台灣人力銀行的競爭動態研究－以104與1111人力銀行為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文. 台灣人力銀行的競爭動態研究政治. 大. Competitive Dynamics of. 學. ‧ 國. 立與 1111 人力銀行為例－以 104 ‧. Employment Websites in Taiwan. Nat. n. al. er. io. sit. y. - 104 Corporation and 1111 Job Bank. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：許牧彥博士研究生：張凱閔撰. 中華民國一零四年六月.

(2) 國立政治大學博碩士論文全文上網授權書. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 論文口試委員會審定書. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(4) 摘要台灣人力銀行產業的發展日益蓬勃，業者間的競爭也越來越激烈。由於人力銀行業者的資訊多不公開，如何以可得的有限資訊衡量各業者間競爭的態勢便成為值得探討的議題，亦是本研究試圖有所貢獻之處。本研究以台灣目前規模最大的兩家人力銀行 104、1111 為研究對象，探討這兩家人力銀行的競爭動態是如何演變的？這些演變對於這兩家人力銀行的經營績效有何影響？為回答以上問題，本研究以陳明哲（1996）的動態競爭理論為基礎，發展衡. 政治大場區隔，計算雙方的「市場範疇共同性」。資源的部分，本研究調查雙方歷年的立. 量的方法。市場的部分，本研究以台灣市值前 500 大企業為樣本，以產業別為市. ‧ 國. 學. 專利申請內容，以研發的實質內涵分類，計算雙方的「專利資源佈署相似性」。經營績效的部分本研究以 Alexa 評估雙方的「網站網頁被訪問的次數百分比. ‧. （Pageviews %）」數值為觀察指標。. Nat. sit. y. 研究結果顯示，104 與 1111 的競爭自 2009 年開始急遽拉升，如今不僅雙方. n. al. er. io. 在近乎相同的市場裡角逐，雙方的專利資源佈署也幾乎沒有什麼差異。研究結果. i n U. v. 也發現，雖然雙方的專利資源佈署相似性非常高，但 104 研發成果的品質卻勝過. Ch. engchi. 1111 許多。本研究認為這很有可能是導致 1111 網站經營績效數值長期低於 104 的重要原因之一。也可能是因為如此，較晚進入市場的 1111 才會採取比 104 更多只有短期效果的戰術性競爭性行為。關鍵字：動態競爭、人力仲介、人力銀行. i.

(5) Abstract As the employment website industry in Taiwan became prosperous, the competition among employment websites was intensified. Since most of Taiwan employment websites’ management information is unavailable to the public, how to measure their competitive situation through very limited open information becomes a serious issue. To contribute to this measurement issue, this study proposes several indices to analyze the competitive dynamics between 104 Corporation and 1111 Job Bank, the top two employment websites in Taiwan, and their performances. Based on. 政治大. the concept framework of Chen (1996) and Hsu & Chen (2007), I measure the market. 立. positions of 104 Corporation and 1111 Job Bank, or their “market scope. ‧ 國. 學. commonality”, by analyzing how many common customers of the 500 largest companies (by market value in 2015) in Taiwan were in the same industries. Then, I. ‧. measure their “resource deploy similarity” by the application fields of their patents.. y. Nat. al. er. io. proxy of their competition “outcome” every year.. sit. Finally, I take “Pageviews %” of both employment website measured by Alexa as the. n. v i n Cdynamics The indices of competitive that the competition between 104 h e n gshow chi U Corporation and 1111 Job Bank became more and more intensified since 2009. This study also finds out that even the degree of their “resource deploy similarity” is extremely high, the qualities of 104 Corporation’s patents are better than 1111 Job Bank’s patents. That could be one of the significant reasons to explain why 104 Corporation always earns greater “Pageviews %” value than 1111 Job Bank and why the number of 1111 Job Bank’s tactical attacks is more than 104 Corporation almost every year. Keywords: competitive dynamics, employment website, job bank ii.

(6) 目次摘要................................................................................................................................. i Abstract .......................................................................................................................... ii 目次............................................................................................................................... iii 表次................................................................................................................................ v 圖次............................................................................................................................... vi 第一章緒論................................................................................................................ 1 第一節研究背景與動機.................................................................................... 1. 政治大. 第二節研究目的與問題.................................................................................... 4. 立. 第三節研究定位與限制.................................................................................... 6. ‧ 國. 學. 第二章文獻探討........................................................................................................ 8 第一節人力銀行產業........................................................................................ 8. ‧. 第二節動態競爭.............................................................................................. 15. y. Nat. sit. 第三章研究方法...................................................................................................... 19. n. al. er. io. 第一節研究架構.............................................................................................. 19. i n U. v. 第二節操作性定義.......................................................................................... 21. Ch. engchi. 第三節資料蒐集方法...................................................................................... 30 第四章研究結果與分析.......................................................................................... 35 第一節競爭對手辨識...................................................................................... 35 第二節雙方歷年重大競爭性行為.................................................................. 53 第三節競爭結果.............................................................................................. 60 第五章研究結論與建議.......................................................................................... 65 第一節研究結論.............................................................................................. 65 第二節研究建議.............................................................................................. 70 參考文獻...................................................................................................................... 72 iii.

(7) 附錄.............................................................................................................................. 92 附錄一、台灣市值前 500 大企業排名（2015 年 3 月 20 日）....................... 92 附錄二、104 人力銀行專利分類之詳細內容................................................. 106 附錄三、1111 人力銀行專利分類之詳細內容 ............................................... 109 附錄四、Alexa 圖片資料 ................................................................................. 111 附錄五、兩人力銀行網站載入速度（Alexa） .............................................. 112. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iv. i n U. v.

(8) 表次表 2-1 人力銀行相關文獻：資訊技術類 ................................................................... 9 表 2-2 人力銀行相關文獻：企業徵才標準類 ......................................................... 10 表 2-3 人力銀行相關文獻：了解使用者看法類 ..................................................... 11 表 2-4 人力銀行相關文獻：特定競爭策略類 ......................................................... 13 表 2-5 人力銀行相關文獻以研究議題與研究方法整理 ......................................... 14 表 3-1 新聞知識庫 2.0 收錄之報別與收錄期間 ...................................................... 34 表 4-1 台灣前 500 大企業使用兩人力銀行服務的狀況（產業別） ..................... 35. 政治大. 表 4-2 2002 年兩人力銀行企業用戶的組成狀況 ..................................................... 37. 立. 表 4-3 104 人力銀行歷年求職會員總數變化紀錄 ................................................... 38. ‧ 國. 學. 表 4-4 1111 人力銀行歷年求職會員總數變化紀錄 .................................................. 39 表 4-5 台灣前 500 大企業購買兩人力銀行服務的情況 ......................................... 41. ‧. 表 4-6 104 人力銀行歷年累積研發成果 ................................................................... 50. y. Nat. sit. 表 4-7 1111 人力銀行歷年累積研發成果 .................................................................. 51. n. al. er. io. 表 4-8 兩人力銀行歷年專利資源佈署相似性程度 ................................................. 51. i n U. v. 表 4-9 兩人力銀行歷年重大競爭性行為整理 ......................................................... 54. Ch. engchi. 表 4-10 兩人力銀行歷年重大競爭性行為以比賽、行銷支出、實體活動分 ....... 59 表 4-11 兩人力銀行歷年「Pageviews %」最大值、最小值變化 .......................... 62 表 4-12 兩人力銀行歷年「Pageviews %」比值 ...................................................... 63 表 5-1 兩人力銀行歷年市場共同性與專利資源佈署相似性數值變化情況 ......... 65 表 5-2 兩人力銀行過去曾申請過的專利類型 ......................................................... 68 表 5-3 兩人力銀行發明專利核准情況 ..................................................................... 68 表 5-4 兩人力銀行專利類型分析 ............................................................................. 69. v.

(9) 圖次圖 1-1 Google 檢索「人力銀行」之結果 ................................................................... 2 圖 1-2 1111《微笑達人》活動廣宣簡報內頁 ............................................................. 3 圖 2-1 競爭者分析與廠商間對抗的整合性架構 ..................................................... 17 圖 2-2 競爭者分析架構 ............................................................................................. 18 圖 3-1 本研究之研究架構 ......................................................................................... 19 圖 3-2 1111 於清大就業博覽會提供遠距面試服務之新聞報導 .............................. 26 圖 3-3 1111 於洛杉磯就業博覽會提供遠距面試之新聞報導 .................................. 27. 政治大. 圖 3-4 本研究各項操作性定義總整理 ..................................................................... 29. 立. 圖 3-5 以 Alexa 檢索 1111 人力銀行網站網址的情況 ............................................ 33. ‧ 國. 學. 圖 4-1 兩人力銀行歷年求職會員總數變化 ............................................................. 40 圖 4-2 《提供順序性職涯資訊之方法及其系統》實施例示意圖 ......................... 44. ‧. 圖 4-3 《可偵測及遏阻受測者造假之非認知類測驗編製方法》題目示意圖 ..... 47. y. Nat. sit. 圖 4-4 《自傳產生器》專利的實際應用：「自傳魔法師」 ................................... 49. n. al. er. io. 圖 4-5 兩人力銀行歷年專利資源佈署相似性程度變化 ......................................... 52. i n U. v. 圖 4-6 「新聞知識庫 2.0」使用情況 ....................................................................... 53. Ch. engchi. 圖 4-7 Alexa 資料圖片（2002~2007 Pageviews %） ............................................... 61 圖 4-8 兩人力銀行歷年「Pageviews %」最大值、最小值變化 ............................ 62 圖 4-9 Alexa 大規模調整演算法 ................................................................................ 63 圖 4-10 兩人力銀行歷年「Pageviews %」比值 ...................................................... 64 圖 5-1 兩人力銀行對偶競爭動態（2002 年至 2014 年） ...................................... 65 圖 5-2 兩人力銀行歷年重大競爭性行為總數 ......................................................... 66 圖 5-3 兩人力銀行歷年重大競爭性行為總數差值 ................................................. 66. vi.

