台灣地區石斑魚養殖產業之企業化經營與轉型策略-個案研究

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(1)國立中山大學經濟學研究所碩士在職專班. 碩士論文. 台灣地區石斑魚養殖產業之企業化經營與轉型策略-個案研究. 研究生：陳靖惠撰指導教授：曾憲郎中華民國 96 年 06 月.

(2) 2.

(3) 博碩士論文授權書 (國科會科學技術資料中心版本 92.2.17) 本授權書所授權之論文為本人在＿. 國立中山＿＿＿大學(學院)＿經濟學＿＿系所. ＿ (空白)＿組＿95＿學年度第＿2＿學期取得＿碩＿士學位之論文。論文名稱：＿＿台灣地區石斑魚養殖產業之企業化經營與轉型策略-個案研究＿＿＿＿ □同意. □不同意. (政府機關重製上網). 本人具有著作財產權之論文全文資料，授予行政院國家科學委員會科學技術資料中心、國家圖書館及本人畢業學校圖書館，得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或數位化等各種方式重製後散布發行或上載網路。本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款請不予理會) 的附件之一，申請文號為：＿＿＿＿＿＿，註明文號者請將全文資料延後半年再公開。 -------------------------------------------------------------------------□同意 □不同意 (圖書館影印) 本人具有著作財產權之論文全文資料，授予教育部指定送繳之圖書館及本人畢業學校圖書館，為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限地域與時間，惟每人以一份為限。上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未鉤選，本人同意視同授權。指導教授姓名: 研究生簽名:. 學號:. (親筆正楷). (務必填寫). 日期:民國. 年. 月. 日. 1. 本授權書 (得自 http://sticnet.stic.gov.tw/sticweb/html/theses/authorize.html 下載或至 http://www.stic.gov.tw 首頁右下方下載) 請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。 2. 授權第一項者，請確認學校是否代收，若無者，請個別再寄論文一本至台北市(106-36)和平東路二段 106 號 1702 室國科會科學技術資料中心王淑貞。(本授權書諮詢電話:02-27377746) 3. 本授權書於民國 85 年 4 月 10 日送請內政部著作權委員會(現為經濟部智慧財產局)修正定稿，89.11.21 部份修正。 4. 本案依據教育部國家圖書館 85.4.19 台(85)圖編字第 712 號函辦理。. 3.

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(5) 謝. 詞. 本論文之完成，首先衷心感謝恩師曾憲郎教授的悉心指導與鼓勵，其耐心與親切的教學態度，我從碩一的數理經濟課程開始，受益良多；指導期間，對論文寫作方式不厭其煩的指引，其恩惠非數語能道盡。在此，也要特別感謝奇鋐科技公司以及董事長二姐，由於公司的全力支持，才能夠讓我在繁忙的工作之餘，順利的完成了碩士班的課程；另外還有我的好同學：于珍、宗穎及學長：蔚宗、智強，二年的求學生活因他們而增色不少。再來要感謝我的家人，尤其是一路陪伴、疼愛我 10 年的老公－賴琦郎博士 (應要求要指名道姓)，因為他的體貼與支持，讓我能夠無後顧之憂，全心向學；還有我的心肝寶貝－宇晟，因為他天真的童言童語，讓我能夠時常保持愉快的心情來撰寫論文。最後，謹以本文獻給我最敬愛的雙親，所有的一切，緣自於他們所給予的滿滿的愛。. 陳靖惠謹識于中山經濟所九十六年六月. 一.

(6) 摘. 要. 本研究主要針對目前台灣的石斑魚養殖產業進行分析，在養殖產業成長快速的今日，許多水產養殖營業體(公司或小農型態)，儘管營業額可能上億，仍維持家庭式養殖場的經營方式，沒有專業的研發人員，沒有品牌也沒有網站，面對這樣的問題，養殖業的經營者又該如何改變產業型態，進一步對知識經濟(如品牌、包裝、網站)加以管理，以創造出商品的差異化。再者，養殖業產銷失序的問題，長久以來一直被列為討論的議題，有人將這個問題歸究於供過於求的因素，也有人將它歸究於台灣加入 WTO 後所面臨威脅的結果，不管是什麼理由與原因，若是能夠完整的建立一條順暢的跨國際供應鏈，相信才能根本的解決問題。本文就藉由對養殖業者的實地訪談，來探討石斑魚養殖產業的實際成本收益結構、實際的產銷運作模式、石斑魚養殖產業的優勢、劣勢以及面臨大環境的機會與威脅，並提供如何朝知識管理與企業化經營的方向，使傳統的養殖業邁入國際化行列。. 關鍵詞：石班魚養殖、企業化經營、轉型策略、知識管理、SWOT、Grouper Aquaculture、Entrepreneurial Operation、Regenerative Strategy、Knowledge Management。. 二.

(7) 目. 錄頁數. 謝. 詞..................................................................................................................... 一. 目. 錄..................................................................................................................... 三表圖. 次 ………………………………………………………………………..四次 ………………………………………………………………………..五. 第一章緒論................................................................................................................. 1 第一節第二節第三節. 研究動機與研究目的............................................................................1 研究方法及步驟....................................................................................4 研究架構及流程....................................................................................6. 第二章相關文獻回顧與理論探討............................................................................. 8 第一節第二節第三節. 台灣養殖漁業的發展背景....................................................................8 石斑魚之介紹與文獻回顧..................................................................14 SWOT 分析及知識管理文獻回顧 .....................................................19. 第三章石斑魚養殖產業之現況分析....................................................................... 23 第一節第二節第三節. 石斑魚生產面分析..............................................................................23 產銷通路五力分析..............................................................................39 石斑魚養殖產業 SWOT 分析 ............................................................43. 第四章石斑魚養殖產業之企業化經營與轉型策略-個案研究 ............................. 46 第一節第二節第三節第四節第五節. 個案現況簡介......................................................................................46 個案 SWOT 分析 ................................................................................49 公司成本收益分析..............................................................................54 個案進、出口與產銷狀況..................................................................61 個案企業化經營的轉型策略..............................................................68. 第五章結論與建議................................................................................................... 76 第一節本研究結論..........................................................................................76 第二節石斑魚養殖產業未來發展之建議......................................................77 第三節未來研究方向......................................................................................79 參考文獻..................................................................................................................... 80 三.

(8) 表. 次. 表 1-1 表 2-1 表 2-2 表 2-3 表 3-1 表 3-2 表 3-3 表 3-4 表 3-5 表 3-6 表 3-7 表 3-8 表 3-9 表 3-10 表 4-1 表 4-2 表 4-3 表 4-4 表 4-5. 頁數全球供應鏈管理市場規模預估 ---------------------------------------------------------------------------3 2005 年養殖漁業從業人數縣市別一覽表 ------------------------------------12 2005 年以總產值排序之養殖漁業一覽表 ------------------------------------13 知識管理之內涵與定義彙整表 ------------------------------------------------------------------------22 海上箱網養殖與內陸鹹水魚塭養殖的差異性 --------------------------------------------- 24 石斑魚養歷年養殖面積 -------------------------------------------------------- 25 石斑魚歷年單位生產力 -------------------------------------------------------- 26 台灣地區以縣市別之石班魚歷年產量 -------------------------------------- 30 台灣地區以縣市別之石班魚歷年產值 -------------------------------------- 31 歷年石斑魚主要生產地養殖面積 -------------------------------------------- 33 石斑魚苗歷年產量與產值趨勢 ( 1995-2000 年 ) -------------------------- 36 石斑魚苗歷年產量與產值趨勢 ( 2001-2005 年 ) -------------------------- 37 SWOT 分析矩陣 ----------------------------------------------------------------- 45 SWOT 分析步驟矩陣表 -------------------------------------------------------- 45 個案公司 SWOT 分析矩陣表 -------------------------------------------------- 53 L 公司歷年每公頃單位面積經營成本 --------------------------------------- 56 L 公司歷年出口產量與產值 --------------------------------------------------- 63 歷年石斑魚成魚的價格變動情況 -------------------------------------------- 65 歷年石斑魚魚苗的價格變動情況 -------------------------------------------- 66. 四.

(9) 圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖. 次 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 4-1 4-2 4-3. 圖 4-4 圖 4-5. 頁數研究流程圖 ------------------------------------------------------------------------- 7 石斑魚主要種類 ----------------------------------------------------------------- 16 石班魚歷年養殖面積趨勢圖 -------------------------------------------------- 25 石斑魚歷年產量趨勢圖 -------------------------------------------------------- 27 石斑魚歷年產值趨勢圖 -------------------------------------------------------- 27 單位面積產量成長趨勢圖 ----------------------------------------------------- 28 單位面積產值成長趨勢圖 ----------------------------------------------------- 28 2003-2005 年石斑魚產值趨勢圖 ---------------------------------------------- 32 2005 年各主要縣市養殖面積比重圖 ----------------------------------------- 33 石斑魚苗歷年產量趨勢圖 ----------------------------------------------------- 38 石斑魚苗歷年產值趨勢圖 ----------------------------------------------------- 38 五力分析架構示意圖 ---------------------------------------------------------- 39 L 公司歷年(1991-2005)每公頃經營成本趨勢圖 -------------------------- 54 台灣目前石斑魚運銷通路示意圖 ------------------------------------------- 62 知識管理與養殖產業結合之初步構思圖 ---------------------------------- 69 GenoMar 生技公司全球運籌 ------------------------------------------------- 70 石斑魚養殖產業作業系統管理架構圖 ------------------------------------- 75. 五.

