臺灣太陽能電池設備業之策略分析

國

立

交

通

大

學

高階主管管理學程碩士班

碩

士

論

文

臺 灣 太 陽 能 電 池 設 備 業 之 策 略 分 析

A Strategic Analysis of Taiwan’s Industry

for Solar Cell Process Equipment

研 究 生：翁 林 鈞

指導教授：徐作聖博士

臺 灣 太 陽 能 電 池 設 備 業 之 策 略 分 析

A Strategic Analysis of Taiwan’s Industry

for Solar Cell Process Equipment

研 究 生：翁林鈞 Student: June Welling

指導教授：徐作聖 博士 Advisor: Dr. Joseph Z. Shyu

國 立 交 通 大 學

高階主管管理學程碩士班

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Master Program of Management for Executives

College of Management

National Chiao Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

Executive Master of Business Administration

May 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

臺灣太陽能電池設備業之策略分析

學生：翁林鈞 指導教授：徐 作 聖 博士 國立交通大學高階主管管理學程碩士班

摘要

本研究以創新密集服務分析模式為架構，以四種客製化程度及五種創新層 次所構成的 4x5 矩陣，對目前的策略定位與未來的策略走向，以及所需配合的 服務價值活動和外部資源進行研究。採用文獻分析、專家訪談與問卷調查的研 究方法，針對服務價值活動與外部資源的各個關鍵成功因素進行評量分析，以 求得現在與未來的策略定位及走向。 研究結果顯示，台灣在太陽能電池設備系統整合服務業策略，現階段以提 供客製化程度中低的特定服務及創新層次為製程創新的策略定位為主；未來則 朝向選擇服務與特定服務的組織創新的方向發展。在現階段特定服務/製程創 新的策略定位下，服務價值活動以「測試認證」、「行銷」、「配銷」及「售後服 務」為重要核心構面；外部資源以「互補資源提供者」、「製造」及「市場」為 重要關鍵構面。未來(5～10 年)則朝向選擇與特定服務/組織創新為主的策略定 位，服務價值活動以「設計」、「測試認證」、「行銷」、「配銷」、「售後服務」、「支 援活動」等六大構面為重要核心構面；外部資源則以「服務」及「市場」為重 要關鍵構面。 關鍵字：太陽能電池設備、客製化、創新密集服務、服務價值活動、外部資源。

A Strategic Analysis of Taiwan’s Industry

For Solar Cell Process Equipment

Student: June Welling Advisor: Dr. Joseph Z. Shyu

Master Program of Management for Executives

National Chiao Tung University

ABSTRACT

This thesis analyzes Taiwan’s industry of solar cell process equipment based on the analytical model of innovation intensive services. By structuring a 4x5 matrix, emcompassing four service packages and using five innovation modes, we described the strategic position and future development trend. Furthermore, we identify core competence and externalities required to compete effectively in the industry. The research methods include literature review, expert interview, questionnaire and statistics analyses to verify the key success factors of core competence and externalities.

Results show that the current strategic position needs to be focused on

“Restricted Service” and “Process Innovation” with the support of core competence including validation of testing, marketing, delivery and after-service as well as externality of complementarity, production and market. The future trend needs to be moved to “Selective Service”, “Restricted Servicel” and “Organizational

Innovation” with a support of core competence including design, validation, marketing, delivery, after service, and supporting activities as well as externalities of services and market.

Key words：Solar Cell Process Equipment, Customization, Innovation Intensive Services, Core Competence, Externalities.

誌 謝

首先，要咸謝指導教授徐作聖博士在論文寫作期間的悉心指導，使本論文得以順利完稿，謹 此致上誠摯的謝意。尚要感謝楊佳翰學長和林冠仲學長在研究過程當中提供許多寶貴的意見 此外，更要感謝王燿德博士和鄭志強博士，於論文審查及口試時，提供寶貴之建議，使得本 論文更形完整。 二年的 EMBA 學習，於公於私都有莫大的意義。在公的方面，感謝機械所吳東權所長、童 遷祥副所長、羅展興組長等各級長官的愛護與提攜，及同仁之關心與協助，正好運用所學， 對於組織的營運能有新的觀念注入，進而有所助益。 對私人而言，給家中兩個在美唸書的兒子與女兒一個終身學習的榜樣，同時也和孩子們 一樣能在學校的良好環境中學習、成長。威謝交通大學堅強的師資陣容和行政支援團隊，還 有來自四方的同學互相切磋，使個人得以享受到愉快、充實的學習經驗。 最後，將本論文獻給摯愛的愛妻及家人，感謝過去二年因上課無法共度週末假期的體諒， 以及給予精神上最大的支援，在此將一切的成果與他們共享。 翁 林 鈞 謹誌 2008 年 6 月

目錄

摘要...I ABSTRACT... II 目錄...III 圖目錄... VII 表目錄... VIII 第一章 緒論...1 1.1 研究背景... 1 1.1.1 知識經濟時代的趨動－創新密集型服務業... 2 1.1.2 國際經濟趨勢對創新密集型服務產業發展的意涵... 3 1.1.3 高附加價值的太陽能電池設備系統整合服務... 4 1.2 研究動機... 4 1.3 研究目的... 5 1.4 研究架構... 6 1.5 研究流程... 8 1.6 研究範圍及對象... 8 1.7 研究限制... 9 第二章 文獻回顧...10 2.1 太陽能電池設備業特性... 10 2.1.1 太陽能電池製程簡介... 10 2.1.2 太陽能電池產業鏈... 11 2.1.3 台灣太陽能電池設備業概況... 12 2.1.4 太陽能電池設備業特性... 12 2.2 知識經濟時代與特性... 13 2.2.1 知識經濟的特質... 13 2.3 知識密集型服務業... 14 2.3.1 知識密集型服務業的重要性... 17 2.3.3 知識密集型服務業的創新... 17 2.3 目前太陽能電池設備業之學術研究... 18 2.3.1 現有文獻整理回顧... 18 2.3.2 本研究與現有研究之差異... 19 第三章 研究方法及分析模式...21 3.1 創新密集服務... 21 3.1.1 創新密集服務平台內涵... 21 3.1.2 創新密集服務平台之適用對象與限制條件...23 3.2 服務群組定位... 24

3.2.1 創新密集服務定位矩陣－創新類型... 25 3.2.2 創新密集服務定位矩陣－服務內容... 26 3.3 創新密集服務平台分析模式... 27 3.4 服務價值活動分析... 29 3.4.1 服務價值活動的定義... 29 3.4.2 服務價值活動之通用模式... 33 3.5 外部資源涵量分析... 34 3.5.1 外部資源的定義... 34 3.5.2 外部資源通用模式... 37 3.6 創新密集服務矩陣... 38 3.7 創新密集服務策略分析... 41 3.7.1 外部資源評量... 41 3.7.2 外部資源實質優勢矩陣... 45 3.7.3 服務價值活動評量... 47 3.7.4 服務價值活動實質優勢矩陣... 50 3.8 策略分析... 52 3.8.1 創新密集服務實質優勢矩陣... 52 3.8.2 策略意圖分析... 53 第四章、太陽能電池產業特性...55 4.1 太陽能電池產業現況與趨勢... 55 4.1.1 太陽能電池產業鏈... 55 4.1.2 太陽能電池全球產值與市佔率... 56 4.1.3 太陽能電池全球大廠概況... 58 4.2 太陽能電池技術現況與動向... 59 4.3 太陽能電池設備業概況... 60 4.3.1 太陽能電池製程概況... 60 4.3.2 太陽能電池設備廠商概況... 62 4.4 台灣太陽能電池設備業發展概況... 63 第五章 實證分析...66 5.1 創新密集服務矩陣... 66 5.1.1 創新密集服務矩陣定位... 66 5.1.2 服務價值活動目前掌握程度與未來重要程度... 68 5.2 服務價值活動評量... 69 5.2.1 服務價值活動創新評量... 69 5.2.2 服務價值活動實質優勢矩陣... 71 5.3 外部資源評量...73 5.3.1 外部資源創新評量...73 5.3.2 外部資源實質優勢矩陣...76

5.4 策略分析... 77 5.4.1 創新密集服務實質優勢矩陣... 77 5.4.2 策略意圖分析... 78 第六章、結論與建議...79 6.1 研究結論與建議... 79 6.1.1 研究結論... 79 6.1.2 策略建議... 80 6.2 研究貢獻與後續研究建議... 81 6.2.1 研究貢獻... 81 6.2.2 後續研究建議... 81 參考文獻...82 附錄—問卷及訪談對象...85

