俄羅斯食品出口至台灣市場之發展策略 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學俄羅斯研究所碩士學位論文. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 俄羅斯食品出口至台灣市場之發展策略. ‧. Development Strategy of Russian Food Exports. Nat. n. al. er. io. sit. y. in the Taiwanese Market. Ch. engchi. 指導教授: 魏百谷研究生: 宋文杰. i n U. v. 博士撰. 中華民國一百零八年六月 DOI:10.6814/NCCU201900172.

(2) 謝誌政治大學為期兩年的研究所生涯即將步入尾聲，在台灣學習的過程，對於來自俄羅斯的我，格外顯得相當令人興奮與滿足，這兩個寒暑將成為我生命之中有趣且一再驚嘆的體驗，於此，我要向所有一路上、我身邊的師長與同學們致上謝意。作為一名研究所學生，最為關鍵的任務便是完成一項具有意義的研究工作。對我而言，這篇研究可稱作我的生命至今最重大的學術文獻之一，回過頭來，若缺少了這些灌注熱忱在台俄貿易的工作者，要想完成這項研究工作將是遙不可期。我由衷地感謝各位－包括台樹股份有限公司、Yankov 洋可夫洋行、吉士頓有限公司與三方貿易等公司的受訪對象，謝謝您們願意接受訪談，以及您們所釋出的. 治政匠、Oh My God、Olga 烤肉與素描學派等餐廳的受訪對象，您們的熱情款待與對大立市場的敏銳觀察，成為了本研究不可或缺的要素，那些可口的茶點更讓身處異鄉. 善意與完整且有趣的談話內容；另外，我也相當感激 M Café、露西亞咖啡、廚. ‧ 國. 學. 的我，感受到來自祖國、再熟悉不過的溫暖與味道。我要再次向這些進口俄羅斯食品的公司與俄羅斯風味餐廳的所有成員，致上最深的敬意，正因為您們的付出. ‧. 與幫助，才使得本篇研究論文得以產出！. 在論文的寫作指導方面，我非常感激我的指導教授－魏百谷老師，感謝在整. Nat. sit. y. 個研究所生涯您都不吝給予我協助，對待本篇研究更是耐心地持續提供建議，且. io. er. 幫助我保持正向態度，終至它能夠順利告一段落。. 另外，若沒有我的丈夫博涵，要獨自使用第二外語－中文來撰寫研究論文，. n. al. Ch. i n U. v. 那將會是何等崎嶇的路程，我要特別感謝您陪伴我一同撰擬大綱、籌備訪談資料，. engchi. 以及仔細雕琢這一個個字句的每個晝夜。. 最後，我要謝謝台灣與國立政治大學給予我這個機會，讓我得以在台灣最好的其中一所大學精進學識，親身體會這兒的教育體系，並且以更加廣闊的目光認識世界。我將長久感激這些可愛和可親的人們、這段彌足珍貴的時光、這趟對我來說真切且備經熬煉的旅程，謝謝！. 宋文杰. 謹誌. 民國一Ｏ八年六月. i. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(3) 摘要本研究之目的主要著重在深入分析台灣進口俄羅斯食品的實務作業，以提供企業主與對台俄貿易發展有興趣的人們參考。由於台俄之間的食品貿易活動在近幾年始有升溫的趨勢，因此過去在這個議題少有文獻提及，這也是何以本研究需要檢視俄羅斯聯邦與台灣食品產業的全貌，以使得篩選出的產品更具代表性與說服力。此外，本研究最末章的分析結果，主要是基於對進口俄羅斯食品的公司以及供應俄羅斯風味餐點的餐廳訪談所得到的資訊，以及 SWOT 分析的結果彙整而成，從而探知在台灣最有發展前景的俄羅斯食品主要類別，過程中也明確點出其進入台灣市場將會面臨的機會與風險。因此，建立於該些研究成果，本研究提供. 政治大. 了一些建議，以利某些俄羅斯食品以其優點，於台灣食品市場上順利推廣。. 立. ‧. ‧ 國. 學. 關鍵字：台俄貿易；食品產業；出口；進口。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. ii. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(4) Abstract This research was written as a scientific set of instructions for entrepreneurs and people interested in the development of trade between Russia and Taiwan, especially in the import of Russian food products to Taiwan. Due to the fact that active trade in the food industry between Russia and Taiwan started to develop only within the past few years, there is not a lot of research on the subject. Therefore, this paper aims to give a complete description of the current situation of the food industry in the Russian Federation and Taiwan, while identifying the main production centers for each branch of the food industry in the Russian Federation and highlighting the most exported kinds of food products from Russia, together with the most imported kinds of food products. 治政 products for import development from Russia to Taiwan. 大 In the last chapter, the立 author gives a full description of the Russian food products to Taiwan. Consequently, the research emphasizes the most promising kinds of food. ‧ 國. 學. that were previously identified as profitable for import to Taiwan, basing on data obtained from interviews conducted among the majority of Taiwanese companies, that. ‧. import Russian food products and restaurants of Russian cuisine, as well as SWOT analysis. Additionally, the author describes the threats and weaknesses, as well as the. Nat. sit. y. opportunities and strengths of Russian food products on the Taiwanese market. As a. io. er. result, the author gives a list of advice for entrepreneurs and people interested in the development of imports of Russian food to Taiwan, including which Russian food. n. al. Ch. i n U. v. products are more profitable to import to Taiwan, as well as how to present these food. engchi. products in order to stay on the Taiwan market.. Key words: Russian-Taiwanese trade; food industry; export; import.. iii. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(5) 目錄第壹章緒論............................................................................................................ 1 第一節研究背景、動機與目的................................................................ 1 第二節第三節第四節第五節第貳章第一節第二節第三節第四節第五節. 文獻述評........................................................................................ 7 研究方法與途徑.......................................................................... 12 研究範圍與限制.......................................................................... 15 研究架構與章節安排.................................................................. 17 俄羅斯食品產業之現況.......................................................................... 21 俄羅斯經濟結構中之食品產業的地位...................................... 21 俄羅斯各類食品產量空間分布.................................................. 36 俄羅斯各類食品生產之地域分析.............................................. 51 俄羅斯食品出口貿易之種類與主要國家.................................. 70 小結.............................................................................................. 84. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 第參章台灣食品產業之現況.............................................................................. 86 第一節現階段食品產業在台灣經濟結構中的地位.............................. 86 第二節台灣食品進口貿易之種類與主要國家...................................... 94 第三節台灣與俄羅斯食品貿易之現況................................................ 103 第四節中國市場的個案探討分析........................................................ 112 第五節小結............................................................................................124. er. io. sit. y. Nat. al. n. 