國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
21
第貳章 俄羅斯食品產業之現況
於本章內，本研究觀察了俄羅斯聯邦食品產業的現況，並討論了俄羅斯食品 的主要出口方向。
在第一節之中，本研究敘述俄羅斯聯邦食品產業於製造業中的價值和地位，
以及俄羅斯所有 12 個主要食品分支的狀況。
在第二節之中，本研究確立了俄羅斯食品產業的 12 個主要分之的生產基地 集中於哪些聯邦行政區。
第三節則為第二節的延續，本研究於本節檢視了俄羅斯食品產業之 12 個主 要分支的較小領域別，以及 12 個主要分支的標誌性企業及其生產所在地。最後，
本研究整理出以俄羅斯聯邦食品產業 12 個分支為主體的生產分析地圖。
在第四節之中，本研究評估俄羅斯聯邦 2013 年至 2018 年的食品出口統計數 據，確立該段時期的主要食品類型，以及俄羅斯食品的主要進口國。
第五節就上述四節中的討論提出整體觀察。
第一節 俄羅斯經濟結構中之食品產業的地位
俄羅斯的食品產業是俄羅斯工業的一大分支，主要從事調製食品或食品半成 品、飲料和酒類的生產。食品產業的主要任務是透過各個作業環節，將原物料採 集、加工、包裝、運輸至上架販售，以滿足一定地域範圍內人口對於食品的基本 需求。而食品產業穩定且持久的供應鏈對於國家發展具有一定的重要性，它與人 民的健康以及社會安定程度脣齒相依，其健全與否對國家政權將產生直接利害關 係。世上的大多數國家，包括俄羅斯在內，其食品產業貿易扮演著國際商業行為 中的重要角色。
此外，食品產業作為國家的經濟支柱，對於農業產品市場，以及國家的糧食
‧
промышленности (http://government.ru/rugovclassifier/550/events/) (13 февраля 2019)
28 Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Информационно-технический справочник по наилучшим доступных технологиям, «Производство продуктов питания», 2017 год
(http://old.gost.ru/wps/wcm/connect/838f310043c98044bf7bff8b082d008f/%D0%A4%D0%B0%D0%
B9%D0%BB_22.1.pdf?MOD=AJPERES) (13 февраля 2019)
29 Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Информационно-технический справочник по наилучшим доступных технологиям, «Производство продуктов питания», 2017 год
(http://old.gost.ru/wps/wcm/connect/838f310043c98044bf7bff8b082d008f/%D0%A4%D0%B0%D0%
B9%D0%BB_22.1.pdf?MOD=AJPERES) (13 февраля 2019) 17553
21893 24316 25993
28757
31964 33090
38,789
2952 3378 3727 4002 4480 5474 6963 7353
16.8%
15.4% 15.3% 15.4% 15.6%
17.1% 17.6%
19%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
單
‧
但是，如果看一下食品產業生產指數 (food production index)，我們可以發現 略有不同的情況。產業生產指數用於分析產品物理上的變動程度，能夠表徵特定 期間生產規模的相對變化。在圖 2-2 中，1999 年至 2016 年俄羅斯食品產業生產 指數的變化幅度相當劇烈。
圖 2-2. 1999 年至 2016 年俄羅斯食品產業生產指數
資 料 來 源 ：Промышленное производство, Официальная статистика, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics /enterprise/industrial/#) (18 февраля 2019)
這代表著每年的食品產業營業額均不甚穩定。俄羅斯食品的產量變化取決於 (https://sibac.info/studconf/econom/xlvii/62089) (17 февраля 2019 года)
112.6
105.3
108107.2106.9
104.4
106.6107.3107.3
101.9 100.3
103.2103.9104.1 100.6
102.5102 102.4
94
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 食
‧
俄羅斯聯邦國家統計(Rosstat)的資料顯示，2014 年以來的國內消費者物價指數 (consumer price index, CPI)急劇上升（見圖 2-4），其原因不僅與經濟危機以及烏 克蘭衝突事件所導致的通貨膨脹有關，也包括對公部門人事開支的擴張32。圖 2-3. 2013 年至 2018 年俄羅斯人均實質收入成長率
