臺灣農業生技廠商之經營策略發展之研究探討---以發芽玄米生產商為例

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(1)國立政治大學經營管理碩士論文企業管理組碩士學位論文. ---以發芽玄米生產商為例. 學. ‧. ‧ 國. 治政大臺灣農業生技廠商之經營策略發展之研究探討立. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授. 李仁芳. 博士. 研究生. 葛茂元. 撰. 中華民國九十九年一月.

(2) 謝辭多年來政大 EMBA 都是我嚮往的學習殿堂，曾因公司事務繁忙，將這人生目標擱置在一旁，卻仍無法忘記心中那份想挑戰自己的渴望，於是排除萬難，終於考進了 EMBA 企管組。這將近三年的時光，使我重回了學生身份。在公司開會，與客戶應酬以外，我還能背著書包，坐在教室聽課，抄筆記。雖然累，但也成了我喘息及學習的寶貴時光，更彌補了年輕時打混摸魚的學生生活。在這裡，沒有公司主管的包袱，每位同學站在同一陣線，為每一次的報告、分組討論並肩奮戰。一次次的思考、甚至激辯的過程中，我們激發出燦爛的火花，為我的事業注入全新的活水！在政大 EMBA，人人身懷拿手絕活，我們交流且互相學習。真心感謝各位同學，豐富了我的人生歷練。. 政治大而這裡的教授，更是各領域的頂尖高手，對我們細心指導，循循善誘。沒有立他們，就沒有這份論文。其中李仁芳教授，更是引導我更接近及服務 EMBA 同學。 ‧. ‧ 國. 學. 94 到 97 年的企管時光，至今仍令我難以忘懷！回歸原點，以最單純的心態學習，以最積極的態度充實自我，儘管正值公司最忙碌的時期，我仍深深愛著這個學生角色。先謝謝親愛的所有 94 企管全班及他組同學，有你們的陪伴，才有那精彩的. n. al. er. io. sit. y. Nat. 快樂學習日子。非常感謝周行一院長、溫肇東和于卓民執行長、李仁芳教授、司徒達賢教授、管康彥教授、蕭國慶叫、與其他商學院老師，有你們的教導，我才能從政大 EMBA 滿載而歸，獲得終生受用無窮的經驗。還有我的老婆，Leo、 Lillian、Joe，謝謝你們包容我這個忙碌的老公、父親。希望你們明白，你們永遠是我最大的支柱，感恩！. Ch. engchi. i n U. v. 國立政治大學. 葛茂元謹識於商學院經營管理碩士學位中華民國 99 年.

(3) 論文摘要近年來，全球農業生技進展日新月異，複製動物、生物製劑、基改作物等產品相繼問市，帶來潛在龐大的市場機會，也掀起一股投資熱潮，促使農業生技產業的快速成長。台灣雖擁有深厚的農業基礎，但在全球化趨勢下，低價進口農產品得以自由進出台灣市場，因而使得國內農業須以更強的競爭力來面對。為提升產品的競爭優勢，透過生物科技來提升農產品的營養價值與應用範圍，是近來相當重要的途徑。行政院更是積極推動「生技、觀光、綠色能源、醫療照護、精緻農業、文化創意」六大新興產，希望創造台灣下一波的產業契機。其中有多項與農業生技息息相關，加上政府成立 600 億生技創投基金的「生技起飛計劃」及四. 治政年內投入 242 億元的「精緻農業健康卓越方案」等計劃的挹注下，可預期台灣農大立業生技產業將成為新的主流產業之一。 ‧ 國. 學. 本研究的主要目的，是希望透過次級資料的蒐集與個案訪談，瞭解目前台灣農業生技產業的經營環境與關鍵成功因素，並透過 SWOT 強弱機危綜合分析法評. ‧. 價產業競爭態勢，當中農業生技產業競爭市場上的機會(Opportunities)和威脅. Nat. sit. y. (Threats)、與個案公司的優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)，進行深入全面的分析. al. er. io. 以及競爭優勢的定位，用以提出對個案公司最佳的經營發展策略。. v i n Ch U 括「產品符合市場趨勢」、「技術進入障礙高」 e n g c h i、「營運資源充足」與「善用環境資 n. 研究結果顯示，農業生技產業的關鍵成功因素 (KSF, Key Success Factors) 包. 源」。機會部份，研究過程中發現市場對慢性病所衍生之醫療、保健需求逐年提升是極重要的契機；威脅部份，則包括醫療保健市場的競爭程度逐漸提升、全球金融風暴所引發的經濟不景氣與消費力降低，以及非關稅貿易障礙對海外原料取得的負面影響。在優勢部份，本研究發現個案公司的主要產品－－「發芽糙米」，其營養成份及保健功能，符合市場「高營養怟負擔」的需求趨勢；高技能的生產過程與低成本的生產設施則為其豎立高度的進入障礙；而產品原料是源自台灣本地的稻作，就地取材降低成本，也使其得以維持原料取得數量及品質的穩定性。在劣勢部份，則主要包括尚未建立專屬研發核心技術、發芽糙米知名度低等因素。透過要因分.

(4) 析，本研究發現個案公司在目前營運能力及人力資源不足的情況下，並不合適發展需要龐大資金及行銷能力的自有品牌策略；此外，未建立自有研發團隊，因此使公司難以累積核心競爭力，無法提升產品價值與應用範圍，因應多變的市場需求。針對個案公司，本研究建議其應以「提升產品知名度」為首要目標，運用成本優勢發展企業策略聯盟，吸引大型通路與食品加工廠參與相關產品的開發與販售，藉其行銷資源與知名度來擴展發芽糙米市場。功能政策部份，建議個案公司在營運及行銷方案上鎖定企業客戶，運用成本優勢為其代工，使客戶需求單純化，降怟管銷成本；在研發部份，建議持續深化既有技術層次，降低非相關多角化，. 政治大驗的創投以提升經營管理能力；在人力資源政策部份，建議建立專屬研發團隊，立. 專注本業(發芽糙米)的研發改良；在財務上，建議個案公司增資，並引進有營運經. ‧. ‧ 國. 學. 並提昇銷售人力的技術層次。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(5) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 目. 錄. 第壹章緒論. 1. 第一節第二節第三節. 1 3 5. 研究動機與目的研究流程與論文架構研究限制. 第貳章文獻探討第一節第二節第三節第四節. 7. 策略的概念策略管理理論農業生技產業經營策略相關文獻文獻探討對本研究的涵義. 政治大. 立. ‧ 國. 學. 第參章研究設計研究架構研究方法. ‧. 第一節第二節. 8 10 21 24. 第肆章外在分析與機會威脅認定. n. al. Ch. engchi. 第伍章內在分析與優劣勢評估第一節第二節第三節第四節. sit er. io. 環境分析產業分析顧客分析競爭對手分析關鍵成功因素暨機會與威脅認定. 25 28. 31. y. Nat. 第一節第二節第三節第四節第五節. 25. i n U. v. 31 38 46 49 51. 56. 個案公司簡介現行策略分析組織與管理政策分析優劣勢分析. 56 62 65 71. 第陸章問題認定與說明. 74. 第一節第二節第三節. 問題認定主要迫切問題次要迫切問題. 75 76 79. 第四節. 主要不迫切問題. 80 I.

(6) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第五節第六節. 次要不迫切問題要因分析. 81 83. 第柒章策略制訂. 85. 第一節第二節第三節. 使命與目標根本策略競爭策略. 85 87 90. 第四節. 營運策略. 92. 第捌章結論與建議結論建議. 立. 政治大. 97 100. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 第一節第二節. 97. Ch. engchi. II. i n U. v.

(7) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 表目錄表2-1. 學者對策略所下的定義整理. 表2-2. 策略類型歸類. 17. 表2-3. 農業生技產業經營策略相關文獻彙整表. 21. 表3-1. 訪談人數與時間. 29. 表4-1. 2007~2009(預估)年全球主要經濟體的經濟成長率. 31. 表4-5. 2004~2006年保健食品通路趨勢. 表4-6. 保健食品功能需求趨勢調查. 表4-7. 發芽糙米產品的目標客群分析. 表4-7. 發芽糙米產品的目標客群分析. 表6-1. 問題確認. 表7-1. Ansoff的成長矩陣. ‧. ‧ 國. 2008年前十大死亡原因. io. n. Ch. engchi U. III. 35 42 43 48 50. er. Nat. al. 34. 學. 表4-4. 32. y. 表4-3. 政治大 65歲以上人口佔總人口比重立物價指數變動率. sit. 表4-2. 8. v ni. 75 89.

(8) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 圖目錄圖2-1. Glueck 策略規劃之架構. 11. 圖2-2. 策略市場管理的構成概要. 13. 圖2-3. Porter 之五力分析. 15. 圖3-1. 研究架構. 25. 圖3-2. 研究程序. 30. 圖4-1. 發芽糙米的價值. 圖7-1. 競爭策略. ‧. ‧ 國. 個案公司組織架構. 41. 學. 圖5-1. 39. io. sit. y. Nat. n. al. er. 圖4-2. 政治大台灣保健機能性食品市場規模立. Ch. engchi. IV. i n U. v. 66 91.

