文獻回顧

本文所欲探討重點在於發展觀光對日月潭當地所造成的衝擊為何，以 下針對觀光衝擊相關的文獻及日月潭相關研究加以整理、探討與分析，作 為理論探討基礎。本節分成：一、觀光衝擊架構，透過四位國外學者的觀 光衝擊架構，分析影響觀光衝擊因素。二、觀光衝擊的內涵，分析觀光衝 擊呈現的面向與內涵。三、日月潭相關文獻。四、居民與觀光衝擊之相關。

一、觀光衝擊架構

觀光業的興起為觀光地區帶來了多元性的發展，遊客在當地遊玩時所 需要的食衣住行，間接性地引起相關行業興起，發展觀光對當地造成的觀 光衝擊層面相當廣(何秉燦，2004)。下文將透過四位國外學者之理論架構，

來了解觀光衝擊的各種面向，探討觀光發展與觀光衝擊的相互關係，並以 此作為本文研究的基礎思考點。

(一) Mathieson & Wall 之觀光衝擊架構(圖1-2)

Mathiesin & Wall(1982)強調觀光衝擊的產生並非單一事件所促成，而是 受到了一系列的變數交互影響，包括三大要素：

1. 動態要素：所涉及的意涵是遊客如何選擇觀光的目的地，包括遊客的動機 及所形成的觀光型態。受到個人收入增加、交通工具的進步、工作壓力增 加與教育程度的提升的影響，人們旅遊的意願與機會增加，促成觀光需求 的增加，帶動觀光發展，然而因為遊客的背景不同，其喜好、需求與動機 也不盡相同，因此產生各種的觀光型態，進而影響觀光地區的發展。

2. 靜態要素：指涉遊客在觀光地停留的過程，受到遊客特質(停留時間、活 動型態、使用程度、遊客滿意度與社經背景)、觀光地區特性(自然環境特 質、經濟發展狀況、政治組織管理、觀光發展程度與社會結構與組織)兩 個主要變項影響，使得觀光地區發展出不同的相關遊樂設備、也形成觀光

地區壓力產生，進而使得當地承載量增加，最後的影響決定了觀光衝擊的 程度。

3. 結果要素：觀光衝擊的面向包括經濟、實質環境與社會，經濟衝擊指的是 財政上的成本與收益；環境衝擊指的是自然環境，包括空氣、水、土壤、

動物與植物的衝擊；社會衝擊所指的是當地社區的生活習慣改變。這三者 間的衝擊會彼此影響，例如：經濟衝擊方面，觀光創造了工作機會與收入，

在社會衝擊方面，觀光使得家庭結構、社會習慣與休閒方式有所變化。正 負衝擊間的關係也並非絕對，觀光對自然環境造成的負面衝擊，另一方面 也可能是促成公共設施變得更為完備。

此架構的基本假設為觀光衝擊的產生是一系列的現象交互作用，產生 經濟、環境與社會衝擊等衝擊，三者間彼此影響。探討觀光衝擊必須從多 方面切入，避免強調經濟衝擊，卻忽略了社會所需要付出代價，或是強調 自然環境的破壞，卻又忽略當地的基礎設備因為發展觀光而更為完善。

Mathieson & Wall認為不同觀光地區由於遊客特質、當地社區特質的不 同，其觀光衝擊也有不一樣。觀光衝擊會持續作用下去，但隨著時間的改 變，會呈現不同的觀光衝擊。因此，若將同一地區的觀光衝擊做一時間面 向的比較研究，就可以觀察出觀光發展的變化。

Ap & Crompton(1998) 與 Lea(2003)皆指出Mathieson & Wall 之觀光衝擊 架構是相關研究中最著名、最成功的架構，將觀光衝擊的現象及彼此交互 關係完整地在圖中呈現出來。

圖 1-1：Mathiesin & Wall 觀光衝擊架構 資料來源：Mathiesin & Wall(1982),頁8。

動態要素靜態要素結果要素

觀光地區特性

自然環境特質

經濟發展狀況

政治組織管理

觀光發展程度

社會結構與組織 遊客特性

停留時間

活動型態

使用程度

遊客滿意度

社經背景

(二) Brougham & Bulter之觀光衝擊架構(圖1-3)

本架構圖是Brougham & Bulter為研究蘇格蘭Sleat半島居民對觀光發展的 社會衝擊態度，所提出的觀光衝擊架構，此架構認為觀光衝擊是由三方面 交互作用產生，分別是：(李莉莉，2002；何秉燦，2004；簡裕勇，2005；

劉曄穎，2002)

1.先決條件：當地自然人文景觀、政府政策、發展機會等因素。

2.居民特性：包括居民之年齡、性別、職業、宗教信仰、語言、文化、

居住時間等背景。

3.遊客特性：包括遊客之性別、消費型態、活動型態、語言、文化及對 旅遊地區時間、空間之操控度。

三方面的交互作用下，對當地產生了經濟、環境、文化方面的衝擊，

居民依其所受的衝擊而對觀光發展有了不同的認知與態度，亦影響居民對 觀光發展的現在或未來之看法。

Brougham and Butler指出由於當時觀光帶動當地整體發展，成為增進當 地優勢的普遍工具，所以公部門認為應該所有的當地居民對於觀光發展皆 持正面的態度，研究最後發現此假設是不正確的。明顯地，觀光發展只能 針對觀光區內部分人口提供重要的協助，但卻期待所有的當地居民皆能熱 心的去支持觀光事業發展(彭崇耕，2005)。

