傳統中小企業轉型關鍵成功因素之研究-以大陸物聯網科技公司為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院科技管理與智慧財產權研究所碩士論文. 傳統中小企業轉型關鍵成功因素之研究政治. 大. 立 ----以大陸物聯網科技公司為例. ‧ 國. 學. A Study of the Key Factors of SMEs Transformation: the. ‧. Case of IOT Company in China. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：吳豐祥博士研究生. ：李嘉雯. 中華民國一 O 三年七月十一日 ~ 1 ~.

(2) 謝. 詞. 以下雖然冗長，但卻都是不得不說的話。從立下志願要到臺灣讀個碩士學位開始，這一路可以說是走的磕磕絆絆，也可以說是處處有貴人襄助，不論如何，隨著這本自己「懷胎十月」孕育而出的大部頭作品的完成，不僅是一紙輕飄飄的學位證書，還為我二十好幾的歲月畫上完滿的句號。站在三零的門. 政治大. 檻上眺望前方，希望可以如這七月的驕陽一般明麗，繁華若錦。. 立. ‧ 國. 學. 我想要感謝的貴人有很多，或許有許多人都是默默的在我身後推我前進，我卻難以叫出他們的名字，或許只是一起修過一兩節課. ‧. 程，並未同組或深交，但也感謝他們給予的真知灼見。這聲感謝給. er. io. sit. y. Nat. 所有知道我名字的人，謝謝你們。. n. a. v. l C 我感謝吳老師讓我拜入他的門下，他嚴謹的治學態度，淵博的 ni. hengchi U. 知識，又不失幽默的生活態度都是我需要學習的地方。爲了這篇論文的順利產出，他付出了很多的時間和心血，反復討論，考究論點的嚴謹性與學術意義。我想我還要感謝一位友人，是他告訴我來台讀研的機會；是他為我墊付報名費，一次次打電話確認事項；也是他跑前跑後，帶我認識臺灣。蘇炯龍，真的謝謝你。 ~ 2 ~.

(3) 我從來沒想過可以得到獎助學金，因為大學時的成績單實在稱不上漂亮；因為總覺得和一群沒工作過，靠家裡養的小毛孩去爭有點於心不忍；因為種種地區、科系的限制而讓獎助金有點遙不可及。當真的得到時，卻是深深的感慨，這，也是一種認同，我繞了那麼多的彎所選擇的路真的沒有錯。在這裡我要感謝蔡振良先生、各位評委老師以及李素芳小姐。. 政治大. 當然，之所以有這篇論文，不得不提的就是遠在海峽對岸的同. 立. 仁們。鄒波總經理、馬曉燕副總經理給了我對企業深入調查與實際. ‧ 國. 學. 操作的機會；研發中心的魏長占經理、盧正林、趙勇等工程師在理. ‧. 解技術上給了我很大的幫助；監控中心的王麗秀經理、張珊、市場. y. Nat. er. io. sit. 部的于洋經理都給了我很多相關方面的一手資料，讓我可以更準確. n. 的把握情況，分析現狀。謝謝大家對我的無私幫助與大力支持。 a v. i l C n hengchi U. 最後，謝謝和我一路走來相扶相持的同門，阿彥，世倫，伯蘭，來自世界各地的我們，雖被空間阻隔，但心會永遠在一起。謝謝孤獨時給我安慰的小夥伴們，他們是班代培剛、攝影師佳琪、狗癡怡君、小公主品伃、Poli、蹄蹄、弗朗明哥 Allison、大神 Dustin、創業大師偉德、小傑倫奇儒、旗川學長、Karry 學姐、Eli 學長、芸成、瑞秋、凱翔、汪卉。。。。。。 ~ 3 ~.

(4) 最後的最後，我想把這本論文獻給我的父母家人，我的爺爺奶奶，感謝你們包容我的任性與自私。到最後的最後都沒能實現你們看我成家的願望，我也沒能守在您們身邊直到最後。RIP，愿那個世界再沒有悲傷與遺憾。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 4 ~. i n U. v.

(5) 摘. 要. 本研究欲探討的是在物聯網技術迅猛發展，並且在未來將深刻影響社會發展的情況下，做為傳統中小企業，將如何因應的問題。本研究在架構上以領導行為、智財管理與策略、研發策略等三構面為主，並以深入的個案研究為基礎，得到了以下的初步結論：. 政治大. 結論 1：傳統中小企業轉型至高科技企業的關鍵成功因素：領導行為、. 立. 智財管理與策略、以及研發策略等三者共同決定了轉型之結果。. ‧ 國. 學. 結論 2：傳統中小企業轉型至高科技企業時，會善用其在行業內的既有. ‧. 基礎與人脈關係之優勢，以提升轉型績效。. y. Nat. 以進行跨界合作，是其保障轉型成功的重要手段。. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. 結論 3：傳統中小企業轉型至高科技領域時，打破組織界限與地域界限. i n U. v. 最後，本研究結論還提出了對於產業界、個案公司以及後續研究的建議。. 關鍵詞：傳統中小企業、企業轉型、領導行為、智財管理與策略、研發策略、物聯網、. ~ 5 ~.

(6) Abstract The study aims to investigate the question about how traditional small and medium-sized enterprises (SMEs) would respond to rapidly developing ICT and networking technologies, such as internet of things (IoT). A framework including three major dimensions: leadership behavior, intellectual property management and strategy, R&D strategy is adopted for this research.. 政治大. Additionally, an in-depth case study approach is utilized. Several conclusions,. 立. obtained from this investigation, are as follows:. ‧ 國. 學. Conclusion 1： All three critical factors together: leadership behavior,. ‧. intellectual property management and strategy, and R&D strategies,. y. sit. n. al. er. io. areas.. Nat. determine the results of the traditional SMEs’ transformation into high-tech. i n U. v. Conclusion 2：The traditional SMEs are expected to make good use of. Ch. engchi. their advantages in both of capabilities and networks in order to enhance their transformation into high-tech areas. Conclusion 3：The traditional SMEs are expected to break the organizational and geographical boundaries for cross-border cooperation in order to enhance their transformation into high-tech areas.. ~ 6 ~.

(7) Finally, this study draws some recommendations for the traditional SMEs with intention of moving into high-tech areas, the case company and the researchers for subsequent studies.. Key Words： Traditional SMEs, business transformation, leadership behavior, intellectual property management and strategy, R&D strategy, IoT (Internet of Things). 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 7 ~. i n U. v.

(8) 目. 錄. 謝. 詞 .................................................................................................................2 . 摘. 要 .................................................................................................................5 . Abstract ...............................................................................................................6 圖目录 ............................................................................................................... 12 表目录 ............................................................................................................... 13 第一章、 . 緒論 ............................................................................................... 15 . 政治大. 1.1、研究背景 ................................................................................................................... 15 . 立. 1.1.1、中小企業現狀 .................................................................................................... 17 . ‧ 國. 學. 1.2、研究動機與目的........................................................................................................ 20 . ‧. 1.3、論文架構 ................................................................................................................... 21 . sit. y. Nat. io. n. al. er. 第二章、文獻探討............................................................................................... 23 . i n U. v. 2.1、企業轉型的關鍵成功因素 ........................................................................................ 23 . Ch. engchi. 2.2、領導行為 ................................................................................................................... 30 2.3、智財管理與策略........................................................................................................ 34 2.4、研發策略 ................................................................................................................... 41 2.4、本章小結 ................................................................................................................... 55 第三章、研究設計............................................................................................... 57 3.1、研究架構 ................................................................................................................... 57 . ~ 8 ~.

(9) 3.2、研究方法 ................................................................................................................... 58 3.3、研究對象 ................................................................................................................... 60 3.4、研究範圍 ................................................................................................................... 61 3.5、研究程式 ................................................................................................................... 62 3.6、研究限制 ................................................................................................................... 65 第四章、個案描述............................................................................................... 69 . 治政 4.1、物聯網產業發展現狀 ................................................................................................ 69 大立 ‧ 國. 學. 4.2、個案公司背景介紹.................................................................................................... 76 . ‧. 4.3、領導行為 ................................................................................................................... 82 . sit. y. Nat. 4.3.1、遠見 ..................................................................................................................... 82 . n. al. er. io. 4.3.2、個人魅力 ............................................................................................................ 84 . Ch. i n U. v. 4.3.3、尊重信任 ............................................................................................................ 84 . engchi. 4.3.4、個別關懷 ............................................................................................................ 85 4.4、智財管理與策略........................................................................................................ 86 4.4.1、第一階段——孕育期 ........................................................................................ 87 4.4.2、第二階段——執行期 ........................................................................................ 89 4.5、研發策略 ................................................................................................................... 90 . ~ 9 ~.