第肆章俄羅斯食品出口至台灣主要挑戰........................................................ 126 第一節俄羅斯食品出口至台灣之優勢................................................ 128 第二節俄羅斯食品出口至台灣之劣勢................................................ 136 第三節俄羅斯食品出口至台灣之機會................................................ 143 第四節俄羅斯食品出口至台灣之威脅................................................ 148 第五節. Ch. engchi. i n U. v. 小結............................................................................................ 154. 第伍章結論........................................................................................................ 156 第一節研究成果.................................................................................... 156 第二節後續研究建議............................................................................ 161 參考文獻.................................................................................................................... 162 一、中文.................................................................................................... 162 二、俄文.................................................................................................... 167 三、. 英文.................................................................................................... 182 i. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(6) 附錄............................................................................................................................ 183 附錄 1：俄羅斯各食品種類產量動態............................................................. 183 附錄 2：採訪進口俄羅斯食品的貿易公司代表的問題................................. 189 附錄 3：採訪俄羅斯美食的餐廳業務代表面談的問題................................. 190 附錄 4：受訪對象所服務的公司以及餐廳之基本資料................................. 191. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. ii. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(7) 圖目錄圖 1-1. 研究架構圖..................................................................................................18 圖 2-1. 俄羅斯製造業和食品產業的產品出貨量動態（2017 年）......................22 圖 2-2. 1999 年至 2016 年俄羅斯食品產業生產指數............................................23 圖 2-3. 2013 年至 2018 年俄羅斯人均實質收入成長率........................................24 圖 2-4. 2013 年至 2018 年食品與服務的消費者物價指數....................................25 圖 2-5. 2017 年食品產業各大類別的產量比重..................................................... 27 圖 2-6. 2013 年至 2018 年俄羅斯聯邦各式肉類生產量........................................28 圖 2-7. 2013 年至 2018 年俄羅斯各大食品產業類別的進口量動態....................33 圖 2-8. 2013 年至 2018 年俄羅斯主要食品產業類別的出口量動態....................35. 治政圖 2-10. 2016 年俄羅斯豬肉生產區域分析...........................................................38 大立圖 2-11. 2016 年俄羅斯牛肉生產區域分析...........................................................39 圖 2-9. 2016 年俄羅斯禽肉生產區域分析.............................................................37. ‧ 國. 學. 圖 2-12. 2016 年遠東聯邦管區水產類食品生產區域分析....................................40 圖 2-13. 2016 年西北部聯邦管區水產類食品生產區域分析................................41. ‧. 圖 2-14. 2016 年南部聯邦管區水產類食品生產區域分析....................................41 圖 2-15. 2016 年俄羅斯果汁生產區域分析...........................................................44. Nat. sit. y. 圖 2-16. 2016 年俄羅斯甜菜生產區域分析...........................................................45. io. er. 圖 2-17. 2016 年俄羅斯牛奶生產區域分析...........................................................46 圖 2-18. 2016 年俄羅斯向日葵生產區域分析.......................................................47. n. al. Ch. i n U. v. 圖 2-19. 2016 年俄羅斯甜品業生產區域分析.......................................................48. engchi. 圖 2-20. 2017 年俄羅斯葡萄酒生產區域分析.......................................................49 圖 2-21. 俄羅斯菸草生產區域分析........................................................................50 圖 2-22. 俄羅斯肉類產業主要產區........................................................................52 圖 2-23. 俄羅斯水產業的主要產區........................................................................53 圖 2-24. 俄羅斯烘焙業的主要產區........................................................................55 圖 2-25. 俄羅斯釀酒業的主要產區........................................................................56 圖 2-26. 俄羅斯軟性飲料的主要產區....................................................................58 圖 2-27. 俄羅斯製糖業的主要產區........................................................................59 圖 2-28. 俄羅斯乳品業的主要產區........................................................................60 圖 2-29. 俄羅斯油脂業的主要產區........................................................................61 圖 2-30. 俄羅斯蔬果業的主要產區........................................................................62 圖 2-31. 俄羅斯甜品的主要產區............................................................................63 iii. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(8) 圖 2-32. 俄羅斯葡萄酒的主要產區........................................................................64 圖 2-33. 俄羅斯罐頭行業的主要產區....................................................................66 圖 2-34. 俄羅斯菸草製造業的主要產區................................................................67 圖 2-35. 主要食品製造產業分布區域（西北部聯邦管區、中央聯邦管區、伏爾加聯邦管區、南部聯邦管區、克里米亞聯邦管區與北高加索聯邦管區）..........68 圖 2-36. 主要食品製造產業分布區域（西伯利亞聯邦管區與遠東聯邦管區）.69 圖 2-37. 俄羅斯食品出口結構................................................................................74 圖 2-38. 2013 年至 2018 年俄羅斯食品出口結構.................................................75 圖 2-39. 2013 年至 2018 年進口最多俄羅斯「可可及可可製品」類別食品的國家及其占比.................................................................................................................76 圖 2-40. 