philips) 、通用電氣(GE) 早已投入 LED 照明產 業卡位之列，雖然 LED 距離取代傳統照明仍有很大的成長空間，但是在 LED 照明技 術持續提昇及價格下滑，也拉近 LED 照明與傳統照明市場的差距，而 2012 年 LED 產業成長仍需倚賴各國政府政策扶持、應用端滲透率提昇推動，也讓照明應用市場成 為未來 LED 產業最受矚目發展潛力的市場。
圖 12 2008~2014 年全球高亮度 LED 市場規模變化及預測 資料來源：LED 產業網，取自 http://www.ledinside.com.tw/
第五節 E公司之介紹
E 公司於 1996 年成立於新竹科學工業園區，由多位富有遠見的人才共同創立，
以自有的有機金屬氣相磊晶 ( MOVPE ) 技術，發展超高亮度發光二極體系列產品，
生產產品包括超高亮度磷化鋁鎵銦(AlGaInP)、氮化銦鎵(InGaN)、磷化鎵砷(GaAsP)、
紅外線砷化鋁鎵(AlGaAs)、矽偵光二極體、矽光電晶體等發光二極體( LED )磊晶片 (Epi Wafer)及晶粒(Chip) 製造生產廠商，其應用範圍非常廣泛，適用於消費性電子產 品的指示燈、傳真機及掃描器光源、液晶顯示器背光源、室內或室外資訊顯示看板、
汽車用燈具、交通號誌顯示燈以及照明燈等，員工人數為 3900 人，年營業額達百億 元以上；全球生產據點包含：台灣新竹科學園區、台灣竹南科學園區、台灣台南科學 園區、大陸深圳、大陸常州、大陸廈門等地區；產品銷售地點包含：台灣、大陸、日 本、韓國、美國、歐洲市場等地區。
E 公司為台系 LED 廠專利數最多的，但目前 LED 專利權仍掌控在國際 LED 大 廠中，而 E 公司憑藉著生產製造和成本控制能力優勢，作為與國際 LED 大廠專利巨 頭談判籌碼，使國際大廠達成專利交叉授權協議(如表 5)，並取得與國際五大 LED 廠 商合作(如表 6)，打入國際 LED 市場，而在台灣 LED 產業持續保持領先優勢。
表 5
LED 前 5 大廠商之專利與交叉授權情形
LED 公司 美國核准專利數 交叉授權
飛利浦 (Philips Lumi ) 4127 Cree 、豐田合成、歐司朗、首爾、E 公 司
歐司朗（ Osram ） 643 飛利浦、 Cree 、豐田合成、E 公司 Cree 567 飛利浦、 Cree 、豐田合成、歐司朗、日
亞化
日亞化 (Nichia) 477 Cree 、豐田合成、夏普、首爾、 Luminus 豐田合成
(Toyoda Gosei ) 347 飛利浦、 Cree 、豐田合成、歐司朗、日 亞化、夏普、三星、 LG、E 公司 資料來源：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，取自 http://cdnet.stpi.org.tw/
表 6
E 公司與國際五大合作關係
公司名稱 合作內容
豐田合成 (Toyoda Gosei )
專利技術交互授權，未來 E 公司可望攻入日系電視 及照明市場
CREE 向 E 公司採購紅光 LED 日亞化 (Nichia) 向 E 公司採購紅光 LED
Lumileds 取得四元 LED(紅黃光)專利授權 歐司朗（ Osram ） 代工生產關係
資料來源：LED產業網，取自http://www.ledinside.com.tw/
1. 經營理念
E 公司以創新和開發最適合巿場需求的產品、規劃和建立人性化的工作環境、秉 持長期的承諾對員工、股東、供應商、代理商和顧客都能互惠互利的利潤共享為經營 理念(如圖 13 所示)，並以「Lighting Your Life through Diode Emitting」為公司的願景，
推動 LED 科技應用商業化，努力實現 LED 應用無限可能，目標是成為「World Leading Optoelectronics Manufacturing Center」，引領全球邁向固態照明時代的關鍵地位。
圖 13 E 公司經營理念 資料來源：E 公司網站
