中國手機設計產業的興衰

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與山寨機有很大的不同，價格不是最重要的考量，產品的品質與穩定度才是選擇 的關鍵，然而，這是正是山寨機廠商的致命傷，因此，在2009年下半年全球在金 融海嘯逐漸復甦下，加上一些新興國家對山寨機要符合法規的管制，將使2G的山 寨機市場將會逐漸萎縮，而使得山寨機廠商互相的競爭更加的激烈，毛利快速的 降低，正如DVD播放機的寶安市場一樣，只有量夠大的廠商將來才能生存，一如 大陸業主所說「由於產業渾沌，也讓業者慌了，急著尋新產品出路」。

4.5.6 中國手機設計產業的興衰 手機設計公司的演進

1999 年中國電子收購飛利浦手機研發中心，在深圳成立其國內第一家手機 設計公司「中電賽龍」時並沒有引起太大的迴響，甚至此後的三年中，其國內手 機市場雖開始高速增長，但其國內手機設計仍待萌芽。「水清木華研究中心」電 信市場研究部分析師沈子信介紹說，2002 年時手機設計行業基本上是由臺灣地 區和韓國的設計公司主導，是一個寡佔的市場，因此其國內蓬勃的手機市場使其 平均行業毛利率預計超過 300%，因此一旦意識到這個巨大的市場空間，即便是 摩托羅拉也不能留住其優秀人才創業的衝動。

2002 年董德福在考查過韓國手機設計公司後，從摩托羅拉中國區銷售經理 的職位上辭職，創立了德信無線，同年 5 月在深圳還成立了另一家手機設計公司 深圳經緯科技有限公司，公司主要技術人員來自康佳電子。德信與國內其他手機 設計公司一樣，在起步階段的設計方案都是向國外手機設計公司購買，然後進行 二次開發，中國瘋狂增長的手機市場和蜂擁而入的手機廠商，使得國外的手機設 計無法完全滿足其需求，這使得那些缺乏研發能力的手機公司開始向近水樓台的 國內設計公司大量購買方案，當時手機製造商通常採取買斷，而不是按銷量提成 的方式來定購方案，一款外觀好看的手機設計方案，被賣到 300 萬元以上的比比 皆是，德信等小設計公司很快速的積累足夠的資本。

大陸手機興盛帶動手機設計產業

2003 年，其中國國內手機設計公司開始 嶄露頭角，中電賽龍、德信無線以 及深圳經緯科技開始與韓國設計企業爭搶訂單，2003 年，80%左右的手機設計流 向了中國手機設計公司。韓國繁榮一時的設計企業Telson Electronics、Sewon Telecom等出貨量均急劇下降。談及韓國手機設計公司的衰落，沈子信打了個比 方說：「中國手機市場容量巨大，這就像一個巨大的漩渦，把周邊的手機設計公 司全都帶進漩渦裏」。而隨著手機國際巨頭將研發中心設到中國，中國將成為世 界手機設計的中心。在高利潤率的吸引下，中國手機設計公司的註冊數量達到了 高潮，2004 年，中國有 50 家左右的手機設計公司。在高利潤率的吸引下，中國 手機設計公司的註冊數量達到了高潮，手機設計公司從 2002 年的一、二十家，

快速的成長到 2004 年有 300 家左右的手機設計公司，2003 年，其國內的中電賽

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龍、深圳經緯科技、德信無線等開始搶佔市場，手機設計行業利潤率開始下降，

但依然屬於暴利時代，平均行業利潤率達到 70％，一位德信無線前員工回憶說：

「這是一個暴利的行業，你想想，毛利率有 70%！」。

手機設計產業隨國內品牌手機盛極而衰

中國本土手機設計公司與韓國和台灣地區的手機設計公司相比，中國本土手 機設計公司不僅在的本土化採購和價格帶來優勢，而且在與品牌廠商的溝通交流 方面，又比國外設計企業「近水樓台」，因而打敗了韓國和台灣地區的手機設計 公司，但從 2004 年開始，不但其國內手機市場增長的速度趨緩，而且其國內品 牌手機廠商市場佔有率持續下滑，而往往使得設計案無法達到預期的銷售量，加 上過多的設計公司之間的激烈競爭，其國內品牌手機廠商因此要求改變設計案的 付費方式，從原先的方案買斷模式轉變成方案出貨提成模式，這是該年的行業利 潤率下降到 35％的一個主要因素。

2005 年 5 月，德信無線在納斯達克成功上市，融資 1.42 億美元，成為首家 上市的中國國內手機設計公司，接著龍旗控股（SES，L28.SI）和晨訊科技（HK，

2000）分別在新加坡和香港三個的資本市場成功登陸。但之後在利潤率不斷下 降、市場處於低潮時，越來越多的手機設計公司面臨資金壓力，能通過上市融資 的自然是少數，2005 年開始有一些手機設計公司撐不過難關而虧損甚至倒閉。

