第四章 產業介紹
第三節 由鑽石模型看兩岸太陽能光電產業
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第三節 由鑽石模型看兩岸太陽能光電產業
在探討兩岸太陽能光電產業時，可以清楚發現兩岸的自然資源條件、綠能 政策、政府支持、相關產業經驗、內需市場等確實影響兩岸在太陽能光電產業 的發展優勢與條件，因此，在以五力分析方式探討兩岸太陽能光電產業的競爭 狀態後，擬以鑽石模型探討發展環境與國家條件等因素對兩岸太陽能光電產業 競合策略的影響。期望能作為實務運用與判斷時之參考依據，瞭解外在環境對 廠商競爭或合作選擇策略之的影響。
Rugman &Verbeke (1993) 認為鑽石模型的缺點在於Porter偏重單一國家競 爭力的探討，對於跨地域或跨國之間的情境則未加著墨。若以本研就言就主題 而言，若使用Porter的單一鑽石模型確實無法對兩岸作整體和對照性分析，因 而，本節為切合研究主題，參考Rugman &Verbeke (1993)修正後所提出的雙鑽 石模型概念，對兩岸國家競爭力與太陽能光電產業的關聯與影響作系統性分 析。圖4-13為兩岸太陽能光電產業雙鑽石模型。
圖 4-13 兩岸太陽能光電產業雙鑽石模型
機會
政府 中國 PV 產業生產要素
中國 PV 產業的內需條件
中國 PV 產業相關 與支援性產業 中國 PV 產業內的企業
策略、結構與競爭狀況
政府 台灣 PV 產業的內需條件
台灣 PV 產業生產要素
台灣 PV 產業相關 與支援性產業 台灣 PV 產業內的企業
策略、結構與競爭狀況
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一、太陽能光電產業生產要素
首先，本研究先由中國的太陽能光電產業的生產要素分析。
（一）中國太陽能光電產業生產要素
1.日照資源
中國屬於太陽能資源相當豐富的國家。若將中國960萬平方公里的幅原依太 陽日照亮分做四塊，則最豐富帶的拉薩，平均日照亮可達5kWh/m2，一般日照 帶（東部沿海一帶）的平均日照量則< 2.9kWh/m2。詳細日照分部如圖4-14。總 體而言，中國擁有日照資源優勢的自然環境和土地。
圖 4-14 全中國日照分佈圖 2.勞工
根據中國人力資源和社會保障部統計，2009年市場求職勞動力為2,093.3萬 人次，勞動力的供需集中在初、中級技術工作。市場對於高科技人才的需求呈 短缺現象。在教育方面，2008年最新統計資料顯示，攻讀工程專業的研究生與 博士畢業生合計達123,226人，自2003年以來，大專及以上教育程度的供給人數 亦呈現不斷上升趨勢。由此可見，中國的人力資源之素質正在逐年提昇，但高 科技人才需求部分仍舊呈現短缺現象。
等級 年總輻射量
（MJ/ m2）
年總輻射量
（kWh/ m2）
平均日輻 射量
（kWh/m2） 最豐富帶(I) ≥ 6,300 ≥ 1,750 ≥ 4.8
很豐富帶(II) 5,040~ 6,300 1,400~ 1,750 3.8 ~ 4.8 較豐富帶
(III) 3,780~ 5,040 1,050~ 1,400 2.9 ~ 3.8 一般(IV) < 3,780 < 1,050 < 2.9
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3.原物料：矽礦
中國蘊藏的矽礦含量約佔全球四分之一含量，除上海、天津以外，其他省、
市、自治區均有產出。此外，發展半導體化合物薄膜電池所需的銦、鎵化合物，
全球而言，中國亦為主要產地。中國地大物博，擁有許可重要戰略資源（例如 稀土等），且品質優、價格低廉，此為其重要優勢。
4.資本
近期，中國整體經濟發展在良好的穩定階段。根據國家統計局2010年8月份 國民經濟主要指標資料，在39個行業分類中，所有行業類型都保持同比的增長，