2. 里程碑
E 公司自 1996 年成立至 2010 年 6 月以來，這段期間經歷新產品開發、股票上 市、獲獎紀錄、公司重大併購策略與策略聯盟等，透過里程碑可以瞭解 E 公司的發展，
如圖 14 所示。
圖 14 E 公司之里程碑
3. 主要產品及應用
E 公司目前主要產品系列分為高電壓(High Voltage) 、氮化銦鎵(InGaN) 、磷化 鋁鎵銦(AlGaInP)三種系列產品，其應用領域於 LED 照明應用、LED 背光源應用、LED 車用產品、LED 看板應用、LED 其它應用產品(如植物照明、數位相機輔助光源、手 機上的迷你 LED DISPLAY 等) ，其說明如下表 7 所示。
表 7
E 公司之主要產品及應用
產品系列 產品種類 主要產品項目 主要應用
High Voltage AC LED (Alternating Current) LED 照明應用 DC LED (Direct Current) LED 照明應用
InGaN Venus-series Venus
LED 照明應用 LED 背光源應用 LED 看板應用 LED 其它應用產品
AlGaInP
High Brightness HB-ITO
LED 車用產品 LED 看板應用 LED 其它應用產品
Ultra-High Brightness
UHB-PN (Phoenix N-side up )
LED 車用產品 LED 看板應用 LED 照明應用 LED 其它應用產品 UHB-PH (Phoenix
Horizontal)
LED 看板應用 LED 照明應用 UHB-PX (Phoenix
X-Bright )
LED 看板應用 LED 車用產品 UHB-AX (Aquarius
X-Bright )
LED 看板應用 LED 照明應用 LED 其它應用產品
第六節 關鍵成功因素
本章節文獻的目的在探討關鍵成功因素（Key Success Factor；KSF），過去有許 多國內外學者都發表過關鍵成功因素相關之研究的相關探討，本節將整理關於「關鍵 成功因素之概念」、「關鍵成功因素之定義」、「關鍵成功因素之分析方法」、「關鍵成功 因素之相關文獻研究」等四個面向的文獻。
1. 關鍵成功因素之概念
關鍵成功因素(Key Success Factors；KSF 或 Critical Success Factors；CSF) 在管 理的涵意上是關鍵性策略，主要在探討產業特性與企業策略之間關係，而關鍵成功因 素的概念被 Daniel(1961)於 Management Information Crisis 文章發表中提出。他指出，
大部分的產業都具有三至六項決定是否成功之關鍵因素，如果企業能夠將這些關鍵領 域做得很成功，這個企業成功機會便很大。早期研究多運用於「資訊管理系統」領域，
近年來則廣泛地應用於策略管理領域，使關鍵成功因素也應用到資訊管理領域之外。
2. 關鍵成功因素之定義
關鍵成功因素最主要的定義為：任何一個組織要經營成功，需擁有相當的競爭優 勢與持久力，並且要能具備與掌握的幾項重要的關鍵因素，否則就會導致失敗，因為 國內外學者在不同領域的研究下而略有異同，所應用在不同領域或產業而產生了不同 的解釋與定義，其定義如下表 8。
表 8
關鍵成功因素定義匯整表
學者 年代 對關鍵成功因素之定義
Daniel 1961 公司若能掌握成敗的最重要因素，做得特別好，
就能獲得成功機會。
Hofer & Schendel 1978 企業在產業中競爭地位，受管理當局所做的決策 變項所影響。
Rockart 1979
任何企業想要成功，在某些關鍵領域(key area)必 須做好做對的加以管理，才能帶給企業成功的競 爭表現。
Munro & Wheeler 1980 攸關企業或企業中某部門的成功因素，而必須要 做好對的事務。
Ferguson & Dickinson 1982 企業內部與外部的事件，須慎重確認處理，攸關 著企業目標達成與否，甚至可能會威脅企業生存。
