國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第四節 中國市場的個案探討分析
為了更準確地篩選出至台灣可能有廣大潛在市場的俄羅斯食品，最可行的方 法，是先透過俄羅斯對中國的出口狀況加以檢視。就本研究認為，臺海兩岸同屬 華人社會，歷史背景起於同源，就文化特徵、民情風俗與口味偏好皆應具有高度 相似。與台灣有所差異的部分是－由於地緣關係與政治情勢，中國已與俄羅斯建 立較長期且穩定的商貿往來，且現存足量關於食品貿易的統計數據得加以運用。
在本段中，本研究將分析中國時品進口市場概況，以及其進口俄羅斯食品的 現狀，然後以俄羅斯出口食品與台灣進口食品的統計數據作比對，使得在說明銷 往台灣較有發展前景的俄羅斯食品時，更具有說服力。最後，在本研究的最後一 章，將針對所選擇的俄羅斯食品使用 SWOT 分析，分析其主要優勢、劣勢、機 會與威脅面向。
首先，中國在俄羅斯出口貿易產業鏈中，扮演了相當重要的角色－它於 2013 年至 2018 年期間，向俄羅斯購買全球第六多的食品，在俄羅斯食品出口市場中 有高達 3％的占比（圖 3-18）。
圖 3-18. 2013 年至 2018 年俄羅斯食品對各國出口貿易結構
資料來源: Экспорт и импорт России по товарам и странам, Статистика внешней торговли. По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/CN/04) (13 марта 2019)
22.3%
12.2%
9.2%
6.3%
6.0%
3.0%
2.9%
2.8%
2.4%
2.0% 1.9%
1.9% 1.8% 1.7% 1.6%
哈薩克斯坦 白俄羅斯 烏克蘭 阿塞拜疆 土耳其
中國 拉脫維亞 吉爾吉斯斯坦 烏茲別克斯坦 格魯吉亞
蒙古 德國 亞美尼亞 塔吉克斯坦 波蘭
‧
России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/CN/04) (13 марта 2019)
116 Экспорт спиртных и безалкогольных напитков, Экспорто.рф, (http://экспорто.рф/proekty/eksport-alkogolya-i-napitkov) (13 марта 2019)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 肉、魚或甲殼、軟體或其他水產
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
接著，本研究將分析上述的四個食品類別資料，也就是「可可及可可製品」、
「飲料、酒類及醋」、「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」與「菸（包 括菸葉及菸類）及菸葉代用品」的出口總量之份額，查看何者得以從俄羅斯出口 至中國的食品中脫穎而出，以篩選出在中國最為暢銷的商品種類。
談到可可食品，關注在中國有良好銷路的品牌相當關鍵，以下即為 2018 年 俄羅斯在中國最受歡迎的八個巧克力品牌：「巴巴耶夫斯基」（«Бабаевский»）、
「靈感」（«Вдохновение»）、 「北方小熊」（«Мишка на Севере»）、 「小松鼠」
（«Белочка»）、 「阿隆卡」（«Аленка»）、 「卡拉空」（«Каракум»）、 「卡爾庫 諾夫」（«Каркунов»）與「勝利」（«Победа»）117。其中「卡拉空」與「靈感」屬 於近幾年才出現的新穎品牌，而「勝利」、 「北方小熊」與「阿隆卡」則為歷史 較為悠久的老字號，兩者在中國都有其客群，也因而列入了消費者選購俄羅斯巧 克力及相關產品的品牌首選118。
然而，俄羅斯巧克力公司在東進時，為了適應中國消費者飲食習性，將產品 成分做了些許調整，就有業界的俄羅斯專家表示，要成功打入中國市場，必須將 產品中的含糖量降低四分之一。除此之外，鑒於亞洲人對養生概念之重視，許多 俄羅斯巧克力公司將產品添加某些維生素或礦物質，例如：Zeya 公司將其產品
「小牛」（«Коровка»）巧克力添加維生素與鈣元素119。
價格也是使俄羅斯甜食在中國熱銷的一項重要因素。在農曆新年，華人社會 的甜食市場最為熱絡，於此期間除了各式傳統甜品、年貨及零嘴在國內大量販賣 以外，外國的甜食也將勾起民眾的好奇心，尤其是孩童收到壓歲錢，能夠輕易觸 及的購買標的便是甜食，此時新奇多樣的外國糖果便得以大行其道，當中國商店
117 2018 俄罗斯巧克力品牌排名一览 2018 俄罗斯巧克力品牌排名介绍,
（http://www.southmoney.com/shuju/lsysj/201803/2065166.html） (2019 年 3 月 15 日)
118 Лучшими шоколадными конфетами России в 2018 году стали 4 известные марки, Свободная трибуна, (https://triboona.ru/exclusive/151659-luchshimi-shokoladnymi-konfetami-rossii-v-2018-godu-stali-4-izvestnye-marki.html) (15 февраля 2019)
119 Шоколадные короли в Китае, или Самый сладкий экспорт, Chinologist,
(https://chinalogist.ru/articles/shokoladnye-koroli-v-kitae-ili-samyy-sladkiy-eksport-14980) (15 февраля 2019)
‧
(https://chinalogist.ru/articles/shokoladnye-koroli-v-kitae-ili-samyy-sladkiy-eksport-14980) (15 февраля 2019)
121 Спрос на российское пиво резко вырос в Китае, Ассоциация крафтовых пивоварен, (https://old.craftdepot.ru/news/spros-na-rossiyskoe-pivo-rezko-vyros-v-kitae/) (15 февраля 2019)
7.0%
‧
По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/CN/0422) (15 февраля 2019)(http://baijiahao.baidu.com/s?id=1603215445062723710&wfr=spider&for=pc) (2019 年 3 月 15 日)
123 俄罗斯 Turan 牌新款格瓦斯汽水饮料, 塔城边贸商城,
(https://detail.youzan.com/show/goods?alias=ebieufar&v2/goods/ebieufar) (2019 年 2 月 15 日)
