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步強化現有的行動系統與行動社交網路，提供客製化與個人化的相關服務。至於檔案分享與 備份則是Google的強項，Nokia亦推出Ovi File服務，以免費的網路硬碟空間提供消費者隨 時隨地存取檔案的便利性。
2.7 行動通訊產業軟硬體整合策略
行動通訊產業必須具備軟體與硬體核心能力，並進行軟硬體核心能力整合才能在市場競 爭中脫穎而出。本研究將行動通訊產業必須具備軟硬體核心能力區分為：「行動通訊技術與 硬體創新」、「作業系統與使用者介面」、「服務與內容」與「跨平台整合」四個核心能 力。行動通訊業者可藉由其中一到三個核心能力為基礎，透過併購、策略聯盟等不同策略運 作取得其他缺乏的核心能力，並進行軟硬體整合。由於「行動通訊技術與硬體創新」、「作 業系統與使用者介面」與「服務與內容」在前面章節已有所介紹，在此僅針對「跨平台整 合」進行說明。
圖 2-15 行動通訊產業之軟硬體核心能力整合面向
Source：本研究整理，2010年11月
要說明「跨平台整合」對於行動通訊業者的重要性，就必須先說明「數位匯流」的趨 勢。根據拓樸研究所的定義，「數位匯流」是Computing、Communication、Consumer Electronics 之間，不只是透過硬體技術緊密整合在一起，更透過無間隙的軟體、內容與服務 融合，讓使用者無法區分其使用的產品到底是電腦產品、通訊產品或是消費性電子產品。數 位匯流不只是硬體技術融合，還包含軟體與介面融合、內容與服務融合，其隱含的是從類比 時代跨入數位時代之後，消費者不再像以往容易區分該產品之間，到底是屬於資訊科技、電 信通訊或消費性電子類的產品，因為其多多少少都有其他不同類別技術的融合。而在使用者
終端硬體技術
跨裝置硬體技術
終端軟體 技術 跨平台
軟體技術
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經驗上，消費者更依賴廠商將相關軟體、介面、內容與應用緊密融合產品之上，達到不同以 往的數位經驗。例如「智慧型手機」，雖然仍稱為手機，然而從科技的角度來看，其在硬體 上結合了電腦運算、3G+Wi-Fi 行動網路與行動娛樂的產品。此外，Apple 結合創新科技注入 智慧型手機所帶來新功能與新應用，包括內建感應加速器、MEMS 麥克風、陀螺儀及磁性感
測器 (MagneticSensor) 等，都為智慧型手機帶來不同於以往的使用模式與全新感受。在內容
與應用方面，除了原有的iTunes Store 之外，Apple 於2008年7 月正式推出App Store，更 是讓智慧型手機真正成為數位匯流的平台，讓iPhone 一時之間變成可攜式導航裝置、可攜 式遊戲裝置、可攜式電子書閱讀器、行動社群平台等。
圖 2-16 從數位整合時代進入數位匯流時代
Source：拓墣產業研究所，2010年1月
除了智慧型手機，下一個數位匯流的明星－平板電腦 (Tablet) 與Internet-enabled CE 裝置，包含連網電視 (Connected TV) 甚至車用資訊娛樂系統 (In-Vehicle Infotainment
System) 等產品類別。內容 ( e-content )、雲端 ( cloud computing and cloud content )、智慧 型攜帶 ( smart portable device )、軟體、智慧型 touch人機介面等將成為市場競爭關鍵成功 因素。
Apple由iPhone平台擴展而衍生出的iPad，在2010年4月上市後80天即銷售300萬 台，供不應求。iPad的成功，使各方業者對平板裝置商機大餅是否夠大的疑慮幾乎掃除殆 盡，在2010年紛紛加緊研發腳步，伺機推出產品搶市。Samsung領先眾家主要手機與PC 品牌業者，於2010年9月宣布推出首款Android平板裝置─7吋 Galaxy Tab，憑藉其與電信 運營商的良好合作關係，以電信綁約補貼銷售模式搶佔市場先機，掀起競局改寫的序幕。
Dell採用Google Android作業系統，推出平板電腦「Streak」。RIM推出第一台平板電腦 Playbook，肩負平台更替與擴大用戶族群重任。Google在2010年第四季發表Chrome OS Netbook beta測試版，並推出Chrome App Store，專門銷售Chrome OS以及各個平台
Chrome瀏覽器上使用的網路應用程式。在各類型硬體廠商、內容集成業者、電信服務商積
極搶進下，2013年平板電腦出貨量將可達1億台，智慧型手機則約為8億台，為2010年的
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1倍以上， NB則約3億台。若將平板電腦與智慧型手機市場合計，2011-2013年平板電腦 將約佔10-12%。
圖 2-17 2013年智慧型手機、平板電腦與NB市場規模預估比較
Source：Digitimes ，2010年11月
圖 2-18 合計智慧型手機與平板電腦市場合計比例
Source：Digitimes ，2010年11月
平板電腦的成長潛力除了吸引智慧型手機廠商投入，也吸引了原本投入NetBook的業者 開始蠢蠢欲動，亟欲投入更輕、更小的平板電腦市場。然而，平板電腦產品不只是硬體上能 否平板化這麼單純，而是必須從硬體端、軟體端與應用面全面化的考量與配套，才能創造出 下一個熱賣的平板電腦產品。以iPad為例，延續iPhone的App Store豐沛軟體資源，也成 為iPad一上市就能熱賣的關鍵因素。從iPad的使用情境、商業模式可以看出，iPad銷售之 所以能夠快速起飛，主要在於iPhone的功能雖好，但某些使用經驗仍因為其螢幕尺寸太小有 所侷限，如遊戲、網路瀏覽、電子閱讀等，iPad可說是彌補iPhone在使用上的不足衍生出 來的產品。簡單來說，Apple 平板電腦是融合iPod、iPod Touch、eBook Reader、iPhone