(10) 第一章第一節. 緒論. 研究背景與動機. 自 1996 年，104 人力銀行成立之後，台灣的人力仲介市場便發生翻天覆地的變化，自此以後，以往主要以報章雜誌為媒介的人力仲介方式便漸漸式微，轉而以人力銀行網站為主要媒介。以網際網路為主體的人力銀行產業也就逐漸成形。長期以來，104 人力銀行一直佔據著人力銀行產業的領導地位，2006 年 2. 治政月，104 以「一零四資訊科技股份有限公司」之名掛牌上市，成為台灣第一家上大立市的網路公司，亦是目前唯一一家上市的人力銀行。根據 Cheers 雜誌 2011 年 5 ‧ 國. 學. 月進行的《網路人力銀行特色體檢調查》，曾在人力銀行刊登履歷的求職者中，. ‧. 有高達 85.5%的求職者都有在 104 刊登過履歷，遠高於第二名 1111 的 58.7%以及第三名 Yes123 的 27.2%；從企業用戶的角度來看，104 亦是企業用戶的最佳選. y. Nat. io. sit. 擇，有 87.9%的企業用戶選擇使用 104，相較之下，第二名的 1111 僅 45.4%，第. n. al. er. 三名的 518 則不到 25%。. Ch. engchi. i n U. v. 時至今日，以搜尋引擎檢索「人力銀行」時，仍可發現 104 宣稱自身為「最多求職者使用的人力銀行」。下頁圖 1-1 為 2015 年 5 月以「人力銀行」關鍵字，google 檢索所得之結果，可發現 104 排序為自然排序的第一位，1111 緊接在後，並且 104 宣稱自己為「最多求職者使用的人力銀行」。. 1.

(11) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學資料來源：Google. n. al. er. io. sit. y. Nat. 圖 1-1 Google 檢索「人力銀行」之結果. Ch. i n U. v. 然而，104 是否至今仍是最多求職者使用的人力銀行呢？情況很可能已經有. engchi. 所轉變。根據 2015 年 4 月 Smart 智富月刊 201 期之報導，104 人力銀行的求職會員總數約為 650 萬。然而根據 1111 在 2015 年 2 月所公布之資料，其求職會員總數已達 740 萬，遠超過 104。下頁圖 1-2 為 1111 在 2015 年 2 月舉辦《微笑達人》活動所用之廣宣簡報，內頁描述 1111 之求職會員總數已超過 740 萬。. 2.

(12) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 1-2 1111《微笑達人》活動廣宣簡報內頁資料來源：1111 人力銀行. ‧. sit. y. Nat. 104 宣揚著自己產業龍頭的地位，於此同時，原本居次的 1111 卻開始在求. io. er. 職會員總數上佔優，到底雙方真正的競爭態勢為何，過程又是如何變化的，便成為一個值得關注的議題。. n. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(13) 第二節. 研究目的與問題. 人力銀行主要的經營方式為企業用戶於人力銀行上刊登徵才之職缺訊息，求職會員透過人力銀行網站提供的職缺搜尋、推薦等功能，尋找適合的職缺並加以應徵。由於人力銀行並不向求職會員收費，而是向企業用戶收取刊登職缺的費用，因此，對於人力銀行而言，企業用戶即是市場，而如何競爭使企業更願意選擇購買自己的刊登方案，便是人力銀行業者非常重要的課題。人力銀行業者中，僅 104 因為上市的關係，有公開資訊，其它業者的經營資. 政治大於其 2015 年 5 月最新公布的 103 年度年報中，表示無法明確評估市場佔有率，立. 訊皆不透明。因此，人力銀行產業的市場情況是非常不明朗的，就連 104 自己也. ‧ 國. 學. 如以下引文所示：. 平面媒體刊登及網路刊登係屬可並存之市場，而網路刊登亦可同時於不. ‧. 同之人力銀行網站刊登，故無法如一般實體產品調查明確之市場佔有率；另. y. Nat. sit. 就營業額及會員人數來說，兩大報業屬人事刊登之營業收入非屬公開資訊，. n. al. er. io. 而網路產業中，目前僅本公司屬資訊公開之發行公司，且亦無專業機構針對. i n U. v. 國內人事媒體刊登之資訊進行統計分析，所以無法估算出明確之市場佔有率。. Ch. engchi. 除了市場的狀況難以評估之外，人力銀行業者間競爭的真實情況長期以來亦是一團迷霧。目前台灣並無具公信力的研究者或機構有針對台灣人力銀行業者的競爭情況進行持續的追蹤或深入探討。過去縱然偶有人力銀行業者主動發布的新聞或透過發言人公開發表的看法；偶有對人力銀行從業人員或主管的訪問，但這類資料往往因為零碎、過於主觀、描述內容籠統、無法驗證等因素，而較缺乏參考價值，甚至不同資料間還有互相衝突的情況。. 4.

(14) 有鑑於此，本研究希望能發展一套具體、客觀、可驗證的研究分析方法，透過回答以下問題，試圖窺探台灣人力銀行主要業者競爭形勢的真實樣貌：一、過去 104、1111 在人力銀行市場的位置如何變化？二、過去 104、1111 所擁有的資源差異如何演變？三、資源與市場的變動如何影響這兩家人力銀行的經營績效？. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(15) 第三節. 研究定位與限制. 一、研究定位 (一) 研究議題定位 1. 本研究以業者的競爭動態為焦點過去有關人力銀行之研究，絕大部分關注的焦點都在「使用者對人力銀行的看法」上，比方調查求職者使用人力銀行的考慮因素、調查企業用戶對人力銀行. 政治大. 網站的滿意度、調查影響人力銀行網站使用者忠誠度的因素等等…。本研究不同. 立. 的地方在於，本研究關注的焦點並非使用者，本研究關注的是人力銀行業者真實. ‧ 國. 學. 競爭動態的變化。. ‧. 2. 本研究橫跨不同時間點的動態變化. sit. y. Nat. 過去的有關人力銀行之研究，絕大部分都是在研究「現況」。比方，一個探. al. er. io. 討求職會員的滿意度的研究，其觀察的點的就是發放問卷當下的那個時間點。換. v. n. 句話說，過去研究的時間跨度多半只有單一個時間點，為「靜態」研究；本研究. Ch. engchi. i n U. 與之不同的地方在於，本研究探討的並非侷限單一時間點，而是橫跨不同時間點的「動態」變化，為「動態」研究。 (二) 研究方法定位過去的有關人力銀行之研究，其研究之方法不外乎為發放問卷或訪談。但這兩種研究方法皆有不可避免之缺陷。發放問卷的缺點在於，研究者極難確定自己選擇的樣本有代表性，一般碩士生發放問卷的方法不外乎透過問卷互助之交流平台、或透過自身人脈關係，但如此蒐集來的樣本，往往代表性較弱，也使得研究的可信度與精準度大為下滑。 6.

(16) 訪談的缺點在於，難以分辨受訪者所提供之資訊是基於客觀事實，還是基於受訪者本身的主觀意見。另外，也未必訪談所得的資訊就是真實可信的資訊，比方假設受訪者為個案公司主管，則該主管很可能基於維護公司名譽或防止競爭者刺探等原因，而透露與實情不符的資料。本研究不同的地方在於，本研究之研究方法並非發放問卷或訪談，為避免過去研究方法之缺陷，本研究是以精準、可驗證的客觀次級資料進行深入探討。 (三) 相似定位的論文. 政治大仲介網站之突破性創新發展模式探討－以 104 人力銀行為例》。該研究的時間跨立. 與本研究概念上較為接近的論文僅有一篇，為陳威廷（2008）之研究《人力. ‧ 國. 學. 度包含多個時間點，與本研究一樣屬於「動態」研究。同時，其關注的亦是同產業內兩家業者的競爭，與本研究相同。. ‧. 本研究與陳威廷（2008）的研究的不同之處在於，陳的研究聚焦於使用兩種. y. Nat. io. sit. 不同人力仲介技術（舊技術與新技術1）的人力仲介業者競爭動態的變化。本研. n. al. er. 究則專注於分析新技術範疇中，兩家主要業者的競爭動態變化。. 二、研究限制. Ch. engchi. i n U. v. 本研究僅聚焦在台灣人力銀行產業的兩家主要業者，104 人力銀行與 1111 人力銀行。台灣人力銀行產業，除了 104 與 1111 之外，尚有 518、yes123 等其它新興的業者。唯本研究之研究範疇僅侷限在 104 及 1111。另外，本研究僅呈現競爭動態變化之事實，並不試圖探討每個競爭動態變化背後的細節與原因。. 1. 舊技術是指以平面媒體為主的，純粹展示職缺資訊的人力仲介方式。新技術則是指運用網站媒合系統的人力仲介方式，即今日的人力銀行。 7.