(10) 第一章緒論. 第一節. 研究動機與研究目的. 海洋孕育了萬物，是人類最重要的資源，它占據了地球百分之七十的面積，卻讓人類一直誤以為海洋底下的漁類資源是「取之不盡、用之不竭」，不重視的結果造成過度的捕撈及大量的污染，全球漁場因而急遽萎縮，這時才開始引起各界的關注。例如歐洲的捕漁船，原本作業範圍是在漁業豐富的北歐漁場，但由於近年漁獲量的大幅減少，使得這些能夠一網拖上六十萬噸漁獲的船，被迫從北歐的格陵蘭一直作業到非洲。不但作業範圍擴大，他們一貫作業的先進方式，也使一些技術落後的國家漁獲大受影響。面對這樣的問題，為避免大量的捕撈，各國政府開始不斷的鼓勵以人工養殖的方式來取代大量捕撈，但是人工養殖難道真的就是海洋資源保育的救星嗎? 話說從頭，其實台灣水產養殖在很早期就已開發，長久以來有其令人驕傲的一面，水產科技持續的進步，推動產業不斷的往前邁進，光復初期，台灣的水產養殖業以捕撈天然水產種苗，在魚塭中粗放養殖型態、之後集約養殖的技術的建立，也為水產養殖奠下深厚的基礎。時至今日，台灣的水產養殖技術已發展到外海箱網養殖及室內自動化超集約循環水養殖，養殖面積更是達五萬餘公頃，平均每年近 30 萬公噸的產量與 300 億的產值，更是成為台灣農業經濟重要的一環。國際知名的管理大師彼德‧杜拉克曾在「下一個社會」這本書中提及，面對國際海洋資源保育意識的抬頭，各國紛紛開始注重永續發展之際，養殖漁業將會是往後五十年的新興產業。由此可知，養殖業將會成為未來消費者食用魚的最主要供應商。以 2006 年聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of United Nations，簡稱 FAO)的產業報告中指出，全世界養殖產業部門在 2005 年生產了約 10,600 萬噸的食用漁品，這樣龐大的數字，代表著養殖業的產出，已經深深 1.

(11) 的影響著消費者食用漁品的來源。但是其實天地間的事物往往如此，物極必反的道理隨處可見，由於台灣水產養殖業快速而盲目的成長，產量的增加的同時，不但沒有使漁民的所得收入同幅度增加，反正造成了漁產價格失靈的情況，再加上產銷過程缺乏有效的交易市場機制，產銷通路並未隨著時間與技術的進步而有所突破，因而埋下了產銷失衡與生產環境惡化的問題。2002 年傳統養殖產業之路，伴隨著台灣加入 WTO 而更顯艱困，產業面對全球化的技術及價格競爭，都在低成本中尋求創造高效能而努力，近幾年更由於許多企業紛紛外移到資金及人力成本較低的國家生產，整個台灣的經濟環境所面臨的威脅，不僅僅是資金的外移而己，還潛藏著魚苗研發人才流失的隱憂，傳統養殖業勢必更迫切需要以一個知識管理的角度，去建立一套完整的產銷制度，以及執行一套能夠整合上、中、下游各階段的供應鏈管理，才能因應這個多元且多變的供需市場。根據美國 AMR (Advanced Manufacturing Research) 在 2002 年所做的預測調查顯示，供應鏈管理市場規模將從 2002 年的 52 億美元倍速成長到 2005 年的 125 億美元，直到 2007 底，全球供應鏈管理市場規模約可達到 220 億美元，參考表 1-1。由此可知，無論是美國、亞洲各國或是科技業、傳統產業似乎都需要藉由一個完整的產銷制度，來因應變化迅速的市場和提昇其相對的國際競爭優勢。. 2.

(12) 表 1-1 全球供應鏈管理市場規模預估. 單位：百萬美元. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 北美. 3,281. 4,045. 5,279. 7,085. 9.223. 11,1549. 歐洲. 1,241. 1,654. 2,333. 3,382. 4,752. 6,194. 亞太地區. 474. 677. 978. 1,450. 2,079. 2,682. 中南美洲. 149. 201. 287. 420. 595. 783. 其他地區. 63. 81. 111. 157. 216. 275. 總計. 5,208. 6,658. 8,988. 12,494. 16,866. 21,083. 資料來源：美國 AMR Research , 2002 年. 另外，以我國政府對目前養殖產業的政策方向而言，最主要都是著重在高經濟價值的養殖魚種，而石斑就是其中之一；再者對東南亞地區及數個有養殖漁業的國家而言，都把石斑魚養殖技術，當成最主要的研究目標，且被養殖界公認為亞太地區最重要的養殖魚種。因此，本論文就選擇了石斑做為進一步的研究對象。為了瞭解石斑市場的供需情形，創造養殖業經營上的相對優勢，本論文希望能藉由個案研究的方式，透過對有數十年石斑養殖經驗，並陸續成功研發石斑新品種的 L 生技公司的實際案例，以及配合台灣目前石斑養殖產業的現況分析，來探討漁產品在面對多元化的市場，如何維持穩定的價格與絕對的競爭優勢？養殖業者在面對整個運銷的過程中，配銷通路該如何有效率的調節？誰又該扮演運銷通路的樞紐角色?面對養殖業不健全的行銷制度上，如何進一步的進行供應鏈規劃？以及在傳統的養殖產業裡，該如何結合知識經濟的理念，進行經營上的轉型與效率的評估？. 3.

(13) 第二節. 研究方法及步驟. 為達到上述之研究目的，本研究將從理論與實務面分別來分析台灣現今石斑魚的養殖概況，包含供應鏈及配銷通路的情況、市場的供需結構之分析等等，並運用 SWOT 分析來探討養殖業的核心競爭力。同時對 L 公司進行實地訪談，以該公司預估約佔全台灣龍膽石斑魚苗產出量五成以上的規模，來探討石斑魚的收益成本狀況與獲利性，以進一步的瞭解其養殖效率。另外，我們發現在養殖產業成長快速的今日，許多水產養殖營業體 (公司或小農型態) ，儘管營業額超過上億，仍維持家庭式養殖場的經營方式，沒有專業的研發人員，沒有品牌也沒有網站，因為規模小，銷售與規劃都不易執行，且地區的銷售往往掌握在魚販仲介的手裡，使得小型養殖場的生產利潤包含了許多不確定的變數，間接的影響到養殖場的生存與發展。面對這樣的問題，養殖業的經營者又該如何改變產業型態，進一步對知識經濟 (如品牌、包裝、網站) 加以管理，以創造出商品的差異化，我們就以個案公司生產、銷售的實際情況，來分析如何建構最適供應鏈、順暢的產銷模式，以提高養殖業的國際競爭力。茲詳述研究步驟如下: 1.. 瞭解台灣養殖業的發展背景及生產作業方式，描繪該產業對台灣生產層面及經濟層面的影響力與重要性。. 2.. 進行相關文獻回顧，分析石斑魚產業現況，以及歷年來的變動情形。. 3.. 分析石斑魚的市場需求以及歷年來外銷出口的情形。. 4.. 並對台灣石斑魚養殖業進行 SWOT 分析，瞭解該產業的競爭優勢、劣勢、機會及威脅。. 5.. 依個案研究的方式，以個案公司的實際養殖與產銷情況為主，並配合該公司歷年來(1985~2005)各項投入因素的實際金額，利用本益比及獲利率來比較歷年來獲利能力的變動。. 6.. 根據經濟理論，依據養殖面積、產量、產地價格、消費地價格以及利潤等變 4.

(14) 數間的關係，來分析產銷效率，並進一步提出石斑魚養殖的供應鏈規劃。 7.. 根據個案公司實際的管理情況，來瞭解公司在知識管理方面的規劃並進一步評估其效率。. 8.. 根據上述各項研究所得到的結論，對石斑魚養殖業提出營運方針，以及未來發展與研究方向之建議。. 5.

(15) 第三節. 研究架構及流程. 一、研究架構本文共分成五章，第一章緒論，主要說明研究動機、研究目的、研究方法、研究步驟、研究架構。第二章為文獻回顧，包括台灣發展養殖業的背景條件、相關管理及經濟理論以及研究方法之文獻。第三章為台灣主要石斑魚養殖之現況分析，以作為本研究的背景資料。內容包括運銷通路之分析，市場供需結構分析，並說明石斑養殖產業之歷年產量、產值、魚價趨勢變動及養殖面積生產力分析，探討歷年投入成本及收益之變化。第四章為理論基礎與實證模型之研究。根據理論與實際的個案研討來推導出研究目的中所欲瞭解的各項結果，包含對個案公司進行 SWOT 分析、生產及成本運用的效率分析，運銷通路與市場營運績效的評估、養殖密度對收益的影響程度等等。第五章為結論與未來養殖魚業發展之建議，並進一步提出未來可研究之方向。. 二、研究流程茲將本文之研究流程以圖 1.1 表示。. 6.

(16) 圖 1-1：研究流程圖. 7.