2013 年至 2018 年進口最多俄羅斯「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代. 政治大圖 2-41. 2013 年至 2018 年進口最多俄羅斯「雜項調製食品」類別食品的國家立及其占比.....................................................................................................................77 用品」類別食品的國家及其占比.............................................................................76. ‧ 國. 學. 圖 2-42. 2013 年至 2018 年進口最多俄羅斯「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」類別食品的國家及其占比.........................................................78. ‧. 圖 2-43. 2013 年至 2018 年進口最多俄羅斯「飲料、酒類及醋」類別食品的國家及其占比.................................................................................................................78. y. Nat. sit. 圖 2-44. 2013 年至 2018 年俄羅斯「可可及可可製品」類別各產品種類出口結. er. io. 構.................................................................................................................................79. al. 圖 2-45. 2013 年至 2018 年俄羅斯菸草類別各種產種類出口結構......................80. n. v i n 圖 2-46. 2013 年至 2018 年俄羅斯「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類 Ch U i e h n c g 食品」類別食品出口結構.........................................................................................81 圖 2-47. 2013 年至 2018 年俄羅斯「雜項調製食品」類別各產品種類出口結. 構.................................................................................................................................82 圖 2-48. 2013 年至 2018 年俄羅斯「飲料、酒類及醋」類別各產品種類出口結構.................................................................................................................................83 圖 3-1. 2018 年台灣總體製造業營業額之份額結構............................................. 87 圖 3-2. 2013 年至 2018 年台灣食品產業營業額動態............................................88 圖 3-3. 2018 年台灣各食品產業分支的份額.........................................................90 圖 3-4. 2013 年至 2018 年台灣主要進口食品類別組成....................................... 94 圖 3-5. 2013 年至 2018 年進口「飲料、酒類及醋」類別食品至台灣的主要國家.................................................................................................................................95 iv. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(9) 圖 3-6. 2013 年至 2018 年進口「雜項調製食品」類別至台灣的主要國家........96 圖 3-7. 2013 年至 2018 年進口「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」類別至台灣的主要國家.....................................................................................96 圖 3-8. 2013 年至 2018 年進口「糖及糖果」類別至台灣的主要國家................97 圖 3-9. 2013 年至 2018 年台灣進口「飲料、酒類及醋」類別的主要食品種類.................................................................................................................................98 圖 3-10. 2013 年至 2018 年台灣進口「雜項調製食品」類別的主要食品種類...............................................................................................................................100 圖 3-11. 2013 年至 2018 年台灣進口「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品」類別的主要食品種類...............................................................................101 圖 3-12. 2013 年至 2018 年台灣進口「糖及糖果」類別的主要食品種類........102. 政治大圖 3-14. 2013 年至 2018 年台灣進口的俄羅斯食品類別....................................104 立圖 3-15. 2013 年至 2018 年台灣主要進口的俄羅斯「菸及菸葉代用品」類別組圖 3-13. 2013 年至 2018 年台灣所有食品進口中俄羅斯食品所佔之份額........103. ‧ 國. 學. 成...............................................................................................................................106 圖 3-16. 2013 年至 2018 年台灣主要進口的俄羅斯「糖及糖果」類別組成....107. ‧. 圖 3-17. 2013 年至 2018 年台灣主要進口的「可可及可可製品」類別組成....108 圖 3-18. 2013 年至 2018 年俄羅斯食品對各國出口貿易結構............................112. y. Nat. sit. 圖 3-19. 2013 年至 2018 年俄羅斯出口至中國的食品類別結構........................113. er. io. 圖 3-20. 2013 年至 2018 年俄羅斯「飲料、酒類及醋」食品類別出口至中國的. al. 產品種類結構...........................................................................................................115. n. v i n 圖 3-21. 2013 年至 2018 年俄羅斯「穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類 Ch U i e h n c g 食品」類別出口至中國的產品種類結構...............................................................118 圖 3-22. 2013 年至 2018 年俄羅斯「菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品」類. 別出口至中國的產品種類結構...............................................................................119 圖 4-1. 台灣自俄羅斯進口的食品金額................................................................130 圖 4-2. 美元兌盧布之匯率....................................................................................130 圖 4-3. 俄羅斯食品出口至台灣主要的三條運輸路線.........................................137 圖 4-4. 102 年至 107 年台灣出境至俄羅斯(目的地)人次統計..........................146. v. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(10) 表目錄表 2-1. 2013 年至 2017 年俄羅斯蔬果業生產動態...............................................29 表 2-2. 2013 年至 2017 年俄羅斯主要食品產業類別需求動態............................30 表 2-3. 2013 年至 2018 年俄羅斯各大食品產業類別的進口量動態....................31 表 2-4. 2013 年至 2018 年俄羅斯主要食品產業類別出口量動態........................34 表 3-1. 在台灣進口俄羅斯食品的公司及其網站................................................105 表 4-1. SWOT 分析俄羅斯食品在台灣市場可能之結果........................................155. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. vi. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(11) 第壹章. 緒論. 第一節研究背景、動機與目的一、. 研究背景. 食品進出口貿易相當程度地促進兩國之間的交流，也使其能夠接觸並認識雙方的文化以及風俗，它同時也讓地球某些角落的人民，得以藉由食品看見世界另一頭的地貌與氣候。更重要的是，有些特定地域生產的食品，在交集日益頻繁的. 政治大法國波爾多的紅酒以及干邑的白蘭地等著名食品，皆屬此例。立. 國際貿易舞台上，儼然扮演了標竿性的角色，如中國的茶葉、俄羅斯的冰淇淋、. 自古以來，食品一向是國際貿易中不受淘汰的貨物類別，正因為人們對其有. ‧ 國. 