圖目錄

圖 1 研究架構...6 圖 2 研究流程...8 圖 3 太陽能電池產業鏈與主要廠商...12 圖 4 知識密集服務業之一般分類...22 圖 5 創新密集服務定位矩陣...25 圖 6 創新密集服務平台分析模式圖...28 圖 7 創新活動價值網絡示意圖...32 圖 8 太陽能晶圓長晶片切片流程...56 圖 9 太陽能電池全球市佔率...57 圖 10 太陽能電池產業鏈與主要廠商...57 圖 11 矽晶圓太陽光電產品製程...61 圖 12 單晶矽晶圓主要製程與設備...61 圖 13 多晶矽晶圓主要製程與設備...61 圖 14 電池段主要製程與設備...62 圖 15 模組段主要製程與設備...62 圖 16 太陽能電池產業之上、中、下游製程設備...64 圖 17 台灣太陽能電池設備業之創新密集服務矩陣定位圖...67

表目錄

表 1 傳統經濟與知識經濟比較表...14 表 2 台灣太陽能設備業相關文獻探討...18 表 3 創新密集服務平台分析步驟...28 表 4 六大服務價值活動構面及其關鍵成功因素表...32 表 5 服務價值活動通用模式下之重要構面...33 表 6 七大外部資源構面及其關鍵成功因素...36 表 7 外部資源通用模式下之重要構面...37 表 8 創新密集服務矩陣定位總表...40 表 9 外部資源涵量之創新評量表...42 表 10 外部資源 NDF 矩陣表...44 表 11 外部資源 NDF 差異矩陣表...45 表 12 外部資源實質優勢矩陣運算表...45 表 13 外部資源實質優勢矩陣表...46 表 14 服務價值活動之創新評量表...48 表 15 服務價值活動 NDF 矩陣表...49 表 16 服務價值活動 NDF 差異矩陣表...50 表 17 服務價值活動實質優勢矩陣運算表...50 表 18 服務價值活動實質優勢矩陣表...51 表 19 創新密集服務實質優勢矩陣表...52 表 20 創新密集服務策略定位得點矩陣表...53 表 21 策略意圖分析比較表...54 表 22 結晶矽太陽能電池產業鏈...56

表 23 Outlook for the solar power sector 2007...58

表 24 不同單位對太陽能電池在 2009/2010 年市場預估 ...59 表 25 國外主要的 Turnkey System 供應廠商 ...63 表 26 創新密集服務矩陣通用模式下的定位表...67 表 27 服務價值活動創新評量表...69 表 28 評量標準表...70 表 29 服務價值活動 NDF 差異矩陣表...71 表 30 服務價值活動實質優勢矩陣表...72 表 31 外部資源創新評量表...73 表 32 外部資源 NDF 差異矩陣表...74 表 33 外部資源實質優勢矩陣表...76

表 34 服務價值活動與外部資源之策略定位得點...77 表 35 創新密集服務實質優勢矩陣...77 表 36 創新密集服務實質優勢矩陣之策略定位得點...78

第一章 緒論

進入二十一世紀，產業面臨服務經濟與知識經濟兩大趨勢的挑戰。知識扮演的角色愈 形重要，經濟發展進入所謂的知識經濟時代；同時，服務業占各重要國家 GDP 比重居高不 下，並有擴大的趨勢，例如 OECD(經濟合作暨發展組織)國家服務業佔 GDP 的比重超過 60%，其中有十個國家甚至超過 70%，一般認為其成長趨勢會持續發展，有些經濟學者及 研究人員認為服務經濟已經來臨。因此，服務產業朝知識密集化發展，已是必然的方向。 綜觀世界發展，全球化趨勢之外，知識經濟是另一個難以違逆的發展趨勢。在此趨勢 下，知識成為最重要的要素投入，是一國經濟、就業及財富能否持續成長的關鍵。而新知 識的創造與使用，則是取決於全體社會的創新能力。因此，創新體系的健全發展可說是一 國經濟競爭力的根源。對於以中小企業為產業主體的台灣而言，一般企業的創新資源較為 有限，因而有必要加強發展專門提供企業創新服務的產業部門，以彌補中小企業創新能量 不足的劣勢。 歸納而言，在全球化發展趨勢下，台灣偏重製造部門的經濟發展政策似乎已有調整的 必要，而為了因應全球化的衝擊，許多非服務部門的傳統產業也有轉型為服務的需要。在 知識經濟發展趨勢之下，企業創新已成為產業競爭力的主要來源，故台灣必須積極提昇整 體產業的創新能力，而促進創新服務產業的健全發展將是最重要的手段之ㄧ。

1.1 研究背景

過去十年，美國掌握發展知識經濟的契機，達到高成長、高所得與低物價的成就。根 據 OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)估計，在其會員國中，各 國 GDP 有超過 50%是來自以知識經濟為基礎的產業，其中高科技產業如航太、半導體業、 資訊電子等知識密集型製造業以及教育、通訊、工商服務業等知識密集服務產業，皆快速 的成長。 近年來，在中國逐步成為全球生產工廠的磁吸效應下，我國產業鑑於資源最適配置之 原則，也將製造活動往低成本地區移動。而我國製造業佔 GDP 比重，由 1986 年的 39.4%， 下降至 2004 年的 25.3%；在服務業佔 GDP 比重方面，由 1996 年的 61.1%，上升至 2004 年的 67.2%，可見我國產業結構已逐步向歐美先進國家之型態趨近。因此，為謀下一階段 經濟之蓬勃發展，如何運用既有科技產業之競爭優勢，發展創新密集策略性服務產業，擴 大服務業之經濟價值，將是我國一項重大經濟課題。

先進國家服務業的發展趨勢顯示，1990 年代後「知識密集服務業」(Knowledge-intensive Service)的發展相當快速，以知識密集服務業發展較為蓬勃的美國與法國為例，兩國服務產 業佔 GDP 比重，於 1998 年時分別達 71%與 72%，其中知識密集服務業佔 GDP 比重分別 達 39.7%(產值約為 3.48 兆美元)與 42%(0.61 兆美元)，佔服務業產值的 55%以上；而我國知 識密集服務業在 1996 年時佔 GDP 比重為 22.7%，2004 年時比重為 27.2%。 我國知識密集產業在 1990 年代持續上昇，指出我國經濟已轉向知識經濟，然而知識經 濟在若干特性上與工業經濟大相逕庭。產業政策的思維亦須作適度的修正；其中，促進知 識創造、擴散和加值是知識經濟下產業創新策略的核心。所以，本研究將針對太陽能電池 設備業的產業特性、市場環境、組織結構、互補性資源與公司的核心競爭力做一通盤的設 計，希望藉由相關知識的互動模式與創新機制進行系統性的探討及分析模式的建構整理， 推導出創新密集服務平台分析模式，進而由思維過程中逐步歸納出策略建議。大體而言， 分析模式包含以下意涵：制定強調具備系統化，立基於國際化思維，釐清產業知識基礎和 創新機制與機構的多元化和網路化互動機制。

1.1.1 知識經濟時代的趨動－創新密集型服務業

知識經濟時代的來臨意味著具備傳統生產力的經濟模式發生改變，經濟主體已逐漸轉 為強調知識附加價值的多寡。由於市場經濟對勞動市場有極大的影響；因此，形成專業知 識工作者需求大增，而國家產業結構也必須隨之調整，朝向知識經濟產業轉型方向努力。 而創新密集服務產業的興起將有助於台灣產業轉型之重要發展方向及競爭力的提昇。近年 來，許多研究調查中發現，創新提昇生產效率所最相關的產業為「知識密集型服務業」； 因為在知識經濟時代，創新成為經濟成長的動力，知識密集型服務業的角色如同是知識經 濟中提高知識傳遞效率的橋樑。 本文所稱之創新密集型服務業指的是文獻中最常見的「知識密集型服務業(Knowledge Intensive Business Service；KIBS)」，並與「知識型技術服務業」或「知識服務業」等名詞 通用。知識密集服務業是和知識的創造、累積或擴散有關的經濟活動。根據美國商業部(BEA) 的定義，知識密集型服務業是指「提供服務時融入科學、工程、技術等的產業或協助科學、 工程、技術推動之服務業」。而依照經濟合作開發組織(OECD)於 1999 年的定義，知識密 集型服務業則是指「那些技術及人力資本投入較高的產業」，將知識密集服務業視為知識 密集產業之一種，涵蓋運輸倉儲及通訊、金融保險、工商服務、社會及個人服務業。同一 種名詞的定義，不同的專家、學者及組織，由於角度、用途不同，看法亦有差異，本研究 將以 OECD(1999)之分類與定義為主，並應用由此延伸出的創新密集型服務為輔。

