面板設備商及材料商的經營策略

3.6.2.1 與面板業者策略合作：

透過設備的採購，設備商協助面板製造業者改進製程、縮短學習曲線，快速提 升良率，且提高生產效率，降低生產成本，產品更具競爭力。

材料商則協助開發適用於新製程或新技術的材料，並提供給設備測試並調機，

以協助客戶提升良率。如，玻璃廠 C 公司與設備商 A 公司。

3.6.2.2 面板設備及材料商研發先進設備及材料：

由於面板規格的改變，對解析度、色彩飽和度、電性規格等要素皆提高規格標 準，這就需要更為精密的設備，協助解決生產面臨的問題，提高自動化與降低維護 成本以符合客戶的需求。而且設備商及材料商，必須清楚掌握產業的產品及技術趨 勢，並早於面板廠需求前即開發完成產品，以滿足客戶的需求。如，Apple iPhone 用的保護玻璃 (cover lens)，C 公司早於 iPhone 上市前即開發完成。

3.6.2.3 開發新的應用領域：

擴展產品的應用於新領域或產業，如液晶材料，液晶高分子 LCP (Liquid Crystal Polymer)，被譽為超級工業塑料，具有高強度、高耐熱、耐腐蝕、低收縮率及電絕 緣等性，目前已廣泛應用於連接器、航天工業、工業設備及汽車業。

3.6.2.4 降低設備成本及材料成本：

由於市場競爭激烈，面板廠採購設備時，除了考量設備性能外，價格也是重要 考慮項目。設備商降低成本的方式不外將非核心的組裝業務及零部件外包予專業 代工廠，如 Applied Materials 將設備組裝業務及零部件生產業務外包予鴻海集團的 京鼎精密科技股份有限公司。

由於面板廠競爭激烈，對於材料及設備的價格要求特別嚴格，才能保證產品有 價格競爭力，於是面板廠對於生產某些中、低階產品的材料及設備，規格及品質要 求不若大品牌嚴格，只要「good enough」足夠好即可，如此，可以獲得低價格，面 板廠也能獲得利潤。例如：國際品牌廠的液晶規格要求可以耐溫 90°C，但若是大 陸自由品牌廠的液晶要求只要耐溫 85°C 即可，只要「good enough」足夠好即可，

但價格要求低廉，以確保面板廠可以獲利。

3.6.4.5 提高服務附加價值：

透過成立 HUB 備零部件，以確保客戶緊急需求。簽訂設備保固合約，確保設 備的妥善率，並提高生產效益及競爭力。客戶端新進人員的教育訓練、定期的技術 研討會等，與客戶保持密切的互動，隨時清楚客戶的痛點，並立即解決。如：Applier Materials 於台灣及上海成立保稅中心，以滿足客戶的緊急需求。並協助客戶清洗 PVD 及 CVD 的設備及保養，加深與客戶的黏著度。

3.6.2.6 與重要零部件供應商聯合開發新設備：

如 Canon、Nikon 等曝光機設備商，與專業的 UV Lamp 廠 Ushio 合作，Ushio 研發及客製化生產曝光機廠商專用之 UV Lamp，以增加設備效能，並減少零部件 的研發成本。因為 UV Lamp 為客製化生產，具有界面專屬性，所以後續客戶需求，

只能向設備商購買，增加設備商的獲利。

3.6.2.7 關聯性多角化：收購搶佔市場，創新驅動成長

廠商為了降低營運成本、創造新的成長機會及延伸核心競爭力，與關係性的廠 商策略聯盟或購併。如由田新技股份有限公司於 2018/2/23 宣布公開收購晶彩科技 股份有限公司 5%~35%股權，成為晶彩科技股份有限公司最大股東。

由田為兩岸營收規模最大的 AOI 設備商，客戶包括中國、台灣、日本、韓國、

東南亞主要電路板、顯示器、封裝廠商，晶彩科則是兩岸 AOI 設備商中 LCD Array 製程與 OLED（有機發光二極體）製程最高階的公司，技術層次高，雙方合作將是 深具互補綜效的強者聯盟，打造出亞洲最具規模的 AOI 技術團隊。