(9) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第壹章第一節. 一、. 緒論. 研究動機與目的. 研究動機在加入世界貿易組織 (WTO) 後，由於會員國的農作可以自由進入台灣市. 場，因此提升市場競爭程度。在此情境下，唯有不斷的提升競爭力，才能繼續生. 政治大. 存。以稻米為例，我國在國家安全與生態環境調節的考量下，須維持一定的稻作. 立. 規模，然而台灣加入 WTO 後，美國、澳洲、日本與泰國所生產的稻米均可進入. ‧ 國. 學. 台灣市場。在薪資水準高，且單位勞動生產力又不如美國、澳洲的情況下，國內稻農的經營面臨相當大的考驗。唯有透過生產與經營方式的轉型來提升產品附加. ‧. 價值價值，才能兼顧國家安全與利潤的考量。. sit. y. Nat. 為提升競爭優勢，在策略上宜以提升產品品質、提供多樣、差異化產品為思. io. er. 考方向。當中，又以結合生物科技來提升產產品的價值為當前重要的作法。透過生物科技，不只可以增加農產品的產量，滿足民眾「吃飽」的需求，還可以滿足. n. al. Ch. 民眾在口感以及健康上的需求。. engchi. i n U. v. 特別是在健康部份，尤為重要。這是因為台灣的生活品質雖較過去提升，但身體健康卻亮起紅燈，特別是在慢性病人口的成長，尤為明顯，例如高血壓、血脂、血醣。造成罹患這些「文明病」人數大幅提升的原因，與現代人作息與飲食習慣不正常有很大的關連。在生活作息部份，許多人因工作的關係，應酬多、運動少，以及晚睡，甚至連續數日不睡的生活已成常態；在飲食習慣上，民眾對食物口感的需求更勝於是否有益健康。在這些因素的助長下，民眾罹患文明病的機會隨之增加。由於目前醫療技術在慢性病的治療上仍效果有限，且療程漫長，醫療支出龐大，所以為生技與農業的結合奠定相當大的市場利基。此外，高齡化的社會趨勢也是另一項引發健康需求的來源。 1.

(10) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 隨著年齡的增長，身體機能的衰退與慢性病罹患的機率也隨之提升，促使市場對長壽與健康兼顧的需求。綜合上述件，不難了解因民眾對健康需求進而衍生的商機頗為龐大，而生物科技對農產品的加值效果，正有機會填補此一市場缺口。但在經營上，由於生物科技屬高科技範疇，所以在推出新產品到市場前，須歷經技術開發與商品化的流程，由於技術的障礙與高度不確定性，因此通過這些流程須投入一定規模的技術人力與資金。這讓以中小企業為主體的台灣產業面臨相當大的經營難度。為能了解台灣產業在該領域的發展現況，以及找尋合適的營. 政治大. 運對策，因此希望透過本研究來達成此一目標。. 立. 研究目的. 二、. ‧ 國. 學. 本研究主要是希望藉由以下分析，來探討農業生技產業的關鍵成功因素，並藉 SWOT 架構，推導出適合農業生技公司未來發展的經營策略：. ‧. (一) 外部經營環境分析. sit. y. Nat. 1. 分析當前農業生技產業所處外部環境，包括經濟、社會與政府法規政策等. io. er. 三個構面。就經濟構面來說，本研究的分析重點將放在當前的經濟景氣狀態及未來發展趨勢；就社會構面，本研究將以國內外，與生技產業相關的. n. al. Ch. i n U. v. 重要趨勢作為探討的焦點；就政府政策及相關法規構面，本研究將著政府. engchi. 對(保健)食品的相關法令規範，以及對生技產業的獎勵補助。 2. 由於農業生技的應用層面同時包含了新舊市場，因此本研究將以個案公司所涉足的產品市場為軸心，分析該產業市場的經營環境，以及未來發展趨勢。 (二) 內部經營環境分析內部經營環境分析部份，本研究將以個案公司為研究對象，了解其經營、管理策略，以了解該公司於優、劣勢。並透過經營困難點的分析，推導出適合農業生技公司的未來發展經營策略。. 2.

(11) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第二節. 研究範圍與限制. 研究範圍. 一、. 本研究的範園乃是以特定個案公司為依據，向外延伸至其同業競爭對手與國內市場。具體而言，可分別以下列幾個面向來說明本研究的範圍。 (一) 個案公司在研究動機的驅使下，本研究以國內某發芽糙米生產公司為研究對象，建構整體策略規劃。. 立. (二) 產業範園. 政治大. ‧ 國. 學. 本研究以農業生技作為主要的產業範圍，對其產業潛力與產業結構進行剖析，並界定環境中的機會與威脅。. ‧. (三) 時間涵蓋. Nat. sit. n. al. er. 研究限制. io. 二、. y. 在個案探討部份，本研究的資料期間涵蓋 2005 年至 2009 年。. i n U. v. 由於本研究以個案方式探討農業生技公司的經營策略，所以會面臨以下幾項限制：. Ch. engchi. (一) 個案分析法的限制本研究採個案分析為主要研究方法，亦即選擇特定之個案對象，徵得其高階主管的首肯與支持後，利用多次密集的訪談和文獻蒐集，取得個案公司、攸關競爭業者及整個產業趨勢的有關資料。然而以個案分析的研究方法，欲對該公司深入暸解，過程頗為耗時，易使受訪者正常工作被打擾、形成額外負擔，或者因涉及公司的營運機密、攸關競爭策略等敏感議題，而致使受訪者無法充分合作之困擾。而上述結果將促使分析內容存在若干疏漏，並且未能予以深入探究。. 3.

(12) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. (二) 外部效度的限制個案分析法係針對個案公司做深入的剖析，因而不得不犧牲大樣本所能享有的統計推論能力。此外，定性描述難免有個人主觀因素的涉入，因此，如要將本研究的分析結果推論至其它公司，須相當謹慎。 (三) 環境變化難以確切掌握經營策略必須植基於對環境變化的偵測，所有的策略方向、方案，乃至具體行動計畫，都是建立在對未來環境、供需，以及產業結構的推判上，如果事. 政治大. 實環境的演化與預期假設不符，則在靜態時點下所做成的策略建議，就須再進. 立. 行修正。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i n U. v.

(13) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第三節. 論文架構. 本論文共包含八章，以下將介紹各章的內容。第壹章. 緒論. 在緒論部份，本研究將首先對動機與目的進進行描述，然後界定本研究的探討範圍與可能產生的研究限制，最後介紹本論文架構。第貳章. 文獻探討. 政治大. 在文獻探討部份，本研究將探討的焦點放在策略管理與關鍵成功因素分析相. 立. 關理論。此外，本研究也將對過去與農業生技產業相關的過去相關研究進行探討。研究設計. ‧ 國. 學. 第參章. 在研究設計部分，本研究將對研究架構進行說明，同時也將介紹本研究所採. ‧. 用的個案研究方法與資料蒐集程序。. Nat. y. 外在分析與機會威脅認定. sit. 第肆章. n. al. er. io. 本章節的分析包括：總體環境分析、產業分析、顧客分析與競爭對手分析，. i n U. v. 最後再綜合各個層面的分析，整理出個案公司所面臨來自外在環境的機會與威. Ch. engchi. 脅，並同時確認該產業的關鍵成功因素。第伍章. 內在分析與優劣勢評估. 在內在分析與優劣勢評估部分，本研究將針對個案公司的經營策略、經營績效與組織管理策略做一分析整理，藉以界定其優劣勢。第陸章. 問題確認與說明. 在第陸章中，本研究將依重要性與急迫程度兩個構面，對個案公司目前所面臨的問題進行分類，找出對個案公司而言，最重要、也最亟需解決的問題，同時，本研究亦採用要因分析法，試圖找出形成這些問題的源頭，以利本研究於第七章中，提出適用的策略方案。. 5.

(14) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第柒章. 策略制定. 策略制定乃根據內、外在的分析結論，擬定可行的策略方向，包含使命與目標，以及根本策略、競爭策略與營運策略的制定。第捌章. 結論與建議. 在結論與建議部分，本研究將對研究分析結果進行彙整，並對個案公司、同業，以及後續研究提出建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 6. i n U. v.

(15) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第貳章. 文獻探討. 由於本研究的主要目標是探討並推導農業生技產業廠商的未來發展策略，因此本章首先對策略及相關管理分析架構進行探討，最後再對農業生技產業相關文獻做系統性的整理與分析，以期對農業生技產業能有更深入的剖析，並提出有助於農業生技產業廠商未來發展的經營策略。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 7. i n U. v.

