影響第三方支付平台導入、發展與使用之關鍵要素研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程碩士學位論文. 影響第三方支付平台導入、發展與使用之政治. 立關鍵要素研究. 大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. al. n. v i n C h ：尚孝純U博士指導教授 engchi 研究生:張亦美中華民國 102 年 7 月.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 摘要. 電子商務的興起帶來了許多線上支付相關的議題與挑戰，第三方支付服務可能為其解決方式之一。企業提供第三方支付服務，須建置一套資訊系統(平台) 於網際網路上供交易三方使用，並須做到實名認證及履約保證等機制。本研究主要探討台灣企業導入與發展第三方支付平台的關鍵因素，以多重個案研究法. 政治大. 進行，整合科技-組織-環境(TOE)框架理論來發展本研究的架構模型，並以結構. 立. 化訪談方式收集兩家第三方支付業務提供者的意見；而使用者的使用意願也是. ‧ 國. 學. 企業導入與發展第三方支付平台服務的重要參考依據，本研究參考科技接受模. ‧. 式(TAM)來探討使用階段的關鍵因素，並透過訪談問卷，收集使用者的意見。. Nat. io. sit. y. 最後將結構化訪談資料及問卷訪談資料，經過彙整分析後，提出共 23 項命題。. n. al. er. 這 23 項命題可作為業界日後導入與發展第三方支付平台的參考，及可提供予金. Ch. 融監理機關做為未來制定專法之參考。. engchi. i n U. v. 關鍵字: 第三方支付、科技接受模式(TAM)、科技-組織-環境(TOE)框架理論. i.

(4) 目錄摘要.............................................................................................................. i 目錄...........................................................................................................ii 表目錄........................................................................................................ iv 圖目錄......................................................................................................... v 第一章緒論............................................................................................... 1. 治政大第二節研究目的 ....................................................... 7 立第三節研究流程 ...................................................... 10 第一節研究動機與背景 ................................................. 1. ‧ 國. 學. 第四節研究範圍 ...................................................... 11. ‧. 第五節研究貢獻 ...................................................... 12. sit. y. Nat. 第二章文獻探討 .................................................................................... 13. io. er. 第一節第三方支付平台特性與功能 ...................................... 13 第二節第三方支付平台國外現況 ........................................ 15. al. n. v i n C h ........................................ 第三節第三方支付平台國內現況 21 engchi U. 第四節第三方支付平台營運模式 ........................................ 29 第五節第三方支付平台相關法規探討 .................................... 32 第六節發展資訊系統關鍵成功因素 ...................................... 34. 第三章研究方法 .................................................................................... 37 第一節研究設計與架構 ................................................ 37 第二節第一階段資料收集 - 導入及發展階段 ............................. 42 第三節第二階段資料收集 - 使用階段 ................................... 49. 第四章個案背景與資料分析 ................................................................ 51 ii.

(5) 第一節個案甲 ........................................................ 51 第二節個案乙 ........................................................ 61 第三節個案小結 ...................................................... 67 第四節使用階段分析 .................................................. 67 第五節命題發展 ...................................................... 70. 第五章結論............................................................................................. 72 第一節研究結論與討論 ................................................ 74 第二節研究建議 ...................................................... 78 第三節研究貢獻 ...................................................... 78. 政治大. 第四節研究限制 ...................................................... 79. 立. ‧ 國. 學. 參考文獻................................................................................................... 81 附錄........................................................................................................... 83. ‧. 導入第三方支付之關鍵因素訪談問卷. 使用者訪談紀錄 .......................................... 83. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iii. i n U. v.

(6) 表目錄表 2-1 國際上較具知名度的第三方支付平台及運作方式(本研究整理) ......................................... 17 表 2-2 台灣網路金流工具 ................................................................................................................... 24 表 2-3 台灣網路拍賣詐騙及棄標資料 ................................................................................................ 24 表 3-1 訪談時程表 ................................................................................................................................ 39 表 3-2 環境構面 .................................................................................................................................... 42. 政治大. 表 3-3 組織構面 ................................................................................................................................... 43 表 3-4 資訊科技構面 ........................................................................................................................... 44. 立. 表 3-5 內部資訊能力構面 ................................................................................................................... 45. ‧ 國. 學. 表 3-6 資訊廠商資訊能力構面 ........................................................................................................... 46. ‧. 表 3-7 科技接受構面 ........................................................................................................................... 49 表 4-1 訪談問卷填答者基本資料 ....................................................................................................... 68. y. Nat. er. io. sit. 表 4-2 訪談問卷填答結果 ................................................................................................................... 69 表 4-3 本研究提出之 23 個命題 ......................................................................................................... 71. n. al. Ch. engchi. iv. i n U. v.

(7) 圖目錄圖 1-1 研究流程 ................................................................................................................................... 11 圖 3-1 研究架構 ................................................................................................................................... 41. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. v. i n U. v.

(8) 第一章緒論第一節研究動機與背景一、電子商務過去二十年來，資訊科技的快速發展與廣泛應用，使得人類日常生活有巨大影響，特別是網際網路的應用，使得企業更重視電子商務的發展與應用。所謂電子商務，簡單來說，就是將傳統的商業行為在網際網路上進行。亦即，透. 政治大. 過網際網路和其他數位電子設備來支援企業與個人間，資訊、產品及服務的銷. 立. 售與購買(Laudon & Traver, 2002；Kalakota & Whinston, 1996；Bloch, Pigneur &. ‧ 國. 學. Segev, 1996)。行政院消費者保護協會更以「透過電子網路所進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應、訂購或遞送等各項商業活動」，來定義電子商務。. ‧. y. Nat. 回顧過去二十餘年來電子商務的發展，並非一帆風順。在 1990 年中期，網. er. io. sit. 際網路的應用，曾經被企業、消費者及投資者認為無所不能，全球對於電子商務的發展與應用，興起一股熱潮與幻想。此種情況，不但造成許多企業及個人. al. n. v i n 紛紛投入電子商務的市場，也吸引大量的資金投入。許多網際網路相關企業及 Ch engchi U. 投資者，不斷透過炒股以及長期靠淨虧損來獲得市占率。這種從眾效應越來越大，過度寄望網路的力量而忽略了交易本質的商品與商業模式，在 2000 年形成了網路經濟泡沫化。針對第一次網際網路經濟的泡沫化，學者專家不斷的在各項論壇及學術期刊發表不同的看法，期望能夠作為未來發展電子商務之參考。這些具體的做法，不但對於民眾有所助益，同時也針對企業未來在電子商務的營運有所參考。這些做法包括：提升民眾資訊素養，使得民眾對於資訊科技，特別是網際網路的應用，不會存在著許多不切實際的幻想，進而能夠瞭解電子商務的優缺 1.

(9) 點以及資訊科技的各種限制等。對於企業方面，學術界也提出各種不同的電子商務經營模式，同時也經過各項實證來證明這些經營模式的可行性。此外，也強力建議物流業者必須配合金融業者及從事電子商務的廠商強化物流產業的行動化與資訊化。最近數年來，資訊科技更有突破性的發展，特別是行動通訊科技方面，各種平台與載具的推陳出新，以及智慧手機的推動等等，使得電子商務再度成為學術界與實務界的重要議題，同時再次的使得電子商務成為傳統商業重要的競爭對手。目前，電子商務已經延伸成為行動商務，皆歸功於行動科技的快速成長，. 政治大種社交網絡軟體 Apps(如立 Facebook, Twitter 等)以及線上社群的普及，使得電子商. 使得智慧型手機成為民眾日常生活中必備的生活工具。智慧型手機所搭載的各. ‧ 國. 學. 務不再侷限於企業對個人，而成為個人與個人之間更容易進行各項商業交易。除此之外，資通科技更大幅降低交易成本，提供二十四小時無時間限制的消. ‧. 費，並以資訊科技強大的處理與分析能力來分析顧客喜好來提供客製化商品與. sit. y. Nat. 服務。國際數據資訊公司(International Data Corporation）發布的研究報告顯示，. al. er. io. 2009 年全球網路購物人口數達 6.24 億人，交易金額約 8 兆美元；預估到 2013. v. n. 年底全球上網人口將超過 22 億，全球電子商務交易金額將超過 16 兆美元。. Ch. engchi 二、電子商務與第三方支付平台. i n U. 一般而言，傳統的商業行為，必須包含賣方(包含潛在賣方)與買方(包含潛在買方)在一個實體環境下進行，也就是包含了金流、資訊流以及物流。簡單的說，賣方必須花費若干的金錢(例如:廣告、型錄等)提供相關的資訊(資訊流)給買方(包含潛在買方)，買方在同意購買後透過現金、信用卡或支票等方式付款 (金流)，賣方則透過面交或物流系統(物流)將商品交給買方，以完成交易。由於台灣地狹人稠，傳統的商業行為在台灣的發展雖然非常蓬勃，但是受到空間、時間等限制，使得交易規模不易突破。由於電子商務的特性，政府部門與企業 2.