(17) 第二章相關文獻回顧與理論探討. 第一節. 台灣養殖漁業的發展背景. 一、歷史與地理條件-萬流歸宗於海每一項成熟的產業，都一定會有它獨特精彩的發展歷程。從周朝的「水蓄」，到宋朝的珍珠或觀賞魚，養殖漁業從實用到休閒、由傳統至科技不斷的演進，如今以海為田的海洋牧場正時興，功能、技術、規模都十足可觀，而石斑魚的養殖更是與筆記型電腦、LCD 等科技產業，並列於「台灣一級棒」的高科技展示會場，以下我們就進一步來探討，台灣是如何走到今日成為國際間競相觀摩學習的對象，其背後又是有著怎麼樣的一個過程。台灣的歷史一直以來都是充滿著海洋的味道。而養殖業的歷史源流，更是早在 20-170 萬年前，就已經出現在歷史的記載裡。中國舊石器時代的元某人、藍田人、北京人，就已經開始利用天然水域的魚類資源，並使用粗製的石器及木器從事漁獵。甚至是漁業資源保護的觀念也可以從許多的古書上查得，例如遠在西周 (公元前 1200 年) 時期，即有適當的資源保護制度，周禮中有一段記載，規定每年的捕魚期是（１）孟春（２）春季（３）秋季（４）十月（５）冬季等五個季節之分。而夏季是不得捕魚的，因為夏季是魚類繁殖時間。呂氏春秋中也記載：「竭澤而漁，豈不得魚，而明年無魚」。而淮南子記載：「無不長尺，不得取」。這些例子都說明著，要站在保護資源的立場來看待漁業，故「魚」不可以濫捕。而新石器時代以後，網漁具，釣漁具等也都慢慢有了雛型。當時撈捕之魚貝類食而有餘時，蓄養也因此而自然成形。中國養魚記載最早見於殷墟『卜辭』中之「在圃魚」，圃是殷王蓄養魚鱉的地方，園圃中皆放養著天然捕撈的魚類；春秋戰國時代，民間養魚已十分的興盛，吳國及越國都從事養魚生產，越國大夫范蠡更是養魚致富，世界上最早的 8.

(18) 養魚著作，就是有名的「范蠡養魚經」。唐代，皮日休的『種魚詩』：「移土湖岸邊，一半和魚子。池中得春雨，點點活如蟻，一月便翠鱗，終年必赬尾。借問兩綬人，誰知種魚利。」句中描繪出漁家在春天來臨前，把和有魚卵的泥土移入湖內，隨著春雨來臨，魚苗孵化出來後競游岸邊，一個月後魚苗盈寸，可見新鱗長出，一年後即長至上市體型，漁家們心裡便盤算著可以售多少錢…，種種的描述，把當時的漁家作業方式，真實的呈現在後人的眼裡。宋朝是養殖魚業一個很重要的時期，此時養殖重心移到了長江、太湖流域及沿海地區，淡水魚類混養成為主流，當時的養殖技術大為進步，許多海水貝類養殖也有所發展，甚至養殖項目也都拓展至海水養殖。明代，漁民在混養中己經注意到上、中、下，各層魚的配養、種類、數量及飼料的考量。明清時期，珠江三角洲及大湖流域養魚已從農家的副業轉為專業經營，甚至是進入專業及商業性的生產。而海水養殖種類增加，經濟性大為提高也是此時逐漸出現的趨勢，而廣東、福建等地利用海岸低窪地築堤建閘蓄水養殖，藉由潮水漲落帶入海中的魚苗，進行粗放養殖。廣東的海豐、汕頭、湛江等地，在二、三百年前即有許多海水魚塭，明清以後，沿海地區移民台灣的人數增加，他們也把當地的農漁業移轉到台灣，所以當時的台灣，養殖漁業是以沿岸地區的海水魚貝為主，淡水養殖反而後之。台灣早期水產養殖種類，除了少數來自印尼以外，其餘最主要是傳自中國，十六世紀，荷蘭人佔領台灣，為了經濟的利益，於是鼓勵對岸漢人移民台灣從事生產，這些移民大部分來自福建、閩南地區，對水產養殖產業十分的熟悉，來到台灣後多定居於沿岸地帶，自然而然的從事養殖生產。日本統治台灣時期，即對台灣的漁業進行調查，當時日本人認為福建、廣東移民熟悉養魚方法而拙. 9.

(19) 於捕撈技術，因為新鮮海魚之缺乏而促進了養殖業的發展，但是養殖技術及經營方法，都是數百年來祖先留下來的傳統方式，並無技術上的改良，墨守成規是很難有所進步。所以日本來來台後，指導台灣人改良養殖技術，加上當時的交通日趨便利，養殖面積才以迅速擴大增加。日本人對台灣的養殖業十分的重視，明治時期，設立了水產試驗所，進行多項重要的養殖試驗，雖然如此，但是此一時間台灣本地人經營心態保守，加上對日本人的不信任，養殖績效大打折扣。台灣養殖漁業的起飛關鍵是在民國五十年代，許多魚類養殖技術突破瓶頸，魚苗繁殖建立了新技術，民間養殖魚塭面積快速增加，許多淡水魚種得以順利人工養殖，淡水魚苗的產量從此大增，不僅可以自給自足，而且可以外銷，台灣養殖魚種也因而多樣化。就地理條件而言，台灣地處亞熱帶，氣候適合水產生物之繁殖生長，因此台灣自十七世紀末開始，即有魚塭養殖，1970 年代之後由於人工繁殖技術的成功及養殖周邊產業的健全與外銷市場的建立，讓台灣獲得養殖王國的美譽。但是也由於台灣這種特殊的地理環境，加上水土資源有限，導致水土資源的超限使用，養殖業也開始面臨許多危機，如魚苗溫度過高，池塘管理不當，水污染及藥物濫用的種種問題，甚至導致養殖業大量蕭條，進而同時帶動海水養殖的新契機。多數的魚塭就接著改養高經濟價值的海水魚種，因需求量的大增，於是進一步促成了海水養殖業的興起。二、海洋信仰-海洋是一系列的開始四周環海是台灣的最大特色，這樣的一個島嶼，是文化滋生的總體環境，不過台灣畢竟是大島，島嶼上高山、丘陵等山地面積多於平原，所以台灣的原住民過去被稱為高山族或山地同胞，對大部分的原住民而言，確實是山的民族，不過阿美族、雅美族的生活卻是與海洋有密切的關係，甚至可說是海洋的民族。而台灣島嶼絕大多數的人民，即使濱海的漁村，也是兼農業生活。 10.

(20) 但現今農村生活已非台灣人民生活的主軸，台灣走入工商業時代、服務業興盛的時代、專業主義抬頭的時代，人們與自然的關係越來越疏遠，過去我們以所有權的觀念來擁有土地，以建設的觀念去開發土地，現在土地的資源越來越稀少，人們轉而思考海洋是不是也該屬於我們的資產之一，但是如果同樣以擁有、開發的觀念來運作海洋資源，相信如同土地資源分配的種種問題，也會相繼接踵而來。近年來就有許多文獻1探討著傳統農業時代產生漢民族的宗教與信仰，對於海洋是懷抱著一種什麼樣的情懷，經歷了長期農業的生活，畏水畏海的台灣漢民族，在面對經濟的轉型時，又是如何克服心裡的恐懼，發展一定程度的親海性。台灣的地理學者陳憲明長期研究台灣的漁業地理與漁村生活，對於海洋生活與民俗宗教之間的關係有相當程度的研究 (陳憲明，1991、1995、1996) ；另外日本的人類學者西村一之，也曾在台東成功新港進行調查，研究有關漁船出海捕魚作業的相關民俗知識與信仰。其實台灣與海洋相關的民族習慣與信仰活動的確不少，例如海口龍舟競渡、河岸的燒王船祭、西南沿海的迎王醮典、遊地河、接天香、放水燈、甚至是花蓮阿美族的飛魚祭都是環繞著對海洋的一種信仰而運作。如果再進一步的檢閱台灣各地鄉庄神明之香火的緣起，絕大多數是先民渡海而來，台灣的宗教信仰是普遍有這種「過鹹水」之海的意象。這樣的信仰在沿海的漁村更是頗為盛行，除了能保祐漁民出海的平安、漁獲的豐收之外，漁民更是藉由往後每年幾次的信仰祭典，從全球的各個角落回到漁村，與散布在各大洋漁撈作業的朋友交換訊息。綜觀上述，我們可知，台灣早期的漁業發展，除了經濟條件的趨勢，以及先天環境上賦予的豐富資產之外，也一路挾帶著人民的文化、信仰及以對海洋的情感。. 1. I. II. III.. Bao Leshih，追尋被遺忘的台灣社會之本源，台北當代，103 期，1994。宋文勳，台灣西部史前文化的年代，台灣文獻十六(四)，1965。王崧興，龜山島-漢人漁村社會之研究，中研院民族所專刊 13，1967。. 11.

(21) 三、台灣養殖漁業概況 1. 養殖面積台灣目前養殖總面積為 55,675 公頃：單養面積為 33,771 公頃、混養面積為 16,559 公頃、休養面積為 5,345 公頃。台灣目前的養殖方式主要分為內陸魚塭養殖、淺海養殖及海洋箱網養殖三種形式：(1)內陸魚塭面積約 41,768 公頃，其中鹹水魚溫約 20,373 公頃，淡水魚塭 19,344 公頃，其他魚塭約 2,051 公頃。淡水魚塭主要養殖魚種為：虱目魚、吳郭魚、鯉魚；鹹水魚塭主要養殖魚種就是石斑魚、草蝦。(2)淺海養殖面積約有 12,948 公頃，主要養殖四種水產：牡蠣、文蛤、海瓜子、西施貝。(3)海上箱網養殖有其基本環境條件要求，目前箱網養殖縣市主要為屏東縣，養殖面積約 952,521 立方公尺，養殖魚種以石斑等高經濟魚種為主。 2. 養殖人口從事養殖漁業人數區分為內陸養殖人數為 85,758 人，海面養殖人數約 19,365 人，合計共有 105,123 人。從事養殖漁業工作以雲林縣最高、台南縣其次、再來依序是嘉義縣、台南市、屏東縣、彰化縣、高雄縣。以九十四年度養殖漁業從業人數縣市別，可由表 2-1 得知：. 表 2-1：2005 年養殖漁業從業人數縣市別一覽表. 單位：人. 台北縣. 宜蘭縣. 桃園縣. 新竹縣. 苗栗縣. 台中縣. 彰化縣. 南投縣. 64. 1,757. 877. 337. 27. 99. 7,499. 39. 雲林縣. 嘉義縣. 台南縣. 高雄縣. 屏東縣. 台東縣. 花蓮縣. 澎湖縣. 26,262. 13,320. 20,552. 5,718. 8,734. 258. 686. 1,598. 新竹市. 台中市. 嘉義市. 台南市. 高雄市. 金門縣合計. 105,123. 3,038. 3. 6. 10,917. 2,473. 859. 資料來源：整理自 2005 年漁業年報. 12.