(10) 4.5.1、組織方式與結構 ................................................................................................. 90 4.5.2、研發模式 ............................................................................................................. 91 4.5.3、外部資源的利用 ................................................................................................. 93 4.5.4、研發計畫的投資組合 ......................................................................................... 94 第五章、個案分析與命題發展 .............................................................................. 97 5.1、個案分析 ................................................................................................................... 97 5.1.1、領導行為 ............................................................................................................ 97 . 政治大. 5.1.2、智財管理與策略 ................................................................................................ 99 . 立. 5.1.3、研發策略 .......................................................................................................... 104 . ‧ 國. 學. 5.2、命題發展 ................................................................................................................. 111 . ‧. 5.2.1、領導行為 .......................................................................................................... 111 . sit. y. Nat. io. n. al. er. 5.2.2、智財管理與策略 .............................................................................................. 113 . i n U. v. 5.2.3、研發策略 .......................................................................................................... 117 . Ch. engchi. 5.2.4、領導行為與智財策略的關係 .......................................................................... 121 5.2.5、領導行為與研發策略的關係 .......................................................................... 122 第六章、結論與建議 ......................................................................................... 125 6.1、研究結論 ................................................................................................................. 125 6.2、研究建議 ................................................................................................................. 128 6.2.1、對於產業界的建議 .......................................................................................... 128 . ~ 10 ~.

(11) 6.2.2、對於個案公司的建議 ...................................................................................... 129 6.2.3、對於後續研究的建議 ...................................................................................... 131 參考資料 .......................................................................................................... 133 . 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 11 ~. i n U. v.

(12) 圖目录圖 2-1：家長式三元領導與部屬相對反應 ...................................................... 31 圖 2-2：專案團隊類型 .................................................................................. 45 圖 3-1：本研究架構 ...................................................................................... 58 圖 3-2：本研究之研究流程圖 ........................................................................ 65. 政治大圖 4-1：世界各國物聯網相關發展計畫 .......................................................... 72 立. ‧ 國. 學. 圖 4-2：大陸物聯網產業基地分佈圖 ............................................................. 73. ‧. 圖 4-3：十二五期間大陸物聯網產業重點投資領域 ........................................ 75. y. Nat. n. al. er. io. sit. 圖 4-4：個案公司組織架構圖 ........................................................................ 78. Ch. engchi. ~ 12 ~. i n U. v.

(13) 表目录表 2-1：企業轉型研究所涉及的領域 ............................................................. 25 表 2-2：中小企業總經理的學歷 .................................................................... 33 表 2-3：智財領域的「讀、寫、計算」（例） ............................................... 38. 政治大. 表 3-1：訪談人數、時間 ............................................................................... 64. 立. 表 5-1：個案公司措施彙整表 ...................................................................... 109. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 13 ~. i n U. v.

(14) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 14 ~. i n U. v.

(15) 第一章、緒論本章共分三節，第一節交代本研究的研究背景，第二節則闡明研究動機與目的，第三節為此研究的論文架構。. 1.1、研究背景. 政治大數的 96.91%，從業人數占總從業人口的 70.70%。而經濟部發佈的 101 年（民立根據臺灣綜合研究院（2006）發佈的統計數據，中小企業占臺灣企業總. ‧ 國. 學. 國）中小企業相關統計數據則顯示，企業總數占比上升到 97.67%，而從業人口比率則升至 78.11%。均呈現上升趨勢。在 2011 年遠見雜誌就曾發表社評，. ‧. 稱中小企業為臺灣獨特經濟基礎。大陸中小企業信息網發佈的統計資料顯示，. y. Nat. io. sit. 截至 2010 年末，大陸中小企業占企業總數的 99.3%，提供超過 80%的城鎮就. er. 業崗位。新華社發文援引溫家寶（2011）講話內容，稱中小企業在擴大就業、. al. n. v i n Ch 推動經濟增長等方面具有不可替代的作用，支持中小企業發展轉型升級，具有 engchi U 全局和策略性的重要意義。在知識經濟領銜行業發展，生產貿易日趨全球化的時代，人們關注的焦點是大型跨國公司，甚至是如南韓一般，一家公司（三星電子）代表一國經濟的巨型財團。在這些產業巨頭之間發生的糾葛更是能牽動每個人，讓人在感受切身之痛的同時，引為茶餘飯後的談資。可是在這些寡頭陰影下的臺灣，乃至大陸，真正支撐起國家發展，解決絕大多數國內就業壓力的卻是大量的中小企業。. ~ 15 ~.

(16) 中小企業的重要地位與作用主要體現在以下幾個方面： 1、. 中小企業是國民經濟的重要增長點，是推動國民經濟持續增長的一股重要力量. 2、. 中小企業是增加就業的基本場所，是社會穩定的重要基礎. 3、. 中小企業是促進農業、農村經濟發展和增加地方財政收入的重要財源. 政治大. 中小企業在技術創新方面有生力軍的作用. 5、. 中小企業對活躍市場有主導作用. 6、. 中小企業成為產品出口的重要力量. 7、. 中小企業是大企業健康發展的保證. 8、. 中小企業能夠更有效、更經常的利用地方性資源. er. io. sit. y. Nat. al. n. 9、. ‧. ‧ 國. 立. 學. 4、. i n Ch 中小企業在制度創新中可發揮更大作用 engchi U. v. 10、中小企業能更好的提供個性化的服務二十世紀九十年代，憑藉著資通訊領域的飛速發展，無紙化辦公理念悄然興起。曾有許多關於如何利用科技促進中小企業轉型的學術論著見諸於報端。而當科技演進到物物相聯的物聯網時代，甚至是 3D 列印技術所引導的自造者時代來臨之時，大多數人關注的是暢想未來，是科技的驚豔和創新的點子，人們討論的更多的是微型創業，創意孵化，卻忽略了關注曾經、也是一直. ~ 16 ~.

(17) 以來構成社會基石的傳統中小企業如何在這樣的浪潮下求生存，如何創造另一個小小的奇跡。所有的新創企業在不斷發展的動力推動下都將逐漸擴大組織和經營範圍，成為廣大中小企業軍團中的生力軍。關注中小企業的生存與發展，不僅是政府爲了穩定社會所必須採取的手段、措施，同時更是有志創業者不得不聚焦的核心問題。技術世代更迭的速度越來越快，也造成中小企業爲了適應時代的發展而不得不更快速的做出反應，因應技術與時代的發展而進行企業轉型。如何更快更平穩的使企業轉型取得成功？這是所有中小企業主都必須面對的大哉問，也是這個時代給中小企業經營者所出的一道難題。. 立. 政治大. 1.1.1、中小企業現狀. ‧ 國. 學. 在臺灣，中小企業的法律定義是：一、製造業、營造業、礦業及土石採. ‧. 取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下者；ニ、農林漁牧業、水電燃氣業、批. sit. y. Nat. 發及零售業、住宿及餐飲業、運輸倉儲及通信業、金融及保險業、不動產及租. n. al. er. io. 賃業、專業科學及技術服務業、教育服務業、醫療保健及社會福利服務業、文. i n U. v. 化運動及休閒服務業、其他服務業前一年營業額在新臺幣一億元以下者；三、. Ch. engchi. 依法由稅捐稽徵機關查定課徵營業稅之營業人，前一年度之營業額推定為新臺幣八千萬元以下。根據「中國中小企業藍皮書—現狀與發展」（2007-2008）所述，中小企業的認定由從業人數、營業收入、資產總額並且結合行業特點共同構成。 2011 年 6 月大陸工業與信息化部、國家統計局、國家發展和改革委員會、財政部聯合印發了「關於印發中小企業劃型標準規定的通知」，行業劃分標準為：一、農、林、牧、漁業，營業收入未達 20000 萬元者；二、工業（包括採礦. ~ 17 ~.