Leidecker & Bruno 1984 某些特性、條件、變數，若能適當且持續的支持、
維護、管理，就能讓企業在特定的產業中成功。
Boynton ＆ Zmud 1984 企業或管理者想要成功，必須持續注意管理或企 業領域事物。
大前研一 1984 企業為了取得競爭優勢，必須要把資源集中投入 在特定領域之中。
Rue & Holland 1986 維持企業在產業中的領先地位與優勢，是獲得成 功的要素。
吳青松 1992 廣泛運用於高階決策資訊系統，能引導企業制定 有效的策略與執行程序，也是經營成功重要因素。
黃營杉 1996 企業最重要之競爭能力或資產，是為達到成功所 必須具備的重要因素。
吳思華 1998 在特定產業中要能與成功的與競爭對手競爭，必 需要具備的技術或資產。
表 8(續)
學者 年代 對關鍵成功因素之定義 司徒達賢 2001
企業所擁有的競爭優勢，會因產業特性不同而不 適用，需與產業的關鍵成功因素一致，效果才會 顯著。
Rosenberg 2001 企業需重視學習文化、學習價值的溝通與促成行 動一致性。
楊坤煌 2005 企業或組織，在產業內與其它競爭者競爭時，所 必須具備的能力、技術或資產，才能經營成功。
蕭源林 2005 企業欲達到良好的經營績效，所必須掌握的特殊 資源或競爭優勢。
David 2005 企業想在市場上贏得勝利，需有競爭力的資產或 能耐，才能建立持久的競爭優勢。
Ansoff 2007 利用企業資產、技術、資源、活動的優勢，來發 展出獨特而有利的競爭要素。
王智正 2009 企業重視學習文化及對教育訓練認同度，以提升 人員素質。
從上述綜合各界學者對關鍵成功因素看法得知，關鍵成功因素是企業在做產業分 析時最需優先考量的要素，影響企業在產業中的競爭優勢及競爭地位，也是企業做為 內部資源分配與整合技術參考方針，若能有效掌握利用這些關鍵因素，不僅能讓企業 達成既定目標，更能讓企業在產業中取得的競爭優勢而成功，以達到企業永續經營之 目的。
3. 關鍵成功因素之分析方法
關鍵成功因素會隨時間、市場、產業、產品的不同而有所差異，如果能找出攸關 成敗之關鍵因素，將有限資源運用到關鍵領域，以建立企業在產業中競爭優勢地位。
根據國內外學者相關文獻與理論，其關鍵成功之分析方法如下:
(1) Hofer and Schendel (1978)在「策略形成分析觀念」書中指出，確認關鍵成功 素可依照下列五個步驟：
a. 確認產業與競爭環境有關的因素。
b. 每個因素依相對重要程度賦與權數。
c. 依該產業相對競爭程度賦與權數。
d. 計算每一個因素的加權分數並進行加總。
e. 依加總後的分數與企業實際狀況對比其優先順序。
(2) 大前研一(1984)在「策略家的智慧」(The Mind of the Strategist)書中指出，在 策略規畫過程中，理性分析雖然不可或缺，關鍵卻是直覺和洞察力，管理者 首先需確認產業關鍵成功因素，將企業有限的資源確實運用在關鍵處，來建 立企業在產業中的競爭優勢。關鍵成功因素確認方法可由市場剖析法及比較 法，其說明如下：
a. 市場剖析法：
(a) 將市場解剖區隔開來，分成產品與市場主要構成部份進行分析。
(b) 確認各個區隔市場，瞭解那些區隔市場具有策略重要性。
(c) 分派執行關鍵區隔市場發展出來的產品與市場策略。
(d) 將企業可運的區隔市場資源全部加總在一起，依重要性依序進行決定 優先順序。
b. 比較法：
找出成功與失敗的企業的不同的區別，進行分析兩者之間的差異，並探討 其發生的原因。
(3) Leidecker and Bruno(1984)提出總體環境、產業及企業個體等三個構面來確認 關鍵成功因素的七種分析方法，包括環境分析、產業結構分析、產業/領域專 家分析、競爭分析、產業領導廠商分析、企業本體分析、暫時/突發因素分析 其優缺點說明如下:
a. 環境分析：
確認將影響或正在影響某產業或企業經營績效內外因素，如經濟、政治、
社會的力量等。
優點：連結機會與威脅做總體面評估，得知未來產業或企業的總體導向。
