第五章 解構韓國電視市場
第一節 無線電視的有限挑戰
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第五章 解構韓國電視市場
與台灣相同，韓國電視事業也開始於 1960 年代，後因經濟奇蹟讓國家擺脫 貧窮，國民的消費力也快速提升，電視產業也逐漸繁榮興盛。同樣的，在思想嚴 密控制的時代，電視也無法擺脫宣傳工具的角色，專職為當權者宣傳意識形態，
特別是全斗煥因奪權上位，擔心言論報導對其不利，竟壓制反對聲浪且強力整併 媒體，這個驚人之舉讓 KBS 與 MBC 一夕擴張，膨脹成其他電視台皆望塵莫及 的規模，也造就了堅不可摧的市場寡占結構。後來，即便隨著政權民主化，要求 打破市場壟斷的聲浪不斷襲來，經濟全球化下，跨國媒體集團也對韓國市場虎視 眈眈，似乎都未能動搖三大電視台主宰的態勢。光是政策，不足以帶動產業發展，
在這一章當中，我們將深入產業，觀察寡占型市場結構如何在新自由主義大浪不 斷席捲下，因應「開放市場、擴大競爭」的種種挑戰，以及解釋「韓流」的現象 是怎麼產生的。
第一節 無線電視的有限挑戰
與台灣電視發展進程相似，韓國在 1990 年代左右鬆綁法令，允許成立第三 家無線電視，開始也陸續開放有線/衛星電視以及其他新通訊科技，希望藉此活 化產業、提升競爭力，新挑戰者的出現開始慢慢瓜分 KBS 與 MBC 的收視，兩 家公共電視獨佔市場的情況也不復出現。話雖如此，新對手雖然造成危脅，但是 韓國卻沒有發生像台灣那樣後起新秀迅速取代舊有霸主的情況，相反地，雖然較 晚進入市場的無線台 SBS 佔有一席之地，但是既有的兩大公共電視台仍保有穩 定的收視率，在電視產業中依舊能夠呼風喚雨，我們需要進一步了解其中的奧秘。
下圖 5-1 顯示，有線電視的收視佔有率雖然呈現成長的趨勢，但是速度和台
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灣相較，可以說是極度緩慢，相較之下，無線台的收視比例確實也受到有線電視 成長的侵蝕，出現下滑的趨勢，但還是保有絕對優勢，比例維持在 50%以上。受 限於資料，圖 5-1 僅收集 2002 年至 2007 年的數據，缺少近期的資料，只能做為 參考，但如果和圖 5-2 一起配合著看，便可以了解，縱使韓國的有線電視的普及 率已和台灣相去不遠，所有頻道數量總和不分軒輊，可是無線頻道在市場上仍具 有舉足輕重的地位，MBC、KBS 與 SBS 三社合計的廣告收益仍超過六成，其餘 四成才由數十個頻道分食。顯然，電視市場開放後，有線電視在收視率與廣告收 益上，尚且無法與無線三台抗衡，雖然廣告收入的差距有微幅拉近，但從長期來 說，整體仍呈現資源與收益過度集中的趨勢，可見，在有線頻道環伺之下，無線 台依然稱霸市場，佔有一席之地。對照台灣無線台僅與有線頻道拉鋸兩、三年，
收視佔有率便一路狂瀉、江河日下的情景相較，韓國的發展值得我們進一步探究。
另一方面，有線頻道雖然屈居下風，但從 2000 年以來，廣告收入也成長兩 倍有餘，與無線三台的差距又拉近不少，這可否看成是政府振興有方？對照台灣 的發展，我們不禁好奇，韓國的無線頻道究竟是如何抵禦對手進犯，持續在收視 戰場上獨領風騷？有線/衛星電視產業又是透過什麼樣的方法，與巨人共處又可 逆勢成長？這些將是本小節的討論重點。
圖 5-1、韓國電視頻道收視佔有率比較
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資料來源：AGB Media Research 2006, 2007
圖 5-2、韓國電視產業廣告收益比較
資料來源：KCC, 2012, p. 24; KCC, 2006, p.16; KCC, 2001-2008, p. 42.
首先，從企業規模來看，身為產業支柱的韓國兩大公共電視台員工人數皆在 四千人以上（MBC 與 KBS 官網），商營的無線台 SBS 也有近千人（SBS 官網），
無線三台共計占總體收視率六成左右，獨霸廣告市場，享有穩定且豐厚的廣告收 益，具備節目量穩定生產的基本的條件。根據 KCC 公布的最新統計，韓國目前 電視產業從業人員的總數是 32443 名，這數字是包括無線電視台、有線電視（節 目製作）、系統台、IPTV 等，其中在 MBC、KBS、SBS 的員工合計就有 13691 名，占總數三分之一以上，相形之下，有線頻道的員工總數僅 12654 名，這其中 包含電視購物與節目頻道（KCC, 2012, p. 3）。無線三大網的規模有多難超越，其 實並不難想像。反觀台灣，目前較具規模的電視集團，大概僅能算是中小型企業，
例如頻道總合市占率最高的三立電視台約 1100 人，次之，東森電視台不到千人，
八大電視台只有 300 多人（104 人力銀行），雖說，近年來有線頻道擊潰無線頻
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道穩占近八成收視率，但也因競爭者眾多、收視分散導致廣告收益稀釋，收入越 少，企業規模也就越不可能成長。
其次，保持自製量也是另一個重要的特色，是創造文化輸出的必要因素。與 台灣在 1980 年代幾乎採外製外包的情況相反，獨占市場的無線電視台 KBS、
KBS2、MBC 一直以來都維持頗高的台內自製率，正因如此反而招來壟斷視聽、
違反自由市場的疑慮，以至於政府必須要求公共電視向電視台之外的製作公司購 買節目，鼓勵獨立製作公司發展，好促進多元競爭，強化產業體質（馮建三等人，
2008）。由下圖 5-3 可知，近年來無線三台外製的比例並不高，電視台內製作量
（in-house production）佔有一定比例，其中 KBS1 是無廣告的公共電視頻道，自 製率最高，維持在七成以上，其餘三個無線頻道的自製率則維持在四成到五成之 間，近年來並無劇烈變化。而且，無線三家向外購片播放的比例十分低，以 2011 年為例，KBS1 和 KBS2 分別為 4.2%和 4.5%，另外兩家更低，MBC 與 SBS 分別 僅 2.1%、2%，扣除買片播放的比例，其餘的四成到五成的比例則是合製與外包 外製（KCC, 2012, p. 47），也就是說，內部自製和外包外製的比重相差不多，不 出資製作而直接買節目來播的情況極少。
圖 5-3、韓國三大無線電視台台內製作比例
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資料來源：KCC, 2012, p. 47; KCC, 2011, p. 45; KCC, 2010, P. 43; KCC, 2009, p. 43; KCC, 2008, p.48.