124 列巴州格瓦斯俄罗斯进口纯正格瓦斯液体面包健康大桶饮品, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.161.7a1d585bxFUCEA&id=559634240002
&ns=1&abbucket=3#) (2019 年 2 月 15 日)
125 俄罗斯进口格瓦斯碳酸饮料正宗液体面包发酵饮品 1.5 升*3 瓶包邮, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.136.7a1d585bxFUCEA&id=572450434226
&ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
126 俄罗斯进口格瓦斯碳酸饮料正宗液体面包发酵饮品 1.5 升*3 瓶包邮, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.136.7a1d585bxFUCEA&id=572450434226
&ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
127 俄罗斯进口格瓦斯饮料面包大列巴发酵酿造饮品液体面包, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.265.7a1d585bxFUCEA&id=564050975235
&ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
128 12 瓶包邮俄罗斯进口原装格瓦斯饮料安德烈伊牌面包发酵饮料, 全球购,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.77.7a1d585bxFUCEA&id=573842585350&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
129 俄罗斯大白梨饮料果味碳酸汽水原装进口老式味道, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.7a1d585bxFUCEA&id=569556287302&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
‧
&ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
131 意想不到的俄罗斯美酒, 中国酒业杂志,
(http://wemedia.ifeng.com/81088655/wemedia.shtml) (2019 年 2 月 16 日)
132 俄罗斯进口纳尔赞 NARZAN 天然含气矿泉水(金标)气泡水, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.5f59be44XxkosB&id=571934707340&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
133 矿物质水俄罗斯修道院苏打水气泡水, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.5f59be44XxkosB&id=556972592282&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
134 俄罗斯 Baikal 贝加尔湖储备天然含气矿泉水玻璃瓶装, Taobao,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.77.1f0a6eeeAPeCpn&id=556114875317&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
135 俄罗斯进口苏打水红 S 弱碱水纯净矿泉引用水无糖饮料正品保证, 全球购,
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.45.5f59be44XxkosB&id=575460987932&
ns=1&abbucket=3#detail) (2019 年 2 月 15 日)
136 «Любимый край» начал экспорт овсяного печенья в Китай, Ведомости,
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/23/658183-lyubimii-krai-kitai) (15 февраля
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
依目前情況判斷，俄羅斯「麵包、蛋糕與餅乾」產品的出口貿易領先者為糖 果協會「最愛的土地」(«Любимый край»)137、 西伯利亞麵包公司138、 «Grain Holding»集團、 弗拉基米爾麵包工廠139、 「契爾基沙巴」麵包公司(«Черкизово»)、
「馬可法」(«Макфа»)、 「甜品產銷集團」(«Объединенные кондитеры»)、 「米 拉陶格」(«Мираторг») 140。
圖 3-21. 2013 年至 2018 年俄羅斯「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食 品」類別出口至中國的產品種類結構
資料來源: Экспорт из России в Китай продуктов питания категории «продукты из круп и муки», Экспорт и импорт России по товарам и странам, Статистика внешней торговли, По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/CN/0419) (15 февраля 2019)
菸草是下一個本研究將要解析的出口食品類別。在本類別中，屬「菸葉原料
2019)
137 «Любимый край» начал экспорт овсяного печенья в Китай, Ведомости,
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/23/658183-lyubimii-krai-kitai) (15 февраля 2019)
138 Сибирский хлеб в Китае, Континент Сибирь, (https://ksonline.ru/216168/sibirskij-hleb-v-kitae/) (15 февраля 2019)
