第四章 東協─印度經貿關係
第二節 服務業貿易
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論，以了解隱含於AIFTA 中之服務業機會與挑戰。
第二節 服務業貿易
壹、東協、印度整體貿易表現
由於擁有低廉的技術勞工、精通英語的人口，使印度的商業服務業快速發 展。自1990 年代起，服務業已成為印度經濟的重要成長引擎。其國內服務業之 成長率維持在 10%的水準，占其 GDP 成長率之 10%以上。占國內生產毛額之 55%。11其服務業出口，自1994 年起，除 1996、2009 少數幾個年度外，均維持 著兩位數的成長率(圖 4-3)。其在世界貿易中所占之份額，自 1997 年起便已超過 貨品貿易，2012 年，印度服務業出口在世界服務業出口中所占之份額高達 3.2%，
而貨品貿易之份額則仍不超過2%(圖 4-4)。其在印度對外總出口中所佔之份額，
自2004 年起便高達 30%以上(圖 4-5)。2004 年起，印度的服務業貿易開始出現順 差，2008 年其貿易盈餘達 188 億美元，成為抵銷貨品貿易逆差，累積外匯存底 的重要來源(圖 4-6)。
圖4-3、東協、印度服務業出口成長率 資料來源：UNCTAD Database
11 Suparna Karmakar, “India-ASEAN Cooperation in Services-An Overview,” CRIER Working Paper, No. 176 (Nov. 2005), p.10.
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圖4-4、東協、印度貨品、服務占世界出口貿易份額 資料來源：UNCTAD Database
圖 4-5、東協、印度服務業占對外貿易總額之份額
資料來源：UNCTAD Database.
圖4-6、印度服務貿易餘額 資料來源：UNCTAD
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東協的服務業正持續擴張，約占東協區域內產值之 50%。並且，東協對於服 務業進口具有強烈需求，是服務業貿易的重要市場。由於東協中產階級人口快速 成長，目前已達 10.6 億人，其對於保健醫療、金融、客戶支援、維修等專業服 務具有大量需求。另一方面，東協的產業部門也已高度的整合入區域、全球生產 網絡中。中產階級的興起、高度整合的區域經濟，使東協成為最具動能之服務業 市場。122003 年至 2012 年期間，東協之服務業貿易總額、進口總額分別由 1856 億與1046 億美元上升為 5337 億與 2783 億美元。2012 年東協之貿易逆差達 229 億美元(圖 4-7)。
圖4-7、東協服務業貿易餘額 資料來源：UNCTAD
此外，東協目前正處於從投資驅動經濟轉型為創新驅動經濟的關鍵階段，以 中低技術為基礎的低成本競爭力已然不再，其必須拓展對高技術產品具有消費力 的市場，高技術勞工的來源，並將非核心的生產環節外包出去。印度具有大規模、
高程度的知識部門外包過程、類似於新國的企業慣例以及慣用英語的人才，成為 新加坡轉型為知識驅動經濟體的天然夥伴。13
12 Chakraborty, Banerjee and Sengupta, “The Trajectory of Indo-ASEAN Trade: FTA and Beyond,” pp.
154-155.
13 Chakraborty and Dipankar Sengupta, “Integration Experience and Trade Performance of the
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二、東協─印度雙邊貿易
首先，就其雙邊貿易總額來說，2012 年，東協、印度之貿易總額分別為 5337 億與2694 億美元，而其進口總額分別為 2554 億與 1492 億美元。雖然東協的服 務業進出口僅占其整體貿易之19.5、16.7%，遠不及印度 22.6、32.7%的水準(圖 4-5)；然而，其貿易總額是印度之貿易總額之 1.98 倍，而其進口總額則是印度進 口總額之 2.17 倍，印度出口之 1.97 倍。14這除了顯示出，東協服務業市場的強 烈需求與動能外，也預示東協、印度進行服務業貿易合作的龐大潛力。
其次，就顯示性比較利益來分析。服務業的貿易可分為運輸服務、旅遊服 務及其他商業服務三類，其中，商業服務包括，通訊、營建、保險、金融、文化 休閒及其他商務服務等。印度在其他商業服務領域的 RCA 自 1997 年起便大於 一，具顯示性比較利益，而東協則具有比較不利益。印度其他商業服務出口在世 界貿易中之份額較高，且有呈現上升的趨勢。其中以資訊相關服務的表現最為突 出15，另外，如保健醫療、商業外包服務(Business Process Outsourcing, BPO)、醫 護、建築等其他專業服務、電信通訊、配送物流及政府服務等也是都是快速成長 率的領域16。而東協中的尼、馬、新、泰則是其他商業服務的進口國。東協方面，
在運輸服務與旅遊服務上具有顯示性比較利益，而印度則具比較不利益。東協成 員中，新加坡是運輸服務的主要出口國，而該類服務則是印度進口的大宗。至於 馬來西亞，營建服務是馬來西亞重要的服務業出口項目；並且，雖然其在世界服 務業出口中所占之份額不及1%，且明顯低於印、新兩國，其營造業占世界服務 業總出口之份額卻有1.46%，僅稍低於新加坡的 1.49%，遠高於印度及其他東協 成員國。另外，值得注意的是，東協在旅遊服務上也具有顯示性比較利益，其旅 遊服務出口分別占世界總出口、東協區域總出口之8.57、37.26%。(見表 4-5、4-6)
Indo-ASEAN FTA: Learning by Doing to Live Up to Great Expectations,” in Philippe Gugler and Julien Chaisse eds., Competitiveness of the ASEAN Countries: Corporate and Regulatory Drivers (Northhampton, Mass.: Edward Elgar, 2010), pp. 225-229.