(18) 業、製造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業），從業人員 1000 人以下或營業收入未達 40000 萬元者；三、建築業，營業收入或資產總額未達 80000 萬元者；四、批發業，從業人員 200 人以下或營業收入未達 40000 萬元者；五、零售業，從業人員 300 人以下或營業收入未達 20000 萬元者；六、交通運輸業（不含鐵路運輸），從業人員 1000 人以下或營業收入未達 30000 萬元者；七、倉儲業，從業人員 200 人以下或營業收入未達 30000 萬元者；八、郵政業，從業人員 1000 人以下或營業收入未達 30000 萬元者；九、住宿業，從業人員 300 人以下或營業收入未達 10000 萬元者；十、餐飲業，從業人員 300. 政治大人以下或營業收入未達 10000 萬元者；十一、信息傳輸業（包含電信、互聯網立. ‧ 國. 學. 及相關服務），從業人員 2000 人以下或營業收入未達 100000 萬元者；十二、軟件和信息技術服務業，從業人員 300 人以下或營業收入未達 10000 萬元者；. ‧. 十三、房地產開發經營，營業收入未達 200000 萬元或資產總額低於 10000 萬. y. Nat. io. sit. 元者；十四、物業管理，從業人員 1000 人以下或營業收入未達 5000 萬元者；. er. 十五、租賃及商務服務業，從業人員 300 人以下或營業收入未達 120000 萬元. al. n. v i n Ch 者；十六、其他未列明行業（包括科學研究與技術服務、水利、環境、公共設 engchi U 施管理業、居民服務、修理和其他服務業、社會工作、文化、體育和娛樂業），從業人員 300 人以下者；爲了促進中小企業的發展，大陸政府頒佈了一系列法令，如：「中華人民共和國中小企業促進法」（2002）、「政府採購法」（2003）等。其中採購法中改善協定供應商方式對中小企業進入政府採購的阻礙，但招標過程過於繁. ~ 18 ~.

(19) 瑣，而對經濟效益的重視卻成為阻礙中小企業進入政府採購環節即合理又合法的理由。該報告同時指出，中小企業現存的主要問題如下： 1. 中小企業公司治理存在缺陷，致使企業技術創新的激勵機制不健全； 2. 創新意識淡薄，致使創新投入不足； 3. 缺乏發展高新技術和進行技術創新的人力資本，並且技術水準低，技. 政治大. 術設備水準陳舊、落後，在一定程度上制約了中小企業的技術研發能. 立. 力；. ‧ 國. 學. 4. 缺乏與學研機構間的媒合管道，特別是跨地區媒合管道。. ‧ y. Nat. io. sit. 于宗先、王金利（2000）認為在每一個經濟發展階段，中小企業都會面. n. al. er. 臨許多新的挑戰，如果中小企業不能因應這些變局，必然被淘汰出局，所以必須具備下列特質：. Ch. engchi. i n U. v. 1、遊牧民族的隨遇而安性格； 2、遊擊戰的經略性格：一切以獲利取勝為優先； 3、藤條的反應性格：韌性十足； 4、百足蟲的不屈性格：失敗了仍然會再接再厲； 5、因應需要具有隨時應變性格：不守株待兔，不墨守陳規；. ~ 19 ~.

(20) 「中國中小企業經濟發展指數研究報告」（2005）調查結果顯示，中小企業發展制度環境狀況有著很強的區域性，而行業差別卻並不明顯。該報告調查了 309 間中小企業，根據統計結果顯示，企業與主要客戶的合同履約率達到 90%以上的占總合同數的 85.75%；企業與主要供應商的協作時間可以持續 3 年以上的占總數的 70.87%；企業 100%解決客戶投訴的比率為 66.02%。由此. 政治大. 可以看出實際上中小企業更加注重信賴關係與客戶管理。而研發密度低於 5%. 立. 的比率為 42.72%，擁有專利數為 0 的比率為 51.13%，這也印證了前文所說中. ‧ 國. 學. 小企業現存問題之一的研發投入不足現象。在世人的印象中中小企業因為企業. ‧. 規模小，盈利能力有限，所以對於員工照顧相對不足，應該會導致較高的人員. io. sit. y. Nat. 流動率。但是統計數據則顯示，近 2 年內離職員工占員工總數 4%以上的企業. er. 占總企業數的比率僅為 31.72%。這樣的數據出現的原因，可能是由於中小企. al. n. v i n Ch 業由於管理層級較少，員工有機會直接接觸領導人，更便於領導人透過個人行 engchi U 為與人格魅力影響員工，將企業願景傳達給所有工作人員。. 1.2、研究動機與目的如前文所述，本研究關注的焦點不是那些產業巨頭，而是中小企業。也正因為中小企業對於華人社會深遠的影響與重要的作用不容忽視，所以想要瞭. ~ 20 ~.

(21) 解面臨物聯網時代的科技衝擊，中小企業如何因應此次變革，如何重新定義企業的產品與核心價值。而轉型過程中，在資金與人才匱乏的雙重限制下，企業制定了怎樣的發展策略，又面臨了哪些挑戰與風險？希望借由研究者的觀察與思考，即便是管中窺豹，也能為學界提出一些值得嘗試與進一步探討的方向，為亟待產業轉型的傳統型中小企業找到轉型中攸關成敗的關鍵成功因素。並試圖通過自己的觀察來回答下列問題：. 政治大. 1、傳統中小企業轉型至高科技領域所需的關鍵企業功能為何？. 立. 2、傳統中小企業轉型至高科技領域時具有哪些優勢？. ‧ 國. 學. 3、傳統中小企業轉型至高科技企業的關鍵成功因素為何？. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 1.3、論文架構. i n U. 本研究共分為六章，各章主要內容概述如下：. Ch. engchi. v. 第一章為緒論，包括研究背景、研究動機與目的與論文架構。第二章為文獻探討，分為領導行為、智財管理與策略、研發策略三個部分。透過對當今企業轉型研究現狀的整理，提出本研究的 3 個基礎構面，並分別對三個構面的文獻進行探討。其中，智財策略部分文獻大多為日英文原文文獻，研發策略部分則多為期刊。同時也參考了大量與研究主題相關之全國碩博士論文。第三章為研究設計，闡明本研究之研究架構、研究方法、研究對象、研究範圍、研究. ~ 21 ~.

(22) 程式、以及研究限制。第四章為個案描述，先概述大陸物聯網產業發展現狀，然後就個案公司背景以及專案執行前後的情況做一個簡要的介紹，再以領導行為、智財管理與策略、研發策略三個部分為主題，對專案進行中碰到的問題與挑戰分別加以描述。第五章則就前一章中描述的個案進行分析，併發展出有借鑒意義的命題。第六章為結論與建議。首先，提出本研究的研究結論，其次，提出對於. 政治大. 個案公司、物聯網產業以及進一步研究的建議。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 22 ~. i n U. v.

(23) 第二章、文獻探討. 本章將從影響企業轉型的諸多關鍵成功因素中選取三個構面作為研究的主要構面，並對于其相關的文獻逐一進行討論，第一節主要介紹在諸多關鍵成功因素中所選取構面的原因；第二節，主要討論領導的分類，以及各種領導風格的不同行為表現；第三節，主要討論關於智慧財產權管理与策略制定時的相關考量因素；第四節，主要是與技術研發相關的議題，比如研發團隊的組織結. 政治大. 構、研發方式、研發計畫制定等。最後就本章文獻探討加以匯整，做為研究架. 立. 構之基礎。. ‧. ‧ 國. 學. 2.1、企業轉型的關鍵成功因素. sit. y. Nat. n. al. er. io. 對於企業轉型，Davidson ( 1993)曾有如下定義：「組織在進行企業轉. i n U. v. 型時，應先將焦點放在重新設計企業流程與基礎建設，再進行組織重整，以實. Ch. engchi. 現新企業模式」。Shaheen (1994)也曾有「轉型的主要目的係企業在歷經一段時間的努力之後，能大幅改善競爭績效，並能持續維持企業競爭力」的相關論述。陳明璋（1994）則是以「企業轉型爲企業在經營環境發生變化時，爲求生存發展、突破經營瓶頸，而透過組織調整或目標轉換之策略，改變結構型態創造出適應未來的新經營模式。」來定義企業轉型。王健全（2001）認為中小企業轉型時，轉型至知識密集製造業和服務業，雖可以享有豐厚的利潤，但所承擔風險亦大。其次，知識服務業因在提供. ~ 23 ~.

(24) 服務時，融入技術、工程或科學等知識，或協助科學、工程、技術推動，故可以說是高科技的周邊服務業，在當前高科技產業發展潛力雄厚之際，其周邊服務業的商機也相對大大提高。另外，轉型至結合創意和地方特色的產業也不失為良策。 Adrian (1996)依據企業價值轉移觀點將企業轉型分成：1、多方向轉型；2、轉型不轉行；3、脫胎換骨轉型；4、多類別轉型；5、從系統整合到專業分工；6、從傳統銷售到平價流通；7、從傳統銷售到附加價值。. 政治大. 許士軍(1989)依據經營策略將企業轉型分類如下：1、產品或服務項目的. 立. 整合或重組；2、垂直或水平整合；3、產業整合或重組；4、市場整合或重. ‧ 國. 學. 組；5、功能性的整合或重組；6、生產因素的整合或重組。. ‧. MBA 智庫網站中關於企業轉型的詞條釋義中記載企業轉型的驅動因素. y. Nat. io. sit. 為：發現擴張和盈利的新路徑；應對本土市場上的行業格局巨變；併購重組；. er. 增強企業活力；為生存而戰。而認為企業成功轉型的原則則是：高層的強力推. al. n. v i n Ch 動；注重溝通；精心策劃的項目；跨職能的整合；評價體系；詳盡的方法和可 engchi U 行的方案；強大的項目工作組。關於企業轉型的關鍵成功因素亦有很多相關研究，涉及到企業經營的方方面面，對於既往研究曾涉及的領域現整理如表 2-1：. ~ 24 ~.