(17) 第二章第一節. 文獻探討人力銀行產業. 一、人力銀行產業簡介人力銀行屬人力仲介方式的創新，人力仲介源自於企業招募人才的需求。過去企業招募人才的方式多半是在報紙或其它平面媒體刊登徵才廣告，求職者看到徵才廣告之後，再選擇欲應徵的廠商，一家一家的寄出自己的履歷應徵（王梓齡. 政治大貴，廣告的生命週期又短，通常只有數天或數週，因此能接觸到的人才廣度有立. 2003）。此種方式有許多缺點：比方，對徵才企業而言，刊登分類廣告的費用昂. ‧ 國. 學. 限，導致徵才所費不貲卻常常效果不彰；對於求職者而言，傳統徵才廣告礙於版面限制，通常只能提供非常少量的資訊供求職者參考（Turban et al. 1999），導致. ‧. 求職者很難判斷該職缺是否真的適合自己，因而白走了許多冤枉路。. y. Nat. sit. 近年來，隨著網際網路與資訊科技的發展一日千里，人力仲介的方式發生了. n. al. er. io. 重大的改變，名為人力銀行的人力仲介模式應運而生。人力銀行是一種以網站為. i n U. v. 媒介的人力仲介方式，企業於人力銀行網站上刊登徵才之職缺訊息，求職者則將. Ch. engchi. 自己的履歷資料上傳至網站當中。透過人力銀行網站，企業可以主動搜尋、邀請其心目中理想的人才，求職者則可以有效率的檢索、瀏覽職缺訊息並即時應徵；除此之外，人力銀行更提供諸多配對、推薦機制以提升勞資雙方的媒合成效。自 1996 年楊基寬成立 104 人力銀行之後，台灣的人力銀行產業便開始蓬勃發展。1999 年，林文雄成立 1111 人力銀行（台灣最大外勞人力仲介機構─東南亞集團的子公司），成為目前最與 104 勢均力敵的競爭對手。其它另有 2007 年自由時報轉投資的 Yes123 求職網；2009 年數字科技成立的 518 人力銀行。去年更有日商投資的 178 人力銀行加入戰局，可見人力銀行產業的競爭仍方興未艾。 8.

(18) 二、國內相關碩士論文過去有關人力銀行之論文共有 41 篇，皆屬碩士論文。其中有 8 篇是屬於「資訊技術類」論文，這一類論文探討的並非人力銀行本身，而是探討人力銀行的配對演算法、資料庫分析等議題。整理如下表。表 2-1 人力銀行相關文獻：資訊技術類時間. 作者. 論文名稱. 學位. 2014. 廖兆晟. 人力銀行資料分析與探勘模型. 碩士. 2013. 饒駿德. 應用交談式推薦系統於人力銀行配對機制之研究. 2013. 王聖智. 2012. 邊至剛. 建構人力銀行網站模糊查詢之互聯雲端運算. 碩士. 2012. 劉清彬. 運用資料探勘於人力銀行配對機制之研究. 碩士. 2011. 馬宏奇. 建構人力銀行模糊查詢之雲端運算. 2010. 蔡雅琦. 論網路人力銀行下之配對機制. 2005. 林蘭芬. 政治大具自適性快取功能之人力銀行網站模糊查詢雲端運算立 ‧. Nat. 碩士. y. 碩士. 碩士. sit. 學. ‧ 國. 碩士. 碩士. er. io. 提升網路人力銀行招募媒合精準度之研究. n. a l 資料來源：本研究整理 i v n Ch U engchi. 有 4 篇論文是屬於「企業徵才標準類」的論文，這類論文主要探討的是企業徵才標準的變化，人力銀行僅為資料蒐集的管道，並非這類論文的研究對象。以林家蓁（2007）的研究《以網路人力銀行之徵才內容探討國內資管相關人力之專業技能需求趨勢》為例，該研究是透過 104 人力銀行的徵才廣告，進行台灣資訊人才需求資料的蒐集與內容分析，以探討國內不同產業對各類資訊人才職務及技能需求之差異。整理如下表。. 9.

(19) 表 2-2 人力銀行相關文獻：企業徵才標準類時間. 作者. 論文名稱. 2013. 林延鞠. 學位. 人力資源人員之特質能力分析-以 104 人力銀行工作碩士廣告為例台灣企業主管工作條件關聯法則分析-以 1111 人力銀 2009. 何蕙如. 碩士行為例. 2009. 洪嘉鴻. 2007. 林家蓁. 以近三年人力銀行資料分析營建業人力需求變化. 碩士. 以網路人力銀行之徵才內容探討國內資管相關人力之碩士. 政治大立資料來源：本研究整理. 專業技能需求趨勢. ‧ 國. 學. 有 1 篇論文是屬於「企業徵才廣告類」的論文，這類論文研究的對象並非人力銀行，而是人力銀行的企業用戶於人力銀行上刊登的廣告。該篇論文為蕭靜鈺. ‧. （2010）的研究《人力銀行網站企業徵才廣告雇主品牌形象操作之內容分析》。. Nat. sit. y. 該研究蒐集台灣企業在人力銀行網站刊登的徵才廣告，分析不同產業別與職務別. er. io. 間，廣告操作方式是否存在差異。. al. n. v i n 前述 3 類論文，由於其研究對象並非人力銀行，與本研究較無關，因此先行 Ch engchi U. 排除，共排除 13 篇。. 剩餘的論文，其研究對象皆為人力銀行，但研究的議題各有不同，共可分為四類：了解使用者看法類、內部管理制度類、特定競爭策略類、競爭動態變化類。以下逐類說明其內涵。了解使用者看法類這類論文主要探討的是人力銀行網站使用者的看法。以吳淑禎（2011）的研究《求職者使用人力銀行考慮因素及態度之研究》為例，該研究是以問卷調查的 10.

(20) 方式研究求職者使用人力銀行的考慮因素。以張洛鳴（2010）的研究《人力銀行企業求才之購買行為與顧客滿意度研究—以 104 人力銀行為例》為例，該研究是以問卷調查及訪談的方式，研究 104 人力銀行的企業用戶的滿意度及忠誠度。本類論文數量眾多，共有 22 篇，整理如下表。表 2-3 人力銀行相關文獻：了解使用者看法類時間. 作者. 論文名稱. 2014. 高琬齊. 學位. 台灣人力銀行求職者資訊需求與 APP 介面使用評估研碩士究. 政治大. 人力銀行使用者需求與忠誠度之關聯研究：以滿意度為 2014. 潘彥蓁干擾. 2013. 吳昱瑋. 台灣人力銀行網站網路行銷成功因素之研究. ‧ 國. 林翠薇. 碩士. 學. 2014. 立. 碩士. 人力銀行網站是否應社群化 -試以 104 人力銀行與. ‧. LinkedIn 之社群功能為例. y. 人力銀行網站易用性研究－以 104 人力銀行為例. 碩士. sit. 黃玉君. Nat. 2012. 碩士. al. er. 謝元慈. n. 2012. io. 探討人力銀行廣告對職場新鮮人之吸引力—Rasch 模式觀點. Ch. engchi U. v ni. 碩士. 顧客關係管理與資源基礎對服務品質、顧客滿意度及顧 2012. 簡麗玉. 碩士. 客忠誠度影響之研究-以人力銀行為例 2011. 吳淑禎. 求職者使用人力銀行考慮因素及態度之研究. 碩士. 2011. 林凱晟. 人力銀行企業形象、知覺風險與顧客滿意度之研究. 碩士. 2010. 陳啟元. 人力銀行顧客忠誠度研究--以 104 人力銀行為例. 碩士. 2010. 張洛鳴. 人力銀行企業求才之購買行為與顧客滿意度研究—以碩士 104 人力銀行為例 2010. 黃上軒. 以先發優勢探討國內人力銀行網站產業. 2010. 羅冠明. 人力仲介網內容滿意度的探討－以 104 人力銀行與碩士 11. 碩士.

