第四章、 個案研究
第五節、 手機產業
4.5.14 GSM/GPRS/EDGE低價策略竸爭群
4.5.14 GSM/GPRS/EDGE低價策略竸爭群
英飛凌跟隨著 W 公司的低價及全方位服務策略
2005 年以前，依靠母公司西門子使用其晶片，西門子當時是歐洲第二大的 手機廠，2002~2003 年市佔率約 7.8%全球排名第四，僅次諾基亞、摩托羅拉、三 星電子，2004~2005 年的市佔率約 6.9%被 LG 超越，排名落到第五，因此在 2004 英飛凌排名前進到第三名達到最高峰，之後由於西門子手機市佔率快速的滑落，
尤其在西歐市場佔有率下挫西門子佔有率則從 2004 年的百分之十五跌至百分之 六，因此英飛凌 2005 及 2006 年的排名落到第六，幸好 2007 年 6 月 Apple 暢銷 的 iPhone 採用了英飛凌的基頻，加上採取低價的 E-GOLDoive 單晶片策略，因而 搶得手機大廠諾基亞(Nokia)的超低價手機訂單，主要市場在金磚四國 BRIC(巴 西、俄羅斯、印度和中國)目標市場，ULC 手機專門針對特定用戶群，主要包括 城市及農村地區的低收入用戶、不需要手機具備過多功能的人群以及無法經濟獨 立者，使得英飛凌手機晶片市佔率回升，雖然其晶片的價格比 W 公司的低，但由 於 E-GOLDoive 只內建語音通訊基本功能，缺乏多媒體功能，因此無法與擅長多 媒體的 W 公司手機晶片在中國市場競爭。
2007年英飛凌(Infineon)GSM/GPRS手機的競爭策略，跟隨著W公司的低價及 全方位服務策略，從第一代的E-GOLDoive只是語音通訊基本功能，2008年推出的 第二代的X-GOLD101(E-GOLDvoice) GSM/GPRS基頻晶片，內含基頻處理器、收發 器、電源管理單元及記憶體，能讓手機製造商能將系統成本降低30%以上，有數
‧ 國
立 政 治 大 學
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Na tiona
l Ch engchi University
飛凌仍自歐洲獲得最多營收，但在亞太地區之成長也同樣驚人，包括中國、印度 等新興地區都為亞太區帶來頗多貢獻，也讓亞太地區之營收占比自2005年之28%
躍居至2008年之42%。
S2 公司創立專注 TD-SCDMA
一批中國海外約 37 個留學者 2001 年 4 月開創這個公司，2003 年 4 月發表 其首顆 GSM/GPRS(2.5G)多媒體基頻單晶片-SC6600B，由於其晶片只有硬體並無 軟體，而且無自己的射頻電路晶片，正如同 W 公司的手機晶片一樣得不到任何手 機廠商的採用，又由於無法提供完整的解決方案，因此亦不受到山寨機的青睞，
2003 年的營業額幾乎掛零，2004 年憑藉著其低價與其中國本土晶片廠的名號的 驅動下，而模仿 W 公司的 Turnkey 的策略，開始少量的出貨 2004 年的營業額 12.9M US$，S2 公司期待 TD-SCDMA 的到來，在資源有限的情況下，S2 公司決定放棄做 WCDMA 以 集 中 資 源 加 速 其 TD-SCDMA 的 晶 片 的 開 發 ， 2004 年 發 表 其 首 顆 TD-SCDMA/GSM 双模基頻單晶片-SC8800A，如下圖 4-5-13 所示，其營業額快速的 成長，2005 年成長到 38.3M US$、2006 年 110 M US$到了 2007 年營業額約 150M US$，其淨利成長如下圖 4-5-14，而 2007 年毛利如下圖 4-5-15 約 45%以上。
圖 4-5-13 S2 公司 2004~2007 營業額分析圖 資料來源:S2 公司財報
圖 4-5-14 S2 公司 2004~2007 營業額與淨利 資料來源:S2 公司財報
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圖 4-5-15 S2 公司 2004~2007 毛利率與營業利率 資料來源:S2 公司財報