學. 著長久且持續性的需求，更代表著穩定且持續性的收益，許多公司行號的誕生都. ‧. 以它為基礎。對於旅居外地的人口，透過食品進口貿易則能輕易帶來故鄉的食品，. y. Nat. 重溫熟悉的飲食文化，一解思鄉之情，因此在移民聚居的地區，時常能夠看見這. er. io. sit. 些移民原生國家的傳統風味餐館以及商行，例如在中東歐與前蘇聯地區，街頭巷尾所能夠尋覓到的俄羅斯商行，都嗅得出俄羅斯人群聚的蹤跡，這也是何以俄羅. al. n. v i n 斯的企業積極地想要跨出國門，對外展開食品貿易的業務。 Ch engchi U. 以俄羅斯這個國家來觀察，食品在俄羅斯出口貿易額所佔的百分比其實並不. 高，在 2017 年食品的出口貿易額百分比僅為 5.80％1。但是，仍可以認為食品貿易在俄羅斯對外國際關係的建立，擁有至關重要的地位，原因在於俄羅斯聯邦政府將糧食安全置於國家安全之首要任務2，藉以保持其國家地位與主權－糧食是人口政策以及維持社會活動力中最重要的部分，更是確保國民健康、壽命和生活. “Отчёт о внешней торговле России в 2017 году: товарооборот, экспорт, импорт, торговые партнёры, структура, товары, динамика”, Внешняя Торговля России, ⟨http://russian − trade. com/reports − and − reviews/2018 − 03/vneshnyaya − torgovlya − rossii − v − 2017 − godu/⟩ (5 ноября 2018) 2 Булатасов Марат Ришатович, «Продовольственная безопасность России», ⟨https:// novainfo. ru/article/4805⟩ (5 ноября 2018) 1 1. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(12) 品質的必要條件。 2010 年 1 月，梅德韋傑夫 (Dmitry Anatolyevich Medvedev)總統簽署了《關於批准俄羅斯聯邦糧食安全原則》法案 (Указ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации») 3，該法案確保糧食安全的主要任務之一是「維持國內糧食與原物料生產的健全發展，確保國家糧食供給足以獨立」，因此，俄羅斯聯邦政府在食品領域對外建立了新的貿易關係，注重此類貿易關係的安全與穩定。該種俄羅斯聯邦所倡導的政策有顯著一例是：自 2014 年以來俄羅斯聯邦實施了一項糧食禁運4，以應對歐盟國家與美國在 2014 年. 政治大斯聯邦進口產品的保護與安全，但仍得以從統計數據中觀察到，這也對俄羅斯的立. 7 月底對俄羅斯總體經濟部門實施的制裁。儘管在禁運條款內，主要在強調俄羅. 食品出口貿易產生了影響。. ‧ 國. 學. 2013 年，自俄羅斯進口商品的主要國家依序是哈薩克、烏克蘭、白俄羅斯、. ‧. 亞塞拜然、土耳其、拉脫維亞、吉爾吉斯、蒙古、德國與義大利等國家 5。在烏克. y. Nat. 蘭衝突事件以及歐盟制裁發生之後，2018 年 8 月自俄羅斯進口商品的主要國家. er. io. sit. 轉變為哈薩克斯坦、白俄羅斯、烏克蘭、土耳其、中國、烏茲別克與亞塞拜然等國家6。因此，俄羅斯聯邦的對外衝突不僅導致外交局勢複雜化，也將造成貿易關. al. n. v i n 係的異動－包括食品領域貿易。另外，根據統計得以觀察出，當今國際形勢與俄 Ch engchi U. 羅斯在國際舞台上的地位，正逐步朝中亞國家以及遠東地區轉移。這樣的食品貿易發展相當符合俄羅斯聯邦外交政策轉而東進的方針 7。目前，俄羅斯將東方視 Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации”, КонсультантПлюс, ⟨http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/⟩ (5 ноября 2018) 4 Указ “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”, Официальные сетевые ресурсы Президента России, ⟨http://kremlin.ru/events/president/news/46404⟩ (5 ноября 2018) 5 “Экспорт и импорт России по товарам и странам”, Статистика внешней торговли Российской Федерации по данным Федеральной таможенной службы России, ⟨http://ru-stat.com/dateM201301-201401/RU/export/world/04⟩ (5 ноября 2018) 6 “Экспорт и импорт России по товарам и странам”, Статистика внешней торговли Российской Федерации по данным Федеральной таможенной службы России, ⟨http://ru-stat.com/dateM201801-201808/RU/export/world/04⟩ (5 ноября 2018) 7 Поворот на Восток, РИА Новости, 21.05.2014, ⟨https://ria.ru/columns/20140521/1008730350.html⟩ (5 ноября 2018) 2 3. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(13) 為主要戰略方向之一，因為該方向包含了日本與韓國等社經發展較為健全完整的國家，也包含中國、印度、馬來西亞、越南、泰國與新加坡等國，擁有如此龐大的市場和工業化潛力的新興國家。這為發展台灣與俄羅斯之間的食品貿易創造了有利條件。對俄羅斯人來說，台灣是一個發展貿易關係的良好場所，因為台灣的投資環境良好，屬於世界貿易組織 (World Trade Organization ， WTO) 、亞太經濟合作論壇 (Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC)、亞洲開發銀行 (Asian Development Bank，ADB) 與中美洲經濟整合銀行 (Central American Bank for Economic Integration，CABEI). 政治大 (Inter-American Development Bank，IDB)、歐洲復興開發銀行 (European Bank for 立. 等 37 個政府組織的成員，僅次於新加坡和瑞士。此外，台灣在美洲開發銀行. Reconstruction and Development，EBRD)與經濟合作暨發展組織 (Organization for. ‧ 國. 學. Economic Cooperation and Development，OECD)等 21 個政府組織及其附屬機構. ‧. 中擁有觀察員或類似地位8。. y. Nat. 截至 2017 年 12 月 13 日，165 個國家或地區授予台灣護照持有人免簽證入. er. io. sit. 境權、過境簽證或簽發電子簽證9。值得一提的是，美國頒布免簽證法案的 38 個國家中，台灣是唯一與美國沒有正式建交的國家，這表明台灣與美國外交往來的. al. n. v i n 密切，該些因素足以建構俄羅斯人對台灣作為亞洲國際貿易新中心的看法，且這 Ch engchi U. 個中心還有著整合亞洲國家對美貿易關係的功能10。此外，如果觀察台灣 2017 年的進口統計數據，台灣進口產品的貿易總額為 2,590 億美元11；俄羅斯於該年的. “Тайвань. Знакомьтесь: Китайская Республика 2017”, доклад Министерства иностранных дел Китайской Республики (Тайвань), ⟨http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF8/MOFA/glance2017/Russian.pdf⟩ (5 ноября 2018) 9 “Тайвань. Знакомьтесь: Китайская Республика 2017”, доклад Министерства иностранных дел Китайской Республики (Тайвань), ⟨http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF8/MOFA/glance2017/Russian.pdf⟩ (5 ноября 2018) 10 “Тайвань. Знакомьтесь: Китайская Республика 2017”, доклад Министерства иностранных дел Китайской Республики (Тайвань), ⟨http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF8/MOFA/glance2017/Russian.pdf⟩ (5 ноября 2018) 11 Крупнейшие мировые импортеры – 2017, ⟨https://goldenfront.ru/articles/view/krupnejshiemirovye-importery-2017/⟩ (5 ноября 2018) 3 8. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(14) 進口產品貿易總額僅為 2,380 億美元12。總的來說，雖然台灣領土狹小，但是其進口貿易總額於亞太地區排名第四位，前面三名則依序為中國大陸、日本與韓國。總的來說，對於想要對外投資或已經投入中國大陸市場的俄羅斯商人而言，台灣扮演著一個深具吸引力的角色，在此間也顯得尤為關鍵，因為中國大陸的市場競爭激烈，發展速度很快，俄羅斯食品進入中國大陸市場的難度越來越大。因此，可以說台灣市場對俄羅斯商人與企業頗具意義。在台灣創業所可能遭遇的，是忽視台灣經濟特徵的問題，以及對台灣複雜的主權議題缺乏了解，這為舉資進入帶來了不少風險，也加深了商人與企業的顧慮。. 政治大以解釋為台灣當局已經邁出了第一步，促進俄羅斯和台灣兩地之間的人民相互了立然而，台灣政府為到達該地進行短期旅行的俄羅斯人實施免簽證制度，這可. 解，以及吸引俄羅斯商人前往台灣投資。自 2018 年 9 月 6 日起，俄羅斯公民毋. ‧ 國. 學. 需簽證即得以 14 天的期限，停留於台灣境內。外交部指出，該規定適用於俄羅. ‧. 斯遊客、商人、探親公民以及國際活動的參與者13。這毫無疑問地將提升俄羅斯. y. Nat. 商人對台灣的印象，也更能夠了解台灣與中國大陸在文化、政治、意識形態和經. er. io. sit. 濟方面的異同，但要在如此有限的時間內，對於在台開展食品貿易業務進行評估，無論是可行性或者完整性的達標皆屬不易，本研究將為此竭盡所能，投入研究主. n. al. 題。. Ch. engchi. i n U. v. Крупнейшие мировые импортеры – 2017, ⟨https://goldenfront.ru/articles/view/krupnejshiemirovye-importery-2017/⟩ (5 ноября 2018) 13 “Тайвань разрешил россиянам приезжать без виз”, РБК, 6.09.2018, ⟨https://www.rbc.ru/politics/06/09/2018/5b90af6b9a794758e592dee2⟩ (5 ноября 2018) 4 12. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(15) 二、. 研究動機. 由於日前中華民國外交部著手試辦俄羅斯國民來台免簽的政策14，這不僅將使俄羅斯遊客增加，也將使俄羅斯商業及資金湧入，包括食品行業的投資。如今台灣市場上已經可以看到俄羅斯食品逐步在食品貨架上嶄露頭角：2018 年 7 月， Yankov 洋行在台北大稻埕開幕、便利商店如 7-11 以及全家也紛紛推出俄羅斯風味酸奶與冰淇淋等產品15。於此階段，人們仍可以感覺到俄羅斯企業家尚處於測試市場水溫、評估建立業務的風險之過程。因此，本研究將著重於討論如何在台灣展開俄羅斯食品產業貿易，以裨益相關的企業或商貿從事人員，也包括未來有志從事相關業務的筆者自己。. 立. ‧ 國. 學. 三、. 政治大. 研究目的. ‧. 在提出本研究之研究目的以前，有必要闡釋選擇本研究主題－「俄羅斯食品. y. Nat. 出口至台灣市場之發展策略」，作為本文的研究主題以及研究對象之原因。. er. io. sit. 在俄羅斯與台灣的貿易關係中，從中本研究選擇了食品產業的貿易關係來關注，就本研究認為，食品產業互動是能夠與俄羅斯建立深厚貿易關係的基礎要件. al. n. v i n 之一；再者，從四面環海、島上遍布多元文化的台灣來說，「食物」更是呈現文 Ch engchi U. 化匯聚最顯而易見的方式，大街小巷中種類紛雜的小吃店，以及林立各大鬧區的異國料理，都能夠了解台灣人對於食物或其他文化的好奇，除了遠渡重洋一遊異域國度，透過「吃」更是一個較為經濟且容易的方式，也是本研究認知中，何以「食物」能夠成為引領台灣人一探俄羅斯文化的關鍵因素。因此，本研究認為食品貿易發展在台灣，不僅有潛力擴展企業版圖，且是促進俄羅斯文化和中華文化交流的絕佳機會。. 14. 外交部宣布自 107 年 9 月 6 日起至 108 年 7 月 31 日止試辦俄羅斯國民來臺 14 天免簽證措施, 外交部領事事務局, ⟨https://www.boca.gov.tw/cp-56-4380-d9533-1.html⟩ (2018 年 11 月 5 日) 15 《最新必喝！俄式烤優酪飲~7-ELEVEN、全家 3/28 搶先開賣》, WalkerLand, 27.03.2018, ⟨https://www.walkerland.com.tw/subject/view/186874⟩ (2018 年 11 月 5 日) 5. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(16) 本研究將確認俄羅斯與台灣在食品產業中主要的合作領域，以及在與食品產業中與俄羅斯開展業務時可能遇到的主要問題。其中需要達成目的有以下幾點： 1. 了解俄羅斯食品出口至他國之情況與種類； 2. 分析台灣食品進口貿易之情況； 3. 分析何種俄羅斯食品具有在台灣熱銷的潛力； 4. 以 SWOT 分析俄羅斯食品在台灣會擁有何種優勢與機會，以及可能隨之而來的問題與風險。透過上述問題的解答，筆者將得以更全面地了解俄羅斯與台灣之間在食品產. 政治大. 業合作領域，並為可能遭遇這些問題的企業評估風險以及提出解方。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 6. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(17) 第二節文獻述評. 本研究得以引用的文獻相當有限，從台灣與俄羅斯在經、社、文以及政治等各方面的互動中，本研究選擇了台俄在食品領域的合作作為主題。此研究主題對於解析當下的市場需求具有獨特意義，於此以前，相類似主題並未獲充分關注，這源自於俄羅斯企業對於「一個中國」的認知，且不認為台灣是獨立於中國大陸以外的國際市場；再者，長久以來俄羅斯聯邦的政經發展皆偏重於西方，對於歐洲、西亞與北非事務更是積極出手干預，直至近來國際勢力版圖異動與經濟制裁. 政治大的領域，以及重新覓得合作夥伴。立. 的實施，俄羅斯始不得以地轉而東尋經濟發展的機會，也意味著其必須開闢陌生. 承前述，由於本研究標的中的「台俄貿易關係」具有相當的獨特性，關於此. ‧ 國. 學. 類主題的研究資源以及學術論文缺乏；縱然如此，有幾篇與本研究相近的論文值. ‧. 得一覽，即使該些文獻與本研究之主軸不盡相同，仍可以參考其對於發展俄羅斯. y. Nat. 與台灣食品產業貿易關係的看法。本研究所參考的文獻大致分為兩類，第一類為. er. al. n. 一、. io. 要內容：. sit. 台俄食品貿易關係，第二類為中俄食品貿易關係。以下將分別自兩類文獻引用摘. Ch. engchi. i n U. v. 有關俄羅斯食品出口台灣. 本篇文獻是國立台灣師範大學管理學院全球經營與策略研究生愛羅莎女士的論文－《俄羅斯美食引進全新市場：俄羅斯黑魚子醬的市場引進策略》 («Russian Gourmet product entering a new market: market entry strategies for Russian black caviar») 16 ，內文分析了台灣市場存在哪些障礙以及威脅，並以「Russian Caviar House」－俄羅斯最大的魚子醬生產商為例，討論應如何引導入新食品。. 16. 愛羅莎,《俄羅斯美食引進全新市場：俄羅斯黑魚子醬的市場引進策略》, 國立臺灣師範大學碩士論文, 經營與策略研究所, ⟨https://ndltd.ncl.edu.tw/cgibin/gs32/gsweb.cgi/ccd=xfXgEk/search#result⟩ (2018 年 11 月 5 日) 7. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(18) 作者嘗試回答的提問為：新食品如何導入台灣市場？如何吸引台灣消費者的目光至如黑魚子醬這樣的俄羅斯特色美食之上？論文中運用下列研究方法：歸納推理方法、定性方法和案例探討（以俄羅斯魚子醬公司「Russian Caviar House」為例）。該篇論文也對在食品領域開展業務的企業進行市場訪談分析。作為研究結果，該研究者得出以下結論： 1. 對於像黑魚子醬這樣獨特的俄羅斯美食，台灣很可能是一個良好的市場，因為台灣人對於多元文化包容的特性，幾乎對所有的新產品都感興趣，但熱衷的時間並不長，新產品對他們來說，可以僅因為它的新. 政治大研究中發現，黑魚子醬於台灣人印象中有著價格昂貴的既定認知，它立穎性、獨特性而嘗試，卻不會對它因而產生持續的需求；. 2.. 於台灣食品市場，可以存在於一些高檔且精緻的餐廳所提供之珍饈佳. ‧ 國. 學. 餚中，而難以孤立出來，作為單獨的產品販售。. ‧. 此外，就該研究者的觀點來看，在台灣黑魚子醬不能以折扣活動出售，這對. y. Nat. 台灣消費者來說尤其重要，因為這種美食給人高價值、重視新鮮度的印象將會因. er. io. sit. 折扣活動而消逝無蹤，這是黑魚子醬無法於廣大台灣民眾中維持一定需求的另一種因素。談到對特定魚子醬生產商或供應商的建議，作者提出以下三點：首先，. al. n. v i n 公司需要設計出一個易於為人熟記的口號或是傳媒廣告，解釋為何黑魚子醬需要 Ch engchi U 存在於日常生活中；其次，黑魚子醬在台灣的海產市場屬於高等級的產品，唯有提供最高等級的黑魚子醬，才能夠確保眾多專業買家持久地光顧；第三，作者就產品外觀、質量、店面位置與品牌都提出推廣建議，所有這些要點皆應達成，始有可能將黑魚子醬在台灣食品市場的競爭力，推向如俄羅斯當地的高度。. 8. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(19) 二、. 有關俄羅斯食品出口中國大陸. 第二篇文獻－«Digital marketing for exporting chocolate to China»17揭示了俄羅斯與中國在食品領域建立貿易業務的主題，是俄羅斯經濟與國貿大學的商業管理系的教授奧莉嘉．迪米特列夫娜．阿德里瓦 (Olga Dmitrievna Andreeva)與國際運輸系的約瑟夫．魯維莫維奇吉利洛夫 (Iosif Ruvimovich Gililov)的共同研究成果。當然，該研究聚焦於發展俄羅斯對中國的出口，而非台灣。但由於台灣與中國大陸民眾的文化背景和生活習慣有一定的近似程度，所以在研讀本篇文章時也使筆者興味橫生。作者在模擬銷售該產品時，也考量了中國巧克力市場的發展方. 政治大也證明了巧克力市場對外國供應商的高度吸引力，並確定了有足夠競爭力在市場立向以及各種統計數字所運用在營銷的方式，解析中國市場對巧克力的需求動態，. ‧ 國. 學. 上營運的主要企業。. 互聯網的運用擴大了中國許多商品的銷售規模與廣度，關注於俄羅斯巧克力. ‧. 出口到中國的前景。兩位研究人員得出了結論，首先是俄羅斯巧克力有很大的機. sit. y. Nat. 會超越中國的知名品牌，因為俄羅斯巧克力品牌在中國越來越受歡迎，網路通路. al. er. io. 的流通數量已躍升為市場排行第五；然而，其中存在一個亟待解決的問題－須將. v. n. 商業營運的據點擴展到更多省份，因為目前俄羅斯巧克力的銷售大多都是於中俄. Ch. engchi. i n U. 接壤的城市進行。此外，幾乎所有賣家皆為私人個體戶，缺乏全面性且具規模性的單一企業來行銷，使得中國消費者對俄羅斯巧克力品牌不夠了解。此外，對於俄羅斯企業來說，中國屬於新興市場，為了擴大銷售量而大舉進入其市場，有必要考量下列先決條件：熟悉中國市場和定價模式、尋找潛在消費者、整備產品線與保險合約、自進口商處獲得將貨物通關出口至中國的全套企劃。該文獻還總結了對俄羅斯巧克力企業的建議，以供其未來在中國開展業務時參考，例如：贏得客戶是很重要的，因為中國市場具有一定的指標性且規模於全球首屈一指；或者. О.Д.Андреева, И.Р.Гилилов, «Цифровой маркетинг при экспорте шоколада в Китае», Российский внешнеэкономический вестник, ⟨https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketingpri-eksporte-shokolada-v-kitay⟩ (5 ноября 2018) 9. 17. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(20) 為了吸引中國消費者，有必要從產品的包裝設計著手；又或者考量市場的具體情狀，分別使用不同的銷售渠道以觸及各類客群。. 三、. 綜合評述. 經由研讀前述兩篇論文，本研究得知，第一篇論文傳遞了對於食品進口的可行性評估，內容引人入勝，也確實助長了將俄羅斯特產推向國際的可能，但它的研究限縮於單一類型的產品－魚子醬，且該產品的產量不多，更不會有大量且持續的需求，這同時也是俄羅斯企業躊躇著是否要進軍台灣市場大門的主因之一。. 政治大市場應不只具有競爭力，還要有大量且持續的需求。立. 本研究將致力於確立俄羅斯食品出口至台灣的主要方向與類型，這些食品在台灣. ‧ 國. 學. 而第二篇論文詳盡地描述了向中國出口俄羅斯巧克力的要點，並提供許多如何妥適地回應中國消費者需求的方案，這對本研究的研究工作相當有幫助，此篇. ‧. 文獻與前一篇文獻相類似，屬於對單一食品種類的解析。此外，巧克力產品在出. sit. y. Nat. 口貿易的競爭不僅存在世界各品牌之間，同時不鮮見於俄羅斯各品牌之間的競爭. al. er. io. 中，此條件在當時並未納入評估。在本研究中，分析了俄羅斯產品進入台灣市場. v. n. 的情況，且先前鮮有俄羅斯品牌的相互競爭，這也代表著更充沛的發展優勢。最. Ch. engchi. i n U. 重要的是，該文獻討論了中國的市場情況，其市場在各方面條件都與台灣大相逕庭，好比是台灣四面環海，進口俄羅斯產品之任務將遭於額外的困難。上述兩篇文獻分別描述兩岸對於食品的接受程度，但本研究認為，華人社會同文同種，且文化近似，對於兩岸人口對於食物的認知以及口味偏好等調查資料可以交互參考引用。