(21) yes123 求職網的比較為例從資源基礎觀點─探討人力銀行網站與求職者持續使 2009. 張繼文. 碩士用之意圖. 2009. 林奎佑. 衡量網路人力銀行服務品質. 碩士. 以科技接受模式探討台灣人力銀行網站使用者態度、滿 2009. 李嘉祥. 碩士意度與行為意向之相關研究從人力銀行網站觀點探討科技接受模型對於使用者之. 2008. 胡維中. 碩士影響. 2007. 李暐珣. 2007. 連逸婷. 政治大互動性、知覺風險、信任與態度關係之研究─以網路人立 e 人力銀行服務品質之研究. ‧ 國. 學. 力銀行為例. 碩士碩士. 蕭百容. 企業對人力銀行招募網站所提供技術與服務之滿意度. 碩士. 2004. 葉心穎. 從求職者觀點探討網路人力銀行之處理機能. 碩士. 2004. 林芓彤. 1111 人力銀行網站使用與滿足之研究. 碩士. 資料來源：本研究整理. n. al. er. io. sit. Nat. 內部管理制度類. y. ‧. 2005. Ch. engchi. i n U. v. 這類論文主要探討的是人力銀行內部的管理制度。本類論文僅有 1 篇，為王梓齡（2003）的研究《網際網路仲介公司智慧資本管理制度之探討─以線上旅遊與人力銀行網站為例》。該研究主要內容為探討 104 人力銀行、1111 人力銀行、 ezTravel 易遊網、EZFLY 易飛網這四家網路公司的智慧資本管理制度。關於智慧資本的定義，由於非屬本研究之範疇，在此不加以贅述。. 12.

(22) 特定競爭策略類這類論文主要探討的是人力銀行業者的特定策略。本類論文共有 4 篇。以黃淑嵐（2002）的研究《台商進軍大陸市場進入模式之研究---以人力銀行為例》為例，該研究探討的是中時人力萬象網、就業情報網、1111 人力銀行、104 人力銀行等四家人力仲介業者切入大陸市場的競爭策略。本類整理如下表。表 2-4 人力銀行相關文獻：特定競爭策略類時間. 作者. 論文名稱. 學位. 2011. 張若寧. 台灣 104 人力銀行發展之策略聯盟探析. 碩士. 2004. 姚姿如. 2002. 陳蔓嫻. 治政大網路效應對廠商競爭地位影響之研究－以台灣網路立人力銀行為例. 碩士. ‧ 國. 學. 網路企業運用 IMC 策略建構網路品牌之研究--以 104 碩士. ‧. 人力銀行為例. 黃淑嵐. y. 2002. Nat. 台商進軍大陸市場進入模式之研究---以人力銀行為. er. io. a l 資料來源：本研究整理 i v n Ch U engchi. n 競爭動態變化類. 碩士. sit. 例. 這類論文主要探討的是同一產業內的兩家廠商競爭動態的變化過程，與本研究的方向較為接近。本類論文僅有 1 篇，為陳威廷（2008）的研究《人力仲介網站之突破性創新發展模式探討－以 104 人力銀行為例》。該研究主要內容為探討同屬人力仲介產業的兩家廠商（聯合報系與聯合人事線上、104 人力銀行），競爭動態之變化。本研究與之不同的地方在於，陳威廷（2008）主要探討兩家使用「不同」人力仲介技術（新技術與舊技術）的人力仲介廠商之間的競爭動態；本研究則是探 13.

(23) 討兩家「同樣」使用新技術的人力仲介廠商之間的競爭動態。陳威廷（2008）的研究中，聯合報系與聯合人事線上使用的是舊的人力仲介技術，是一種以平面媒體為主，純粹展示職缺資訊的人力仲介方式；104 人力銀行使用的則是新的人力仲介技術，是一種運用網站媒合系統的人力仲介方式（即今日的人力銀行）。而在本研究中，1111 人力銀行與 104 人力銀行使用的皆是新的人力仲介技術。扣除資訊技術類、企業徵才標準類、企業徵才廣告類等 3 類在研究議題上與人力銀行本身較不相關的論文之後，其餘的研究若再以研究方法分類，可整理出下表。由表中可清楚看出本研究之特色及定位，為以精準客觀次級資料分析之人. 政治大. 力銀行競爭動態變化研究。. 立. 表 2-5 人力銀行相關文獻以研究議題與研究方法整理. ‧ 國. 學. 研究方法. 問卷調查、訪談. 0. 19[1]. 2[2]. 0. 0. 0. 0. 1[5]. al. n. 競爭動態變化. 本研究. Ch. 0. engchi. sit. 0. io. 特定競爭策略. y. Nat. 內部管理制度. 問卷調查. er. 了解使用者看法. 次級資料分析. ‧. 研究議題. i n 0 U. v. 訪談 1[3] 1[4] 3[6] 1[7]. [1]：高琬齊（2014）、潘彥蓁（2014）、林翠薇（2014）、謝元慈（2012）、簡麗玉（2012）、吳淑禎（2011）、林凱晟（2011）、陳啟元（2010）、黃上軒（2010）、羅冠明（2010）、張繼文（2009）、林奎佑（2009）、李嘉祥（2009）、胡維中（2008）、李暐珣（2007）、連逸婷（2007）、蕭百容（2005）、葉心穎（2004）、林芓彤（2004） [2]：黃玉君（2012）、張洛鳴（2010） [3]：吳昱瑋（2013） [4]：王梓齡（2003） [5]：張若寧（2011） [6]：姚姿如（2004）、陳蔓嫻（2002）、黃淑嵐（2002） [7]：陳威廷（2008）. 資料來源：本研究整理. 14.

(24) 第二節. 動態競爭. 「動態競爭」為陳明哲（1996）提出之理論。此一理論聚焦於「廠商間的競爭對抗（Interfirm Rivalry）」，認為廠商若想取得優勢，就必須採取競爭性行動，但競爭性行動也會激發競爭對手的回應，進而產生連續的競爭性行動與回應（action－response）系列競爭性行為。以往探討競爭的重點大多專注於策略群組、產業、產業群組或更高的分析層次上。動態競爭理論則是專注於廠商層次的互動，以競爭性行動與回應的對偶. 政治大產業聚落、策略群組（strategic groups）等理論互相補充。應用動態競爭理論，立. （dyad）關係為分析的重點，恰可與波特的產業結構（industry structure），以及. ‧ 國. 學. 將有助於判斷、預測競爭對手的下一步動作。. 動態競爭理論以「市場共同性（Market Commonality）」及「資源相似性. ‧. （Resource Similarity）」來預測競爭性行動與回應的可能性。競爭性行為包含三. y. Nat. sit. 項驅動因子：察覺（Awareness）、動機（Motivation）、能力（Capability）。察覺. n. al. er. io. 為任何競爭性行為的必要前提，它會隨著市場共同性與資源相似性的增加而提. i n U. v. 高；市場共同性會影響廠商採取競爭性行為的動機；而資源相似性則會影響廠商採取競爭性行為的能力。. Ch. engchi. 動態競爭理論共可分為四大分析步驟：步驟一、競爭對手辨識（Competitor Analysis）分析兩兩廠商間的「市場共同性」及「資源相似性」。以往對於競爭對手的判斷，無非就是指處於相同產業、提供相似的產品及服務，或瞄準相同顧客的廠商。陳明哲（1996）則首創從市場共同性和資源相似性兩個角度來辨識競爭對手。 15.

(25) 步驟二、分析競爭性行為的驅動力（Drivers of Competitive Behavior）競爭對手的三大行為驅動力：察覺、動機、能力。影響競爭對手對競爭性行為做出回應的最重要的三個因素，分別為：對競爭對手行動的察覺（Awareness）、採取競爭性行為的動機（Motivation）以及採取競爭性行為的能力（Capability）。這即是陳明哲的 AMC 分析法。察覺、動機、能力，這三大要素若缺少任何一塊，競爭對手都不會對競爭行動採取回應。也就是說，除非競爭對手已經察覺到你的行為，而且確實具備反擊. 政治大. 的動機與能力，否則競爭對手是不會採取回應的。. 立. 步驟三、廠商間的對抗：行動與回應（Interfirm Rivalry: Action and Response）. ‧ 國. 學. 分析廠商間彼此的競爭性行動，以及針對競爭性行動做出的回應。. ‧. 在辨識了競爭對手，並分析影響競爭性行為的三大驅動力之後，下一步便是. y. Nat. sit. 藉由研究廠商過去實際的競爭性行為，以掌握其採取行動或回應的特點，進而. n. al. er. io. 能夠幫助預測其未來的走向。. Ch. 步驟四、競爭結果（Outcome）. engchi. 以市場及財務等數據來分析競爭結果。. 16. i n U. v.

(26) 圖 2-1 競爭者分析與廠商間對抗的整合性架構. 政治大. 資料來源：陳明哲（1996）. 立. 市場共同性（Market Commonality）. ‧ 國. 學. 市場共同性是指一家廠商與其競爭對手共同涉及的市場數目，以及個別每個. ‧. 市場對於各廠商的重要程度。兩家廠商可能在多個市場中互相競爭。例如，美國. sit. y. Nat. 聯合航空公司和美洲航空公司在全美多條航線上競爭；麥當勞與肯德基在多個. io. n. al. er. 國家的市場上競爭。. 資源相似性（Resource Similarity）. Ch. engchi. i n U. v. 資源相似性是指一廠商的有形資源及無形資源，與競爭對手在種類和數量上的相似程度。每家廠商可以被視為是由有形、無形資源以及各種能力所組成的特殊個體。一家廠商在產業中的競爭地位往往由其特有的資源組合所決定。另一方面，廠商的資源稟賦（Resource Endowment）有可能限制該廠商的策略選擇。擁有相似種類和數量的資源的兩家廠商很可能有相似的長處和弱點，因此，這兩家公司也有可能使用類似的策略。. 17.