缺點：應用分析結果執行於產業或企業的困難。
b. 產業結構分析：
以 Porter (2004)提出的產業結構五力分析架構，運用在關鍵成功因素的分 析上。
優點：提供一個完整的分類，讓使用者知道產業結構及其之間的連結的主 要關鍵要素。
缺點：不一定適用於特定企業。
c. 產業/領域專家分析：
向具有卓越知識與經驗的產業/領域的專家請教。
優點：由專家累積的經驗與智慧，得到標準分析的技術或客觀資料。
缺點：缺乏客觀性資料不足，導致實證及驗證上的困難度。
d. 競爭分析：
分析企業在競爭產業之中如何生存，瞭解企業現階段所面臨的競爭環境和 競爭態勢。
優點：提供更詳細的研究資料，做為更佳深入的分析驗證性。
缺點：在特定方面發展受到限制。
e. 產業領導廠商分析：
產業領導廠商的行為模式，提供了該產業關鍵成功因素的重要概念。
優點：對於分析產業領導廠商，有助於確認關鍵成功因素。
缺點：受到解釋成功的限制。
f. 企業本體分析：
對特定的企業本體分析，如優勢與劣勢評估(Strengths and Weaknesses Assessment)、資源概況(Resource Profiles)、策略稽核(Strategic Audits)、策 略能力(Strategic Capabilities)等。
優點：檢視各種功能策略，有助於發展關鍵成功因素。
缺點：受到資源限制及耗時過久。
g. 暫時/突發因素分析：
對特定的企業本體分析，由企業熟悉的專才來協助揭露傳統客觀方式，所 無法解開關鍵成功因素。
優點：短期之內可得到關鍵成功因素，且更為主觀不受功能限制。
缺點：難以驗證關鍵成功因素可靠性。
本研究主要是採用 Leidecker and Bruno 提出第五種分析方法-產業領導廠商分析，
來確認台灣 LED 產業關鍵成功因素分析，並以問卷方式來輔助強化結論論點。
4. 關鍵成功因素之相關文獻研究
關鍵成功因素之相關文獻研究匯整資料，如表 9 所示。以下為匯整近年來關鍵成 功因素相關文獻，從相關資料中找出用來衝量關鍵成功因素分析準則，經由相關之關
鍵成功因素文獻匯整，作為本研究採用問卷調查及個案分析探討作為研究分析方法。
表 9
關鍵成功因素相關論文匯整表
作者 年代 研究題目 研究內容及心得分析
蔡鳳儀 2004
Voice over WLAN (VoWLAN)發展之 關鍵成功因素－以 個案公司為例
此研究以專家訪談及個案研究方法進行，收集 產業中具有優勢地位的企業關鍵成功因素以 及產業專家資料，探討其競爭優勢及策略。研 究發現產業取得先機的關鍵成功因素為單機 價格偏高、終端方案離實際執行差異、便捷性 仍需加強、寄生關係的産業鏈條、於市場通路 的開拓困難等。
陳蕙釧 2006
網通產業產品管理 關鍵成功因素之探 討－以友訊科技為 例
此研究應用個案研究方法進行探討，產品管理 的關鍵成功因素，包含對應不同產品差異性與 注意特點合宜的產品管理(產品面、組織面、流 程上)。研究發現不論品牌或代工的企業「產品」
主要的決勝關鍵，產品定位清楚及差異區隔特 性，且營運策略需依市場環境做調整，讓企業 站在有利於競爭優勢的情勢下得以生存。
郭國湞 2006
台灣高科技廠商關 鍵成功因素對競爭 策略選擇及執行之 影響研究－以台灣 藍芽無線通訊產業 為例
此研究利用問卷調查競爭策略執行之影響程 度及競爭策略相關項目重要程度，來設計研究 問卷調查，將問卷資料以加權平均分數分析找 出關鍵成功因素重要程度。研究發現選擇成本 領導策略應集中在生產及品質方面，選擇差異 化策略應集中研發及技術方面，選擇焦點化策 略研發及技術方面。
黃獻徉 2007
探討供應鏈管理在 台灣餐飲業之關鍵 成功因素
此研究以郵寄與電話訪談問卷調查，採用敘述 性統計、因素分析、信度與效度、與相關分析 萃取出四個關鍵成功因素進行資料分析。研究 發 現 餐 飲 服 務業 在 推 行供 應 鏈 管理 成 功 因 素，包含跨組織供應鏈關係的建立與協調、資 訊系統建立與管理、組織內部整合與完善的資 源規劃、高階主管的態度和支持。