圖1-3：Brougham &Bulter觀光衝擊架構 資料來源：引自何秉燦，2004，頁8。

居民特性 遊客特性

對渡假屋影響 地方空間型態 之反應

(三)、Landford觀光發展影響架構(圖1-4)

Landford之觀光發展衝擊架構說明觀光地區在發展觀光所產生的影 響，依據觀光地區的特性、居民的特質，導致當地居民對觀光發展態度有 所不同。檢視這些影響居民態度調適變項的變數有助於瞭解居民對觀光發 展的正面與負面態度產生之因素(陳瑋玲，1992)。

圖1-4：Lankford觀光衝擊架構 資料來源：引自陳瑋玲譯(1992)

Landford & Howard在1994提出TIAS(觀光衝擊態度模式)，歸納出觀光發 展對當地造成的結果包含負面與正面，正面的包含就業、稅收、文化交流、

短、涉入觀光產業程度、居住地區與觀光中心間的距離長短、涉入觀光決 策程度、是否在當地出生、對觀光的認識、與遊客接觸程度、性別與年齡、

察覺戶外遊憩機會增加或減少與社區發展程度。Landford & Howard以過去的 研究為基礎所設計TIAS(觀光衝擊態度模式)，目地在於檢測居民的背景與觀 光衝擊態度之相關，並應用於哥倫比亞峽谷(Columbia River Gorge)之觀光衝 擊研究。實證結果指出影響居民對觀光發展的態度是一種呈現動態而且複 雜的現象，其中有五個變項呈現顯著的差異，分別為：

1.對戶外遊憩品質的影響(impact on the quality of outdoor recreation opportunities in the Gorge)

2.影響觀光發展計畫的能力(ability to influence planning and decision making in the Gorge)

3.居住時間長度(length of residence in the area)

4.是否從事與觀光事業相關的工作(current employment in a tourism related job in the area)

5.對當地經濟發展的了解與接觸程度(knowledge of the local economy and the level of contact)

(四)、Faulkner & Tideswell觀光衝擊架構(圖1-5)

此架構為Faulkner and Tideswell(1997)所提出，作者將此架構應用在研究 澳洲黃金海岸，研究結果發現與Doxey的居民態度變化(陶醉→冷漠→惱怒→

敵對)有所不同，黃金海岸觀光發展歷史悠久，但是居民對於觀光客的態度 並未轉為敵對，大多數的居民認為發展觀光之後，使得當地變得更吸引人 們、讓人更有興趣來此地居住，購物、餐廳等設施更為完善。

此架構主要分成外部與內部因素。外部因素所指涉的為觀光地區的特 徵，研究者結合了Doxey（Irridex 模式）與Bulter（觀光循環週期理論）的

理論，將影響觀光發展的因素分成四種：

1.觀光發展處於初期或後期；

2.居民與遊客的比例高或低；

3.發展導向是以發展國內或國外觀光為主；

4.淡、旺季是否顯著。

在內部因素所指涉的為當地居民的特徵，影響的變項包括：

1.居住時間的長短：居住時間較長者，依居民的適應有所不同；新移者乃依 目的而不同，如為了尋求幽靜環境者與追求新工作者之間就有所差異。

2.居住地點：居住在鄰近觀光客聚集處的居民感受會較負面，距離較遠者負 面態度則較不明顯，實證研究中以四公里為標準。

3.涉入觀光程度：涉入觀光程度較高的居民，呈現較正面的態度。

Faulkner and Tideswell所設計的問題包括：個人資料(居住時間、社經地 位與涉入觀光程度)、對觀光衝擊正負面的看法 (包括對經濟與就業、社會 文化、環境、生活品質與對政府或地方團體觀光發展策略的看法方面)、對 觀光的適應狀態。

本架構將淡旺季所引起的觀光衝擊納入分析的因素當中，檢視之前所 討論的觀光研究架構，則未指出此重要因素。當觀光地區的遊客比例高，

有明顯的旺季時，負面的環境衝擊，如人潮蜂擁而至所造成的擁擠度、垃 圾問題可能更為嚴重，對社會文化要有那些衝擊？文中提到居民對此所採 取的應對方法，可能是選擇忍受，或乾脆出外渡假，以避開壅塞的人潮。

本研究的區域日月潭的旺季約在每年的春節與初秋之時，其中九月份 舉辦萬人泳渡，所造成的人潮擁擠程度非常嚴重，本研究進行時，擬將此 問題納入對當地居民訪談中，以了解當地居民對於淡旺季的看法與應對之 策為何？

圖 1-5：Faulkner & Tideswell 觀光衝擊架構圖 資料來源：Faulkner, B. & Tideswell, C.(1997)，頁 10。

負向 正向

從以上觀光衝擊架構歸納出觀光衝擊因素，可分為觀光地區特性(先決 條件)、居民特性、遊客特性，造成的衝擊約分成了經濟、環境、文化衝擊 三個面向。觀光衝擊是多面向，探討觀光衝擊時，必須從各方面加以調查 與研究，Faulkner, B. & Tideswell, C.與Landford的觀光衝擊架構中，呈現出觀 光發展可能產生的衝擊包括正面與負面。

二、觀光衝擊內涵

回顧過去的觀光衝擊研究，1960 年代多強調經濟的正面影響，1970 年 代，人類學家和社會學家認真地檢視觀光衝擊，開始注意到觀光所產生的 負面影響，在觀光相關書籍與實證研究當中，直到 1980 年代之後，則採用 較平衡的觀點來評估觀光衝擊(Ap，1990、Landford & Howard，1994)。

觀光衝擊常常被總結為經濟上獲益，社會與自然環境因此付出代價，

觀光衝擊常常被總結為經濟上獲益，社會與自然環境因此付出代價，