ECFA 對兩岸貿易之影響

一、ECFA 簽署後兩岸貿易金額之變化趨勢

為了解 ECFA 簽署後對於兩岸間貿易相關影響，本研究計畫茲以經濟 部國際貿易局 FSC3030R 資料表進行分析，蒐集 2005 年 1 月起至 2012 年 6 月止之貿易值，將對外貿易值區分為對大陸(不含港澳)地區、及對非大陸 地區進行趨勢分析。其中，圖 4.1 顯示為我國對大陸貿易量，而圖 4.2 表示 我國對大陸以外其他國家之貿易總值趨勢。比較圖 4.1 與圖 4.2 可以發現，

雖未經嚴謹之統計檢定，但仍可發現我國貿易趨勢，不論對大陸地區或非 大陸地區尚屬一致，對大陸地區之貿易量亦未因 ECFA 簽訂後而出現顯著 成長之趨勢。

對大陸貿易量

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

200501 200507 200601 200607 200701 200707 200801 200807 200901 200907 201001 201007 201101 201107 201201 月份

金額 (10⁶ NTD) ECFAECFA簽署簽署

圖 4.1 我國對大陸(不含港澳)地區貿易量

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對非大陸貿易量

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

200501 200507 200601 200607 200701 200707 200801 200807 200901 200907 201001 201007 201101 201107 201201 月份 金額 (10⁶ NTD)

ECFAECFA簽署簽署

圖 4.2 我國對非大陸地區貿易量

ECFA 實際成效部份，行政院大陸委員會(2012) ECFA ㄟ擱發！早收 清單成效說分明新聞參考資料顯示，2011 年 1 至 11 月大陸自臺灣進口總額 為 1,141.6 億美元，較去年同期成長 8.66%；同一時期，陸方給予我方早期 收穫清單內貨品之進口額為 182.77 億美元，較去年同期成長 11.32%，獲減 免關稅逾 1.14 億美元。另依據經濟部統計，ECFA 原產地證明書從 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 1 月 5 日止累計核發 38,789 件，總金額約 52.55 億美 元。其中農產品 1,020 件計 2,347 萬美元，工業產品 37,769 件共 52.31 億美 元。以 ECFA 貨品貿易原產地證明件數論之，申請廠商家次與金額同時成 長。其中我方超過一半的廠商，過去並無對大陸出口 ECFA 早期收穫清單 內貨品的經驗，但在 ECFA 早期收穫計畫推出後，即利用早期收穫優惠措 施進行出口，顯示早收計畫已為其開創了新的商機。

然而，進一步檢視兩岸貿易金額變化部份，2000 年至今兩岸進出口貿 易總額皆呈現持續成長趨勢(如圖 4.3 所示)，惟 2009 年受金融海嘯之影 響，呈現約 20%之大幅衰退。ECFA 的貨品貿易早期收穫計畫於 2011 年 1 月 1 日生效實施，依 ECFA 貨品貿易早期收穫產品清單我方給予中國大陸 及中國大陸給予我降稅安排，分 2 年 3 階段降稅至零關稅，預期貿易效益 已逐漸顯現。依據中國大陸海關統計，2011 年自臺灣進口總額為 1,249.2 億 美元，較 2010 年成長 7.97 %。另依據我國海關統計，2011 年我國自中國大 陸進口值總計約為 435.97 億美元，較 2010 年成長 21.28%。

(百萬美元) (百萬美元)

資料來源：整理自行政院大陸委員會兩岸經濟統計月報

圖 4.3 兩岸貿易進出口統計

根據中華民國運輸學會(2012)之分析，ECFA 簽署後九大產業出口部 分，除其他服務業於 2010 年對大陸有顯著增加外，剩餘產業出口量及其趨 勢與其他國家並無顯著差異，與本研究計畫分析結果一致。但在進口貿易 部分，除金屬機械工業、民生工業、礦業、農林漁牧業及批發零售住宿餐 飲業維持一致趨勢外，資訊電子工業、化學工業、運輸倉儲及資信業、與 其他服務業自大陸進口成長之趨勢，相較於其他國家進口貿易趨勢皆呈明 顯成長。