從 2002 年到 2004 年間手機設計公司走過了長達 3 年多的黃金時代之後，2 005 年開始，國產手機因為國外品牌的成功的反擊，使得國產手機的市場份額一 路下滑至 30%左右，國產手機全面的虧損，尤其當年的手機大戶首當其衝，例如 首信、東信、熊貓、科健與南方高科等，逐一倒下的時候，國產手機設計公司收 入全面性呈直線下降的趨勢。

W 公司的解決方案迫使大型手機設計公司紛紛倒閉裁員或往 ODM 方向轉型 在 2005 年前，只要能夠開發穩定產品的手機設計公司即會廣受歡迎，但之 後，上游晶片廠商 S2 公司和 W 公司，向市場提供整體解決方案，擠佔手機設計 公司的市場份額，以 W 公司為例，2004 年其推出的 Turnkey Solution 模式將晶 片與手機開發所需的軟體平臺和第三方軟體捆綁銷售，甚至可以提供整個手機的 主板，實際上是吃掉了下游手機設計公司的一塊業務。在此前，這些上游廠商只 是提供晶片，其他的軟體發展、主板集成都是由手機設計公司完成，然而在 W 公司介入之後，使得各家手機晶片公司的手機晶片軟硬體的解決方案加速成熟，

手機公司能做的就只是一些簡單的應用軟體設計、工業設計和整個手機的結構設 計部分了，但工業設計和手機的結構設計是與終端消費者的流行喜好緊緊連結並 不是手機設計公司的專長，反而是手機廠商較能掌握的，因此手機設計公司的作 用就顯得不重要了，在上下游企業的擠壓之下，原本較大型的手機設計公司的生 存空間越來越小。

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手機設計行業的技術門檻下降，2005 年手機設計行業平均利潤率繼續下降 到 23％左右的水準，毛利快速的下降，首當其衝的是大型的手機設計公司，迫 使其首先往ODM方向轉型，將採購、設計和生產三個環節集於一身，到了 2007 年迫使各手機設計公司更進一步積極從供應商到分銷管道等各方面對資源進行 整合，以提供有品牌手機製造商更好的服務。例如 2007 年，總部設在上海的 聞 泰電子成為中國最大的手機 獨立設計公司，其成功主要是由於它的低價策略和 良好的供應鏈管理。不過即使如此在 2008 年國產手機競爭中，設計公司也只能 維持每部手機一美元的利潤。中國的第二和第三大出貨量的設計公司分別是 龍 旗集團和晨訊科技集團旗下的希姆通資訊技術(上海)有限公司。德信無線在 200 7 年僅有五百多萬台的出貨量，位居第四，而優思、裕邦、三木和桌勵等原本小 型的手機設計公司則有顯著的成長的表現十分搶眼。

Turn-Key 解決方案使得設計公司小勝於大

W 公司和 S2 公司的 Turn-Key 解決方案，使得任何一家手機獨立設計公司都 可以進行手機開發，2006 年各手機設計公司為了與 Turn-Key 解決方案有所不 同，積極的朝產品差異化之方向發展，但是由於晶片設計公司掌握了核心的軟硬 體技術，因此可以事半功倍比手機設計公司更輕易的以更有競爭力的 Turn-Key 解決方案協助或完成小的設計公司及手機製造廠商所需的功能。

2006 年，隨著 W 公司 Turnkey Solution 模式的成功大規模應用，越來越多 的競爭者的加入，從 2006 年手機設計行業開始進入了低谷期，如下圖 4-5-3 平 均利潤率將下降到 15％，到了 2007 年，手機設計行業的利潤率更下降到 5.1％

以下，雖然 2008 年，中國手機設計公司的出貨量約為 1.22 億部，年增長率 20%，

還不錯，然而整個手機設計行業的平均利潤水準卻更下降至低於 3％。

圖 4-5-3 2003-2007 年手機設計行業的平均利潤

資料來源：水清木華研究中心

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2007 年，大多數本土手機設計公司集中於手機功能開發，成功推出雙 SIM 卡模式、超長待機時間、觸摸螢幕、2 英寸甚至更大的 QVGA 顯示幕、全球定位 系統(GPS)和數位移動電視，由於 W 公司和 S2 公司的 Turn-Key 解決方案，使得 大多數的原本研發能力弱的小型設計公司能跟上潮流，反而使得原本能自行研發 的大、中型手機設計公司倍感壓力，而且一但創新的功能的搭配比率夠高時，就 會被整合進入晶片及其系統軟體之中，而使擁有較好設計能力的手機設計公司研 發優勢消失，而迫使其切換到更高階的智慧型 3G 手機開發，例如開發低成本的 微軟 Windows Mobile 作業系統的智慧手機，期待能避開殺戮戰場，但多數產品 都無法快速大規模出貨，在惡性競爭加劇、擴展國際客戶不易，如此激烈的競爭 下，紛紛倒閉裁員，就在 2007 年中國大陸的第一家手機設計公司並曾經被譽為 大陸最有前途的手機設計中電賽龍倒閉及其關係企業上海賽龍倒閉、德信無線 3 0%大幅裁員並重組及龍旗科技大幅裁員。

由於深圳向來是高科技創新人才的聚集地，因此保持有強大的人才優勢，一

由於深圳向來是高科技創新人才的聚集地，因此保持有強大的人才優勢，一