與Netbook 的特質；可是深層來看，其更具備改變消費者欣賞音樂、電影、遊戲、讀書、社
交，甚至家庭娛樂的潛力。此外，iPad的銷售成功，以及平板電腦作業系統出現，顯示出大 眾消費資訊的方式改變，不再仰賴 Windows 滿足電腦運算的需求而更趨向雲端服務。以
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iPad最受歡迎的內容服務之一－電子書為例，就是運用雲端運算的概念，將使用者所購買的 書籍儲在伺服器端，有意閱讀時再透過串流 (Streaming) 方式傳送到使用者的終端裝置。因 此，若想推出成功的平板電腦裝置，必須有強大、豐沛的應用軟體資源奧援，才能使使用者 持續採用。硬體廠商若要推出一個新的平板電腦，必須考量的不是單就硬體、規格與系統方 面的關鍵因素，而是必須從延伸至服務、應用的平台開發者eco-system整體考量，選擇針對 平板設計的Linux系統、嵌入式系統或是其他針對平板行動應用的新興系統平台 (如：
Android、Chrome、LiMo、 MeeGo 、Ubuntu及webOS)。
圖 2-19 Apple Tablet 期望創造新型態數位匯流，以啟動新紀元
Source：拓墣產業研究所，2010年1月
圖 2-20 Apple 平板電腦試圖改變閱讀習慣，創造數位匯流下的電子書商機
Source：拓墣產業研究所，2010年1月
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除了平板電腦，另一個數位匯流的潛力產品為連網電視。讓電視機能夠上網一直是許多
PC 業者的夢想，可是單純依靠PC 相關業者的推動，已經證明成功機會不大。例如
Microsoft 從原本推動Web TV，到改變策略推動Windows XP Media Center，後來又推動 Media Center TV Pack 2008 等，都沒有在市場上獲得迴響。Intel 在2006 年CES 展推出 Viiv 平台，希望能開創一台依附在電視機旁的媒體播放機市場，為了擴大影響力，甚至尋求 晶片組、軟體、數位權利管理、網路卡、網路業者合作，可是此計畫也無疾而終。從以上案 例可以看出，如果真的要實踐連網電視的境界，除了電視機業者之外，數位內容、電視網或 者提供數位內容服務業者的支持才是重點，這也是數位匯流必備的條件。
根據 Pew Internet 調查顯示，現在全美超過35%的網路用戶會欣賞線上影視 (包含須付 費與免費的線上影視服務)，其中又有23%的人會將其PC 連結至電視機上欣賞；總結來說，
全美只有8%的網路用戶會透過PC連結至電視機上欣賞線上影視。這個數據對於電視機廠商
所傳達的訊息是：如果電視機可直接連上網路，則那些會透過網路欣賞線上影視的人，有可 能會購買具上網能力的電視機，也就表示連網電視機的商機是存在的。為了積極佈局連網電 視市場，美國的電視機品牌商包含Samsung、Sony、LG、Vizio 與Panasonic 等，分別與 Netflix、Blockbuster、Amazon、Vudu 與YouTube 合作，將其電視機內建乙太網路埠或透
過Wi-Fi 無線網路，以串流方式欣賞影片服務通路商所提供的數位影片與內容。Google也推
出電視平台Google TV軟體，可讓電視連上廣大的網路。Apple也宣佈將推出第二代Apple TV，延伸原來iPod 與iPhone 在數位家庭生活的影響力。
除了行動通訊廠商的軟體和硬體需具備智慧型手機、平板電腦、連網電視的跨平台整合 外，在整個eco-system下，還必須考慮在眾多智慧型平台下，如何幫助軟體開發業者進行軟 體開發。礙於作業系統相異，同樣的程式無法在不同手機使用。例如，iPhone、Android、
RIM、 Nokia系列的智慧型手機所使用的程式，版本就不同。軟體開發業者必須針對不同的
作業平台，打造手機程式，不但曠日費時，也浪費成本。在資源有限的情況下，往往選擇市 場上最受歡迎的產品，並捨棄其他相對弱勢的產品。因此後進的智慧型平台必須解決軟體開 發業者跨智慧型平台進行軟體開發的痛苦點 (pain point)，才有機會在軟體豐富性的競爭中迎 頭趕上。
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第三章 研究方法
本研究將以全球投入行動通訊與平台服務的相關廠商為研究對象，首先以文獻探討與產 業分析，歸納出其核心能力指標，並透過個案分析，了解各種取得核心能力的策略、競爭力 建構過程與影響，最後針對研究結果，提出結論及建議。
3.1 個案研究方法
本研究採用多重個案研究 (Case study) ，透過蒐集、組織及分析不同個案間的資料，探 討出綜合性及系統性的訊息。個案研究法可視為一種探索問題的取向，但以內容而言則為一 種綜合性的研究方法 (Hamel, 1993)。因此個案分析，要確定個案的資訊盡可能地完整，以便 做研究之歸納與分析。個案研究同時也是一種社會科學研究的基本型式與研究策略。在資料
本研究採用多重個案研究 (Case study) ，透過蒐集、組織及分析不同個案間的資料，探 討出綜合性及系統性的訊息。個案研究法可視為一種探索問題的取向，但以內容而言則為一 種綜合性的研究方法 (Hamel, 1993)。因此個案分析，要確定個案的資訊盡可能地完整，以便 做研究之歸納與分析。個案研究同時也是一種社會科學研究的基本型式與研究策略。在資料