(10) 皆認為電子商務能夠帶給台灣更多的交易規模。依據經濟部「100 年度電子商務年鑑」的資料指出，民國 100 年電子商務市場規模為新台幣 5,627 億元，比民國 99 年增加了 21.9%；預估 101 年可望再增長約 20.7%，且至 102 年時，可高達新台幣 8,107 億元。電子商務除了資訊流及物流之外，最重要的就是金流。在買方與賣方完成交易時，賣方必須支付若干款項。最常使用的支付工具有信用卡、金融卡、現金等。除了信用卡之外，這些支付工具都潛伏著交易的風險。雖然信用卡的交易風險較低，但是對商家仍然存在著偽卡冒用風險及消費者為了停止支付款項. 政治大險，包含：賣方未如期出貨或未出貨、買方未如期領貨付款使賣方承擔物流成立所必須完成的繁雜手續。這些交易風險，皆可能使買賣雙方其中一方承擔風. ‧ 國. 學. 本等。此時權益受損的一方僅能靠自己去向對方提出賠償請求，電子商務交易平台則不會涉入其中。為了降低此種交易時的風險，美國於 1996 年提出第三方. ‧. 支付平台的觀念並實際應用到電子商務中。第三方支付不但為買賣雙方承擔此. sit. y. Nat. 風險，同時能夠解決金流所衍伸出來之問題，亦可降低電子商務市場的進入門. al. er. io. 檻，擴大參與商家與客群，尤其是對於未持有信用卡的年輕網路購物族群，同. v. n. 時也是網路購物的主要族群之一(經濟部商業司，2005)。此外在賣方方面，對. Ch. engchi. i n U. 於未能達到銀行「特約商店」的小規模網路賣家而言，第三方支付可以說是他們的最佳選擇，可促進更多電子商務的潛在商機，大幅提升電子商務的交易量。目前，第三方支付平台的應用對於國外的電子商務的發展有非常顯著的影響。甚至，中國大陸的第三方支付平台服務的應用，無論是金額或交易次數都遠遠超過我國。目前，中國大陸電子商務市場的交易規模已達約 39 兆新台幣，顯示出電子商務的蓬勃發展，其中第三方支付的市場規模就佔了 18.6 兆新台幣，在電子商務市場中佔有重要的一席之地。面對中國大陸電子商務市場的快速發展，國內電子商務市場該如何應對其的市場競爭。. 3.

(11) 三、第三方支付平台的挑戰第三方支付平台對於電子商務的交易存在著極大的便利性，然而，提供服務的廠商並非是金融機構或者是可信賴的知名企業，可能存在著財務風險。由金融機構所提供的第三方支付平台，在主管機關監督管理下，財務風險較低。相較於國外大多為非金融機構提供第三方支付服務，我國內金融監理制度健全，在主管機關監督管理下，各金融機構體質穩健，各項內部控制制度、風險管理措施完備。在買賣雙方銀行間，台灣的財金資訊股份公司（簡稱財金公司）肩負金融資訊系統的規劃與維運的重任，與各金融機構間已建構既有的跨行資. 政治大. 訊系統，在既有的跨行金流平台，增加第三方支付服務，可整合多家銀行系. 立. 統，節省個別建置的成本，縮短業務開辦時效，並有助於支援相關產業發展電. ‧ 國. 學. 子商務，帶動電子商務支付市場的健全發展。. ‧. 隨著全球化的趨勢以及電子商務的日益普及，國外的第三方支付平台(例如：中國支付寶及美國 PayPal)之規模持續快速成長，同時也逐漸入侵台灣電子. y. Nat. io. sit. 商務的市場，對於台灣的經濟影響日益顯著。這種第三方支付平台的方式，因. n. al. er. 為是一種不經過金融體系的非實體貨幣的金流，因此也不受到國內外任一主管. Ch. i n U. v. 機關的監管。我國的中央銀行因此也未將第三方支付平台的金流納入外匯管. engchi. 理。此種情況與銀聯卡、信用卡等透過金融機構做中介的國外金融工具大為不同。對於銀聯卡及信用卡等工具支付之金流，我國的中央銀行都有辦法掌控，獨獨對於透過第三方支付平台的金流，並未納入監控。這種情況可能會衍生政府課不到稅的問題，以及洗錢防制等議題。除此之外，支付寶母公司淘寶網各項商品的低廉售價，已壓縮台灣相關零售商生存的空間。因此，如何協助台灣第三方支付平台企業的發展，已成為國內實務界與學界重要的議題。目前台灣的第三方支付仍然處於起步階段，目前雖然有 PChome 的支付連等，但僅能在台灣的露天拍賣網上使用，整體的使用情況並不普及。2012 年台灣電子商務的營業額達到 4,300 億新台幣，呈現連續三年成長幅度高達 20%以上的快速成長 4.

(12) (工商時報，2012)。除了由一般企業所發展的第三方支付平台業務之外，也可由金融機構來提供網路購物第三方支付服務。增加金融機構作為第三方支付平台的提供者不但可使得未來想要採用第三方支付平台服務的使用者有更多的選擇，同時由於金融機構具備有良好的資訊安全的能力，使得所提供的第三方支付平台更具有更好的網路交易安全功能，更能夠加強與保障消費者購物權益，讓買賣雙方順利完成交易。目前金管會已核准第一、玉山、中信銀及永豐等四家銀行提供「第三方支付」業務，並鼓勵更多銀行扮演「第三方支付」角色。但產業界推動成果與實施情形不若預期。四種可能的因素造成推動第三方支付平. 政治大付款取貨及貨運業的貨到付款機制，非常發達及便利；3)中國大陸及其他國外立. 台服務不如預期的情形，包括：1)國內已有各種方便的線上付款方式；2)超商. 第三方支付平台已進入本國的線上支付市場；4)本國法律規範尚未限定網路購. ‧ 國. 學. 物須使用第三方支付；5)中大型網購商城服務及信譽佳。. ‧. 前述的因素中，特別是價金保管的相關法令以及國外的第三方支付平台服. sit. y. Nat. 務，都有可能造成國內電子商務市場巨大衝擊的問題。例如，非金融機構提供. al. er. io. 第三方支付平台服務，同時缺乏價金保管的措施，如果第三方支付平台廠商財. v. n. 務有困難時，無法支付價金，都會造成買方與賣方之間的商務糾紛。此外，大. Ch. engchi. i n U. 量使用國外第三方支付平台服務可能會造成逃漏稅與無法控管外匯等問題。這些問題都會造成國家安全的議題。因此，如何使國內的廠商包括金融與非金融機構的企業能夠提供完整可靠的第三方支付服務，作為電子商務金流的基石是非常值得探討的議題。針對此議題，本研究之目的在於探討影響企業導入及發展第三方支付服務的關鍵因素。此外，為了完整的研究第三方支付服務，本研究同時也探討影響使用者(包括買方與賣方)的使用第三方支付平台的關鍵因素。. 5.

(13) 四、國內網路購物的問題目前國內網購市場主要存在著四大問題：1)缺乏網路交易之信賴保障機制；2)小型賣家難與銀行合作，提供信用卡支付服務；3)買家對個資安全及帳戶安全仍有疑慮，影響網購意願；4)網購詐騙案件層出不窮，影響網購意願。首先，台灣目前缺乏具備公信力的第三方支付業者，作為買方與賣方之間處理買賣交易信賴問題；同時能夠有效的降低網路拍賣詐騙問題。這些因素造成網路商家數量及規模的成長受到限制以及交易量(次數及金額)無法提高(尤為 C2C 市場)。其次，以我國 B2C 市場為例，金流的最主要工具為信用卡，約占整體金. 政治大. 額的 70%左右。但較小型的網路商店由於規模及其他因素，不容易通過金融機. 立. 構信用卡收單銀行之資本額及風險審查，無法成為信用卡收單單位。因此，只. ‧ 國. 學. 能做為其他網路平台業者（收單銀行特約商店）之次特店，如該網路平台業者發生狀況，易引發社會問題。還有資訊安全及隱私權的顧慮。由於現行網路購物. ‧. 之線上支付方式，大多為信用卡及金融卡，使用者會擔心個人卡號、帳戶資料. Nat. sit. y. 以及個人資料的外洩，而影響進行購物之意願。最後網購詐騙案件屢有所聞，. n. al. er. io. 亦嚴重影響網路購物之意願。針對前述的四大問題，如果能夠透過「第三方支付. i n U. v. 平台」的代收轉付機制，先取得買方應支付的款項，在一定期間過後，再將貨款. Ch. engchi. 轉付給賣方，將可大幅提高網路交易買賣雙方的信賴度，進而增進網路交易的健全發展。雖然，第三方支付在國外的運行早已有多年歷史，從國際間第三方較為成功發展的服務業者來看趨勢分析，目前較為成功的案例(被 eBay 所收購的 PayPal 和阿里巴巴集團所創立的支付寶)都是網路賣場之集團經營的第三方支付業者，但這些非金融機構的第三方支付業者一旦規模逐漸壯大，其企業經營風險直接影響消費者的權益，亦成為各國政府金融監理單位待解決的課題。. 6.

