RFID 產業結構

從國際 RFID 市場及供應商來分析產業價值鏈，RFID 產業包含電子標籤、讀取器、

計與記憶體設計等，而由於電子標籤所應用的物品材料與環境非常的多樣化，

晶片需要匹配不同天線才能夠在不同的環境下正常運作，因此天線設計也是重 要的專業。

3.讀取器之發展；內容包含射頻線路設計(RF Circuit Design)、數位線路設計

（Digital Circuit Design）、驅動程式與應用介面軟體發展（Driver/API Development）及讀取器天線設計等專業。

4.軟體發展：內容包含中介軟體（Middleware）、控制系統、系統安全設計、資料 與資訊流程管理及應用軟體發展等專業。

5.系統整合：內容包含應用情境需求分析、應用環境分析、系統架構規劃、軟體 硬體整合及系統測試驗證等專業。

資料來源：工研院系統中心,(2003)[82]

圖 5-7、RFID 產業價值鏈分析 5.6.4.RFID Tag 研發定位與主要競爭者

從產業分析中，RFID 市場仍以 Tag 為主要的市場，且 Tag 的產品使用屬週期性或 是拋棄性，使用量大且市場成長性高；Reader 雖然利潤高，但是由於在公司使用上屬

System Integration Chip Modul TAG

Antenna Tag Labelin g

Reader

Antenna Reade Middle Ware

Application S/W Component

Provider Provider

S/W Provider

System Integrator

Positioning

Chip

因此，本研究研發定位先以 Tag 技術發展為範疇。

Tag 的技術發展流程包含晶片設計、天線設計、天線印刷、封裝(Assembly)、測試 以及後段組裝(Package)等，參考下圖 5-8。

Chip Design

Layout Mask

Manufacture

Wafer

Manufacture Solder Bump Die Sawing

& Grinding

Module to Antenna Attachment ISO Card

Smart Label Module/Antenna Design Module/Antenna Mfg.

Analog Circuit Design

Digital Circuit Design

Memory Circuit Design

Synthesis

Chip Design / Mfg.

Chip to Module Attachment

Chip

Module

Inlet

Other App. Material

Tag Assembly

金屬薄膜

RFID SI, User

Tag Package By App.

Design Rule

資料來源：工研院系統中心(2003)

在 RFID 專利方面，IEK 特別透過 WIPS(Worldwide Intellectual Property Search) 資料庫搜尋美國已核准(Issued)的專利，針對摘要(Abstract)及權利(Claim)欄位，以 關鍵字「RF」、「Radio Frequency」、「Identif*」、「Tag」及「Transponder」為檢索條 件進行線上專利收集，然後再扣除掉與「GPS」及「Global Positioning」相關的專利。

其資料範圍取至 2005 年 10 月，依上述條件得到已核准的專利數共有 786 件，經過人工 篩選後為 620 件，其檢索精密度為 78.9%。

經由專利檢索後，分別整理出 RFID 歷年來專利數、領導廠商與競爭廠商在專利申 請數目、專利轉讓、國際專利分類碼、專利家族的發展佈局現況，分析如下：

圖 5-9 顯示出 RFID 於美國核准的專利件數發展沿革，由圖中可知 1995~2004 年期 間為 RFID 核准專利件數的快速成長期，2004 年更達到 93 件之核准件數高峰。反映出業 者近 10 年來因看好該項技術發而於專利面所進行的積極佈局。

0 20 40 60 80 100

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

美 國 已 核 准 專 利 件 數

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理 圖 5-9、RFID Tag 歷年來專利數

若進一步針對擁有專利數前 11 名的領導業者、及 6 家主要 RFID 競爭對手兩類特定 廠商進行分析(見表 5-3)，可發現前 11 名領導業者專利件數共 223 件，佔總數的 36%，

產業集中度不高，除顯示領導廠商在技術研發上並沒有很大的優勢，也意味著 RFID Tag 技術進入門檻較低，其它廠商進入的機會較大。再就競爭對手來分析，僅有 Intermec 及 Symbol 入列美國 RFID Tag 專利前 11 名廠商，Alien、Single Chip Systems(SCS)、