(22) 3. 養殖產值以 2005 年來看，養殖漁業總產量為 307,274 公噸，其中淺海養殖 29,971 公噸、海上箱網養殖為 4,713 公噸、鹹水魚塭養殖 94,776 公噸、淡水魚塭養殖 172,903 公噸。主要養殖魚種之年總產量，依序為吳郭魚、虱目魚、鰻魚、牡蠣、文蛤、石斑、白蝦、蛽。若是以總產值來看，2005 年養殖總產值為 31,293,678 千元，其中淺海養殖 3,065,506 千元、海上箱網養殖 871,688 千元、鹹水魚塭養殖 8,235,611 千元、淡水魚塭養殖 18,814,349 千元。而以養殖魚種依總產值計，依序為鰻魚、牡蠣、石斑魚、吳郭魚、虱目魚、白蝦、文蛤、蜆。由表 2-2 的統計數量來看，我們可以發現石斑魚的銷售價格是相對高價，它的總產量佔整個養殖漁業僅有 5.4％，但其產值卻是近整個養殖漁業的 12%。. 表 2-2：2005 年以總產值排序之養殖漁業一覽表產量佔總產名次. 魚類別. 養殖面積(公頃). 產量(公噸). 產值佔總產產值(千元). 量比例 (%). 值比例 (%). 1. 鰻魚. 2,464.90. 28,481. 11.353. 8,473,932. 37.956%. 2. 牡蠣. 12,491.69. 28,430. 11.333. 2,982,229. 13.358. 3. 石斑魚. 1,447.95. 13,582. 5.414. 2,732,333. 12.238. 4. 吳郭魚. 8,210.83. 83,435. 33.259. 2,679,999. 12.004. 5. 虱目魚. 9,400.20. 50,050. 19.951. 2,143,092. 9.599. 6. 白蝦. 2,849.87. 12,012. 4.788. 1,878,070. 8.412. 7. 文蛤. 7,466.33. 23,466. 9.354. 902,037. 4.040. 8. 蜆. 1,098.34. 11,405. 4.546. 534,150. 2.393. 45,430.11. 250,861. 100%. 22,325,842. 100%. 總計. 資料來源：本研究整理自 2005 年漁業統計年報. 13.

(23) 第二節. 石斑魚之介紹與文獻回顧. 石班魚屬鮨科（Serranidae）、石斑亞科 (Epinephelinae)、石斑是分布於世界各國暖海域沿岸的重要食用魚，英文俗稱為 Grouper、Coral trout、Rockcod 及 Hind 等。石斑魚分佈範圍甚廣，屬於暖水性魚類，分布於世界各暖水海域，種類繁多。石斑魚屬肉食性魚類，天生具殘食性，在稚魚時更明顯，故進行稚魚分級蓄養、搬運與投餌皆要特別注意。此外由於石斑魚性情兇猛具有地域性，攝食時大魚往會趕走小魚，小魚也容易遭受攻擊受傷而引起疾病。故在石斑魚的養殖過程中，分池程序是非常重要的一環，所以放養前須先進行分級處理，以避免其受到棲息環境的影響。. 一、石斑魚之主要種類介紹目前最具商品化養殖的石斑魚種類不多，最主要有五項：瑪拉巴石斑、帶點石斑、虎斑、金錢斑、龍膽石斑，而瑪拉巴石斑及龍膽石斑因生長速率及餌料轉換率皆符合養殖的經濟利益，最受養殖戶所喜愛。瑪拉巴石斑為澎湖原產之石斑魚，經濟性高，是台灣人工繁殖與培育最早之石斑魚種，由於澎湖天然資源多遭破壞，現今食用者，大多是養殖魚。因種魚產卵季節較短，目前台灣從事魚苗生產者較少。瑪拉巴石斑體長可達 100 公分，魚體各鰭上均有小眼徑的黑褐色斑點密佈，是河口沙泥、岩石交匯地形的底棲魚類，喜歡棲息在岩礁外緣區，以魚、蝦、蟹等為食，此魚種在台灣西南沿岸養殖業頗為盛行，分佈於琉球群島、印度洋、台灣北部及澎湖一帶。帶點石斑又可稱為青斑，主要分布於西太平洋區域，包括台灣、西中國海、東海、南韓及日本，台灣南部產量甚豐。帶點石斑的特色是可終年採卵生產，體型與瑪拉巴石斑近似，有時候市場並不加以區分，而是將瑪拉巴石斑與帶點石斑都統稱為青斑，此種魚是鮨科中重要的經濟性魚，是台灣目前養殖石斑類中最主要的魚種之一。 14.

(24) 虎斑，眼後方腦勺凹陷為其特徵，繁殖期為每年的六月至九月，體長可達 120 公分左右，個性凶猛，尤其在人工種苗生產過程中，殘食相當厲害，對鹽度及溫度之適應範圍很廣，適合於陸上池或海上箱網，東南亞國家海上箱網中養殖，其成長率較佳，約一年可達一台斤，養成後之成魚，生命韌性亦很強，易於包裝搬運。金錢斑又叫花頭梅，中文學名為藍身大石斑，因身體上有六角形斑點而得名，它的花紋如銀弊大小，因而被叫作金錢斑。主要產地在紅海，非洲東岸及澳洲，是屬於大型石斑，全世界排名第二大型石斑。它的頭、身及鰭顏色淺淡，佈有密集的褐色六角形斑點，斑點間顏色較淺，形成網狀圖案。下半身的斑點顏色較淺，分佈較疏落，邊緣色素淡化。有些體中部斑點會形成水平橫帶。魚鰭外緣的點較細。胸鰭軟條上有明顯的小黑點。龍膽石斑又稱鞍帶石斑，屬於暖水性魚類，分佈範圍很廣，從印度太平洋起西至紅海及南非的安哥拉灣，東至夏威夷群島，北至南日本而至澳洲東部水域，但未曾出現在波斯灣水域。龍膽成魚和幼魚都會出現在河口半鹹水水域，夜行間覓食甲殼類 ( 如龍蝦、蟳 )、魚類甚至是小鯊魚，攝食方式皆為一口吞下，成魚通常有魚肉毒素。龍膽是廣鹽性珊瑚礁魚類，可在鹽度 11-14ppt、溫度 22-28 度的水中生存，當鹽度低於 5ppt 即會死亡。龍膽的生長速度極快，對環境的抵抗力極強，且內質鮮美，但個性凶猛，地域性強，所以必須分級放養，不然會自相吞食。龍膽的價格十分的高昂，每台斤約在 600 元台幣，主要市場是在海外國家：日本、香港、中國大陸、南韓及東南亞。. 15.

(25) 圖 2-1：石斑魚主要種類. 二、石斑魚產業之文獻回顧以往國內對於石斑魚之研究，多集中於養殖方法、技術的改善等等，對於石斑魚養殖之經濟分析的論文相對較少，茲將相關文獻整理如下：黃貴民等 (2000 利用生產要素投入分析及生產之成本分析，探討石斑魚養殖成本，該研究發現：在設備投資方面，以抽水機及發電機所佔比率最大，在生產成本方面，以魚苗費最高。文中並指出由於石斑魚養殖面積日漸增加，造成魚苗需求提高，每年需自菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞等東南亞國家進口魚苗。近年來中國大陸投入石斑魚養殖，對石斑魚苗需求增加，以使台灣繁殖魚苗供不應求，唯有提升繁殖技術，才是石斑魚養殖的重要方向。林俊麒 (1999) 探討石斑魚苗事業經營層面上的關鍵成本因素，其研究指出關鍵成功因素為：土地、自有資金、信用、經濟網路、專業技術能力、經營風格與創業精神等七項核心資源，並表示一個成功的種苗場，除了本身特性衍生出獨特的關鍵成功因素之外，還須具備這些共同的關鍵成功因素。葉龍吉 (1999 ) 探討石斑魚養殖產銷系統之體系，在成本結構分析中，以魚苗費用所佔比例 36%~45%最高，因此降低魚苗成本，為增加利潤之首要手段。以經濟層面之觀點，指出石斑魚養殖產業目前面臨的三大問題：魚病、水質和魚苗來源的問題。江逸安 ( 1999 ) 以問卷親訪方式調查石斑魚養殖面積前二大縣市，屏東縣. 16.