(14) 第二節研究目的一、研究目的台灣落後多年的第三方支付服務，目前法規已漸漸鬆綁，但在國內已健全便利的支付基礎設施，及支付寶、PayPal 已大舉入侵之情況之下，台灣仍有機會發展屬於台灣的第三方支付服務且於網購市場被廣泛使用？還有機會發展出如同支付寶、PayPal 如此大規模且跨國使用的支付工具？關鍵成功因素為何？本研究主要的目的在於提出影響第三方支付平台導入與發展的關鍵因素以. 政治大流的處理影響非常顯著。國外及對岸中國在第三方支付平台發展方面已有很大立及影響第三方支付平台使用的關鍵因素。第三方支付平台在電子商務中對於金. ‧ 國. 學. 的進展。目前，美國 PayPal 和中國大陸的支付寶對於台灣的第三方支付市場的佔有率日漸增加，對於此種不受到國內中央銀行外匯管制的金流，影響我國經. ‧. 濟成長甚巨。此外，由於淘寶網的貨品不但種類繁多而且價格低廉，國內電子. sit. y. Nat. 商務向中國大陸進行交易的次數與金額日益快速成長。此種情況，不但影響外. er. io. 匯管制，同時可能影響到稅收的公平性原則。因此，協助國內第三方支付平台. al. v i n Ch 融機構提供第三方支付平台的服務，但相較於國外及中國大陸，國內企業所提 engchi U n. 企業的成長已成為學界與實務界重要的議題。雖然，國內已有金融機構與非金. 供的第三方支付平台的交易量及金額遠低於國外及中國大陸。因此，本研究主要目的希望能夠調查國內目前第三方支付平台的現況以及影響導入、發展及使用第三方支付平台的關鍵因素。透過本研究的結果，期望能提供給未來進一步的研究基礎，以及國內企業做為導入及發展第三方支付平台的參考。本研究將以三階段進行，第一階段主要探討影響金融機構及非金融機構導入第三方支付平台的關鍵因素；第二階段主要探討影響金融機構及非金融機構發展第三方支付平台的關鍵因素；第三階段主要探討影響使用第三方支付平台的關鍵因素，包括買方與賣方。期望透過本研究的結果能夠提供給企業更成功 7.

(15) 的發展或導入第三方支付平台，同時本研究所提供的有關影響使用者的關鍵因素，能夠做為企業發展或導入第三方支付平台之參考。雖然，國內的第三方支付平台，相較於國外以及中國大陸，起步較晚。無論是在使用者數目以及交易金額，都不足以與之競爭。但是，電子商務已經是世界潮流，傳統的商業已經深深的感受到電子商務的威脅。隨著物流業的發達、平台的便利以及行動科技的快速發展，使得許多傳統上必須透過國際貿易方能進行的商業活動已經能夠在電子商務中進行。例如，傳統的郵購有許多限制，且不能普及，但是透過電子商務(C2C 和 B2C)可以順利的進行，甚至會影響. 政治大越來越渺小，加上網路零售市場大者恆大的趨勢，面對國外已形成大規模的第立. 到關稅的收入。因此，國內必須要把握住第三方支付平台的商機。地理的區隔. ‧ 國. 學. 三方支付平台如 PayPal、淘寶網等，國內業者該如何應對。為了提高第三方支付平台在國內有更普及的應用以及發展，本研究則為探討電子商務的金流交易. ‧. 中，從買方與賣方面的觀點，了解當使用者使用第三方支付平台時，有所顧慮. sit. y. Nat. 之處、希望的功能服務、以及其所期望帶來之效益。作為協助國內第三方支付. al. er. io. 平台發展之參考。本研究以國內已發展第三方支付平台之企業為主要的研究對. v. n. 象，包含金融機構與非金融機構。本研究為探索性研究，以多重個案的方式進. Ch. engchi. i n U. 行，採用結構化深度訪談法來蒐集資料。此外，本研究也將探討影響使用第三方支付平台的關鍵因素，因此將針對第三方支付平台的買方與賣方進行調查。總而言之，本研究將依企業導入階段、發展階段，及使用者使用第三方支付平台的階段來進行研究，依據所蒐集的資料進行分析與歸納，提出各階段的相關命題。期望本研究能提供予政府主管機關作為相關法規與政策之擬定參考，亦可供銀行與其他金流服務提供者作為其進入第三方支付平台市場的重要參考資料。期許台灣產業可以成功的發展第三方支付以保障買賣雙方的權益，進而促進台灣產業發展，並防止國外業者的力量過於龐大影響國內商務發展與保障國內企業及民眾的交易安全。 8.

(16) 二、導入階段任何大型資訊系統的投資，不單單是資本的支出，同時，也可能影響到企業的獲利能力，甚至影響到企業的策略計畫。因此，任何大型資訊系統的導入，都必須審慎的考量各方面的因素。任何機構提供第三方支付平台服務，必須考量的不僅僅是資訊系統成本的支出，同時也必須考量其他影響獲利或經營上的因素。在導入階段，企業最主要考慮是否要提供第三方支付平台的服務，亦即，是否導入第三方支付平台。因此，企業因為那些因素的會決定是否發展第三方支付平台並提供相關的服務。因此，本階段考慮的可能關鍵因素，包. 政治大. 括：第三方支付平台潛在的使用者、業務量大小、推展第三方支付平台相關業. 立. 務的成本與困難、企業內部的衝突、高階主管的支持等等。. ‧ 國. 學. 三、發展階段. ‧. 任何企業發展大型資訊系統時，首先要考量的是開發的方式，包括：自行. sit. y. Nat. 開發、委外及與廠商共同開發。決定開發方式後，則必須考量如何開發符合使. er. io. 用者需求的資訊系統。其次，考量此系統如何與現有的系統接軌並順利上線使. al. v i n Ch 身。因此，必須先決定第三方支付平台的開發方式，然後再順利的完成平台， engchi U n. 用。影響成功提供第三方支付平台服務的最根本源頭，就是第三方支付平台本. 並完整的整合於企業內其他資訊系統。影響這些活動的可能關鍵因素，包括：資訊科技的現況、企業本身資訊能力和廠商的資訊能力等等。因此，本階段主要探討影響企業發展第三方支付平台的可能關鍵因素，包括：專案推動小組、發展第三方支付平台所需的技術、開發方式、軟硬體的評估與選擇等等。. 9.

(17) 四、使用階段發展任何資訊系統，最主要的目的便是讓系統使用者能夠順利完成他們的工作。導入及發展第三方支付平台最主要的目的在於提供網際網路使用者完成線上交易後的金流。因此，本階段主要探討影響使用第三方支付平台的關鍵因素，包含買方與賣方，探討的可能關鍵因素，包括：使用者對此平台系統的接受程度、使用者認知易用性與認知有用性。使用者包含網路的買家以及可能買家和賣家以及可能的賣家。. 第三節研究流程. 政治大本研究分五個階段進行，如圖立 1-1。第一階段對國內外文獻進行探討，探討. ‧ 國. 學. 的範圍包括：第三方支付平台的特性與功能、第三方支付平台的國內外現況、第三方支付平台的營運模式及相關法規、第三方支付平台發展的關鍵成功因素. ‧. 等。根據此階段的文獻探討，歸納出相關構面及可能影響的關鍵因素。. y. Nat. sit. 第二階段依據前述構面的相關因素，進行訪談大綱及訪談問卷的設計。同. n. al. er. io. 時，本階段也確立本研究的結構化訪談及問卷訪談兩種方式。將設計完成的訪. i n U. v. 談大綱、訪談問卷及訪談方式等資料先進行第三階段的前導研究。前導研究之. Ch. engchi. 目的，主要是確定訪談大綱及訪談問卷的內容，並做必要的修改。第四階段進行深度訪談的實地研究，對本研究所選擇個案之受訪者進行結構化訪談，以及對使用者(包括買方與賣方)進行問卷發放及回收。第五階段根據訪談過程中所搜集的各項資料以及問卷資料，進行分類、彙整，並依據研究問題的各構面進行資料分析，以歸納發展第三方支付平台在各個關鍵項目上的實際情形，並提出具體而有意義的命題。. 10.

(18) 成果. 步驟. * 第三方支付平台特性與功能. 文獻探討(相關論文) 國內國外. * 第三方支付平台國內外現況 * 第三方支付平台營運模式及法規探討 * 影響第三方支付平台關鍵因素. 訪談問題設計第三方支付平台業者之高階主管及使用者. * 結構化訪談的訪談大綱及問卷. 前導研究第三方支付平台業者之高階主管及使用者. * 修正後的訪談大綱及訪談問卷. ‧ 國. 學. 實地研究及問卷發放第三方支付平台企業之高階主管及使用者. * 訪談記錄及訪談問卷資料回收. ‧. 資料分析訪談記錄、訪談問卷及資料分析. sit. io. n. al. y. Nat. * 各關鍵因素之實際情況 * 相關命題 * 結論. 圖 1-1 研究流程. Ch. engchi. er. 立. 政治大. i n U. v. 第四節研究範圍由於目前網路支付的金流服務業者並不局限於銀行體系，還包含一些資訊服務商者或網路商城的業者，故本研究範圍為台灣的網路金流支付企業，包括銀行及非銀行機構。因此，本研究之母體包括：本國已發展第三方支付平台的企業，例如：包括自行開發第三方支付平台的企業以及開發第三方支付平台卻提供給其他業者使用的企業。在使用第三方支付平台的買方及賣方，則為具有實際進行電子商務(C2C、B2C)買賣經驗者，以及具備電子商務基本知識者(潛在的買方與賣方)。由於國內目前已發展第三方支付平台的企業並不多，因此本 11.

