智慧財產權範疇與管理策略

在技術創業與新產品開發中，智慧財產權扮演相當重要的腳色(吳念祖

等,1999)(Smilor, R. W.等,1990)[84,56]，智慧財產範圍包含了從創新想法開始到創 新努力的所有成果，包含構想、表現、發明、設計、獨特品牌、商業模式、技術移轉、

產業程序、軟體、雛形等等文字、圖像、聲音及具體物品或方法，這些不論在產業界、

學術界、科技或藝術等領域中可以重複產生與使用(Kanagavel P.,2003)[34]。不論是 研究人員、管理人員、政策制訂者瞭解智慧財產權都是非常重要的課題。企業或研究機 構對於創新發明的成果，經過公司保護態樣的選擇評估，以我國法律體系為例，智慧財 產權可以保護的法定態樣包含專利權、著作權、營業秘密、商標權、積體電路佈局權等 (吳念祖,1999)(郭庭敏,1998) [84,105]。

Baillie, I. C. (1988)[4]研究指出，智慧財產權係保護技術所有者使在某些適當 定義的範圍內免受他人之侵犯，因此其商業上的重要性在於商業上排他權意義。研究指

46 參考我國民法第 216 條 (民國 91 年 06 月 26 日 修正):

1.損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。

2.依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。

出技術所有者之智慧財產權保護策略中，技術經理在評估某項新研究計劃之可行性時, 應從兩個層面來分析智慧財產權用途：第一，將智權資料做為技術開發資訊來源,第二，

該技術開發後阻止他人自由使用。

Prabuddha Ganguli (2000) [49]在研究發明與知識的產生過程以及智慧財產權管 理的機制中提出發明價值鏈（Innovation Value Chain）的保護程序中有四個階段：

1.概念階段（Concepts）：重點在市場機會（Business Opportunities）、技術選 擇（Technology Options）及策略選擇（Strategic Options）；

2.發明過程階段（Innovation Process）：重點在智慧財產權狀況研究（IPR Status Study）、適當的專利申請（Appropriate IP Fillings）、國外申請策略（Strategy for Foreign Fillings）、授權選擇（Licensing Options）及合作開發（Joint Development）；

3.產出階段（Output）：重點在導入智權佈局（Fit in IPR Portfolio）及行銷策 略整合(Marketing Tieups) ；

4.市場階段（Market）：重點在產品生命週期（Product Lifecycle）、智權佈局管 理（Managing IPR Portfolio）、智權監控（Monitoring IPR）、智權維護（Policing IPR）及智權權利發揮（Enforcing IPR）等。

Pham, H. T.與 Horton, C. B.(1999)[48]研究指出善用智慧財產權以創造利潤雖 然已是極為明顯的生財之道,但是能夠真正瞭解而且規劃完成智慧財產權的認知、發 展、保護及獲利等相關執行程序的公司仍然不多。因此 Pham 提出五項有效管理智慧財 產權的方針(Pham, H. T,1999) [48]:

l.將智財權的負擔降至最低,並避免突發的訴訟;

2.確認、改善並保護公司所擁有且適用的智財權資產;

3.規劃積極且重點性的管理程序使智財權資產創造最大回收;

4.確保公司的競爭地位;

5.支援短期及長期的策略性技術發展及研發投資。

除了這五項原則性的指示之外,Pham 也提供一個長期的管理計畫,包含簽訂協議或

規範專利之實務、申請國外專利之原則、維持年費之考量、競爭對手之系統化監督、專 利網之分析及審查、授權合約及紀錄保存、爭訟管理、訴訟保障及提供創新研究之誘因 等,可做為公司發展及管理智權之決策參考。

孫遠釗、陳賜賢、詹芳桂、陳建宏、張秀貞與蔡憲治等(2002)[95]建構專利價值創 造的金字塔模型，能夠創造公司之專利權價值最佳績效表現，是以專利策略、專利管理、

專利訴訟、專利授權以及專利價值創造等專利核心業務，予以進行資源的整合協調、平 衡發展與朝向市場驅動方向同步規劃運作(如下圖 4-1)。

圖 4-1、孫遠釗等之專利價值創造之金字塔模型 4.2.2.專利可作為競爭分析的基礎

專利已成為許多國家及企業投入研發活動的研究產出的重要指標之一(Ashton, W.