(27) 圖 2-2 為運用市場共同性及資源相似性之競爭者分析架構，圖中重疊的陰影區域代表兩個廠商市場共同性的程度。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. a l 圖 2-2 競爭者分析架構 i v n Ch 資料來源：陳明哲（1996） U engchi. 最後，關於「市場共同性」及「資源相似性」實際計算方法，Hsu ＆ Chen （2007）進一步將其定義為「市場範疇共同性（Market Scope Commonality）」及「資源佈署相似性（Resource Deploy Similarity）」，並提出以下衡量公式： ⃑X × ⃑Y ∑ X i × Yi = ⃑ | × |Y ⃑ | √∑ X 2 × √∑ Y 2 |X i. i. 比方，計算「市場範疇共同性」時，X1 即代表 X 廠商在第一個市場的評估數值（配合操作性定義），X2 則代表第二個市場，以此類推。 18.

(28) 第三章第一節. 研究方法研究架構. 為了瞭解 104 與 1111 競爭動態之真實樣貌，本研究以陳明哲（1996）動態競爭理論中所提出的「競爭者分析與廠商間對抗的整合性架構（An Integrated Framework of Competitor Analysis and Interfirm Rivalry）」為本研究之研究架構。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. a l圖 3-1 本研究之研究架構 i v n Ch U engchi 資料來源：本研究整理自陳明哲（1996）針對研究架構中，「競爭對手辨識（Competitor Analysis）」的部分，本研究將建立 104、1111 兩家人力銀行市場共同性（Market Commonality）及資源相似性（Resource Similarity）客觀可衡量的操作性定義。針對「分析競爭性行為的驅動力（Drivers of Competitive Behavior）」及「廠商間的對抗：行動與回應（Interfirm Rivalry: Action and Response）」的部分，由於存在現階段無法突破的兩大限制，因此本研究將不深入探討，僅整理出雙方歷年重大競爭性行為的摘要，以供參考。兩大限制為：一、無法確定雙方每一競 19.

(29) 爭性行為間之對偶關係及 AMC 內涵。比方，兩人力銀行在同一個月內先後舉辦了就業博覽會活動，由於是同類型的活動，再加上時間非常接近，很容易會認為兩活動有對偶關係（意即後辦的就業博覽會是對先辦就業博覽會的廠商的回應），但這樣其實就犯了邏輯上非常大的謬誤，因為僅憑時間的先後關係並不能證明兩件事情就有因果關係。另一方面，可能因為文化等因素，可得的文獻（如報章雜誌、網路資訊）中，亦罕有「某人力銀行之某活動是針對另一人力銀行之某活動而發起」，這類可解析出 AMC 內涵之描述。二、無法取得雙方歷年所有競爭性行為的完整資料。人力銀行可採取許多競爭性行為，但並非所有行為都會. 政治大. 被記錄下來，而少數可得的資料品質也往往參差不齊，此亦相當大程度阻礙了深入研究的可能。. 立. ‧ 國. 學. 最後，針對研究架構中，「競爭結果（Outcome）」的部份，本研究將建立可客觀表彰雙方真實經營績效之操作性定義。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 20. i n U. v.

(30) 第二節. 操作性定義. 一、市場共同性（Market Commonality） (一) 目前的市場共同性人力銀行主要的經營方式為企業用戶於人力銀行上刊登徵才之職缺訊息，求職會員透過人力銀行網站提供的職缺搜尋、推薦等功能，尋找適合的職缺並加以應徵。由於人力銀行並不向求職會員收費，而是向企業用戶收取刊登職缺的費. 政治大便是在這許許多多的「企業用戶市場」內競爭。立. 用，因此，對於人力銀行而言，每個企業用戶都可算是一個市場，各家人力銀行. ‧ 國. 學. 假設企業用戶 A 購買了 104 的刊登方案，而沒有購買 1111 的刊登方案，那便代表 104 佔據了企業用戶 A 的市場。假設企業用戶 B 是兩家人力銀行的方案. ‧. 皆有購買，那便表示兩家人力銀行同時在企業用戶 B 的市場裡競爭。. y. Nat. io. sit. 針對目前的市場共同性的部分，本研究將以現今台灣市值前 500 大企業為. n. al. er. 「企業用戶市場」（市值基準日：2015 年 3 月 20 日），詳細調查這 500 家企業購. Ch. i n U. v. 買 104、1111 刊登方案的情況（統計期間：2015 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 28. engchi. 日），接著再以半導體業、生技醫療業、貿易百貨業等2臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心使用之產業類別，為購買兩人力銀行刊登方案的企業分別進行進一步的分類，由此便可得出兩人力銀行在每個產業別的市場發展的情況（即兩家人力銀行的企業用戶在每個產業別裡分別有幾個）。此兩組數據可進一步以 Hsu ＆ Chen（2007）提出之公式計算出表彰雙方「市場範疇共同性」的程度的數值，本研究即以此數值代表兩人力銀行目前的市場共同性的程度。. 2. 化學工業、文化創意業、水泥工業、半導體業、生技醫療業、光電業、汽車工業、其他業、其他電子業、油電燃氣業、金控業、保險業、建材營造業、玻璃陶瓷、食品工業、紡織纖維、航運業、通信網路業、造紙工業、貿易百貨業、塑膠工業、資訊服務業、電子通路業、電子零組件業、電腦及週邊設備業、電器電纜、電機機械、銀行業、橡膠工業、鋼鐵工業、證券業、觀光事業。 21.

(31) (二) 過去的市場共同性由於兩家人力銀行的系統都只提供調查企業目前刊登職缺的情況，無法回溯過去的資料，因此無法運用前述分析目前的市場共同性的方法（普查台灣前 500 大企業）來分析兩人力銀行過去的市場共同性。針對過去的市場共同性的部分，本研究將調查過去人力銀行之相關文獻，尋找是否有針對同一時期兩人力銀行企業用戶的組成的描述，藉以作為參考。. 二、資源相似性（Resource Similarity）. 立. (一) 求職會員. 政治大. ‧ 國. 學. 「求職會員」是人力銀行得以運營的關鍵，為人力銀行的重要資源，企業用戶購買人力銀行的刊登方案，目的便是為了徵求該人力銀行上的求職會員。. ‧ sit. y. Nat. 1. 求職會員總數. n. al. er. io. 人力銀行的「求職會員總數」直接反映了該人力銀行人才庫的大小。在其它. i n U. v. 條件不變的情況下，擁有越大求職會員總數的人力銀行，其協助企業用戶徵才的. Ch. engchi. 效果越好，對企業用戶也就越有價值。. 「求職會員總數」僅有多與少的區別，若以求職會員總數來計算相似性，則隨著兩人力銀行的會員數不斷增加，相似性便必然是不斷提高的，比方，在 A 年，104 的求職會員總數是 100 萬，1111 則是 50 萬；在 B 年，104 為 400 萬， 11111 為 350 萬；雖然在 A、B 年兩人力銀行會員數都是相差 50 萬，但顯然在 B 年兩人力銀行求職會員總數的相似性會比在 A 年高。以這樣的方法來分析資源相似性，顯然太過蒼白而無參考價值。基於上述原因，本研究僅整理兩人力銀行歷年求職會員總數的變化供參考，不具體用其表彰資源相似性之程度。. 22.

(32) 2. 求職會員組成求職會員除了總數的差異之外，其內部的組成也可能有所不同。不同類型的企業用戶，求才的種類往往差異甚鉅，因此，企業用戶有可能會基於各人力銀行求職會員組成的不同（或其所「認為」的各人力銀行求職會員組成的不同），而決定購買不同人力銀行的刊登方案。 (1) 目前的求職會員組成由於各人力銀行求職會員的組成並非公開資料，因此，本研究採取間接的. 政治大. 方式，分析「企業用戶眼中」，兩人力銀行求職會員組成的相似程度。. 立. 本研究範疇中，一家企業購買人力銀行服務的情況可分為四種：一、只購買. ‧ 國. 學. 104 的服務；二、只購買 1111 的服務；三、同時購買 104 與 1111 的服務；四、. ‧. 104 與 1111 的服務皆沒有購買。. sit. y. Nat. 當一家企業只購買一家人力銀行的服務時，很可能表示該企業認為兩家人力. io. er. 銀行的求職會員組成（即人才庫的組成）是極為相似的，因此只要購買一家人力. al. 銀行的服務便可滿足其徵才的需求。比方，根據本研究調查，華碩電腦股份有限. n. v i n C h 104 的服務，這便表示很可能華碩認為兩人力公司在兩家人力銀行中，只有購買 engchi U 銀行的人才庫組成很相似，所以只需要購買其中一家人力銀行的服務就行了。當一家企業既沒有購買 104 的服務，也沒有購買 1111 的服務，那很可能表示該企業目前沒有徵才的需求，或該公司有其它徵才的管道。當一家企業既購買 104 的服務也購買 1111 的服務時，那很可能表示該企業認為兩家人力銀行的求職會員組成是非常不同的，若只購買一家人力銀行的服務很可能會有遺珠之憾，因此需要兩家人力銀行都服務都購買才能滿足其徵才. 的需求。比方，根據本研究調查，廣達電腦股份有限公司在兩家人力銀行中，既 23.