資料來源： Реальные доходы населения России: динамика с 2000 по 2018, Школа Инвестора, (http://investorschool.ru/realnye-doxody-naseleniya-rossii-dinamika-s-2000-po-2017) (19 февраля 2019)
31 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода, Федеральная служба государственной статистики,
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#) (17 февраля 2019)
32 Путин попросил губернаторов обеспечить повышение зарплат бюджетников, РИА Новости, (https://ria.ru/20171031/1507919370.html) (17 февраля 2019)
0 -0.7
2013 2014 2015 2016 2017 2018
收
‧
dbinet.cgi) (17 февраля 2019)
隨著貨幣供應增加，國內物價普遍上揚，國家經濟狀況卻沒有隨之改善時， (Federal Antimonopoly Service)為了平抑民間躁動情緒以及穩定食品產業，一般來 說政令都儘量提供發展空間予食品供應商34。在 2018 年，俄羅斯的食品產業包括
33 Уровень инфляции в России, Инфляция по месяцам. Инфляция по годам. Официальная статистика уровня инфляции в Российской Федерации,
(http://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0
%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx) (17 февраля 2019 года)
34 Кузнецова Т. Е., Современные подходы к разработке и реализации программ стимулирования сбыта предприятий,
(https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-razrabotke-i-realizatsii-programm-stimulirovaniya-sbyta-predpriyatiy) (13 февраля 2019) 107.32
2013 2014 2015 2016 2017 2018 消
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
約 30 個行業和 60 多種類型的生產者，共計有超過 2 萬 2 千家從事相關商業行 為的公司行號、200 多萬名的從業人員35。
現在本研究進行俄羅斯食品產業各大類別的解析。俄羅斯的食品產業並未依 循統一的分類系統，而是運用某些較為傳統的食品產業分類方法，如全俄產品分 類系統 (All-Russian classification of products)內的食品分類編碼 (OKP Code) 36。 與此同時，因通關和出口貨物必須根據其他國際法規進行，在俄羅斯聯邦以外的 世界任一角落，OKP 編碼皆已不再適用，在不同的產業領域使用相異的分類編 碼，將導致統計資料難以蒐集，也可能使研究結果偏離客觀真實的情狀。為了方 便研究該國的統計數據37，本研究整理了關於俄羅斯食品產業各個分類的數據，
其中包括俄羅斯食品產業的 12 個主要類別：罐頭製品業、烘焙業、乳品業、甜 品業、肉類、蔬果業、啤酒和軟性飲料、油脂業、及葡萄酒等。根據聯邦國家統 計局關於基本食品生產的最新數據，本研究發現肉類產業是 2017 年俄羅斯食品 產業的龍頭（占食品產業總產值的 16.9％），烘焙業與軟性飲料則分別以 10.13％
及 9.3％的占比居次，其後則依序為製糖業、乳品業，油脂業、蔬果業、甜品業、
水產業、菸草業、葡萄酒、及罐頭製品業（見圖 2-5）。
35 Статистика пищевой промышленности России, АГРОПРОДМАШ-2019,
(https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/articles/pishchevaya-promyshlennost-rossii/) (13 февраля 2019)
36 Продукция пищевой промышленности, Справочник кодов общероссийских классификаторов, (https://classinform.ru/okp/910000.html) (17 февраля 2019)
37 Производство основных видов пищевых продуктов, Российский статистический ежегодник.
