平面顯示器材料市場概況

平面顯示器朝向高解析度、高對比、高色彩飽合度的視覺發展，平面顯器的材 料供應商亦在材料的開發上加速研發，以期能滿足業者的產品及技術需求。

圖 3-9 為 32” Open Cell (不含背光模組) 面板的成本結構：可以看出玻璃基板、

偏光片、液晶的佔成本比重較高，將對此三材料加以說明。

72%

12%

9%

7%

AOI 廠商市佔率

O F H other

圖 3-9 32” Open Cell 面板成本結構圖 資料來源：新材料在線 2017/12/18

玻璃基板，以美、日為主，大陸市場國家扶植的企業，因為大陸政府的補貼政 策，在大陸有少許的市佔率。近期美國廠商與大陸本土廠商合作，在大陸新建玻璃 廠，欲聯合陸資企業搶佔大陸面板廠的份額，並且希望進行產能轉移，將高利潤產 品自行生產，而低毛利產品由陸資玻璃廠商生產，以利潤最大化為企業發展目標。

移動顯示用玻璃基板以輕、薄、硬、耐高溫、防污為主要發展趨勢。如低溫多晶矽 基版部份，仍以美、日為主流，大陸廠商仍在研發中。由圖 3-10 了解到，玻璃基 板為美、日廠商佔大部分市場。

27.9%

21.8%

5.0% 9.5%

16.8%

7.5%

9.8%

1.7%

32" Open Cell面板成本結構

玻璃基板 偏光片 液晶 驅動IC FPC軟板 化學品 負型光阻 靶材

圖 3-10 玻璃基板市佔率

資料來源：新材料在線 2017/12/18

圖 3-12 為 2015 年至 2019 年玻璃基板的產值預估，呈現出產值下跌趨勢，主 要原因為玻璃基板售價下跌及面板廠因為舊廠關廠及轉投資 OLED，所以對玻璃 基板的需求量減少。

50.0%

25.8%

19.6%

3.6% 1.0%

玻璃基板市佔率

Corning Asahi NEG NHT Schott

圖 3-11

液晶，液晶是具有特殊的物理狀態的一類物質，它既具有液體的流動性，又具 有晶體的有序性，是介於固態和液態之間的一類有機分子。由於液晶具有一定的有 序性，而這種有序性排列導致電學和光學上的各項異性。當液晶分子隨外界電場變 化時液晶的排列會發生變化，從而引起液晶光學性能的改變，將此稱之為液晶的光 電效應。液晶顯示中正是用到液晶的這種光電效應特點，偏振光通過液晶分子時光 隨液晶分子的旋轉，這樣液晶就起到了對光調節的作用。

LCD 顯示模式中是在兩塊玻璃板之間夾有向列相液晶，液晶分子大多為棒狀，

液晶層厚度一般為 2--5 微米不等。液晶分子在 PI 的配向力下，初始會沿著 PI 方 向進行排列，經玻璃基板電極通電後，液晶分子在電場的作用下進行轉動，此時透 過偏光片的光線在經過液晶分子時隨液晶分子進行旋轉一定角度後再進入上偏光 片進行亮或暗的顯示，控制不同的液晶分子轉動的角度可以控制不同灰階亮度。這 也是 LCD 顯示中不同顯示模式（VA, TN, IPS/FFS 等）最基礎的理論。液晶材料新 應用不斷呈現，負型液晶 (Negative Liquid Crystal)、PS-VA 已商業化量產，藍相液 晶 (Bluephase Liquid Crystal, BPLC) 等高性能液晶技術正加緊研發。而 OLED 替 代效應有限，對液晶顯示器的替代主要集中於小尺寸顯示領域。液晶材料繼續主導 大尺寸顯示器市場。目前液晶廠商以德商 Merck 64% 市佔率為主，及日商 JNC 及 DIC，陸資清華控股誠志永華、江蘇和成 (2016 年被飛凱材料收購，目前無市佔) 為次要廠商，在台、日、韓的面板廠使用液晶仍以德商及日商為主，但在大陸市場，

由於政府獎勵及材料本土化的政策，陸資企業於大陸面廠的市佔率高達到 20%，

遠高於在其他地區。

2012~2022 液晶預估用量

圖 3-12 資料來源：本研究整理

圖 3-13 2016 液晶市佔率 資料來源：本研究整理

512 550 590 630 630 670 700 720 740 760 780

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 噸

2012~2022 液晶預估用量

47%

37%

6%

10%

2016 液晶市占率

Merck JNC DIC Slichem

偏光板，是 LCD 顯示明暗之主要關鍵材料。佔 TFT LCD 材料成本約 6~18%，被視為面板材料中僅次於背光模組及彩色濾光片的重要材料。

偏光板屬於一種只允許特定振動方向的光線才能透過的光板，其主要功能為過濾 TFT LCD 中背光模組所發出非特定偏振方向的光源，將其轉化為偏極光，此偏極 化後的光線再透過液晶分子的扭轉，即可控制光線通過的多寡，藉以達到控制液 晶顯示器畫面明暗之目的。

偏光板基本結構是由多層薄膜材料貼合而成，主要有 PVA 膜 (Polyvinyl Alcohol，聚乙烯醇)及 TAC 膜 (Triacetate Cellulose film，三醋酸纖維素膜)；此外，

在基板的外層還需加上一層離型膜 (Release Film) 及保護膜 (Protective Film)，作 為偏光板保存及運送保護之用。而材料佔偏光板總成本比重高達 70%。偏光板的 主要材料 PVA 及 TAC 皆為日商生產供應，具有量價的控制權，目前因為大陸面 板廠大量擴廠，需求增加，且後製程的檢查需要大量的人工，是故，偏光板的後段 裁切製程皆外移至大陸，以降低人工成本。近期在大陸政府的扶植下，陸資的偏光 板廠也逐漸增加，如深圳盛波光電、深圳三利譜光電。大陸面板廠擴建，需求增加，

為了搶占市場，台灣的奇美材料則與陸資杭州錦江集團合資於昆山建偏光片廠，幅 寬 2500mm，並與日商日東電工簽訂技術授權合作，住友化學則與東旭集團於福州 建偏光片廠，幅寬 2500mm。圖 3-14 為 2017 年偏光片廠的市佔率，日、韓廠商佔 了 75%。

圖 3-14 偏光片市佔率

資料來源：新材料在線 2017/12/18

圖 3-15 為 2015 年至 2019 年偏光片的產值預估，呈現出產值下跌趨勢，主要 原因為偏光片售價下跌及面板廠因為舊廠關廠及轉投資 OLED，所以對偏光片的 需求量減少。

25.77%

22.25%

19.47%

9.66%

6.30%

5.27%

4.54%

4.39%

1.32% 1.03%

偏光片市佔率

日東電工 LG 化學 住友化學 三星SDI 明基材料 奇美材料 力特光電 三立化學 盛波光電 三利譜