70

自 2012 年 1 月 1 日起，ECFA 早收清單內有 90%的貨品享有零關稅，

其中中國大陸給予臺灣之早收清單內包括有機化學產品、染料、顏料、塑 膠及其製品、棉製品、人造纖維絲、人造纖維棉、不織布、針織品、銅製 品、卑金屬製工具、運動用品及非機動腳踏車之零組件等，均由原關稅 5-15%降為零關稅，預估將進一步促進早期收穫清單內貨品之出口，使更 多臺灣廠商受益。然而，由於環球金融危機未解除，且我國仍未與主要經 濟體簽訂自由貿易協定之不確定因素下，未來兩岸貿易發展趨勢是否受影 響，仍有待觀察。

本研究計畫根據早收清單中八碼稅號進行區分，亦將早收清單貨品貿 易區分為農漁產品、化學原料、化學製品、機械裝置、車輛零件、能源、

紡 織 纖 維 、 玻 璃 金 數 及 其 他 儀 器 等 九 類 商 品 ， 依 經 濟 部 國 際 貿 易 局 FSC3020R 國家_貨品表，統計自 2005 年 1 月起至 2012 年 6 月止相關商品 對大陸地區(不含港澳)之出口及復出口貿易值。同一稅號商品，除農漁產 品外，統計年期(共 90 月)間出口及復出口總額不足 100 萬美元者予以忽略 不計；其中，除玻璃與金屬商品之出口貿易量(如圖 4.4 所示)僅回復至金融 海嘯前水準，紡織纖維(如圖 4.5)呈明顯週期性但略為成長，而化學原料(圖 4.6)與能源(圖 4.7)波動較大但基線仍呈上揚趨勢外，其餘如農漁產品(圖 4.8)、化學製品(圖 4.9)、車輛零件(圖 4.10)、包括中部科學園區群聚精密機 械之機械裝置(圖 4.11) 及涵括南部科學園區群聚金屬加工高階醫療器材之 其他儀器(圖 4.12) 類商品，其出口貿易金額皆明顯因 ECFA 簽訂而有所增 加。

單位：美元

圖 4.4 早收清單商品(玻璃金屬類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.5 早收清單商品(紡織纖維類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.6 早收清單商品(化學原料類)對大陸出口貿易值

72

單位：美元

圖 4.7 早收清單商品(能源類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.8 早收清單商品(農漁產品類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.9 早收清單商品(化學製品類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.10 早收清單商品(車輛零件類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.11 早收清單商品(機械裝置類)對大陸出口貿易值

單位：美元

圖 4.12 早收清單商品(其他儀器類)對大陸出口貿易值

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二、ECFA 簽署後兩岸海空運輸貨量之變化趨勢

海運方面，由圖 2.6 與圖 2.7 可發現，在自由港區政策實施後，臺灣整 體櫃量(含進出口與轉口)一直是有增量的，但此期間面對兩岸直航與 ECFA 簽訂後，則並未有顯著地造成各港進出口與轉口櫃量之增長，僅是顯示出 金融海嘯時期，的確對於海運櫃量產生影響而已。進一步探討臺灣各國際 港口對大陸地區之進出口貨運量，雖然於 2010 年下半年及 2011 年下半年 因全球金融危機出現衰退現象，但依據 2012 年 1-4 月統計，對大陸地區之 進出口貨運量 270.5 萬公噸已超越 2011 年全年之 241.9 萬公噸(如圖 4.13 所 示)。

資料來源：整理自交通部統計月報

圖 4.13 進出中國大陸地區貨物國輪與外輪承運量

而 2009 年 12 月兩岸海運協議生效，開啟兩岸航運直航，以及簽署 ECFA 之影響，兩岸直航海空運量近年皆是呈現成長趨勢。由表 4.1 顯示，

海運直航貨櫃裝卸量 2010 年 191.8 萬 TEU，較 2009 年 156.7 萬 TEU 大增 22.4%，成長逾兩位數。雖受全球金融風暴影響，2011 年兩岸直航貨櫃裝

卸量 196.5 萬 TEU，也較 2010 年成長 2.45%。兩岸直航貨櫃裝卸量近三年

76 資料來源：中華民國運輸學會(2012)

圖 4.14 臺灣機場總貨運量

資料來源：中華民國運輸學會(2012)

圖 4.15 桃園國際機場貨運量

在兩岸空運直航貨運量方面，2008 年 12 月起實施貨運包機，2009 年 8 月 31 日開始兩岸貨運定期航班，並開放客運定期航班腹艙載貨。2009 年出 現了從 2008 年的 1,517 公噸增加至 66,274 公噸，達 42 倍成長的驚人數據；