(19) 研究以多重個案方式來收集資料，而符合使用第三方支付平台的買方與賣方之條件者甚多，因此採用問卷方式來收集資料。. 第五節研究貢獻國內有關第三方支付平台的研究不多，由於第三方支付平台對國內電子商務的發展有很大的影響。因此，本研究以個案研究的方式進行，性質為探索性研究，研究的結果，可作為相關實證研究的參考。經由各階段目標的達成，本研究將提出影響企業導入與發展第三方支付平台關鍵因素之命題以及影響使用第三方支付平台的關鍵因素之相關命題。這些命題可提供給實務界導入與發展. 政治大. 第三方支付平台服務的參考，以及學術界後續研究之基礎。. 立. ‧ 國. 學. 本研究的具體研究成果包括：經由國內外的文獻探討與資料蒐集，彙整國內外與「第三方支付平台」導入、發展與使用狀況及相關研究結果；本研究亦將. ‧. 透過開放式結構化訪談法與問卷調查法，了解第三方支付平台的平台提供者在. sit. y. Nat. 導入、發展第三方支付平台時，所考慮的環境構面、組織構面、資訊科技構. io. al. er. 面、內部資訊能力構面及資訊廠商能力構面等之相關因素，以及影響第三方支. n. 付平台使用者(包括買方與賣方)在使用第三方支付平台時的科技接受構面相關因素。. Ch. engchi. 12. i n U. v.

(20) 第二章文獻探討第一節第三方支付平台特性與功能近年來電子商務是網路上新興的熱門話題，其發展也逐漸由少數的企業走向各行各業，因此與電子商務有關的議題，已成為眾人注目焦點；電子商務是一種交易活動，且會發生交易款項的收付，台灣電子商務的金流支付工具相當多樣化，主要包含 ATM、網路 ATM(w-Atm)、信用卡、便利商店取貨付款、結合物流業者的貨到付款，以及 ISP 業者的電信費帳單等等。根據資策會的調. 政治大. 查，國內的電子商務付款工具主要以信用卡線上刷卡、ATM 轉帳及便利商店取. 立. 貨付款為主要付款工具，但消費者於網路上的支付行為或多或少皆有資訊安全. ‧ 國. 學. 及誠信機制的疑慮，如：使用信用卡可能導致卡號及個人資料外流、無法事先. ‧. 檢視商品、網購詐騙等，另外還有小型商家無法取得信用卡特約商店資格致限制市場發展等議題，是以網路購物之付款機制仍有待改進的地方。. sit. y. Nat. io. er. 本研究將第三方支付平台定義為提供「第三方支付業務」的資訊系統與機. al. 制。所謂「第三方支付業務」指獨立於交易雙方以外，依交易當事人委託，於完. n. v i n Ch 成網路交易後，由付款人將交易款項交付與第三方支付業者，俟一定條件成就 engchi U 時，再由第三方支付業者將該款項轉付予受款方，完成支付程序。即第三方支付業者介於電子商務業者（含網路商店）與消費者之間，且提供交易價金保管（ESCROW）機制。消費者網路選購商品後，使用第三方支付業者所提供的支付工具進行款項支付，業者將款項轉入價金保管專戶，並由電子商務業者通知賣家已收妥該貨款，要求發貨；買方收到貨物，檢驗商品進行確認後，通知第三方支付業者付款給賣家，業者接獲付款指示後，始由價金保管專戶將該款項轉出付款，透過本機制保障買賣雙方權益。所謂「第三方支付服務」，係指具備一定資產與信譽之第三方機構所提供之 13.

(21) 資金流動服務；該機構不以金融機構為限，所提供之服務亦非限於信用卡相關項目。其藉由本身之資力與資安技術，提供網路賣家支付閘道連結，以便買家使用電子支付時，經由該閘道向收單銀行發出付款指示，而第三方支付服務提供者則於收單銀行代墊款項時，先行介入付款流程而將價金代為保管，俟特定條件達成再將款項交付受款人，如此受款人（網路賣家）即可無須成為電子支付特約商店，買家仍可選擇電子支付工具支付款項。第三方支付在各國的發展，均為民間業者先行營運一段長時間後，政府有關單位因應已發展到一定階段的第三方支付市場需求及延伸問題，開始制定相關的管理規範及經營業者的設立. 政治大兩個階段，初期在 C2C 個人電子商務平台發展，成熟穩定後，再往外擴展應用立. 條件、營業執照申請規範等等。各國第三方支付業者的發展歷程也均可歸納為. 至 B2C、B2B 電子商務網站及各類金流支付服務。. ‧ 國. 學. 根據統計，我國線上購物之支付方式以使用信用卡為大宗。一般網路商店. ‧. 無法取得信用卡特約商店時，或使用金流服務業者的金流介接服務以取得信用卡. sit. y. Nat. 支付工具，或加入網購商城經營業者出租之虛擬店鋪，而以該業者所提供之金流. al. er. io. 服務收受信用卡。此模式，除信用卡收單銀行應知悉其所代墊款項流動方式而與. v. n. 金流服務業者及網購商城訂以契約外，若提供金流服務之平台業者有代收網路. Ch. engchi. i n U. 商店（非實際受款人）款項之情形，應將該筆交易金額取得銀行十足履約保證或全額交付信託以維護資金安全，而此代收款項之平台業者即屬實務上所稱「第三方支付服務提供者」之一類型(尚未完整發展之類型)。然而，支付行為與一般商業模式之監理密度有別，後者乃以創造最大利益為取向，法規亦因此偏向最小程度之限制；而前者與國家金融秩序存有不可切割之重大影響，監理政策自然較為嚴格，故信用卡管理辦法雖已酌修將第三方支付服務態樣納入該法第 27 條，但於適用範圍上則較為保守，蓋其僅言「特約商店」，而按同法第 2 條第 11 款規定，特約商店係指：「與收單機構簽訂契約，並接受持卡人以信用卡支付商品或服務之款項者。」自是不包含無法成為銀行信 14.

(22) 用卡特約商店之小型商店或個人賣家，以此就前述第三方支付服務市場需求而言，信用卡管理辦法之規定雖有雛形，惟實質上仍排除資力不足之中小企業或個人賣家藉信用卡達成受款目的，難謂其已符合第三方支付服務之信用卡功能目的。. 第二節第三方支付平台國外現況一、美國(PayPal) 90 年代後期許多第三方支付公司為因應電子商務的發展開始紛紛成立，而. 政治大立。第三方支付平台之發展，以立 PayPal 之歷程最具代表性。PayPal 為線上付款 Amazon Payments、Yahoo、PayDirect 和 PayPal 等第三方支付公司也隨後陸續設. ‧ 國. 學. 解決方案的全球領導者，前身係於 1998 年 12 月成立的一個網際網路服務商，總部設在美國加利福尼亞州聖荷西市。PayPal 公司的成立，係因應逐漸興起的電. ‧. 子商務發展熱潮，並找到銀行尚無法提供的個人戶信用卡收單、網路即時轉帳. sit. y. Nat. 匯款等服務，故起而代之。於 2000 年起 PayPal 陸續擴充業務，並擴展至其他國. er. io. 家，同時增加可處理的貨幣種類，除了原本的美元，又再增加英鎊、加元、歐. al. v i n C h eBay(前身為UAuction web 網站，從個人商年 10 月，被全球最大 C2C 拍賣網站 engchi n. 元、澳元、日圓、新台幣及港幣等幣種。Paypal 在市場原已有不錯的發展，2002. 務出發)以 15 億美元收購以做為 eBbay 的支付工具後，發展更為迅速，2003 年交易金額即達 4.4 億，為 2002 年的 359%。eBay 平台原使用之支付方式為非即時的傳統銀行或郵局的匯款方式，除不便利、效率低之外，還會降低購物成交機會。PayPal 提供方便且即時性的信用卡刷卡及轉帳服務，在 eBay 龐大客群及市佔基礎下，立即成功帶動全美網路購物風潮，2012 年交易金額高達 1,750 億美金，PayPal 也因此聲名大噪，成為全球最著名的第三方支付機構之一。除了在 eBay 之網購支付工具，PayPal 也提供其他金流服務，最便利者即為 email 匯款，交易雙方只須使用有標識使用者身份的電子郵件，即可方便、安全 15.