其中，紡織業增長11.6%，化學原料及化學製品製造業增長12.9%，非金屬礦物 製品業增長18.8%，通用設備製造業增長20.1%，交通運輸設備製造業增長 16.6%，電氣機械及器材製造業增長18.3%，通信設備、電腦及其他電子設備製 造業增長14.9%，電力、熱力的生產和供應業增長11.6%，黑色金屬冶煉及壓延 加工業增長8.1%。可推知整體市場的正向走向和活絡程度。
以固定投資面分析，2010 年 1-8 月共投資人民幣 140,998 億元於城鎮固定 資產，較去年同期增加 24.8%。其中，中央投資項目共人民幣 11,200 億元，比 去年同期增加 11.4%；地方項目投資 129,798 億元，增加 26.1%。在企業類型方 面，1-8 月份，內資企業投資 131,063 億元，增長 26.3%；港澳台商投資 4454 億元，增長 15.8%；外商投資 4,887 億元，增長 2.5%。國有及國有控股投資金 額為人民幣 58,452 億元，增長 20.0%。
根據上述可推知，中國市場之資金狀況活絡，當各產業營收皆成長時，自 然為國家帶來豐富稅收，同時，中國對城鎮固定資產的投資亦持續增加。在貨 幣供應量上，以 2008 年為例，市場流通現金高達人民幣 34,218.96 億元。
5.專門技術
中國在太陽能光電產業專門技術的計畫佈局，可由五年計畫的時間軸線得 知：
(1) 第七個五年計畫：首先將非晶矽半導體研究列入國家重大課題。
(2) 第八個五年計畫：重點研發大面積太陽能電池等相關技術。
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(3) 第九個五年計畫：延續上一五年計畫，重點研發大面積太陽能電池等相關 技術。並在「973 計畫」中，設立了低成本、長壽命太陽能電池研發系列 專案。
(4) 第十個五年計畫：「863 計畫」、「科技攻關計畫」、「973 計畫」，規劃了一系 列提升太陽能電池技術及裝備生產能力的技術專案，促使商業化的太陽能 電池封裝規模已達數十百萬瓦等級。
(5) 第十一個五年計畫：將太陽能電池技術規劃為「穩步躍升的發展時期」，投 入太陽能建築一體化技術研究。
(6) 第十二個五年計畫：即將來臨的十二五計畫，雖尚未針對太陽能光電產業 提出具體的技術發展目標，但在 2010 年 10 月的《新興能源產業發展規劃》
中已清楚知道下一個五年中國的太陽能發電裝機目標為 5GW，並視太陽能 作為後續潛力最大的可再生能源產業，計畫使可再生能源走向配額制，並 納入企業考核體系。此外，也將加快智慧電網技術以及相關配套設施建設 的發展腳步。
根據上述可知，中國在太陽能光電產業技術投入方面，已規劃多年。且隨 著不同的五年計畫階段，皆有不同的重點發展目標。
6.管理素養
管理素養部分為目前中國較缺乏之處。在社會主義體制之下，產業的發展 多跟隨國家政策方針，缺乏自我管理與規劃能力。企業仍多以傳統人士治理方 式管理公司。再加上高科技人才、高知識人才需求大於供給之情形，導致管理 素養仍有進步之空間與需要。
7.基礎建設
中國從1953年第一個五年計劃開始，至今已規畫了十一個“五年計劃”。“五 年計劃”便是針對全國重大建設專案、生產力分佈和國民經濟等作出規劃，可見 中國在基礎建設規畫方面，一直有著長期且連續的規劃與執行方針。根據新加 坡大華銀投顧統計資料，2009年中國基礎建設支出居亞洲之冠，不論在交通、
電力、農村發展、建築、教育等方面皆投入大量資金。
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以交通建設為例，在「國民經濟和社會發展第十一個五年規畫綱要」和「中 長期鐵路網規劃」中清楚說明鐵路發展的主要目標和任務。在第十個五年計畫 達成的後兩年（2008 年），中國鐵路的運輸指標便快速成長，旅客運載量、旅 客周轉量、貨物運載量、貨物周轉量年平均增加率分別達到 9.01%、12.51%、