2010 年直航貨運量 14.62 萬公噸，較上年大增 1.2 倍。ECFA 生效後，2011 年直航貨運量 56.8 萬公噸，較上年小幅增長 7.23% (如圖 4.16)，卻為空運 直航以來之新高點，但是否會維持穩定的成長，關係到雙方政府政策的發 展。正因如此，兩岸經濟、貿易、政治等關係的發展可視為航空運量的重 要因素之一。

資料來源：交通部統計資料查詢網

圖 4.16 兩岸空運直航貨運量 三、ECFA 簽署前後自由港區營運績效

本研究計畫將表 2.4 依 ECFA 生效時間區分為生效前與生效後進行比 較，表 4.2 及表 4.3 分別說明臺灣地區各自由港區在 ECFA 生效(2010 年 9 月)前後之營運績效；由表 4.2 可以發現，2009 年因金融海嘯，使得基隆港 自由港區與臺中港自由港區貨物及進出口貿易值呈衰退現象，但 2010 年前 九個月即顯復甦。

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臺中港 25 133.18 404.93 26 96.04 224.06 30 167.08 384.86

高雄港 ^{25 9.07 69.30} 25 28.19 ^104.40 25 ^{29.23 157.28}

桃園航空 38 1.06 578.28 35 1.58 1,000.6 34 1.63 1305.79

總 計 100 147.97 1161.23 98 129.98 ^1434.68 104 215.01 2060.75

年 度 2008年 2009年 2010年(1-9月)

臺中港 25 133.18 404.93 26 96.04 224.06 30 167.08 384.86

高雄港 ^{25 9.07 69.30} 25 28.19 ^104.40 25 ^{29.23 157.28}

桃園航空 38 1.06 578.28 35 1.58 1,000.6 34 1.63 1305.79

總 計 100 147.97 1161.23 98 129.98 ^1434.68 104 215.01 2060.75 資料來源：交通部航政司 (2012)

港自由港區更大幅超過 2011 年貿易總額。然而，由於統計數據仍較為不 足，無法判斷簽署 ECFA 對我國既有自由港區營運是否具顯著影響，須蒐 集更完整之資訊方得分析之。

根據交通部航政司(2012)資料顯示，基隆港自由港區進駐廠商除一港 商貿易公司外，多為國內物流及倉儲業者，其中超過半數(7 家)資本額不足 新臺幣 1 億元。臺北港自由港區進駐廠商均為國內物流及倉儲業，資本額 自新臺幣 1 億 5 千萬元至 950 億；蘇澳港自由港區則係由資本額 7 億之國 內組裝製造業進駐。臺中港自由港區進駐廠商業別除包括物流、倉儲與貿 易外，尚有加工儲轉、承攬運送及技術服務業進駐，含 2 家外資，與基隆 港相似，超過半數(16 家)資本額不足新臺幣 1 億元。高雄港進駐廠商業別 與臺中港相仿，但外資(含僑資及外國公司)比例較高達 43%，資本額未達 新臺幣 1 億元之廠商佔 60.7% (17 家)。桃園航空城自由港區部份，加工製 造業廠商比重明顯較高達三分之一強，外資(含僑資及外國公司)比例更達 二分之一強(18 家)，但資本額未達新臺幣 1 億元之廠商亦佔六成，其中更 有資本額僅新臺幣 50 萬元之國內物流廠商進駐。顯示自由港區事業對中小 企業較具有吸引力。誘因為我國自由港區無資本額、保證金限制，自由港 區事業設立只要合資興建、租用倉棧，通過營運計畫書審核，建置通關作 業系統及倉棧全天候監管等設備即可設立，相較於工業區、科學園區必須 自建廠房，保稅工廠、保稅倉庫需有保證金與資本額之門檻，對中小企業 而言提供物流作業的新選項。此外，對於想利用自由港區稅賦優惠條件之 廠商，除自行操作自由港區貨物之外，亦可透過委託自由港區事業操作，

達成享受優惠之目的。

此外，自由港區貿易值量之增加受其他外生變數影響，例如，日本貨 物受釣魚臺事件影響，日貨直接銷售大陸恐有阻力，可能利用臺灣作為輸 出大陸之跳板，並兼將此地做為發貨中心、品管檢測及維修中心，經營大

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中華市場。另一方面，在大陸生產的廠商，其貨品遭徵反傾銷稅後，須尋

中華市場。另一方面，在大陸生產的廠商，其貨品遭徵反傾銷稅後，須尋