(26) 與高雄縣；在收集的 65 家養殖戶資料中發現，飼料成本（32.24%）、魚苗成本（18.46%）、人事成本（14.05%）與水電成本（9.70%）為主要養殖成本。進而以多變量變異數分析（Multivariate Analysis of Variance）發現，高雄縣與屏東縣、硬池與軟池，在各項變數與指標中均有顯著差異；再以主成份分析（Principal Component Analysis）、區隔函數分析（Discriminate Function Analysis）與典型相關分析（Canonical Correlation Analysis）中發現，高雄硬池在獲利指標、經營管理技術指標、總生產力指標與淨獲利指標中均為最佳，而屏東軟池則在飼料生產力指標中最佳。石永新 ( 2002 ) 以生產函數理論基礎，分析石班魚養殖歷年之生產成本與收益變化和獲利能力的高低，並以 Cobb-Douglas 成本函數模型，分析生產要素問的關係，作為養殖業者調整生產決策之參考。亦以市場供需模型的理論基礎，利用二階段最小平方法，估計石斑魚產業供給與需求函數，藉以分析石斑魚之產地價格、零售價格、產量及其他變數間之關係。傅惠霖 ( 2002 )分析台灣具代表性的六種養殖業 ( 虱目魚、石斑魚、鰻魚、草蝦、文蛤、牡蠣 )之經營收益與成本的情形及獲利性，以瞭解其經濟效益，並利用 Cobb-Douglas 模型分析重要變收對每公頃經營成本影響，該研究結果發現，成本結構中，虱目魚、石斑魚、鰻魚、草蝦等皆以種苗費及飼料費佔經營成本比率較大，由經營成本的結構比率及實證結果顯示，建議業者應有效率降低每公頃飼料及種苗費用，減少養殖密度，並增加養殖面積與存活率將有助於降低每公頃的經營成本。沈大焜 ( 2003 ) 認為養殖產業供需失衡是長期存在的問題，其主因是產業的產銷過程缺乏有效的市場交易機制與產銷通路，隨著加入 WTO 後，在面臨全球化競爭、國內經營環境改變及消費者觀念轉變之下，對傳統的產銷模式產生很大的衝擊。因此，如何整合上、中、下游的產銷通路，規劃一個從消費者需求、產品生產、運銷配送等過程中，具有高效能的供應鏈系統，遂為解決當前產銷問題的關鍵。研究中利用問卷的方式，對漁家的意願進行調查，結果歸納幾個重點： 17.

(27) (1)石斑魚養殖業者對規劃供應鏈頗為贊同；(2)應由石斑魚養殖業者共同成立運銷組織，以提升產業競爭力；(3)石斑魚物流作業成本以飼養及放苗作業成本所佔比率最高；(4)結合上、下游業者共同打造一個現代化的供應鏈體系。施惠文 (2003 ) 是利用漁家經濟調查資料，進行計量分析，配合產地的實地探訪。該研究結果發現台灣石斑養殖產業分工細膩完整，生產具有某種程度的效率性，多數的養殖業者也有穩定的利潤。但在整個產業中運銷仍然較為缺乏效率，主要因運銷商主宰整個運銷流程，使得石斑魚產業之運銷效率偏低，進而影響到石斑魚價格的穩定性；在生產技術效率方面，實證結果顯示肥料與飼料費對石斑魚產值影響最大，其次為魚苗費、工資、水產藥品費、及水電費用。在實施塭池整備者的平均效率值高於未實施者，此亦符合 HACCP 制度的精神，即為事先的預防重於事後的補救。同時，該研究結果顯示出人為技術無效率大於隨機因素所造成的誤差。又專兼營養殖方式、教育程度及經驗年數等因素皆會顯著地影響石斑魚的產值。戎水木 ( 2004 ) 是以電話調查方式引出消費者對 HACCP 認證制度之願付價值，所採取的方法為條件評估法 ( Contingent Valuation Method; CVM )，調查對象有石斑魚、虱目魚。利用條件評估法，針對買菜者對於經過安全認證漁產品是否願意多付比市場高一些的價格進行問卷調查，其結果顯示，願意多支付價格來購買有認證的漁產品佔 90.6%。綜合上述的以石班魚為研究對象的文獻來看，主要都是針對石班魚的成本收益面，去探討養殖業如何降低成本與提高收益。本論文希望能藉由對石班魚產業的競爭力分析(SWOT 分析)與知識管理的模式，進一步瞭解如同個案公司這樣的傳統養殖產業，該如何以永續發展的目標為前題，進行企業化的經營與產業型態轉型的策略規劃，以及因應國際化的多元競爭，如何建構一套適合的跨國際產銷鏈，來提昇產品的流通速度與相對的競爭優勢。接下來，擬先針對 SWOT 分析與知識管理運作的文獻，探討相關理論與分析方法的運用。 18.

(28) 第三節 SWOT 分析及知識管理文獻回顧一、SWOT 分析文獻回顧 SWOT 策略分析 ( Strength-Weakness-Opportunity-Threat Strategic Analysis )，亦即「市場競爭態勢分析」，為策略性規劃之一項步驟，其規劃過程中之首要工作乃是將 SWOT 分析運用在組織內部的有利、不利的條件，指優勢、劣勢及針對組織外部的條件，指機會、威脅進行選項、評估，尋求未來的發展機會，以利予研擬各種可行的計劃與解決的措施。另一方面，透過對內部環境之資源、現有策略及績效與外部環境之趨勢、壓力、相關利害之結構關係的了解，進而擬訂課題與因應策略，以達成計劃目標。 SWOT 分析技術主要分成兩部分，即內部分析與外部分析，內部分析的目的在於了解分析本身的強弱處，而外部分析則在於了解外部環境所造就出來的機會與威脅。管理者利用這些強處、弱處、機會與威脅，對策略做一回顧、規劃，了解環境的變遷趨勢，以期掌握機會，逃避威脅；另一方面，發揮強處，彌補弱勢，規劃出最佳的策略。黃慶源 (1996)，SWOT 分析廣泛的被運用於企業診斷、策略規劃、評估市場機會分析，較常被引用的模式為 Steiner & Miner，其強調在做優劣勢分析時應先確定問題與分析意旨，再作研判分析。湯明山 (1997)，認為使用 SWOT 分析須先做問題的確認與分析，藉以了解問題的關鍵之後，再檢視個案經營的理念和目標，進而預測與評估可能面對的機會與威脅，以作為整體經營管理對策之參考。 SWOT 分析法最初是企業用於行銷策略的訂定，並不侷限於運用在企業或公司的經營策略中，其運用在公部門的政策規劃亦有很長的一段時間。像美國，其公部門運用策略規劃於地方產業經濟的發展已經有二十餘年的歷史，其不斷在失敗中持續修正最適操作的過程中，驗證其在公部門的政策規劃上運用並沒有太大的問題。. 19.

(29) 林錦郎 (1994)利用 SWOT 分析，探討高雄都會區製造業發展策略，將高雄都會區十二種具有發展基礎的製造業特性，配合當前高雄都會區發展製造業的內部資源條件及外部環境，進而釐定出三者間能夠最佳配合運作的高雄會區製造業發展策略。郭瑞坤 (1995)，運用 SWOT 分析整體都市景觀規劃，以都市景觀之基本內涵. (包括下列因素：社會、經濟、政治、文化、藝術思潮、科技發展、生活型. 態等)，評估其優勢、劣勢、機會、威脅，進而依據 SWOT 之分析結果，擬定規劃策略與行動方案逐步達成景觀環境改善之成效，提升整體都市景觀之品質，使得景觀規劃與環境改善工作得以實現。. 二、知識管理之文獻回顧如同第二章所描述，回顧養殖產業過去的歷史，人類在漫長的「農漁業生活型態」中，利用著很簡單的工具與大自然捕鬥，以謀取生活所需，然而也由於其運用「知識」的層次低，才會隨著時代的進步，產業的成長趨於減緩。面對整個大環境的演變，任何的產品的變化速度變快，不只資訊業，就連養殖漁業也必須面臨不斷開發新漁種的壓力與技術困境。這樣的挑戰就是意味著，產品也將和知識的關係更加密切，這產品當然包括漁品。 Laurie (1997) 對知識管理定義，是經由一連串創造知識、獲取知識與使用知識的過程，以提升組織的績效。知識管理常常和兩種活動類型有關，一則將個人的知識文件化，然後透過公司的資料庫散播出去，另一則是群組軟體、電子郵件和網路散播出去，幫助人們的文件交流，分享知識，進一步達到創造知識。 Millar (1997) 認為知識管理包括四個相互依賴的活動，知識鑑別 (identification)、編纂 (codification)、交替 (interchange)、產生 (production)。尤其知識的編纂可使知識傳達，而交替活動包括知識傳遞與知識接收的同化。 Drucker (1991, 1996) 認為知識管理是 (1) 確定組織所需的核心知識，同時滿足現在與未來所需；(2) 審視現今組織知識記憶的狀況，以提供正確、適合、 20.

(30) 適時的知識；(3) 審視組織學習的障礙，讓組織瞭解現行與需求狀況之差異；(4) 開發、建置、促進知識管理策略，以協助組織成為學習型組織。 Sarvary (1999) 認為知識管理包含三個流程：(1) 組織學習是公司獲取資知識的過程；(2) 產生知識是將未處理的資訊轉換並整合為知識的過程，這些知識可以協助企業解決商業方面的問題；(3) 傳播知識 (Knowledge distribution) 可讓組織成員能夠取得並使用公司群體知識的過程。哈佛大學 Hansen, Norhria & Tierney (1999) 認為知識管理架構有「系統式策略」和「個人化策略」兩種。所謂「系統式策略」是以電腦為中心，將知識經過仔細分類編碼後，儲存在資料庫中，組織裡面任何人都能很方便地使用資料庫；而「個人化策略」係指組織的知識儲存在創造知識的那些人，主要透過人際的直接接觸溝通來分享知識，電腦的功能是協調員工溝通知識，而不是僅止於儲存知識。上述資料彙整如表 2-3。綜合上述兩大部分的文獻回顧，本研究希望除了能夠利用 SWOT 分析來探討養殖產業本身內、外環境的競爭之外，更能進一步以知識管理結合傳統石斑魚養殖產業，建構一個能夠因應「知識農漁業」該有的運作模式，並能藉由知識管理的充分運用，來重塑一個良好的市場形象，才能將台灣石斑魚養殖業從家庭式養殖場的經營方式升級，以達到產業轉型的目的與成果。. 21.