1.1.2 國際經濟趨勢對創新密集型服務產業發展的意涵

國際經濟情勢對創新密集型服務產業發展的意涵有以下四點(龔明鑫，2003 年)： 一、全球化的趨勢 全球化發展趨勢使得企業必須採行生產交易全球佈局的策略，以求最有效的生產資源 運用及最大的市場商機。因此，企業需要國際化的資訊供應服務、顧問服務，以及金融服 務。藉由專業服務所提供的國際資訊、法律、會計、財務、管理等諮詢與顧問服務，企業 方能專注於自我核心技能的提昇，在激烈的全球經貿舞台上佔有一席之地。 二、數位化經濟趨勢 由於資訊通信技術與網際網路的進展，開啟了電子商務的發展空間。如今企業必須面 臨內部資源整合效率的提昇、供應鏈的建構與整合，及顧客關係管理服務等新的技術與經 營模式的挑戰與壓力。因此，專業的資訊軟體、系統整合服務、資訊供應服務、良好的通 訊服務與基礎設施完整的佈建等，成為數位化經濟時代下，企業發展不可或缺的要素。 三、創新成為產業競爭力來源 從農業時代進入到了工業時代後，製造業一直是世界經濟舞台的主角，一直到後資本 主義時代的來臨，知識逐漸取代了勞力、資本、土地，成為最重要的生產元素，而創新活 力則是知識創造與累積的源頭。對企業而言，研發服務及其相關支援服務、教育訓練與人 力資源供應、專業設計服務、顧問服務、創業投資服務、資訊服務等，皆是知識創造、傳 遞、使用時不可或缺的產業部門。 四、重要產業發展方向與機會 太陽能電池（solar cell）並非一項新的技術，早在 1960 年代即已應用於太空船，1970 年代因能源危機受重視而快速發展，然而由於價格偏高，且主流能源如石油、煤、水力等 價格低廉，因此即使各國政府優惠補助太陽電池產業發展，但整體而言廠商經營並不順遂， 虧損連年而倒閉時有所聞，影響所及使許多廠商經營上抱持審慎態度，不敢輕言擴產。

1.1.3 高附加價值的太陽能電池設備系統整合服務

在太陽能電池設備產業供應鏈中，系統整合的角色，就是提供太陽能電池設備應用的 整體解決方案。在國內經濟部技術處推動成立之「太陽能電池設備研發及產業應用聯盟」 中，下設 6 個專業群 (Special Interest Group)，包括製程設備與材料、設計與製造、系統整 合、供應鏈、測試與驗證及產業資訊。其中「系統整合專業群」致力於發展太陽能電池設 備系統所需的關鍵硬體介面，規劃整合營運業者間共同軟體規範。若在太陽能電池設備產 業鏈中缺少了系統整合這一環，太陽能電池設備系統就發揮不了應有的能力，整體供應鏈 便無法串連起來，功效當然也大打折扣。

1.2 研究動機

台灣製造業已邁入微利競爭時代，未來發展方向應朝利用服務經濟活動、創新商業模 式以催生新興知識型服務業，並進行製造業活動的質變與改造，提升製造業的附加價值。 我國產業未來發展與出路尋找新契機，未來應以「三高(高創新效益、高附加價值、高 成長力)」之原則，挑選具代表性與結構性的創新密集策略性服務產業。例如，為強化製造 業的附加價值而形成的知識服務業包括資訊服務、專業設計服務、顧問服務等；為支援企 業研發而蘊育出來的研發服務業、IC 設計、生物檢測、電子商務與智財權服務等；為因應 企業全球化之佈局及配合客戶出貨的需要，使產業價值鏈往高附加價值延伸的流通服務、 運籌管理服務等。 過去台灣一向是以優越的管理能力，在製造業在產業價值鏈中佔有一席之地。但今非 彼時，對於即將興起的太陽能電池設備產業，以低成本為主要訴求的太陽能電池設備製造， 也許不是最佳切入點，取而代之的也許是太陽能電池設備系統整合服務。如何藉助現有製 造業優勢，與半導體、設備服務商等原有產業結合產生附加價值，並建立專業的知識服務 平台，才是發揮台灣競爭優勢的可行之道。本論文即是以太陽能電池設備整合服務業為對 象，進行知識密集型服務業的策略分析及關鍵成功因素之探討研究。 在該類知識密集服務業中，如再利用傳統服務業的策略思維來討論，往往無法張彰顯 太陽能設備系統整合服務的特色，例如重視產品與服務整合，強調研發與創新、多部門的 合作創新、跨領域人才整合、特有的專業知識平台。而以製造業的角度來看知識密集服務， 又因為研發及創新的模式、展現方式不同，難以彰顯其創新特色。這些議題觸動了本篇論 文的動機，因此希望能做更進一步的探討，以期對台灣知識密集服務業的推廣及太陽能電 池設備系統整合服務市場的發展有所助益。

1.3 研究目的

本研究以實務的觀點，對太陽能電池設備業依照產業特性、市場環境、服務創新理論、 企業核心競爭力、互補資源與關鍵成功因素等理論來做一個通盤性的設計，建構出創新知 識密集服務之分析架構。在運用徐作聖(2003)發展的創新密集服務分析模式為架構下，做 出策略分析與建議。預期找出在太陽能電池設備業這塊市場中，一般性公司的內部服務價 值活動與外部資源，藉以求出提供太陽能電池設備業的整體方案解決商在客製化程度與創 新策略訴求的定位，包括現在與未來的定位區隔、所需要的關鍵成功因素。 具體而言，本研究中主要以服務價值活動與外部互補性資源進行理論探討研究，除分 析企業在創新能力與在知識密集服務業之定位，並根據企業掌握能力的不同，提出應加強 之創新要素。最後，再為台灣進入太陽能電池設備業做出理性的建議。本研究期許逹成的 目的如下： z 分析太陽能電池設備業整合服務商所提供的服務在不同的創新層次與客製化程度下，現 在與未來發展所需之關鍵成功因素及核心能力； z 探討太陽能電池設備業整合服務業未來發展的策略定位及策略意圖； z 為台灣廠商進入太陽能電池設備業整合服務業，進行策略規劃建議。

1.4 研究架構

本研究之架構如圖 1，主要內容如下： 圖 1 研究架構 資料來源：本研究整理 IIS服務價值活動矩陣

策略建議

策略意圖

IIS外部資源涵量矩陣 關鍵成功因素 創新活動價值網

IIS創新密集服務平台

IIS實質優勢矩陣

因子分析 服務價值活動評量 服務價值活動矩陣定位 因子分析 外部資源評量 外部資源矩陣定位 目前及未來矩陣定位 評量與檢定分析 目前及未來矩陣定位 評量與檢定分析

本論文所採行的研究架構主要是以影響創新密集服務平台的兩大主體構面，即服務價 值活動及外部資源涵量為主，共同建構於創新密集服務的 4×5 矩陣中，矩陣橫軸部份為平 台所能提供的客製化程度(包含專屬型服務、選擇型服務、特定型服務、一般型服務四種)； 矩陣縱軸部份為平台進行創新的程度(包含產品創新、製程創新、組織創新、結構創新、市 場創新五種)。本研究即是在創新密集服務平台的架構下，探討太陽能電池設備之系統整合 服務業，在不同定位下的關鍵成功因素及未來的發展策略。 首先，從創新密集型服務的角度來探究系統整合服務商在太陽能電池設備業中所扮演 的功能及特色，發展出適合太陽能電池設備業技術系統整合服務商的服務群組定位模式。 在此模式下，定位在不同服務群組的系統整合服務商，聚焦在不同類別的創新(Fields or loci of innovation)及不同的客製化程度的服務。 實際分析時，將分析重點區隔為外部資源分析及服務價值活動分析；經由因子分析、 文獻回顧與專家問卷，歸納出包含關鍵構面的通用模式；配合訪談得出分項的創新種類與 影響性質；輔以產、官、學、研評量問卷及經理人深度訪談；將太陽能設備系統整合服務 業所面臨的內外部環境，映射入創新密集服務分析模式的理論架構中，藉以求得目前經營 的實值競爭優勢，並協助企業經營者進行組織資源的分配，以追求在未來的策略意圖中所 需提昇及掌握的創新要素及關鍵成功因素。最後，再將得到的結果，進行通用性的策略規 劃建議。

1.5 研究流程

本研究係利用完整、系統性的創新密集服務分析模式，設計出發展不同策略定位所需 之服務價值活動與外部資源的關鍵成功因素與核心能力。主要研究流程如下圖 2 所示： 圖 2 研究流程 資料來源：本研究整理

1.6 研究範圍及對象

有鑑於服務產業朝知識密集化發展的趨勢下，從智慧財產權及專利技術鑑價、供應鏈 國內外太陽能電池設備業 資料收集與分析 國內外太陽能電 池設備業之報告 蒐集與文獻整 理、專家訪談、 問卷調查 研究理論基礎與架構 創新密集服務業相關文獻 研究背景與動機 研究目的 文獻探討 理論基礎與架構: IIS平台分析模式 結論與建議 太陽能電池設備廠商內外部資源分析 策略規劃分析