(23) 地使用 PayPal 線上發送和接收付款指示，以進行資金移轉(轉帳)，不須再使用傳統的郵寄支票或是至銀行匯款的方式。被 eBay 收購後，PayPal 持續和一些電子商務網站介接合作，以處理這些網站的貨款支付作業。此外，PayPal 營運模式也不斷推陳出新，註冊的用戶數，及跨國合作電子商務平台越來越多，目前已拓展到全球 193 個市場，並可處理 24 種貨幣的交易及幣別轉換，註冊用戶數量超過 2 億，全球合作商家超過 1,000 萬家(大中華地區的商戶數即已突破 100 萬)，年收入 141 億美元（資料基準日：2012 年 12 月），並已是目前全球最大的線上支付提供商。. 政治大付的款項(儲值金)。於 2002 立年 7〜8 月間相關主管機關開始定義第三方支付業者 PayPal 於 1998 年開始營運後也曾遇到法規遵循的議題，尤其是收受會員預. ‧ 國. 學. 法律定位及其經營業務所適用之法規。美國聯邦儲蓄保險公司(FDIC)其後決定這項業務的管轄權應屬各州政府，第三方支付業者角色定義為「資金傳輸者」，. ‧. 應依各州銀行法規範，取得「資金傳輸者」資格，並須經資本額、風險管理、內. sit. y. Nat. 部組織等行政審核程序始可取得營業執照，而 PayPal 註冊會員預先存入的款項. al. er. io. (儲值金)並可提供最高 10 萬美金的存款保險。2002 年 9 月 27 日 PayPal 於路易. v. n. 西安那州成功取得了第一張營業執照，其後並陸續依法取得美國 42 州的營業執. Ch. engchi. i n U. 照，故得以在美國快速發展，業務範圍及服務項目也不斷推陳出新，其後服務並遍及全球，成為全球第三方支付服務的成功案例。本研究也整理了全球較具知名度的 12 家第三方支付平台及其服務內容、特色等，如表 2-1 所示。. 16.

(24) 表 2-1 國際上較具知名度的第三方支付平台及運作方式(本研究整理) 支付平台 PayPal 美國. 成立期 /年資. 服務內容或特色. 全球最大線上支付提供商，合作商家超過 1,000 萬家，註冊帳戶超過 2 億個。提供以電 1998.12 子郵件位址，即可方便而安全地使用線上發送和接收付款擁有 14 年豐富經驗，已在 200 多個國家提供 170 種貨幣的支付服務，只與大客戶合 1994 作，申請門檻較高前身為 Google Checkout。服務內容與 PayPal 相似,目前美國超過 90% 2006 的零售商註冊了他的服務，目前只服務美國的商家。皇家蘇格蘭銀行子公司，支援多幣別，在英 1993 年國是一種常用的線上支付方式。. Global Collect 荷蘭 Google Wallet 美國 Worldpay 英國 Authorize.net 專營美國用戶，接受信用卡和電子支票，只 1996 處理美金。美國歐洲使用率最高的網路支付方式，至 2006 年 Money 擁有 210 萬註冊用戶。同 paypal 以 email 來 Bookers 2001.06 安全的收付款，服務幾涵蓋所有經濟合作發英國展組織成員國內的銀行。 Ukash 服務類似儲值卡或預付卡，並有使用期限,且 2001 只能從合法的代理銷售點購買。英國用戶不多，服務費用不低。嚴格要求賣方附 2checkout 出貨證明及買方發出收到商品的通知，以確 1999 美國保買賣雙方權益。 Square 2009 年專攻行動支付美國母公司 Corporate Wealth Management Inc。與 AlertPay PayPal 相同以有效電子郵件即可安全收付 2004 年款，支援全球服務，但不會凍結客戶的資金加拿大和暫停帳號服務。母公司阿里巴巴集團，中國最大 C2C 淘寶網支付寶的支付工具，中國第三方支付市場市佔第 2004.12 一，份額 46.6%，已有超過 46 萬的合作商家，中國大陸註冊帳戶突破 8 億。母公司騰訊控股公司，中國第三方支付市場財付通 2005.09 市佔第二份額 20.9%。超過 40 萬合作商家，中國大陸註冊用戶數近 2 億。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 二、中國 (支付寶、財付通) 中國大陸發展第三方支付平台的過程可分為兩個階段，第一個階段是在 2004 至 2010 年，第三方支付機構藉由交易平台累積大量的用戶群。第二階段是 2011 年中國人民銀行正式發佈「非金融機構支付服務管理辦法」，頒布非金融 17.

(25) 機構支付業務許可，規範產業之發展方向，產業細分及專業化之發展趨勢更加明顯。第三方支付機構開始廣泛介入細分行業的支付市場，例如與人們生活緊密相關的水、電、氣、通訊等日常費用的繳納等。在中國大陸，排名前兩位業務規模第三方支付平台的公司分別是支付寶 (Alipay)和財付通。支付寶公司創立於 2003 年，為淘寶提供支付服務，以安全把關的特性成功帶動了中國電子商務的快速發展。2005 年，支付寶推出擔保交易模式，使支付寶快速發展。2005 年初，快錢正式上線，率先提出第三方支付概念，出現開放獨立的支付模式；在 2006 年，快錢推出 IVR 語音支付，行動支. 政治大. 付的方式正式為第三方支付平台開始使用，接著在 2011 年，使用行動支付的第. 立. 三方支付平台逐漸成型。. ‧ 國. 學. 中國人民銀行於 2011 年 5 月核准第一批 27 家第三方支付平台業務之牌照，獲得許可之企業包括支付寶、銀聯商務、財付通、快錢等網際網路上常見的 27. ‧. 家第三方支付企業，全部獲得許可證。2011 年 8 月至 2013 年 1 月陸續分為五批. y. Nat. sit. 發放第三方支付業務牌照，合計 196 家企業獲得牌照。而發放支付牌照的業務. n. al. er. io. 種類多元且開放，含，含網上支付、行動支付、預付卡發行、預付卡受理、. i n U. POS 收單、貨幣匯兌、固定電話支付等七大業務類型。. Ch. engchi. v. 2012 年第三方支付平台進入另外一種支付領域，快錢率先由單一電子支付延展到企業流動資金管理領域，推出企業流動資金管理解決方案；基金支付牌照頒布，支付寶、財付通、快錢、匯付天下等正式進入基金支付領域。由於第三支付行業的激烈競爭及高度集中的市場，各業者須不斷研發創新的支付工具及新型態的支付市場，才得以持續經營並擴大市占率。有鑑於海外網購的興起，及逐年遞增的趨勢，但網民須面對繁瑣換匯程序、境外購物網所用語言，以及安全議題等，第三方支付業者如支付寶及財付寶等即分別於 2007 年及 2011 年起開始投入經營跨境支付業務，提供其會員安全且便捷的服務，包 18.

(26) 括購匯支付服務(大陸消費者至境外網站消費)及收匯支付服務(境外消費者至中國大陸境內網站消費)，更積極的為用戶提供國際支付解決方案以擴大其業務範圍並拓展國際市場。截至 2013 年為止，中國大陸共有 223 家第三方支付企業獲得中國人民銀行頒發的支付業務許可證；但是獲得全國性、跨區域、多業務牌照的企業僅有支付寶、銀聯商務、財付通、快錢、匯付天下等 20 幾家第三方支付企業。以下針對具有代表性的第三方支付公司進行公司簡介，包含市占率分別為第一及第二之支付寶與財付通。支付寶為阿里阿巴巴企業集團之一員，而財付通為騰訊集團之一員。. 立. (一) 支付寶. 政治大. ‧ 國. 學. 阿里巴巴集團在 2003 年 5 月 10 日投資 1 億人民幣創辦淘寶網，創立之初主. ‧. 要提供拍賣二手貨交易的 C2C 電子商務平台，之後平台逐漸轉型為以 B2C 交易. y. Nat. 為主。個人或小型企業賣家均可在淘寶網開設網上商店，向中國大陸、香港、. er. io. sit. 澳門、台灣以及海外其他國家的消費者提供購物服務。2004 年 12 月，阿里巴巴集團再創辦支付寶網路技術有限公司。支付寶提供一個第三方網上支付平台，. al. n. v i n 安全及完整的處理淘寶網大量網路購物交易支付服務，該支付服務並提供「第三 Ch engchi U. 方擔保交易模式」，買家先將貨款轉至賣方的支付寶帳戶，支付寶收到貨款後通知賣家進行出貨，買家於收到商品並確認商品無誤後，發出指令請支付寶將貨款支付予賣家，至此整筆網路購物交易才算完成。如果發生交易糾紛，買賣雙方均可提供貨運單據或商品相片等交易證明，交由淘寶網進行仲裁以決定將貨款支付予賣家或退還給買家。支付寶以「信任」為產品和服務的核心價值，以確保使用者線上支付的安全，成功為淘寶網建立了完善的帳戶體系。支付寶創新的產品技術、獨特的理念及龐大的用戶群吸引越來越多的商家和合作夥伴選擇使用支付寶線上支付服 19.