9.58%和 9.62%。目前，中國在鐵路規劃上，更以建設快速客運往路、強化煤炭 運輸、加強港口和相關通到建設、繼續擴展西部線路、優化和完善中部和東部 線路、建設集裝運輸系統、加強主要樞紐建設為目標。
在電力方面，2009 年，中國政府通過三批擴大內需投資項目，共計 442 億 元，目的是加快中西部農網完善工程和無電地區的電力建設工程。目前，國家 電網公司已完成了錫盟－上海、陝北－長沙、蒙西－濰坊、寶清－遼寧、晉東 南－徐州等特高壓交流工程。其中，電網輸送能力提高工程共完成 77 項，使輸 送能力增加 854 萬千瓦。
此外，明年開始的十二五計畫，更已計畫在全國範圍內將建成 770 個公路 貨運場站，並將修建 2007 年全國公路建設規劃中的 1,100 個公路貨運場站。公 路貨運廠的維修與新設目的是要解決現階段東西部物流差異的問題。（目前，公 路貨運投資建設，東、中、西部平均投資額為人民幣 27 億元、10 元與 1.1 億元，
東西部相差超過 20 倍）。
整體而言，中國發展太陽能光電產業時，其日照資源、原物料與資本方面 具備優勢，然而，管理素養、勞工方面則較不成熟。看完中國太陽能光電產業 的生產要素之分析，接著試圖分析台灣太陽能光電產業的生產要素。
（二）台灣太陽能光電產業生產要素
1.日照資源：
表 4-10 2004~2008 年台灣各地日輻射平均 地區
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平 均 台北市 1.61 2.03 2.47 2.89 3.61 3.58 4.46 4.20 3.60 2.96 2.26 1.90 2.96 台中市 3.13 3.50 3.66 3.79 4.64 4.10 4.97 4.28 4.26 4.30 3.48 3.22 3.94 高雄市 2.80 3.53 3.72 4.50 5.09 4.58 4.89 4.30 4.08 3.83 3.02 2.77 3.93 花蓮市 1.70 2.28 2.49 3.22 4.21 4.45 5.80 4.98 3.52 3.39 2.40 2.23 3.39 台東市 2.58 2.68 3.59 3.93 5.01 5.64 6.07 6.18 4.49 4.47 3.39 3.21 4.27
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台灣地處亞熱帶地區，接近赤道，雖然總幅原面積為36,000平方公里，不 到中國幅原的0.4％，但全台平均而言的日輻射量仍在3kWh/m2 ~ 4kWh/m2 之 間。根據台灣師範大學針對地區太陽輻射及太陽能發電潛力之研究證實，表 4-10，若以一般住家每月需用360度為假設，使用轉換效率15%的電池發電，則 日照最豐富的台東僅需裝設2.86KW容量的電池，全台平均日射值來看，僅需裝 設4.15kW容量的電池，而目前台灣使用太陽能發電比例偏低原因在於補助誘因 不足，大多使用在公共建築或學校等地方，因此，可推知台灣在日照資源方面，
本身仍具有發展太陽能之潛力。
2.勞工
根據勞委會最新統計，2009年台灣勞動力共計1,091.7萬人次，勞動力的供 需集中在初、中級技術、體力工作。人才教育方面，就讀科技類科博士班學生 佔所有博士生的68.36％，就讀科技類科的碩士班學生佔所有碩士生的45.82％。
在科技、工學方面的研究人數比率大於日本、英國、韓國、俄羅斯與法國。由 此可知，台灣在勞動力的人力素質是相當高的，應足以供應台灣高科技產業之 發展需求。
3.原物料
台灣的石英礦蘊藏在竹苗與宜蘭一帶的山區，早期新竹、苗栗一帶的石英 砂礦，純度稍高者主要供應玻璃業使用，較低者則供應給鑄造翻砂業，因此在
台灣的石英礦蘊藏在竹苗與宜蘭一帶的山區，早期新竹、苗栗一帶的石英 砂礦，純度稍高者主要供應玻璃業使用，較低者則供應給鑄造翻砂業，因此在