139 Продукцию владимирского хлебокомбината признали одной из лучших в России, Рамблер, (https://finance.rambler.ru/economics/35494139-produktsiyu-vladimirskogo-hlebokombinata-priznali-odnoy-iz-luchshih-v-rossii/) (15 февраля 2019)
140 Теперь «Русский хлеб» можно будет купить и в Китае, Торговая площадка «Grain Business», (http://www.grainbusiness.ru/news/teperi-russkiu-xleb-mozhno-budet/) (15 февраля 2019)
6.2%
1.7% 0.0%
3.4%
88.6%
麥芽精、麵粉或其調製食品
麵條
樹薯粉或其代用品
膨潤或焙製穀類之調製食品
麵包、糕餅、蛋糕、餅乾及其他 焙製食品
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
119
及廢料」為最主要出口至中國的產品種類（佔該類別出口額的 98.7％）（見圖 3-22）。俄羅斯菸草原料在中國的熱銷主因有二：其一，俄羅斯菸草原料相對便宜，
再者，是中國吸煙人口眾多，在 2017 年就有將近 4 億的香菸、雪茄或其他菸草 製品的經常性使用者141。
圖 3-22. 2013 年至 2018 年俄羅斯「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品」類別 出口至中國的產品種類結構
資料來源: Экспорт из России в Китай продуктов питания категории «табак», Экспорт и импорт России по товарам и странам, Статистика внешней торговли, По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/CN/0424) (15 февраля 2019)
綜上所述，本研究得斷言中國是現今俄羅斯食品對外貿易的重要夥伴，中國 在 2013 年至 2018 年期間進口俄羅斯食品的貿易額名列全球第六。中國對俄羅斯 食品的進口量增長不僅得益於中產階級人口的興起，他們更多地選擇外國商品，
而較不偏好國內生產商，同時間盧布也不斷在貶值，使得他們得以付出更低的對 價以獲取相同品質的俄羅斯產品142。
除此之外，若比較俄羅斯食品對世界各國出口最為熱銷的類別，以及對中國
141 Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира, РИА Новости, (https://ria.ru/20170406/1491581584.html) (15 февраля 2019)
142 Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов по итогам 2016 года, РБК, (https://www.rbc.ru/business/01/03/2017/58b59b3f9a79476034e16c28) (15 февраля 2019)
98.7%
1.2% 0.1%
菸葉原料及廢料 雪茄
其他加工菸葉及菸葉代用製品
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
出口最為熱銷的類別，兩者結果大致相符，如「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代 用品」、「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」與「飲料、酒類及醋」
等類別，均列於兩者向俄羅斯進口最多的食品名單。這也表示該些俄羅斯食品類 別不僅僅在範圍放大至全球時具有競爭力，若限縮在如中國這般的亞洲國家同樣 也能夠獲得消費者青睞，同樣的結構也可能包含其他有相近環境與民情的國家，
如台灣、越南或韓國。
回過頭來，本研究將在後續的討論聚焦於台灣，基於台灣食品進口結構的 角度來進行分析，並歸納出最有發展前景的俄羅斯食品種類。本研究作為參考 的依據，是在中國最受歡迎的「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品」、「穀 類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」與「飲料、酒類及醋」等三個俄 羅斯食品類別。大多數成功進入中國市場的俄羅斯食品公司，在俄羅斯聯邦本 就屬於領導品牌，不僅放眼國際市場具有一定的競爭力，擁有的資源與知名度 更使其足以應變不同市場環境，跨足亞洲各個國家的食品產業（例如，本研究 先前已敘述俄羅斯烘焙製品、巧克力生產者的手法－專門為中國消費者量身打 造口味或成分），在籌劃針對出口食品至台灣時，也應考量這一點。
將進口至中國的俄羅斯食品進行上述分析後，凸顯出了進口至中國的主要食 品類型，接著也就是本研究中至關重要的一部分－比對俄羅斯食品出口與台灣食 品進口的統計數據，以及整理出未來有望進口到台灣的主要俄羅斯食品種類。
值得一提的是比較統計數據。如第貳章第四段所述，主要從俄羅斯出口的食 品類別其中包含了諸多種類，這些具發展性的食品類別有「可可及可可製品」、
「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品」、「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕 餅類食品」、雜項調製食品」與「飲料、酒類及醋」（見圖 2-37）。
台灣方面，主要的進口食品類別為「飲料、酒類及醋」、「雜項調製食品」、
「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」與「糖及糖果」（見圖 3-4）。
這些食品的進口與台灣的氣候與地域限制之特性有關（詳情已於第參章第二段中 討論過）。此外，台灣進口食品的種類和數量都與人民對外來事物的開放心態有
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
121
關，台灣消費者總是對新事物抱持好奇，並積極地想要嘗試來自異域的外來食物；
然而，在勾起台灣消費者的興趣之餘，仍需要著重於討論如何在台灣現今食品市 場中站穩腳跟，為了找出相應解答，首先本研究需要篩選有望在台灣進口的俄羅 斯食品類別。
對照俄羅斯出口的主要食品類別數據以及台灣進口的食品類別，本研究發現 重疊的類別為以下幾種：「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」、「其 他調製食品」與「飲料、酒類及醋」，也因此可以將這些類別假設為在台灣較有 前景的俄羅斯食品。
在接下來的階段，本研究要從「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食
在接下來的階段，本研究要從「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食