(25) 表 2-1：企業轉型研究所涉及的領域分類. 領域. 產業內部因素. 人資、行銷、生產管理、R&D 管理、財務結構與管理、資訊管理、品質管理、經營者的積極參與. 產業外部因素. 採購、生產設備之取得及改進、產品自由化程度、國內外市場環境情況變動之掌控. 因應外部環境變化. 經濟環境與發展趨勢、政府政策、企業使命、顧客需求、. 能力. 策略創新、經營管理、設計規劃、推動執行. 內部隱性能力整合. 研發能力、完整行銷通路構建能力、人力資源儲備與培訓. 政治大. 學. ‧ 國. 立. 能力、品質持續提昇能力、經濟規模達成與否. ‧. 資料來源：本研究收集整理. sit. y. Nat. 日本學者森口（2001）年曾以轉型前各種影響決策的因素為探討的主要. n. al. er. io. 方向，將其劃分為七個構面。. 1. 堅定轉型的決心. Ch. engchi. 2. 擬定行動計畫 3. 收集相關資訊 4. 確定市場與客戶的變化 5. 尋找有發展潛力的新事業 6. 重新評估經營資源 7. 建構新事業. ~ 25 ~. i n U. v.

(26) 許智明（2005）提出影響轉型成功的要件為：1、由優秀的領導者來領導轉型；2、企業要具備轉型的能力；3、須掌握轉型的時機；4、選擇具有成長潛力的產品；5、挑選適合的新事業；6、分段轉型；7、因應外在環境擬定適當經營策略；8、不斷轉型。王享元（2003）在其論文中整理既有學者文獻，歸納影響企業轉型的因素如下：. 1、. 立. 內部因素：. 政治大. ‧ 國. 學. a) 人的因素. ‧. 決策者/領導風格/員工素質. al. n c) 決策因素. Ch. engchi. 策略思考/反饋機制/決策品質 2、. 外部因素： a) 變化幅度超過習慣領域 b) 不確定因素的風險. 3、. 策略性因素 a) 人才培育. ~ 26 ~. er. io. 組織文化/紀律要求/財務能力. sit. y. Nat. b) 事的因素. i n U. v.

(27) b) 組織調整 c) 制度改革 d) 創新文化 e) 定位策略 f) 基礎建設 g) 外部網絡 h) 智慧資本 i) 價值重塑. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 許智明（2005）在其論文中提出中小型傳統產業轉型關鍵成功因素，首. y. sit. io. n. al. er. 流趨勢策略。. Nat. 重經營模式變更策略；次重人力資源管理改善策略；最後才是順應環境配合潮. i n U. v. 許愛玉（2010）評論在后危機時代，中國企業誕生較晚其企業家能力存. Ch. engchi. 在歷史的局限，因而當中國企業面臨轉型升級的要求與挑戰時，首要關鍵取決於企業家能力。劉正周（1997）也論述，企業轉型需要魅力型領導。悅智顧問公司在網站中發表文章，稱企業轉型即需要堅強的領導，也需要領導人有清楚一致的決策，還需要領導與主管、員工之間不斷的溝通，將個人的觀念與視野變成公司全體的目標與追求。2014 資誠台灣企業領袖調查報告指出，未來五年科技進步的加速、人口結構的改變、經濟力量的轉移，將對包括科技與非科技業的轉型產生重大影響。在如此複雜的環境下，需要企業的掌舵人具備複合型. ~ 27 ~.

(28) 的領導力。具備多元能力（同時規劃短、中、長期的計劃）與多維視野，結合傳統和創新，帶領企業迎接挑戰，掌握趨勢順應未來。專利是屬地主義，規模不大的中小企業面對國外侵權訴訟，甚至放棄當地市場自保，對需要轉型以謀永續經營的中小企業相當不利。一般公司行號不甚重視智慧財產，將之視為可節省的支出而非投資。韓國在 2010 年成立智財銀行，將保護中小企業發展納入經營方向，這對中小企業佔所有企業型態 98% 的兩岸華人均具有參考價值，除了保護其免於專利不足引起的商業疑慮外，還. 政治大. 可節省研發經費與應用已有技術，對於中小企業轉型很有助益。國家實驗研究. 立. 院報告指出，現階段台灣政府規劃之智財戰略綱領中，缺乏一統一機構及窗. ‧ 國. 學. 口，雖然有建議以創智智財公司為根本，拓展其服務能量，但整體而言其規模. ‧. 及制度仍無法滿足現今國際強烈智財競爭之需求，應進一步討論是否可以擴大. sit. y. Nat. 機構範圍。經濟部工業局 2013 年舉辦活動輔導產業園區廠商再造升級，主要. io. al. er. 內容為如何有效應用專利技術資訊增進產品/市場價值。並且在活動目的中強調. v. n. 注重專利智財的現今社會，多數廠商面臨企業轉型階段，越來越多企業注入資. Ch. engchi. i n U. 源至產品開發，因此對於智財專業知識已呈迫切需求的趨勢。如何保護企業研發成果、擁有專業的智財管理知能，提升企業從業人員在專利與智慧財產權的專業知能，已成為現今企業重要課題。陳春山、祁聲宇（2013）提出未來政府與企業的努力方向應該是創業、研發與智財三合一，將技術透明化，透過研發設計與科技產業的互相結合，創造更具有競爭力的商業模式、品牌價值，鼓勵中小企業適度擴張，實現產業轉型升級。並且在佈局智財策略的同時需要思考幾個重要問題：借鏡其他跨國同. ~ 28 ~.

(29) 質或異質企業與優秀智財權佈局企業，來縮短企業本身的學習曲線和人力成本；智財權的重要性應依產業及運用之商業模式而定；企業主本身之前瞻性與遠見；開始投資智財支出，讓企業內部人員累積智財運用能量，以利和外部專利代理人建立良好的內外部合作模式。余明助（2004）在報告中指出企業要藉由企業轉型來取得競爭優勢，必須配合研發人力資源管理的活動，并透過技術創新策略的設計與執行，才能使企業取得更佳的組織績效。. 政治大. 「CWEF 2013 天下經濟論壇」以「人才、研發、海量資料分析：企業轉型. 立. 三大關鍵」為題，提出企業轉型的關鍵成功因素。IBM 大中華地區董事長暨首. ‧ 國. 學. 席執行總裁錢大群指出，當企業面臨轉型時，要思考如何建立一個更開放、更. ‧. 交流的工作環境；面對 Big Data 時代來臨，企業如何運用大數據來預估、分. sit. y. Nat. 析、洞察，找到最好的客戶與成長；企業必須建立更創新的體系，協同創新成. n. al. er. io. 為新模式，必須不斷的跟他人進行合作與創新。很早就轉型的東洋藥品董事長. i n U. v. 暨總經理林榮錦則提醒企業，今天的藍海就是明天的紅海，要不斷問自己，現. Ch. engchi. 在要到哪裡，十年后會在哪裡，缺乏哪些核心能力，並且預作準備。同時，不要忽視研發策略，轉型一定要在最美麗的時候做。綜上可知，關於企業轉型的論題論述多集中在上世紀 90 年代以及本世紀初，當時的科技發展以及法律法規的制定，與當今的爆炸式科技增長已有極大差異。企業能否永續經營，已不僅僅停留在一次投資的準確以及資金的雄厚程度，很大程度上將依靠以科技實力為基礎的一系列策略的應用。在中小企業中，策略執行是否能夠貫徹始終，在於領導者的意識與整體性佈局考量，更甚. ~ 29 ~.