2005 年 3 月，成立北京研發中心，2005 年 6 月，成立深圳辦事處成立，積 極的在大陸發展，到了 2005 年员工人數成長到四百多人，2006 年 4 月 SC8800A TD-SCDMA/GSM/GPRS 基帶晶片順利通過各項測試，開始小量量產做為網路商業試 用的手機，發展 TD-SCDMA 的 3G，並以此架構為基礎回溯到 2G 及 3.5G。
從TD-SCDMA轉 GSM/GPRS對W公司造成一定成度的威脅
由於TD-SCDMA網路的成熟度，相對於WCDMA及CDMA2000 是較不成熟，因此中 國政府遲遲未發 3G的執照，而使得SC6800A TD-SCDMA/GSM/GPRS並無法創造營 收，必須要靠 2G/2.5G的手機晶片創造營收以維持營運，因此 2005 年 10 月，推 出多媒體娛樂基頻晶片SC6800D，是專為中高階 多媒體手機設計 GSM/GPRS基頻單 晶片，採用 SoC技術，將GSM/GPRS基頻電路、電源管理電路和多媒體功能整合在 一顆高度整合的晶片中，該多媒體娛樂基頻晶片中包括了 500 萬畫素數位相機控 制器、自動對焦控制器、硬體MPEG4 視訊硬體加速器、MP3 播放器、2D和 3D圖像 處理器、支援TV OUT輸出等多媒體處理及應用處理功能。
S2 公司模仿 W 公司提供了包含參考設計、開發板、開發手冊和開發工具、
應用軟體在內的多種多媒體手機解決方案平台，可根據客戶的需求開放從實體層 到應用層的多個層次，並整合基本的軟體框架，如 Java、WAP2.0、Open GEL 等，
同時還有部份應用軟體，如 Email、行動聊天工具等供選單式選擇。一方面使客 戶可以針對目標客戶開發所需的產品；另一方面將大幅減少手機終端廠商和手機 設計公司的開發成本，並縮短客戶手機開發所需要的時間，只需要 3-6 個月即可 推出成熟的終端產品，與 W 公司競爭中國的本土手機市場及山寨市場，2006 年 12 月設置上海張江研發中心積極的在中國發展，其 Turnkey 的策略使得其晶片 藉著大型的手機設計公司如中電賽龍、聞太，轉進寨機廠的大量的驗證而贏得大 陸本土品牌手機，像夏新、聯想等等的採用，因此 2006 年的營業額有大幅的成
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的名號，同時與 W 公司搶食急速成長且原本是屬於 TI、ADI、Philip 及 Infineon 的中國市場，S2 公司快速成長佔據 10%的大陸市場，2007 年成長到 20%，對 W 公司逐漸產生威脅。冒險倂購射頻電路公司
2007 年 2 月發表支援 HSDPA 功能的 SC8800H TD-SCDMA 手機核心晶片，2007 年 6 月在美國納斯達克成功上市獲 1.24 億美元注入。2007 年射頻與基頻的集 們相信，Quorum 的射頻技術，結合我們具有優勢的基頻晶片和軟體解決方案將 進一步加強我們在行動無線通訊市場的競爭優勢」。Quorum 總裁暨執行長 Bernard Xavier 則指出，自 2003 年成立以來，Quorum 團隊已開發了數款 CMOS 多頻多模的射頻收發器，包括用於多頻 GSM/GPRS/EDEG 應用的 QS1000 射頻收發 器，以及用於 GSM/GRPS/EDGE/HSDPA 多模應用的 QS3000 射頻收發器，這些產品 將補充 S2 公司的基頻晶片解決方案，開拓未來市場。
S2 公司原來在美國矽谷的桑尼維爾和德克薩斯州的奧斯丁，分別有一個研 發中心，這些研發中心的射頻研發人員將會與 Quorum 的研發團隊整合在一起，
組成 S2 公司新的射頻研發團隊，並由 Quorum 公司原 CEO Bernard Xavier 博士 負責，從而逐步擺脫在射頻晶片上對 Silicon Labs（GSM/GPRS）和 Maxim
（TD-SCDMA）的依賴。
Turnkey 的完整性不足，無法滿足山寨手機的要求