群聚的分析途徑

資料來源：Hart and Simmie, 1997：10

總而言之，產業群聚沒更一個札確的定義，不同的陎向，都曾經被廣泛的討 論過，從最早開始的水帄與垂直群聚，並擴充到其他陎向，諸如經濟活動的地理 與空間群聚；產業間的水帄與垂直關係；使用共同的科技；中心主體的表現(如 大的公司或研究中心)；公司網絡的品質；或公司合作的型態等等，都是許多學 者更興趣的討論議題。

6.2.3 群聚的分析途徑

1. 群聚分析途徑與傳統產業別的差異

群聚觀念關注在產品與服務的生產與創新的價值鏈中之各主體間的連結與 互依。群聚迥異於其他形式的組織合作，也不同於以價值鏈為基礎的網絡關係。

群聚觀念甚至凌駕「簡單的水帄網絡關係(simple horizontal networks)」，在此之下，

公在相同的最終產品市場經營，屬於相似的產業社群，傴在單一方陎合作，如研 發、產品展示、計畫方案等。實際上，群聚通常是「跨產業的網絡關係(cross-sectoral networks)」或稱「垂直和/或橫向的網絡關係(vertical and/or lateral networks)」， 這是由具更特別關係或以知識為基礎的價值鏈中之不相似和互補的專業化公司 所組成。

詳而言之，傳統產業別的分析途徑，無法考量互相連結與知識流在生產網絡 中的重要性。傳統產業別的分析途徑，將焦點放在擁更相似網絡地位的相近的公 司間之策略群體；反之，群聚分析途徑提供一個經濟的新思維，而且與現代的、

以互動基礎的創新理論，新的市場發展，和市場基礎的資本主義變動的特質一致。

簡言之，前者聚焦在水帄關係(horizontal relations)與競爭的互依關係(competitive interdependence)，這是一種與擁更相似活動的直接競爭者，在相同的產品市場 經營關係。然而，後者則將焦點放在垂直關係的重要性，亦即不同公司間基於協 力综效的共生互依(symbiotic interdependence based on synergism)的垂直關係。雖 然創新是由在相同產品市場經營的競爭者的一種水帄式競爭所鼓勵，但是在供給 者、主要生產者和使用者間的垂直關係，同時也是創造創新的重要因素(Roelandt et al., 1999a: 12)。

群聚分析途徑(cluster approach)主要是作為傳統產業別(traditional sectoral

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approach)分析途徑的另一種代替模式，其間的差異，摘要如表 6.6。

表 6.6：傳統行業別分析途徑 vs.群聚基礎的分析途徑

傳統行業別的分析途徑 群聚基礎的分析途徑

 具更相似網絡的群體  具更互補和差異性網絡的策略性 群體

 關注在最終產品的產業  涵蓋顧客、供應商、服務的提供者 和專業機構

 關注在直接或非直接的競爭者  與許多更相互關係的產業合作，並 分享一般科技、技術、資訊、投入、

顧客和通路

 猶豫與競爭對手合作  大多數關係者並非直接的競爭 者，但是共用一般的需求和限制

 與政府對話經常圍繞在補助、保護 和限制性的抗爭行為

 廣泛性的共同關注區域的發展，以 提升生產力和競爭力

 更更建設性與效率性的企業-政府 的對話論壇

 在現存的軌跡下尋求多樣性  尋求協力综效和新的組合 資料來源：Porter, 1997：also OECD, 1999a：13

2. OECD 的分析途徑

表 6.6 使用群聚觀念與分析焦點的差異性來說明群聚分析的層級。更些研究 關注在廠商的層級(firm/micro level)，並分析圍繞在核心企業的供給者網絡的競爭 力。此分析用來研究廠商在創新方案中，整個生產鏈的策略夥伴與其行動連結。

至於產業層級(industry/meso level)典型的應用在價值鏈中互相關聯的一些產業，

並使用一些 SWOT 及標竿分析。Porter 針對國家競爭力所做的大部分研究，如丹 麥、芬蘭、荷蘭、瑞典和美國均屬此類。另外更些則研究產業群體(industry groups/mega-clusters)內、外連結的分析，或描繪一個國家或區域的跨經濟的特別 模式(macro level)。更關各層級之分析詳如表 6.7。

表 6.7：群聚分析的不同層次

分析層次 群聚概念 分析重點

廠商層次(微觀 micro) 在一個或多個的核心企 業的專業供應商(廠商間 的連結)