(30) 至是其與骨幹員工的互動影響。而對於企業而言智財已經不僅僅是一個促成交易成立的籌碼，更成為公司永續經營，保護自身以及為競爭對手設立進入障礙不可小視的重要環節。在創意創新領銜企業發展存續的當下，科技實力更加成為支撐企業經營進取的基石。從研發團隊的組成，到研發計畫的制定與管理都將深刻影響企業的發展。因此，本研究將以影響公司永續經營的策略性因素的角度，選取領導風格、研發管理策略以及智財策略三個因素形成主要構面，探討傳統中小企業如何成功轉型為高科技企業。. 立. 2.2、領導行為. 政治大. ‧ 國. 學. 領導是一種對別人產生影響的過程，亦即領導者透過一些方法或技巧來. ‧. 改變被領導者的行為，以達到預期的目標。領導與管理的主要差別簡而言之就. y. Nat. io. sit. 是：領導注重做對的事情（決策）；而管理則是注重把事情做對（執行）。在. er. 組織心理學中關於領導議題有三種基礎理論，分別是特質論、行為論與情境. al. n. v i n Ch 論。特質論的研究焦點在於領導者的人格特質，並探討這些人格特質與領導效 engchi U 能的關係。因為特質論是很模糊、籠統的概念，還帶有天定的宿命論情節，故而行為論者對其做出了突破。透过直接觀察法或問卷調查法，將研究焦點鎖定在領導者的行為，透過搜集到的資訊進行量化分析，並提出可以評估的理論。 Fleishman and Harris （1962）提出領導行為中兩個決定性因素：(1)動力結構 (initiation of structure)：主管重視組織目標之達成，即「重事」；(2)體恤 (consideration)：主管重視部屬的內在需要，即「重人」。制定出測量此兩種行為的 LBDQ（由部署來描述其主管的行為）和 LOQ（由主管來描述自己的領. ~ 30 ~.

(31) 導行為）量表。情境論構成較為複雜，主要的理論有權變論、目標途徑理論以及領導-成員交換理論。其中目標途徑理論強調不論採取何種領導行為都要依照兩種情境因素來決定：部屬的特質（內外部控制、自我知覺）以及環境的因素（工作本身的特質）。鄭伯壎（2000；2005）對於華人領導行為歸納為家長式領導，分為威權領導、仁慈領導和德行領導 3 個構面。. 1、. 威權領導：. 2、. 仁慈領導：. 政治大專權作風、貶抑部屬能力、形象整飾、教誨行為立. ‧ 國. 學. 德行領導：. sit. y. Nat. io. 威權領導與仁慈領導的基礎，也是華人領導的核心，導致部屬的. n. al. er. 3、. ‧. 個別照顧、維護部屬面子. 認同與效法。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-1：家長式三元領導與部屬相對反應 (Farh & Cheng，2000). ~ 31 ~.

(32) 吳靜吉（1998；2006）指出華人社會正在經歷著從家長主義昇華到夥伴關係的典範轉移。從領導與管理的比較研究結果來看（Zaleznik， 1977&1990；Kotter，1990；Hichman，1990），轉型領導相當於領導，而交易領導相當於管理。轉型領導的權力基礎不局限於家長式的從屬關係，更擴展到掌握專業技術的專家、關係、擁有關鍵資訊、實際決策力、充足的內外部資源等因素。其認為轉型領導的因素為：. 1、. 個人魅力/理想化影響. 2、. 激發鼓舞. 治政親近融合/承諾與正義/遠景與吸引力大立. ‧ 國. 學. 尊重信任/共同願景. 4、. 個別關懷. ‧. 智識啟發. n. al. er. io. sit. y. Nat. 3、. Ch. engchi. i n U. v. 其中「親近融合」、「承諾與正義」、「尊重信任」因素的出現顯示華人的轉型領導與國外的有所不同。文中還指出在臺灣地區，「表揚禮遇」是相當普遍的一種酬賞方式，更可進一步反映「禮多人不怪」的中國文化現象。另外關於中國式領導行為，淩文輇（1987）也有制定 CMP 量表（個人品德、團體維護、個人績效）來進行量化評估。現代市場經濟的本質是ー種競爭經濟，而競爭實質上是高層次管理人才的競爭。經營是企業的主體和核心，中小企業之間的競爭就是經營者之間的競. ~ 32 ~.

(33) 爭，經營者的策略決策行為決定著中小業成長與發展的方向。中小企業能夠在激烈競爭中生存和發展，取決於經營者能否高瞻遠矚地制定企業發展策略目標。根據「中國中小企業經濟發展指數研究發展報告」（2005）統計顯示，中小企業領導者的學歷在大學專科（即技職體系）以下（含大學專科）的，約占總數的 54.37%。由此可知，中小企業領導者普遍學歷不高。表 2-2：中小企業總經理的學歷經營者的學歷高中. 立. 12.62. 129. 41.75. 學. 大學本科. 100 41. 32.36 13.27. ‧. 碩士及以上. 100.00. sit. y. 309. Nat. 總計. 占比（%）. 政治 39 大. ‧ 國. 大學專科. 企業數. n. al. er. io. 資料來源：中國中小企業經濟發展指數研究發展報告（2005）. Ch. engchi. i n U. v. 陳韻如（2005）透過主管之學歷在領導風格各構面之差異性分析量表的結果，顯示學歷的高低對於領導風格的形成並沒有明顯的正相關關係。同時，她發現主管常輿員工維持良好互動關係，會尊重員工的想法，是能讓員工立即感受得到的。但在決策制訂過程的公平性則較不易讓員工認同。而員工知覺的領導風格元素中，轉型領導以理想的行為最為突出，以個別關懷為最差。她認為產業別差異、企業資本額差異、員工人數差異均是對領導風格產生巨大影響的基本變項。她提出執行高轉換高交易型領導是最好的解決方式。. ~ 33 ~.

(34) 本節小結：透過上述文獻探討，可以發現領導相關的心理學研究，及轉型領導的研究，多利用量化分析的方式來探討不同的領導行為，對領導效率或對組織構成的影響。理論依據也多來自西方理論學派，對於華人企業家以及中小企業領導方式的涉及較少。幾乎全部皆是以組織整體存續為探討標的，未涉及企業經營. 政治大特殊階段中所起到的重要作用。立. ‧ 國. 學. 依據文獻，本研究欲以行為論為研究基礎，同時參考吳靜吉關於華人轉. ‧. 型領導關鍵成功因素的研究結果，探討在企業轉型過程中，領導人關鍵特質如. n. al. er. io. sit. y. Nat. 何對員工產生影響，並對組織發展產生重大作用。. 2.3、智財管理與策略. Ch. engchi. i n U. v. 一般意義上來講，智慧財產權保護涉及的範圍很廣，包括有專門適用法律保護，可以申請註冊的商標（Trademarks）、專利（Patent）、著作權（Copyright）；有企業內部條文化或口耳相傳的經驗，如：營業秘密（Trade Secrets）、Know-how；還有企業與員工之間簽訂的競業條款、保密協議等。但最常被討論的還是商標、專利以及著作權相關的應用策略，本研究也僅對於這一部分進行討論。. ~ 34 ~.

(35) 俞幸園（2001）在「智慧財產權之策略與管理」一書中認為，21 世紀有關智慧財產權趨勢有：. . 專利商標事務所虛擬化. . 智財權國際合作化. . 智財制度國際標準化. . 智財權利戰力化. . 智財公司全員化. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 同時該書還總結 21 世紀智慧財產權優勢策略分別為：標準式、直銷. ‧. 式、利潤中心式、工具式、優質式、置換式、隱藏式、加盟式、網路交換式、電子式、醫院式、顧客導向服務式共十二種不同的執行模式。並將公司內部智. y. Nat. al. er. io. sit. 財部門職能實現劃分為：技術創新導向、獲利創新導向、法律評估導向與成本. n. 效率導向四種。論及智財策略應用的重要意義時，提出：. Ch. engchi. i n U. v.  透過專利地圖的描繪，掌握對手技術資訊及分析其經營態勢  給競爭對手建立智財壁壘，確保自身優勢競爭地位  減少侵權風險，提高企業獲利  可透過授權來獲利或與合作夥伴進行交互授權. ~ 35 ~.

(36) Yu（2010）在一篇討論 WTO 的 TRIPS 協議在中國大陸的執行情況的論文中，對於大陸獨特的智財環境有鞭辟入裡的精闢分析，探討在大陸獨特政治經濟形勢下，外商企業所應採取的智財策略。大陸一黨專政所帶來的中央強制力，在實際執行上一直受到地方靈活性的牽制，造成因地區不同而同法（法律條文）不同解的情況。但是不可否認的是，隨著政府大力鼓勵本土創新、自主創新政策的實行，智財司法執法體系也在日趨完善。同時，政府還努力樹立民眾與產業界人士尊重智財權的意識。他建議外商企業執行的智財策略應考慮如下因素：. 立. 政治大.  用長遠的眼光看問題，積極運用策略組合. 學. ‧ 國.  因地制宜，並注意保護當權者的灰色利益. ‧.  以夷制夷，欣賞在地解決方案. sit. y. Nat. io. n. al. er.  不要迴避市場准入問題，更不要將其與智財問題混為一談. i n U.  謹防利用文化、理念差異獲利的利益集團. Ch. engchi. v. 高橋（2012）談到，除了熟知的智財策略應用方式外，還可以透過經濟學的觀點，從市場成長，以及技術研發兩方面闡述了為何會出現智財保護問題，以及智財保護中的排他性與反壟斷問題之間的關係。從各個學派對於市場自我調節能力的不同認知，對於智財策略所依賴的不同組織架構進行了分析。 Palfrey（2012）在常用的智財策略應用中，著重描述了對於企業間聯合共用與授權方法的注意事項，以及大體的執行過程。還介紹了如何利用智財資. ~ 36 ~.

