電信產業競爭分析－五力分析

本研究經蒐集次級資料，包括相關文獻資料，國內外產業資訊、專業期刊、

政府部門出版品、個案公司、期刊、公開說明書、年報、報章雜誌評析主要是以 Porter 產業競爭特性之五力分析來探討國內電信產業的競爭力。

圖 5-7 Porter 之五力分析架構 (Five force analysis structure) 資料來源：（Porter 1980 本研究整理）

潛在的進入者

產業現有競爭者 中 華 電 信 、 遠 傳 電 信 、 亞 太 寬 頻 、 威 寶 電信等既有競爭業者

替代品

購買者

（顧客）

供應商

WiMAX、VoIP 等加入者的威脅

2G、3G 消費者 者的議價能力 Ericsson、Nokia、Nortel、

Simens 等電信設備、手 機大廠之議價能力

數據、影音多媒體等替代品 或新商業服務模式的威脅

一、電信設備供應商議價力分析（上游供應商議價能力）

我國通訊網路系統設備供應商，GSM（2G）部分主要有 Ericsson、Nokia、

Nortel、Simens 等歐洲大廠。3G 部分則有 Ericsson、Nokia、Nortel、華為等廠商。

由於這些大廠幾乎掌握了 2G 或 3G 所有軟、硬體的通訊技術專利、協定，規格 標準……等，所以，也幾乎主宰了全球的通訊設備及手機市場。對我國現有的電 信業者而言，對設備商的議價能力是相當薄弱的。除了高昂的設備費用外，其他 如軟體昇版、更換、網路系統維護、單體維修…..等費用，更是任人宰割，毫無 反制能力。

至於設備供應商部分，過去易利信在台灣電信 2G 網路市場稱霸龍頭地位，

但 3G 開台後，諾基亞卻逐步取得市場領先地位。據市場資料顯示，諾基亞已取 得中華電信、 台灣大哥大 、 遠傳南區的 3G 網路設備採購訂單，易利信則拿到遠 傳北區及 威寶系統整合， 摩托羅拉 取得威寶西區、 三星 則拿到威寶東區基地台建 置合約。諾基亞取得中華電信 3G 網路設備採購合約後，諾基亞已經拿下了國內 各電信公司總計一百五十億元左右的系統網路建置採購訂單，市占超過 50％，

躍居台灣 3G WCDMA 系統市場上的領導地位。

二、顧客議價力分析（下游供應商議價能力）

根據國家通訊傳播委員會統計資料顯示，至 2005 年 12 月底止，行動電話用 戶數（含 2G、PHS 及 3G 用戶）達 2,217 萬戶，普及率高達 97.37%，市場已呈過 度飽和狀態，成長空間相當有限。面對高度競爭的飽和市場，業者每開發一個新 客戶的成本是過去的 3~5 倍，手機的補貼更高達數千元，且必須以更多的優惠，

維持住現有顧客，所以，電信市場是一完全飽和競爭市場，消費者優遊自如，價 格戰為業者不二利器，差異化則須長期投注，優勢建立不易，在顧客議價力部分，

業者仍是居於劣勢的地位。

三、潛在競爭者分析

（一）VoIP 業者：

為了推動台灣 VoIP 產業發展，日前工研院與 7 家 VoIP 業者宣佈組成 IP 電信認證產業聯盟－ViTA Forum，盼群聚會員力量，推動以 SIP 技術為基礎的 VoIP 產品認證，全力進軍網路電話市場。

VoIP 挾其費用低廉與多媒體加值應用的好處，使其知名度迅速向上提 升，消費者溝通模式不再只有電話線與電信公司的電路交換系統（circuit switch）， 傳統語音市場上之勢力版圖將會受到影響。

（二）WiMAX 新業者

電信產業是內須型、特許寡佔產業，特許執照取得的困難，想要進入電信 市場，必須要取得政府核發的特許執照，且頻道資源有限，除非有新的通訊科技 被開發出來。所以，潛在競爭者不易進入市場，被取代性極低。政府將於 2007 年第三季開放 WiMAX 執照，短期間內潛在競爭者威脅標業者是低的，但隨著 WiMAX 運用的發展及技術提昇，其對市場仍深具影響力。

四、現有產品的代用品

第二代行動電話（2G）語音市場已趨近飽和，數據服務亦成長有限，市場 將逐漸為第三代行動電話（3G）行動影音多媒體服務所替代。優質的語音（清 晰度等同固網語音）、行動上網的便利性與即時性及豐富色彩的行動影音內容服 務，均為現行 2G 行動通話服務所無法比擬。一旦，第三代行動電話（3G）行動 寬頻影音多媒體服務市場發展成熟，將完全取代語音服務市場，語音服務可能淪 為促銷搭配或完全免費，市場將逐漸由行動寬頻影音多媒體服務所取代。

五、現有市場競爭對手分析

（一）現有市場競爭對手分析-中華電信 1、公司背景

中華電信主要股東為交通部，早期為國營事業，故在整體的企業運作上仍 不如其他民營業者來的靈活。1996 年我國電信改制，原電信總局一分為二，

改制後的中華電信依法繼續經營第一、二類電信事業，目前則為配合「公營事 業民營化政策」，自1997年起即不斷依政府政策進行民營化之相關研究及準備

工作。中華電信公司為經營行動通訊市場歷史最為悠久的一家公司，擁有過去 國營企業的資源，網路骨幹遍佈全省，並擁有國際海纜的優勢，再加上設有電 信研究所，故在人才的補充上十分充裕；又因為過去的獨占地位所帶來的龐大 客戶數，以及電信整體事業龐大資產資源，讓中華電信仍舊是電信市場閃耀的 領導者。