王智正 2009
連鎖加盟便利商店 門市人員教育訓練 成效關鍵成功因素 之研究－以某便利 商店為例
此研究以問卷調查及個案研究方法進行探討，
找出關鍵成功因素，利用德爾菲法、因素分析 法、層級分析程序，依問卷資料分析重要程度 進行排序。研究發現整理出五大因素評估指標 店長對兼職人員的，學習要求度、活潑生動的 教學方式、門市的學習氣氛程度、學習成效與 加盟續約相連結、店長對教育訓練認同度。
表 9(續)
作者 年代 研究題目 研究內容及心得分析
陳政全 2009
以 DEMATEL 方法 探討建廠專案工程 的關鍵成功因素
此研究以相關文獻分析先萃取出關鍵成功因 素，經由專家意見訪談及 DEMATEL(決策實驗 室法分析) ，來探討建廠工程關連影響度，研 究發現運用 DEMATEL 分析方法，將 19 個關 鍵成功因素的關連影響特萃取為四個群組，其 重要度排序為團隊合作文化、長期品質觀點、
一致的目標、資源共享等影響關鍵成功因素。
鄭宇絜 2010
物流系統整合業者 立足大陸市場之關 鍵成功因素的探討
－以 M 公司為例
此研究以個案研究深度訪談方法進行探討，先 從訪談個案公司資料收集到訪談對象選定，最 後設計訪談內容，由深度訪談結果，作為綜合 的陳述與討論，藉此瞭解該個案公司關鍵成功 因素。研究發現 M 公司之所以可以成功最重要 因素是「文化的融入程度高」，對於產業跨足 到兩個不同文化的國家中，要如何生存，首先 要先克服的就是文化的不同，也成為 M 公司在 諸多競爭對手當中脫穎而出重要因素
經由上述相關文獻研究資料匯整，整理出本研究方法採用蔡鳳儀、郭國湞、黃獻 徉等學者之研究方法，利用問卷調查來萃取出信度與效度、加權平均分數、因素分析 進行資料分析找出其重要程度，並以專家訪談及個案研究方法，收集產業中具有優勢 地位的企業關鍵成功因素以及產業專家資料，探討其競爭優勢及策略。
第三章 研究方法 第一節 研究架構
本論文研究架構為蒐集相關國內外學術文獻與 LED 產業市場概況資料，進行分 析彙整，從而探討個案公司於產業現況分析，並以問卷結果資料分析，找出台灣 LED 產業發展之關鍵成功因素因，此整理本研究架構如圖 15。
圖 15 研究架構
第二節 研究流程
本研究流程首先確立研究動機與背景，釐清問題並訂定研究目的，界定所要研究 範圍與對象。
其次，針對研究主題開始進行蒐集相關產業概況資料與相關文獻之研究並加以彙 整，據以擬訂研究架構及方法。
最後，依據個案公司探討產業現況分析及問卷調查方式取得資料，利用統計工具 數據分析，來得知個案研究公司重視關鍵成功因素項目，對其結果作本研究的結論及 建議。(如圖 16)
圖 16 研究流程
第三節 研究對象
本研究為使問卷資料更據可靠度與完整性，且對研究分析具有顯著的影響，在問 卷填寫上選擇台灣 LED 產業相關領域製造廠商，以新竹科學園區及台南科學園區的 晶元光電、泰谷光電、廣鎵光電等三家公司的管理/工程師以上為問卷填寫對象，填 寫期間從 101 年 1 月至 101 年 4 月。
第四節 問卷設計
本研究探討台灣 LED 產業關鍵成功因素發展出問卷調查，為確認問卷的有效性，
首先收集關於關鍵成功因素相關文獻、書籍，藉此來建立關鍵成功因素的評估因子。
問卷內容設計部份分為二部份，第一部份為受訪者的基本資料，第二部份為產業 關鍵成功因素變數探討，區分為公司現況分析、未來發展趨勢、市場層面分析、顧客 層面分析、企業永續經營等五大構面，總共變計 60 個研究變項，藉此來分析受訪者 對於 LED 產業的關鍵成功因素。
1. 問卷設計之資料收集
本研究採用問卷分析研究，資料收集分為初級資料及次級資料二項，其來源分別 說明如下：
(1) 初級資料：相關 LED 產業之業者問卷調查
(2) 次級資料：相關論文、書籍、期刊、研究報告等文獻 2. 問卷設計之分數評量
問卷評量方式採用李克特(Liker-type)五點尺度量表分類方式衡量其重要性程度，