(37) 產對於現金流與企業股價產生影響。同時建議企業，要麼與一個可靠的智財機構共贏，要麼企業自身就要成立一個可以解決所有問題的類似智財機構。鈴木（2013）歸結中小企業智財策略執行困難的原因：  領導者智財意識不足  沒有足夠的資金、資源與人才  是否符合合理的經營效益判斷. 政治大.  即使取得權利也負擔不起監督與訴訟費用，難以確保實效性. 立. ‧. ‧ 國. 學.  智財揭露將增加產品或獨特能耐被模仿的風險性. y. Nat. 鈴木公明提出在傳統的智財分析軸面，即科技軸與法律軸之外附加一個. al. er. io. sit. 經營軸面，從讀、寫、計算三方面對將要進行的智財策略進行評估，並結合技. n. 術性與法律性因素，以確定最終的智財策略。表 2-3 列出關於智財領域的. Ch. engchi. i n U. v. 「讀、寫、計算」所具有代表性的項目作為例子，以供參照。. ~ 37 ~.

(38) 表 2-3：智財領域的「讀、寫、計算」經營. 技術. 法律. 經濟動向、. 研發趨勢、. 修法動向、. 財務報表等. 技術文獻等. 相關判決等. 寫. 經營企劃書等. 專利說明書等. 法律相關文書等. 計算. 收支的預測等. 投資報酬率 ROI 的預測風險的預測等. 讀. 等資料來源：鈴木（2013：15）. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 同時鈴木認為儘早獲得智財權對於企業經營來說可取得 5 大效果（如下所列），使經營策略執行時可以有更大的彈性與靈活性。. ‧. n. al.  創收的機會. Ch. engchi. er. io.  確保經營活動的自由性. sit. y. Nat.  確保對競爭對手的領先地位. i n U. v.  對於顧客、合作夥伴的正向影響  提振組織士氣. 長期從事中小企業智財策略制定輔導的顧問公司創始人佐原（2013）專門著書，指導中小企業怎樣將長久以來努力的成果和積累的經驗知識變為利潤。他根據實務經驗總結，提出除非外部環境改變，否則不需要因為執行智財. ~ 38 ~.

(39) 策略而特意改變組織結構。他根據公司行業類別將企業分為 3 種不同模式的智財策略：營業資料型、創意資料型以及手冊資料型。分別對應連鎖性經營企業、設計及創新產業以及生產製造類行業。書中側重描述了對於中小企業來說最為難以執行落實的，智財策略制定前的資源收集方式：圍繞 3S （Store/Sale/Safe）規劃橫跨各個部門的智財策略。在關於中小企業的 Safe 策略的描述中，強調除了內部保密、專利保護之外，不採取任何措施也是一種重要的策略性措施。. 政治大. 對於可以成為智慧財產的資源的收集本身就是知識管理的一部分，因. 立. 此，為了有更全面的認識還需要對知識管理相關文獻進行回顧。. ‧ 國. 學. 許明德（2007）定義了知識管理應包含知識的：收集、整理、散佈、應. ‧. 用、更新、創造等一系列的步驟，缺一不可。由於資訊科技的進步，便捷了知. io. sit. y. Nat. 識的收集與整理也便利了知識的應用。. n. al. er. Nonaka and Takeuchi（1995）對於有利於形成組織知識創造螺旋的情境歸結如下：. Ch. engchi. i n U. v.  組織的意圖，即想要達成目標的企圖心  員工被賦予的自主權大小  可以刺激組織和外在環境互動的波動和有創意的混沌  重複資訊的共用. ~ 39 ~.

(40)  與外在環境複雜性相匹配的內部能力多樣性. 吳岱妮（2005）認為欲建立良好的知識管理體系需要經過如下 9 個步驟： 1. 建立知識願景與組織共識 2. 訂定清楚之知識管理策略. 政治大. 3. 塑造知識型組織文化. 立. 4. 再造組織管理模式與制度. ‧ 國. 學. 5. 設置知識長職位. ‧. n. al. Ch. 8. 執行知識管理計畫及系統. engchi. er. io. 7. 開發建置知識管理系統. sit. y. Nat. 6. 規劃設計組織知識管理架構. i n U. v. 9. 評估與維護知識管理計畫. 哈佛商業管理評論中曾有社評談及工業化經濟體的發展基礎已由自然資源轉移至智慧資產，如何更好的管理知識成為一個課題。Hansen, Nohria and Tierney （1999）提出可以透過知識使用的屬性不同分為兩種策略，並建議兩種策略的使用比例為二八開，以其中一種為主，輔以另一項策略為宜。. ~ 40 ~.

(41)  整理策略：強調可重複使用的泛用性  個人化策略：強調專業化、高階客制化. 本節小結：透過上述文獻回顧，可以發現大多文獻關注的是擁有智財權之後可以獲得的利益，極少關注申請前的評估與策略思考。現有的論著出發點多為為大企業制定的智財策略；或者是泛用性、原則性的觀點陳述，極少涉及中小企業情. 政治大境下可以切實執行的具體操作方式。本研究所引用的近乎全部資料都是從法律立 ‧. ‧ 國. 的佈局問題。. 學. 或智財執行部門角度進行分析闡述，鮮少從企業整體經營的角度思考智財策略. sit. y. Nat. 本研究欲借鏡日本學者關於中小企業智財策略制定前的評估方法以及資. io. al. er. 源收集方式，結合大陸獨特智財環境，探討企業轉型中如何透過建立高回報率. n. 的智財策略來降低企業風險，並加強企業主對於智財投資的意願。. Ch. engchi. i n U. v. 2.4、研發策略吳豐祥（2002）曾在一篇探討臺灣企業研發管理之典範的實證文章中，從組織方式、人力資源管理、新產品研發以及技術相關策略四個面向，探討個案公司研發管理方式所帶來的競爭優勢。該研究的主要發現（部分）摘錄如下：. ~ 41 ~.

(42)  強調非正式交流  加強研發設計的品管  整合策略方向與技術研發  累積技術開發的知識與經驗. 從中可以看出組織方式與結構、策略性的選擇研發模式與研發計畫都十. 政治大. 分關鍵，而隨著智財法制越來越完善，巨頭之間智財戰爭的愈演愈烈，透過對. 立. 專利地圖等專利資訊的分析，來輔助研發策略的制定的重要性也越來越得到實. ‧ 國. 學. 務界的重視。. ‧. 研發部門一般是由一個或多個研發專案團隊來組成，Clark and. y. sit. n. al. er. io. 列四種：. Nat. Wheelwright（1993；1997）將團隊的組織與分工依據成員的任務關係分成下. 1、. Ch. engchi. 功能型團隊（Functional Team）. i n U. v. 員工依專業進行部門歸屬劃分，依照專業部門經理人的指示完成任務。專案的進展依序在部門間完成並轉移，就是俗稱的「丟過牆」。其優勢是責權一致。問題是由於工作通常無法分解並進行獨立分割，所以造成各個部門之間的協調與整合問題十分突出。. 2、. 羽量級團隊（Lightweight Team）. ~ 42 ~.

(43) 專案團隊成員仍留在原有功能部門，但各部門會派出代表參加專案協調會議，並與羽量級專案經理一起合作。專案經理通常由研發工程師或產品行銷經理擔任，但卻沒有權利指派員工、分配資源或是更改時程。這樣的形式通常被視為功能部門的附加物，部門代表也在原有工作的基礎上再額外增派新的責任。. 3、. 政治大. 重量級團隊（Heavyweight Team）. 立. 重量級團隊的經理對所有專案的工作負最直接的責任，他們通常. ‧ 國. 學. 是資深經理人，除了專業與經驗外，更是對專案團隊成員有重大. ‧. 的影響，並能透過核心團隊成員對全員進行監督。但是，由於並. io. sit. y. Nat. 非是永久性派駐，故對團隊成員職涯發展的績效評估許可權還是. n. al. er. 在功能型經理手中。. 4、. Ch. engchi. i n U. v. 自治型團隊（Autonomous Team）由來自於不同功能性部門的成員組成，團隊經理人對各功能部門所提供的資源具有完整的控制權，包括獨自評估專案成員的貢獻度。這樣的團隊俗稱為老虎團隊。他們可以不遵照組織中現行的作法或規則，但亦要對於專案的成敗負全部責任。其基本優勢在於所作的每一件事都是為了達成專案目標而使得其行事可以高度. ~ 43 ~.