(33) 購買了 104 的服務，也購買了 1111 的服務，這便表示很可能廣達認為兩人力銀行的人才庫的組成是相當不同的，所以需要在兩家人力銀行都刊登職缺才不會有遺珠之憾。基於上述概念，本研究提出一個新的可透過間接方式觀察兩人力銀行目前的求職會員組成的方法：分析台灣前 500 大企業中，每家企業購買 104、1111 服務的情況，調查有多少企業是只購買一家人力銀行的服務，有多少企業是兩家人力銀行的服務皆有購買，如此一來，便可推估台灣前 500 大企業平均對於 104、 1111 求職會員組成相似性的程度的看法。. 治政為了使台灣前 500 大企業購買 104、1111 服務的情況可以轉化成可表彰台大立灣前 500 大企業平均對於 104、1111 求職會員組成相似性的程度的看法的數值， ‧ 國. 學. 本研究提出一轉換公式：. ‧. X = 只購買 104 服務（只有在 104 刊登職缺）的企業數量；. sit. y. Nat. Y = 只購買 1111 服務（只有在 1111 刊登職缺）的企業數量；. n. al. er. io. Z = 兩人力銀行服務皆有購買（在 104、1111 都有刊登職缺）的企業數量。兩人力銀行求職會員組成的相似性的程度 =. Ch. X+Y. iv. X+Y+Z n. engchi U. 依照前述邏輯，X、Y 企業可詮釋成是屬於認為兩人力銀行求職會員組成非常相似（一樣）的企業（所以認為只要購買其中一家人力銀行的服務便可滿足其徵才的需求）；Z 企業則可詮釋成是屬於認為兩人力銀行求職會員組成不相似的企業（所以認為必須要兩家人力銀行的服務都購買才能滿足其徵才的需求）。所以，將 X 與 Y 的總和除以 X、Y、Z 的總和，便可得出 500 大企業平均對於 104、 1111 求職會員組成相似性的程度的看法的數值。假設 X 為 200、Y 為 100、Z 為 200，那麼兩人力銀行求職會員組成的相似性的程度便是 0.6。. 24.

(34) 本研究雖提出此一創新的求職會員組成相似性的評估方法，但並不將此方法納入本研究之研究架構當中，僅作為補充參考之用。因為，此方法的假設前提並未經過驗證。此方法假設企業選擇刊登的依據，主要是基於該企業對於人力銀行求職會員組成的看法。但實際上，企業選擇在哪家人力銀行刊登，也可能是基於其它原因，比方，有些企業在兩家人力銀行都刊登的原因，可能是為了要加快徵才的速度，而不是因為認為兩家人力銀行的求職會員組成不一樣；有些企業也可能根本沒想過有關人力銀行求職會員組成的問題。因此，此方法所得之結果僅能作為研究之補充參考，不宜納入整體研究架構當中。 (2) 過去的求職會員組成. 立. 政治大. 由於兩家人力銀行的系統都只提供調查企業目前刊登職缺的情況，無法回溯. ‧ 國. 學. 過去的資料，因此無法運用前述分析目前的求職會員組成的方法（普查台灣前. ‧. 500 大企業）來分析兩人力銀行過去的求職會員組成。. sit. y. Nat. 針對過去的求職會員組成的部分，本研究將調查過去人力銀行之相關文獻，. n. al. er. io. 尋找是否有針對同一時期兩人力銀行求職會員組成的描述，藉以作為參考。 (二) 研發成果. Ch. engchi. i n U. v. 人力銀行的研發成果是非常重要的資源，可使人力銀行業者在特定狹小的範疇掌握競爭優勢。而人力銀行研發成果的內容則可從該人力銀行所曾申請的專利內容中得知。比方，104 人力銀行於 2011 年申請的發明專利《個人化搜尋排序方法以及系統》3，便是一種可以增進求職者搜尋職缺的效率的方法。人力銀行業者的行動亦可能與其研發成果有相當高的關聯。比方，1111 人. 3. 專利名稱：個人化搜尋排序方法以及系統 METHOD AND SYSTEM FOR PERSONALIZEDLY SORTING SEARCHED INFORMATION 專利編號：I468956 25.

(35) 力銀行於 2004 年申請新型專利《求才/求職遠距面試系統模組》4，這是一種可以提供求職、求才者雙方進行網路遠距面試的系統。而 1111 人力銀行在那一時期（2004 年前後）確實就進行了不少與遠距面試有關的行動。如 2003 年 11 月， 1111 在清大就業博覽會中提供遠距面試之服務，並以此為媒體曝光之噱頭（圖 3-2）；2005 年 4 月，1111 人力銀行與駐美國洛杉磯台北經濟文化辦事處文化組等單位合作，進行越洋的遠距面試，成為洛杉磯就業博覽會的創舉，亦成為媒體關注的焦點（圖 3-3）。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3-2 1111 於清大就業博覽會提供遠距面試服務之新聞報導資料來源：聯合報. 4. 專利名稱：求才/求職遠距面試系統模組專利編號：M258519 26.

(36) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 3-3 1111 於洛杉磯就業博覽會提供遠距面試之新聞報導資料來源：民生報. ‧. sit. y. Nat. 由此可知，人力銀行的研發成果對於人力銀行經營的影響相當大，足可作為. io. al. n. 的專利內容得知。. er. 資源相似性之評估依據。而研發成果的具體內容則可以從人力銀行過去曾申請過. Ch. engchi. i n U. v. 因此，本研究提出一新的透過專利公開資訊評估資源相似性的方法：調查兩人力銀行過去曾申請過的所有專利，並以研發的實質內涵5加以分類，如此便可得到兩人力銀行於各領域研發成果之數量。得到兩人力銀行於各領域研發成果之數量後，此兩組數據可以進一步以 5. 本研究最初的想法是以 IPC（國際專利分類碼）分類，但後來發現對於本研究而言，IPC 並不是一個好的分類方法，因為同 IPC 的兩個專利，其實際內涵很可能天差地別。比方 IPC「G06F-017/30」，定義是「資訊檢索；及其資料庫結構」。專利《安全索引之關鍵字搜尋系統》（專利編號 201502818）及專利《查詢求職者薪資之方法》（專利編號 200723037），這兩個專利 IPC 都是「G06F-017/30」，但研發的實質內涵顯然完全不同亦不相似。前者的研發內涵是透過雙伺服器及加密機制，使資料難以被竊取，提升資訊安全；後者的研發內涵則是在企業用戶的部分網頁介面上加裝一個可以快速查詢各條件人才薪資行情的薪資速查機。一個是提升資訊安全，一個是新增網站功能，若以 IPC 的分類方式來分析，便無法深入看到這些差異。故本研究決定深入了解兩人力銀行每一項專利的實質內涵，再以實質內涵的分類來進行後續的分析。 27.

(37) Hsu ＆ Chen（2007）提出之公式計算出雙方「專利資源佈署相似性」的數值，以此代表兩人力銀行資源相似性的程度。. 三、競爭結果（Outcome）本研究曾考慮以兩人力銀行的財務表現數據代表競爭結果，唯兩人力銀行中僅 104 人力銀行有公開其財務資訊，1111 的財務資訊並不可得，因此無法採用此衡量方法。本研究亦曾考慮以兩人力銀行的企業用戶數量代表競爭結果，但人力銀行的. 政治大. 企業用戶數量係為不可得的非公開資訊。雖偶有人力銀行業者基於行銷、宣傳等. 立. 目的公布其企業用戶數量，但除了真實性的問題外，各人力銀行認定企業用戶的. ‧ 國. 學. 標準可能也不一樣，且每個企業用戶因其購買方案的種類、頻率不同，對營收的貢獻亦會有非常大的差異，因此本研究認為企業用戶數量並不適合用來表示競爭. ‧. 結果。. sit. y. Nat. io. er. 除此之外，本研究也曾思考以人力銀行的媒合成功率為競爭結果之衡量依據，唯此數據並不可得。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 最後，本研究決定以「網站的網頁被訪問的次數」代表競爭結果。本研究雖無明確證據能證明「網站的網頁被訪問的次數」與人力銀行的財務表現或媒合成功率有直接關連，但「網站的網頁被訪問的次數」代表著網站服務被使用的程度，而兩人力銀行競爭的主要目的無非就是促使更多的求職會員及企業用戶使用自己的服務，因此本研究認為「網站的網頁被訪問的次數」應可相當程度代表人力銀行的競爭結果。並且，此數據可透過第三方的網站績效評估機構取得。. 28.

(38) 四、小結本研究之各項操作性定義整理如下頁圖（圖 3-4）。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3-4 本研究各項操作性定義總整理資料來源：本研究整理. 29.