(16) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第一節. 策略的概念. 「策略」原為軍事用語，自 1950 年代起，策略才開始出現在企業管理的文獻中，當時由於企業管理對於策略的概念還不很清楚，故直接引用自軍事用語的意義，將「策略」定義為「企業運用其所有的資源與技術，達成基本目標的一種科學與藝術」。基本上，「策略」是引導組織行為的一套決策準則，自從「策略」被引用於管理界之後，經過數十年的演進，策略已成為管理學界相當重要的研究領. 政治大本文將過去學者對策略的定義及其基本論點整理成表 2-1。立定義. 策略包括兩部份，一是決定企業基本長期目標或標的，二是. ‧. 決定所須採取的行動方案和資源分配，以達成該長期目標。. y. Nat. (1) 策略是一個廣泛概念。. sit. 1. Chandler（1962） 2. Ansoff（1965）. 學者對策略所下的定義整理. 學. 學者. 表2-1. ‧ 國. 域。. (2) 策略提供企業經營方向，並引導企業發掘機會的方針。. io. n. al. er. 策略是一個全盤性的概略設計。企業為了達到其所設立的目. 3.Kotler（1976）. i n U. v. 標，需要一個全盤性計劃，策略就是一個融合行銷、財務、. Ch. engchi. 與製造等所擬定之作戰計劃。 4.Glueck & Jauch （1980） 5.Porter（1980）. 策略是企業為了因應環境挑戰所設計的一套統一的、全面的，以及整合性的計畫，以進一步達成組織的基本目標。企業的競爭策略是企業為了在產業中取得較佳的地位所採取的攻擊性或防禦性行動。 (1) 策略是企業經營的形貌，以及在不同時點間，這些形貌. 6.司徒達賢(2001). 改變的軌跡。 (2) 企業形貌包括經營範圍與競爭優勢等重要而足以描述經營特色與組織定位的項目。. 集合上述對策略的闡述，本研究認為企業的存在都有一定的使命、願景，為達成此一使命、願景，企業必在資源有限且競爭激烈的環境下須訂定各階段目標，. 8.

(17) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 並透過一些程序、方法來予以完成，而這些方法、程序就是所謂的策略。為能順利制定與執行策略，則一套有效率的管理機制實有其必要，以下將針對過去學者所發展出來的管理分析模型、系統進行介紹，以利本研究後續對農業生技產業的分析與策略的制定和執行。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 9. i n U. v.

(18) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第二節. 策略管理理論. 依層級劃分. 一、. 策略依層級可區分為總體策略、事業策略及功能性策略三個層級： (一). 公司總體策略（Corporate Strategy）公司總體策略是多角化企業決定各事業單位之間如何分配資源、各事業單. 位間如何創造綜效，以及如何配合原有集團體質與策略需要，選擇新事業等。 (二). 政治大. 事業策略（Business Strategy）. 立. 事業策略是指在單一產業經營企業求生存與發展的方法，主要強調事業單. ‧ 國. (三). 學. 位競爭優勢的建立與決定事業單位發展方向。功能性策略（Functional Strategy）. ‧. 功能性策略指事業策略下的執行性策略，包括行銷策略、生產策略、人事. Nat. sit. al. n. (一) 程序取向. er. 依內涵劃分. io. 二、. y. 策略、研發策略、財務策略等，其目的在於促使資源使用的最佳化。. Ch. engchi. i n U. v. 程序取向之策略管理理論主要是以一連續的程序來作策略規劃，為最早出現的策略管理理論學派，主要探討策略規劃的程序，以下即為幾個具有代表性的著例。 1.. Glueck (1976) Glueck 將策略規劃視為一連續的過程，他強調為了研究才劃分成若干個. 步驟，事實上步驟之間是彼此相連，且可同時進行。. 10.

(19) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 策略性管理要素. 企業策略制訂者. 使命與目標. 環境分析診斷瞭解機會威脅. 決定企業內在優勢與劣勢. 策略形成（策略規畫）. 學 ‧. ‧ 國. 立. 政治大. 策略方案之發展評估選擇. n. engchi. er. io. Ch. sit. y. Nat. al. 建立適當的計畫政策資源分配組織結構管理作風. i n U. v. 策略執行（方案規畫）. 評估控制. 回饋. 圖2-1 Glueck 策略規劃之架構資料來源：William f. Glueck, "Business Policy: Strategy Formation and Management Action", 2nd ed., N. Y.: CmGraw-Hill, 1976, P87.. 11.

(20) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 2.. Harvey（1982） Harvey 將外在機會與威脅、公司資源、內在價值與態度、外部時間與政. 治、經濟限制，甚至社會責任限制、多國限制等因素的影響，全部納入策略規劃模式。Harvey 認為，訂定策略性方案之前須先界定策略性的威脅與機會，而在制定策略性決策，選擇策略方案時，須考量公司內部的價值與態度，以及外部的限制，以免與公司文化或是整體環境發生嚴重衝突。 3.. Aaker（1983）. 政治大策略管理模式著重於投入產出的概念，即擬定策略時需要投入外在分析和內在立 Aaker 將策略擬定與內外在分析融合為一，而發展策略市場管理模式。其. ‧ 國. 學. 分析，而各項策略決策即產出（見圖 2-2）。. Aaker 所定義的外在分析係指分析企業體本身的各項外在要項，包括環境. ‧. 分析、產業分析、顧客分析，與競爭對手分析；內在分析為經營績效分析、策. y. Nat. 略檢討分析、策略困擾分析、內部組織分析、以及優劣勢分析等。在經過外在. io. sit. 分析後，我們可以指出組織出現的機會和威脅，以及組織策略上的疑問。另一. n. al. er. 方面，透過內在分析，可瞭解企業機構本身的優勢、弱點、面對的困擾、本身. Ch. i n U. v. 所受的限制和所見的疑問等。在完成內、外在分析後，即可進行策略的認定及選擇。. engchi. 12.

(21) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 外在分析. 內在分析. 政治大. ‧. ‧ 國. 立. 經營績效分析 ROI、成長、關鍵成果領域策略檢討分析策略困擾分析內部組織分析結構、人事、文化業務、制度、成本分析不敗的競爭優勢成本及經驗曲線產品擬案分析財務資源及限制分析優勢及弱點分析特優能力、特優資產及特優負債. 學. 顧客分析顧客的區隔、購買動機、未獲滿足的需求競爭對手分析競爭對手的認定績效、目標、策略文化、成本結構優勢、弱點產業分析產業的吸引力、關鍵成功因素、規模結構、進入障礙成本結構、配銷通路、趨勢、成長生命週期環境分析科技、政府、經濟文化、人口、情境分析、衝擊分析. y. Nat. 策略優勢、策略弱點、策略困擾、策略限制、策略疑問. n. al. er. io. sit. 機會、威脅、策略疑問. Ch. engchi. i n U. v. 策略的認定與選擇研議事業宗旨認定策略擬案對產品市場組合的投資策略撤退、固守或進入及成長策略對求取持久的競爭優勢策略差異化、低成本、集中策略選定策略考慮策略擬案後的選擇審議策略擬案後的選擇執行作業計畫策略的檢討. 圖2-2 策略市場管理的構成概要資料來源：許是祥譯，企業策略管理，中華企業管理發展中心，民國 75 年 10 月， p.29。. 13.

(22) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. (二) 構面取向 1.. 司徒達賢(2001) 司徒達賢將策略分成總體策略、事業策略，以及網絡定位策略，而每個策. 略皆有其策略型態。針對單一事業單位，司徒達賢提出企業事業策略形態的六大構面，包括： (1). 產品線廣度與特色企業提供的產品或服務的種類、特色，產品線深度、廣度及其如何搭配，. 政治大. 如何創造特色都是這個構面所要探討的問題。 (2). 立. 目標市場的區隔與選擇. ‧ 國. 學. 即使在同一產業中，不同公司對目標市場的區隔方式可能並不相同。區隔方式本身就代表一種策略上的選擇，而如何界定與選擇目標市場、區隔方式的. ‧. 策略涵意為何、區隔中顧客購買行為是否配合產品線的廣度及特色等都是本構. y. sit. 垂直整合程度之取決. io. er. (3). Nat. 面所探討的範疇。. al. 在整個產業的價值鏈中，每一個企業可以選擇專注於其中某一個或某幾個. n. v i n Ch 價值活動，而是否投注某價值活動須衡量企業的規模、垂直整合程度、競爭優 engchi U 勢、目標市場等因素而定。 (4). 相對規模與規模經濟本構面所探討的範疇包括最適競爭規模、規模經濟效益、範疇經濟以及經. 驗曲線。 (5). 地理涵蓋範圍營運市場的涵蓋範圍為何是本構面所要討論的議題，而這與企業規模經. 濟、目標市場、原料採購以及產品運輸等都有密切關係。 (6). 競爭優勢. 14.