而該兩篇文獻所研究對象僅為單一食品，並局限於市場行銷範疇；本研究將儘可能完整含括影響新產品推出的各個因素，除了市場行銷以外，也將對廣告形象、運輸倉儲、價格定位、口感與口味等因素進行討論，以求清晰勾勒打入台灣食品市場之藍圖，為產業做出確實貢獻。總的來說，由於過去與本研究之背景及限制有相同設定的文獻缺乏，本研究 10. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(21) 所能取用的資料大多屬於官方資訊以及統計數據。本研究關於俄羅斯聯邦與台灣的統計數據，主要取自：中華民國外交部（台灣）《中華民國一瞥》(Доклад Министерства иностранных дел Китайской Республики (Тайвань) “Тайвань. Знакомьтесь: Китайская Республика”) 18 ，俄羅斯聯邦聯邦國家統計局的報告 (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации)19，根據俄羅斯聯邦聯邦海關總署 (Статистика внешней торговли по данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации)20、俄羅斯聯邦聯邦海關總署 (Федеральная таможенная служба Российской Федерации)21、中國民. 政治大. 國統計資訊網22與國際貿易局貿易統計系統23，訪談內容則是取自本研究對在台俄羅斯食品企業代表之採訪。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. “Тайвань. Знакомьтесь: Китайская Республика 2017”, доклад Министерства иностранных дел Китайской Республики (Тайвань), ⟨http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF8/MOFA/glance2017/Russian.pdf⟩ (5 ноября 2018) 19 Федеральная служба государственной статистики, ⟨http://www.gks.ru/⟩ (5 ноября 2018) 20 Статистика внешней торговли по данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации, ⟨http://ru-stat.com/⟩ (5 ноября 2018) 21 Федеральная таможенная служба Российской Федерации, ⟨http://www.customs.ru/⟩ (5 ноября 2018) 22 中國民國統計資訊網, ⟨https://www1.stat.gov.tw/mp.asp?mp=3⟩ (2018 年 11 月 5 日) 23 國際貿易局貿易統計系統, ⟨https://cus93.trade.gov.tw/⟩ (2018 年 11 月 5 日) 11 18. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(22) 第三節研究方法與途徑一、. 研究方法. 本研究首先使用現有數據研究方法 (existing data research)，正如本研究的前兩章一樣，分析了俄羅斯和台灣食品市場狀況的統計數據，以及這兩個國家的食品外貿狀況。在這種情況下，分析對象 (units of analysis)是俄羅斯出口的食品，以及台灣進口的食品。另外，由於本研究考察了俄羅斯與台灣在食品領域的貿易關係，因此也將採用市場調查方法 (method of market research)，主要透過專家訪談法 (interview. 政治大. surveys)取得第一手資料－設計了半結構式訪談，用意在透過嚴謹的提問架構獲. 立. 悉研究所需資料，同時也得依受訪者經驗自由拓展答題範圍，保留其專業觀點與. ‧ 國. 學. 見解。由於目前台灣的俄羅斯食品市場尚未充分發展，為了評估在台灣建立企業的過程中，可能會出現的困難與風險，首重知悉已具備該領域經驗的專家之觀點。. ‧. 為了達成此一要求，以獲得足夠的佐證資料，本研究將訪談在台灣銷售俄羅斯食. y. Nat. sit. 品的台灣／俄羅斯公司的代表。. n. al. er. io. 本研究訪談的對像是將俄羅斯食品進口至台灣的商貿公司代表，以及位於台. i n U. v. 灣的俄羅斯風味餐館或咖啡廳之經營者。本研究認為，不僅需要對貿易公司進行. Ch. engchi. 訪談，也需要採訪俄羅斯風味餐館或咖啡廳，原因在於，除了探知俄羅斯食品在台灣市場的競爭力、主要需求者與產品通關註冊之困難以外，台灣人對俄羅斯食品預設的口味期待、所感興趣的特點，以及如何調整產品來打入本地市場也是相當重要一環，借重第一線供應食品給消費者的餐飲行號之觀察，將會使研究成果更為接近台灣市場實際情況，也較能夠獲知工作場所傳遞出、消費者的真實意見反饋。因此本研究將對台灣大多數自俄羅斯進口食品的貿易公司，以及提供俄羅斯風味菜餚的餐館或咖啡廳進行訪談研究。為了明白台灣進口俄羅斯食物會遇到哪些挑戰，本研究將使用 SWOT 分析，分別就優勢 (Strength)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)與威脅(Threat)等四大 12. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(23) 構面著墨，深入探究進口俄羅斯食物在台灣可能會遭遇到的困難，以及需要透過何種方式以克服。. 二、. 研究途徑. 在這項研究中使用數種經濟理論，更精確地說，它建築於國際貿易理論之上，因為相較於社會科學，本研究之內容需要有更多的經濟學理論支持。本研究所運用的第一個理論是－「比較優勢理論 (Theory of comparative advantage)」，這是大衛．李嘉圖（David Ricardo）在 19 世紀初所提出的經濟模型 24. 。李嘉圖表明，貿易對雙方國家皆為有利的，即便他們都沒有在特定商品的生. 政治大口某些生產上機會成本較高的貨物。為了解哪些食品適於向台灣供應，必須本於立產中具有絕對優勢，也一概是如此。該理論的主要思想是提倡：國家應更多地進. ‧ 國. 學. 該理論為基礎，將貨物的生產成本、運輸成本、交付成本、登記、海關與稅務等因子列入計算。. ‧. 本研究中所運用的另一個理論為－競爭優勢理論 (Theory of Competitive. sit. y. Nat. Advantage)。此一理論是由美國經濟學家麥可．波特 (Michael Eugene Porter)在. al. er. io. 1991 年出版的《國家競爭優勢》(«The Competitive Advantage of Nations»)一書中. v. n. 提出的25。該理論的基本思想是，產品得以擁有更為優異的價值，關鍵因素非為. Ch. engchi. i n U. 它於自然狀態下所產生的價值，而是基於供給者的相互競爭，產品的品質與功效始能夠跳脫原本限制，價值從而一併獲得提升。根據競爭優勢理論，要想在全球市場取得成功，公司必須適當地選擇競爭戰略，並與國家競爭優勢相結合。 Michael Porter 確立了決定一個國家競爭優勢的四大要素： 1. 生產要素的可使用性。在現代條件下，主要指的是充沛的專業資產（科學與技術知識、高專業性勞動力、基礎設施等），由國家有目的性地創造。 Теория сравнительных преимуществ, Большая энциклопедия нефти и газа, ⟨http://www.ngpedia.ru/id506919p1.html⟩ (5 ноября 2018) 25 Michael E. Porter, «The Competitive Advantage of Nations», ⟨https://hbr.org/1990/03/thecompetitive-advantage-of-nations⟩ (5 November 2018) 13 24. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(24) 2. 該行業產品的國內需求參數，根據其規模和結構，得以利用規模經濟，來刺激創新並提高產品產量及質量，鼓勵企業投入國外市場。 3. 在國內存在相關與支持性產業，提供快速獲取所需資源的機會，以及生產具競爭力之互補產品的相關產業。 4. 行業的競爭力將取決於企業的策略、結構與國家特徵，即該國的優劣勢條件分別為和、公司的創建和管理的基礎規章，以及國內市場競爭的性質。這些要素對於分析俄羅斯的食品市場以及某些專門生產單一或數種食品的. 政治大系統中的地位，而且有助於了解俄羅斯食品在台灣之競爭力，及其存在的風險與立. 地區非常重要。因此，該些理論不僅有助於評估食品產業在現階段於俄羅斯經濟. 問題，也區分出在台灣食品市場中具有競爭力的俄羅斯公司。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 14. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(25) 第四節研究範圍與限制一、（一）. 研究範圍. 研究對象：食品產業中的台俄關係。值得注意的是，應界定出研. 究範圍內包括哪些食物，就制度面以觀，本研究使用的是國際上對市場產品分類的編碼系統，藉由此通用國際的標準，將可有效避免台俄之間分類標準不同的爭議。根據該系統，中華民國輸出入貨品分類表的第四類：「調製食品；飲料；酒類與醋；菸類及已製菸類代用品」為本研究之研究範圍，其中種類包含以下幾章：. 政治大. 第十六章. 肉、魚或甲殼、軟體或其他水產無脊椎動物等之調製品；. 第十七章. 糖及糖果；. 學. ‧ 國. 立. 可可及其調製品；. 第十九章. 穀類、粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品；. 第二十章. 蔬菜、果實、堅果或植物其他部份之調製品；. ‧. 第十八章. al. n 第二十四章. sit. 飲料、酒類及醋；. er. 第二十二章. io. 雜項調製食品；. y. Nat. 第二十一章. i n U. v. 菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品。. Ch. engchi. 其中有重要一點：為避免本研究牽涉範圍過廣，在本研究的食品種類並未將未經加工的農產品26含括入內。此外，由於本研究之食品限縮在人類使用的範疇，因此第二十三章規範「食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料」供動物食用的產品不含括於其內。. （二）. 研究時間範疇：本研究主要以俄羅斯食品出口至台灣的現狀作為. 主體，時間設定在 2013 年至 2018 年。值得一提的是，歐美各國在 2014. 26. 中華民國輸出入貨品分類表, (https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/fhj/FHJI010.asp) (2018 年 12 月 18 日) 15. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(26) 年藉烏克蘭衝突之名義，對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯因而開始實施進口替代政策。這項政策不僅對國內生產結構產生巨大變革，也對其經濟發展與出口方向產生重要影響，此階段最能夠清楚觀察出俄羅食品出口狀況的變化，這就是選擇 2013 年作為研究起始時點的理由；而俄羅斯食品出口的最新數據為 2018 年，因此將該年設為研究結束時點。. （三）. 研究範圍：本研究將探討台灣和俄羅斯之間的食品貿易關係。此外，. 本研究範圍將會納入部分俄羅斯與中國在食品領域的貿易關係，因為若. 政治大. 