管理、到電子商務、全球運籌服務，一系列新興的服務業應運而生。就太陽能電池設備業 而言，任一應用領域在導入太陽能設備系統時，都需要專業的系統整合服務商，服務在該 產業中佔有舉足輕重的角色，同時為專業知識涵量高、技術複雜度高、跨領域整合度高的 新興科技服務產業，具備創新密集型服務業特性，極適合本研究所採用的創新密集服務平 台模式來分析。 在太陽能電池設備業供應鏈中，系統整合者的角色是提供太陽能電池設備系統相關設 施與應用的整體解決方案。系統整合主要是指「依據企業客戶的需求，提供硬體、軟體與 服務之整體解決方案」。太陽能電池雖與光電顯示及半導體產業有類似的技術背景，但由於 屬於再生能源產業的一員，也是國家能源供應的一環，對國家經濟之長遠發展具重大影響， 其產品應用範圍廣泛，市場成長空間大，已成為各先進工業國家競逐的目標。因此，展望 未來，因太陽能電池設備相關的軟硬體技術仍在持續發展中，系統建置所涉及的層面將更 為廣泛而複雜，太陽能電池設備系統整合服務業的整體營收勢必持續增加。台灣系統整合 業者應掌握時機，建立本身的核心能力，並傾力由需求面思考，為導入太陽能電池設備系 統的企業，規劃合適的解決方案，開發具有本土化色彩的創新應用，提昇台灣太陽能電池 設備系統整合服務的價值，而這也是本論文挑選太陽能電池設備的系統整合服務產業為研 究對象的主要原因。

1.7 研究限制

在研究的限制上，主要有以下兩點，分述如下： 一、知識密集服務業之創新要素為本研究所使用一新的概念，在文獻資料及相關理論研究 方面資料較少，使得在部份研究結論上，會有較為主觀性的看法及認知。但本研究儘可能 以實證結果來檢驗或修正理論模式分析不足之部份。 二、近來太陽能電池設備在市場上吵得沸沸揚揚，隨著全球暖化、環保議題的持續發燒， 越來越多企業透過轉投資、成立新公司來投入太陽能電池產業，因此太陽能電池設備業也 勢必被帶動起來。然而，能對太陽能電池設備這個新興萌芽中的明星產業具有全盤瞭解且 具影響力的人，實為少數。在這情形下，本研究僅能採用專家深度訪談的方式，讓問卷的 填答更具合理性；因此，本研究問卷的樣本數較為偏低，可能有較不具客觀性的疑慮。

第二章 文獻回顧

本章主要內容包含太陽能電池設備業特性、現有關於太陽能電池設備業之研究以及整 理國內外學者對知識密集型服務業所提出的相關理論，並針對服務業策略分析的相關文獻 作一有系統的分析與整理。經由相關文獻深入的分析探討與回顧整理，來對知識密集型服 務業模式應用在太陽能電池設備業的策略分析做全面性的理解，進而協助建立本研究的理 論架構。

2.1 太陽能電池設備業特性

太陽能電池雖與光電顯示及半導體產業有類似的技術背景，但由於屬於再生能源產業 的一員，也是國家能源供應的一環，對國家經濟之長遠發展具重大影響，其產品應用範圍 廣泛，市場成長空間大，已成為各先進工業國家競逐的目標。由於太陽能電池屬能源供應 的來源，故系統的穩定，壽命與保養遠比半導體產品更為嚴苛，尤其電池模組與光電系統 驗證時間長，甚至需要以十年以上時間確認新技術的可行性，故極須不同的環境資源與政 策配合，方能扶植此新興產業的成長。完整的太陽電池系統結合了半導體，材料，機電， 化學以及奈米技術等各領域，上下游所需技術層面極廣，技術障礙頗高，而從成本競爭考 量，產能規劃極大化已不可避免，但因新技術發展多具不連續性，新進業者仍可因技術優 勢在市場存活，與光電顯示及半導體業惟大者才能生存之特性不同。 太陽能電池產業鏈中，最上游的原料為矽，由矽長晶成晶棒再切割成矽晶圓，作為太 陽能電池之主要原料，再加以組裝成模組，最後建置成太陽能電池系統，另有電力調節器 負責直/交流電之轉換。目前太陽能電池產業鏈在資本支出影響下，愈上游廠商家數愈少； 在成本結構的部分，目前從上游的矽原料一直到模組大約佔總成本 66%，而安裝費及支架、 配電盤、電錶等零組件也約佔 22%，電源轉換器約 12%比重；在價格的部分，因為自 2004 下半年開始太陽能電池需求大量增加，在上游廠商無法即時擴充產能下，原料出現嚴重短 缺現象，使產業鏈中各環節之售價有提升趨勢，毛利率亦隨之上升，其中以最上游矽原料 廠之毛利率成長最多。

2.1.1 太陽能電池製程簡介

矽晶圓太陽電池產品之製程可分成上游晶圓(Wafer)段製程、中游電池(Cell)段製程及下 游模組(Module)段製程，上游晶圓段製程又區分為單晶矽晶圓製程及多晶矽晶圓製程。單 晶矽晶圓的製造，是將純化過的矽砂在拉晶機中熔融，再抽拉成晶棒；多晶矽晶圓的製造， 是將純化過的矽砂在方向性長晶爐的坩鍋中熔融，再冷卻鑄造成晶塊。晶棒與晶塊也稱為

晶碇(Ingot)，晶碇經過切方及切片成為晶片(Wafer)，晶片經過 Cell 段製程後製成電池 (Cell)，再經焊串、封裝等製程成為模組(Module)，提供給下游系統廠商安裝應用。

首先就 Turnkey System 廠商而言，國外經過多年的發展，已造就數家可提供 Turnkey System 的廠商，較為知名的包括上游晶圓段製程的 Global PV Specialists（美）、GT Solar Incorparated（美）、NPC（日）、石井表記（日），中游電池段製程的 Centrotherm（德）、 Roth&Rau（德）、OTB Solar（荷）、SCHMID（德），及下游模組段製程的 Global PV Specialists （美）、GT Solar Incorparated（美）、Spire Solar Inc.（美）、SCHMID（德）、Mondragon （西）。在上游晶圓段製程的 Turnkey System 裡，歐美廠商通常包含晶碇的生產設備，日 本廠商則不含此設備（晶碇是由別的專業廠商供應）。 國內因起步較晚，目前並沒有可提供 Turnkey System 的廠商，但是有均豪、志聖及廣 運等廠商具意願朝此方向發展，並已積極整合中，相信很快的國內將會有可提供 Turnkey System 的廠商出現。

2.1.2 太陽能電池產業鏈

在太陽能電池產業中，上游矽原料及矽晶圓多掌握於美國手中，但因美國政府補助政 策推動較晚，使美國在太陽能電池之發展較緩慢，市佔率只有 9%，因此目前美國之原料常 成為各國主要的供應來源。在太陽能電池產業領域，日本居於領導地位，市佔率達 46%， 其次為德國 28%，近幾年大陸也積極發展太陽能產業，無錫尚德是中國最大的太陽能電池 廠商，擴產速度相當快，2005 年投產產能已達 82MW，全球排名第九大，台灣亦有 4.15% 之市佔率。整體而言，目前全球的太陽能電池產業多掌握於日本、德國及美國，另上游原 料主要掌握於國際大廠，矽原料之前五大廠達 82%市佔率，矽晶圓之前五大廠也掌控了 89% 市佔率。依太陽能電池產業鏈各階段，區分出各階段的主要廠商與所佔成本之比重如下圖。

圖 3 太陽能電池產業鏈與主要廠商

資料來源: IEK，CSBF, Daiwa,Morgan Stanley(2006)

2.1.3 台灣太陽能電池設備業概況

台灣設備廠基礎不錯，尤其是自動化處理設備，然而半導體及 LCD 眾多製程設備卻一 直無法切入。工業局提出 2007 年太陽能電池產業設備自製率為 50%，2008 年為 80%目標。 政府相關單位 2006 年初還對國內太陽能電池設備開發似乎還沒有堅決作為，所以對業界輔 導難收實效。台灣半導體設備本土化一路走來篳路藍縷，可以說自 1980 年代就開始，而 LCD 設備本土化也推動數年，但由工業局公佈 2005 年台灣 LCD 整體設備(含 Array、Cell、 Module、Inspection 及 Automation)自給率僅達 21.96%，又 2005 年台灣的半導體整體設備 自給率還不到 15%。以設備年產值來看，半導體設備為 330 億美元，TFT-LCD 設備為 90 億美元，而目前太陽電池製造設備頂多是 20 億美元，或許因此政府相關單位和某些國內設 備廠並不給予太多重視。針對半導體及 LCD 設備發展前車之鑑，現在面對太陽能電池產業 設備發展更當有所作為。

2.1.4 太陽能電池設備業特性

整合太陽能電池設備業之概況，可以歸納出太陽能電池設備業具有以下之產業特性： 1. 整合機械、電子、材料與光電等不同領域 2. 客製化程度高、與顧客互動頻繁、高知識隱性

