第參章 中共對拉丁美洲區域經濟戰略
第二節 中國大陸企業在拉丁美洲
(CHERY Automobile Corporation Limited) (Lifan lndustry Group)
2010/4 Grupo Effa 烏拉圭/汽車
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將中國企業在拉丁美洲參與能源、礦業及基礎建設領域分析中國企業在拉丁美洲 發展情形。
一、中國大陸企業在拉美能源及礦業領域之發展
由於經濟持續快速發展，中國石油消費量快速增長；1996 年從原油出口國 轉為淨進口國，並自 2003 年起成為全球第二大石油消費國。2013 年中國石油消 費量占世界 12.1%，約占全球原油貿易量 15%，原油對外依存達到 58%。34 拉 丁美洲為世界第二大石油儲量區，已探明石油儲量占世界儲量四分之一；中國鑑 於主要原油進口來源中東地區局勢動盪不安，在分散戰略物資原油進口來源及運 輸路線多元化之能源安全戰略下，拉美成為中國對外能源合作重點區域之一。
中國國有石油企業｢三巨頭｣之中國石油化工集團(中石化)、中國石油天然氣 集團(中石油)、中國海洋石油公司(中海油)，三家在 2014 年中國非金融類對外直 接投資存量排名居第二至第四位之企業及第八位之中國中化集團，藉收購北美及 歐洲國家能源跨國公司在拉丁美洲油田開採權益股份，參與拉美石油探勘及開採。
中國積極參與拉美能源市場主要對象為委内瑞拉、哥倫比亞、巴西、厄瓜多及阿 根廷等南美國家，亦計畫進入北美墨西哥。35 中石油及中海油於 2013 年 10 月 與巴西石油公司(Petrobras)、荷蘭皇家穀牌石油(Royal Dutch Shell)及法國道達爾 石油(TOTAL)，聯合得標開發世界最大深水油藏巴西利布拉(Libra)油田合約，中 石油與中海油分占 10%權益。36 此為中國在拉丁美洲最受國際矚目之能源投資。
(參見表 3.5)
34 王玉，｢世界原油貿易重心轉向亞太｣，人民網，2014 年 11 月 21 日，
<http://energy.people.com.cn/n/2014/1121/c71661-26064536.html>。
35 墨西哥 2013 年 12 月通過能源改革法案，結束國有石油公司 75 年壟斷地位，中石油正爭取墨 國油氣開發權。參見：｢中石油將爭奪墨西哥未來油氣開發權｣，中石化，2014 年 4 月 1 日，
<http://www.sinopecgroup.com/group/xwzx/hgzc/20140401/news_20140401_336805558186.shtml
>
36 Paul Whitfield, “Shell, Total, Chinese Companies Join Petrobras in Libra Oilfield,” The Deal Pipeline, October 22, 2013,
<http://www.thedeal.com/content/energy/shell-total-chinese-companies-join-petrobras-in-libra-oilfi eld.php>.