(23) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 企業制訂者希望透過上述五項的策略決策，創造出事業所享有的功能性競爭優勢。 2.. Porter（1980） Porter 的五力分析模式中，決定產業獲利能力或是是否具吸引力，是來自. 以下五種競爭力量抗衡結果：潛在進入者的威脅、替代品的威脅、購買者的議價能力、供應商的議價能力，以及產業內的競爭者。利用此分析構面即可確認產業結構的特質，這些特質決定競爭動力與產業內的利潤率。就企業策略的觀. 政治大力分析結構模型如圖 2-3 所示。立. 點來說，企業面對每一項競爭力量來源所擁有的相對態勢即形成其優劣勢。五. ‧ 國. ‧. 潛在進入者的威脅. Nat. sit. y. 新進入的威脅. n. al. 供應商的. 產業內在競爭者產業內競爭強度. Ch. engchi. 議價力. er. io 供應商. 學. 圖2-3 Porter 之五力分析. i n U. v. 購買者. 購買者的議價力. 替代品的威脅. 替代品資料來源：M. E. Porter, "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", NY: Free Press, 1980, p.4.. 15.

(24) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 3.. 資源基礎理論資源基礎理論最早起源於 Penrose(1959)從經濟理論所推導得出的「組織不. 均衡成長理論」，該理論認為，管理能力具動態成長性。之後，Wernerfelt(1984) 首先將此概念定義為「資源基礎觀點」一詞，並經由 Barney(1986)發揚光大，可是資源基礎理論至今尚缺連慣性的整合性理論架構，只處於理論發展的階段。雖然資源基礎理論欠缺整合的理論架構，但是在現今詭譎多變的外界環境中，因為企業對外環境分析困難並且難以掌握，唯有對內部的資源與能力進一. 政治大. 步分析，才能更適合企業的定位與成長基礎，因此資源基礎理論仍為實務界以及學術界所廣泛使用。. 立. 吳思華（1998）認為，以資源為基礎的策略本質所建構的策略規劃程序為：. ‧ 國. 學. (1) 確認並評估現有資源. ‧. 資源的定義各學者有所不同，整體而言，一般皆將資源分為有形資產、無. y. sit. io. er. 的價值。. Nat. 形資產以及能力。所以公司首先需明瞭自己所擁有的資源為何，評估每種資源. (2) 檢視價值，設定核心資源. al. n. v i n 公司本身根據各資源的價值，檢視公司和其他競爭者資源的差異性，以公 Ch engchi U 司具有優勢的資源，設定為核心資源。 (3) 制訂企業未來的發展策略瞭解公司的資源種類、價值及核心資源之後，公司必須針對所擁有的資源擬定策略，以創造本身的競爭優勢。 (4) 強化核心資源核心資源是公司競爭力的最重要源泉，所以公司必須創造核心資源的特性，如資源的模糊性，創造模仿障礙，防止資源移動以及複雜性與專屬性，以維持競爭力。. 16.

(25) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. (三) 策略類型取向策略規劃亦可從策略類型取向來歸類，以下是針對幾位學者對策略類型的理論見解做一歸納，如表 2-2 所示。表2-2 策略類型歸類研究學者. 策略類型. Buzzel et al. (1975). 建立、維持、收割. Miles & Snow (1978). 防衛者、開創者、分析者、反應者. 治成長、穩定、退縮政大. Glueck (1980). 立. Porter (1980). 成本領導、差異化、集中化收割、建立、繼續、力爭上游、利基、收現、. (1983). 低度承諾、維持. ‧. ‧ 國. 學. Galbraith & Schendel. 市場滲透、產品發展、市場擴張、多角化營運. Aaker (1985). 穩定、綜合、成長、退縮. n. er. io. Glueck & Janch (1988). al. y. sit. Nat. 成長、垂直整合成長. Ch. engchi. i n U. v. 茲以三個已被廣泛應用的分類架構為例加以說明。 1.. Miles and Snow (1978) Miles and Snow 根據環境型態與解決策略問題的方式，將事業策略分為四. 種類型：防禦者（Defenders）、擴張者（Prospectors）、分析者（Analyzers）與反應者（Reactors）。 (1). 防禦者策略所適用的條件為穩定的環境、產品線少、市場狹窄的情境，強調效率以降低成本，以及中央集權以減少錯誤。. (2). 擴張者策略是在多變的環境下，不斷開發新的產品／市場領域，追求創新，在技術上追求彈性的生產方式，避免大量資本投入，組織管理上傾. 17.

(26) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 向少控制。 (3). 分析者策略，即視所處的產品／市場領域的環境狀況，決定採行防禦者或是擴張者策略。. (4). 反應者策略，多為遭受失敗的組織，此時企業必須重新思考應如何解決事業問題、技術問題與管理問題。 Porter (1980). 2.. Porter 強調策略的訂定與執行取決於產業的競爭程度，而策略型態可按策. 政治大. 略標的與策略優勢的構面分為三種競爭策略：成本領導策略、差異化策略，與. 立. 集中化策略。. 成本領導策略是指，在相同的品質下，較競爭者耗費較少的成本生產。. ‧ 國. 學. (1). 如果公司的成本能夠壓低，可使其報酬相對高於產業平均。低成本領導. ‧. 策略可由幾種途徑獲致：陽春產品的低成本策略、產品設計的低成本策. sit. y. Nat. 略、控制原料來源的低成本策略、人工作業的低成本策略、政府補助的. io. er. 低成本策略、地點優勢的低成本策略、生產創新與自動化的低成本策略、採購機會的低成本策略、降低間接費用的低成本策略、經驗曲線的. n. al. Ch. 低成本策略等等。 (2). engchi. i n U. v. 差異化策略為使企業的產品有別於競爭者，以創造防禦地位來應付各種競爭，並形成競爭者的進入障礙，例如生產獨特性產品，使購買者願意以較高價格購買，而以較多的收入來彌補因追求差異化所多耗費的成本。而差異化的來源很多，如產品品質的差異化、產品可靠度的差異化、專利產品創新的差異化、一般產品創新的差異化、週邊服務的差異化、產品特性的差異化與服務作業的差異化等。. (3). 集中化策略乃是集中全力經營某一市場區隔、某一產品線或某一地理涵蓋範圍，並且針對集中目標採行差異化或是低成本領導策略。集中化策略的考量主要是因為組織的資源有限，不宜過於分散使用；再者，企業 18.

(27) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 所擁有的持久競爭優勢可能僅以產品市場組合中的某一部分為最顯著。集中化策略有以下幾種方式：產品線的集中策略、市場區隔的集中策略、地區的集中策略、低佔有率的集中策略等。 3.. Aaker (1985) Aaker 以產品市場矩陣發展出五種成長策略類型：市場滲透策略、產品發. 展策略、市場擴張策略、垂直整合成長策略與多角化營運成長策略。 (1). 市場滲透策略是指在公司現有的產品市場組合中繼續深耕，設法增加現. 政治大升市場佔有率為主要目的。立. 有顧客的購買量、吸引潛在顧客，或者搶取競爭對手的現有顧客，以提. 產品發展策略為在現有市場中追求產品擴張，如發展產品新功能、開發. ‧ 國. 學. (2). 新產品、發展品質的差異性、增加產品的多樣性等等。市場擴張策略乃是以現有產品開拓新市場，包括擴大地理涵蓋範圍與延. ‧. (3). y. sit. 垂直整合成長策略，包括向前整合與向後整合，前者如購併批發商、零. io. er. (4). Nat. 伸新的市場區隔。. 售商、自行設立直銷點；後者如購併供應商、自行設廠生產等。. al. n. v i n Ch 多角化營運成長策略，指在新市場開發新產品。其可能是與現有事業有 engchi U. (5). 關的市場或產品，屬於關聯性多角化，也可能是與現有事業完全不相關的市場或產品，屬於非關聯性多角化，或稱複合式多角化。透過上述分析可以了解到策略並非由單一構面組成，此外，策略制定也有其邏輯程序存在，因此本研究除採用過去學者所提出的策略分析構面外，也將納入程序觀念，依循一符合邏輯的程序來進行分析以制定最終策略方案。因此在後續研究中，本研究將依循 Glueck(1976)的策略規劃流程，並採納 Aaker(1985)的投入產出的概念，先對內外部環境進行分析，進而對各個層面作深入探討以便制定策略。在外部分析方面，本研究除了對總體環境進行探討外，在產業分析部份，則以 Porter(1980)所提出的產業結構概念對農業生技業進行分析，檢視產業吸引力； 19.

(28) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 在內部分析方面，本研究利用司徒達賢在事業策略中所提出的六大構面來對個案公司進行分析，並找出營運上的問題點；最後在制定策略階段，本研究將從企業使命與願景下手，確定公司未來的目標與需求，進而制定根本策略、競爭策略以及營運策略，來協助農業生技廠商在競爭激烈的環境下能有效取得資源，並不斷獲利、成長，進而達成企業生存的使命與願景。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 20. i n U. v.