Bradford 等,1988)(Griliches, Z.,1990)(OECD,1994) [3,27,46]，專利數目則代表產 出成果，可用以評估國家及企業從事技術活動的程度，也是許多國家及產業作為競爭分 析的參考(Mary Ellen Mogee,1991)(Masayuki Kondo,1999)(Sungchang Jung 等,2002) [38,39,58]。

Ashton, W. Bradford (1988) [3] 研究指出專利分析可以用在技術競爭分析

（Technology Competition Analysis）、創業評價 (New Venture Evaluation) 、專利 組合管理 (Patent Portfolio Management) 、研發管理 (R＆D Management) 及產品或 市場領域監視（Product Area Surveillance）等，但專利分析有兩個主要的限制，一 是專利申請的審查時間延遲，美國專利從申請到獲證一般需要兩年，使許多公司無法完

Patent Licensing Patent

Practice

Patent Strategy Patent Value Creation

Market Driven

Patent

Litigation

全掌握兩年中是否已有其他公司進行研發或已經將獲得專利；另一是並不會所有創新與 發明都申請專利。Ashton 文中指出專利資訊可以作為公司產品與技術發展之策略規劃，

從專利資料的分析與檢索可以瞭解公司產品與技術的競爭優勢，並掌握在市場中其他競 爭者是否已有相關產品與技術，許多競爭者會在市場領域中申請專利，以確保市場地位。

CHI Research 公司 F. Narin (1995)[44]以專利作為產業研究產出之指標，專利指 標在不同的層次中有不同的應用，包含國家政策層次(National Policy Applications) 之應用；公司策略層次(Strategic Company Applications)的應用；技術戰術層次 (Tactical Technology Applications)的應用；以及傳統專利分析層次(Conventional Patent Analysis Applications)

美國專利分析研究者 Mary Ellen Mogee (1991) [38]為專利資料分析結果具有下 列應用價值(Mary Ellen Mogee,1991)：

1.競爭對手分析（Rival Analysis）：專利文獻中有專利分類號，不同的專利資料 庫有其分類的方式。相同種類的發明會分類在同一個群組之下，利用專利分類 號的搜尋可以立即掌握相同種類發明的專利申請情況，利用此資訊，可以掌握 競爭對手的專利申請情形，以及技術發展趨勢。

2.技術追蹤及預測（Technology Tracking and Forecasting）：鎖定特定技術的 專利可以判斷出哪些技術逐漸成熟即將進入市場，哪些技術已經成熟無法突 破。

3.掌握重要之技術發展（Identifying Important Developments）：特定研究單位 或公司的專利數量僅能反映投入了多少的研究資源，申請了多少數量的專利，

欲瞭解哪一個專利為最重要最關鍵的核心技術，可以從引用關係分析來得知，

一個具有關鍵技術的專利，將會成為後續相關發明專利的引用對象。

4.國際專利策略分析（International Strategic Analysis）：利用專利資料庫，

以得知特定公司在世界各國的專利申請情形，由此可以判斷該公司欲在這些國 家進行的商業行為。

Holger Ernst (1998)[30]提出以專利活動(Patent Activity)與專利品質(Patent Quality)作為公司的專利組合(Patent portfolios)策略分析(如下圖 4-2)，其中專利申 請件數為專利活動之主要指標；而專利品質指標多參考專利獲證率、有效專利比率、主 要國家專利件數以及被引證次數等。個別公司在某依技術領域可區分為領導者、追隨 者、潛力者以及落後者四種策略構面。