(31) 表 2-3：知識管理之內涵與定義彙整表類別. 學者. Polanyi 1967. 知識的內涵分類. 知識管理定義. Leonard-Barton 1995. 定義. 將知識分為：內隱知識與外顯知識. 依組織核心能耐分類. Quinn Anderson & Finkelstein 1996. 依專業智慧在組織運作的重要性分類. Stewart 1997. 智慧資本分類. 李仁芳 1990. 知識專屬性分類. Laurie 1997. 知識管理是透過知識創造、獲取、與使用以提升組織績效。. Millar 1997. 知識管理是知識鑑別、編纂、交替、與產生的相互活動。. 知識管理必須做到 (1)確定組織所需的核心知識 (2) Davenport 1996 審視現今組織知識記憶的狀況 (3) 審視組織學習障礙 (4) 開發、建置、促進知識管理策略 Sarvary 1993. Hansen Norhria & Tierney 1999. 知識管理包括三個流程：(1) 組織學習 (2) 產生知識 (3) 傳播知識. 知識管理的架構有系統化策略和個人化策略。. 資料來源：本研究整理自參考文獻. 22.

(32) 第三章石斑魚養殖產業之現況分析. 第一節石斑魚生產面分析台灣自 1975 年開始在澎湖地區捕撈種苗試養石斑魚成功，由於石斑魚利潤極高，加上成長迅速等有利的特性，養殖面積及產量逐年增加，以往石斑魚多仰賴海洋捕撈及國外進口，因此價格居高不下，近年來由於繁養殖技術突飛猛進，產量也得以大幅成長。以下將針對石斑魚的養殖方式、養殖面積、主要產地之產量值的狀況、魚苗養殖現況等四個部分來探討。一、石斑魚的養殖方式依現階段養殖可分為內陸鹹水魚塭養殖與海上箱網養殖，其差異性如表 3-1 所示。內陸鹹水魚塭養殖大部分以自有土地或承租土地的方式進行，需整地開挖魚塭，具備打水車及少許漁具即可投入生產，養殖設備較單純且施工容易。海上箱網養殖之養殖條件需擁有劃分漁業區域權的缺點，另外需投入較大網具、浮球(或排管)、錨碇、起網機，養殖設備較複雜而且施工不易，尚需具備能抵抗風浪的性能，故價格昂貴，另外因管理人員無法常駐海上，所以在經營上較不易，也容易產生糾紛。. 23.

(33) 表 3-1：海上箱網養殖與內陸鹹水魚塭養殖的差異性養殖條件. 海上箱網養殖. 內陸鹹水魚塭養殖. 養殖設備. 1.以自有土地或承租土地為之 1.需擁有區劃漁業權或承租 2.需整地開挖為魚塭漁業權，取得不易等缺點 3.需具備打水車，提供足夠氧氣 2.需具備網具、浮球、錨碇、 4.僅須具備少許漁具即可，而且養起網機等設備殖設備較單純，施工容易 3.需具備魚筏作為交通工具往返漁場 4.養殖設備較複雜且施工不易，尚需具備抗風浪性能，因此價格昂貴. 養殖技術. 1.需考慮網具抗風、抗浪性能 1.餌設備裝置簡易，飼料不易流失 2.投料不易，餌料容易流失 2.作業方便，且漁獲收成簡便 3.作業不便，收成費時. 魚種選擇. 紅魽、海雞母、石班魚等高經鱸魚、鯛魚、石斑魚濟價值魚種. 養殖趨勢. 利用海上自然資源飼養，可以易造成土質鹹化等社會問題減少養殖所支出的社會成本. 管理方面. 易產生糾紛，無法派人常駐海魚體肉質較箱網差，但自有土地上上，魚類易被盜取等缺點盜竊問題少. 資料來源：本研究整理. 二、石斑魚的養殖面積以石斑魚的總養殖面積來看，2001 年總養殖面積為 1281.02 公頃，2004 年為 1615.91 公頃，2005 年為 1446.95 公頃，其中以 2004 年為歷年之最高。以單養面積來看，2004 年的 1467.30 公頃為最高，混養養殖面積以 2001 年 307.7 公頃達歷年來的最高，由此我們可以發現，近年來，養殖業的趨勢漸漸傾向以單養為主，而石斑養殖在仍有正常利潤的情況之下，仍然吸引越來越多的養殖戶投入石斑魚養殖的行列，詳細如表 3-2 及圖 3-1。. 24.

(34) 表 3-2：石斑魚養歷年養殖面積年度總養殖面積 1995 575.66 1996 707.62 1997 562.06 1998 849.08 1999 1,219.21 2000 1,462.93 2001 1,281.02 2002 1,455.81 2003 1,235.15 2004 1,615.91 2005. 1,446.95. 單位：公頃. 單養 525.68 636.36 469.19 700.47 844.97 1,001.43 918.64 1,075.94 870.35 1,467.30. 混養 42.58 26.26 37.26 88.36 259.87 298.73 307.73 304.29 294.25 73.16. 休養 7.40 42.00 55.61 60.25 114.37 162.77 54.65 75.58 70.55 75.45. 1,357.89. 41.44. 47.62. 資料來源：本研究整理自漁業年報(1995-2005 年). 石斑魚歷年養殖面積趨勢圖面積 (公頃） 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 圖 3-1：石班魚歷年養殖面積趨勢圖. 25. 2003. 2004. 2005. 年度.

(35) 就石斑魚養殖的單位面積生產力趨勢而言，每公頃產量及每公頃產值皆以 2005 年為最高，分別為 9.39 公噸及 1,857 千元，如表 3-2。回顧過去近二十年來石斑魚養殖產業之成長狀況，我們可以發現石斑魚產量、每公頃的單位產量及養殖面積長期間皆呈現逐年遞增之趨勢，價格則維持較平穩的走勢，如圖 3-3。但是值得注意的是，每公頃的單位產值並未有明顯上升的趨勢，而是呈現上下起伏的狀態，如表 3-3 與圖 3-5。. 表 3-3：石斑魚歷年單位生產力年度. 總養殖面積 ( 公頃 ). 總產量 ( 噸 ). 總產值. 單位產量. 單位產值. 1995. 575.66. 2,104. 689,222. 3.65. 1,197.27. 1996. 707.62. 1,882. 421,482. 2.66. 595.63. 1997. 562.06. 2,525. 752,040. 4.49. 1,338.01. 1998. 849.08. 3,416. 896,090. 4.02. 1,055.37. 1999. 1,219.21. 4,122. 1,195,903. 3.38. 980.88. 2000. 1,462.93. 5,052. 1,080,706. 3.45. 738.73. 2001. 1,281.02. 5,385. 1,218,143. 4.20. 950.92. 2002. 1,455.81. 12,367. 1,896,857. 8.49. 1,302.96. 2003. 1,235.15. 11,565. 2,271,609. 9.36. 1,839.14. 2004. 1,615.91. 12,512. 2,602,859. 7.74. 1,610.77. 2005. 1,446.95. 13,582. 2,687,885. 9.39. 1,857.62. 註：單位生產力是每公頃養殖面積的產值與產量. 26.

(36) 產量：噸. 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖 3-2：石斑魚歷年產量趨勢圖. 產值:千元 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 圖 3-3：石斑魚歷年產值趨勢圖. 27. 2002. 2003. 2004. 2005.

(37) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖 3-4：單位面積產量成長趨勢圖. 新台幣：千元 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995. 1996. 1997. 1998. 2000. 1999. 2001. 圖 3-5：單位面積產值成長趨勢圖. 28. 2002. 2003. 2004. 2005.

(38) 三、主要生產地與生產量值之現況根據行政院農業委員會漁業署漁業針對石斑魚養殖地區的分佈調查顯示，在 1997 年至 2005 年間台灣石斑魚主要產地養殖產量變動趨勢，以台南市於 2004 年間產量為歷年最高、台南縣於 2003 年及 2004 年產量大幅增加，由原本的 97 噸增加至 2004 年的 145 噸。而嘉義縣在 1997 年開始有石斑魚的產量，也是在 2004 年時，產量達到高峰。高雄縣與屏東縣有逐年增加的趨勢，尤其以屏東縣增加的幅度最大，在 1997 及 1998 年時，屏東縣的產量幾乎都是倍數成長。而高雄市則是逐漸呈現下滑的趨勢，詳細縣市產量歷年資料如表 3-4。產值方面，台灣地區石斑魚主要生產地自 1995 年至 2005 年間之產值變動趨勢如表 3-5 及圖 3-6，其中以屏東縣的年產值增加最多，自 1998 年開始至今，不論是產量或是產值，都是屏東縣居冠，高雄市則呈現往下滑的趨勢。以 2005 年來看，屏東縣的產值達 2,400,856 千元，其次是台南縣 106,598 千元，二者之間相差十分懸殊，再來依序為嘉義縣 73,110 千元、高雄縣 61,507 千元、台南市 24,256 千元。再來就養殖面積來看，歷來石斑魚養殖面積的區域分佈，仍以南部地區為主，以屏東縣的 621 公頃為最多，台南市的 229 公頃其次，高雄縣的 197 公頃第三，三者合計佔台灣地區石斑魚養殖面積的 85%。如表 3-6 及圖 3-7。. 29.