(29) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第三節. 農業生技產業經營策略相關文獻. 過去國內學者對農業生技產業相關的經營策略研究已有相當多的探討，其所研究的主題亦相當廣泛，以下將針對國內對農業生技產業的相關文獻作整理。表 2-3 農業生技產業經營策略相關文獻彙整表作者. 題目. 研究內容本研究運用Porter（1985）價值鏈的觀. 治點，發展構面指標，並透過模糊德菲法專家政大提昇台灣農業生問卷，擬定策略層級架構，再藉由模糊層級立物科技產業競爭. ‧ 國. 分析法，找出「提昇台灣農業生物科技產業. 學. 李孟訓. 優勢關鍵成功因. (2007). 競爭優勢的關鍵成功因素」。最後根據上述. 素及其策略之研. ‧. 研究結果，研擬台灣農業生技產業因應的發. 究. 昇台灣農業生物科技產業之競爭優勢。. n. al. er. io. sit. y. Nat. 展策略，提供業者及政府決策之參考，以提. 為探討我國生物科技產業的關鍵成功. v i n C h 因素，本研究以Porter(1985)所提出的價值 engchi U 鏈觀點，發展構面指標，並運用模糊德菲法與模糊層級分析法(FAHP)，逐步分析各個. 李孟訓、劉冠男、. 我國生物科技產構面，並評估準則間的權重關係。. 丁神梅與. 業關鍵成功因素. 林俞君 (2007). 之研究. 結果顯示，我國生物科技產業的關鍵成功因素為「製造研發創新能力」、「製造品質掌握能力」、「產品商品化能力」、「技術研發與創新能力」、「技術、研發人員素質培養能力」、以及「高階主管的特質」等 6 項。 21.

(30) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 本研究以農業生物科技產業為例，運用 Porter(1985)價值鏈的觀點，以及模糊德菲法與模糊層級分析法，整合國內學者專家對台灣農業生物科技產業發展方向之意見，萃取出影響台灣農業生物科技產業非跨領域轉型的關鍵成功因素，形成具體的政策發展從價值鏈的觀點順序，以提供產業界及政府部門等相關機構. 政治大物科技產業非跨研究結果顯示，農業生技產業「非跨領立領域轉型之關鍵探討台灣農業生決策之參考。. 李孟訓 (2008). 域」轉型的關鍵成功因素，依序為「建立產. ‧ 國. 學. 成功因素研究. 品技術體系的能力」、「智慧財產權掌握能. ‧. 力」、「完善的教育系統」、「新產品開發的風險管理能力」、「技術研發人員素養培. y. Nat. 知當農業生技產業「非跨領域」轉型時，必. n. al. er. io. sit. 育能力」、「相關法令規章的制定」等。可. Ch. i n U. v. 須格外重視這些關鍵成功因素，如此才得以. e n 引導業者進行有效的策略規劃與執行程序。 gchi 本研究透過文獻分析法與個案之探討，分析高價值有機稻米之創新利潤鏈模式。透過深度訪談與次級資料的分析，本研. 高價值有機稻米林譽紘. 究得到以下結論：. 創新利潤鏈模式（2005）之研究. 1. 台灣有機農業，尤其是有機稻米產業在耕作面積與總耕作面積的比率上，與先進國家做比較，有甚多發展的空間。 2. 成功經營有機稻米的業者在產銷過程與. 22.

(31) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 觀念中，有部分與傳統農業不同。 3. 在有機稻米的每個價值活動上，要具備不同的栽培方式、生態保育、市場行銷與消費者認知等方面的能力、稟賦與知識，才能在利潤上有所貢獻。 4. 成功經營的業者積極朝高附加價值的品牌行銷前進，擺脫削價競爭的泥淖。策略指導功能性政策的方向，成功經營政 5. 治大有機稻米的業者，其經營模式與做法上. 立. ‧ 國. 學. 符合某些策略想法。本研究以生技保健食品的消費者為主. ‧. 要對象，運用Ajzen 計畫行為理論的三個變. 灣民眾對生物科技產品的行為意向及其影. sit. io. 消費者購買生技響因素。本研究以隨機抽樣法，在高雄市各. n. al. er. 柯光亮與. y. Nat. 項，輔以信任、知覺風險等變項，來探討台. Ch. i n U. v. 鄭時宜. 保健食品行為意地區之藥局進行問卷調查275 份，且使用結. (2008). 向之研究. e n 構方程模式(SEM)與偏最小平方回歸(PLS) gchi. 進行驗證。研究結果顯示，台灣消費者會因為態度、行為控制知覺以及知覺風險，影響購買生技保健食品之行為，故本研究最終根據研究結果對業者的行銷策略提出建議。. 23.

(32) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第四節. 文獻探討對本研究的涵義. 本章主要的貢獻在於整理國外學者對於策略的定義、策略管理理論以及國內農業生技產業策略管理的文獻。而本研究主要的思維架構，也將依循前述幾位學者所發展出的理論架構。從策略規劃的程序來看，本研究偏重 Aaker 所發展的策略市場管理模式，將公司看做一個系統，從投入與產出分別看待策略制訂時的需求，認定公司的機會、. 政治大發，必須對於公司外部的環境與內部的情況做出完整的分析，才能制訂出恰當的立威脅、優勢、弱勢，最後再根據其經營問題來擬定所需策略方案。從這個觀念出. ‧ 國. 學. 策略。因此，我們會在第肆章進行外在的環境分析，認定出外界對於公司的機會與威脅，包括環境分析、產業分析、顧客分析到競爭者分析。. ‧. 分析產業的部分，本研究主要以 Porter 的五力分析架構，探討農業生技產業. y. Nat. 環境，並依據農業生技產業於國內外相關文獻中所歸納的關鍵成功因素，分析我. er. io. sit. 國農業生技產業所具有的關鍵成功因素為何。. 內部分析部分，本研究將根據司徒達賢所提出的策略型態六大構面，透過與. n. al. Ch. i n U. v. 個案公司高階經理人的訪談，來取得所需資訊，以分析公司個案公司的優勢、缺. engchi. 點，以及該公司目前所面臨的經營問題。. 最後在策略制訂的建議上，本研究會根據 Porter 以及 Aaker 所提出的策略類型，先選出策略屬於成本領導、差異化或集中化；接著，再根據個案公司的需求，發展該市場滲透、產品發展、市場擴張、多角化擴張或垂直整合成長等不同的策略類型。. 24.

(33) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第參章第一節. 研究設計. 研究架構. 推導出農業生技產業的未來發展策略是本研究是的主要目標，期望透過對該產業當前經營環境與個案公司的經營分析，引導出合適的策略方向與準則。關於策略規劃的架構，過去文獻著墨甚多，且各家理論所強調的重點均有所. 政治大. 差異。本研究所採用的分析架構，基本上是參考 Glueck(1976)的策略規劃流程與. 立. Aaker(1985)的內外部分析架構。圖 3-1 為本研究所採用的分析架構。. ‧ 國. 學. 外在分析. 內部分析. 競爭者分析. 顧客分析. ‧. 產業結構分析. 策略架構. y. 組織政策. er. io. sit. Nat. 環境分析. 機會與威脅認定. n. al. Ch. engchi U. v ni. 訂定策略方向. 發展可行策略方案. 策略制定. 結論與建議圖 3-1. 25. 研究架構. 優勢與劣勢評估.

(34) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 個研究架構大致分為四個階段，首先進行組織內外在分析，透過外外部分析界定外在環境中的機會、威脅，以及該產業的關鍵成功因素。透過內部分析則是了解個案公司的優劣勢，以及該公司所面臨的經營困難點，並探討這些困難點的背後主因。最後，本研究將依循根本策略、競爭策略，以及營運政策地順序，對個案公司提出合適的策略方向與行動方案。各階段內容說明如下：內外在分析. 一、. 政治大所謂外在分析，包括環境分析、產業分析、競爭對手分析與顧客分析四個立. (一) 外在分析. ‧ 國. 學. 部分。環境分析係按經濟、社會、政策法規，以及其他總體層面進行觀察探討，以瞭解整體環境之變化趨勢。就產業分析部份，本研究以 Porter (1980)的五力. ‧. 分析架構探討農業生技產業的現有競爭者、潛在進入者、供應商、購買者以及. y. Nat. 替代品等構面，以了解農業生技產業當前的內部議價力結構。競爭者分析旨在. io. sit. 認明現有的競爭對手與潛在的競爭對手。顧客分析在於分析顧客的市場區隔、. n. al. er. 顧客的購買動機、未被滿足的顧客需要，最後再整理出個案公司所面臨來自外. Ch. 在環境的威脅與潛在機會。 (二) 內在分析. engchi. i n U. v. 內在分析分為三部分，首先就個案公司本身的策略進行分析，並說明其組織與主要功能政策；第二部份為優劣態勢評估。在策略分析部份，本研究係以司徒達賢（2001）之策略架構說明個案公司的經營策略，亦即就其產品線的廣度與特色、目標市場之區隔方式與選擇、垂直整合程度、相對規模與規模經濟、地理涵蓋範圍，以及競爭武器等構面予以分析。二、. 策略制定經過內外在分析後，已清楚界定個案公司所面臨的問題後，接下來即可進入 26.