(39) 第三節. 資料蒐集方法. 一、市場共同性（Market Commonality） (一) 目前的市場共同性人力銀行的企業用戶名單是各人力銀行經營的機密資訊，不可能取得。但由於人力銀行之特性，企業用戶購買刊登方案的目的就是為了刊登職缺訊息，職缺訊息必然是公開的資訊（否則求職者便無法查詢，也就失去刊登的意義了），因. 政治大. 此，可以透過查詢職缺的方式，反向得知一企業是否有購買特定人力銀行的刊登方案。. 立. ‧ 國. 學. 運用此方法必需先有企業的名單。本研究所採用之企業名單為台灣市值前 500 大企業之名單，市值計算的基準日為 2015 年 3 月 20 日，市值資料來源為臺. ‧. 灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心。排名詳細內容請參考附錄一。. y. Nat. io. sit. 取得名單之後，逐一將名單中的每個企業名稱輸入 104、1111 兩家人力銀行. n. al. er. 網站內的搜尋引擎進行搜尋，調查名單中的各企業是否有於兩人力銀行刊登職. Ch. i n U. v. 缺，若於查得一企業於一人力銀行有刊登職缺，便表示該企業有購買該人力銀行. engchi. 的服務，即該企業為該人力銀行的企業用戶。. 最後，將這些企業以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心使用之產業類別進行分類，如此便可得出 500 大企業中，兩家人力銀行的企業用戶依產業別的組成狀況，進一步計算出雙方「市場範疇共同性」的程度的數值。 (二) 過去的市場共同性調查過去有關人力銀行的文獻。. 30.

(40) 二、資源相似性（Resource Similarity） (一) 求職會員 1. 求職會員總數調查過去有關人力銀行的文獻。 2. 求職會員組成 (1) 目前的求職會員組成. 政治大以台灣市值前 500 大企業為樣本，市值計算基準日為 2015 年 3 月 20 日，市立. 值資料來源為臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心。. ‧ 國. 學. 逐一將市值前 500 大企業的名單輸入 104、1111 兩家人力銀行網站內的搜尋. ‧. 引擎進行搜尋，調查名單中的各企業是否有於兩人力銀行刊登職缺，若於查得一. Nat. sit. y. 企業於一人力銀行有刊登職缺，便表示該企業有購買該人力銀行的服務，即該企. n. al. 計算兩人力銀行求職會員組成相似性的程度。轉換公式：. Ch. engchi. er. io. 業為該人力銀行的企業用戶。如此便可得出轉換公式中的 X、Y、Z 值，進一步. i n U. v. X = 只購買 104 服務（只有在 104 刊登職缺）的企業數量； Y = 只購買 1111 服務（只有在 1111 刊登職缺）的企業數量； Z = 兩人力銀行服務皆有購買（在 104、1111 都有刊登職缺）的企業數量。兩人力銀行求職會員組成的相似性的程度 = (2) 過去的求職會員組成調查過去有關人力銀行的文獻。 31. X+Y X+Y+Z.

(41) (二) 研發成果以經濟部智慧財產局提供之「中華民國專利資料檢索系統」調查兩人力銀行之專利資訊。. 三、競爭結果（Outcome）本研究運用 Alexa 網站蒐集兩人力銀行網站的經營績效數據。Alexa 是全球最具公信力的網站績效評估公司，亦是 Amazon 的子公司。透過購買 Alexa 的方案，就可以得到全球排名前 10 萬名的網站，最近三年內的各種經營數據資料。. 政治大. 目前 104 網站的全球排名約為 850 名，1111 網站的全球排名約為 5700 名，都在. 立. 10 萬名的範圍之內，因此可透過 Alexa 取得這兩個網站的經營數據。. ‧ 國. 學. 資料蒐集方法為，開啟 Alexa 網站（http://www.alexa.com/），登入會員，接. ‧. 著於檢索欄中輸入欲調查之網站網址，如 1111 人力銀行（1111.com.tw）、104 人. sit. y. Nat. 力銀行（104.com.tw），如此便可看到欲調查的網站的經營績效數據。圖 3-5 為以. io. n. al. er. Alexa 網站檢索 1111 人力銀行網站網址的情況。. Ch. engchi. 32. i n U. v.

(42) 政治大圖 3-5 以 Alexa 立檢索 1111 人力銀行網站網址的情況. ‧ 國. 學. 資料來源：www.alexa.com. ‧. 四、雙方歷年重大競爭性行為. Nat. sit. y. 針對研究架構中「分析競爭性行為的驅動力」及「廠商間的對抗：行動與回. n. al. er. io. 應」的部分，本研究將整理雙方歷年重大競爭性行為的摘要供參考，但不深入探討各競爭性行為之間的對偶關係。. Ch. engchi. i n U. v. 本研究透過報紙資料調查雙方歷年競爭性行為的內容。使用的工具為「新聞知識庫 2.0」。「新聞知識庫 2.0」為大鐸資訊股份有限公司開發之電子資料庫，收錄台灣 10 種主要報紙6之新聞報導內容。各報紙的收錄期間有所不同，如表 3-1 所示。. 6. 聯合報、聯合晚報、星報、中國時報、民生報、聯統時報、經濟日報、蘋果日報、台灣新聞報、工商時報、自立早報、自由時報、中央日報 33.

(43) 表 3-1 新聞知識庫 2.0 收錄之報別與收錄期間報別. 收錄期間. 聯合報. 創刊號迄今. 民生報. 創刊號迄今. 經濟日報創刊號迄今聯合晚報創刊號迄今星報. 創刊號迄今. 中國時報 1996 年迄今. 政治大中央日報 1996 年迄今立自由時報 2002 年 11 月迄今蘋果日報 2004 年 12 月迄今. 學. 資料來源：大鐸資訊股份有限公司. Nat. n. al. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 工商時報 1996 年迄今. Ch. engchi. 34. i n U. v.

(44) 第四章. 研究結果與分析. 第一節. 競爭對手辨識. 一、市場共同性 (一) 目前的市場共同性將台灣市值前 500 大企業名單逐一輸入 104、1111 網站內的搜尋引擎，查詢名單中的每個企業是否有於各人力銀行刊登職缺，再將得到的結果以臺灣證券. 政治大. 交易所、證券櫃檯買賣中心使用之產業類別分類，可得到以下結果（表 4-1）。. 立. 刊登情況於 104 刊登職缺於 1111 刊登職缺的企業數量的企業數量 1. 0. 水泥工業. 2. 1. 半導體業. 54. 39. 18. 5. io. al. n. 生技醫療業光電業汽車工業. Ch. 39 6. engchi. i n U 27 3. 其他業. 27. 20. 其他電子業. 17. 10. 油電燃氣業. 1. 1. 金控業. 15. 15. 保險業. 6. 0. 建材營造業. 20. 11. 玻璃陶瓷. 1. 1. 食品工業. 8. 3. 紡織纖維. 10. 4. 航運業. 8. 6. 通信網路業. 18. 13. 造紙工業. 4. 3 35. y. 文化創意業. sit. 2. er. 10. Nat. 化學工業. ‧. ‧ 國. 產業別. 學. 表 4-1 台灣前 500 大企業使用兩人力銀行服務的狀況（產業別）. v.

(45) 貿易百貨業. 12. 6. 塑膠工業. 8. 5. 資訊服務業. 7. 2. 電子通路業. 5. 4. 電子零組件業. 36. 19. 電腦及週邊設備業 40 電器電纜 3. 22. 電機機械. 22. 10. 銀行業. 7. 4. 橡膠工業. 7. 4. 鋼鐵工業. 11. 4. 證券業. 3. 2. 觀光事業. 5 治 6 政 431 252 大. 總計. 0. 立資料來源：本研究整理. ‧ 國. 學. 再將表 4-1 結果代入 Hsu ＆ Chen（2007）之公式，計算雙方「市場範疇共. ‧. 同性」程度之數值。以 Xi 為某產業範圍中，有在 104 刊登職缺的企業數（比方. sit. y. Nat. X1 就是化學工業的產業範圍中，有在 104 刊登職缺的企業數，其值為 10，以此. io. n. al. er. 類推）；以 Yi 為某產業範圍中，有在 1111 刊登職缺的企業數。. i n U. v. 最後便可得到本研究中表彰兩人力銀行目前的市場共同性的程度的數值： 0.97。. Ch. engchi. 36.