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(ConocoPhillips) 厄瓜多 2009/08 8.75 英國埃默拉爾德能源
(Bridas Energy Holdings) 阿根廷
資料來源：楊建平，「中國對拉丁美洲直接投資之政治經濟意涵｣，遠景季刊，第 16 卷 4 期 (2015
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(Shougang Hierro Peru) 秘魯/鐵 2009/02 10 Northern Peru Copper)
南金兆集團 2009 2.88 卡蒂羅鐵礦(Cardero Hierro Peru) 秘魯/鐵
(Glencore Xstrata plc) 秘魯/銅
資料來源：楊建平，「中國對拉丁美洲直接投資之政治經濟意涵｣，遠景季刊，第 16 卷 4 期 (2015
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十，委內瑞拉成為中國第七大原油供應國。40 在礦業領域，中共則提供國有礦 業公司高成數貸款，以 2014 年五礦集團收購秘鲁拉斯邦巴斯銅礦股權案為例，
此一交易金額 70 億美元之收購案，以國家開發銀行為主之銀行團幾乎全額提供 貸款 69.57 億美元。41 而私有企業順德日新公司及洪僑集團，則經由與五礦集團 及首鋼等國營企業合作，參與對智利與巴西鐵礦之投資。42
國家電網公司於 2010 年以 9.89 億美元，自四家西班牙公司收購巴西七家輸 電公司 100%股權，包括 16 條總長達 3173 公里之高壓輸電線路。43 截至 2013 年底，國家電網收購並接管巴西 12 家輸電特許權公司，國家電網巴西公司成為 巴西第五大輸電運營商。44 國家電網並於 2014 年與巴西電力公司組成聯營體以 18 億美元標得｢美麗山｣(Belo Monte)水力發電廠特高壓輸電合約。45 長江三峽集 團亦於 2014 年透過其巴西子公司(CWEI Brasil)，以 1.87 億美元自葡萄牙能源集 團(Energias de Portugal, EDP)巴西子公司購入該公司建設巴西聖馬諾埃爾(São Manoel)水力發電廠三分之一股權。46 拉丁美洲殖民地時期宗主國西班牙及葡萄 牙為歐債危機國家，因政府財務狀況不佳出售其跨國企業在拉美地區公司部份股 權，中國企業藉收購其股權而成為拉丁美洲第一大國巴西之輸電營運商及參與巴 西水力發電建設。
40 田春榮，｢2003 年中國石油和天然氣進出口狀况分析｣，國際石油經濟(北京)，2004 年第 3 期，
2004 年 3 月，頁 11；田春榮，｢2014 年中國石油和天然氣進出口狀况分析｣，國際石油經濟(北 京)，2015 年第 3 期，2015 年 3 月，頁 61。
41 ｢國家開發銀行 2014 年度報告｣，頁 58，國家開發銀行，2015 年 5 月 5 日，
<http://www.cdb.com.cn/web/Column.asp?ColumnId=5>。
42 徐紅燕、祝桂峰，｢順德日新收購智利鐵礦始末｣，中國國土資源報，2010 年 2 月 26 日，版 3；
｢首鋼與洪橋集團合作 預購 1.5 億噸巴西鐵礦｣，中國鋼鐵產業網，2011 年 4 月 2 日，
<http://news.chinatsi.com/info/2011/04/02/1484793.html>。
43 ｢巴西輸電特許權項目實現交割接管 公司海外投資業務取得新突破｣，國家電網公司，2010 年 12 月 16 日，<http://www.sgcc.com.cn/gjhz/gjjlyhz/237641.shtml>。
44 王正潤，｢國家電網公司中標巴西特高壓輸電項目｣，國家電網公司，2014 年 2 月 14 日，
<http://www.sgcc.com.cn/xwzx/nyzx/2014/02/301135.shtml>。
45 巴西美麗山水力發電廠係繼中國三峽、巴西伊泰普(Itaipu)之後世界第三大水力發電廠，美麗 山 800 千伏特高壓輸電線路為拉美首條、全球第四條 800 千伏直流特高壓輸變電線路，合約 總長 2,092 公里，分八個標段，其中 1、2、5 三個標段(778 公里)由中國電建集團(POWERCHINA) 所屬山東電建第一工程公司得標。
46 陳威華，｢三峽集團將參與巴西水電站建設｣，人民網，2014 年 2 月 27 日，