將每一子因素分為五個區間，分別為非常不重要到非常重要五個區間，其中答「非常 不重要」者以編碼「1」表示；「不重要」者以編碼「2」表示；「普通」者以編碼「3」
表示；「重要」者以編碼「4」表示；「非常重要」者以編碼「5」表示，此評量方式的 優點是讓受測者非常容易的表達適合自己主觀性認知的偏好選項，容易達到研究的目 標。
3. 問卷設計之資料分析
本研究資料分析方法採取 SPSS17.0 套裝統計軟體程式作為分析工具，將回收問 卷進行資料處理，剔除作答不完全的問卷，將其餘有效資料輸入電腦進行統計分析，
應用分析方法有信度分析(Reliability Analysis)、敘述性統計分析(Descriptive Statistics Analysis)、加權平均分數(Weighted average score) 因素分析(Factor Analysis)等方法，
其說明分別如下：
(1) 信度分析(Reliability Analysis)
信度分析是指進行測驗分數的特性或測量的結果，經由多次複本測驗來得知 其結果的一致性或誤差程度，反應出真實測量程度的一種指標，如一份問卷 所測得分數的可信度，同一份問卷由多位受測填寫，而填寫的答案相同一致
性居多，則表示信度高，相反的，如果同一份問卷前後兩次填寫的結果相差 甚大，則表示信度低，並用以 Cronbach’s Alpha 之內部一致性，檢定各個 項目的信度，而 Guieford（1965）在「心理與教育基本統計」(Fundamental Statistics in Psychology and Education)書中指出，Cronbach’s Alpha 大於 0.7 代表為高信度，且與衡量變量相關性因素高；反則 Cronbach’s Alpha 小於 0.35 代表為低信度，且問項不具有內部一致性可言。
(2) 敘述性統計分析(Descriptive Statistics Analysis)
運用敘述性統計分析用以說明樣本資料結構，為針對研究樣本基本資料的部 份如：性別、年齡、教育程度、職業等，人口特徵進行分析，藉以瞭解其變 數之分佈狀況。
(3) 加權平均分數(Weighted average score)
從研究樣本資料項目之加權合計分數除以樣本回收數，來得知樣本各項目加 權平均分數(郭國湞 2006)，由五個構面中的項目加權平均分數進行優先順序 之排列，找出五大構面之重要程度。
(4) 因素分析(Factor Analysis)
因素分析是多變項萃取與分類統計工具，主要目的在找出量表潛在結構，以 少數因素來解釋一群互相有關係存在變數，確能保有原先的資訊，萃取出適 當的因素構面並進行命名，匯整成因素分析兩大目標:資料簡化和摘要功能(陳 順宇 2005) ，本訮究採用主要成份因素分析法(principal component analysis) 進行資料分析，萃取出共同因素之影響變異，並利用直交轉軸最大變異法 (varimax rotation)，來求得各構靣之因素負荷量及特徵值，使各構面之因素更 為明確(劉舜任 2008)。
第四章 資料分析 第一節 問卷回收資料分析
本研究前測共發放 50 份問卷，以晶元光電為主，發放期間為 2012 年 1 月至 2 月， Cronbach’s α 為 0.932 為高信度，因此，後續正式發放問卷 150 份，發放期間為 2012 年 3 月至 4 月，本研究共發放 200 份問卷，問卷回收有效之份數合計 173 份，
有效率達 86.5%，其中包含晶元光電 87 份、泰谷光電 42 份、廣鎵光電 45 份，詳細 資料如表 10 所示：
表 10
問卷回收統計表
第二節 問卷基本資料分析
本研究之問卷有效樣本的基本資料包括：所屬的部門、職稱、年資、主要銷售地 區等，因問卷調查對象皆屬於同集團內公司因此刪除公司平均營業額、員工數說明，
而其它基本資料分佈情形如下說明：
1. 所屬的部門