(35) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 策略制定階段。首先擬定個案公司未來的可行策略方向，發展根本策略，再於根本策略之下發展營運策略。策略制定最重要的功能在於提供整個營運策略的基本指導方針，利用此一方針界定投入資源的規模、資源的分配。而每種策略的制定都有其思考脈絡，也就是策略的本質，接下來的策略說明，將就策略的本質與實施的前提一一敘述，以利決策者深入了解此策略的涵意。策略的選擇是最重要的策略性決策階段。策略的選擇有許多主、客觀因素，因而有許多不同的評估準則，本研究將針對個案公司的客觀情勢，對幾個不同的策略做一最接近理性的選擇。. 立. 策略執行與行動計畫. 三、. 政治大. ‧ 國. 學. 根據選出的策略，擬出與之配合的組織結構與功能性政策，當做策略執行的第一步，此後個案公司就可依據這些執行的指導原則，訂出各種短、中、長期的. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. 行動計劃。. Ch. engchi. 27. i n U. v.

(36) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第二節. 研究方法. 本節針對本研究所採取的研究方法，其特性如何、適用情境，以及整個研究進行程序等，分別加以說明。研究方法. 一、. 本研究採用個案研究法。所謂個案研究法，係針對某一個或少數某幾個特定個案進行深入研究的方法，相較於一般統計性質、數量性質的研究方法來說，具有下列主要特性：. 立. 政治大. 研究對象少而特定。. 2.. 毋需實驗或操弄。. 3.. 探索深入性。. 4.. 適合於知識形成過程中的探索、分類，或是形成假說的階段。. 5.. 研究者的整合能力之重要性。. 6.. 適用於研究「為什麼」以及「如何」的問題。. ‧. ‧ 國. 學. 1.. n. er. io. sit. y. Nat. al. i n U. v. 本研究主題在於國內農業生技產業的經營策略分析，性質上屬於一個「如何」. Ch. engchi. 的問題，須仰賴個案分析法對此一議題加以探索、深入瞭解，以做為進一步理論形成或是實證分析的基礎。二、. 研究程序本研究的整個研究程序大致可分為二大階段：第一階段主要在策略規劃相關. 文獻的蒐集、閱讀與深入之探討，並確定研究目的、研究範圍與研究方法。在整理出研究方法的架構後，即進入第二階段，個案分析階段。在個案分析階段中，先針對所擇定的發芽糙米市場環境進行全盤瞭解，之後便擇取個案以進行研究。在取得本研究個案公司高階主管的支持與許可後，正式進行深入訪談的程序。. 28.

(37) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 基本上，整個個案公司資料之蒐集，以廣泛而深入的訪談為主，輔以側面調查、直接觀察與相關資料蒐集參閱。茲分別說明如下：（一）深度訪談本研究的訪談對象包括個案公司的總經理與部門最高主管。每次訪談以兩小時為原則，如訪問順利，有時亦延長至三小時。訪談人數及時間如表 3-1。整個深入訪談與側面調查交錯進行，歷時約六個月。表3-1 訪談人數與時間訪談對象總經理. 立. 人數合計治次數合計政大. 時間 80 小時. 經理. 1. 5. 10 小時. 合計. 2. 30. 90 小時. ‧. ‧ 國. 25. 學. 1. （二）間接資料蒐集參閱. Nat. sit. y. 除個案訪談外，本研究亦輔以次級資料，來了解整個農業生技業的供需態. n. al. er. io. 勢、未來潛力與前景，由於之前國內專業期刊與碩士論文即針對生技與農業生. i n U. v. 技產業相關議題進行研究，因此，本研究間接資料的蒐集，即以國內博碩士論. Ch. engchi. 文與相關期刊為主。整個研究程序的架構請參閱圖 3-2。. 29.

(38) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 實務觀察與產業知識. 文閱. 獻讀. 確定研究動機與目的. 決定研究範圍及研究限制. Nat. 資料蒐集. n. al. er. io. sit. y. ‧. 確認研究架構與研究方法. 文獻探討. 學. ‧ 國. 立. 政治大. Ch. i n U. eng chi 資料分析整理. 論文撰寫. 圖 3-2. 30. 研究程序. v.

(39) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第肆章第一節. 一、. 外在分析與機會威脅認定. 總體環境分析. 經濟環境由於美國次級房貸危機所引發的大規模金融風暴，致使全球經濟景氣低迷(表. 4-1)。在這場金融風暴下，美國的經濟成長率由 2007 年的 2.03%下滑至 2008 年的. 政治大. 1.10%，預估 2009 年的經濟成長率將來到-3.10%。這場世紀金融風暴儲影響美國. 立. 本土外，亦對其他經濟大國造成相當大的沖擊，例如德國與日本的經濟成長率就. 2009(預估). 11.93. 2.03. 9.00. 1.10. 0.06. al. -4.50. y. 5.70. 日本. -3.10 n C h6.60 engchi U. iv. 德國. 2.03. 2.67. -0.70. 1.30. -6.60. -6.00. sit. 美國. n. 2008. 中國大陸. Nat. 2007. 中華民國. er. 年. ‧. 國家. 2007~ 2009(預估)年全球主要經濟體的經濟成長率 (%). io. ‧ 國. 表 4-1. 學. 分別從 2007 年的 2.67%與 2.03%，下滑至 2008 年的 1.30%與-0.7%。. 資料來源：台灣經濟新報. 造成這次金融風暴的前提因素，是市場上的資金成本便宜，加上金融法規的開放，導致投資風氣大盛，刺激股市和房地產價格飆漲，而過度的財務包裝和槓桿操作高複雜度和低透明性的衍生性金融商品，致使評價困難更是此次金融危機的直接因素。而這場發生在美國的金融風暴之所以對全球經濟造成如此大的衝擊，主要是因為美國佔全球 GDP 的比重高達 25%，且美元為全球最重要的貨幣。雖然大陸被視為現今全球最重要的經濟成長火車頭，但由於奧運已經結束，因此投資支出及民間消費將會減少，加上大陸內需市場佔其 GDP 的比率不如歐美，其經濟成長主要是仰賴對歐美市場的輸出，因此，歐美等市場的疲弱對大陸 31.

(40) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 經濟成長有相當大的負面影響。在物價飆漲，以及美國金融風暴促成全球經濟不景氣的影響下，台灣的經濟亦受到波及。2008 年的經濟成長率即相當接近零，來到 0.06%，預估 2009 年將轉為負成長(-4.5%)1。在物價部分，國內消費者物價變動率由 2007 年的 1.80%，提升至 2008 年的 3.53%，為 1994 年以來的新高(4.10%)，更凸顯國內的通膨壓力。在食物類物價方面，2008 年較去年上漲 8.55％(2006 與 2007 年分別為-0.64%與 2.85%)。根據 2006 年家計收支調查，低所得者（按所得 5 等份分組）的消費支出. 政治大其已無多餘所得支應物價上漲所帶來的新增支出。而物價上漲對實質薪資也形成立. 占可支配所得的比重高達 99.9%，而食物類占其支出之比重高達 25.1％，這表示. 相當大的影響，工業與服務業 2008 年的經常性薪資成長率為 0.24%，這表示受僱. ‧ 國. 學. 人員的薪資漲幅跟不上物價上漲速度，因而大幅降低民眾的消費意願。物價指數變動率 (%). 1.8. n. al. 食物類. 2008 3.53. er. io. 總指數. 2007. y. Nat. 指數類型. sit. 年度. ‧. 表 4-2. Ch. i n U. 2.85. engchi. 穀類及其製品. v. 8.55. 2.56. 11.25. 米類及其製品. -0.18. 8.57. 其他穀類及其製品. 3.82. 12.34. 資料來源：中華民國統計資訊網在股市方面，由於金融風暴的影響，因而使得股市大幅下跌，例如在世界第四大投資銀行雷曼兄弟銀行因與併購者談判破局而宣布倒閉、世界第一大證券經紀商美林證券則被美國銀行以 440 億美元併購，以及世界最大的保險集團 AIG 則被美國 FED 有條件接管的消息披露後，不止美國道瓊指數於 9/15 暴跌 504 點，創 1. 預估時間為 2009 年 6 月 25 日。 32.