2018 (на русском и английском языках), Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm) (17 февраля 2019)
‧
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm) (17 февраля 2019)為了針對俄羅斯食品產業情況進行討論，並著重在其具有發展潛力以及前景
‧
центр агробизнеса «АБ-Центр», (http://ab-centre.ru/news/o-proizvodstve-myasa-i-myasoproduktov-v-rossii-v-2018-godu) (17 февраля 2019)
38 Российское продовольственное эмбарго, РИА Новости, (https://ria.ru/20150806/1161758541.html) (26 февраля 2019)
2816 2974 3099 3368 3530 3776
1633 1654 1649 1619 1614 1645
3831 4161 4536 4621 4939 5001
264 281 281 291 301 292
8544 9070 9565 9899 10384 10714
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
肉
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
29
表 2-1. 2013 年至 2017 年俄羅斯蔬果業生產動態
食品種類 2013 2014 2015 2016 2017
罐裝花生與花生加工製品（千噸） 187 147 159 164 181
冷凍水果與蔬菜（千噸） 45,3 45,8 55,4 71,7 -
蔬菜與蘑菇、及其無醋罐頭（百萬罐） 891 1026 1232 1361 1190
蔬菜與蘑菇、及其含醋罐頭（百萬罐） 356 441 545 449 345
資料來源： Производство основных видов продукции в натуральном выражении, Промышленное производство, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru /wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#) (25 февраля 2019)
在列舉了俄羅斯 12 個食品產業類別生產動態的基本統計數據後，本研究發 現自 2013 年以來食品生產量不斷擴張的類別以肉類領銜，接著是軟性飲料、製 糖業、油脂業以及葡萄酒類的製造業。
接著，本研究將比較前述 12 個食品類別的國內市場需求動態，該指標能夠 凸顯出俄羅斯特定食品產業在國內的支配能力。在俄羅斯聯邦政府於 2014 年實 施食品禁運的背景下，如果該類別的食品產業在國內具有一定程度的市場支持度，
那麼來自國外的進口量將會自動降低，消費者們對國內產品供給者的需求量則會 提升。
為了更易於比較俄羅斯食品產業 12 個類別之市場需求動態，本研究整理出 一個表格，表格中包含俄羅斯食品產業 12 類別的年需求量統計（見表 2-2），每 個類別一旁均標明計量單位，以表示各種不同計量方式的種類。此外，資料庫中 並未收錄關於俄羅斯人使用菸草的數量統計，為了統計俄羅斯菸草需求的動態，
本研究以俄羅斯吸煙人口比例的變化作為替代。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
表 2-2. 2013 年至 2017 年俄羅斯主要食品產業類別需求動態
2013 2014 2015 2016 2017
人均肉類消費量（公斤） 85 85 85 88 88
人均麵包消費量（公斤） 51.3 49.9 49.4 48.7 47.3
人均啤酒消費量（公升） 68.6 61.3 55.5 53.5 59
人均軟性飲料消費量（公升） 45.6 42.3 93.7 94.6 －
人均糖消費量（公升） 40 40 39 39 39
人均牛奶消費量（公升） 248 244 239 233 233
人均植物油消費量（公升） 13.7 13.8 13.6 13.7 13.9
人均蔬果消費量（公斤） 165 164 161 160 162
人均甜品消費量（公斤） 24 23.9 23.1 24.5 24.6
人均水產消費量（公斤） 24.8 22.8 19.8 19.5 21.5
人均罐頭製品消費量（公斤） 14.1 13.8 13.2 13.8 13.6
人均葡萄酒消費量（公升） 5.8 6.2 5.9 4.33 3.97
吸菸人口佔全國總人口比例（%） 41 35 34 31 32
資料來源：Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах до 2017 года, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095125312); Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11400 95125312); Потребление алкогольной продукции на душу населения, Инфографика, Аргументы и Факты, (http://www.aif.ru/dontknows/infographics/potreblenie_alkogolnoy_produkcii_na_dushu _naseleniya_infografika); Потребительское поведение на российском рынке газированных напитков, Исследование компании МАСМИ, (http://www.foodmarket.spb.ru/current.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
31
php?article=2386); Прогнозируется рост производства напитков в России в 2018 году на 2,5%, РБК, (https://marketing.rbc.ru/articles/10650/); Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_12863 60627828); Мы стали меньше есть. Спасибо контрсанкциям за это, Журнал «Народный журналист», (https://narzur.ru/my-stali-menshe-est-spasibo-kontrsankcijam-za-ehto/); Потребление кондитерских изделий в зависимости от их вида (мучные кондитерские изделия, карамель, шоколадные кондитерские изделия), (http://cikr.ru/otchet.pdf); В уходящем году каждый россиянин потратил на сладости около 7000 руб., Журнал «Экономика и жизнь», (https://www.eg-online.ru/article/363246/); Один россиянин в среднем съедает 21,5 кг рыбы в год, AgroNews, (https://agronews.com/ru/ru/news/analytics/2018-10-01/potreblenie-ryby-v-rossii); Селедка, как часть культурного кода русского человека, Газета «Народный журналист», (https://narzur.ru/seledka-kak-chast-kulturnogo-koda-russkogo-chelove/); Как менялось потребление алкоголя в России.