Hitachi 及 Philips 等其他競爭者所擁有的專利數皆低於 5 件，而 Impinj 和 Toppan 以 此檢索策略更找不到與 RFID Tag 相關的專利。凸顯 Intermec、Symbol 兩家對手在美國 RFID 專利申請數的優勢地位。

表 5-3、RFID 廠商美國專利件數

資料來源： IEK(2005/10) 提供，本研究整理。

從另一方面來看，專利申請核准件數並不足以完全反映業者於該項專利技術的開發 能力，原因在於通過核准之專利中，有些部份可能是透過別家業者轉讓、或公司購併而 取得。通常透過轉讓的比例愈高，表示該業者於技術自行開發能力愈低，如同表的 HID、

TC LICENSE 兩家業者，雖位列專利前 11 名廠商，但有 8 成以上的專利皆是透過轉讓而 來，反映其技術自主能力之相對不足。

此外，專利轉讓來源之業者與專利權人的關係也可看出專利權人於 RFID 系統佈局 的策略思考，以 Intermec 與 Symbol 兩家最大競爭者而言，專利轉讓件數比例分別達到 22.2%、30.0%(見表 5-4)，比重雖然不低；但觀察其轉讓的業者，包含了 SI 廠商代表 IBM 與原 RFID Tag 領導公司 Matrix；該兩家領導廠商原本與 Intermec、Symbol 就有一 定程度的競合關係，透過進一步的技術轉讓或購買，自然可使 Intermec 與 Symbol 藉由 策略聯盟深度的強化提升整體競爭實力。

表 5-4、特定廠商專利轉讓狀態

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理 國際專利分類碼(International Patent Classification；IPC)是指查專利時，會 根據專利的技術特徵，賦予其專利分世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization；WIPO)制訂的一種分類系統，專利審查官在審查專利時會根據 專利的技術特徵，賦予其專利分類。如圖 5-10 所示，專利數前 11 名與 4 家競爭者等 15 家特定廠商，IPC 最多件數的是 G08B，與警報器信號裝置的技術相關，其專利數有 73 件，佔總數的 30.8%。第二是 H04Q，與資訊傳輸選擇裝置的技術相關，其專利數有 33 件，佔總數的 13.9%。第三是 G01S，與無線電波系統的技術相關，其專利數共 23 件，

佔總數的 9.7%。其它如 G06K(數據處理)、G06F(數據辨識)、H04B(傳輸系統)及 H01Q(天 線)分別佔總數的 9.3%、8.0%、5.1%及 5.1%。

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理 圖 5-10、特定廠商 IPC 綜合分佈

再對照專 15 家廠商中 6 家競爭者(如表 5-5 黃底所示)，可發現 Intermec、Symbol

Symbol 則強調數據辨識技術。

至於 Alien、SCS、Philips、Hitachi 等專利數較少的四家競爭者，則普遍以選擇 裝置為主要技術佈局領域。說明同樣是 RFID 競爭者，卻可能因自身競爭優勢的差異而 佈局於不同的技術領域。

表 5-5、RFID 廠商主要 IPC 之技術特徵

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理 由專利家族的專利數量與申請國家分佈，可以反應出專利權人對該專利的重視程 度，及市場佈局策略的思維。假設一項美國專利，先後在日本、德國、大陸及台灣等地 申請了專利，顯示該專利權人認同該專利有較高的技術水準和經濟價值，值得在其主要 貿易往來地區或潛在市場國家申請專利。

由於美國專利電子資料庫可對外完整提供，且美國是全球最大高科技產品市場與技 術市場，因此現今國際上絕大部分重要發明幾乎都會在美國申請專利保護。美國是全球 最大 RFID 市場，所以美國專利的申請相較比其它國家重要，故經由美國專利去搜尋他 國相關的專利家族，以得到廠商著重的主要貿易往來地區或潛在市場國家。

以前述 RFID 專利前 11 名領導廠商(因 HID 及 TC License Ltd.的專利多數是由其 它廠商轉讓而來，故不列入比較)、加計 Alien、SCS、Philips、Hitachi 等 4 家主要競 爭對手等 13 家特定廠商為例，其美國的 RFID Tag 專利在他國申請的專利家族件數共計 656 件，申請案件已佔全數的 85%，而其中日本達 159 件，佔 24.2%，居最大比重；其次 則是在德國的 139 件，佔 21.2%；再者為澳洲的 91 件；佔 13.9%；加拿大、中國、奧地 利及台灣分別佔據 9.8%、7.9%、3.8%及 3.7%(見圖 5-11)。