(41) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 2001 年 911 恐怖攻擊以來最大單日跌點，台股在兩天內也暴跌 554 點，跌幅高達 8.7%。截至 2008 年，台灣股市的總市值下降將進一半，達 45.62%。預期此一事件將導致民眾的可支配所得更為降低，進而影響民眾的消費意願。二、. 社會環境. (一). 台灣社會朝向 M 型結構邁進目前國內的所得水準逐漸趨於兩極，並存在富者越富，貧者越貧的趨勢。. 統計結果指出，目前全世界百分之八十六的消費活動，集中在最富裕的百分之. 政治大產價值來看，已開發世界的十億人口擁有全球百分之八十的國內生產毛額，其立. 二十人口，最貧窮的百分之二十人口，僅占全球百分之一的消費活動；再從生. ‧ 國. 學. 餘的百分之二十則由其他國家的五十億人分配(姚念周，2008)。從上面的數據中，除了可以得知貧富差異是一個全球性的普遍現象外，在. ‧. 所得水準存在大幅差異的條件下，廠商應針對各種消費族群的特性，於產品行. y. Nat. 銷上提出不同的行銷訴求。對消費能力較強的消費者，由於其預算限制小，因. io. sit. 此廠商有較高的成本空間作品質的提升，以滿足他們對產品品質的需求。對消. n. al. er. 費能力較低的消費者，由於其預算限制較大，因此廠商必須控制產品成本和價. Ch. 格，以滿足這群消費者的需求。 (二). 高齡化社會趨勢. engchi. i n U. v. 人口結構老化，已成全球趨勢。根據聯合國網站報導，從西元 2000 年到 2050 年，全球超過 60 歲的老年人口將增長 2 倍，從 10%上升到 22%，約等同於 14 歲以下的兒童人口比例。而台灣目前也正朝此趨勢發展，截至 2008 年，台灣 65 歲以上老年人口約佔總人口數的 10.43%；預估至 2016 年，台灣 65 歲以上老年人口與 15 歲以下人口數幾乎同為 302 萬人，均約占總人口 13%；至 2018 年，65 歲以上人口比例超過 14%，達到國際慣例及聯合國等國際機構所稱的高齡社會(Aged Society)；而到了 2026 年，65 歲以上人口比例將超過 20%，達到超高齡社會(Super Aged Society)。 33.

(42) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 隨著人口結構的老化，罹患慢性疾病的人口比率也將增加。在台灣，目前約有 75％的老人至少罹患一種慢性病，而同時罹患兩種或以上慢性病的老人口也達半數以上。此一龐大醫療負擔，加上具工作能力人力的減少，將使下一世代的扶養負擔加重。因此如何有效降低高齡化趨勢所帶來的經濟負擔將成當前社會的重要課題。表 4-3 65 歲以上人口佔總人口比重年度. 2001. 2002. 2003. 比率(%). 8.81. 9.02. 9.24. 立. 2005. 2006. 2007. 2008. 治 9.74 政 9.48 大. 10.00. 10.21. 10.43. 慢性病的龐大醫療支出，促使醫療習慣改變. ‧ 國. 學. (三). 2004. 除高齡人口外，一般民眾罹患慢性病的比率也大幅提升。2008 年行政院衛. ‧. 生署對於台灣地區居民做的統計資料顯示，代謝症候群之相關疾病如心臟疾. sit. y. Nat. 病、腦血管疾病、糖尿病、腎病變分別佔了十大死因的第二、三、五及十位。. io. er. 且無論是標準化死亡率或相關醫療總花費皆高出惡性腫瘤，這對個人身體健康之影響不可謂不大。. al. n. v i n C 年指出，全球超重(overweight)人口數預期將於世界衛生組織於 2005 2015 hengchi U. 年增加至 15 億人。目前心臟疾病造成的死因高居第一位，預期至 2020 年全球患有糖尿病的人口數將達 2.3 億人。專家建議，為預防或改善代謝症候群的發生，需從增加運動量、改變生活. 作息及改善飲食習慣著手(吳亮宜，2007)，此外，利用健康食品來預防或改善代謝症候群亦有相當高的可行性。所以在罹患慢性病的人口逐年增加的情況下，民眾的養生概念將更為提升，因而促成對健康食品的需求逐年增加。. 34.

(43) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 表 4-4 名次. 死. 亡. 原. 2008 年前十大死亡原因. 因. 名次. 死. 亡. 原. 因. 1. 惡性腫瘤. 6. 意外事故. 2. 心臟疾病（高血壓性疾病除外）. 7. 慢性下呼吸道疾病. 3. 腦血管疾病. 8. 慢性肝病及肝硬化. 4. 肺炎. 9. 蓄意自我傷害（自殺）. 5. 糖尿病. 10. 腎炎、腎病症候群及腎病變. 資料來源：行政院衛生署. 立. 政治大. 據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)估計，已開發國家有高. ‧ 國. 學. 達 8 成消費者仍習慣以傳統藥物作為初期預防疾病模式，但全球已有 65%消費者選擇輔助及替代醫療(complementary & alternative medicine)。近年來，各種. ‧. 輔助及替代醫療已陸續發展，消費者除求助傳統醫療保健系統外，另搭配輔助. Nat. sit. y. 及替代醫療，除提供無形之醫療服務外，亦搭配實體之保健食品銷售（陳淑芳，. al. n. (四). er. io. 2008）。在此趨勢下，將使保健食品市場有更大的成長空間。. i n U. v. 食品安全成為全球關注的焦點，取得品質認證成為趨勢. Ch. engchi. 隨著生活水準的提高，消費者對食品的需求由「量」的需求轉換成「質」的需求，尤其在各種食物中毒案例的發展中，消費者對食品衛生安全的需求更是殷切。由於食品貿易自由化發展，各國之農產品及食品均可自由流通，造成食品加工與產銷方式之複雜化。消費者固可藉此享受來自於世界各地的美食，食品業者對於原料之取得，亦有多樣化的選擇，但隨著市場開放，世界上任何一個地區發生的食品安全事件，也可能因此而影響其他國家之食品安全管理。為爭取消費者對產品的信賴度，未來不論國內外食品業者都將投入更多的資源於產品差異性的顯現，包括多元化認證的取得等。以日本為例，在陸續發生食品標示偽造等事件後，2008 年將有更多的日本糕點麵包業者導入美國食. 35.

(44) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 品工業通行的美國烘焙技術研究所 AIB(American Institute of Baking)為食品供應商制定的一套『AIB 食品安全統一標準』，藉由第三方認證來加強消費者的信賴，也增加產品的差異性(陳麗婷，2008)。 (五). 綠色消費意識由於綠色消費意識已逐漸席捲全球，因此，廠商無不針對此一需求調整其. 產品以及生產流程。以食品產業為例，目前國外已陸續有食品企業提高採用當地原料的比重，減少原料運送距離，此舉除可維持食品的新鮮度外，亦可減少. 政治大程來達到綠色營運目標，亦可從源頭減廢、廢棄物加值利用、包裝減量與再生立運輸所產生的二氧化碳排放量。在原料製造端，食品企業可以藉由減少食物里. 利用、產品輕量化、濃縮等設計，以降低對環境的破壞(陳玉玲，2008)。. ‧ 國. 學. 三、. 政策與法規環境政府對保健機能性產品的推動. ‧. (一). sit. y. Nat. 國科會於民國 87 年，邀集衛生署、農委會、經濟部共同成立「保健食品. io. er. 跨部會整合推動委員會」，任務在於透過跨部會合作方式進行保健食品的研究開發與規劃、聯繫與推動保健食品相關事務，其目的是將學界的研究成果透過. n. al. Ch. i n U. v. 技術移轉、產學合作等方式，協助產業界建立永續發展的保健食品研發體系。. engchi. 行政院更於民國 91 年將保健機能性食品產業列入「挑戰 2008 國家發展重點計畫」之發展項。經濟部工業局自 92 年起，委託中華穀類食品工業技術研究所執行保健機能性食品推廣與輔導計畫，建立保健食品產業服務平台；並結合國內研究機構進行保健食品素材之開發，以及訂定保健食品規格基準及其檢測方法。此外，為落實產業的輔導，進行保健食品業者的訪談診斷、專案技術輔導。期望透過對業者全面性的協助與輔導，開發國內高附加價值的保健食品，促進保健食品產業水準的提升，增加國內保健食品之外銷競爭力，以有效提升保健食品產業的產值。 36.

(45) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 在環境之建構上，由於國產原料供應不足且價格昂貴，大部份原料仰賴進口，因此經濟部工業局已數次協調衛生署研議擴大開放可供食品使用之中草藥材品目，以降低食品業者原料取得之成本。另外，由於保健食品之規格基準未完全建立，國產品保健功效與安全毒理方面科學證據大部分尚不明確，經濟部工業局已逐年透過計畫研擬有效成分之規格基準、檢驗方法，以提供經濟部標準檢驗局及衛生署參考，以利相關保健功效成份之加速制定與公告。 (二). 健康食品管理法. 政治大生署認定的保健功效共計 13 項，分別為：(1)調節血脂功能；(2)免疫調節功能；立健康食品管理法自 88 年 2 月 3 日公布，同年 8 月 3 日正式施行。目前衛. (3)腸胃功能改善；(4)改善骨質疏鬆；(5)牙齒保健；(6)調節血糖；(7)護肝(針對. ‧ 國. 學. 化學性肝損傷)；(8)抗疲勞功能；(9)延緩衰老功能；(10)輔助調節血壓功能；(11). ‧. 促進鐵吸收功能；(12)輔助調整過敏體質功能；(13)不易形成體脂肪功能。截至 98 年 12 月 31 日止，衛生署已核發 168 件健康食品許可證。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 37. i n U. v.