Инфографика, Газета «Аргументы и Факты», (http://www.aif.ru/dontknows/infographics/kak_
menyalos_potreblenie_alkogolya_v_rossii_infografika); Обзор алкогольного рынка России, Маркетинговые исследования и отчеты, (https://tebiz.ru/obzor-alkogolnogo-rynka-rossii); ВЦИОМ, (http://telegramfor.me/chan_post.php?id=47500484) (25 февраля 2019)
根據表 2-2，俄羅斯食品產業在國內市場需求方面，主要是肉類、軟性飲料、
油脂業、甜品業、製糖業與罐頭製造的生產最具市場支持度，它們從 2013 年至 2017 年期間，國內的需求量持續穩定地增加。
12 個食品生產類別的進口量動態是本研究接下來要討論的部分。藉由觀察 圖 2-6，能夠瞭解到進口至俄羅斯聯邦境內的主要食品份額為肉類，其次是水產 業（見表 2-3）。而後本研究必須挑選出在 2014 年後進口量逐漸下降的類別，該 些類別同時是在禁運政策下，俄羅斯本土能夠自給自足的食品－分別是肉類、蔬 果業、甜品業、製糖業、油脂業、葡萄酒與菸草業等類別（見圖 2-7）。
表 2-3. 2013 年至 2018 年俄羅斯各大食品產業類別的進口量動態
年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018
罐頭製品業 443 458 258.5 254.4 306.7 288.4
乳品業 1085 961 614 672 750 392
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
肉類 6748 5499 3119 2282 2670 2066
油脂業 1240 1240 1060 1060 1210 1080
甜品業 239 207 133 139 184 152
葡萄酒 1412.1 1300 771 796.4 1099.3 875.8
啤酒＊ 211 200 114 126 195 244
軟性飲料＊ 752 727 451.1 485.6 546.9 521.1
水產業 2863 2555 1356 1392 1626 1802
製糖業 308 497 391 268 131 104
菸草業 1330 1214 1120 1140 938 804
蔬果業 1600 1610 1080 1050 1180 1050
烘焙業 525 481 259 248 322 312
＊註：啤酒類與軟性飲料類為同一類別，本研究為便於數據分析而將兩者分列 單位：百萬美元
資料來源：Импорт в Россию, Экспорт и импорт России по товарам и странам, Статистика внешней торговли. По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-M201712-201812/RU/import/world) (1 февраля 2019)
‧
торговли. По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-M201712-201812/RU/import/world) (1 февраля 2019)1085 961
614 672 750
392
1240 1240
1060 1060 1210 1080
211 200 114 126 195 244
752 727
451.1 485.6 546.9 521.1
2863
2555
1356 1392 1626 1802
1600 1610
1080 1050 1180 1050
525 481
259 248 322 312
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 進
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
表 2-4. 2013 年至 2018 年俄羅斯主要食品產業類別的出口量動態
年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018
罐頭製品業 99 79.6 52.4 66.9 94.3 79.9
乳品業 90.4 88.7 57.9 57.6 59 41.4
肉類 86 105 119 219 324 407
油脂業 2190 2270 1870 2160 2710 2140
甜品業 213 191 129 133 156 138
葡萄酒 5.092 5.48 9.35 12.41 12.96 9.36
啤酒＊ 152 131 107 124 129 128
軟性飲料＊ 94.4 95.4 115 113 126 175.8
水產業 2810 2870 2790 2990 3490 3580
製糖業 4.9 5.5 7.5 58.3 276 166
菸草業 735 816 780 676 616 437
蔬果業 248 269 233 219 259 245
烘焙業 346 361 308 320 342 297
＊註：啤酒類與軟性飲料類為同一類別，本研究為便於數據分析而將兩者分列 單位：百萬美元
資料來源：Экспорт из России, Экспорт и импорт России по товарам и странам, Статистика внешней торговли. По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/world) (5 февраля 2019)
‧
внешней торговли. По данным ФТС России, (https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/world) (5 февраля 2019)2190 2270
1870
2160
2710
2140
94.4 95.4 115 113 126 175.8
2810 2870 2790
2990
3490 3580
735 816 780
676 616
437
248 269 233 219 259 245
346 361 308 320 342 297
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 出