3. 重視產品與服務的整合、強調研發與創新

4. 部分價值活動委外，產業聚落與網絡建構是關鍵

2.2 知識經濟時代與特性

「 知 識 經 濟 」 (Knowledge-based Economy) 一 詞 最 早 係 由 經 濟 合 作 暨 發 展 組 織 (Organization for Economy Cooperation and Development，簡稱 OECD)於 1996 年提出，將「知 識經濟」的概念定義為︰一個以擁有、分發、生產和使用「知識」為重心的經濟型態，與 農業經濟、工業經濟並列的新經濟型態；此一經濟型態又稱為「新經濟」，主要係泛指運 用新的技術、員工的創新、企業家的毅力與冒險精神，作為經濟發展原動力的經濟。 隨著資訊科技與網際網路的革命性發展，知識及資訊的獲得、傳播、儲存及應用更加 便捷，因此整個人類生活及經濟型態亦伴隨著科技與創新的應用與發展而新風貌，而無論 科技與創新的發展都需要知識的投入，於是「知識經濟」便成為「新經濟」最重要的一部 份，有些人士更將此二名詞作同義語；1998 年世界銀行(World Bank)。於其所發行之「世 界發展年報」中亦強調︰創造知識或應用知識的能力，不僅是一國持續成長的動力，也是 國家經濟發展成功之關鍵原素。發展知識經濟已蔚為一股世界潮流，知識經濟時代正式來 臨。

2.2.1 知識經濟的特質

根據 OECD 國家的發展經驗，可歸納出知識經濟具有以下四點特質︰ 1. 就知識之內容而言，知識經濟是創新型經濟︰運用人類智慧與創意，對工作流程與科 技加以創新與應用，以改變成本架構與新型態的商業模式。 2. 就知識之表現形式而言，知識經濟是網路化經濟︰善用資訊通信科技進行知識的收集 儲存及應用，將知識加以分享與迅速傳輸，並進行協同作業。 3. 就知識之社會型態而言，知識經濟是學習型經濟︰需以終身學習的精神，不斷地追求 創新與改良發明，以形成競爭優勢。 4. 就永續發展而言，知識經濟是綠色經濟︰以追求永續發展及節省資源為目標，尋求資 源更有效率的使用模式。

表 1 傳統經濟與知識經濟比較表 傳統經濟與 知識經濟之比較 傳統經濟 知識經濟 生產原素 有形資源(能源、土地) 無形資源(創造發明、經驗) 財富來源 實體物質(物權) 知識、創意(智慧財產) 人力運用 「勞動或行政作業」 「策略性創新」 經濟活動 受限國界、地域、時間等原素 打破時空限制，走向國際化 市場趨勢 穩定但附加價值低 變動大但附加價值高 公司文化 講求秩序與和諧 強調速度與轉變 適應變遷模式 屹立不搖 分秒必爭 對政府之需求 尋求政府保護、津貼、獎勵 政府鬆綁、民營化、公平競爭 對員工的要求 奉公守法 創新發明 主要對手 同業競爭者 殺手級應用者 資料來源：知識經濟之路，高希均，2000 年 根據中華民國行政院知識經濟發展方案指出，所謂的「知識經濟」，就是直接建立在知 識與資訊的激發、擴散和應用之上的經濟，創造知識和應用知識的能力與效率，凌駕於土 地、資金等道統生產要素之上，成為支持經濟不斷發展的動力(行政院經濟建設委員會， 2000)。行政院知識經濟方案中針對我國知識經濟發展的必要性中曾提及，「知識及資訊的 運用和既有產業或核心能力結合，可以提升國際競爭力及獲利能力」；在針對知識經濟發展 的檢討中也指出，「資訊科技並未充分應用於創造價值」；而在知識經濟未來發展方向中更 明確指出，「未來應加速促使知識與產業結合，應用知識和資訊促使新興產業發展，維護既 有主力產業成長，並協助道統產業調整轉型」。 總之，知識經濟揭示了知識創造、擴散與加值為核心的時代來臨，以往的天然資源和 人口數均不足為恃。強化知識創造與世界知識的連結，運用知識和實現知識的價值應為政 策的核心，而以往的產業經濟政策必須有一定層面的修正。例如，貿易保護政策不足以扶 持產業，反而妨礙了生產網路的建構，亦更進一步阻撓了知識交流，自然不利於在知識經 濟中分享知識和經濟利益。

2.3 知識密集型服務業

鑑於國內目前對於台灣知識密集服務業的定義與範疇並不明確，故在此先建立對服務 業認知後，再依續介紹國內外知識密集服務業定義與分類之相關文獻、知識密集型服務業 的重要性及其創新，以作為本研究界定台灣知識密集服務業之參考。

一、服務業定義、特性與分類 依古典經濟學家的觀點，服務是不具生產力的、是不具價值的，因為服務並無法產生 任何具體的東西，事後尚可用來交換；財貨是可以在經濟個體之間轉讓的，而服務則是因 某個經濟個體的活動，而導致另一經濟個體本身或所屬之物的狀態的改善。這個改善可以 是物質方面實體上的改善，也可以是精神方面的。這個服務增加了另一經濟個體本身或其 所屬之物的價值。 故服務業的特性有服務的對象明確、會生產無形的價值、服務提供者與接受者必須接 觸，以及服務業為集中性產業等之特性。服務業涵蓋的經濟活動非常多元，因此在分類上 並無一定的版本，較具代表性的有國際標準分類系統(International Standard Class-faction System)、EC的經濟活動統計分類、Browning and Singelmann(1975)以及Miles(1995)。依服 務功能分類，其中又以Browning and Singelmann(1975)最為廣泛使用，他們將服務業分為四 類：(1)分配型服務業：包括商業、運輸、通訊、倉儲等，此種服務之特性為它是一種網路 型的，透過此網路把貨物、人及資訊從一地運送到另一地，或從一人傳遞給另一人；(2)生 產型服務業：包括金融、保險、法律工商服務、經紀等，其特性為它是知識密集型的，為 顧客提供專業性的服務；(3)個人型服務業：包括家事服務、個人服務、餐旅、休閒等；(4) 社會性或非營利服務業：包括教育、醫療、福利服務、公共行政服務等，其特性為提供者 通常是政府或非營利機構。也有學者稱之為集體型(Collective)服務。 知識及創新是新服務經濟發展中，貢獻經濟成長及繁榮的中心元素。自我服務活動 (Self-service Activity)的發展，創造了對新的服務的需求，例如：網路或電視購物等自我服 務型態的服務業興起，促成了新的零售系統及服務等新型態服務業的產生；過去視服務為 經濟發展的落後部門的看法已有所改變。研究指出，某些服務業是技術使用的先驅，尤其 資訊科技的發展與突破，也已增進了知識密集服務的發展。根據OECD資料顯示，主要的 經濟體內之服務業(指ISIC6－批發與零售貿易；ISIC7－運輸、倉儲與通訊；ISIC8－金融、 保險、房地產及企業服務；ISIC9－社群、社會及個人服務；政府服務及其他生產者)佔GDP 的比重超過60%。KIBS是與ISIC8有關，其對促進公司與公司部門間的資訊與技術流動扮演 主要角色。這些服務業佔總體服務業GDP的比重為20%~40%；就業佔總體服務業比例為 20%；知識密集服務業是和知識的創造、累計或擴散有關的經濟活動。知識密集型企業的 服務更是這類服務的重要範例。 二、高科技服務業 受到知識經濟時代的影響，許多產業逐漸有轉型的趨勢，如製造業發展跨行業的新型