(46) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 第二節. 產業分析. 發芽糙米本身就是米，所以可以作為一般主食，但由於發芽糙米富含各類營養成分，因此對過種疾病有預防和治療的效果，因此也隸屬於營養保健食品的範疇。在食品產業亦走向高營養價值的趨勢下，本研究認為相較於一般食品市場，發芽糙米在營養保健食品市場有更大的發展空間，針對這點，本研究將先針對發. 政治大構的分析中，以發芽糙米為例進行說明。立. 芽糙米進行簡單的介紹，後續則是對營養保健產業進行細部分析，並且在產業結. ‧ 國. 學. 發芽糙米簡介. 一、. 所謂發芽玄米，是指萌出芽體的糙米。其選擇未去除胚芽的糙米，將其浸泡. sit. y. Nat. 使稻胚萌出長約 0.05 至 0.1 公分的芽體。. ‧. 在水中，維持一定的溫度下，讓糙米胚體經過催芽成長，完全活化糙米中的酵素，. io. er. 一般麥類蛋白較易引發人體過敏反應，稻米蛋白質符合東方人體質，且食米之蛋白質效率及淨利用率均比麥類及其他禾穀類高。經過初步發芽的糙米所富含. al. n. v i n 的營養成分多集中於芽體部分，水稻藉由發芽生長將部分澱粉轉化成供給芽體生 Ch engchi U 長所需的養分，大幅提升了營養成分的含量並符合人體的需求。發芽糙米包含相當多且高的營養成分，除了醣類、熱量較白米低外，小分子蛋白質、脂肪、維生素 B1、維生素 E、GABA、IP6、食物纖維、鐵、鈣等均較白米高，且較糙米更容易為人體所吸收。其中，GABA 具有舒緩身心不適症狀的功能，由於人體對 GABA 具自我調節功能，當人體缺乏 GABA 時會即會自我生成。一旦血液中 GABA 的含量不足時，就會產生焦慮、不安、甚至會有憂鬱、失眠等症狀，這時候需要及時補充 GABA，以緩和上述症狀。因此除了癲癇患者、憂鬱症患者、失眠患者外，一般長久處於高壓力族群，如運動員、股市操盤手等也很容易缺乏 GABA，因此更需要補充 GABA 來舒緩情緒。此外亦有研究報告證實， 38.

(47) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. GABA 可以促進人體大量分泌生長激素，且可預防老人癡呆症。而 IP6(Inositol Hexaphosphate)在醫學上，已證實對腸癌、肝癌、乳癌和其他軟細胞組織癌症(soft-tissue cancers)有相當好的抗癌效果，此外，IP62 對抗氧化、防止產生腎臟結石、降低血脂濃度、保護心肌細胞、防止動脈硬化也有相當好的效果。除上述成分對人體有相當大的幫助外，發芽糙米對人體還有以下好處： 1.. 糙米發芽後，口感佳，且更容易吸收. 2.. 人體必需離胺酸是一般白米的四倍. 3.. 預防生活習慣病，如高血壓、高血糖、高血脂. 4.. 除去活性氧預防血管或細胞老化. 5.. 提高必需礦物質吸收率. 6.. 植酸可刺激飽腹中樞，控制食慾. 7.. 食物纖維可消除便秘之苦. 8.. 多種機能性成分，提供均衡的營養，與日常所需. 9.. 發芽過程中促使酵素活起來. 學 ‧. ‧ 國. 立. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat. al. 10. 保持肌膚健美. Ch. engchi. i n U. v. 目前市場上主要的發芽糙米產品及製品類型可分為四大類，包括主食類、初級穀物加工品類、深度加工食品類，及化妝用品類，在主食類包括乾式發芽糙米、溼式發芽糙米。初級穀類加工食品類包括像發芽糙米漢堡、發芽糙米漿、仙貝及米香等穀類加工產品。深度加工食品類產品包括保健營養類產品、嬰幼兒離乳補充食品、發芽糙米酵素、醋。化粧用品類產品持包括清潔用品、化粧品基底油等。從產品的附加價值角度來看，越後面的產品類型所附含的市場價值越高，而此廠商亦以此為發芽糙米產品線的未來發展方向。. 39.

(48) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 圖 4-1. 二、. 保健食品市場現況. 立. 發芽糙米的價值. 政治大. 近年來小家庭少子化、高齡化的趨勢，工作壓力大及生活作息不正常導致疾. ‧ 國. 學. 病發生的可能性增加，也由於國人預防醫學的健康意識抬頭，使得國民產生對健康、便利、高品質的保健食品需求增加。依據「健康食品管理法」第二條規定：「健. ‧. 康食品，係指提供特殊營養素或具有特定之保健功效，特別加以標示或廣告，而. sit. y. Nat. 非以治療、矯正人類疾病為目的之食品。」以一般通俗的概念闡述，就是食用對. er. io. 維持身體健康有幫助的食品，而這類食品通常強調某些特殊成分，有別於一般食. al. 品。這個定義說明了兩件事情：一為健康食品的本質，另一為健康食品的宣稱。. n. v i n Ch 前者，即同於一般通俗概念的健康食品，後者，另說明了即使是健康食品，其功 engchi U. 效宣稱也不得涉及療效，亦即將健康食品定位於保健而非用於治病(衛生署食品衛生處)。以日本消費者對於保健食品的具體觀念可以分為三大項：第一，在「健康日本 21」當中，想告訴人民不僅要追求身體的健康，而要更進一步追求心靈上的「快樂、美麗、開朗」，即所謂提昇生活品質(Quality of Life,QOL)；第二，預防因生活作息不正常所引起的疾病；第三、預防因老化引起的腦部、免疫力、視聽嗅味觸五官等機能的衰退而追求美麗的觀點。有別於藥品治療疾病的功能，保健食品站在預防醫學的角度，具有增加營養、. 40.

(49) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 促進健康及延緩老化等效果，所以逐漸受到各國政府以及個人健康意識抬頭的消費者所青睞。. 政治大. 學. 圖 4-2. 台灣保健機能性食品市場規模. ‧. ‧ 國. 立. 資料來源：2009 年食品所 ITIS 計畫調查與推估. sit. y. Nat. n. al. er. io. 2008 年我國保健食品市場規模約為新台幣 677 億元，預測 2010 年的市場規. i n U. v. 模將以年成長率 10%的幅度，達到 915 億元(莊雅雯，2007)。由於保健性食品具. Ch. engchi. 高市場價值，因此一般傳統食品廠商為提高產品附加價值，所以多積極朝向保健性食品發展。而除了一般食品業者之外，中、西藥廠商及生技業者競相投入此產業，例如永信、生達、杏輝、葡萄王、順天堂、莊松榮等廠家(陳淑芳，2007)。目前，參與保健食品市場的廠商多達 600 家，營業範圍包括原料、研發、製造及銷售等項目，其中，保健食品工廠家數約 140 家，其中，以中小企業居多，由於產品內銷比例約占 81%，因此，目前台灣保健食品產業屬於內需型產業。就原料來源來說，目前的保健食品產業屬原料進口依賴度高的內需型產業，部分原料、半成品仰賴國外進口。因此在原料供應數量、品質的穩定度及原料的價格上都難以完全掌控，因此成為國內保健食品產業發展上的一大隱憂(羅正仁，2008)。. 41.

(50) 台灣農業生技廠商之策略發展個案探討－以發芽玄米生產商為例. 在行銷通路方面，由於行銷方式日趨多元，除了多層次傳銷外，尚有傳統通路市場及網路行銷等方式。根據食品所的調查(2004)，電視購物是保健食品最重要的通路(2001 年調查排名第 10)，其次為藥妝店、傳(直)銷、網路購物(2001 年調查排名第 9)及電台購物(張智慧，2004)。表 4-5. 2004~2006 年保健食品通路趨勢. 重要性排名. 通路名稱. 1. 電視購物. 2. 立. 傳銷/直銷. 4. 網路購物. 5. 電台購物. 學 ‧. ‧ 國. 3. 藥妝店政治大. 資料來源：食品調查研究所，2004. sit. y. Nat. n. al. er. io. 根據食品所的研究指出，就保健食品未來三年的成長趨勢而言，以美容相關. i n U. v. 保健食品成長率最高，其次依次是減少體脂肪保健食品、改善更年期障礙保健食. Ch. engchi. 品、防癌保健食品於、延緩衰老保健食品、調節血脂保健食品、調節血糖保健食品，改善性功能保健食品、護肝功能保健食品、改善骨質疏鬆保健食品。以原料面未來發展趨勢來看，有美容作用的膠原蛋白原料最被看好，其次依次是用於整腸的乳酸菌、延緩老化的輔酶 Q10、防骨質疏鬆的大豆異黃酮(Isoflavone)、促進消化吸收的預胜肽類、酵素類產品、茶多元酚、樟芝、紅麴、鈣。從市場對保健食品的功能需求趨勢來看，前五名依序以減肥(脂)相關保健食品、改善肝臟機能保健食品、美容相關保健食品、改善性功能保健食品及防癌保健食品。. 42.