(27) 務。支付寶目前已是中國主流的協力廠商網上支付平臺，市佔率達 46.6%。除淘寶網和阿里巴巴外，已有超過 46 萬的商家和合作夥伴使用支付寶的線上支付和無線支付服務，範圍涵蓋了 C2C/B2C/B2B 購物、航旅機票、生活服務、理財、公益等。截至 2012 年 12 月，支付寶註冊帳戶突破 8 億，日交易筆數峰值達到 1 億零 580 萬筆，日交易額峰值超過 200 億元人民幣，目前已成為全球最領先的第三方支付公司之一。為擴大業務範圍及拓展市場，及避免同質化競爭，2007 年 8 月支付寶開始推出跨境支付業務，向境內買家和境外賣家提供一站式的資金結算解決方案，以. 政治大約而同的分別與國外電子支付服務商合作以發展跨境支付業務，將觸角延伸至全立. 協助中國大陸消費者於境外網站消費。並於 2012 年與市占率第二名的財付通不. ‧ 國. 學. 球。支付寶目前的競爭對手有美國的 PayPal 及中國的快錢、財付通、安付通、首信易、安心付等第三方支付業者。. ‧. (二) 財付通. y. Nat. er. io. sit. 財付通公司為中國大陸市占率第二的第三方支付平台企業，僅次於支付寶，市占率為 20.9%。於 2005 年 9 月正式成立，屬於總部位於中國廣東深圳的. al. n. v i n 騰訊控股有限公司的企業，於C 2004 年 6 月 16 日在香港交易所上市，經營入口網 hengchi U. 站騰訊網及交易平台拍拍網等產品。騰訊集團成立於 1998 年，為中國最大的互. 聯網綜合服務提供者，提供一站式線上平台，滿足網民在網際網路上多維度的需求。目前是中國市值最高的互聯網企業，用戶涵蓋超過 95%中國網民及全球範圍內有線上溝通需求的華人。騰訊集團非常注重創新服務，獨有的商業模式不斷創造網際網路的奇蹟。截至 2012 年 12 月，財付通註冊用戶數已近 2 億， 2011 年交易額超過 4,500 億元人民幣。入口網站騰訊網現為中國四大入口網站之一，旗下即時通訊軟體騰訊 QQ，在中國使用率極高，幾乎每個中國網民都擁有一個以上的 QQ 號碼。騰訊也開 20.

(28) 發遊戲平台 QQ 遊戲及各種會員業務。財付通與騰訊集團的拍拍網、易迅網、 QQ 等網站跨平台結合，且除拍拍網外，已有超過 40 多萬的商家和合作夥伴使用財付通的線上支付服務，範圍涵蓋了 C2C/B2C/B2B 各領域。財付通並提供「財付券」服務、生活繳費業務、機票訂購、彩票購買等服務。針對企業用戶，財付通構建的綜合支付平臺，除提供網上支付及清算服務，還提供了集團內的 QQ 行銷資源支持，與商戶共用騰訊集團廣大的 12 億用戶資源，提供用戶全方位的多元整合服務。財付通目前也提供國際支付服務，透過財付通平台可以和 PayPal 或 Visa 等信用卡進行儲值等交易。. 政治大網站消費。並於 2012 年與支付寶不約而同的分別與國外電子支付服務商合作，立財付通於 2011 年 9 月開始提供跨境支付業務，協助中國大陸消費者於境外. ‧ 國. 學. 借助其遍佈全球的企業客戶及完善的支付解決方案，迅速介入跨境支付市場，全力發展國際業務。財付通目前的競爭對手有美國的 PayPal 及中國的支付寶、快. ‧. 錢、安付通、首信易、安心付等第三方支付業者。. Nat. er. io. sit. y. 第三節第三方支付平台國內現況. al. 國內電子商務市場，由於 Internet 的興起，各行各業逕相投入網路購物市. n. v i n Ch 場，B2C 網購商城、C2C 拍賣市集、部落客等，如雨後春筍般的設立，其中經 engchi U 營者有許多為資力不足之中小型企業及個人商戶，其對於與銀行端金流系統串接的資訊技術、貨款對帳銷帳作業，甚至網站架設等均無經驗亦無資源可運用，加以這些商戶，因資本額等因素，無法通過銀行審核而取得收受信用卡資格，因而紛紛求助於資訊廠商的協助，是以提供金流介接服務的公司應運而生，發展較成功、較具規模者如藍新科技(2000 年成立)、綠界科技(1996 年成立) 及紅陽科技(1998 年成立)，即市場所稱紅藍綠，分別於當時成立，此即為台灣第三方支付服務之源起，這類公司統稱為金流服務業者。當時的金流服務業者提供各電子商務網站與銀行間之金流系統介接服務以及貨款收付服務(包括替資 21.

(29) 力不足的中小型商戶及個人商家提供信用卡收款服務)，並從中賺取服務手續費及貨款資金停泊的收益，但並未進行如支付寶提供的「第三方擔保交易模式」 (ESCROW)及買賣方交易糾紛的處理。這些金流業者近幾年亦因應海外購物的商機(以中國大陸為大宗)，開始經營海外購物的代購及金流服務並與中國第三方支付業者合作串接以開展業務。台灣金融支付環境(含網路購物的線上支付環境)因有財金跨行系統的運作，加上安控高規格的晶片金融卡在實體 ATM 及網路 ATM 的運作、信用卡的普級，及近日使用量大幅成長的超商付款取貨及貨運業的貨到付款機制，已非. 政治大用信用卡線上刷卡，其次為晶片金融卡轉帳，因買方付款極為方便，故台灣網立常多元、便利且成本低廉(如表 2-2)，據經濟部之統計資料，有 74.6%的比率使. ‧ 國. 學. 購市場一開始沒有儲值的需求，後來因為網購詐騙行為日益盛行(如表 2-3)，加以個資外洩、信用卡盜刷等事件頻傳，國內 C2C 龍頭 Yahoo 拍賣隨於 2007 年與. ‧. 中國信託共同合作推行「輕鬆付」的網路交易機制，提供儲值及類似 Escrow 的. sit. y. Nat. 貨款保管機制，紅陽科技也於 1999 年開發 BUYSAFE 網路交易履約保證系統，. al. n. 功運作。. er. io. 擬以此有效解決電子商務詐騙及交易糾紛處理，但均因產品不夠成熟而無法成. Ch. engchi. i n U. v. 近年來國外第三方支付業務的快速發展，除成功帶動該國國內的電子商務蓬勃發展，也靠第三方支付業者的海外管道、用戶、合作企業和網路，幫助該國國內的企業迅速拓展全球市場，甚至擬介入台灣的網購支付市場。有鑑於此，央行總裁積極與相關部會聯繫監控事宜，並請主管機關訂定相關規範以監管。為促進國內電子商務的發展及與國外第三方支付業者相抗衡，經濟部於 2011 年起主導推動第三方支付業務，經濟部商業司並於 2012 年 2 月依據「華文電子商務科技化與國際化計畫」，擬定「經營網路第三方支付機制輔導徵選須知」，以徵選出合格的業者(金融機構與非金融機構)接受輔導共同合作推動第三方支付服務。本項徵選於 2012 年 3 月 29 日公告，遴選玉山銀行、支付連、第一 22.

(30) 銀行等 3 家業者推動第三方支付業務。另為推展跨境支付業務，經濟部於 2012 年 10 月 3 日訂定「資料處理服務業者受託處理跨境網路交易評鑑要點」並公告施行，以協助第三方支付業者取得外匯申報受託結匯資格。經濟部再於 2013 年新增第三方支付業的行業分類編號。金管會也於 2013 年 3 月 7 日發函開放「第三方網路交易代收/代付服務平台業者」，且可由第三方提供網路上買賣雙方信用卡交易方式(第三方支付業者可為金融業也可為非金融業，若為非金融業，則須遵循經濟部「第三方支付服務業定型化契約應記載及不得記載事項」中對第三方支付服務業的定義：從事配合金融機構及履約相關條件，並與銀行合作，取. 政治大業。)。至此，台灣第三方支付服務蓄勢待發。至今雖然還有儲值業務尚未獲鬆立. 得信用卡特約商店資格，提供電子商務買賣雙方價金收付擔保中介機制之行. 台灣電子商務大躍進，並進而推向國際電子商務市場。. 學. ‧ 國. 綁，但各主管機關仍在努力研擬解決方案及配套措施，期使第三方支付可帶動. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 23. i n U. v.