14 依據 UNCTAD Database 提供之資料，計算而得。
15 2012 年，電腦資訊相關服務出口占世界出口之 18.1%。資料來源：UNCTAD database。
16 Suparna Kamakar, “India-ASEAN Cooperation in Services-An Overview,” p. 12.
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資料來源：Based on data from Balance of Payments Statistics, 2004, IMF. 轉引自 Suparna Karmakar,
“India-ASEAN Cooperation in Services – An Overview,” ICRIER Working Paper No. 176(India Council For Research On International Economic Relations, November 2005), p.29.
表4-6、東協國家、印度服務業出口占全球市場份額
國家 出口(百分比) 進口(百分比)
2000 2006 2012 2000 2006 2012 服務業
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馬來西亞 1.05 1.73 1.82 1.33 0.75 0.82
新加坡 1.08 0.99 1.73 1.12 1.60 2.25
泰國 1.57 1.76 3.03 0.63 0.66 0.62
其他商業服務
印度 1.61 3.55 4.31 1.18 2.06 2.48
東協 3.26 3.77 4.09 5.87 4.98 5.56
印尼 0.03 0.33 0.45 1.28 0.70 0.68
馬來西亞 0.88 0.47 0.53 N/A N/A N/A
新加坡 1.67 2.39 2.09 1.90 2.31 2.89
泰國 0.45 0.38 0.41 0.90 0.90 0.87
資料來源：UNCTAD Database.
透過比較利益的分析，能夠釐清雙邊服務業貿易可能的貿易模式和方向，以 及雙方在談判時的目標與策略。印度在資訊科技、醫療保健、電信通訊、配送物 流等其他商業服務上具有顯示比較利益，透過各種模式的服務業貿易，尤其是專 業人士的流動，能夠提供東協經濟成長動力。東協快速擴張的中產階級人口，以 及高度整合的區域生產網絡，則提供印度服務業出口部門開拓國外市場。而東協 在運輸服務、營造服務方面的比較利益，則有助印度國內基礎建設、連結性的發 展。另外，由於東協與印度間歷史、文化的親緣關係，旅遊服務的發展也深具潛 力。
最後，則分析服務業貿易障礙。相對於歐洲、非洲與南美地區，南亞、中東 北非與東亞太平洋地區的服務業貿易障礙是相對高的；特別是在以印度、東協為 首的南亞、東亞太平洋地區；其中尤以對金融、運輸、和專業人士移動等服務業 貿易領域的限制最為嚴格。以東協為例，其便對來自境外的勞務提供者，設下當 地補助、政府事前同意、最小資本量的要求，以求限制市場准入。17
17 Chakraborty Banerjee and Sengupta, “The Trajectory of Indo-ASEAN Trade: FTA and Beyond,” pp.
156.
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資料來源：Sanjaya Baru, “India and ASEAN,” pp. 20-21; Sandeep Kumar, “Indo-ASEAN Economic Relations,” pp. 128-138.
18 Sanjaya Baru, “India and ASEAN: The Emerging Economic Relationship Towards a Bay of Bengal Community,” ICRIER Working Paper, No. 61 (2001), pp. 20-21;