目前中國面板廠商對由田營收貢獻最大，未來希望擴展到半導體、封裝，將與 晶彩科一同搶攻 OLED、半導體、封裝、人工智慧、智慧製造等相關新市場，此外，

雙方合作未來可共同採購，降低成本，並可協助晶彩科擴展經濟規模。(自由時報，

2018/02/23)。

2018/3/19 美國半導體設備商 Tencor 宣布將以每股 38.86 美元的現金及 0.25 股 Tencor 普通股的價格，合計約每股 69.02 美元的價格收購 Orbotech。通過此收 購，Tencor 的收入來源將更加多樣化，並在高增長的印刷電路板(PCB)、平面顯示 器(FDP)、封裝和半導體製造領域增加 25 億美元的市場機會，更廣泛的領先產品、

服務和解決方案組合，以及更多的技術趨勢將支持 Tencor 長期收入和盈利增長目 標。

2018/3/30 鴻海集團旗下樺漢宣布以新台幣 53.4 億收購帆宣 51.2%股權。帆宣 為半導體、面板、LED、等廠務工程及自動化設備的製造商及半導體設備商 ASML 及 Applied materials 的代工廠，樺漢由工業電腦，提升到整廠輸出模式，提供完整 的工程架構，是工業電腦產業的新里程碑。樺漢收購帆宣的主要目的為配合鴻海集 團與 FII，從工業互聯網出發，進而整合產業上中下，打造一條龍的工廠服務與營 運模式，並且瞄準中國製造 2025，搶各行各業興建工廠的龐大商機。且帆宣自動 化設備的製造及半導體設備商 ASML 及 Applied materials 的代工業務，與鴻海集 團京鼎精密科的業務高度重疊，將更有利於客戶及供應商。

3.6.2.8 出售專利或收取專利權利金

偏光片利潤高但技術難以進步，所以日東電工決定出售其專利，籌資讓企業轉 型。從 2017 年起，日東電工開始出售偏光片高精密度貼合相關專，2017 年 11 月 與大陸杭州錦江集團簽約，以 150 億日圓價格，提供 5 年偏光片生產技術給錦江 集團使用。

回首液晶顯示技術商業化和產業化的路程，美國是產業發端，真正的大規模產 業化卻是在日本，然後演變成亞洲三強鼎立：日本、韓國和台灣各佔一席之地。如 今，隨著以京東方為代表的大陸快速崛起，已形成四雄爭霸的新局。再加上鴻海已 將戰線從亞洲延伸至美洲，也將使得未來的面板產業發展出現更多更大的變數。

台灣、日本、韓國及大陸，在面板產業上有著各自的發展模式，也相同點也有 不同之處，但關鍵是都必須找到一條適合自己發展的路。

日本早期以技術為先導，引領全球面板顯示產業的發展，走高階路線；南韓借 助國家力量完成技術研發並加以整合，實施大集團策；台灣偏重於製造，有著靈活 的管理技巧，與富彈性的應變能力，總能因應時局，快速找到自己的定位；大陸則 擁有內需市場優勢以及豐厚的國家資金奧援。

隨著大陸領先全球發展最高世代的 10.5 代 TFT LCD 面板廠，一躍成為全球面 板產能集結的重鎮後，過剩的產能投注，將為面板業的未來寫下供過於求難以逆改 的走勢，也再度為顯示器產業寫下不確定的未來。

但這場賽局始終變動著，不同業間的角力競賽也持續張揚著，態勢時時有可能 會翻盤。

雖然如此，但可以確定的是，只要顯示螢幕存在著一天，顯示器產業就不會陣 亡。新的變化、新的格局、新的態勢，新的人、事、物等，仍在持續演化著，也持 續精彩著。

事實上，時代的巨輪持續滾動著，產業的激烈競爭始終存在著，如何在亂世中 找到浮動的生機，則是所有業者都要面對的問題。因為「危機」從來就不曾消失過，

「生機」則只在一剎那之間浮現，如何精準、快速的捉住脈動，時時都在考驗著業 者判斷的智慧。

四、個案公司介紹

個案公司 K 公司於 2012 年成立，依營業額分為初創期、學習調整期、轉型 發展期三階段。並逐一介紹個案公司之核心能力及經營策略。