由此可見，韓國政府限制外片輸入、規定製作比例等措施，的確有助於產能 的維持。身為韓國電視產業的龍頭，無線三台配合政府「在地生產、國內製作」
的政策，加上收視率高、營收穩定，當然不會出現像台灣仰賴對國外購片墊檔播 出的情況。透過這樣的發展策略，長期下來，一方面，電視台可以不斷精進、累 積製作經驗；另一方面，外部製作公司也有伸展的平台與空間，有助於刺激創新、
提升製作品質，讓韓國在節目質量上保有穩定的國際競爭力。透過上述的說明，
我們了解到政府的引導，配合公共電視長久累積的優勢，鞏固無線頻道在市場上 的主導地位，然而，「先天不足，後天失調」的有線電視則是接下來需要進一步 抽絲剝繭的議題。
將有線電視變成現代化的產業是盧泰愚（1988-1993）的選舉政見，因此在 他當選後，政府與官方色彩鮮明的研究單位也都紛紛出面背書，宣揚新的有線電 視是「金雞母」，在有線電視合法化之後必定能大發利市，同時對於促進韓國影 視產業的質與量都有絕對的助益，鼓勵資金大舉投入共謀發展。起初政府對於有
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線電視產業的規劃，是將產業分成網絡工程(Network Operator)，系統業者(System Operator)，以及節目製作(Program Provider)三大塊，分別導入資金並擴大建設。
韓國通信(Korea Telecom)和韓國電力公司(Korea Electric Power Corporation) 被指派與主管機關國家訊息部(MOI)合作，提供有線電視網絡的基礎工程建設，
換言之，網絡部分由國家經營，不讓私人介入。另一方面，即便大眾認為大財閥 已經掌控韓國經濟，不宜再插手經營媒體，但因為節目製作需要大量資金，所以 MOI 仍屬意由大財閥來經營。若單單只有國家投入、財閥參與，還不夠保證此 業前景可期，有足夠吸引力讓其它資金投入。因此，為了確保節目製作業者有穩 定收入，系統業者被要求必載信號（must carry），換句話說，只要經營節目製作 業者就可以保證上架，民眾在家中電視也就一定可以收看的到，節目製作業者的 廣告收入也藉此獲得保障。這樣的政策規畫，一方面為大財團進入內容產製產業 辯護，另一方面，讓非財閥也進入市場的作法有助於逃脫官商勾結的指責（Nam, 2008）。
雖然政府透過政策安排獨厚內容產製業者，但是既存的三大電視網已經經營 許久，在政治與文化上擁有強大影響力，有線電視業者要突破這樣的先天限制吸 引觀眾仍然十分困難。甫開放之初，三大電視網自製率極高，鮮少需要外包製作，
政府希望透過新業者的投入，刺激產業動能、強化競爭力，改善這樣過度集中的 情況。一開始，政府預估有線電視產業的內容產製部份每年將有 50%的成長，但 國內要面臨既有的寡占勢力，對外還有大舉的外國節目入侵，這說法遭到普遍的 質疑和挑戰。後來，韓國政府也不得不低頭，解禁外國節目 20%的進口額度，因 為這被視為是最簡單且相對便宜的方式，好解決有線頻道節目量不足的問題，讓 經營不善的有線業者可透過購片播出的方式填補時段。但是有線電視產業的發展 仍是屋漏偏逢連夜雨，1997 年的亞洲金融風暴重創韓國經濟，大部分非財閥支 持的節目製作公司無法撐過金融海嘯，所以不是賣給財閥經營的大型節目製作公
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司，就是賣給既存的電視業者（無線三台），造成大批從業人員流離失所，嚴重 打擊有線電視產業發展。顯然，這樣的發展規劃無助於多元競爭，最後民眾最不 願看到的結果—官商勾結依舊仍在。
過去，韓國政府藉由集中控制，得到六、七十年代傳播媒體產業高速成長的 成就，同時也有效管制大眾輿論。所以，MOI 對系統業的態度自然不肯放手任
過去，韓國政府藉由集中控制，得到六、七十年代傳播媒體產業高速成長的 成就，同時也有效管制大眾輿論。所以，MOI 對系統業的態度自然不肯放手任