技術服務業，以強化本身在產業的競爭力與附加價值。從一個國家的經濟發展階段來看， 產業結構的調整通常都先由農業(一級產業)經濟為主的發展階段，逐漸轉變為以工業(二級 產業)發展為主的經濟，再過渡到以服務業(三級產業)為主體的經濟社會。由過去服務業的 發展及貢獻觀察，服務業在工業化過程中吸收工業部門釋放出來的勞力，對於創造就業機 會、緩和失業問題等均有相當的助益。而且在工業部門歷經兩次石油危機的期間，大多數 的工業化國家製造業巨幅衰退，唯獨服務業持續成長，可見服務業對於穩定經濟景氣波動﹐ 有相當的貢獻。 服務業的本質及內涵隨著經濟結構的升級及社會的變遷而產生相當重要的轉變。由於 經濟的持續成長，工業化、都市化及財富累積的結果，提高了人民及企業對於勞務相關服 務的需求。例如，對於運輸通勤、休閒旅遊、洗衣、美容等消費性服務之需求相對增加， 再加上人口老化、教育水準提高、女性投入勞動市場，整體社會對於醫療保健、公共服務、 社會福利、教育訓練等社會性服務之需求也大為提高。另一方面，企業基於經濟規模及產 業分工的原則，對於過去內含在財貨生產過程中之服務，例如，企業內部資金管理、租賃、 保險、財務管理等業務﹐均逐漸轉由第三者提供，外部化的結果，誘發了服務業可發展的 空間。 此外，由於全球通信及資訊科技的重大突破，個人電腦網路的應用範圍日廣，使用對 象日益普遍，直接、間接帶動相關產業的蓬勃發展。在此一趨勢下，企業為改變產業區位 劣勢及強化資訊取得之競爭優勢，對於資料處理及網路加價等方面的強烈需求，也帶動了 相關高科技服務業的快速發展：另外，新的通訊科技提升了跨國企業多部門間資料傳遞之 效率，也使得高科技服務業的生產與行銷逐漸多元化與專業化。企業界可透過全球資訊網 際網路，有效掌握資訊，並便於企業內部的控制，結果助長了跨國跨行業間貿易及投資行 為，更有利於生產性、分配性服務業及勞務貿易的快速發展。這些趨勢皆助長製造業資源 流向服務業部門發展，也使得產業間的界限及分野趨於模糊。以上種種高科技服務業快速 密集發展所匯集的動力，實在是當今世界經濟結構轉變的主因。可見高科技服務業的發展， 隨著經濟的趨於成熟，益顯其重要性。關於高科技產業與服務業互動的研究觀點，不論是 美國或台灣，高科技公司這種打破製造業與服務業的界限，是創造另一波企業成長空間的 做法。 三、「知識密集服務業」的特性 「知識密集」的涵義可以從服務提供者與服務購買者對服務的知識密集要求兩個構面 來定義：在服務的提供者方面，企業傾向因行業本身的特性以及服務需求者持續對行業知 識化程度提高需求，使其傾向提供高知識密集型服務的趨勢，以不同客製化程度滿足市場

需求；在服務購買者方面，需求者則在此供需關係下，具有獲取高知識密集的服務之需求 的傾向。「知識密集」的程度即由服務提供者與服務需求者兩者對特定要求的表示、傳輸 及吸收能力之關係所決定(Hauknes and Hales, 1998)。

2.3.1 知識密集型服務業的重要性

「 經 濟 合 作 開 發 組 織 」 (OECD) 在 1996 年 發 表 了 著 名 的 「 知 識 經 濟 報 告 」 (The Knowledge-based Economy)以來，認為以知識與資訊為本位的經濟即改變全球經濟發展型 態；知識已成為生產力提昇與經濟成長的主要驅動力，甚至逐漸取代了土地、資本、勞動 力這些傳統的生產要素。隨著資訊通訊科技的快速發展與高度應用，世界各國的產出、就 業及投資將明顯轉向知識密集型產業。自此而後，「知識經濟」即普遍受到各國學者與政 府的高度重視，知識密集型服務業也甚至至和以國家為單位的「國家創新系統」概念連結 在一起。 知識密集服務業在這連結中占有十分重要的角色地位。首先，不論是公家的研究機構、 政府單位或是私營企業，均因為業務的需要而不斷藉由創新提高績效，成為國家創新系統 的主要動力。另一方面，知識密集服務業還扮演協助其它產業的角色產生創新的角色，其 提供的服務品質與數量，往往成為其它產業能否突破傳統產生創新的關鍵。因此知識密集 型服務便成為評估國家經濟發展、產業競爭力的重要依據。 在知識密集服務市場方面的發展，據 1971~1981 年統計資料可以瞭解，這產業發展趨 勢及佔全部服務業的重要比例是相當大的。隨著時間的改變，Katsoulacos and Tsounis(2000) 提出市場及產業的複雜化與擴大過程中，對於知識密集服務業的需求則是日益增加。知識 密集服務業這幾年在我國經濟產業中擁有了一定的重要地位，市場的高需求下也間接地提 高了它的價值及發展潛力。

2.3.3 知識密集型服務業的創新

Hauknes(1998)認為知識密集型服務業也重視創新，但和製造業的創新有以下的不同： (1)研發經費，較少用於新科技的發展，而用以共同開發及技術應用；(2)服務業的研發成果 很少以專利產出的形式出現；(3)服務業的創新支出中，非研發支出比研發支出更重要，且 多涉及資本支出，特別是資訊科技設備，組織變革、與人力資本等；(4)合作與網絡連結在 服務創新扮演著非常重要的角色，可能更甚於製造業；(5)一些知識密集服務業，如顧問諮 詢、訓練、研發、電腦資訊服務在創新網絡中扮演著重要的角色，甚至於被視為傳統產、 官、學研究以外的第二個知識基礎架構(Knowledge Infrastructure)。 知識密集服務業的知識轉型與創新是產業發展在中間投入的重要角色。新的產品是商

業化的結果，由發明開始、經生產、最後到交易市場，如此的製造過程中需要許多不同功 能型態的專業輔助，也就是知識密集服務業的範疇，而其中也包括管理、研發、知識、訓 練等專業服務，「這些在創新網絡中扮演著重要的角色，甚至被認定為傳統產、官、學研究 以外的第二知識基礎架構(Knowledge Infrastructure)」。產品在研發階段需要專業化技術及服 務，甚至需要面對面討論新的想法，生產服務業者與顧客雙方一起解決問題，是一種學習、 創新、延伸資訊的關係，是一種共同生產、互動的關係，可算是知識密集服務創新的運用 概念。OECD 會員國近年來也提出創新政策的新方向為服務業與創新的關係，整個經濟結 構有了不同的改變，開始以服務業和許多製造業者轉為服務業者(如 IBM)為主。根據 OECD 研究報告，四分之一到三分之一的企業研發支出是在服務業，而服務業研發支出成長率有 超越其他部門的趨勢，因此反映廠商研發與創新已漸漸超過硬體製造的等級了。 我國過去產業政策是重硬體而不重軟體、重技術而不重創新、研發，造成台灣地區只 有「技術服務業」，而無「知識型服務業」。經濟部工業局於是針對「知識密集型服務業」 來作發展重點，主要強調於「知識型技術服務業」，如研發服務業、設計服務業、技術交易 服務業與電子服務業等。台灣政府目前「產業高附加價值化計畫」的重點將發展周邊的創 新服務支援體系，包括：創投機制、創新研發制度、高科技集資系統與金融服務等。創新 密集服務業將漸漸主導台灣另一種經濟發展，希望創造台灣地區成為高附加價值的營運與 生產服務中心。

2.3 目前太陽能電池設備業之學術研究

本段落將概要整理對國內太陽能電池設備業相關之學術文獻，並依照所蒐集到之文獻 做出約略描述與分析，提出使用「創新密集服務業」模式來研究台灣太陽能設備業的理論 基礎。

2.3.1 現有文獻整理回顧

依照所蒐集到的文獻整理為下表： 表 2 台灣太陽能電池設備業相關文獻探討 作者 文獻 時間 內容與研究方法 李彥斌 台灣太陽能電池產業發展策 略之研究 2004 著重太陽能電池整體產業。 以專家訪談配合統計分析為研 究方法。 賴建宇 台灣太陽光電產業本土化核 2005 台灣太陽光電產業如何憑藉半

心競爭力之探討 導體之基礎發展核心競爭力。 以文獻探討、專家訪談法為主。 林柏均 從資源依賴觀點看台灣薄膜 太陽能電池產業發展前景 2006 從成本分析觀點來看產業，僅探 討薄膜太陽能電池。 成本分析法、資源依賴論。 郭明村 太陽電池製程與生產設備發 展概況 2005 總括介紹太陽電池製程與生產 設備發展。 文獻探討、質化研究。 郭明村 由太陽電池製程設備發展看 台灣太陽能電池產業將來 2006 總括介紹太陽電池製程與生產 設備發展。 文獻探討、質化研究。 郭明村 太陽光電電池製造設備發展 現況 2007 總括介紹太陽電池製程設備現 況與發展。 文獻探討、質化研究。 資料來源：本研究整理 從所蒐集到之文獻來看，由於太陽能電池為近幾年當紅產業，所以技術上前端研究論 文成果豐碩，除此之外，從產業面、管理面做探討的文章也有一定的數量，然大部分都是 以質化研究為主，較少有結合質化與量化的統整性研究；另外，研究的領域也幾乎都是著 重在「太陽能電池」產業，較少有以設備業為主的研究探討。 由文獻中發現，李彥斌所著「台灣太陽能電池產業發展策略之研究」為少數統合了質 化與量化研究方法，針對產業面與企業面提出策略建議與策略定位的研究文獻。而本研究 欲從太陽能電池產業中的「設備」為探討之主要對象，在研究目標上與李氏有所區別，並 且，本研究著重在產業面的發展，期望透過質化與量化的研究方法，對產業提出意見。 郭明村先生可以說是研究太陽能電池設備業中提出最多精闢建議的。從 2005 年起每年 都可以看到郭先生針對台灣太陽能電池設備業的未來趨勢分析。但是，其研究依舊是著重 透過文獻回顧與個人經驗來做出產業的趨勢分析，沒有嚴謹的數量方法做支撐。