(44) 聚焦。因為可以自由選擇、吸收團隊成員，使其在進行跨功能整合方面格外有效。因其難以將專案成果回歸到傳統的組織，故老虎團隊往往是新事業的發源地，或者在專案完成後會經歷高度的人事變動。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 44 ~. i n U. v.

(45) 立. 政治大圖 2-2：專案團隊類型. ‧ 國. 學. 資料來源：Clark & Wheelwright（1993）. ‧ sit. y. Nat. Clark and Wheelwright（1997）在文章中著重介紹重量級專案團隊的構. n. al. er. io. 成，並詳述了團隊主管在專案過程中起到的多重角色（多語言翻譯者、工程直. i n U. v. 接主管、行動的計畫主管、觀念鼓吹者、直接行銷闡述者）以及團隊成員除了. Ch. engchi. 功能型責任之外負擔的團隊責任。. 吳靜吉、林偉文（2001）認為對於創意團隊的領導，從組成成員具有的特性來看，可以分為合作知識團隊（具有不同知識基礎，對於新觀念的產生有促進作用）與共用決定團隊（由共同決定的各種關係人組成）。創意團隊需要具有背景不同的異質團體，透過成員間的分享溝通，甚至是建設性的衝突和深度對話來達到彼此激發創意產生的目的。. ~ 45 ~.

(46) Robert and Richard（2004）認為專案工作除了健全的組織結構，良好的管理外，如果沒有合適的人員或人員對自己的定位不清楚，就不可能產生令人滿意的結果。專案的成員應包括專案贊助人、專案經理、專案領導人、專案成員。贊助人對專案授權，與專案結果有直接的利害關係，有權定義工作範圍，對工作提供必要的資源，並且核准或拒絕專案成果；經理人負責規劃專案，進行排程並負責例行慣例的執行面，對成敗負有最高責任；領導人直接向. 政治大. 經理人報告，但在小型專案中通常是由經理人兼任，領導人也需要作為成員投. 立. 入到工作之中；團隊成員是專案的核心及實際工作的火車頭，如何整合適當的. ‧ 國. 學. 人才和必要的技術才是最重要的事。. ‧. R&D 有三種不同的形態，分別是：. y. Nat. 對於現存知識的改良，低風險低報酬. n. al.  激變式：. Ch. engchi. er. io. sit.  漸進式：. i n U. v. 根據組織特殊目標創造新知識，高風險高報酬  基礎性：擴展和加深公司對科學或工程領域而創造新知識（對世界而言也可能是新的），高風險，報酬未知. ~ 46 ~.

(47) 對於中小企業新組建的專案團隊來說，要採取何種研發模式才是最適切的呢？Lynn, Morone and Paulson （1996）認為，當所面對的顧客目標不清楚或產品是市場上見所未見的情況下，傳統的顧客導向與市場研究方法將失去用武之地。只能採取邊試探邊學習的不連續創新模式，且這個過程是不斷重複的，亦即是由多階段構成的。其創新流程比較不強調分析，邏輯上也比較強調經驗取向。因此不連續創新的機會必須對企業而言是策略中心性的，才能得到堅持貫徹與執行。. 政治大. 專利乃是對於一項發明所授與之獨家權利，並對專利所有人提供保護，. 立. 具有排他屬性。所謂發明是指可以提供新方法或更新的解決方案之產品或是製. ‧ 國. 學. 程。在我國的專利法規定中，專利分為發明、新型、新式樣三種類型。專利一. ‧. 旦被授予，將享有合法獨佔權利，故必須將發明內容及相關資訊公開給社會大. io. sit. y. Nat. 眾，包括專利範圍、發明人姓名、所有權人以及參考之先前技藝等。. er. 專利分析就是將專利資料轉換成為更有用的專利資訊，是技術研發規劃. al. n. v i n Ch 與智慧財產權管理的有效方法。「專利資料（Data）」係指專利之原始文件。 engchi U 專利說明書乃是所有專利資訊的源頭，將專利資料再行初步或格式化的整理統計，便形成「專利資訊（Information)」，再根據專業知識將資料或資訊進行目的性的分析後，可得到「專利情報（Intelligence)」，如技術性競爭分析、重要專利辩識以及權利範圍分析等。 Mogee（1991）認為，專利分析結果具有下列應用價值：. ~ 47 ~.

(48) 1、競爭對手分析：利用專利分類號的搜尋可以立即掌握同種類發明的專利申請情況，掌握競爭對手動態。. 2、技術追蹤及預測：鎖定特定技術的專利可以判斷出哪些技術逐漸成熟即將進入市. 政治大. 場，哪些技術已經成熟無法突破。. 學. ‧ 國. 立. 3、掌握重要之技術發展：. ‧. 從引用關係分析可以瞭解哪一個專利為最重要最關鍵的核心技. sit. n. al. er. io. 用對象。. y. Nat. 術。一個具有關鍵技術的專利，將會成為後面相關發明專利的引. Ch. engchi. i n U. v. 4、國際專利策略分析：利用專利資料庫，以得知特定公司在世界各國的專利申請情況，由此可以判斷該公司欲在這些申請專利的國家進行的商業行為。. 另外，李淑貞（1997）認為專利資訊對於研究發展的功能有以下幾項：. ~ 48 ~.

(49) 1、進行技術評估與預測專利記載了技術的發展與歷程，可透過分析專利的趨勢，取得過去的技術如何轉移到新的技術或新產品的應用之方法；可測試技術發展階段及測量變化速率；還可推斷競爭者的動態。在專利資訊中，專利的引用分析即是研究一個公司或某技術域之「質」或「量」，「質」的評估是以一個或一群專利的影響來進行；「量」則是可供評估一個公司或國家的技術，美國 CHI Research 公司即是發展多項專利指標，以進行. 政治大. 技術的評估與預測，更進ー步衡量其專利與公司股票之價值。. 立. ‧ 國. 學. 2、權利分析. ‧. 可比對自己相關之技術是否與他人的權利相抵觸，而透過法律狀. y. Nat. 專利的法律資訊可提供明確的證據。. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. 況欄位可知道此專利是否過期或失效，在產品進出ロ及技術移轉内容上，. i n U. v. 3、發明或技術發展規劃由專利資訊可瞭解技術的層次與經濟價值。技術的重要性越高，其經濟價值也就越高，另外，以外國人到本國申請之專利可瞭解本國潛在市場。. ~ 49 ~.

(50) 4、掌握企業發展動向及市場需求企業作決策最需要的資訊就是競爭者動態、市場的需求，科技/技術發展的趨勢。而分析公司的專利資料，可瞭解某公司所擁有的專利、有哪些技術活動、重要的技術内容及其價值、以及在某一領域的發展趨勢，可作為企業擬定發展策略之參考。. 政治大. 總得來說，透過對專利資訊的分析，所獲得的專利情報，對於研發策略. 立. 的選擇和制定有著重要的指標性參考作用，因而不能被忽視。因此，專利情報. ‧ 國. 學. 的充分利用可以使研發成果所帶來的機會對企業而言是策略中心性的。而專利. ‧. 分析多是針對單一研發方案的一個評估構面，要做好整體的規劃，就需要對每. y. Nat. er. io. al. sit. 一個研發計畫，以及多個計畫的組合做好評估。. n. 傳統較常被企業採用的評估方法，多以傳統財務分析方法來合理估計專. Ch. engchi. i n U. v. 案未來可能產生的現金流量，經折現計算得到的現值與投資報酬率，來衡量是否是公司所能接受的範圍；然而，傳統財務分析方法無法衡量研發創新所具備的策略性本質，其計算方式將研發創新的不確定風險視為負面因素，並給予較高的折扣值，而產生對研發創新不利的決策。Morris （1991），Faulkner （1996）認為商業期望值評分法、淨現值法等方法，並不能完全表達出方案的價值，原因是高風險的研發方案一般來說投資報酬率亦高，而且研發流程是階. ~ 50 ~.

(51) 段性，在每一階段執行後，決策者具有決定專案是否繼續執行的權利，因此，決策者可以在每一階段中，剔除一些成效與預期相差過大的新產品專案，避免浪費有限研發資源。由於研發流程具有此項機制，可以降低新產品方案的研發風險，所以，在選擇專案投資組合時，決策者可以選擇較多具有高風險的方案，若是使用傳統的商業期望值或是淨現值方式，並沒有考量到研發流程為多階段，給予方案評價，這會造成最後所選出的專案投資組合中，大都是具有. 政治大. 中、低風險的方案。也就是說，研發流程機制並沒有與方案價值評估方法整合. 立. 在一起，因此，商業期望值與淨現值評價方法並不適用於新產品研發之方案評. ‧ 國. 學. 價上。. sit. y. Nat. 略之參考：. ‧. 劉常勇（1998）對於一般技術策略的看法，可應用於企業在制定研發策. n. al. er. io.  研發投資水準  研發人力資源. Ch. engchi.  研發重點  研發組織  技術的具體性  技術完整性  技術的選擇. ~ 51 ~. i n U. v.