(31) 表 2-2 台灣網路金流工具付費方式. 認證方式. 付款先後. 付款額度. 方便性. 安全性. 主導者. 備註. 銀行業 OTP. •銀行帳號 /身分證 •網頁驗證碼 •OTP. 即時轉帳. 單次 20 萬單月 100 萬. 需有手機申請後高. 高. 銀行. 需申請銀行帳戶. Web ATM、實體 ATM Auto teller Machine. •晶片卡認證 /密碼認證 •ATM 繳款/帳號密碼. 即時轉帳. 非約轉 3 萬. 普通 (需讀卡機）. 高. 銀行. 自備晶片讀卡機. 信用卡 3D VBV Verify by VISA. •卡號 •有效期限 •密碼至發卡行進行驗證. 信卡帳單 Pay-Later. 信用卡額度. 高. 高. 銀行. 傳輸時用 SSL128. 信用卡 CVV Card Verification Value. •卡號 •有效期限 •背面末 3. 信卡帳單 Pay-Later. 信用卡額度. 高. 高. 銀行. 傳輸時用 SSL128. 非金融業第三方支付 PChome Pay,AllPay. •需申請會員 •會員身分及付款認證. 即時付或須一段時間. 小額付款. 申請方便. 高. 資訊. ISP. •帳號 •密碼. 電信帳單 Pay-Later. 小額 1 萬. 高. 學. 低. 電信. 數位內容或虛擬服務. TELEpay 各家電信公司. •手機號碼 •加值服務密碼 (or ID) •OTP. 電信帳單 Pay-Later. 小額 1 萬. 有手機或電話高. 高. 電信. 數位內容或虛擬服務. 便利商店代收/店配代收. •用戶自行列印帳單至便利商店繳款. 1~3 工作天 Pre-Pay. 保費最高 2 萬其它不限. 普通需至超商. 高. 流通業. 有貨品大小限制. 郵局劃撥. •用戶親至郵局或. 高. 郵局. 有貨品大小限制. 貨到付款（COD). •住戶地址. 高. 物流業. 非線上付款. 碼. Nat. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 立. 政治大. n. 工作最低 15 元，無普通 a l1~3 v i 天上限需至郵局 n Ch Pre-Pay engchi U 立即付. 沒有限額. 高. 資料來源：資策會產推處(2011). 表 2-3 台灣網路拍賣詐騙及棄標資料 2009 年全年. 2010 年上半年. 估計買賣方棄標次數. 384,215. 220,290. 估計買家申報詐騙次數. 9,500. 4,837. 拍賣平台自行偵測詐騙件數. 16,875. 31,752. 資料來源：PCHOME 網路家庭(2011) 24.

(32) 一、紅藍綠公司綠界科技股份有限公司成立於 1996 年，並於 2000 年與中國信託商銀合作，開始其電子商城 B2C 服務，其主要業務包含網路刷卡、線上金流、超商代收、超商代碼繳費、線上購物、WebATM、Paypel 付款、ECBANK 支付中心。2005 年更提供 Anow 網路開店系統，除接受國內銀行外，更可接受中國大陸銀聯卡的交易。旗下的 ECBank 支付中心更提供公司或個人以超商條碼繳費的方式進行第三方支付。如今資本額已達 1,400 萬新台幣，並於 2012 年被歐付寶併購。紅陽科技股份有限公司創立於 1998 年，當時全球正值電子商務蓬勃發展之. 政治大. 際，紅陽看到電子商務與金融整合之商機，針對 B2B 與 B2C 電子商務，成功開. 立. 發出多種網路交易平台及機制，並於 1999 年，開發 BUYSAFE 線上刷卡交易機. ‧ 國. 學. 制，其網路交易履約保證系統，為全國第一套結合資訊流、金流、物流之系. ‧. 統，有效解決電子商務交易糾紛。其主要業務亦包含 esafe 實體刷卡系統、 24Payment 超商代收系統、webATM 玉山銀行即時支付系統、PBI 分期付款等，. y. Nat. io. sit. 資本額達 2,800 萬新台幣。此外，紅陽科技亦提供跨境支付，讓使用者能透過銀. n. al. er. 聯卡用人民幣進行線上支付，拓展大陸地區的電子商務。紅陽科技亦鎖定行動. Ch. i n U. v. 商務開發出 Swipy 行動支付 APP，提供行動刷卡交易機制，使用者可透過 IVR. engchi. 語音刷卡、I-mode 或 WAP 無線刷卡機完成行動刷卡。藍新科技股份有限公司成立於 2000 年，以提供網路及實體的虛實金流整合為其主要業務，並創建金流服務品牌 ezPay 易付通，並通過 VISA 駐點稽核，亦是國內唯一結合 3D 驗證機制的第三方支付企業，有效確認買賣雙方實際身分，以保障 C2C 電子商務買賣雙方交易安全，成為 2006 年成為國內經濟部商業司 C2C 交易履約保障機制的示範輔導廠商。2010 年更與中國大陸的支付寶合作，串通兩岸網路金流服務。此外藍新科技亦提供客製化的網站建置規劃、系統程式開發與手機 APP 製作等服務，資本額達新台幣 2 億元。 25.

(33) 二、第一銀行第一銀行原為公營體制之銀行，創立於民國前十三年（西元 1899 年），當時定名為「臺灣貯蓄銀行」，而後經過多次更名，直到民國 65 年方改為今日所熟悉之名稱－「第一商業銀行」。隨著公營體系逐漸走向民營化的趨勢，第一商業銀行也於民國 87 年一月正式轉型為民營銀行。民國 92 年一月「第一金融控股股份有限公司」成立，第一商業銀行成為第一金控集團下之子公司，經營迄今已逾百年。截至 102 年 3 月 31 為止，第一金控持股第一銀行 100%。目前第一銀行的資本額已達新台幣 627 億元以上，總資產及第一類資本排. 政治大. 名世界前二百大。第一銀行現行的組織結構可簡單區分為法人金融事業群、國. 立. 際業務事業群、金融市場事業群、個人金融事業群、風險管理中心與資訊行政. ‧ 國. 學. 管理中心等六大塊，其中電子金融處則隸屬於法人金融事業群。全體員工約有. ‧. 7,413 人，全台共有 190 家分行，並在海外 17 個家國設立分支行與辦事處，滿足台商企業的全方位金融服務。此外，第一銀行亦於 2011 年 1 月在上海開設分. y. Nat. io. sit. 行，於 2013 年 5 月正式受理人民幣相關業務。第一銀行致力於新科技的採用與. n. al. er. 應用，藉由其豐富的產業經驗與資本，在電子銀行、行動銀行等新科技的導入. Ch. 上，皆是國內本土銀行的先行者。. engchi. i n U. v. 第一銀行第三方支付品牌「第 e 支付」已於 2012 年 11 月上線，該項平台屬於同時服務國內網路拍賣買家及賣家的第三方支付平台，提供網路交易代收代付的服務。舉例來說，買方上網購物付款後，由「第 e 支付」代收款項，且將款項轉入專戶妥善保管，待買方確認收到貨品後，再將款項支付給賣方，買方不需多繳納費用，賣方則要支付相關費用。此外，消費者登錄於「第ｅ支付」相關資料皆留存於銀行而非商家，可避免信用卡等帳務資訊遭洩漏風險，以及款項無法追蹤等疑慮；對於商家來說，無須憂慮收不到貨款，另買方實名認證，可有效降低偽冒交易，大幅降低買賣雙方的不信任感、減少買賣糾紛。另依據第 26.

(34) 一銀行規劃，在完成第三方支付平台的電腦系統後，接下來將先在國內推動第三方支付平台，將電子金流產合在資訊及網路平台，下一個階段則要推動跨境的電子商務。. 三、玉山銀行相對於第一銀行以國內網路交易平台的第三方支付為出發點，玉山銀行則以兩岸跨境交易的第三方支付為出發點，並且和大陸支付寶合作，於 2012 年 3 月推出「兩岸支付通」的第三方支付機制。「兩岸支付通」的主要目的，為協助國內商家在大陸拍賣網站、商城刊登商品出售後，得以接受大陸民眾以支付寶. 政治大. 作為支付貨款方式，支付寶在買方確認收到物品後，再由支付寶將貨款跨境匯. 立. 出，由玉山銀行協助轉換為台幣後存入台灣賣方商家帳戶內。因此玉山銀行主. ‧ 國. 學. 要是代支付寶付款給台灣商家，賺取中間手續費，以代收、代付服務為主。除. ‧. 了上述二家銀行外，中國信託商業銀行亦於 2012 年 2 月獲得金管會許可，辦理第三方支付業務，惟其業務模式及進展尚不明朗。. y. Nat. n. al. er. io. sit. 四、永豐銀行. i n U. v. 永豐銀行為永豐金融控股公司百分之百持股的子公司，由永豐金控旗下的. Ch. engchi. 建華銀行與台北國際商業銀行於 2006 年 11 月 13 日對等合併而成立。永豐銀行現今共設有十八處、一室，除了國內設立 129 家分行外，國外則有洛杉磯分行、香港分行、澳門分行、九龍分行、南京市代表人辦事處、越南代表人辦事處，以及美國加州子銀行-美國遠東國民銀行等分支。2012 年年底，永豐銀行實收資本額為 538.62 億、資產總值達 12,428 億元、銀行合併資本適足率為 13.68%。. 五、 PChome 支付連支付連國際資訊股份有限公司在 2012 年 12 月提供第三方支付平台服務，支 27.