以中國市場為例，將得以觀察出華人社會對哪些類型的產品感興趣。. 立研究限制. ‧ 國. 學. 二、. 本研究僅限於俄羅斯出口至台灣的食品，原因在於，俄羅斯地大物博，國. ‧. 土跨越熱帶、亞熱帶、溫帶與極地等氣候區，含括了多元的文化及地貌特色，. sit. y. Nat. 就此產生各種迥異的食品，另一方面，由於台灣食品進口份額較大，據統計，. al. er. io. 在 2016 年台灣的人均飲食，有 69%的熱量源自境外27，也就是說該年每個台灣. v. n. 人所攝取的食物卡路里，約有七成是透過進口貿易送入國民口腹之中。因此，. Ch. engchi. i n U. 將食品領域的貿易關係研究，限縮在「俄羅斯出口至台灣的食品」，取樣將較為廣泛且更具研究價值。. 27. 105 年農業統計破紀錄！食米量創歷史新低│糧食自給率 31%，九年最低│蔬果進口創歷史新高, 13.11.2017, ⟨https://www.newsmarket.com.tw/blog/102661/⟩ (2018 年 11 月 5 日) 16. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(27) 第五節研究架構與章節安排一、. 研究架構. 本研究將依循兩大步驟進行：一、在台灣市面上，主要有哪些俄羅斯食品可能具有較大的優勢與競爭力；二、台灣與俄羅斯的食品貿易關係，發展路程上所要面對的主要困難與威脅分別是什麼。這兩個步驟是相互牽連的，首先，本研究將確認台灣食品市場上，所感興趣的主要產品類型，為此筆者將回頭充分解析俄羅斯的食品出口市場，以及俄羅斯聯邦各地區的食品產業，在研究台灣進口食品市場之後，本研究將所獲得的數據進行交互比對，並對台灣食品進口市場容易使. 政治大. 消費者感興趣的產品類型做出結論，然後對這些產品進行 SWOT 分析－以求找. 立. 出哪些食品不僅可引發台灣民眾興趣，而且還利於在台灣市場長久生存，反之則. ‧ 國. 學. 需釐清究竟有那些劣勢與威脅是應盡量避免的。總之，本研究將提出從俄羅斯到台灣的單一產品貿易業務發展之完整計畫，其中不僅包含發展的可能性，還包含. ‧. 可能面對的主要風險。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 17. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(28) 台灣自俄羅斯進口食品. 台灣進口俄羅斯食品的方向與類型. 俄羅斯出口食品市場分析. 台灣進口食品市場分析. 政治大立1. 進口食品在台灣食品領域的. 1. 分析俄羅斯食品生產地區 2. 分析俄羅斯食品. ‧ 國. 學. 份額與功能 2. 台灣進口食品的主要種類. ‧. 的主要出口方向 3. 分析俄羅斯食品出口的主要類型. io. sit. y. Nat. n. al. er. 俄羅斯出口到台灣的主要食品種類之前景. 專家訪談. 優勢. 劣勢. Ch. engchi. i n U. v. 威脅. 機會. 俄羅斯出口食品至台灣之策略. 圖 1-1. 研究架構圖資料來源：本研究自行整理 18. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(29) 二、. 章節安排. 本研究在第壹章提出了研究背景、研究動機與研究目的，並解釋了它們於本文架構中的定位，以及參考不同類別的文獻，分析過去的文獻與本研究之研究範圍與貢獻有何異同，也描述使用何種研究方法、以何種研究途徑進行本研究，最終確立本研究架構。第貳章探討俄羅斯聯邦食品市場的現況。內文回溯了俄羅斯聯邦在 2014 年 4 月與烏克蘭發生衝突後，俄羅斯食品出口貿易內容的變化歷程以及美國與歐盟國家隨後實施的制裁，接著描述 2014 年 8 月 6 日莫斯科發布了禁運政策－為確. 政治大. 保俄羅斯聯邦的安全，針對參與對其施行經濟制裁的國家，實施了某些食品、原. 立. 物料以及農產品之禁止進口。. ‧ 國. 學. 此外，本研究也將評估食品產業在俄羅斯聯邦經濟層面所佔之份額與作用。由於俄羅斯聯邦各區域出現某些產品的專業化，因此對於其食品產業的分析將以. ‧. 地區劃分。在本章結尾的部分，本研究將總結俄羅斯分別對世界各國所出口的主. sit. y. Nat. 要食品類型。. al. er. io. 第參章分析了台灣食品市場的現況。首先，本研究將確認台灣食品產業的作. v. n. 用及其主要問題，其中將簡述食品在進口貿易總額中的份額，以及進口食品在台. Ch. engchi. i n U. 灣人口總體營養中的作用。此外，本研究將透過數據解析台灣在食品產業主要的貿易夥伴國，以及將食品進口至台灣最大數量的國家，並特別將俄羅斯獨立出來討論，介紹俄羅斯與台灣在食品產業的貿易關係現況。在本章的最後，將進行統整分析，以確實找出－何種類型之食品出口至台灣最具有發展潛力。第肆章討論了俄羅斯商人與企業在台灣建立食品貿易業務過程中，可能遇到的主要風險與問題。為了找出此提問的解答，本研究將以 SWOT 分析來探討在台灣的俄羅斯食品，在此分析過程中，各種在台灣建立貿易業務所可能面對的問題，如：成本問題、競爭力問題、認證問題、運輸問題與文化差異等問題，也都將納入併付討論。 19. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(30) 本研究將在第伍章提出研究結果，並據以提出後續建議－辨別哪一類型的俄羅斯食品將有可能在台灣大受歡迎，並且明確指出它在進入台灣市場的過程中，可能遭遇何種挑戰與困境。且在本研究之後，有哪些尚未提出討論的範疇，於本章也將一併整理出。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 20. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(31) 第貳章俄羅斯食品產業之現況於本章內，本研究觀察了俄羅斯聯邦食品產業的現況，並討論了俄羅斯食品的主要出口方向。在第一節之中，本研究敘述俄羅斯聯邦食品產業於製造業中的價值和地位，以及俄羅斯所有 12 個主要食品分支的狀況。在第二節之中，本研究確立了俄羅斯食品產業的 12 個主要分之的生產基地集中於哪些聯邦行政區。. 政治大要分支的較小領域別，以及立12 個主要分支的標誌性企業及其生產所在地。最後，第三節則為第二節的延續，本研究於本節檢視了俄羅斯食品產業之 12 個主. ‧ 國. 學. 本研究整理出以俄羅斯聯邦食品產業 12 個分支為主體的生產分析地圖。在第四節之中，本研究評估俄羅斯聯邦 2013 年至 2018 年的食品出口統計數. ‧. 據，確立該段時期的主要食品類型，以及俄羅斯食品的主要進口國。. er. io. sit. y. Nat. 第五節就上述四節中的討論提出整體觀察。. n. al 第一節俄羅斯經濟結構中之食品產業的地位 iv Ch. n U engchi. 俄羅斯的食品產業是俄羅斯工業的一大分支，主要從事調製食品或食品半成品、飲料和酒類的生產。食品產業的主要任務是透過各個作業環節，將原物料採集、加工、包裝、運輸至上架販售，以滿足一定地域範圍內人口對於食品的基本需求。而食品產業穩定且持久的供應鏈對於國家發展具有一定的重要性，它與人民的健康以及社會安定程度脣齒相依，其健全與否對國家政權將產生直接利害關係。世上的大多數國家，包括俄羅斯在內，其食品產業貿易扮演著國際商業行為中的重要角色。此外，食品產業作為國家的經濟支柱，對於農業產品市場，以及國家的糧食 21. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(32) 和經濟安全都有深遠影響。俄羅斯食品產業的成員包括數千家不同規模及形式的企業，它在 2017 年營業額佔工業生產總值約 15％－在俄羅斯工業生產生產總值結構中28，食品產業列於能源工業（20％）與機械工業（19％）之後，位居第三，為俄羅斯工業發展不可或缺的助力之一29。根據圖 2-1，我們可以觀察出，自 2010 年以來，俄羅斯食品產業的營業額逐年增加，與此同時，食品產業在俄羅斯製造業的營業額佔比也在不斷增長。. 45000 17.1%. 16.8% 15.4%. 15.3%. 35000. 21893. 12 單 10 位. ：. 17553. 2952 2010. 8. 3378. 2011. 4480. 4002. 3727. 2012. 2013. 2014. 5474. 2015. 2016. Nat. 年份. n. al. 食品產業營業額. 7353. 4 2. 0 2017. 食品產業在工業總營業額中占比. er. io. 工業總營業額. 6. 6963. y. ‧ 國. 0. 14. 25993. ‧. 5000. 16. 33090. %. 10000. 立. 24316. 25000. 15000. 31964. 18. 28757. 30000. 20000. 政治大. 20. 38,789. 學. 單位：十億盧布. 15.6%. 15.4%. 19%. sit. 40000. 17.6%. i n U. v. 圖 2-1. 俄羅斯製造業和食品產業的產品出貨量動態（2017 年）. Ch. engchi. 資料來源： Маркетинговое исследование инвестиционной привлекательности российской пищевой промышленности-2017, Официальный сайт российской компании исследования рыночных трендов и моделей потребительского поведения «Лаборатория трендов» (http://tlaboratory.ru/2018/04/26/marketingovoe-issledovanie-investicionnoj-privlekatelnosti-rossijskojpishhevoj-promyshlennosti-2017/). (13. февраля. 2019);. Факты. и. показатели. пищевой. промышленности (http://government.ru/rugovclassifier/550/events/) (13 февраля 2019). Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Информационнотехнический справочник по наилучшим доступных технологиям, «Производство продуктов питания», 2017 год (http://old.gost.ru/wps/wcm/connect/838f310043c98044bf7bff8b082d008f/%D0%A4%D0%B0%D0% B9%D0%BB_22.1.pdf?MOD=AJPERES) (13 февраля 2019) 29 Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Информационнотехнический справочник по наилучшим доступных технологиям, «Производство продуктов питания», 2017 год (http://old.gost.ru/wps/wcm/connect/838f310043c98044bf7bff8b082d008f/%D0%A4%D0%B0%D0% B9%D0%BB_22.1.pdf?MOD=AJPERES) (13 февраля 2019) 22 28. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(33) 但是，如果看一下食品產業生產指數 (food production index)，我們可以發現略有不同的情況。產業生產指數用於分析產品物理上的變動程度，能夠表徵特定期間生產規模的相對變化。在圖 2-2 中，1999 年至 2016 年俄羅斯食品產業生產指數的變化幅度相當劇烈。. 114 112.6 112 110. 108. 108 106. 