由表 11 可得知，在填寫問卷部門分佈上，以「生產部門」填寫者最多，共有 32 位，佔總有效問卷 18%；其次以「研發部門」共有 26 位，佔總有效問卷 15%，由此 可見填寫所屬部門以「生產部門」佔多數。
問卷填寫者 問卷有效數量 合計(%)
晶元光電 86 50%
泰谷光電 42 24%
廣鎵光電 45 26%
合計 173 100%
表 11
所屬部門敘述性統計表
項目 次數 百分比%
生管部門 20 12%
研發部門 26 15%
財會部門 17 10%
行銷部門 25 14%
人力資源部門 13 8%
生產部門 32 18%
品管部門 16 9%
支援部門 13 8%
資訊部門 11 6%
其他 0 0%
總計 173 100%
2. 職稱
由表 12 可得知，在填寫問卷職稱分佈上，以「工程師/管理師」填寫者最多，共 有 68 位，佔總有效問卷 39%；其次以「課長/主任」共有 35 位，佔總有效問卷 20%，
由此可見填寫職稱以「工程師/管理師」佔多數。
表 12
職稱敘述性統計表
項目 次數 百分比%
工程師/管理師 68 39%
課長/主任 35 20%
副理 29 17%
經理 18 10%
處長 13 8%
協理 7 4%
副總經理 3 2%
總經理 0 0%
執行長 0 0%
董事長 0 0%
其它 0 0%
總計 173 100%
3. 年資
由表 13 可得知，在填寫問卷年資分佈上，以「7 年以上」填寫者最多，共有 75 位，佔總有效問卷 43%；其次以「5~7 年」共有 45 位，佔總有效問卷 26%，由此可 見填寫年資以「7 年以上」佔多數。
表 13
年資敘述性統計表
項目 次數 百分比%
0-1 年 8 5%
1-3 年 16 9%
3-5 年 29 17%
5-7 年 45 26%
7 年以上 75 43%
總計 173 100%
4. 主要銷售地區
由表 14 可得知，在填寫問卷主要銷售地區分佈上，以「台灣」填寫者最多，共 有 52 位，佔總有效問卷 30%；其次以「中國大陸」共有 25 位，佔總有效問卷 25%，
由此可見填寫主要銷售地區以「台灣」佔多數。
表 14
主要銷售地區敘述性統計表
項目 次數 百分比%
台灣 52 30%
中國大陸 43 25%
亞洲 34 20%
歐洲 26 15%
美洲 18 10%
其他 0 0%
總計 173 100%
第三節問卷調查結果分析
本研究以 SPSS 進行問卷整體之信度分析，利用 Cronbach’s α係數檢定法，分 析問卷整體之信度。分析問卷觀察有效樣本為 173，觀察值排除樣本為 0，(如下表 15 所示)整體信度結果 Cronbach’s α值為 0.925 為高信度值(如下表 16 所示) Nunnally
（1978）認為，Cronbach α值應該大於 0.70 為高信度；α係數大於 0.9 為十分可信，
α係數小於 0.35 為低信度，且問項不具有內部一致性可言，Guieford（1965）認為，
如下說明 SPSS 分析結果分為：各構面之信度分析、各構面問項刪除時的 Cronbach's α 值、各構面問項加權平均分數、各構面因素萃取分析。
表 15
觀察值處理摘要
個數 %
觀察值 有效 173 100.0
排除(a) 0 0.0
總計 173 100.0
表 16
整體信度統計
Cronbach's Alpha 值 項目的個數
0.925 60
1. 各構面信度分析
本研究問卷在整體信度及公司現況分析、未來發展趨勢、市場層面分析、顧客層 面分析、企業永續經營五個構面問卷 Cronbach α均達可接受之範圍大於 0.70，詳述 如下說明：
(1) 公司現況分析
在公司現況分析問卷問項共設計 12 題，其整體 Cronbach α值為 0.772 大於 0.7 以上，屬於高信度問項，如下表 17 所述。
表 17
公司現況分析之信度分析
衡量構面 問卷問項 Cronbach α
公司現況分析
1.公司文化沿革
0.772 2.明確策略性目標