由於專利為屬地主義，需向該國家正式提出申請才有可能於當地取得權利保障，申 請專利之目的無非是想取得市場競爭優勢或透過授權的方式來增加收入，故廠商會考量

自身能力範圍，選擇有市場的地方進行專利申請。由此可以推斷出，上述 13 家業者普 遍認為具有市場潛力、値得提前佈局專利家族、以取得先佔優勢及權利金收入的國家依 序為：美、日、德、澳、加、中、奧、台 8 國。

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理 圖 5-11、RFID 廠商專利家族綜合分佈

若進一步就 13 家廠商中的 6 家競爭者(如表 5-6 黃底所示)於以上 7 國的專利家族 佈局來觀察，可發以德國為首(達 100 件)、日本居次(90 件)，再者才是中、台、韓、澳 四個亞洲國家，說明德國、日本仍為競爭者在亞洲和歐洲兩地最重視的市場國。

再以 Intermec、Symbol 兩家最大競爭者做比較，Intermec 的美國專利件數為 63 件，而他國專利家族申請件數為 69 件，除美國之外，主要分佈國家以日本、韓國及德 國為主。Symbol 的美國專利件數為 10 件，而他國專利家族申請件數為 277 件，其中並 非全然是 RFID 直接相關的專利，主要是 90 年代所申請的 Bar Code 專利，顯示 Symbol 的 RFID 專利是建立在 Bar Code 的專利家族中，主要分佈國家以德國、日本及加拿大為 主。此資訊雖不能斷言 Symbol 在 RFID 市場所著重的國家，但經由過去 Bar Code 專利 的主要佈局國家，加上 RFID 專利是建立在 Bar Code 的專利家族中，推測 Symbol 對 RFID 重視的市場亦是德國、日本及加拿大。

雖然 Alien、SCS、Philips 及 Hitachi 的美國專利件數較少，專利家族他國申請件 數亦不多，但每家都有日本專利的申請，顯示除美國之外，亦重視日本的市場。

表 5-6、RFID 廠商專利家族分佈國家

資料來源：IEK(2005/10) 提供，本研究整理

綜上所述，可知自 1995 年美國 RFID Tag 相關專利件數逐步成長，顯示看好 RFID 的市場潛力而於專利面所進行的積極佈局。申請專利之目的無非是想取得市場競爭優勢 或透過授權的方式來增加收入，故廠商會考量自身能力範圍，選擇有市場的地方進行專 利申請。由專利家族得知，業者普遍認為具有市場潛力、値得提前佈局專利家族、以取 得先佔優勢及權利金收入的國家依序為：美、日、德、澳、加、中、奧、台 8 國。競爭 業者方面，Intermec、Symbol 兩代表廠商不論在累積專利數與專利家族皆領先群倫，位 居主要競爭者前二名地位；且該兩業者在 RFID 系統佈局的完整性也相對優異，與 IBM、

HP…等國際 SI 大廠保持著密切的策略聯盟與合作關係；因此需留意 Intermec、Symbol 之 RFID 專利佈署現況，以備妥因應策略。

5.6.6.RFID Tag 新創公司之專利管理策略建議 1.創新與申請保護策略建議:

(1).從 RFID 技術發展趨勢來看，UHF 與 2.45GHz 之產品與技術領域為市場主要趨 勢，也由於各國頻段已朝向開放，從 Tag 技術發展的需求與趨勢中，可以發展 符合跨國使用之多頻段晶片、通用型 Tag、低成本封裝技術與設備、應用型 Tag 天線設計等創新技術、製程與產品。

(2).RFID 晶片設計技術與天線設計技術，因為已可以透過逆向工程逐步剖析與研 究，使得該領域之技術不容易採營業秘密保護，因此建議多採專利權保護，較

(2).RFID 晶片設計技術與天線設計技術，因為已可以透過逆向工程逐步剖析與研 究，使得該領域之技術不容易採營業秘密保護，因此建議多採專利權保護，較