技術與產業之變遷

國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

董事會通過決議，將 SONY 生命保險株式會社、SONY 損害保險株式會社、SONY 銀行株式會社三間公司整合併入索尼金融控股公司(Sony Financial Holdings Inc.) 旗下。今日 SONY 的金融事業，已經成為 SONY 集團不可或缺的獲利支柱。同 時 SONY 集團的企業總部，也由 SONY 生命所持有，實現了當年共同創辦人盛 田昭夫的夢想。

第二節 技術與產業之變遷

技術世代交替下所產生的典範轉移現象影響 SONY 甚巨。1945 年創立的 SONY 從第一款的電晶體收音機、特麗霓虹彩色電視，到 Betamax 錄放影機、

Walkman 隨身聽的發明，SONY 專注在「聲音」和「影像」的核心競爭力，始終 是 SONY 能夠脫穎而出的關鍵。這些專業技術所衍生的硬體產品，必須要搭配 能傳遞聲光媒體的技術或媒介才能讓消費者享受到與眾不同的影音娛樂。因此，

SONY 發展和成功與播放媒體技術的變遷有著密不可分的關係，如圖 3-1 所示。

圖 3-1 不同媒體時代的 SONY 產品陣容

資料來源: SONY 官網商品史，本研究整理

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

(一)、廣播媒體時代

1925 年日本官方無線電廣播正式開播，1951 年民營廣播電台獲准設立，讓 收音機迅速普及到一般民眾的生活之中；而電視廣播則是 1953 年正式開始，隨 後 1960 年代日本各地區的民營電視台開播。電晶體收音機與彩色電視正是 SONY 在這一段期間掌握廣播媒體的發展趨勢所發明出來的代表性商品。

(二)、套裝媒體時代

1960 年代中期，卡式錄音帶問世，傳遞娛樂內容的方式出現新的儲存媒介。

從 1970 年到 2000 年的這段期間 SONY 主導了眾多儲存媒體的發明和規格統一。

其中包含 Betamax 錄影帶格式、卡式錄音帶的音樂隨身聽 Walkman® 、促成 V8 攝影機問世的 CCD 感光元件、以及後來的雷射唱片 CD、MD、DVD 和 Blu-ray 藍 光 DVD 等儲存媒體。基於過去的成功經驗，SONY 始終堅持規格的主導權，並 致力於促使自家規格成為產業界的標準(de-facto standard)。SONY 和競爭對手間 爆發許多著名的規格大戰，例如 Betamax 和 VHS 的錄音帶格式的競爭，以及 DVD 格式的主導地位的爭奪，並間接影響 SONY 在 1986 年和 1989 年陸續併購音樂 和電影等娛樂事業的決策。

(三)、網路媒體時代

1990 年代中期，網際網路開始在消費者生活中普及。網際網路引發了數位 革命和網路多媒體的興盛。對 SONY 等日本家電廠商而言，網路媒體的出現和 寬頻網路的普及帶來三大衝擊：第一、競爭者的不同。數位科技來臨之前，SONY 的競爭對手多是日本國內家電大廠。但隨著資訊科技的發達和數位時代的來臨，

SONY 等大廠必須面對來自蘋果公司(Apple)、微軟(Microsoft)等資訊大廠跨產業 的競爭。第二、產品型態的變化。隨著無線通訊、數位內容、半導體技術的演進，

以及產業水平分工的發展趨勢，個人電腦、智慧型行動電話、平板電腦等資通訊 產品陸續整合進去了 SONY 最擅長的消費性娛樂電子產品的功能，包含音樂播 放與照相攝影功能等。其中尤以智慧型行動電話的普及所造成的衝擊最大，直接 導致音樂播放器、數位相機、以及個人電腦市場之萎縮。第三、資訊服務時代的

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

到來。網路媒體時代，消費者不須經由儲存媒介，只要透過網路和雲端服務就可 以直接取得(aquire)或是接觸(access)到影音娛樂等內容服務。上個世紀 SONY 所 堅持的獨家技術和儲存媒體規格的主導競賽均已成為舊的典範，在網路媒體時代 已不再是競爭的主軸，也不是廠商競爭優勢的來源。SONY 在媒體網路日益發達 的趨勢之下，逐漸喪失規格主導的發語權。

二、 技術的標準化與模組化

二次世界大戰後，日本因成功引進改良美國的電子技術並採取外銷導向的經 濟發展，使得日本取代美國成為全球電子產業技術創新的發源地。日本企業承襲 美國的先進技術並致力於產品應用面的改良，以高度垂直整合的製造模式和卓越 的現場力成為全球家電和電子產業的霸主，並使得日本有所謂「電子立國」或「家 電立國」的美譽。然而 1984 年美國電信自由化帶動資通訊技術的創新，驅動個 人電腦時代和網際網路時代的來臨。Microsoft、Intel、Compaq、DELL、Nokia、

Motorola 等新興科技大廠的崛起，搭配 OEM/ODM/EMS 以及晶圓代工廠商 (Silicon Foundry Maker)等專業製造模式的誕生，以資通訊產品為核心的全球電子 產業迅速朝向「軟體與硬體專業分工」與「設計與製造分家」的水平分工發展。

技術上從類比技術轉往數位技術，運算和傳輸速度更快，資訊更容易複製和保存，

零組件之間的溝通介面更容易整合。也因為市場規模的擴大，零組件設計從「最 適化零件」走向標準化的「共通性零件」，帶動成本的降低。傳統的垂直整合模 式因此逐步解構，從「整合式」邁向「模組化」的趨勢發展。這些技術與製造模 式的變遷，讓原本擅長於零件與零件之間相互磨合調整以使產品發揮最佳效能，