(39) 表 3-4：台灣地區以縣市別之石班魚歷年產量. 單位：噸. 年度. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 縣市別. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 產量. 總計. 3,817. 2,782. 4,913. 4,830. 5,387. 6,254. 6,995. 13,300. 12,766. 13,219. 14,016. 臺灣地區. 3,817. 2,782. 4,913. 4,830. 5,387. 6,254. 6,958. 13,277. 12,734. 13,191. 13,989. 臺北縣. 1. 4. 90. 102. 111. 28. 22. 13. 16. 7. 12. 宜蘭縣. 11. 20. 43. 109. 99. 38. 43. 62. 42. 25. 23. 桃園縣. -. -. -. 2. 3. 14. 7. 6. 6. 6. 8. 新竹縣. -. -. 11. 12. 13. 9. 6. -. -. -. -. 苗栗縣. 1. 2. 4. 2. -. -. -. 0. 5. 8. 5. 臺中縣. 4. 9. 5. 11. 3. 13. 27. 49. 9. 7. 10. 彰化縣. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 南投縣. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 雲林縣. -. -. -. 2. 18. 17. 13. 13. 13. 13. -. 嘉義縣. -. -. 110. 131. 41. 29. 203. 360. 322. 702. 514. 臺南縣. 141. 156. 113. 94. 75. 294. 152. 1,021. 1,015. 897. 494. 高雄縣. 1,137. 852. 770. 880. 851. 927. 852. 996. 932. 1,041. 759. 屏東縣. 541. 558. 1,208. 2,026. 2,694. 3,455. 3,744. 9,231. 8,647. 9,415. 11,656. 臺東縣. 60. 60. 52. 49. 45. 44. 44. 37. 18. 12. 8. 花蓮縣. 1. 1. 4. 4. 4. 7. 3. 3. 5. 1. 1. 澎湖縣. 568. 561. 518. 448. 628. 725. 761. 1,089. 1,002. 683. 360. 基隆市. 106. 173. 25. -. -. -. -. -. -. -. -. 新竹市. 101. 122. 47. 40. -. -. -. -. -. -. -. 臺中市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 嘉義市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 臺南市. 87. 89. 96. 107. 115. 119. 97. 112. 128. 145. 102. 臺北市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 高雄市. 1,058. 175. 1,817. 812. 688. 534. 986. 286. 573. 228. 36. 金馬地區. -. -. -. -. -. -. 37. 23. 32. 28. 28. 金門縣. -. -. -. -. -. -. 5. 4. 6. 3. 16. 連江縣. -. -. -. -. -. -. 31. 18. 27. 25. 11. 國外補給港. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 資料來源：本研究整理自 2005 年漁業年報. 30.

(40) 表 3-5：台灣地區以縣市別之石班魚歷年產值. 單位：千元. 年度. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 縣市別. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 價值. 總計. 1,104,508. 990,562. 1,350,377. 1,188,912. 1,539,656. 1,304,298. 1,466,938. 2,099,750. 2,468,994. 2,754,040. 2,815,419. 臺灣地區. 1,104,508. 990,562. 1,350,377. 1,188,912. 1,539,656. 1,304,298. 1,456,005. 2,084,724. 2,455,791. 2,742,812. 2,808,088. 臺北縣. 170. 782. 31,532. 36,161. 32,665. 5,178. 3,168. 1,878. 3,061. 2,441. 3,719. 宜蘭縣. 3,034. 6,136. 18,232. 22,619. 20,179. 7,006. 7,536. 8,644. 4,652. 4,760. 3,979. 桃園縣. -. -. -. 700. 650. 5,568. 1,728. 162. 3,023. 2,032. 3,175. 新竹縣. -. -. 1,166. 1,566. 1,736. 1,105. 1,310. -. -. -. -. 苗栗縣. 417. 216. 815. 311. -. -. -. 68. 2,034. 3,134. 1,840. 臺中縣. 939. 2,293. 1,198. 2,468. 602. 2,232. 5,352. 12,962. 1,495. 1,423. 3,791. 彰化縣. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 南投縣. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 雲林縣. -. -. -. 63. 723. 704. 688. 507. 498. 517. -. 嘉義縣. -. -. 25,300. 38,350. 12,014. 5,860. 42,521. 72,025. 74,069. 160,450. 73,110. 臺南縣. 56,262. 47,754. 40,115. 30,727. 18,560. 62,478. 56,644. 154,677. 229,738. 139,053. 106,598. 高雄縣. 367,178. 148,035. 269,084. 289,058. 209,058. 161,698. 186,095. 186,420. 166,965. 227,582. 61,507. 屏東縣. 163,308. 115,010. 291,380. 443,347. 640,722. 754,982. 799,661. 1,285,254. 1,625,510. 1,949,266. 2,400,856. 臺東縣. 23,931. 21,381. 14,538. 12,610. 14,059. 17,411. 22,214. 17,205. 9,184. 5,268. 3,300. 花蓮縣. 386. 93. 446. 334. 420. 394. 231. 664. 637. 341. 176. 澎湖縣. 189,759. 181,378. 187,338. 139,255. 539,680. 238,191. 254,663. 302,829. 282,673. 201,445. 118,932. 基隆市. 4,974. 19,022. 2,868. -. -. -. -. -. -. -. -. 新竹市. 10,050. 12,618. 4,982. 4,495. -. -. -. -. -. -. -. 臺中市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 嘉義市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 臺南市. 36,644. 36,754. 38,783. 43,736. 18,334. 17,904. 23,286. 23,433. 29,215. 33,560. 24,256. 臺北市. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 高雄市. 247,456. 399,090. 422,600. 123,112. 30,254. 23,588. 50,908. 17,997. 23,039. 11,542. 2,850. 金馬地區. -. -. -. -. -. -. 10,932. 15,025. 13,203. 11,228. 7,331. 金門縣. -. -. -. -. -. -. 975. 639. 1,244. 421. 2,647. 連江縣. -. -. -. -. -. 9,958. 14,386. 11,960. 10,807. 4,684. 國外補給港. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 資料來源：本研究整理自 2005 年漁業年報. 31.

(41) 3,000,000 2,500,000 2,000,000. 2003 2004. 1,500,000. 2005 1,000,000 500,000. 圖 3-6：2003-2005 年石斑魚產值趨勢圖. 32. 國外補給港. 金門縣. 高雄市. 臺南市. 臺中市. 基隆市. 花蓮縣. 屏東縣. 臺南縣. 雲林縣. 彰化縣. 苗栗縣. 桃園縣. 臺北縣. 單位:千元 -.

(42) 表 3-6：歷年石斑魚主要生產地養殖面積. 單位：公頃. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 嘉義縣. 30. 59. 64. 67. 71. 83. 81. 90. 台南市. 48. 241. 329. 166. 199. 233. 229. 229. 台南縣. 23. 32. 50. 211. 206. 191. 79. 79. 高雄縣. 130. 121. 100. 280. 180. 320. 197. 201. 屏東縣. 299. 387. 638. 716. 599. 598. 621. 750. 資料來源：本研究整理. 55% 15%. 嘉義縣台南市台南縣高雄縣屏東縣. 6% 17%. 7%. 圖 3-7：2005 年各主要縣市養殖面積比重圖. 由於石班魚的市場價格，主要都是受到市場供需變動的影響，從經濟學的角度來看，因為石斑魚養殖業者大部分以個別小漁戶為主，業者對於石斑魚場價格並無訂定的力量，他們可視為價格的接受者 (price taker)，其價格可由市場供需機制自行決定，而且市場可替代性的漁產品眾多，因此容易受到其他替代商品. 33.

(43) (substitutes) 替代彈性的大小而影響銷售情況。我們時常每隔一般期間，就會在新聞報導上看到，某種養殖漁品價格暴跌，導致漁民血本無歸的事件，漁政單位也會出來說明解決之道，但是這樣的情況卻是週而復始，從未間斷。到底為什麼養殖漁品的價格經常發生暴漲暴跌？除了魚病、氣候、經濟情事發生變化所造成之外，其關鍵在於這類產品的生產需要一段時間，有時間上的落遲問題，通常當養殖業者要做產品生產決策時，往往不能完全掌握未來魚價的實際變動，只能根據決定當時之漁價做出下期生產決策的判斷，因此就會落入我們一般所熟悉的蛛網理論模型裡，而導致魚價呈現上下波動的情況。. 四、石斑魚苗養殖現況在魚苗方面，大致可分為室內魚苗與室外魚苗。由於室外養殖的變數難以掌握，才衍生出室內魚苗的養殖方式。但整體而言，卻一直無法維持穩定的產量，再加上市場的需求量不定，常常令業者無法掌握情況對未來作預測及規劃。再者，石斑魚養殖已多年，文獻、期刊大部分著墨於技術層面的研究探討，使得業者的經營操作多半純粹仰賴經驗的累積，因而延緩了產業進展的腳步。國內目前已有不少業者投入培育魚苗的行列，以下分別就魚苗的養成階段來探討目前台灣魚苗的價格情況： (1) 種魚養殖階段種魚場在台灣目前以屏東的枋寮、水底寮居多，所謂的種魚場也就是養殖種魚以及生產受精卵的場所，因為氣候的關係，種魚在屏東的品質比較好也比較不易死亡，而且在這地區也蠻多養殖戶投入，種魚主要是在賣魚卵，一般很少在做育成，原因多半是由於空間的問題。點帶石斑是自然產卵，視初一十五的潮水而定，龍膽石斑就需要人工催熟後，在種魚池裡直接產卵。價格方面，以點帶石斑來說，1000g/碗，約 5000 元，一碗約有 240-550 萬顆卵，育成率最高可到五 34.