(46) (二) 過去的市場共同性針對過去的市場共同性的部分，本研究調查過去人力銀行相關文獻，尋找是否有針對同一時期兩人力銀行企業用戶的組成的描述。王梓齡（2003）指出『1111 人力銀行的企業客戶過去主要以資訊產業為主，因為這些公司較早開始接觸使用網際網路這項工具，現在則有很大轉變，公司目前徵才企業以金融業佔最大部份，再來是傳統產業，科技產業比例上反而沒有這麼高』；104 的部分，王梓齡（2003）則表示『在徵才企業方面牽涉到台灣產業的結構，最早在網站上刊登徵才訊息，以資訊業者佔最高比例；隨著網際網路的. 治政時代來臨，網路刊登的效用非常廣大，且回應非常快速大，加上收費又很低廉實惠，立目前大部份的公司都已開始接受多一個管道徵才的模式，資訊產業業者與非資訊 ‧ 國. 學. 產業業者幾乎各佔一半，刊登徵才廣告的廠商主要集中於較沒有受到景氣影響的. ‧. 公司』。整理如下表。. sit. y. al. n. 104 人力銀行. er. 企業用戶組成狀況描述. io. 人力銀行. Nat. 表 4-2 2002 年兩人力銀行企業用戶的組成狀況. i n U. v. 資訊產業、非資訊產業各佔一半。. Ch. engchi. 1111 人力銀行金融產業最多，傳統產業次之，科技產業再次。資料來源：本研究整理自王梓齡（2003）推敲文意，資訊產業應屬科技產業的子集，由於 1111 企業用戶的組成是金融產業最多，傳統產業次之，科技產業再次，因此資訊產業的企業用戶在 1111 所有企業用戶中所佔的比例應該相當小。金融產業及傳統產業屬於非資訊產業，因此若以王梓齡（2003）對 104 企業用戶組成的描述方式來重新詮釋 1111 的企業用戶組成，那麼應該會得到這樣的描述：「非資訊產業佔了絕大部分，資訊產業所佔比例很少」。雖無法計算精確數字，但可推斷 2002 年兩人力銀行的市場共同性應該是很低的。 37.

(47) (三) 小結目前兩人力銀行的市場共同性的程度為 0.97，由於公式可得的兩人力銀行市場共同性程度的最大數值為 1，因此 0.97 代表兩人力銀行目前的市場共同性的程度非常高，幾乎完全相同。對照 2002 年的觀察，可得出結論：「2002 年至 2015 年期間，兩人力銀行市場共同性由原本很低的程度不斷提高，直到現在兩人力銀行的市場已幾乎完全相同」。. 二、資源相似性 (一) 求職會員. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 1. 求職會員總數. 求職會員總數的部分，本研究調查過去所有有關人力銀行的文獻，擷取其中. ‧. 有關兩人力銀行求職會員總數的描述，整理供參考。. y. Nat. n. al. er. io. sit. 過去所有有關兩人力銀行會員總數的描述，整理如下表。. i n U. v. 表 4-3 104 人力銀行歷年求職會員總數變化紀錄時間. Ch. engchi. 求職會員總數資料來源. 20001231 560000. 陳威廷，2008. 20011231 1000000. 陳威廷，2008. 20021231 1500000. 王梓齡，2003. 20031231 2600000. 陳威廷，2008. 20031231 2500000. 一零四資訊科技股份有限公司九十三年年報. 20041231 3000000. 一零四資訊科技股份有限公司九十四年年報. 20051231 3000000. 陳威廷，2008. 20051231 3000000. 一零四資訊科技股份有限公司九十五年年報. 20061231 3440000. 陳威廷，2008. 20061231 3900000. 一零四資訊科技股份有限公司九十六年年報. 20071031 4000000. 行銷商機網 38.

(48) 20071231 4500000. 一零四資訊科技股份有限公司九十七年年報. 20081231 4850000. 一零四資訊科技股份有限公司九十八年年報. 20091231 5140000. 一零四資訊科技股份有限公司九十九年年報. 20101231 5000000. 一零四資訊科技股份有限公司 100 年年報. 20110212 5000000. TVBS 廖雅玉. 20111231. 5000000. 一零四資訊科技股份有限公司 101 年年報. 20121231 6000000. 一零四資訊科技股份有限公司 102 年年報. 20130930 6000000. 一零四資訊科技股份有限公司陳力孑協理. 20150131 5750000. 104 人力銀行. 20150428 6500000. Smart 智富月刊 201 期資料來源：本研究整理. 政治大. 表 4-4 1111 人力銀行歷年求職會員總數變化紀錄時間. 立. 求職會員總數資料來源. 20020808 990000. 1111 人力銀行. 20061031 2770000. 行政院公平交易委員會處分書公處字第 097121 號. 20061231 2790000. 行政院公平交易委員會處分書公處字第 097121 號. 20110212 5000000. TVBS 廖雅玉. 20150131 7400000. er. 1111 人力銀行李紹唐執行長. a1111 iv l C人力銀行客服部主任n黃祺浩 1111 人力銀行 hengchi U. n. 20141231 7000000. io. 20111110 6050000. sit. 兩岸商機互聯網. Nat. 20080118 3000000. y. ‧. ‧ 國. 陳曉莉，2002. 學. 20011231 500000. 資料來源：本研究整理. 為了便於觀察，本研究進一步將以上資料以折線圖（圖 4-1）表示。折線圖之 Y 軸為求職會員總數之數字；X 軸為時間。另外，本折線圖中，一家人力銀行有兩條線，一條是「上限」、一條是「下限」。「上限」代表最大值，即該年所能找到的求職會員總數資料中最大的數字；「下限」代表最小值，即該年所能找到的求職會員總數資料中最小的數字。以 104 人力銀行 2015 年的情況為例，在所有能找到的資料中，關於 104 人 39.

(49) 力銀行 2015 年求職會員總數的描述，其求職會員總數之最大值（上限）為 650 萬，最小值（下限）為 575 萬，所以 2015 年的「上限」與「下限」兩條線是分開的。若「上限」與「下限」重疊，則表示該年只有一筆資料，或該年的所有資料數字都相同。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 4-1 兩人力銀行歷年求職會員總數變化. ‧. 資料來源：本研究整理. Nat. sit. n. al. er. io. 步超越 104。. y. 由上圖可看出，約莫自 2010 年起，1111 人力銀行的求職會員總數便開始逐. 2. 求職會員組成. Ch. engchi. i n U. v. (1) 目前的求職會員組成本研究以台灣市值前 500 大企業購買兩人力銀行服務的情況（表 4-5），透過以下轉換公式，推估兩人力銀行求職會員組成的相似性的程度。 X = 只購買 104 服務（只有在 104 刊登職缺）的企業數量； Y = 只購買 1111 服務（只有在 1111 刊登職缺）的企業數量； Z = 兩人力銀行服務皆有購買（在 104、1111 都有刊登職缺）的企業數量。兩人力銀行求職會員組成的相似性的程度 = 40. X+Y X+Y+Z.

(50) 表 4-5 台灣前 500 大企業購買兩人力銀行服務的情況在 104 刊登職缺. 不在 104 刊登職缺. 總計. 在 1111 刊登職缺. 239 (Z)*. 13 (Y)*. 252. 不在 1111 刊登職缺. 192 (X)*. 56. 248. 總計. 431. 69. 500. *括弧內代表對應轉換公式之項目資料來源：本研究整理由此可得出兩人力銀行目前的求職會員組成相似性的程度為：0.46。 (2) 過去的求職會員組成. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 針對過去的求職會員組成的部分，本研究調查過去人力銀行相關文獻，尋找是否有針對同一時期兩人力銀行求職會員組成的描述，整理供參考。. ‧. 針對 104 人力銀行，王梓齡（2003）指出『根據 104 人力銀行的統計資料顯. y. Nat. io. sit. 示，求職者在網站上刊登履歷表的女性略多於男性，主要族群年齡約在 25∼35. n. al. er. 歲之間，教育程度多在專科以上，且多集中在北台灣』。針對 1111 人力銀行，則. Ch. 查無任何過去有關其求職會員組成的描述。. engchi. i n U. v. 由於資料不齊全，因此無法評估兩人力銀行過去的求職會員組成的相似性的程度。 (3) 小結目前的求職會員組成相似性的程度為 0.46，但過去的求職會員組成相似性的程度無法評估，因此無法觀察其變化。. 41.

(51) (二) 研發成果本研究調查兩人力銀行過去曾申請過的所有專利，並以研發的實質內涵加以分類，得到兩人力銀行每年於各領域研發成果之累積數量，再運用 Hsu ＆ Chen （2007）提出之公式計算兩人力銀行專利資源佈署相似性之數值。 1. 分類方法本研究以專利研發的實質內涵作為分類的依據。將兩人力銀行的所有專利詳細理解之後，本研究認為兩人力銀行所有曾申請過的專利共可分為 8 類：人力. 政治大 /介面創新、其它服務。以下逐項介紹各類的定義並舉例。立. 仲介流程、配對系統、資料分析、資料庫管理、資料蒐集、資訊安全、網站功能. ‧ 國. 學. (1) 人力仲介流程. ‧. 此類專利代表其研發的實質內涵為「於求職者求職、企業求才流程中加入創. sit. y. Nat. 新方法或工具，以產生特定效果（如節省時間）」。. n. al. er. io. 如 104 人力銀行於 2010 年申請的發明專利《履歷分析方法 METHOD FOR. i n U. v. ANALYZING RESUME》7，該專利是一種分析履歷文件（如自傳）的方法，透. Ch. engchi. 過這個方法，求職者的履歷文件就可以被轉化成更易閱讀的模式（如在關鍵的字句加上醒目提示、底線、粗體字或改變字形色彩等，但不以這些方法為限），使求才者能更以更快的速度掌握求職者的履歷文件內容，進而節省求才者徵才所需耗費的時間。 (2) 配對系統此類專利代表其研發的實質內涵為「新的職缺搜尋方式、增進配對效率或效果的方法（如推薦更適合的職缺）」。 7. 專利編號：I446283 42.