奉行 IDM 模式為圭臬的日本廠商措手不及，迅速喪失全球的競爭優勢。

根據全球水平分工和技術的標準化與模組化的演變，全球電子製造業的產業 結構大致可區分為「製造 1.0」、「製造 2.0」、「製造 3.0」、以及「製造 4.0」四個 階段。以下藉圖 3-2 分別進行說明：

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

圖 3-2 技術標準化與模組化下產業結構變化

資料來源: エレクトロニクス産業の現状と政策の方向性について，日本経済産業省，2015 年

(一)、製造 1.0

傳統的垂直整合模式下，產品的功能是由終端產品製造商藉由零組件和零組 件之間微妙的磨合調整，研發人員與製造現場的緊密互動和一致的工序管理流程 才得以實現。因此廠商從零組件的研發製造到產品組裝全由自家的工廠負責，產 品信賴度高，功能性高，但成本也相對較高。

(二)、製造 2.0

製造 2.0 模式指的是不同零組件以實現特定功能為目的，彼此整合成為單一 模組的技術演進。同時因為模組與模組間產生出統一的規格，使得終端產品的功 能和品質不再是透過產品組裝的製程來實現，而是取決於模組製造供應商。模組 製造供應商依據終端產品製造商所要求的規格提供整合度高的模組化零組件，產 品製造架構仍屬於零組件端的整合型架構。此模式下的產品信賴度和功能性依然 很高，但因為共通規格的出現，模組化零組件得以運用在複數的廠商，因而製造 成本相較製造 1.0 模式來得低。

(三)、製造 3.0

隨著技術規格的主導權逐漸移至零組件供應商身上，掌握關鍵技術或專利的

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

零組件供應商開始脫離受限於特定市場或特殊規格的產品，轉向制定產業共通的 標準並向終端產品製造商提案獲取訂單，藉由大量生產的規模經濟以實現成本的 進一步降低。此階段產業分工已然成熟，廠商製造出來的終端產品信賴度高，功 能性中等但足以符合市場所需，且產品製造成本大幅下降。

(四)、製造 4.0

在電子產業全球分工的結構之下，因為標準化和模組化促使產業的進入障礙 降低，零組件業者、組裝業者、終端品牌業者、以及價值鏈上各種業者的全球競 爭益顯激烈，跨界競爭變成常態。此一階段產業中出現能夠定義全球規格，並讓 提供各種價值活動的業者追隨採用此一共通規格的平台業者。產業進入製造 4.0 階段。只有具備軟體服務企劃、設計能力、以及構思商業模式，能制定產業遊戲 規則的廠商得以成為平台業者。產品信賴度和功能性皆能符合全球市場的基本要 求，但亦可能藉由更多元的加值服務提升產品價值。以行動電話為例，決定作業 系統的 Apple 和 Google 就屬於平台業者，聯發科技(MediaTek)透過提供參考式設 計(Reference Design)的商業模式也成為一種平台業者。

Microsoft 和 Intel 所主導的「Wintel」模式為製造 3.0 的代表。個人電腦作業 系統與硬體的分工使得新興的資訊產品製造商只要負擔有限的研發功能，其餘只 要將標準化的元件組裝起來，就可以快速地完成個人電腦的生產製造。Dell、HP 等個人電腦終端品牌就大量利用此模式以低廉的價格開拓市場，低價也促成全球 個人電腦商品的普及。因為技術的開放和競爭門檻的降低，讓以台灣和中國為主 的亞洲新興地區的 OEM/ODM/EMS 專業代工廠商迅速崛起。搭配台積電、聯電 等專業晶圓代工模式的出現，催生了無晶圓半導體設計公司(Fabless IC Design House)的誕生，更加速了 IC 晶片與半導體技術的標準化與數位化。

2000 年之後液晶電視和行動電話接棒成為全球電子產業的成長動能，其發 展趨勢幾乎與個人電腦產業如出一轍，且速度更快。傳統映像管電視需要複雜的 類比技術和元件間的整合以呈現最佳的解析度和色彩鮮豔度。然而當數位的液晶

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

電視成為主流之後，廠商只要確保關鍵的液晶顯示器模組的取得，並搭配持續標 準化且成本不斷下降的訊號處理晶片，就能夠生產出品質不俗的液晶電視產品。

面對標準化和模組化的技術變遷，SONY 在映像管電視上的 Trinitron 關鍵技術已 不再是競爭優勢的來源。2007 年之後智慧型行動電話產業的蓬勃發展幾乎完全 複製 Wintel 模式，特別是當行動通訊技術進入 3G 時代，高通(Qualcomm)的行動 通訊晶片和採開放式架構的 Android 作業系統的搭配，幾乎成為非蘋果 iPhone 產品之外的唯一標準。聯發科技的參考式設計模式更助長智慧型行動電話的研發 周期縮短和製造成本大幅下降，新興的智慧型行動電話品牌如雨後春筍般應運而

面對標準化和模組化的技術變遷，SONY 在映像管電視上的 Trinitron 關鍵技術已 不再是競爭優勢的來源。2007 年之後智慧型行動電話產業的蓬勃發展幾乎完全 複製 Wintel 模式，特別是當行動通訊技術進入 3G 時代，高通(Qualcomm)的行動 通訊晶片和採開放式架構的 Android 作業系統的搭配，幾乎成為非蘋果 iPhone 產品之外的唯一標準。聯發科技的參考式設計模式更助長智慧型行動電話的研發 周期縮短和製造成本大幅下降，新興的智慧型行動電話品牌如雨後春筍般應運而