<http://finance.people.com.cn/n/2014/0227/c70846-24479351.html>。
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中國與阿根廷在核能領域合作有相當成果，中、阿兩國於 2015 年 2 月簽署
「關於在阿根廷合作建設壓水堆核電站的協議」，47 阿根廷核電廠將採用中國
「華龍一號」(ACP1000)核電技術。48 此為中國核電技術首度出口，對中國核電 走向國際具有重要意義。2015 年 5 月，在李克强總理和巴西總統羅賽夫的見證 下，中核集團與巴西國家電力公司及核電公司簽署｢關於在巴西進行全面核能合 作的諒解備忘錄｣，49 顯示中核集團將進一步進入巴西核電市場。
二、中國大陸企業參與南美洲基礎建設情形
中共中央國有企業中國交通建設集團(中交集團，CCCC)、中國電力建設集 團(中國電建，POWERCHINA)、中國建築公司(CSCEC)、中國機械工業集團(國 機集團，SINOMACH)、中國中鐵公司(CREC)、中國鐵建公司(CRCC)、葛洲壩 集團(CGGC)及中信集團(CITIC)等國際承包知名企業，在拉丁美洲基礎建設獲得 重要工程承包合約。50 世界第二大電信與網際網路設備製造商中國電信企業華 為及聯想集團等，在拉美亦成為主要產品與服務供應商。51 至 2014 年底，中國 企業累計在拉美地區新簽工程承包合約超過一千億美元，完成營業額 676 億美元，
涉及天然氣管道、發電廠、公路、港口疏浚、房舍、通訊設施、鐵路等基礎設施 建設領域。52 特別是厄瓜多及委內瑞拉，基礎建設工程大部分由中資企業承建。
(一) 中國機械工業集團 (國機集團)
國機集團在 2015 年全球最大 250 家國際承包商中排名第 27，合約金額 24.7 億美元之阿根廷貝爾格拉諾(Belgrano)貨運鐵路改造案，由該集團子公司中國機
47 ｢中阿合作建設壓水堆核電站協議正式簽署｣，國家能源局，2015 年 2 月 5 日，
<http://www.nea.gov.cn/2015-02/05/c_133973164.htm>。
48 ｢華龍一號(ACP1000)成功出海 將落地阿根廷｣，中國核工業集團公司，2015 年 2 月 5 日，
<http://www.cnnc.com.cn/tabid/283/InfoID/88573/frtid/446/Default.aspx>。
49 ｢孫勤率團赴巴 核能合作深入會談達共識｣，中國核工業集團公司，2015 年 5 月 21 日，
<http://www.cnnc.com.cn/publish/portal0/tab283/info90802.htm>。
50 美國｢工程新聞紀錄｣ (Engineering News-Record, ENR)週刊公布之 2015 年最大 250 家國際承包 商(The Top 250 International Contractors)，中國大陸有 65 家企業上榜，與拉美有關之中國主要 企業排名: 中交集團(5)、中國電建(11)、中國建築公司(17)、中國中鐵(23)、國機集團(27)、中 國葛洲壩集團(44)、中信建設(52)、中國鐵建(58)、中國水利電力對外公司(74)。參見：“The Top 250 International Contractors 2015,” ENR.com,
<http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Contractors/001-100.asp>。
51 颜歡等，｢中國企業在拉美電信市場站穩腳跟｣，人民日報，2014 年 8 月 26 日，版 3。
52 ｢首屆中國─拉美和加勒比國家基礎設施合作論壇在澳門舉行｣，中華人民共和國商務部，2015 年 6 月 4 日，<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201506/20150601002763.shtml>。
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(Joint Chinese-Venezuela Fund)資金支持下，54 在 21 世紀出即進入委內瑞拉水利 及農業綜合開發等基礎建設項目；55 中工國際在委內瑞拉承包領域涵蓋農業綜 合開發、水利與灌溉系統，並提供農業及工程機械設備、港口倉儲設備等，承建 之法肯(Falcon)州輸水、瓜里科河灌溉系统修復擴建(Rehabilitation and Expansion of Guarico Irrigation System)、比西亞(El Vigía)火力發電廠及奥里諾科三角洲 (Orinoco Delta)、第斯那托斯(Tiznados)、皮里度-貝塞拉(Píritu- Becerra)農業综合 見：“Anuncia Correa que Ecuador exportará electricidad para 2016,” EL ECONOMISTA, May 12, 2012,