(52)  技術水準能力  技術取得來源  進入時機. 組合之觀念產生於 1960 年代，組合的使用主要在分散風險並求風險與報酬，成長與穩定之最佳狀態。在諸多研發專案中如何尋求一個最佳之組合，稱之為研發組合。. 立. 學.  風險組合為出發點的：. 5%高度風險+10%低度風險+85%中度風險. y. Nat. n. Ch. engchi. er. io. al. sit.  以未來預期報酬值與風險值為評選標準  以研發類型、技術類型為出發點：. ‧. ‧ 國. 研發組合的類型可分為：. 政治大. i n U. v. 應用性/基礎性研究；產品改良/新產品/新事業  以資源投入程度、時間長短為出發點  以技術、市場之競爭性定位為出發點. 翁建發（1991）在建構專家系統應用於產品投資組合規劃之研究的理論架構時，曾整合波士頓顧問團的成長/佔有率矩陣、奇異公司的多因素投資組合. ~ 52 ~.

(53) 矩陣和政策方向矩陣，以整合產品投資組合模式為基礎進行修正，使每個矩陣方格均包含三個模式的投資策略，避免錯誤的投資判斷。張弘紋（2010）在其研究中，以模糊理論和多評準群體決策為基礎，輔以漏斗式多進少出的閘道概念來作為決策的檢核機制。同時研究還發現，多數企業沒有嚴謹的漏斗式控管程式，使專案因為個人偏好或其他原因就草率的透過檢核閘道的評估，並持續獲得資源挹注，造成策略損失與資源浪費。黃文龍（2004）運用模糊理論的模糊集合來解決評估過程中的資訊不明. 政治大. 確性。並透過模糊理論的導入解決泛用性的研發流程多階段投資問題。該研究. 立. 試驗發現，決策者所抱持的態度會造成方案價值的不同，進而選擇出不同的專. ‧. ‧ 國. 學. 案投資組合。. Roussel, Saad and Erickson (1991)提出評估一個研發計畫時可以從技. y. Nat. io. sit. 術風險、市場風險以及不確定性角度入手，而不確定性又可以轉化為最高工藝. er. 水準（特別的科技或工程疆界）來進行評估。對於個別計畫的評估可以從技術. al. n. v i n Ch 競爭地位、技術成熟度、技術競爭衝擊性、計畫的吸引度等方面進行。而對於 engchi U 多研發計畫並行時，建議作為研發組合來進行整體評估。分析一個研發組合的關鍵成功因素為：  每年的計畫成本（含不確定性的估計）  完成計畫的成本（含不確定性的估計）  技術成功的機率  技術成熟度. ~ 53 ~.

(54)  技術的競爭地位  計畫的吸引程度  計畫中技術的競爭衝擊性  完成的時間（含不確定性估計）  評估競爭對手的 R&D 行動、市場機會、商業潛力的不確定性. 政治大. 而對於研發組合的分析方法，除了要分析每一個 R&D 計畫的合理性，. 立. 還要涵蓋所有的 R&D 計畫進行投資組合分析，此投資組合同時包括正確的投. ‧ 國. 學. 資策略面、作業面的問題。. ‧ y. Nat. n. al. er. io. sit. 本節小結：. i n U. v. 研發不同於生產，關鍵多在於員工的智慧，所以關於研發團隊的組織方. Ch. engchi. 式與結構也有心理學、商學學者進行深入討論。其間，關於人員的專業化、多元化以及專案領導的特質均有涉及。在三種基礎的研發模式中，由於中小企業資金、資源與人才的相對匱乏，使得其選擇採取不連續式創新的模式，邊試探邊學習。而對於各研發計畫的擬定，需要系統的評估。妥善利用專利資訊，輔助研發策略的制定，使得所做出的決策均是策略中心性的。必須要將研發組合作為一個投資項目來經營，並且定時審核，確保與經營策略的一致性，以及最終獲利。. ~ 54 ~.

(55) 綜上所述本研究欲以中小企業立場，探討如何組建研發團隊與執行適當的研發方式，並透過訂定策略性的研發組合，為公司帶來最大效益。. 2.4、本章小結綜合上述學者的文獻探討，可以發現，領導行為對於智財策略的評估與研發策略都有很深的影響。領導人是企業的掌舵人，其對智財策略的認知直接. 政治大. 影響到智慧財產在企業策略上的重要性，而其本身更是研發團隊的贊助人，對. 立. 專案授權，提供必要的資源支持，並批准或拒絕專案成果。專案團隊的許可權. ‧ 國. 學. 大小，組成形式全取決於領導人的認知。同時由於領導人的個人行為，也會對員工產生或正向或負向的連動影響。. ‧. sit. y. Nat. 不論是領導行為、智財管理與策略的評估，還是研發策略的制定，每一. n. al. er. io. 個環節都會對最終的轉型績效產生影響，因為是由專案帶動的企業轉型，同時. i n U. v. 又是科技導向型專案，專案的成功自然會使得企業整體的經營形態發生轉變，. Ch. engchi. 或許由於時限的原因無法對轉型成效進行更具有說服力的數字量化分析，但從整體經營、服務模式的成功轉變上也可窺一斑。領導行為構面中選取遠見、個人魅力、尊重信任與個別關懷 4 個變項進行分析。遠見變項將影響公司未來的發展以及公司治理的方式方法；個人魅力則對於核心團隊的建構起到重要作用；尊重信任是華人領導有別於西方領導方式的關鍵變項，同時對核心成員與領導者之間關係的建構具有基石的作用；個別關懷變項則是對全體員工產生作用。. ~ 55 ~.

(56) 智財管理與策略構面中選取風險評估、研發計畫的智財評估、政策評估、智財資產收集與評估 4 個變項來形成基本架構。風險評估包含于經營相關的經濟、法務要素的評估；研發計畫的智財評估闡述了對於技術智財化可行性的評估；政策評估則從地方政府的產業政策等外部助力是角度來探討智財策略的制定；智財資產收集與評估則是應用知識管理的方法，來進行智財資產的收集與評估。研發策略構面中選擇組織方式與結構、研發模式、外部資源的利用、研. 政治大. 發計畫的投資組合 4 個變項。組織方式與結構主要關注專案團隊的構成情況與. 立. 績效考評歸屬；研發模式則是關注對於資金與人才雙重困局下的因應方法；外. ‧ 國. 學. 部資源的利用涵蓋人才與資訊兩個方面的利用；研發計畫的投資組合則更著重. ‧. 針對中小企業缺乏的相應思考與能力不足進行分析。. n. al. er. io. 型，在專案級執行上，對於轉型成效的重要影響因素。. sit. y. Nat. 因此，本研究將以上述討論內容為基礎構面，來研究傳統中小型企業轉. Ch. engchi. ~ 56 ~. i n U. v.

(57) 第三章、研究設計本章首先建立本研究的研究架構，由於傳統中小企業轉型為高科技企業尚未有可借鑒的成功模式，取樣不易，不適用統計分析，因此將採用個案研究法。本章共分六節：第一節為研究架構；第二節為研究方法；第三節為研究對象；第四節為研究範圍；第五節為研究程式；第六節為研究限制。. 立. 3.1、研究架構. 政治大. ‧ 國. 學. 以前一章的文獻探討所歸納出的研究構面為基礎，本研究選取適當的因. ‧. 素做為每一構面中的研究變項，建構出本研究之架構如下：. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ~ 57 ~. i n U. v.

(58) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 3-1：本研究架構. ‧. 資料來源：本研究整理. n. al. er. io. sit. y. Nat 3.2、研究方法. Ch. engchi. i n U. v. Barton（1990）認為，個案研究乃是由多重資料來源所重組的一段過去的（或正發生的）歷史。它可以包括直接觀察、系統的訪談，或政府與私人收藏的檔案資料。Yin（1989）以研究目的做劃分，將個案研究分為三種類型：（1）探索性；（2）描述性；（3）解釋性（謝邦傑，1996）。本研究採用個案研究法，所謂個案研究法，系針對某一個或少數某幾個特定個案進行深入研究的方法，相較於一般統計性質、數量性質的研究方法來說，具有下列主要特性：. ~ 58 ~.