高 潛力者 領導者

低 落後者 追隨者

專 利 品 質

低 高

專利活動

圖 4-2、Holger Ernst 之公司層面專利分析圖

Brockhoff, K. K.(1992)[12]提出專利的技術層面分析圖(如下圖 4-3)，其中以相 對之專利件數作為橫軸-專利相對地位；縱軸為相對技術成長率及相對技術發展潛力。

而圖中之圓圈則代表每ㄧ公司在此技術領域之地位與研發重心，圓圈的大小代表公司在 此技術領域之領先能力。

相對專利地位

高

中

低

技 術 成 長 率

低 中 高

圖 4-3、Brockhoff, K. K.之技術層面專利分析圖

4.2.3.專利分析指標的介紹

專利資料的運用隨著資訊科技的進步，而有著不同的時代意義。洪志勳、劉尚志 (2003)[92]整理歷年的專利指標文獻發現，60 年代礙於資訊不便、專利資料取得不易，

大部份的研究大都著重於專利申請件數的相關議題。由 Schmookler,J. (1966)[54]開始 了最早的專利統計資料研究，其研究主要在於探討經濟成長率與專利件數之間的相關 性。70 年代開始資訊科技蓬勃發展，電子化的專利資料庫開始建構，讓專利資料的取得 更加便利。因此，80 年代又帶動了一波專利資料的相關研究。Griliches, Z. (1984)[26]

將專利當作創新的評估指標以評鑑創新的效率，更運用專利探討國際間知識的擴散。然 而在 80 年代末，資訊科技結合統計分析，可以進一步分析專利間彼此的引証關係，讓 專利資料分析不再只是單純地統計申請的件數。在 90 年代，Jaff, A.B.與 Trajenberg, M. (1999)[31]便利用專利資料來探討國際間知識的流動，並將專利資料用於技術創新 動態的過程評估。而在台灣方面，林秀英 (2001)[89]也將專利資料分析的方法導入台 灣，其主要是探討台灣產業知識的學習與擴散及台灣產業創新能量的評估。2000 年起， Schankerman &

Pakes (1986)

Jaff & Trajtenberg (1999)

產業層級分析指標及企業層級分析指標[46]，簡述，該專利分析指標與策略意圖如下表 R&D 則屬於投入的指標(input)，但 利用這兩個指標可用以量測 R&D 的

資料來源：OECD, “Using Patent Data as Science and Technology Indicators＂

表 4-3、公司層面 CHI 專利指標表

分類 指標 定義 意義

專利數目 Number of patents

在某一特定時間內，一公 Patent growth percent in area

以該公司現今擁有的專利 Indicators

專利數百分比 Percent of company patents in area Cites per patent

公司專利被後來專利引證

Current impact index(CII)

相對於所有美國專利，企

Technology strength

專利數目×現行衝擊指數 評估該公司專利組合的 品質

專利引證率 指標 Patent Citation Indicators

技術生命週期 Technology cycle time Science Linkage

公司所擁有的專利平均被 Science Linkage Indicators

科學強度

Science Strength

專利的數目×科技關聯性 評估一家公司使用基礎 值(劉文仁，劉尚志 2003)[132]。CHI 專利指標主要分成三大類，其中基礎指標是「量」

的指標，而引證率和科學關聯性是「質」的指標。各個指標的定義整理如表 4-3。

然而這些專利分析的工具仍有需多問題待解決:

1.因為資料數量龐大，檢索用詞若用不精準常常會有許多無關的資料進入資料 庫，影響統計分析結果。

2.各國專利分類號因為隨時間與技術成長而調整，專利分析的工具常常與專利資 料庫的演進有時間落差。

3.各國專利系統中尚有未早期公開之專利資料或是已公開但是尚未數位化為資料 庫內容，在此時間空隙之專利資料，無法被檢索出，因此有資訊不全之風險。

4.發明人與發明技術之用詞常具有模糊的特性，因此，檢索的結果需要具有技術

4.發明人與發明技術之用詞常具有模糊的特性，因此，檢索的結果需要具有技術