(44) 十萬尾。而龍膽石斑的價格就會比點帶石斑高出好幾倍。 (2) 白身場養殖階段白身場養殖階段是指受精卵約有 8 分~１寸的階段，白身場主要分佈在高雄、屏東，而嘉義縣也會生產一些白身，但是也由於環境的關係，白身在屏東地區的產量較少。價格方面，點帶白身平均一尾約 3~5 元，龍膽白身平均一尾則約 30~50 元左右，一般而言，價格平均都約點帶白身的 10 倍以上。 (3) 中間育成階段白身場出來後再交到中間育成，高雄縣與屏東縣都有，但主要是以高雄縣茄萣鄉為最大宗。 (4) 成魚養殖階段成魚養殖則是分布在高雄縣永安與屏東縣茄冬、林邊、塭豐、北勢寮、大庄，但以高雄永安最多。成魚場的利潤會比繁殖場少，但是近幾年來，由於很多人看到繁殖場利潤可觀後，都陸續的加入這個行列，再加上繁殖場的養殖技術學習門檻不高，因此產量會一直提升。以龍膽石斑來說，初期 6 公分左右的魚苗一尾約 60 元，到後來 8 公分會降低到一尾 40 元，再來 20 公分又會提升到一尾 90 元左右的價格。依據種苗協會對國內養殖場所做的調查，從 1995 年至 2005 年石斑魚苗的產量及產值情況來看(如表 3-7 及表 3-8)，石斑魚苗的產量呈現逐年下滑的趨勢，而產值在 2000 年時為 372,214 千元，至 2005 年時已達到 638,187 千元，產值幾乎成長了二倍。. 35.

(45) 表 3-7：石斑魚苗歷年產量與產值趨勢 ( 1995-2000 年) 1995. 單位:千尾/千元. 1996. 1997. 月份. 1998. 1999. 2000. 石斑魚苗 Month. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 合計. TOTAL. 26,190. 141,322. 47,423. 180,026. 26,472. 100,937. 229,264. 177,395. 282,476. 362,268. 149,124. 372,214. 一月. JAN.. 1,066. 50,990. 84. 1,260. 1,042. 40,059. 340. 9,330. 380. 7,930. 1,565. 31,475. 二月. FEB.. 65. 1,574. 232. 548. 2,045. 8,063. 205. 1,114. 357. 6,065. 7,162. 19,504. 三月. MAR.. 261. 4,670. 648. 4,339. 10,115. 869. 100,250. 6,090. 26,155. 16,150. 16,680. 29,160. 四月. APR.. 352. 8,880. 788. 4,553. 3,145. 1,136. 15,370. 11,420. 40,534. 45,620. 19,485. 13,415. 五月. MAY. 400. 6,840. 1,706. 2,736. 4,502. 6,270. 7,660. 15,115. 28,948. 80,794. 25,392. 17,726. 六月. JUN.. 1,320. 22,520. 1,155. 13,351. 930. 6,499. 20,445. 13,865. 73,380. 24,977. 25,300. 21,380. 七月. JUL.. 692. 11,710. 1,150. 6,562. 2,067. 7,691. 21,540. 21,770. 52,172. 17,204. 30,630. 78,790. 八月. AUG.. 20,820. 19,348. 430. 5,583. 960. 5,326. 50,628. 26,814. 27,635. 22,560. 3,900. 42,446. 九月. SEP.. 1,090. 13,620. 10,886. 37,158. 622. 7,237. 9,496. 10,217. 23,345. 20,590. 6,605. 38,838. 十月. OCT.. 44. 530. 30,184. 102,756. 674. 8,589. 270. 6,300. 3,570. 29,274. 3,530. 26,940. 十一月. NOV.. 80. 640. 80. 400. 225. 4,414. 2,210. 41,610. 3,900. 57,380. 7,640. 42,155. 十二月. DEC.. 0. 0. 80. 720. 145. 4,785. 850. 13,750. 2,100. 33,725. 1,235. 10,386. 36.

(46) 表 3-8：石斑魚苗歷年產量與產值趨勢 ( 2001-2005 年) 2001. 單位:千尾/千元. 2002. 2003. 月份. 2004. 2005. 石斑魚苗. Month. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 產量. 價值. 合計. TOTAL. 52,555. 264,230. 50,503. 286,819. 49,817. 359,904. 56,616. 470,848. 65,179. 638,187. 一月. JAN.. 830. 12,170. 900. 5,000. 2,120. 19,580. 1,932. 20,132. 3,135. 39,145. 二月. FEB.. 1,920. 16,270. 2,540. 18,580. 1,700. 17,525. 5,010. 33,560. 1,860. 16,455. 三月. MAR.. 2,580. 18,840. 3,000. 34,390. 1,641. 8,419. 2,700. 24,450. 5,920. 64,696. 四月. APR.. 3,210. 18,680. 4,470. 20,970. 3,860. 31,928. 5,020. 33,225. 26,936. 233,395. 五月. MAY. 4,330. 21,490. 16,170. 32,730. 2,400. 19,200. 4,892. 32,392. 5,715. 66,328. 六月. JUN.. 15,100. 55,300. 3,895. 23,575. 3,780. 26,315. 4,862. 31,692. 2,650. 28,255. 七月. JUL.. 6,350. 26,050. 3,520. 31,940. 3,780. 23,534. 3,810. 25,660. 3,020. 38,840. 八月. AUG.. 4,035. 19,310. 5,848. 29,754. 3,285. 26,323. 8,330. 57,876. 5,730. 63,120. 九月. SEP.. 3,770. 16,990. 3,490. 28,000. 17,010. 94,770. 5,370. 58,816. 3,513. 26,605. 十月. OCT.. 6,580. 34,260. 3,070. 28,761. 3,950. 32,140. 6,540. 67,940. 2,760. 24,860. 十一月. NOV.. 3,070. 17,790. 1,425. 15,476. 3,835. 39,130. 5,570. 63,235. 1,827. 17,713. 十二月. DEC.. 780. 7,080. 2,175. 17,644. 2,456. 21,040. 2,580. 21,870. 2,113. 18,775. 資料來源：本研究整理自漁業年報. 37.

(47) 石斑魚苗產量趨勢圖 300,000. 250,000. 200,000. 產量 150,000 100,000. 50,000. 0. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 年度. 圖 3-8：石斑魚苗歷年產量趨勢圖/單位:千尾. 石斑魚苗產值趨勢圖 700,000. 600,000 500,000. 400,000. 產值 300,000. 200,000 100,000. 0. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 年度. 圖 3-9：石斑魚苗歷年產值趨勢圖/單位:千元. 38. 2005.

(48) 第二節. 產銷通路五力分析. 石斑魚的產銷結構，目前都以外銷市場為主，銷售管道有大部分係透過小額貿易的方式進行，此部分大部分都無法準確的統計，在漁業年報或是海關進出口資料等官方統計資料，都常都不會涵蓋這個部分的數據，而成為無法計入國民所得 GDP 地下經濟的部分。一般我們在進行產業競爭力分析研究時，都會從波特(Porter, 1979) 所提出的五力分析著手，主要的重點是他認為企業競爭態勢的因素有五種，分別為：「新加入者的威脅」、「供應商的議價力量」、「替（取）代品的威脅」、「購買者的議價力量」以及「現有競爭者之對抗態勢」，為分析石斑魚產業的競爭強度與獲利潛力，本研究亦採用此分析架構進行，如圖 3-10 的方式，以進一步的選擇決定適當競爭策略。. 圖 3-10 五力分析架構示意圖 , Machael E. Porter 1979. 39.

(49) (一) 新加入者的成脅新加入石斑魚產業的廠商會帶入一些新產能，將可能壓縮市場的價格導致產業整體獲利下降，以經濟學的角度來看，石斑魚養殖業者大多數為小規模的家計型養殖戶，並無所謂的規模經濟，而且產品大多以活魚之單一型態出售，其產品亦無明顯的差異化 (product differentiation)；從養殖技術層面而言，對一般具有養殖經驗的廠商言，其養殖技術的門檻並不高，加上養殖業者一般多有自家土地及魚塭，即使承租漁塭，其租金相較於其他產業來說亦不高，當然其最主要是由於養殖魚塭的產業群聚不可能位於大都市的市中心，幾乎都在較靠近海口的農漁村，所以對於新加入者進入的資金限制，並沒有很大的障礙。因此，若在產業利潤高時，很容易吸引其他的養殖業者的加入，當其他養殖業者競相投入石斑魚養殖時，終究將使養殖業者數目過多而造成彼此之間的惡性競爭而導致整體產值、利潤下滑。甚至很容易引發產銷失衡而血本無歸。當然，若能針對這個問題，集合石斑魚養殖廠商的合作，透過類似於卡特爾組織的運作，其實還是可以發揮規模經濟以降低單位生產成本，提升品質並創造產品間的差異化，將有助於提高石斑魚養殖產業的競爭力。. (二) 供應商的議價力量供應商主要可以歸類為三類：石斑魚種苗養殖業者與下雜魚、石斑魚飼料與藥品之供應商、生產資材設備之供應商等。以往因為養殖戶大多是個別單獨採買，所以其議價的空間有限，議價的能力薄弱，現在有部分養殖戶會彼此合作，以共合採買的方式提高議價的彈性，生產資材設備的成本才能逐漸下降，當然間接來說，成本的下降能提高養殖業者的利潤。其實供應商與購買者的力量原本就是相互消長，主要的決定因素就是：1.供應者的數量與市場的佔有率，也就是說，供應商的數量相對於整個石斑魚養殖戶來說，如果越少，其主宰市場的力量越強，對養殖戶的議價能力越強。2.對養殖戶而言，若無適當的替代品，其對特定資材設備的供應商依賴程度越高，議價能力相對越薄弱。3.對供應商而言，個別 40.