107.2106.9. 105.3. 104.4. 104. 立. 102 100. 96. 103.9104.1 103.2. 101.9. 102.5. 102 102.4. 100.6. 100.3. ‧. 94. 政治大. ‧ 國. %. 98. 107.3107.3 106.6. 學. 食品產業生產指數，單位：. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. 年份. y. Nat. sit. 圖 2-2. 1999 年至 2016 年俄羅斯食品產業生產指數. al. er. io. 資料來源： Промышленное производство, Официальная статистика, Федеральная служба. v. n. государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics. Ch. /enterprise/industrial/#) (18 февраля 2019). engchi. i n U. 這代表著每年的食品產業營業額均不甚穩定。俄羅斯食品的產量變化取決於許多因素：天氣條件、原物料產量及其品質、成本、政府的對應政令、全球農業原料和食品市場狀況、以及糧食進口量；而近來產量增長率下降的原因則可歸咎於消費需求下降，主要是由於家戶所得下降，以及收入少於最低生活標準的人口數增加等情況所導致30。由圖 2-3 可觀察到，自 2012 年以來該困境在俄羅斯國內越演越烈，面臨這些問題的人口數量持續地逐年增加，截至 2017 年，俄羅斯有. Тамарова Ю.В., Снижение уровня потребительского спроса на рынках России, (https://sibac.info/studconf/econom/xlvii/62089) (17 февраля 2019 года) 23 30. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(34) 1,930 萬人的收入未達最低生活標準，佔全國總人口的 13.3％31，與此同時，根據俄羅斯聯邦國家統計(Rosstat)的資料顯示，2014 年以來的國內消費者物價指數 (consumer price index, CPI)急劇上升（見圖 2-4），其原因不僅與經濟危機以及烏克蘭衝突事件所導致的通貨膨脹有關，也包括對公部門人事開支的擴張32。. 0. 0. -0.7 2014. 2013. 2015. 2016. 2017. 2018. -2 -3.9. 收入 -4 成長率 -6 ，單位： -8. ‧ 國. -9.5. -10.8. -11. ‧. Nat. 圖 2-3. 2013 年至 2018 年俄羅斯人均實質收入成長率. y. 年份. sit. -12. 學. % -10. 立. 政治大. al. er. io. 資料來源： Реальные доходы населения России: динамика с 2000 по 2018, Школа Инвестора,. n. (http://investorschool.ru/realnye-doxody-naseleniya-rossii-dinamika-s-2000-po-2017) 2019). Ch. engchi U. v ni. (19. февраля. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#) (17 февраля 2019) 32 Путин попросил губернаторов обеспечить повышение зарплат бюджетников, РИА Новости, (https://ria.ru/20171031/1507919370.html) (17 февраля 2019) 24 31. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(35) 120 115.43 115 110. 114. 107.32 104.66. 104.57 105 101.07 100 95. %. 消費者服務與物價指數，單位：. 90 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 年份. 圖 2-4.. 治政大 2013 年至 2018 年食品與服務的消費者物價指數立. 說明：以各年年底數據計算. ‧ 國. 學. 資料來源： Индекс потребительских цен на товары и услуги, Центральная база статистических данных, Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ dbinet.cgi) (17 февраля 2019). ‧. sit. y. Nat. 隨著貨幣供應增加，國內物價普遍上揚，國家經濟狀況卻沒有隨之改善時，. io. 迫減少消費並放棄部分物質需求，以避免財務超支。. al. er. 通貨膨脹加劇便成為一個理所當然的現象33。受限於相當有限的收入，消費者被. n. v i n Ch 因此，我們可以看到食品產業是一個與社會結構有著緊密連結的領域，直接 engchi U. 影響人們物質生活的滿足程度，俄羅斯國民為了維持基本生活所需 (потребительская корзина)的成本持續上揚，導致國民生活水平普遍下降，原已動盪的社會局勢也顯得更加緊張。另一方面，俄羅斯聯邦政府與聯邦反壟斷局 (Federal Antimonopoly Service)為了平抑民間躁動情緒以及穩定食品產業，一般來說政令都儘量提供發展空間予食品供應商34。在 2018 年，俄羅斯的食品產業包括 33 Уровень инфляции в России, Инфляция по месяцам. Инфляция по годам. Официальная статистика уровня инфляции в Российской Федерации, (http://уровеньинфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0 %BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx) (17 февраля 2019 года) 34 Кузнецова Т. Е., Современные подходы к разработке и реализации программ стимулирования сбыта предприятий, (https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-razrabotke-irealizatsii-programm-stimulirovaniya-sbyta-predpriyatiy) (13 февраля 2019) 25. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(36) 約 30 個行業和 60 多種類型的生產者，共計有超過 2 萬 2 千家從事相關商業行為的公司行號、200 多萬名的從業人員35。現在本研究進行俄羅斯食品產業各大類別的解析。俄羅斯的食品產業並未依循統一的分類系統，而是運用某些較為傳統的食品產業分類方法，如全俄產品分類系統 (All-Russian classification of products)內的食品分類編碼 (OKP Code). 36. 。. 與此同時，因通關和出口貨物必須根據其他國際法規進行，在俄羅斯聯邦以外的世界任一角落，OKP 編碼皆已不再適用，在不同的產業領域使用相異的分類編碼，將導致統計資料難以蒐集，也可能使研究結果偏離客觀真實的情狀。為了方. 政治大其中包括俄羅斯食品產業的 12 個主要類別：罐頭製品業、烘焙業、乳品業、甜立. 便研究該國的統計數據37，本研究整理了關於俄羅斯食品產業各個分類的數據，. 品業、肉類、蔬果業、啤酒和軟性飲料、油脂業、及葡萄酒等。根據聯邦國家統. ‧ 國. 學. 計局關於基本食品生產的最新數據，本研究發現肉類產業是 2017 年俄羅斯食品. ‧. 產業的龍頭（占食品產業總產值的 16.9％），烘焙業與軟性飲料則分別以 10.13％. io. n. al. er. 水產業、菸草業、葡萄酒、及罐頭製品業（見圖 2-5）。. sit. y. Nat. 及 9.3％的占比居次，其後則依序為製糖業、乳品業，油脂業、蔬果業、甜品業、. Ch. engchi. i n U. v. Статистика пищевой промышленности России, АГРОПРОДМАШ-2019, (https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/articles/pishchevaya-promyshlennost-rossii/) (13 февраля 2019) 36 Продукция пищевой промышленности, Справочник кодов общероссийских классификаторов, (https://classinform.ru/okp/910000.html) (17 февраля 2019) 37 Производство основных видов пищевых продуктов, Российский статистический ежегодник. 2018 (на русском и английском языках), Федеральная служба государственной статистики, (http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm) (17 февраля 2019) 26 35. DOI:10.6814/NCCU201900172.

(37) 10.13%. 烘焙業. 17.68%. 蔬果業. 5.16%. 菸草業. 3.24%. 1.84%. 製糖業水產業啤酒和軟性飲料. 8.80%. 8.15%. 葡萄酒甜品業 4.53%. 16.90%. 油脂業肉類. 政治大. 乳品業. 9.30%. 立. 7.57%. 4.76%. 罐頭製品業其他. 1.94%. ‧ 國. 學. 圖 2-5. 2017 年食品產業各大類別的產量比重. ‧. 資料來源： Производство основных видов пищевых продуктов, Российский статистический. io. y er. (http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm) (17 февраля 2019). sit. Nat. ежегодник (на русском и английском языках), Федеральная служба государственной статистики,. al. 為了針對俄羅斯食品產業情況進行討論，並著重在其具有發展潛力以及前景. n. v i n Ch 看漲的食品類別，本研究將依據生產動態、出口動態、進口動態與國內需求動態 engchi U. 等四大構面以解析前述的 12 個食品類別。藉由這些分析，能夠更精確地指出每個食品生產類別發展的主要特徵－生產動態表現出該食品生產類別的發展水平、出口動態表現出俄羅斯該類產品在國際市場上的競爭力、國內需求動態顯示出該食品類別是否在具有足以支配國內市場的能力、進口動態則用以判斷該食品類別是否倚賴向外國購買。此外，本研究需要額外關注一點－2014 年因為烏克蘭衝突的爆發，隨著經濟制裁與貨物禁運等政令的實施，俄羅斯聯邦與歐美各國在經貿往來方面產生了嚴重對立，這也直接導致大量農作、原物料以及食品無法自外國進口俄羅斯，此 27. DOI:10.6814/NCCU201900172.