3.良好的升遷制度 4.良好的獎酬制度 5.良好的經營環境 6.職位對等原則 7.製程轉換能力 8.研發創新能力 9.健全財務結構 10.物料管理能力 11.公司品牌聲譽 12.海外佈局能力 (2) 未來發展趨勢
在未來發展趨勢問卷問項共設計 12 題，其整體 Cronbach α值為 0.818 大於 0.7 以上，屬於高信度問項，如下表 18 所述。
表 18
未來發展趨勢之信度值
衡量構面 問卷問項 Cronbach α
未來發展趨勢
1.開發新市場的能力
0.818 2.垂直整合上下游領域
3.多角化進入新成長領域 4.海外市場擴張機會 5.在供應商議價能力 6.客戶議價能力
7.降低競爭對手敵對關係 8.生產流程創新及自動化 9.行銷通路的能力
10.政府補貼或獎勵措施 11.導入全自動製程生產 12.研發團隊整合能力 (3) 市場層面分析
在市場層面分析問卷問項共設計 12 題，其整體 Cronbach α值為 0.770 大於 0.7 以上，屬於高信度問項，如下表 19 所述。
表 19
市場層面分析之信度值
衡量構面 問卷問項 Cronbach α
市場層面分析
1.市場佔有率多寡 2.產品差異化優勢
0.770 3.新產品市場開發時程
4.原物料供應穩定 5.產品品質良率 6.製程技術能力
7.關鍵零組件採購能力 8.成本結構控制能力 9.客戶服務能力 10.產品線延伸 11.產品標準化與否 12.產品市場區隔 (4) 顧客層面分析
在顧客層面分析問卷問項共設計 12 題，其整體 Cronbach α值為 0.855 大於 0.7 以上，屬於高信度問項，如下表 20 所述。
表 20
顧客層面分析之信度值
衡量構面 問卷問項 Cronbach α
顧客層面分析
1.客戶價值的提升
0.855 2.客製化服務
3.產品差異化特色 4.產品價格考量 5.顧客參與企業流程 6.行銷通路規模 7.品牌價值的提升
8.建立顧客認知與忠誠度 9.顧客滿意度
10.售後服務品質
11.產品規格的制定能力 12.政府的獎勵措施政策 (5) 企業永續經營
在顧客層面分析問卷問項共設計 12 題，其整體 Cronbach α值為 0.759 大於 0.7 以上，屬於高信度問項，如下表 21 所述。
表 21
企業永續經營之信度值
衡量構面 問卷問項 Cronbach α
企業永續經營
1.顧客關係管理
0.759 2.低成本經營模式
3.增加產品差異化 4.提升產品生命週期 5.資金籌措的能力 6.策略性委外代工
7.專利權及智財權掌握能力 8.供應鏈規畫管理能力 9.領先製程設計能力 10.專注於核心事業 11.多角化的經營 12.政府法令政策 2. 各構面問項刪除時的 Cronbach's Alpha 值
本研究問卷在整體信度及公司現況分析、未來發展趨勢、市場層面分析、顧客層 面分析、企業永續經營五個構面建構問項，刪除時的 Cronbach's Alpha 值時，每一個 衡量題項皆高於最低的刪除標準皆大於 0.7 以上，足見本研究具有足夠之信度，因此 此階段不需要篩除任何一題，詳述如下表 22 至 26 所述。
(1) 公司現況分析
信度分析後，分析結果發現所有項目的 Cronbachα值均高於 0.7 以上，且每 一個衡量題項皆高於最低的刪除標準，不需刪除任何一題，仍維持 12 個衡 量題項。詳細分析結果如下表 22 所示。
表 22
公司現況分析問卷問項之信度表
項目刪除 時的尺度 平均數
項目刪除 時的尺度 變異數
修正的 項目 總相關
項目刪除時的 Cronbach's
Alpha 值 1.公司文化沿革 46.9364 14.688 0.292 0.768 2.明確策略性目標 46.4682 14.064 0.453 0.752 3.良好的升遷制度 46.7110 14.439 0.329 0.764 4.良好的獎酬制度 46.4740 14.588 0.363 0.761 5.良好的經營環境 46.6821 12.474 0.582 0.733 6.職位對等原則 47.0809 13.877 0.379 0.760