(35) 付連為 PChome Online 網路家庭之子公司。PChome Online 為台灣三大入口網站之一，前身為 1998 年成立的「todo」網站，之後在 2000 年 1 月網站改名為「PChome Online」。支付連為 Pchome Online 與 eBay 合資成立的露天拍賣的專屬第三方支付金流服務平台業者，提供買賣雙方線上付款及收款的代收轉付服務，並提供即時通知與延遲撥款等功能方便買家追蹤貨款或保留貨款預防詐騙糾紛，亦提供賣家自動核帳功能方便賣家即時掌握款項資訊。 PChome 於 2012 年 3 月，透過旗下子公司支付連提供第三方支付服務。大體而言，支付連的第三方支付特色，與大陸支付寶相似，包括買家貨款 10 天保. 政治大約保障」的特色，以保障客戶儲值的金額可以獲得銀行保障。大體而言，網路商立護、延遲撥款機制及收款即時通知等主要特色，更與銀行合作，加強了「足額履. ‧ 國. 學. 城轉投資的支付業者，挾其網路客戶資源的優勢，發展較為快速，但另一方面，也受限於母公司網路商城的規模及國際知名度較低，後續發展可能受限，. ‧. 尤其在跨境支付上，若與銀行進一步配合，較可能有進一步的發展。. Nat. er. io. sit. y. 六、歐付寶. al. 歐付寶財金資訊股份有限公司於 2011 年創立，專門為歐買尬數位科技股份. n. v i n Ch 公司之轉投公司，並於 2012 年併購綠界科技，成為目前國內非金融業體系的第 engchi U 三方支付平台業者中資本額最大者，達新台幣 3 億元。其第三方支付平台歐付寶已取得經濟部第三方支付業務之資格，與聯合信用卡處理中心以及多家銀行合作，共同推出第三方支付交易履約保證平台，建立完整的交易履約保障機制，保護電子商務中買賣雙方，但僅限於台灣地區會員。並著重於線上交易至線下手機支付的實踐。歐付寶本身並無經營商城，為國內中立之第三方支付平台業者。此外，歐付寶更與玉山銀行合作，推出玉山交易保障支付，透過實名認證機制提高網路交易安全保障。. 28.

(36) 七、第三方支付服務對國內的影響第三方支付業務預期可為台灣的電子商務發展注入活水，並有助台灣電子商務推向國際市場。未來更將進一步結合行動付款之技術，發展行動支付市場，減少實體貨幣使用，提供更為便利且安全的購物環境。第三方支付業者提供的服務同時也可達到下列效益：1)減少信用卡資訊和個人資料、帳戶資訊的洩露風險；2)會員支付程序簡便，不須輸入眾多付款資訊；3)提供微型企業及個人賣家信用卡收單服務；4)提供價金保管機制，可有效降低詐騙案件，保障會員之權益；5)透過業者之會員帳號於各網購商城進行線上付款，整合購物付. 政治大. 款程序，化繁為簡； 6) 提升買賣雙方信賴度，提高成交機率；. 立. 7)B2C/C2C/B2B2C 等各類型網站皆適用；8) 釋放中小企業/個人發展電子商務. ‧ 國. 學. 量能；9)簡化貨幣移動，提高貨幣交易頻率；10)提高產業經濟價值。. ‧. 第四節第三方支付平台營運模式. sit. y. Nat. 台灣第三方支付的業務，如果從營運模式的角度，可區分為三種。使用銀. er. io. 行的第三方交易平台依營運模式的不同，主要可以分為網路商城轉投資的支付. al. v i n Ch 系內業者(例如：玉山銀行「兩岸支付通」、第一銀行「第 e 支付」)。各者的營 engchi U n. 業者、純粹提供金流服務業者，(例如紅陽、綠界和藍新等)，以及金控銀行體. 運模式均略有不同，網路商城轉投資業者主要以提供現有商城客戶，在信用卡及銀行帳戶直接轉帳以外，以另一種支付選擇為營運的出發點；純粹金流服務業者則因缺乏大型商城奧援，主要服務跨平台的網路買家(尤其是大陸地區買家)，協助國內商家收取境外網路商城的支付款項；最後，金控銀行體系內業者由於起步最晚，經營策略亦有差異，有些已與境外第三方支付業者合作，協助國內商家向境外買家收款，有些則先以發展國內網路交易支付服務為主。. 29.

(37) 一、網路商城轉投資的支付業者國內網路商城有鑑於網路交易詐騙日益盛行，最早即有從改善金流機制減少詐騙案件的構想。其中，雅虎奇摩於 2007 年與中國信託共同合作推行「輕鬆付」的網路交易機制。簡單地說，該機制就是在傳統由買方匯款/轉帳至賣方提供的自有銀行帳戶，改為匯款/轉帳至合作銀行提供的虛擬帳戶，買家匯款至該虛擬帳戶後，會直接轉入賣家的輕鬆付帳戶中，拍賣系統並會自動判斷買家已付款並通知賣家出貨，省去了上網對帳確認買家是否將款項匯入的麻煩。此外，該項機制可一次提供多家銀行的虛擬帳戶供買家匯款，減少買方跨行匯款. 政治大. 產生的手續費支出，增加交易意願。然而，該項機制的缺點在於並未保障買家. 立. 在收到物品前，停止對賣方的付款，且部分新手賣家由於使用上的不熟悉，可. ‧ 國. 學. 能發生買方匯款後沒有確認收妥款項，而產生延遲出貨的情況，因此，大型網路業者仍有朝向以第三方付款，作為未來的改進方向。. Nat. sit. y. ‧. 二、純粹提供金流服務業者. er. io. 目前純粹提供金流服務的業者，以台灣交易者為主體及交易買賣雙方流程. al. v i n Ch 家在大陸充值第三方支付公司餘額的金流業者，後者主要指協助台灣賣家在大 engchi U n. 區分，可分為台灣買家服務業者及台灣賣家服務業者。前者主要指協助台灣買. 陸拍賣網站銷售物品後，經由金流業者的協助收取貨款，並將資金轉回台灣或其他境外公司。台灣的資訊服務廠商如：紅陽、藍新、綠界、台灣里等。代收轉付，沒有會員沒有儲值功能，為無法達到銀行「特約商店」門檻的中小型網路商店服務。「為健全信用卡市場發展，收單機構對於特約商店之請款應直接撥付予該特約商，不得撥予第三人。」。然而，台灣目前仍欠缺專法來定義審核條件與執照發放的標準與流程。針對第三方支付機構審核以及發放執照的規範。在台灣買家服務業者方面，由於買家支付/預付金額較小，較能相信由金流業者協助進行在大陸第三方支付業者的代充值工作。台灣網勁科技代辦「香港淘 30.

(38) 1 站」所提供的服務，協助台灣買家在淘寶網購物時，能夠以 ATM、WebATM、超商付款、iBon 等多種付款方式完成訂購，購買大陸網路商品；另一方面，網勁也積極開發大陸買家服務模式，與全買網與支付寶合作，讓大陸網友可以使用支付寶在台灣網路商店購物。在台灣賣家服務業者方面，藍新科技（ezPay）與大陸阿里巴巴集團旗下支付寶合作，世界最大規模的 B2B 網站阿里巴巴於 2003 年 10 月創辦中國最大的消費者購物網站「淘寶網」，2004 年 12 月中國最大的電子支付公司「支付寶」開始營運，註冊會員近 3 億，市場佔有率超過 60%，領先同業如財付通（約. 政治大選擇使用支付寶付人民幣，在台灣的商店則收到台幣。立. 18%）、銀聯 ChinaPay（約 10%）。這項合作讓大陸網友在台灣網站購物時，可. ‧ 國. 學. 台灣里與中國銀聯控股的銀聯 ChinaPay 合作，在台灣的網站透過台灣里提供的銀聯卡網路付款機制，便可接受大陸約 15 億張銀聯卡的潛在客戶群，在大. ‧. 陸的網站亦可透過台灣里的 ibon、便利超商、WebATM，接受台灣的消費者對. y. Nat. sit. 其網站進行消費，台灣里則提供交易履約服務。此外，PChome、台灣樂天、紅. n. al. er. io. 陽科技、財宏科技等公司及統一客樂得、新竹貨運等物流業者均著墨已久，紛. i n U. v. 紛提出第三方支付合作方案，企圖搶佔兩岸網路支付市場台灣電子商務發展熱. Ch. engchi. 絡，以信任為基礎的交易模式，成為電子商務發展中備受關注的環節，因此具有安全性與保障性的第三方支付機制，對於台灣電子商務發展以及跨足海外極為重要。. 三、金控銀行體系業者經濟部於亞太華文電子商務行動計劃推動第三方支付服務機制，於 2012 年 2 月經濟部商業司所舉辦「經營網路第三方支付機制」甄選，最後遴選第一銀行、玉山銀行及支付連三家金融機構及資訊網路平台加入計畫，提供未來國內及跨境第三方支付金流平台。目前央行已積極與相關部會聯繫監控事宜，並請 31.