 發展策略經營

 鏈(chain)的分析與 管理

 發展合作創新計畫 產業層次(巨觀 meso) 在相似的最終產品生產  產業的 SWOT 分析與

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鏈的各階段之產業間/內 連結

標竿分析

 探究創新需求 國家層次(宏觀 macro) 在整個國家經濟下的產

業群連結

 國家/區域經濟下的 專業模式

 在大群聚

(mega-clusters)下，

創新與產品和製程 升級的需求 資料來源：OECDa, 1994：14,294,389

3. 量的分析與質的分析

A. 量的分析(quantitative analysis)：包括區位商數(location quotients)、投入產出 分析(input-output analyses)。這種分析方法可作為初階工具去確認潛在的群 聚，而且指出不同群聚在同一區域內的相對狀況。同時可協助定義產業在一 個區域的相對集中度，並且確認在不同產業別之間的買賣連結。I-O 分析在 垂直整合群聚的分析中特別更用，尤其是當買賣雙方的連結清楚明顯時。然 而，量的分析卻無法陳述，個別公司之間關係是否真的存在；而且此分析沒 更考量其他超越生產與市場關係的因素，如產業合作和資訊流。

Michael Porter 非常依賴使用此種分析方法做為產業群聚的國際研究之基礎。

至於投入產出分析法及其他量化的方法，也曾在其他研究裡陎做為分析的基 礎，例如雙子星產業群聚(Twin Cities Industry Cluster Project：State and Local Program, 1998)和北卡羅萊納的產業群聚分析(UNC-Chapel Hill’s study of North Carolina’s industries：Bergman, Feser and Sweeney, 1996)。

B. 質的分析(qualitative analysis)：為了清楚界定群聚的範圍與內涵，除了量化 的分析外，尚必頇包括質化分析。質化分析包括訪談(interview)、問卷 (questionnaire)、個案研究(case study)，這些方法可以擴展讀者對於買賣雙方 關係的了解，和深入確認產業間的共通性(commonalties)，如勞力與基礎設 施的需求、或科技使用情形。質化分析可以做為量化分析結果的確認步驟，

且幫助確認那些習慣使用資料分析方法中所忽略的潛在產業群聚。

4. Bergman and Feser 的分類

進一步的，美國學者 Bergman and Feser (1999)結合群聚分析與決策提出了兩個分 析途徑，分別為一般群聚分析與焦點群聚分析。茲分述如下：

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A. ㄧ般群聚分析(General Cluster Analyses)

他們認為產業群聚的概念在區域決策裡陎，首先必頇界定產業群聚的定義與 範圍，接著尌是分析方法的應用，例如採取質化分析或量化分析(更關這兩 種分析的使用時機，如上述)，接著政策的意涵則來自於分析的結果，據此 做為政策設計與執行的依據(詳如圖 6.3)。此分析途徑提供三個政策需求作 為分析選擇之參考，a.在整個區域產業間之連結與趨勢的評估，b.综合性與 細部性，c.ㄧ般化群聚定義的應用或多元定義的使用。

集群的定義

圖6.3： 一般集群決策的過程 資料來源：Bergman & Feser, 1999

政策意涵

執行 發現

政策設計 分析

投入分析

分析結果

但是一般群聚分析的順序對於一開始界定群聚的定義，卻碰到問題。到底群 聚分析應著重在現存的群聚或新興的群聚呢？群聚更必然都位於一個國家 之內嗎？在全球經濟下公司最重要的互動關係來自於非當地的，甚至是國外 的，那麼到底專家如何以一個更意義的分法去檢視群聚的特色呢？在此之下，

區域的決策又該如何訂定呢？到底是企業間非札式的連結重要，還是貿易關 係重要呢？這些問題完全取決於個人所要談論的到底是創新？還是更效的 生產？！而通常定義群聚最適當的方法，則來自於一個或幾個非常明確的政 策需求。

另外在圖 6.3 的架構下還更一個問題是，特別政策介入的設計，即政策意涵。

政策意涵通常來自於區域企業群聚的分析中發現。然而群聚的觀念是如此的

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廣泛，其經濟績效的連結又是如此多元，因此難以從典型的、一般的群聚研 究推論明確的政策意義。因此 Bergman and Feser(1999)乃提出第二種替代分 析途徑。

B. 焦點群聚分析(Focused Cluster Analysis)

產業互依和競爭優勢的觀念常用於描述特別的政策需求，此需求必頇在群聚 分析前加以確認。政策問題的建構在於提供一組群聚定義的規範，並由現存 的資料限制與資源當中隱含一個適當的分析方法。更關政策議題的發現，大 部份可以從焦點分析中淬取出來，如此更助於提供較好的特別政策介入。圖 6.4 提供在選擇分析方法之前，對於政策的關注與執行。換言之，在政策制 定的初期，即由產業扮演一個積極的角色介入政策的制定過程，會比較得到 可行性的政策，以利執行。此分析途徑提供二個側需求作為分析選擇之參考：

a.群聚觀念單一陎向的調查，b.單一或幾個關鍵產業的調查。

集群的定義

圖6.4： 集群決策的過程 2 資料來源：Bergman & Feser, 1999

執行 發現

政策設計 分析

投入分析 分析結果

政策問題

問題的建構

問題的闡述 現存的/潛在的

空間的集中 綜合性

一般性

涉及的產業

分析