2.3.2 本研究與現有研究之差異

如前所述，目前所找到的文獻，大部分是著重在技術層次的研究；另外縱使有針對產 業的論文，都偏向敘述性邏輯推演，或者在產業區隔上與本研究有所不同。 現有研究的不足主要可以歸納為以下幾點：

1. 技術探討過多、策略分析不足。 2. 以訪談、文獻探討、個案研究為主要研究架構，缺乏嚴謹的數量方法作為基礎。 3. 不符合知識經濟時代背景。 在知識經濟時代下，過往的分析模式多少都過於偏頗─從技術眼光看產業，或者從企 業角度看產業，沒有辦法符合大環境變動之下針對產業提出具體的策略建議與方向。本研 究以徐作聖(2003)提出之創新密集服務業模式為研究架構，此模式先歸納其他理論的方法 與結果，建立模式的整體架構。再以因子分析，建構理論模式之細部內容。最後，經過專 家問卷統計篩選合適的因子，確定產業發展所需之關鍵發展要素。在研究方法上採用專家 訪談與問卷分析並用，兼顧質化與量化分析，可以提供一套較嚴謹的分析模式。在研究對 象上，文獻中大多數是以「太陽能電池」產業為主，少部份研究薄膜太陽能電池，較少以 「太陽能電池設備」業為研究主體。本研究與其他之差異可歸納如下： 1. 符合知識經濟時代背景之研究方法。 2. 結合專家訪談與問卷統計，具備嚴謹的研究方法基礎。 3. 著重「太陽能電池設備」業的發展提出具體策略建議。

第三章 研究方法及分析模式

本章將針對本研究所採用的理論模式「創新密集服務平台分析模式(IIS, Innovation Intensive Service)」(徐作聖，2004)的主體架構與其模型建構的思維邏輯，進行各項推導過 程的細節討論與說明；在經由一系列各相關議題的文獻回顧後，吾人嘗試從研究過程中， 整理出知識密集服務業中專注於創新部份的創新密集服務業，亦可稱為技術服務業或高科 技服務業。

3.1 創新密集服務

創新密集服務(IIS, Innovation Intensive Service)為知識密集服務(KIBS, Knowledge Intensive Business Service)的一種，以高科技服務業為主體概念，強調產品創新(Product Innovation)、製程創新(Process Innovation)、組織創新(Organizational Innovation)、結構創新 (Structural Innovation)、市場創新(Market Innovation)五種基本型態的創新程度，並以一般型 客 製 化 (Generic Service) 、 特 定 型 客 製 化 (Restricted Service) 、 選 擇 型 客 製 化 (Selective Service)、專屬型客製化(Unique Service)四類主要的客製化服務方式來提供客戶整體的解決 方案(Total Solution)；服務的提供能力與完整程度決定於兩大關鍵構面：分別是企業服務價 值活動與企業外部資源涵量；創新密集服務平台是由經營提供整體方案解決服務的企業， 以其服務價值活動(包括供應鍊上其他各項組成元素)與其外部專業互補資源、技術與客戶 介面所形成的整合型結構，可有效率發揮及釋放由核心能力與關鍵成功因素所衍生之創新 服務。

3.1.1 創新密集服務平台內涵

知識密集商業服務平台(Knowledge Intensive Business Service Platform, KIBS)乃是知識 密集型服務業之執行工具，是一種新興的高科技服務業，透過知識經濟的運用與管理，將 具有價值的專業知識與經驗運用於平台架構中，而衍生出商業的交易行為。KIBS具有幾個 特性：顧客為主的服務、知識密集性競爭、價值觀點的創新、競爭驅使的網路效果、具有 整合顧客需求情報的優勢、能夠外部與異業合作、產業規則與標準的掌握。(徐作聖，2004)

圖 4 知識密集服務業之一般分類

資料來源：本研究整理

在KIBS中，本研究所強調的重點在於創新密集服務業(Innovation Intensive Services, IIS)。在知識經濟體系中，創新可為廠商創造附加價值，帶來可觀的利潤，在知識密集商業 服務平台中扮演最為重要之關鍵角色。 對於發展中的高科技產業而言，創新密集服務業之目的在於發展新興科技之技術能 量，知識的強化、擴散與整合；對於應用廣泛、具潛力性的新興科技尤其關鍵，其具有整 合研發能量、加速產業聚落形成、降低市場風險之功用。相對的，對於已成熟的產業而言， 產業中不確定性較低，應用面與互補資源的掌握性較為明確，但若產業競爭中具有產業升 級之壓力時，創新密集服務業便可起關鍵作用。台灣產業現今正處於產業外移、高科技產 業具產業升級壓力的階段；而下一階段的產業發展重點，包括複雜度高之製造業、新興科 技產業(奈米、生技產業)及軟體產業等，台灣未來勢必走向以高科技服務業為核心的產業 模式，創新密集服務業將在其中扮演關鍵角色。 創新密集服務業除了企業體本身的運作能力外，與更高層次的產業與國家層級相聯 結，同樣也是決定其能否成功之關鍵。尤其台灣整體經濟產業環境面臨當前諸如：產業外 移、全球不景氣的衝擊等，由製造導向轉為高科技服務業是必要的，光是幾個企業零星的 改變難以扭轉局勢的困頓，產業結構必須經過徹底的改變；因此，創新密集服務(IIS)平台 週邊支援型 技術交易服務 交易市場建構 智財權保護 技術服務 科技製造業 專業服務型 技術管理顧問 風險管理顧問 技術仲裁 組織創新 銀行資金借貸 知識密集服務業(KIBS) 創新密集服務業（IIS） Innovation Intensive Service

的概念在此改變過程中則扮演重要的角色，可幫助台灣高科技產業走向高附加價值的高科 技知識密集服務業，幫助台灣廠商走出微利時代的困局，同時可幫助台灣改變整體經濟產 業結構，提升台灣於全球經濟體係中的整體競爭力。(徐作聖，2004) 要達成此目標除了企業體本身的努力外，還必須包含國家與產業層級互相的配合；就 國家層級而言，由於台灣高科技產業過去多半不俱有服務業之思維，因此在轉型過程中， 企業與產業必須要導入國家創新系統的支援，配合相關的產業政策輔助措施，累積創新思 維與能量，加速企業體與整體產業之轉型；而在產業層級上，創新密集服務(IIS)平台能夠 有效地整合整體產業內、外部資源，向上整合國家創新系統，向下結合企業個體，發揮最 大綜效，提升整體產業競爭力。

3.1.2 創新密集服務平台之適用對象與限制條件

本研究大量的引用創新密集服務平台分析模式(徐作聖，2004)，該分析模式具有一定 的適用條件與研究假設，且須以發展新興科技技術能量，強化知識擴散與整合為策略目標。 所以並不適合所有知識密集服務業，以下列出其分析模式適用的產業特色與限制對象： 一、IIS 平台的適用產業須具備以下特質： 1. 強調三高(專業知識涵量高、技術複雜度高、跨領域人才整合度高)的新興科技產業：因為 新興科技產業，所以市場及技術生命週期往往處於萌芽期或成長期。知識密集服務業也是勞 力密集產業，但它是以「人」為主的知識，創新來源為充足的新興知識涵量和專業技術，透 過各種價值活動的創新與資源分享，提升知識平台的能力。 2. 部份價值活動委外(Outsourcing)，產業聚落與網路結構是關鍵：由於價值活動的結構不再 侷限於線性的價值增益，網路型態的價值活動逐漸成型，部分業務須以委外方式處理，形成 更為緊密的產業聚落與網路結構。委外和知識共享的同時，相對地強調核心競爭力的提昇， 智財權管理更形重要；在創新密集服務的過程中，智財權管理與保護措施將更進一步確立知 識的價值與促進知識的累積，智慧財產權的保護機制完善與否，直接影響知識型創新密集服 務業的發展脈絡與程序。 3. 沉入成本高、邊際成本低：知識密集型服務往往俱備「多部門合作創新」、「不成比例」 兩項特點，多部門合作創新(Multi-sector)指的是產業中，往往仰賴很多部門同時創新、多部 門共同配合創新。不成比例(Out of proportion)指的則是投入－產出不成比例，從另一個角度 來分析，也就是適用產業具有「沉入成本高、邊際成本低」的特點。