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Sinclair)水力發電廠(水電站)案，即由中國水電於 2009 年得標，2016 年完工後將 成為厄瓜多最大水力發電廠，可供應全國 37 %之電力。在委內瑞拉方面，由於 委國石油儲量豐富，中國企業承包委國發電廠以火力發電為主；中國水電於 2011 及 2012 年分別承包合約金額 10.38 億美元之新中心(El Palito)，以及 2.99 億美元 之巴里納斯(Barinas)州兩個火力發電廠。
中國政府第一個大型河流規劃援外項目--｢哥倫比亞馬格達萊納河綜合規劃 項目｣(Comprehensive Planning of Magdalena River)諒解備忘錄，由中國水電顧問 於 2012 年 5 月哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)訪華期間，與胡錦濤共
中國電建(7)。參見“ENR Top 250 Global Contractors 2015,” ENR.com,
<http://enr.construction.com/toplists/Top-Global-Contractors/001-100.asp>。
61 中鐵建設集團與中國南車公司及四家墨西哥公司組成之聯合企業
(CRCC-CSR-GIA-PRODEMEX-TEYA-GHP)原於 2014 年 11 月 3 日得標墨西哥市至克雷塔羅 (Querétaro)高速鐵路建設計畫，但因受到外界質疑，墨西哥政府於三天後宣布取消該得標結 果。參見：｢中國鐵建股份有限公司 關于墨西哥高鐵項目有關情况的公告｣，中國鐵建公司，
2015 年 2 月 3 日，<http://www.crcc.cn/Portals/0/pdf/601186_20150203_1.pdf>。
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聯合開展兩洋鐵路項目可行性基礎研究的諒解備忘錄｣；62 該案之開發規劃即由 中國中鐵子公司中鐵二院工程集團負責。63 中國鐵建並於 2015 年元月獲得玻利 維亞 5.79 億美元之公路興建合約。64 (參見附錄七 中國中鐵及中國鐵建公司在 拉美地區基礎建設工程承包項目)
(四) 中國交通建設集團 (中國交建)及中國能源建設集團 (中國能建)
中國交通建設集團在 2015 年全球最大 250 家國際承包商(The Top 250 International Contractors)排名第五，65 該集團子公司中國港灣(CHEC)積極參與拉 美港口碼頭及公路建設等基礎建設工程市場。中國能建子公司葛洲壩集團在 2015 年全球最大 250 家國際承包商中排名第 44，在厄瓜多、委內瑞拉及阿根廷 均承建重大工程。葛洲壩集團得標之阿根廷聖克魯斯(Santa Cruz)河流域「基什内 爾-塞佩尼克」(Néstor Kirchner-Jorge Cepernic)水力發電廠 47 億美元合同，為中 國企業在海外獲得最大水電工程項目之一。66 (參見附錄八 中國交建子公司中國 港灣在拉美基礎建設工程承包項目、附錄九 葛洲壩集團在拉美基礎建設工程承
中國交通建設集團在 2015 年全球最大 250 家國際承包商(The Top 250 International Contractors)排名第五，65 該集團子公司中國港灣(CHEC)積極參與拉 美港口碼頭及公路建設等基礎建設工程市場。中國能建子公司葛洲壩集團在 2015 年全球最大 250 家國際承包商中排名第 44，在厄瓜多、委內瑞拉及阿根廷 均承建重大工程。葛洲壩集團得標之阿根廷聖克魯斯(Santa Cruz)河流域「基什内 爾-塞佩尼克」(Néstor Kirchner-Jorge Cepernic)水力發電廠 47 億美元合同，為中 國企業在海外獲得最大水電工程項目之一。66 (參見附錄八 中國交建子公司中國 港灣在拉美基礎建設工程承包項目、附錄九 葛洲壩集團在拉美基礎建設工程承