2、業務現況：

圖 5-8 中華電信各類電信用戶數 資料來源：中華電信

中華電信總資本額為新台幣 964.77 億元，其各類電信用戶數如圖 5-7。主要 業務涵蓋固網通信、行動通信，以及數據通信三大領域，提供語音服務、專線電 路、網際網路、寬頻上網、智慧型網路、虛擬網路、電子商務、企業整合服務，

以及各類加值服務，係國內營運經驗最豐富、規模最大之綜合電信業者，也是國 際間電信業者重要合作伙伴，在促進全球化即時訊息溝通、全面提高社會大眾生 活品質，以及普遍增強經濟社會運作效率上，績效卓著。

2005 年政府持有中華電信股數降至 50%以下，企業特質脫離政府體制，朝 全面民營化目標邁進，並正式脫離『立法院』鉗制，企業運作更機動、靈活。

Income Statement

(NT$ mn 百萬) 2006 2007 % Change Q3 2006 Q3 2007 % Change Operating Revenue 183,325 186,586 1.80% 46,900 47,614 1.50%

Fixed Line – Local

市內電話 37,177 35,751 -3.80% 9,356 9,059 -3.20%

Fixed Line – DLD

國內長途電話 9,913 9,213 -7.10% 2,478 2,355 -5.00%

Fixed Line – ILD

國際長途電話 14,049 14,700 4.60% 3,508 3,687 5.10%

Mobile 行動電話 732,066 742,533 1.40% 18,683 18,683 1.40%

Internet & Data

網際網路數據服務 45,765 48,428 5.80% 11,732 12,241 4.30%

表5-4 中華電信各類業務營收 資料來源：中華電信（本研究整理）

中華電信主要營收來自固網、行動及數據三大部份；其中固網業務的國際 電話、長途電話因面臨新固網業者競爭，衰退幅度最大，行動電話及數據（ADSL）

業務部份則穩定成長。如圖5-所示，中華電信各類業務營收均是市場第一大，領 導者地位穩固。

3、中華電信策略作為

民營化後的中華電信，果然如脫韁野馬，經營策略日趨靈活，為擺脫市場競 爭者緊追不捨，其更大力推動下列策略作為，期擴大領先差距，邁向市場獨佔目 標。

（1）大力佈局 MOD 多媒體服務市場：

寬頻網路的興起開創了電信事業的另一個高峰，除了傳統的語音與數據傳 輸服務外，互動式影音內容的提供也成為電信服務的一環。中華電信利用在龐大 的 ADSL 用戶基礎上，以「加值資訊服務」方式提供多媒體隨選視訊（MOD）

服務。2004 年 1 月 13 日新聞局有條件通過核發中華電信 MOD 營運許可執照，

同年 2 月 3 日獲得 MOD 經營執照，雖然引發有線電視系統業者齊聲抗議，但，

中華電信仍大舉進攻視訊多媒體市場。並直接打出前半年月租費全免、後半年半 價的優惠方案，隨後由中華電信賀陳旦董事長宣布，最快於 2 月下旬先行試播

MOD，並陸續與各地方政府研議定價，預計一年內爭取 10 萬用戶，三年內達百 萬用戶的目標。中華電信更全面提升傳輸標準，光纖到府（Fiber to the Home, FTTH）為高頻寬網路的加持，並與多家片商成功完成供片簽約，再諸多有利因 素激勵下，中華電信對未來信心滿滿，擴大領先差距，邁向市場獨佔目標似乎越 來越近。

（2）全面推展光纖到樓服務：

光纖網路的發展已成為世界各國推展網際網路服務的最佳利器，日本光纖 到府（FTTH）連網的家庭戶數已破百萬，反觀我國，至2004年6月為止只有4千5 百個企業用戶，明顯落後太多。中華電信於2004年8月宣布推出FTTH與FTTB（Fiber to the Building，光纖到樓）的服務，預計2005年達到30萬戶，2007年達到100萬戶，

2010年達240萬戶，屆時將占寬頻用戶的二分之一，全面取代現有的ADSL服務。

中華電信光纖網路建設完成日，民營固網業者歇業時，在固網寬頻網路系統服務 這一塊，中華電信幾已無競爭對手。

（3）積極佈局中國大陸及海外市場：

除了國內大張旗鼓，積極搶攻市場外，中華電信更雄心勃勃的朝中國大陸 及海外市場進佈局。中華電信董事長賀陳旦在接受英國《金融時報》的採訪時稱，

希望在中國移動或中國聯通獲得 3G 牌照後，攜手其中一方展開 3G 手機服務方 面的合作，由此進入大陸市場。賀陳旦董事長已經著手遊說台灣當局放寬管制(原 條例不允許台灣電信運營商投資大陸電信業或在大陸提供服務)。他說，這個機 會就像一扇開啟的窗戶，一旦關上可能就再也等不來了。中華電信(Chunghwa Telecom)正在為進入大陸 3G 手機市場努力。台灣市場要比大陸小很多，但是兩 個市場在習慣、語言和歷史方面有很多共同之處，而且更重要的是，中文數據業 務是未來主要的增長力道之一。中華電信可以在 3G 內容開發、定價和行銷等方 面，為聯通或移動合作夥伴，此外，間接投資大陸某一小型運營商，也是中華電 信的計劃之一。另外中華電信還計劃成立一個第三方控股公司，一方面能借此持 有這家大陸合作夥伴的股份，一方面能投資越南、泰國、柬埔寨和印尼的相關市

場

4、中華電信競爭優勢

（1）享盡國家資源，資產雄厚，競爭對手望塵莫及。

（2）固網建設網路密佈，品質穩固、對手已無力超越。

（2）固網建設網路密佈，品質穩固、對手已無力超越。