4. 強 調 資 訊 科 技 的 重 要 性 ： 知 識 經 濟 時 代 所 強 調 的 資 訊 科 技 重 要 性 在 創 新密集服務平台上同樣重要。不論在知識創造或客戶服務上，資訊科技都扮演關鍵的角色。 藉由資訊科技的應用，促使平台內資訊及知識的流通更為便利。 5. 客製化程度高、客戶互動頻繁、知識隱性高(Tacitness)、市場發展潛力高之產業：只有當 知識隱性高。 6. 重視產品與服務的整合、強調研發與創新，並致力於新市場之應用，或創新導向之產品 應用。 二、IIS平台適用產業的限制：在服務提供種類上，創新密集服務平台所能提供的內涵與服 務項目至少應包含以下服務的其中幾點，方能以此平台進行分析(徐作聖，2004)：委託研 發、技術仲介及授權、工程及製造服務、產品及製造設計服務、行銷服務、測試及產品驗 證服務、技術商品化與整合。 在創新密集服務平台的產業適用對象上，其產業的特性至少應該包含以下幾點，方能 以此平台進行分析(徐作聖，2004)： 1. 高複雜度、高跨領域整合度之科技產業； 2. 客製度高、客戶互動頻繁、市場應用廣、知識隱性高(Tacitness)、市場發展潛力高之產 業； 3. 市場與技術生命週期處於萌芽期或成長期之產業(區域或產業整體優勢主導企業競爭 力)； 4. 產品技術可共享之產業，其競爭優勢主要源自於規模經濟研發、技術整合、市場資訊及 其配合(非製造、成本、規模經濟)； 5. 產品技術能致能新市場之應用，或創新導向之產品應用。

3.2 服務群組定位

太陽能技術雖然發展許久，但用於太陽能電池，則是近幾年新興的應用，硬體技術及 軟體配合距離完全的市場化，還有相當長的一段路，故整體產業型態屬於萌芽期，在台灣

甚至是技術引進期。太陽能電池設備這類的技術系統整合服務商，其公司性質普遍具有創 新為競爭來源、專業知識涵量高、重視研發、產品與服務並重、非核心能力委外及重視產 業網路結構(Network)。為強調諸如此類的知識密集服務特性，故以創新類型(Hauknes and Hales, 1998)與服務內容(Kellogg and Nie, 1995)做為服務群組的區分準則，再以此二準則所 形成的二維矩陣做為定位分析。下圖創新密集服務定位矩陣： 圖 5 創新密集服務定位矩陣 U 專屬服務 S 選擇服務 R 特定服務 G 一般服務 P1 產品創新 P2 製程創新 O 組織創新 S 結構創新 M 市場創新 資料來源：本研究整理

3.2.1 創新密集服務定位矩陣－創新類型

以 Hauknes and Hales(1998)所提出的五種創新類型為矩陣縱軸，其個別定義如下：

1. 產品創新(Product Innovation, P1)：此類型創新活動強調產品設計、功能改良、功能整合 及產品製造的創新活動執行能力，完全以產品本身為核心所衍生的各項創新應用。對無形 的服務來說，產品的概念即是對客戶所提供服務時，所必需執行的動作。該創新重視產品 特性上的改變與產品設計、製造能力的提昇； 2. 製程創新(Process Innovation, P2)：此類型創新活動強調製程設計、製程整合及配銷流程 的創新活動執行能力，完全以製程本身為核心所衍生的各項創新應用。服務的製程或方法， 亦即將資源(Resource)轉變成商業服務(Commercial services)所必需的活動，其與生產活動的 手續、規則、知識、技能有關。重視生產活動整體的設計和執行，並將服務或產品配銷予 顧客；

訊處理及合作模式的創新活動執行能力，以組織內部資訊流通與管制為核心所衍生的各項 創新應用。亦即重視行政與管理、組織內部資訊交流機制的設計、外部資訊的擷取與整合 能力； 4. 結構創新(Structural Innovation, S)：此類型創新活動強調策略規劃、知識管理、知識分享 及互助合作的創新活動執行能力，以企業體知識管理與策略規劃為核心所衍生的各項創新 應用。亦即經營模式(Business Model)上的創新，重視策略產生與環境反應的能力； 5. 市場創新(Market Innovation, M)：此類型創新活動強調市場區隔能力、市場分析、產業 研究及宏觀策略的創新活動執行能力，以集團經營走向與宏觀策略規劃為核心所衍生的各 項創新應用。亦即關係(Relationship)上的創新，重視新市場、利基市場的開發、公司間網 路的合作、互惠與競爭。

3.2.2 創新密集服務定位矩陣－服務內容

以四種客製化為策略走向的服務內容 Kellogg and Nie(1995)為矩陣橫軸，其個別定義如 下： 1. 一般服務(Generic Service, G)：此種型態為客製化程度最低的服務型態，絕大部分的服 務型態都是標準化且固定的，顧客僅擁有極少的談判空間與能力去定義及選擇服務的取得 種類及運用方式，主要提供制式化的服務內容，並無選擇的空間； 2. 特定服務(Restricted Service, R)：此種型態為客製化程度次低的服務型態， 大部分的服 務型態或是產品模組都是標準化而不具備多樣化選擇的，廠商提供少數幾種可選擇的模 式，顧客亦僅擁有少部分的談判空間與能力去定義及選擇服務的取得種類及運用方式； 3. 選擇服務(Selective Service, S)：此種型態為客製化程度次高的服務型態，部分的服務型 態或產品模組是客製化而具備選擇彈性的，廠商提供數種可選擇的模式，種類足供大部份 顧客選擇，顧客亦擁有較多部分的談判空間與能力去定義及選擇服務的取得種類及運用方 式；

4. 專屬服務(Unique Service, U)：此種型態為客製化程度最高的服務型態，絕大部分的服務 型態都是專屬化而具備選擇彈性的，廠商提供顧客專屬的模式，顧客可以獲得充分的禮遇， 顧客亦擁有大部分的談判空間與能力去定義及選擇服務的取得種類及運用方式，服務內容 完全與客戶共同合作。

利用矩陣方法做為研究服務業的群組分類尚有 Hayes and Wheelwright 的產品/製程矩 陣、Kellogg and Nie 提出服務流程/服務內容矩陣。本研究便沿用此一概念，透過創新類型/ 服務內容察覺在不同定位，所應俱備的策略性思考。 服務群組定位分析為一矩陣，除了能反應太陽能設備系統整合服務市場中大多數一般 整合服務商目前的策略定位外，更能描述未來變化衍生出的動態策略意圖，並與當前策略 定位相互比較得出策略走向。在細部的分析上，將引用徐作聖(2004)的創新密集服務平台 分析模式，做為研究關鍵成功因素及公司核心能力的主要構架，此一部份將於下一段落繼 續介紹。

3.3 創新密集服務平台分析模式

本研究將利用徐作聖(2004)所提出的「創新密集服務平台分析模式」，研究架構係以企 業內部服務價值活動及企業外部資源涵量為兩大主軸，分別透過創新活動價值網絡(改良自 Potor價值鍊的概念)及關鍵成功因素(KSF)的分析方式，經過因子的處理與嚴謹的討論，填 入創新密集服務矩陣(IIS Matrix)中，此一通用型創新密集服務平台，將可作為創新服務型 企業進行策略定位時的參考矩陣；此外，進一步透過專家的深度訪談過程中，找出太陽能 電池設備系統整合服務業未來的策略意圖，並與當前策略定位相互比較得出策略走向，解 釋其間差異的產生原因並進行相關企業策略的討論與規劃；從分析過程中我們得以釐清太 陽能電池設備系統整合服務業在創新密集服務平台上所扮演的角色為何，以及應該持續加 強的企業內部服務價值活動與企業外部資源涵量之關鍵成功因素，以期全面提升台灣知識 密集服務業的創新能量。此一平台的分析模式可用下圖進行說明：以六大創新活動價值網 絡的服務價值活動(設計、測試認證、行銷、配銷、售後服務、支援活動)與七大關鍵構面 的外部資源涵量(互補資源提供者、研發/科學、技術、製造、服務、市場、其他使用者)為 主體，共同建構於創新密集服務矩陣中，進而推導出組織的策略定位、策略意圖及策略走 向。創新密集服務(IIS)平台之分析模型與分析架構如下圖所示：

圖 6 創新密集服務平台分析模式圖 資料來源：徐作聖，2004 在確定服務群組定位後，細部分析可劃成四個部份。依序為內部服務價值活動分析、 外部資源涵量分析、實質優勢分析、策略意圖分析。其各階段分析思維與結果整理如下表： 表 3 創新密集服務平台分析步驟 步驟 分析方式 分析思維 推導結果 1 服務價值活動分析 創新活動價值網絡 IIS 服務價值活動矩陣 2 外部資源涵量分析 關鍵成功因素 IIS 外部資源涵量矩陣 3 創新矩陣分析 矩陣軸替換 IIS 實質優勢矩陣 4 策略意圖分析 差異比較與說明 IIS 策略定位得點矩陣 資料來源：本研究整理 設計 產品創新 製程創新 組織創新 結構創新 市場創新 互補資源 提供者 市場 服務 製造 技術 其它使用者 研發/科學 專屬 服務 選擇 服務 特定 服務 一般 服務 行銷 核心 能力 配銷 支援活動 系統 服務 介面 測試認證 售後服務